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São Paulo, 26 de fevereiro de 2016
Verticalização e investimentos no setor de mineração e metalurgia
MINERAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ
Evolução da mineração no Estado do Pará O Pará possui grande parte das reservas de recursos minerais mundiais. O Pará é o 2º Estado minerador do Brasil; Minas de porte internacional, com qualidade e quantidade;
DINÂMICA DA MINERAÇÃO NO PARÁ
Reserva mineral
*Bilhões de tonelada
Fonte: DNPM- Anuário Mineral (2010) e Sumario Mineral (2011)
Processos minerários no Estado do Pará
PRODUÇÃO DOS PRINCIPAIS MINERAIS
Fonte: SEDEME, 2015
MINÉRIO
FERRO
2° maior produtor do
Brasil BAUXITA
Maior produtor do
Brasil
MANGANÊS
Maior produtor do
Brasil CAULIM
Maior produtor do
Brasil
COBRE
Maior produtor do
Brasil
NÍQUEL
2° maior reserva do
Brasil
693
1.016
1.568
1.841
32.272
119.657
840
1.114
1.570
1.961
33.243
129.554
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000
Cobre
Níquel
Caulim
Manganês
Bauxita
Ferro
1.000 ton
2015 2014
Produção Beneficiada dos Principais Produtos - 2015
PROJEÇÕES DOS MINERAIS EXTRAÍDOS NO PARÁ
6 |
Valor total da produção
FONTES: PEM 2030; MDIC; DNPM; FMI; análise da equipe
3445
51 56
39
+2-5% p.a. 80
2030E 2026E
73
2022E
65
2018E
49
2014
Impacto
A produção de minerais no Estado tem potencial de atingir 80 bilhões em valor de produção no horizonte de 15 anos
R$ bilhões/ano
PIB
Massa salarial
R$ 21,9 bilhões
R$ 6,1 bilhões
7 | FONTES: consultoria, análise da equipe
O tamanho da caixa representa o VPL
VPL = Valor Presente Líquido
ME = Margem EBITDA média
CR = Crescimento da Receita
Alto
Alto Baixo Crescimento da Receita
2013-2020, percentual
Margem EBITDA
Percentual
Potássio
VPL: 12
ME: 17%
CR: 0.4% Alumínio
VPL: 12
ME: 9%
CR: 10.0%
Cobre
VPL: 779
ME: 54%
CR: 9.9%
Alumina
VPL: 44
ME: 17%
CR: 11.7%
Gold
VPL: 292
ME: 25%
CR: 5.5% Níquel1
VPL: 201
EM: 22%
CR: 7.3%
Fosfato
VPL: 82
ME: 29%
CR: 1.9%
Minério de
Ferro
VPL: 367
ME: 31%
CR: 3.8%
Zinco VPL:112 ME: 35% CR: 6.7%
1 C50 EBITDA margem foi ajustada para outliers, 2 VPL, EBITDA, custo, CAPEX, preço e premio disponíveis para 11 commodities, 113 países e para
as grandes minas, 3 VPL em US$ bilhões (ano base 2011)
A atividade mineral no Estado possui grande atratividade para o setor privado
VERTICALIZAÇÃO DA BAUXITA
OPORTUNIDADES DE
INVESTIMENTO
ALUMÍNIO
9 |
Produção no Pará Exportações do complexo de alumínio
1º ciclo: Extração da bauxita
2º ciclo: Alumina
3º ciclo: Alumni Primário
8,2
24,0
32,3 7,3
2,4
4,9
0,7
0,6
Bauxita
2,3
Alumina
0,2
Alumínio
1,4
Exportação Consumo interno
FONTES: PEM 2030; DNPM; MDIC; ABAL; SEFA-PA; análise da equipe
Milhões de toneladas; 2014 US$ bilhões, 2014
A cadeia do alumínio é a que mais avançou no processo de verticalização, sendo a alumina o principal produto exportado
75% da produção de bauxita é
transformada em alumina
70% da produção do alumina é
exportada
10 |
Há uma diversa gama de minerais disponíveis no Estado
Projeto de Fosfato Bonito - B&A Mineração Município: Bonito Previsão de início: 2016/17 Investimento R$70 milhões
Projeto Primavera – Votorantim Cimentos Município: Primavera Previsão de início da operação: 2016/17 Investimento R$800 milhões
Serra Leste - Vale Município: Curionopolis Previsão de início: 2015/16 Investimento R$912 milhões
Projeto Santana – MBAC Fertilizantes Município: São Felix do Xingu Previsão de início: 2020 Investimento R$600 milhões
Calcário Fosfato Ferro Bauxita
Projeto Alumina Rondon – Votorantim Município: Rondon do Pará Previsão de início: 2019 Investimento: US$3.3 bilhões
S11D – Vale Município: Canaã dos Carajás Previsão de início: 2017 Investimento: US$20 bilhões
Mineração Serra Dourada Município: Santana do Araguaia Previsão de início: 2018 Investimento: N/A
Entrando em operação Em implementação
11 |
O Pará possui grandes recursos minerais de alto valor...
3%
O cenário é bastante propicio para investimentos de empresas médias em minerais de alto valor
Araguaia - Horizonte
Minerals
Previsão de início: 2018/2017
Investimento: R$580 milhões
Cachoeira do Brasil
Resources
Previsão de início: N/A
Investimento: N/A
Projeto Jacaré – Anglo
American
Previsão de início: 2019
Investimento: US$4.7 bilhões
Tocantinzinho -
Brazzauro
Previsão de início:
2019
Investimento: US$
409 milhões
Cobre Níquel Ouro
Projeto Antas – Avanco
Previsão de início: 2017/18
Investimento: US$70 milhões Projeto de Ouro Volta Grande
– Belo Sun
Previsão de início: 2016/2017
Investimento: R$590 milhões
...com projetos já mapeados para novos investimentos no Estado
das reservas mundiais
de cobre, ouro e
níquel Mineração Caraiba
Previsão de início: 2018
Investimento: US$190 milhões
Projeto de Chapleau
Previsão de início: 2019
Investimento: N/A
O Governo está comprometido em aumentar a segurança jurídica e fomentar novos
investimentos no Estado
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