São Paulo, 2 de junho de 2006

São Paulo, 2 de junho de 2006São Paulo, 2 de junho de 2006

CARLOS ZIGNANICARLOS ZIGNANIDiretor de Relações com Diretor de Relações com

InvestidoresInvestidores

Estratégias e Estratégias e

Desempenho do 1T06Desempenho do 1T06

Estratégias e Estratégias e

Desempenho do 1T06Desempenho do 1T06

Parte I Parte I Visão GeralVisão Geral

Parte II Parte II Visão SetorialVisão Setorial

Parte III Parte III Desempenho Desempenho

OperacionalOperacional

Parte IV Parte IV Desempenho das Desempenho das

AçõesAções

Parte V Parte V Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo

AGENDAGENDA:A:

AGENDAGENDA:A:

Parte I:Parte I:

VISÃO GERALVISÃO GERAL

Parte I:Parte I:

VISÃO GERALVISÃO GERAL

A EMPRESAA EMPRESAA EMPRESAA EMPRESA

• Tecnologia• Linha completa de produtos• Design próprio• Processos/sistemas produtivos

• Comercialização/Logística• Presença Global: diversificação de

mercados• Produtos customizados

• Custos Competitivos• Verticalização• Recursos humanos/treinamento• Economias de escala• Global Sourcing

• Crescimento• Novas operações: Rússia e Índia

continua ...5

ESTRATÉGIAS DE ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃOATUAÇÃOESTRATÉGIAS DE ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃOATUAÇÃO

• Rentabilidade• Geração de valor

• Governança Corporativa• Nível II• Conselho de Administração• Comitês do Conselho de Administração• Conselho de Herdeiros• Conselho Fiscal• Código de Conduta

• Resultados: últimos 5 anos (2000/2005)

• Aumento receitas: 2,1 vezes• Aumento produção: 2,0 vezes• Aumento resultados: 4,8 vezes• Aumento valor de mercado: 3,5 vezes• Valorização da ação: 2,5 vezes6

ESTRUTURAESTRUTURA

CORPORATIVACORPORATIVA

Conselho Fiscal

AcionistasAcionistasAcionistasAcionistas

Conselho de Herdeiros

Service Providers Negócios

CEOCEOCEOCEO

NegócioNegócioPlásticosPlásticosNegócioNegócioPlásticosPlásticos

NegócioNegócioLCVLCV

NegócioNegócioLCVLCV

Negócio Serviços Negócio Serviços FinanceirosFinanceiros

Negócio Serviços Negócio Serviços FinanceirosFinanceiros

NegócioNegócioÔnibusÔnibus

NegócioNegócioÔnibusÔnibus

Aquisição e Aquisição e LogísticaLogística

Aquisição e Aquisição e LogísticaLogística

Conselho de Conselho de AdministraçãoAdministraçãoConselho de Conselho de

AdministraçãoAdministração

Executivo

RH e Ética

ComitêsAuditoria Interna

Auditoria Externa

Admin. e Admin. e FinançasFinançasAdmin. e Admin. e FinançasFinanças

Des. Des. OrganizacionalOrganizacional

Des. Des. OrganizacionalOrganizacional

Estratégia e Estratégia e Des. NegóciosDes. NegóciosEstratégia e Estratégia e

Des. NegóciosDes. Negócios

Estratégiae

Inovação

Auditoria e Riscos

CO

RP

OR

AÇ

ÃO

CO

RP

OR

AÇ

ÃO

ESTRUTURAESTRUTURA

NO MUNDONO MUNDO

Caxias do Sul

FundaçãoFundação agosto de 1949 agosto de 1949

Localização Localização Caxias do Caxias do

Sul-RSSul-RS

Área construída totalÁrea construída total 253.091 m253.091 m²²

Área total Área total 2.012.000 m2.012.000 m²²

Capacidade de produção Capacidade de produção (Brasil)(Brasil) 70 un/dia70 un/dia

Capacidade de produção Capacidade de produção (todo o grupo) (todo o grupo) 110 un/dia110 un/dia

Colaboradores Colaboradores (março/2006)(março/2006) 10. 76810. 768

Representantes de vendasRepresentantes de vendas Brasil 25Brasil 25

Exterior 3Exterior 322

Volare 65Volare 6510

POSICIONAMENTO POSICIONAMENTO

GLOBALGLOBAL

Rio Cuarto - Argentina Caxias do Sul - Brasil

Rio de Janeiro - Brasil

Bogotá - Colombia

Monterrey - México

Coimbra - Portugal

Johannesburg - África do Sul

Changzhou - China

Golitsino - Rússia

Dharward & Kadhatur - Índia

12

ESTRATÉGIAS DE ESTRATÉGIAS DE

CRESCIMENTOCRESCIMENTO

NOVASNOVAS

OPERAÇÕESOPERAÇÕES

1.1. RÚSSIARÚSSIA

• RÚSSIA

• Dados Econômicos:•População 143 milhões

•PIB US$ 740,7 bilhões (est.2005)

•Território 17,075 milhões de km2

•Km de Estradas 537.300 km

(362.133 km pavimentadas)

•Moeda Rublo (+ RUR28 por dólar)

•Inflação interna 11% em 2005

•Outros dados Econômicos:

• Crescimento do PIB 5,9% em 2005

• Reservas US$ 181,3 bilhões (est.2005)

• Dívida externa US$ 230,3 bilhões (est.2005)

continua ...16

1. OPERAÇÃO RÚSSIA1. OPERAÇÃO RÚSSIA1. OPERAÇÃO RÚSSIA1. OPERAÇÃO RÚSSIA

• RUSPROMAUTO

• Dados Econômicos: (faz parte do grupo

empresarial SIBAL - Siberian Aluminium)

•Receitas anuais US$ 3,0 bilhões

•Produtos: Caminhões para diversos usos, veículos comerciais,ônibus e Vans

•Ônibus: produção por segmento, em 2004:

• Midi 13.700 unidades

• Urbanos 2.485 unidades

• Escolares 2.300 unidades

• Rodoviários 207 unidades = 18.500 unid.

• Vans 37.000 unidades

continua ...17

• Mercado de ônibus na RÚSSIA

•Produção total 25.000

unidades/ano

•Produção RUSPROMAUTO 18.500 unidades

(entre 5 a 6 mil unidades de rodoviários usados

são importados anualmente da Europa)

•Market Share RUSPROMAUTO entre 70 e

75% (não

inclui Vans)

continua ...18

• Dados da JOINT VENTURE

•Receitas:

• Ano 1 200 unidades US$

15 milhões

• Ano 2 400/500 unid. US$

30 milhões

• Ano 3 750/1.000 unid. US$

60 milhões

•Território de Comercialização: Rússia + Leste

Europeu

• Produtos Rodoviários

• Market Share esperado 20% do

mercado de Rodov.

•Investimentos US$ 6,5

milhões

•Participação da Marcopolo 50%

•Administração compartilhada

•Componentes para montagem dos ônibus:

Primeiras 200 unidades com componentes

Marcopolo-Brasil. A partir de 2007, gradativa

nacionalização.

•Início das atividades 4º trimestre

2006

19

2. ÍNDIA2. ÍNDIA

• ÍNDIA

• Dados Econômicos:•População 1,1 bilhão

•PIB US$ 720 bilhões (est.2005)

•Território 2.970.000 km2

•Km de Estradas 3.850.000 km

(2.411.000 km pavimentadas)

•Moeda Rúpia (44,00 por dólar)

•Inflação interna 4,6% em 2005

•Outros dados Econômicos:

• Crescimento do PIB 8,2% em 2005

• Reservas US$ 145 bilhões (est.2005)

• Dívida externa US$ 119 bilhões (est.2005)

continua ...21

2. OPERAÇÃO ÍNDIA2. OPERAÇÃO ÍNDIA2. OPERAÇÃO ÍNDIA2. OPERAÇÃO ÍNDIA

• TATA MOTORS

• Dados Econômicos: (todos relativos ao

exercício encerrado em 31.03.05)

•Receitas US$ 4,7 bilhões

•Margem Operacional 12 a 12,5%

•Produtos: Veíc. comerciais e automóveis

•Prod. por segmento 190 mil e 179 mil, respectiva- mente, mais 30 mil exportados

•Partic. de Mercado 60% e 17%, respectivamente

•Outros dados Econômicos:

• Nº de Empregados 22.000

continua ...22

• Mercado de ônibus na ÍNDIA (média 2004/2005)

•Produção total 45.000

unidades

•Produção TATA Motors 22.000 unidades

•Market Share TATA entre 48 e 49%

continua ...23

• Dados da JOINT VENTURE

•Receitas:

• Ano 1 US$ 98

milhões

• Ano 2 US$ 175

milhões

• Ano 3 US$ 290

milhões

• Ano 4 US$ 380

milhões

• Ano 5 US$ 395

milhões

•Território de Comercialização: Índia +

mercados de exportação (exceto NAFTA e Pacto Andino)

•Market Share esperado 25%

•Investimentos US$ 13,3

milhões

•Participação da Marcopolo 49%

•Administração

compartilhada

•Componentes para montagem dos ônibus:

serão adquiridos/produzidos

localmente

•Produtos

rodoviários, urbanos,

micros e miniônibus

•Prazo do contrato 10 anos

•Margens esperadas

semelhantes às da MP

•Início das atividades Maio de

2007

24

HISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIA

Fundação da Nicola & Cia Ltda, em Caxias do Sul - RS.

Primeira exportação da empresa para o UruguaiPrimeira exportação da empresa para o Uruguai

Alteração da denominação social para Marcopolo S.A. Carrocerias e Ônibus

Estréia das ações da Marcopolo na Estréia das ações da Marcopolo na BovespaBovespa

19491949

Aquisição da Eliziário de Porto Alegre - RS.

Inauguração da Marcopolo unidade Ana Rech com a presença do Presidente da República, Sr. João Figueiredo

19611961

19701970

19711971

19781978

19811981

Inauguração da MVC Componentes Plásticos, em São José dos Pinhais - PR.

19891989

CRONOLOGICRONOLOGIAACRONOLOGICRONOLOGIAA

continua ...26

A Empresa do Ano - Diploma recebido em nível nacional - Revista Exame

Comemoração dos 50 anos da Marcopolo S.A.Comemoração dos 50 anos da Marcopolo S.A.

19931993

Aquisição da Aquisição da CiferalCiferal, em Duque de , em Duque de Caxias - RJ.Caxias - RJ.

Constituição daConstituição da Polomex S.A. de CV Polomex S.A. de CV, em Aguas Calientes - , em Aguas Calientes - México México

19981998

19991999

Produção do ônibus nº 100 mil

Inauguração da Marcopolo Latinoamérica em Rio Cuarto - Córdoba, ArgentinaLançamento do Minibus Volare

19911991

Inauguração da Escola de Formação Profissional da Marcopolo

Constituição da Marcopolo Indústria de Carroçarias em Coimbra - Portugal

20002000Constituição da Superpolo, Bogota (Colômbia) e Marcopolo South África, Pietesburg (South Africa)Lançamento da Geração 6

CRONOLOGICRONOLOGIAACRONOLOGICRONOLOGIAA

27continua ...

20012001Início do projeto de transferência de tecnologia com a cidade de Changzsow - ChinaInstituição do CEMEC - Centro Marcopolo de Educação CorporativaTransferência das instalações da Marcopolo South Africa, para JohanesburgTransferência das instalações da Polomex S/A de CV para Monterrey

Adesão ao Nível 2 de Governança Corporativa da BovespaAdesão ao Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa

Inauguração da nova linha de montagem da Unidade de Ana Rech pelo Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva

20022002

20032003

20042004

55 anos de fundação da empresa, consolidando uma organização com 8 fábricas no segmento ônibus, 5 fábricas de produtos plásticos, mais de 10.000 colaboradores, e rede de comercialização e pós-vendas presente nos 5 continentes

Lançamentos da Casa Prática, pela MVC e do ônibus CITMAX, pela Ciferal Recebimento do Troféu BUSBUILDER OF THE YEAR 2004, na BUSWORLD, em Kortrijk - Bélgica

CRONOLOGICRONOLOGIAACRONOLOGICRONOLOGIAA

20052005Criação do Banco Moneo S.A.Implementação do Código de CondutaAdoção do Plano de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações aos executivos

20062006Lançamento das novas famílias Sênior, Sênior Midi e Lançamento das novas famílias Sênior, Sênior Midi e IdealeIdealeJoint venture na Rússia com a Ruspromauto Joint venture na Rússia com a Ruspromauto Joint venture na Índia com a Tata Motors LimitedJoint venture na Índia com a Tata Motors Limited

28

Parte II:Parte II:

VISÃO SETORIALVISÃO SETORIAL

Parte II:Parte II:

VISÃO SETORIALVISÃO SETORIAL

DEMANDA DO DEMANDA DO

MERCADO MUNDIALMERCADO MUNDIAL

• A produção é de aproximadamente 214 mil unidades/ano;

• Indústria pulverizada: grande número de pequenos fabricantes;

• O crescimento da demanda está concentrada em regiões:

• em desenvolvimento;

• com alta densidade demográfica.

• Mercados de primeiro mundo apresentam indústria madura;

Ex: EUA, Europa.

• Regiões com forte crescimento populacional tendem a demandar transporte coletivo. Ex: China, Índia, Rússia, Paquistão, Tailândia, Indonésia;

• Movimentos de renovação de frota são grandes impulsionadores de demanda. Ex: América Latina, Oriente Médio e África do Sul.

31

MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUS(UNIÃO EUROPÉIA) EUROPA OCIDENTAL

2000 = 26.000

2010 = 23.000

AUSTRÁLIA E PACÍFICO

2000 = 1.000

2010 = 2.000

E.U.A / CANADÁ

2000 = 45.000

2010 = 45.000

MÉXICO

2000 = 9.000

2010 = 12.000

CHINA

2000 = 33.000

2010 = 59.000

COREA DO SUL

2000 = 11.000

2010 = 16.000

JAPÃO

2000 = 7.000

2010 = 6.000

AMÉRICA CENTRAL

E SUL / CARIBE

2000 = 26.000

2010 = 30.000

EUROPA ORIENTAL E ÍNDIA

2000 = 48.000

2010 = 68.000

R E S U M O

2000 = 214.000

2010 = 291.000Marcopolo tem 6,5% mercado Mundial

ÁFRICA

2000 = 2.000

2010 = 5.000

SUDESTE ÁSIA (FAR EAST)

2000 = 6.000

2010 = 25.000

32 Fonte: Daimler Chrysler

MARCOPOLO:

PRESENÇA MUNDIAL

E DESEMPENHO

MARCOPOLO:

PRESENÇA MUNDIAL

E DESEMPENHO

MERCADOS: PRESENÇA MUNDIALMERCADOS: PRESENÇA MUNDIALMERCADOS: PRESENÇA MUNDIALMERCADOS: PRESENÇA MUNDIAL

25.28026.983

5.607 6.392

35,4% 36,3%42,3%

46,9%

0

10.000

20.000

30.000

2004 2005 1T05 1T060,0%

25,0%

50,0%

75,0%

Produção Brasileira Mercado Externo

14,0%14,0%

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARROCERIAS PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARROCERIAS PARA ÔNIBUS PARA ÔNIBUS (em UF’s) (em UF’s) E MERCADO EXTERNOE MERCADO EXTERNO (em %)(em %)

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARROCERIAS PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARROCERIAS PARA ÔNIBUS PARA ÔNIBUS (em UF’s) (em UF’s) E MERCADO EXTERNOE MERCADO EXTERNO (em %)(em %)

Fonte: SimefreFonte: Simefre35

6,7%6,7%

35,9%

44,8%42,8%

45,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2004 2005 1T05 1T06

MP/Ciferal

Busscar

Caio/Induscar

Comil

Outros (*)

PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (em %)(em %)PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (em %)(em %)

Fonte: SimefreFonte: Simefre

36

(*) Irizar, Maxibus, Neobus, (*) Irizar, Maxibus, Neobus, Mascarello.Mascarello.

Parte III:Parte III:

DESEMPENHODESEMPENHO

OPERACIONALOPERACIONAL

Parte III:Parte III:

DESEMPENHODESEMPENHO

OPERACIONALOPERACIONAL

Receita Líquida Total (R$ milhões)

388,3399,1

850,0

1.605,4 1.709,1

950,0

0,0

1.000,0

2.000,0

2004 2005 1T05 1T06 2006E

Produção Total (unidades físicas)

8.200

3.654

16.45615.938

3.7988.300

0

10.000

20.000

2004 2005 1T05 1T06 2006E

16.500

-3,8%-3,8%

-2,7%-2,7%

MI

ME

1.800,0

MI

ME

MI = Mercado Interno

ME = Mercado Externo

2006E = Estimativa

3,3%3,3%

6,5%6,5%

DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06

38

Receitas no Brasil(R$ milhões)

758,8

194,4

760,8

175,3

950,0

0,0

500,0

1.000,0

2004 2005 1T05 1T06 2006E

Produção no Brasil (unidades físicas)

1.895

8.8897.311

8.300

1.792

0

5.000

10.000

2004 2005 1T05 1T06 2006E

-17,8%-17,8%

0,3%0,3%

5,7%5,7%

2006E = Estimativa

10,9%10,9%

DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06

39

Receitas no Exterior/Exportações (R$ milhões)

846,6

193,9

948,3

223,8

850,0

0,0

500,0

1.000,0

2004 2005 1T05 1T06 2006E

Produção no Exterior/Exportações (unidades físicas)

1.759

7.049

9.1458.200

2.006

0

5.000

10.000

2004 2005 1T05 1T06 2006E

29,7%29,7%

12,0%12,0%

-12,3%-12,3%

2006E = Estimativa

-13,4%-13,4%

DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06

40

1T061T06

1T051T05

1T061T06

1T051T05

Rodoviários34,5%

Urbanos28,5%

Micros5,5%

Minis1,2%

Volare19,1%

Chassis1,3%

Peças/Outros9,9%

Micros6,4%

Minis2,5%

Volare14,7%

Chassis3,8%

Peças/Outros9,1%

Urbanos24,8%

Rodoviários38,7%

Brasil50,1%

Exterior49,9%

Brasil43,9%

Exterior56,1%

Composição da Receita Líquida Relação das Receitas no Brasil e ME

DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06

41

Lucro Bruto (R$ milhões)

257,2

53,7 63,5

273,416,3%

13,5%

15,1%17,0%

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

2004 2005 1T05 1T06

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Lucro Bruto Margem Bruta EBITDAEBITDA (ajustado)

(R$ milhões)

37,927,6

150,9156,0

9,7% 8,8%

6,9%9,8%

0,0

100,0

200,0

2004 2005 1T05 1T06

0,0%

10,0%

20,0%

EBITDA (ajustado) Margem EBITDA

-5,9%-5,9%18,2%18,2%

37,3%37,3%

-3,2%-3,2%

DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06

42

Lucro Líquido (R$ milhões)

85,0

19,510,2

82,4

5,3% 4,8%2,6%

5,0%

0,0

50,0

100,0

2004 2005 1T05 1T06

0,0%

5,0%

10,0%

Lucro Líquido Margem Líquida

Endividamento Financeiro (R$ milhões)

186,1

115,4

191,5150,3

0,0

100,0

200,0

2004 2005 1T05 1T06

-3,1%-3,1%

-38,0%-38,0% -21,5%-21,5%

91,3%91,3%

DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06

43

Investimentos (R$ milhões)

7,1

24,7

48,9

6,2

25,0

0,0

25,0

50,0

2004 2005 1T05 1T06 2006E

-49,5%-49,5%

2006E = Estimativa

-12,7%-12,7%

DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06

44

RESULTADO CONSOLIDADORESULTADO CONSOLIDADORESULTADO CONSOLIDADORESULTADO CONSOLIDADO

45

Parte IV:Parte IV:

DESEMPENHODESEMPENHO

DAS AÇÕESDAS AÇÕES

Parte IV:Parte IV:

DESEMPENHODESEMPENHO

DAS AÇÕESDAS AÇÕES

3% 1%

15%

12%

65%

4%

PAULO BELLINI, JOSÉ MARTINS, VALTER GOMES PINTO

BRADESCO Templeton

CENTRUS - Banco Central

BANESPREV

FUNDAÇÃO MARCOPOLO

OUTROS - MERCADO

DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIASDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIASDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIASDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS

Controladores:Controladores:

47

em 31/03/2006em 31/03/2006

4%

5%

36%

23%

5%

11%

1%1%

9%

5%

PAULO BELLINI, JOSÉ MARTINS, VALTER GOMES PINTO BRADESCO Templeton

RAUL TESSARI CAIXA PREV. BCO. BRASIL - PREVI

BNDES PART. S.A BNDESPAR BANESPREV - FUN. BANESPA

FUNDAÇÃO MARCOPOLO FUNDO INVEST. LIBRIUM

ACIONISTAS NO EXTERIOR OUTROS - MERCADO

DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAISDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAISDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAISDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAIS

Controladores:Controladores:

48

em 31/03/2006em 31/03/2006

DESEMPENHO DAS AÇÕESDESEMPENHO DAS AÇÕESDESEMPENHO DAS AÇÕESDESEMPENHO DAS AÇÕES

49

51,544,9

49,3

37,6

48,9

0,0

30,0

60,0

90,0

2001 2002 2003 2004 2005

Lucro Líquido Pay Out (em % ) Dividendos

DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO

(em R$ milhões)

(Controladora)

PAY OUT MÉDIO: PAY OUT MÉDIO: 46,8%46,8%

50

Parte V:Parte V:

CORPORAÇÃOCORPORAÇÃO

MARCOPOLOMARCOPOLO

Parte V:Parte V:

CORPORAÇÃOCORPORAÇÃO

MARCOPOLOMARCOPOLO

FÁBRICASFÁBRICASFÁBRICASFÁBRICAS

MARCOPOLO - UNIDADE PLANALTOMARCOPOLO - UNIDADE PLANALTOMARCOPOLO - UNIDADE PLANALTOMARCOPOLO - UNIDADE PLANALTO

Caxias do Sul - RS - BrasilCaxias do Sul - RS - Brasil53

MARCOPOLO - UNIDADE ANA RECHMARCOPOLO - UNIDADE ANA RECHMARCOPOLO - UNIDADE ANA RECHMARCOPOLO - UNIDADE ANA RECH

Caxias do Sul - RS - BrasilCaxias do Sul - RS - Brasil54

CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA. CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA. CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA. CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA.

Duque de Caxias - RJ - BrasilDuque de Caxias - RJ - Brasil

55

MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS S.A.S.A.MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS S.A.S.A.

Coimbra - PortugalCoimbra - Portugal

56

MARCOPOLO LATINOAMÉRICA S.A. MARCOPOLO LATINOAMÉRICA S.A. MARCOPOLO LATINOAMÉRICA S.A. MARCOPOLO LATINOAMÉRICA S.A.

Rio Cuarto - Córdoba - ArgentinaRio Cuarto - Córdoba - Argentina57

Monterrey - MéxicoMonterrey - México

POLOMEX S.A. DE C.V.POLOMEX S.A. DE C.V.POLOMEX S.A. DE C.V.POLOMEX S.A. DE C.V.

58

Johannesburg - África do SulJohannesburg - África do Sul

MARCOPOLO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.MARCOPOLO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.MARCOPOLO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.MARCOPOLO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.

59

Bogotá - ColômbiaBogotá - Colômbia

SUPERPOLO S.A. SUPERPOLO S.A. SUPERPOLO S.A. SUPERPOLO S.A.

60

Changzhou - ChinaChangzhou - China

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

61

São José dos Pinhais - PR - BrasilSão José dos Pinhais - PR - Brasil

MVC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS MVC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS MVC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS MVC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

62

Catalão - GO - Brasil Catalão - GO - Brasil

MVC CATALÃOMVC CATALÃOMVC CATALÃOMVC CATALÃO

63

MVC CAXIAS DO SUL MVC CAXIAS DO SUL MVC CAXIAS DO SUL MVC CAXIAS DO SUL

Caxias do Sul - RS - BrasilCaxias do Sul - RS - Brasil64

MVC MÉXICOMVC MÉXICOMVC MÉXICOMVC MÉXICO

Monterrey - MéxicoMonterrey - México65

LINHA DE LINHA DE

PRODUTOSPRODUTOS

LINHA DE LINHA DE

PRODUTOSPRODUTOS

RODOVIÁRIOSRODOVIÁRIOSRODOVIÁRIOSRODOVIÁRIOS

MODELO PARADISOMODELO PARADISO

PARADISO 1200PARADISO 1200

PARADISO 1350PARADISO 1350

PARADISO 1550 LDPARADISO 1550 LD

PARADISO 1800 DDPARADISO 1800 DD

68

VIAGGIO 1050VIAGGIO 1050

MODELO VIAGGIOMODELO VIAGGIO

VIAGGIO II 330 (Portugal)VIAGGIO II 330 (Portugal)

VIAGGIO II 350 (Portugal)VIAGGIO II 350 (Portugal)

VIAGGIO III 370 (Portugal)VIAGGIO III 370 (Portugal)

69

VIAGGIO III 370

VIAGGIO III VIAGGIO III (Portugal)(Portugal)

70

MODELO ANDAREMODELO ANDARE

ANDAREANDARE

ANDARE CLASSANDARE CLASS

ANDARE COM TETO ANDARE COM TETO REMOVÍVELREMOVÍVEL

71

IDEALE 770IDEALE 770

INTERMUNICIPAL - IDEALEINTERMUNICIPAL - IDEALE

72

ALLEGROALLEGRO

INTERMUNICIPAL - ALLEGROINTERMUNICIPAL - ALLEGRO

ALLEGRO SEALLEGRO SE

ALLEGRO KALLEGRO K

73

URBANOSURBANOSURBANOSURBANOS

TORINTORINOO

MODELO TORINOMODELO TORINO

TORINO TORINO ARTICULADO ARTICULADO

TORINO TORINO BIARTICULADOBIARTICULADO

TORINO PISO BAIXOTORINO PISO BAIXO

75

MODELO VIALEMODELO VIALE

VIALEVIALE

VIALE BIARTICULADO VIALE BIARTICULADO

VIALE HIVIALE HI

VIALE PISO BAIXOVIALE PISO BAIXO

VIALE DD SUNNYVIALE DD SUNNY

GRAN VIALE DDGRAN VIALE DD

VIALE ARTICULADOVIALE ARTICULADO

76

MODELO GRAN VIALEMODELO GRAN VIALE

GRAN VIALEGRAN VIALE

GRAN VIALE ARTICULADOGRAN VIALE ARTICULADO

77

URBANO - ESPECIALURBANO - ESPECIAL

TROLLEYBUSTROLLEYBUS

78

MODELO BOXERMODELO BOXER

BOXER BOXER

Mercado: MéxicoMercado: México

79

MODELO CITMAXMODELO CITMAX

CITMAXCITMAX

80

MIDI & MIDI &

MICROÔNIBUSMICROÔNIBUS

MIDI & MIDI &

MICROÔNIBUSMICROÔNIBUS

MIDIBUS - SENIOR MIDI MIDIBUS - SENIOR MIDI

82

MICROÔNIBUS - SENIOR MICROÔNIBUS - SENIOR

SENIOR - TurismoSENIOR - Turismo

SENIOR - UrbanoSENIOR - Urbano

SENIOR - TaxiSENIOR - Taxi

83

MICROÔNIBUS - SENIOR EUROPA MICROÔNIBUS - SENIOR EUROPA

84

MICROÔNIBUS - TEMPLE e LISTOMICROÔNIBUS - TEMPLE e LISTO

TEMPLETEMPLE

LISTOLISTO

Mercado: ColômbiaMercado: Colômbia

85

MICROÔNIBUS - MINIMAXMICROÔNIBUS - MINIMAX

MINIMAXMINIMAX

86

MINIÔNIBUSMINIÔNIBUSMINIÔNIBUSMINIÔNIBUS

MINIÔNIBUS - VICINO / FRATELLOMINIÔNIBUS - VICINO / FRATELLO

FratelloFratello

VicinoVicino

88

VOLARE W9VOLARE W9

Mercado Nacional Mercado Nacional

Modelos: Urbano, Taxi, Executivo, VIP, EscolarModelo para ExportaçãoModelo para Exportação

Modelos: Urbano, Taxi, Executivo, VIP, Escolar, disponível também em RHD.

VOLARE A5VOLARE A5

89

90

CALHA E PÁRA-CHOQUECALHA E PÁRA-CHOQUE

PEÇAS INTERNAS DA CABINEPEÇAS INTERNAS DA CABINE

TELEFONES TELEFONES PÚBLICOS PÚBLICOS

RELAÇÕES COM INVESTIDORESRELAÇÕES COM INVESTIDORESRELAÇÕES COM INVESTIDORESRELAÇÕES COM INVESTIDORES

Diretor de Relações com InvestidoresSr. Carlos ZignaniE-mail: carlos.zignani@marcopolo.com.brFone: (54) 2101.4115

Gerente de Relações com InvestidoresSr. João Luiz BorsoiE-mail: joao.borsoi@marcopolo.com.brFone: (54) 2101.4660

www.marcopolo.com.brwww.marcopolo.com.br

91

Observações:

Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não

são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas

da direção da Companhia. As palavras antecipa, deseja, espera, prevê,

pretende, planeja, prediz, projeta, almeja e similares, pretendem

identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos

conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que

não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços,

aceitação dos serviços no mercado, transições de serviço da Companhia

e seus competidores, aprovação regulamentar, moeda, flutuação da

moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos

descritos nos relatórios da Companhia. Esta apresentação está

atualizada até a presente data e a Marcopolo não se obriga a atualizá-la

mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.92