Reunião de ExecutivosAgosto/2014

Agenda• Ganhando tempo• E-mails enviados para a entidade• Cadastros: Associados, Operadores e questões que interferem no

faturamento• Consultas, Registros e Cancelamentos• Faturamento e controle de contas a receber• Relatórios• Cartas de Aviso • Módulo Institucional• Sistema de Notas Promissórias• Sistema de Chamados• Próximos módulos do SISPC• Financeiro

SISPC –GANHANDO TEMPO... RECURSOS QUE DÃO MAIS

AUTONOMIA AO ASSOCIADO

• Recuperação/Troca da senha• Emissão de segunda via de fatura• Emissão de relatórios• Impressão de cadastros• Visualização da tabela de preços• Consulta via sistema - host-a-host/string• Consulta PDV• Registros e cancelamentos em lote• Impressão de etiquetas de preço – Calculadora

Lojista• Emissão e Controle de NOTAS PROMISSÓRIAS

ÁREA DO ASSOCIADO

Pesquisa de Satisfação

Segunda via da Fatura

A segunda via da fatura sempre é emitida com vencimento 3 dias após o dia da emissão. Os juros

serão contabilizados pelo sistema até a data do pagamento.

Tabela de Preços

Recuperação da Senha

Login – Área de publicação da entidade

Mensagem de Login: Como Cadastrar

Alguns Exemplos:

E-MAILS GERADOS AUTOMATICAMENTE PELO SISPC

Emails enviados pelo SISPC ao Gestor da Entidade

• Acompanhamento de consultas• Acompanhamento dos Associados Estadualizados• Movimentação dos registros com protesto • Indicadores Registro Com Protesto• Operadores suspensos/cancelados por inatividade• Higienização de emails• Planos XML não faturados• Contato pelo site• Pesquisa de Satisfação

Contatos recebidos pelo site de consultas

ENVIADO PARA O E-MAIL COMERCIAL DA ENTIDADE

Indicadores – Registro com Protesto

ENVIADO PARA O E-MAIL OPERACIONAL DA ENTIDADE

Estatística de Movimento GUs

ENVIADO PARA O E-MAIL OPERACIONAL DA ENTIDADE

ENVIADO PARA O E-MAIL OPERACIONAL DA ENTIDADE

Pesquisa de Satisfação

ENVIADO PARA O E-MAIL EXECUTIVO DA ENTIDADE

Diretores Aniversariantes

PREMISSA: Utilizar o módulo institucional do SISPC

CADASTRO DE ASSOCIADOS, OPERADORES E QUESTÕES QUE

PODEM INTERFERIR NO FATURAMENTO

Histórico de Alteração Cadastral do Associado

Tratamento do Associado não Consulente

Segmento, agente Comercial e agente de atendimento

Carga dos dados do associado a partir da base RF

Envio de fatura por email

Contatos do Associado

Lembre-se que você pode cadastrar

diversos contatos para um mesmo

associado.

Ajustes para o Faturamento e Restrição de Acesso

Ajustes para o Faturamento e Restrição de AcessoA aba Serviços só é

habilitada se o associado estiver marcado “Com

Restrição de Acesso.

MUITO IMPORTANTE: O valor do serviço permanente pode ser definido no plano do

associado ou diretamente no momento do seu lançamento. Prefira sempre utilizar o valor do

serviço pelo plano, pois isto facilita manutenções futuras.

Planos - Valor para serviços permanentes

Valor do serviço no plano

DICA: Remova do plano todos aqueles serviços que não são

utilizados. Isto evita confusão...

Bônus por Quantidade

Exemplo 1: Quantidade no bônus

Exemplo 2: Quantidade na faixa

Bônus por valor/percentual

Quando o mesmo bônus é concedido para mais de uma opção de consulta o correto é configurá-lo por percentual e

não por valor.

Dica: Como saber quais associados possuem um determinado bônus?

Dica: Como incluir um bônus para um associado?

CONSULTAS, REGISTROS E CANCELAMENTOS

Passagem Qualificada

Consulta Cadastro

Consulta Cadastro – Para o Associado

Consulta Cadastro – Para o Associado

Melhoria no processo de Registros

Melhorias no Cancelamento de Registros

Como descobrir a Data de Postagem e Publicação de um Registro?

Melhoria na tela de Registros e Cancelamentos – Indicação de Protesto

FATURAMENTO E CONTROLE DE CONTAS A RECEBER

Processo de Aviso e Suspensão de Associados Inadimplentes

• Consiste em duas funções:– Aviso aos associados inadimplentes de acordo

com as definições da entidade:• Carência• Quantidade de avisos• Intervalo entre avisos• Enviar cópia para o financeiro da entidade?

– Suspensão facilitada dos associados inadimplentes

Conteúdo do email de aviso

Aviso poderá ser configurado da seguinte forma:- A partir de quantos dias de atraso o aviso será enviado- Quantidade de Avisos que deverão ser enviados- Intervalo de dias entre os avisos

Processo de suspensão de associados inadimplentes

PREMISSA para uso desta função: Manter a baixa dos

títulos no SISPC em dia.

Envio de Boleto por email

CÓPIA ENVIADA PARA O E-MAIL FINANCEIRO DA ENTIDADE

Baixa de Títulos via arquivo

BAIXAR O ARQUIVO DO BANCO

Alteração de Faturas

1 – Selecione o associado2 – Selecione a fatura a ser alterada

O que pode ser alterado:- Dt. Vencimento- Taxa de Juros e Multa- Valor dos serviços- Quantidade de serviços- Exclusão de serviços- Inclusão de serviços

Após executar todas as alterações necessárias, vá em Faturamento Gerar notas e Boletos e imprima a nota alterada.

RELATÓRIOS

Relatório de Associados em XLS

Relatório de Associados - Excel

Etiquetas em formato DOC

Função disponível em:- Relatório de Associados, - Etiquetas de Associados - Emissão de boletos

Relatório Analítico de declarações

• .......

Relatório Protocolo de Entrega de Documentos

Relatório Sintético de Registros por Operador

Relatório Estatística Online

SISPC – CARTAS DE AVISO – até 5 registros na mesma carta

Regras:- Registros feitos no mesmo dia ou que tenham a

mesma data de postagem - Pelo mesmo associado

Relatórios de Postagem das Cartas

Nesta área estão disponíveis os relatórios de postagem a partir de 02/06/2014. Postagens anteriores

continuam disponíveis no Sistema de Chamados.

SISPC – CARTAS DE AVISO COM BOLETO

MÓDULO INSTITUCIONAL

SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS

Nota Promissória - Área Movimentação

Estorno de Notas

SISTEMA DE CHAMADOS

Abertura do Chamado

Preenchimento da Enquete

FAQ

Busca de chamados por palavras

Manuais

SISPC – QUESTÕES QUE ESTÃO SENDO TRABALHADAS

AGORA

• Implantação do módulo financeiro• Criação de alguns relatórios e processos de

integração para o módulo financeiro• Melhorias nas informações estatísticas e

gerenciais do SISPC• Relatório de Consultas e Registros por associado

(Ramo de Atividade)• Relatório de Consultas e Registros por associado

- Segmento• Ferramentas de auditoria para a entidade (quem

alterou um cadastro de associado?)

• Alerta 0800 pela URA• Módulo de CRM – Primeiras funções sendo

implementadas – acompanhamento dos contatos com o associado

• BI/Relatórios Gerenciais e Estatísticos• Projeto Assessoria Contábil – Piloto com

Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, Maracajá, Gov. Celso Ramos e Canelinha

• Consulta via webservice – Solicitação de alguns clientes/parceiros

SISPC – Implementações Futuras

• Sistema de Controle de Eventos• Central de Cobrança• Central de Currículos• Controle de Convênios• Agenda de Compromissos da entidade• Controle de Compras

Módulos

MÓDULO FINANCEIRO

Processo Financeiro

Contas a Pagar

Contas a Receber ou Faturamento

Acompanhamento

Contabilidade

Contas a Pagar• Cadastrar compromissos a pagar:

• o fornecedor;• os produtos ou serviços que estão sendo adquiridos (despesas); • verificar compromissos a pagar por data de vencimento;• classificação dos produtos ou serviços segundo um plano de contas financeiro (apropriação financeira)• efetuar lançamentos por centro de custo• documentar com histórico

• Registrar o pagamento:• Informar a data de pagamento• Forma de pagamento (dinheiro, cheque, etc)• Origem dos recursos utilizados no pagamento (caixa, conta corrente)• Documentar com histórico• Armazenar comprovantes de pagamento

Acompanhamento

• Fechamento de Caixa• Movimentar Recursos Financeiros (transferências)• Apurar Resultado • Controlar Inadimplência• Enviar informações para Contabilidade

Contas a Receber

• Faturamento Mensal• Cadastro de Serviços Temporários e Permanentes;• Consumo dos Serviços Automáticos do SPC pelo Associado;• Convênios• Campanhas

• Operações de Balcão• Com Associados ou não• Declarações• Outros Serviços (cursos, locações, etc.)• Recebimentos de Faturas

Processo Financeiro• Cadastrar Apropriação Financeira (Plano de Contas Financeiro)

•Apropriação Financeira é um conjunto de contas para registro de fatos da entidade com o objetivo de se manter uma escrituração financeira de forma organizada. Basicamente divide-se em dois grandes grupos, Receitas e Despesas.

• Cadastrar Centros de Custos • subdivisão da entidade em uma fração menor com a finalidade de apurar o resultado (receita – despesas) para esta subdivisão.

• Cadastrar Fonte de Recursos (caixa e contas bancárias)

• Cadastrar Despesas (produtos e serviços adquiridos)

• Vincular Serviços (receitas) a uma Apropriação Financeira e Centro de Custo

Relacionamento entre Serviços e Apropriação Financeira

Rateio do Serviço por Centro de Custos

DEOCLIDES PEREIRA QUEVEDO JUNIORCOORD. DESENVOLVIMENTO

Deoclides.quevedo@fcdl-sc.or.br(48)3251-5340

MUITO OBRIGADO