VI Seminário de Avaliação do Mercado de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - ano base 2010

Superintendência de Abastecimento15 de fevereiro de 2011

Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010

Autorização de Construção (AC) e de Operação (AO)

AC AO

TRR 10 69 Distribuição de Líquidos 12 33

Distribuição de GLP 3 19 Distribuição de Asfaltos 1 5

Exercício da Atividade Autorizações RevogaçõesRevenda Varejista GLP (recadastramento) 9.277 713

Revenda Varejista Líquidos 2.464 1.833 TRR 60 94

Distribuição de Líquidos 13 3 Distribuição de Asfaltos 4 -

Lubrificantes (produtor, coletor e rerrefinador) 7 2 Importação e Exportação 81 11

Concessão de autorizações

Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010

Cessão de Espaço Autorizações RevogaçõesDistribuição de Líquidos 188 40

Distribuição de GLP 42 13

Segmento de distribuição

Contratos homologados com produtores

Quotas autorizadas junto aos produtores

Combustíveis Líquidos 268 2.244 GLP 25 não se aplica

Solventes não se aplica 588 Asfaltos 37 não se aplica

Total 330 2.832

Tipo de autorização QuantitativoLicenças de importação 55.745

Prorrogação de licenças de importação 4.602 Registros de exportação 4.998

Concessão de autorizações

Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010

Nível de Serviço SABAnalisar e responder as manifestações dos

agentes econômicos no tempo médio de até 10 dias úteis.

Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010

Status RegulamentaçãoPublicadas 9 Resoluções

Em tramitação 8 Minutas de Resolução

4 edições publicadasdo Boletim Abastecimento

em Números

Edição de normas regulatórias

Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010

Frota P7

Coordenação do Plano de Abastecimento de Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre

Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010

Garantia do Abastecimento de Etanol

Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010

Garantia do Abastecimento de CombustíveisLogística na Região Norte

Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010

Realização dos leilões de biodiesel

Atuação da SAB em 2010Atuação da SAB em 2010

Mercado de lubrificantes

Produtores• 427 Usinas de Etanol• 256 Importadores e

Exportadores de Petróleo e Derivados

• 156 Produtores de Lubrificantes

• 214 Importadores de Lubrificantes

• 19 Rerrefinadores de Lubrificantes

• 68 Produtores de Biodiesel

Distribuidores• 211 Distribuidoras de

Combustíveis• 27 Distribuidoras

Solventes• 23 Distribuidoras de

GLP• 27 Distribuidoras de

Asfaltos• 4 Distribuidoras de

Combustíveis de Aviação

Revendedores• 370 TRR• 38.148 Revendedores

Varejistas de Combustíveis Líquidos (16.661 Bandeira Branca)

• 40.170 Revendedores de GLP (autorizados pela Portaria ANP 297/03)

• 139 Revendedores de Aviação

• 41 Coletores de Lubrificantes

Consumidores• 5.590 Pontos de

Abastecimento• 47 Consumidores

Solventes

Quantitativo de Agentes Quantitativo de Agentes EconômicosEconômicos

Dados referentes a fevereiro de 2011.

Total: mais de 85 mil agentes

Combustíveis – Consumo Combustíveis – Consumo AparenteAparente

Consumo Aparente = Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP.

* Mistura obrigatória de Biodiesel:

1° sem. 2009: 3%2° sem. 2009: 4%1° sem. 2010: 5%

variação2009 2010 10/09 %

Diesel B * 44.298 49.239 11,2Biodiesel (B100) 1.527 2.425 58,8

Gasolina C 25.409 29.844 17,5Gasolina A 19.057 22.756 19,4Etanol Anidro 6.352 7.088 11,6

Etanol Hidratado 16.471 15.074 -8,5Etanol Total 22.823 22.162 -2,9Ciclo Otto Total 41.880 44.918 7,3GLP 12.113 12.558 3,7Óleo Combustível 5.004 4.901 -2,0QAV 5.428 6.250 15,1GAV 62 70 11,3

TOTAL 108.787 117.936 8,4%

GNV (mil m³/dia) 5.770 5.494 -4,8%

Combustívelmil m3

Combustíveis – Preços Médios ao Combustíveis – Preços Médios ao ConsumidorConsumidor

R$ 1,00

R$ 1,20

R$ 1,40

R$ 1,60

R$ 1,80

R$ 2,00

R$ 2,20

R$ 2,40

R$ 2,60Gasolina C (R$/l)

Diesel (R$/l)

GNV (R$/m³)

Etanol Hidratado (R$/l)

Óleo Diesel A50,3%

Biodiesel1,7%

Gasolina A25,7%

Etanol Anidro5,9%

Etanol Hidratado14,7%

GNV1,6%

Etanol Total20,6%

Combustíveis – Matriz de Combustíveis – Matriz de Consumo VeicularConsumo Veicular

Percentuais calculados sobre volumes convertidos em toneladas equivalentes de petróleo (tep).

20092009

20102010

Óleo Diesel A50,0%

Biodiesel2,4%

Gasolina A27,9%

Etanol Anidro6,0%

Etanol Hidratado12,2%

GNV1,4%

Etanol Total18,2%

Postos Bandeira Branca – Postos Bandeira Branca – Combustíveis LíquidosCombustíveis Líquidos

Vendas de Distribuidoras por Tipo de Posto (ano: 2010)

Vinculados51,4%

Bandeira Branca48,6%

Etanol Hidratado

Vinculados66,8%

Bandeira Branca33,2%

Gasolina C

Vinculados81,7%

Bandeira Branca18,3%

Óleo Diesel

2009 2010

Etanol Anidro 6.352 7.088 Gasolina A 19.057 22.756

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

mil

m3

Gasolina – Consumo AparenteGasolina – Consumo Aparente

Gasolina C : mistura de 75% de Gasolina A e 25% de Etanol Anidro (nos meses de fevereiro a abril/2010, a mistura foi de 80%-20%).

Gasolina C 25.409 29.844

▲17,5%

Gasolina – Gasolina – Market ShareMarket Share

Distribuidora 2009 2010BR 29,4% 29,7%IPIRANGA 20,2% 19,6%SHELL/ SABBA 12,4% 12,4%COSAN 6,6% 6,7%ALESAT 6,5% 5,8%TOTAL 1,5% 1,7%FIC 1,7% 1,6%ASTER 0,7% 1,4%SP 1,3% 1,3%CIAPETRO 0,8% 0,9%FAST 1,2% 0,8%LATINA 0,6% 0,7%IDAZA 0,5% 0,6%ELLO-PUMA 0,8% 0,6%OUTRAS 15,7% 16,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%2009 2010

1,00

1,40

1,80

2,20

2,60

3,00

R$/l

itro

Gasolina – Evolução de PreçosGasolina – Evolução de Preços

Preços nominais de gasolina C. Fontes: ANP, Cepea-Esalq (etanol anidro)

Revendedor

Distribuidor

Produtor

Preço Médio 2009 2010 Var %Produtor* 1,39 1,43 3,0%Distribuidor 2,17 2,20 1,6%Revendedor 2,50 2,56 2,4%* Sem ICMS

1,20

1,60

2,00

2,40

2,80

R$/l

0,60,70,80,91,01,11,21,31,41,51,6

milh

ões d

e m

³

Vendas de Etanol Hidratado Combustível - Usinas

2009 2010

Etanol Hidratado 16.471 15.074

-2 4 6 8

10 12 14 16

milh

ões d

e m

³

Vendas Declaradas pelas Distribuidoras

Etanol Hidratado – Consumo e Etanol Hidratado – Consumo e FrotaFrota

Veículos Flex-fuel▲ 6,9%

Veículos Leves▲ 8,8%

Fonte: Anfavea Etanol Hidratado▼8,5%

2.711 2.899

222293

0300600900

1.2001.5001.8002.1002.4002.7003.0003.3003.600

2009 2010

Mil v

eícu

los

Vendas de Veículos Leves Novos

Gasolina

Flex

Veículos Gasolina▲ 31,9%

Etanol Hidratado – Histórico de Etanol Hidratado – Histórico de VendasVendas

-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

milh

ões d

e m

³

Vendas de Etanol Hidratado (1990 - 2010)

Etanol Hidratado – Preços ao Etanol Hidratado – Preços ao ProdutorProdutor

Fonte: Cepea-Esalq - Preços sem frete, sem tributos, em R$ de jun/09, corrigidos pelo IPCA.

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

R$ /

litro

Média 2003-2008

2010

2009

0,50

0,80

1,10

1,40

1,70

2,00

2,30

R$/li

tro

Etanol Hidratado – Evolução de Etanol Hidratado – Evolução de PreçosPreços

Preços nominais de etanol hidratado. Fontes: ANP, Cepea-Esalq.

Revendedor

Distribuidor

Produtor

Preço Médio 2009 2010 Var %Produtor* 0,76 0,91 19,9%Distribuidor 1,26 1,41 11,4%Revendedor 1,52 1,71 12,2%* Sem ICMS

Etanol Hidratado – Etanol Hidratado – Market ShareMarket Share

Distribuidora 2009 2010BR 22,2% 21,2%IPIRANGA 17,0% 16,5%SHELL/ SABBA 13,4% 13,4%COSAN 5,1% 5,1%PETRONOVA 3,8% 3,6%BRASIL OIL 1,8% 2,5%ALESAT 2,6% 2,2%EURO PETRÓLEO 2,2% 2,0%ELDORADO 0,2% 1,8%PETROMAIS 0,7% 1,7%GOLD 3,2% 1,7%MM ORIGINAL 1,4% 1,5%ASPEN 0,8% 1,5%PETROPAR 0,0% 1,4%OUTRAS 25,7% 23,8%

0%5%

10%15%20%25%30%

2009 2010

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

mil

m³

Gasolina C

EtanolTotal

Gasolina A

EtanolHidratado

EtanolAnidro

Etanol Etanol vs.vs. Gasolina – Gasolina –Evolução do Consumo AparenteEvolução do Consumo Aparente

Etanol Hidratado Etanol Hidratado vs.vs. Gasolina C – Gasolina C – Consumo Aparente e Preços Consumo Aparente e Preços

RelativosRelativos

Preços médios e consumo em 2009.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%2009

Consumo Relativo (Etanol Hidratado / Total Otto)

Paridade de Preços (Etanol Hidratado / Gasolina C)

Preços médios e consumo em 2010.

Etanol Hidratado Etanol Hidratado vs.vs. Gasolina C – Gasolina C – Consumo Aparente e Preços Consumo Aparente e Preços

RelativosRelativos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%2010

Consumo Relativo (Etanol Hidratado / Total Otto)

Paridade de Preços (Etanol Hidratado / Gasolina C)

GNV – Consumo e FrotaGNV – Consumo e Frota

6.633 5.770 5.494

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2008 2009 2010

mil m

³ / d

ia

Consumo de GNV

Fonte: ABEGÁS

▼ 4,8%

-

400

800

1.200

1.600

2008 2009 2010

mil u

nida

des

Frota

Fonte:IBP

Var. 08/092,8%

Var. 09/102,0%

GNV vs. Etanol HidratadoGNV vs. Etanol Hidratado

2

5

8

11

14

17

20

23

26

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

jan/

04

mai

/04

set/

04

jan/

05

mai

/05

set/

05

jan/

06

mai

/06

set/

06

jan/

07

mai

/07

set/

07

jan/

08

mai

/08

set/

08

jan/

09

mai

/09

set/

09

jan/

10

mai

/10

set/

10

milhares de kits

parid

ade

de p

reço

s

Preço Relativo x Instalação de Kits

Preço Etanol / GNV Instalação de Kits GNV

Óleo Diesel e EconomiaÓleo Diesel e Economia

Total 44.298 49.239

DADOS ECONÔMICOSProjeção de crescimento em 2010

em relação a 2009:

FONTE: BANCO CENTRAL

Diesel Total▲11,2%

2010PIB 7,3%AGROPECUÁRIA 7,5%SETOR TRANSPORTE 8,8%

2009 2010Diesel Marítimo 574 736 Diesel 43.725 48.503

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

mil m

3

Óleo Diesel de Baixo Teor de Óleo Diesel de Baixo Teor de EnxofreEnxofre

BA2,33%

CE17,44%

MG3,40%

PA11,64%

PE18,65%

PR3,31%

RJ10,78%

RS2,07% SP

30,38%

Óleo Diesel S-50

Volume Entregue pelas Refinarias (mil m³)

% do Total Diesel

2009 1.495 3,5%2010 3.212 6,9%

Participação no Total Diesel

6,9%

Óleo Diesel – Vendas por Óleo Diesel – Vendas por SegmentoSegmento

Vendas totais das distribuidoras no respectivo ano.

Vendas por Segmento (mil m³) 2009 2010 VariaçãoConsumidor Final 13.958 15.608 11,8%Revenda Varejista 25.160 27.723 10,2%TRR 5.180 5.907 14,0%Total 44.298 49.239 11,2%

Consumidor final

31,5%Revenda Varejista

56,8%

TRR11,7%

2009

Consumidor final

31,7%

Revenda Varejista

56,3%

TRR12,0%

2010

Óleo Diesel – Óleo Diesel – Market ShareMarket Share

Distribuidora 2009 2010BR 40,6% 40,6%IPIRANGA 22,8% 22,4%SHELL/ SABBA 11,4% 11,2%COSAN 5,0% 5,8%ALESAT 3,4% 3,0%TOTAL 1,0% 1,3%CIAPETRO 1,0% 1,1%FIC 1,1% 0,9%SP 0,9% 0,8%RUFF CJ 0,5% 0,5%LATINA 0,4% 0,4%POTENCIAL 0,4% 0,4%ZEMA 0,4% 0,4%ATEM´S 0,4% 0,4%OUTRAS 10,7% 10,9%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

2009 2010

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

R$/l

itro

Produtor

Distribuidor

Revendedor

Óleo Diesel – Evolução dos Óleo Diesel – Evolução dos PreçosPreços

▼ 6,5%

▼ 5,0%

Preço Médio 2009 2010 Var %Produtor* 1,45 1,43 -1,2%Distribuidor 1,82 1,79 -1,6%Revendedor 2,04 2,04 -0,3%* Sem ICMS

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

R$/l

itro

Produtor

Distribuidor

Revendedor

Preços nominais de óleo diesel B. Fonte: ANP.

Óleo Diesel – Dependência Óleo Diesel – Dependência ExternaExterna

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

10

15

20

25

milh

ões d

e m

³

Produção ConsumoDep. Externa (%) Dep. Ext. s/ Biodiesel (%)Cresc. PIB (%) Anual

BiodieselBiodiesel

* Apenas 57 unidades produtoras possuíam, em dez/10, autorização de comercialização, requerida desde jan/09 como condição para participação nos

leilões ANP.

4.655.988 m³

5.837.929 m³

-

1

2

3

4

5

6

7

Dez/09 Dez/10

milh

ões d

e m

³

Capacidade Nominal Anual de Produção

63 unidades

66 unidades*

40

90

140

190

240

290

mil

m³

Volume de Entregas de B100 em Leilão ANP

Biodiesel – Biodiesel – Market ShareMarket Share

Produtor 2009 2010

Granol 15,5% 14,5%ADM 10,8% 10,0%Petrobras Bioc. 4,7% 9,0%Caramuru 7,6% 8,5%Oleoplan 10,5% 7,6%Brasil Ecodiesel 9,6% 7,2%JBS 4,6% 5,6%BSbios 6,7% 5,5%Biocapital 5,4% 5,2%Fiagril 5,1% 4,3%Cooperbio 1,7% 3,3%Binatural 1,3% 2,9%Olfar 0,0% 2,2%Outras 16,6% 14,2%

0%

5%

10%

15%

20%2009 2010

0%

5%

10%

15%

20%2009 2010

Entregas de biodiesel em cumprimento aos itens vencidos nos Leilões ANP.

2009 2010

Outros 1.737 1.905 P13 4.949 5.027

-1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

mil

tone

lada

s

GLP – Consumo AparenteGLP – Consumo Aparente

Total 6.686 6.932

P13▲1,6%

Outros▲9,7%

GLP▲3,7%

GLP – Dependência ExternaGLP – Dependência Externa

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

2

4

6

8

10

12

milh

ões d

e m

³

Produção ConsumoDep. Externa (%) Cresc. PIB (%)

GLP – GLP – Market ShareMarket Share

Distribuidora 2009 2010GRUPO ULTRA 23,5% 23,1%LIQUIGÁS 22,4% 22,3%GRUPO SHV 22,1% 22,1%GRUPO NACIONAL 18,7% 18,7%COPAGAZ 7,3% 7,5%GRUPO CONSIGAZ 2,3% 2,4%FOGAS 1,7% 1,7%SERVGAS 0,8% 0,8%AMAZONGAS 0,7% 0,7%REPSOL GAS 0,3% 0,3%OUTRAS 0,4% 0,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%2009 2010

GLP – Evolução de PreçosGLP – Evolução de Preços

Preços nominais de gás liquefeito de petróleo. Fonte: ANP.

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

R$/ k

g

Revendedor P13

Distribuidor P13

Produtor P13

Produtor Outros

Preço Médio (R$/kg) 2009 2010 Var %Produtor (P13)* 1,04 1,04 0,0%Distribuidor (P13) 2,13 2,19 3,0%Revendedor (P13) 2,77 2,95 6,8%Produtor (Outros)* 1,43 1,51 5,5%* Sem ICMS

10

15

20

25

30

35

40

45

R$/1

3 kg

2009 2010 Total 76.387 93.711

-10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

Milh

ões d

e PA

X km

PG

TR *

2009 2010

QAV 5.428 6.250

-1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

mil m

3QAV e GAV – Consumo AparenteQAV e GAV – Consumo Aparente

QAV▲ 15,1%

Aviação Comercial▲ 22,7%

Fonte: ANAC * PASSAGEIROS POR KM PAGOS TRANSPORTADOS.

2009 2010

GAV 62 70

-10 20 30 40 50 60 70 80

mil m

3 GAV▲ 11,3%

QAV – QAV – Market ShareMarket Share

No primeiro semestre de 2009, as atividades de distribuição de combustíveis de aviação da Cosan/Esso foram incorporadas pela Shell.

Distribuidora 2009 2010BR 58,8% 60,7%Shell 34,5% 37,0%Cosan 4,8% 0,0%Air BP 1,9% 2,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

BR Shell Cosan Air BP

2009 2010

GAV – GAV – Market ShareMarket Share

Distribuidora 2009 2010BR 55,4% 58,6%Shell 28,3% 28,8%Air BP 12,7% 12,5%Gran Petro 3,6% 0,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

BR Shell Air BP Gran Petro

2009 2010

Asfaltos – Asfaltos – Market ShareMarket Share

Distribuidora 2009 2010Petrobras 23,4% 20,6%Greca 17,7% 16,8%Ipiranga 13,2% 13,2%Brasquímica 8,1% 11,2%Betunel 11,0% 10,2%NTA 4,5% 6,2%Asfaltos Nordeste 2,8% 4,0%Asfaltos Califórnia 4,0% 3,5%Outras 15,4% 14,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%2009 2010

SolventesSolventes

m³ Produção Vendas Internas Exportação2009 2.173.664 982.350 367.014 2010 2.407.581 1.131.924 420.987

% 10,8% 15,2% 14,7%

4

56 61

151

105

284

83

159

78

1

78 64

166

124

327

95111

166

0

50

100

150

200

250

300

350

Rafin. de Pirólise

Rafin. de Reforma

Solvente C9 Tolueno Xilenos Benzeno Hexanos Solventes Alifáticos

Aguarrás Mineral

mil

m3

Vendas Internas2009 2010

Obrigado !

Allan KardecDirceu AmorelliRubens Freitas

e equipe da Superintendência de Abastecimento - SAB

Elaboração: Análise de Mercado - SAB