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IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS
Ano-Base
2013
Superintendência de Abastecimento1 2 d e m a r ç o d e 2 0 1 4
SUMÁRIO
Bloco I Mercado de Combustíveis 2013Principais Atividades SAB 2013Gasolina e EtanolQAV e GAVÓleo Diesel e BiodieselGNV
Bloco IIMercado de Combustíveis 2013GLP SolventesAsfaltosLubrificantes
Mercado de Combustíveis em 2013
Quantitativo de Agentes
Resultados Gerais
Fornecedores•16 Refinarias de Petróleo•381 Usinas de Etanol•312 Importadores e
Exportadores de Petróleo e Derivados
•134 Produtores de Lubrificantes
•173 Importadores de Lubrificantes
•19 Rerrefinadores de Lubrificantes
•64 Produtores de Biodiesel (AO)
Distribuidores •214 Distribuidoras de
Combustíveis Líquidos•28 Distribuidoras de
Solventes•22 Distribuidoras de GLP•27 Distribuidoras de
Asfaltos•4 Distribuidoras de
Combustíveis de Aviação
Revendedores •386 TRR•39.294 Revendedores
Varejistas de Combustíveis Líquidos (16.123 Bandeira Branca)
•55.771 Revendedores de GLP
•209 Revendedores de Aviação
•33 Coletores de Lubrificantes
Consumidores•11.105 Pontos de
Abastecimento (instalações)
•37 Consumidores Solventes
Quantitativo de Agentes Econômicos
Dados referentes a dezembro de 2013.
Total: 108.229 agentes
Quantitativo de Agentes Econômicos
Dados referentes a dezembro de 2013.
Distribuição de Combustíveis LíquidosAumento de capacidade de armazenamento
+5,3%
+1,2%
+9,8%
- 0,6%
+4,2%
(+46.937,52 m3)
(+8.921,13 m3)
(+15.373,13 m3)
(-8.854,51 m3)
(+24.893,32 m3)
Produto Capacidade Atual (m3)
%(2013/2012)
Óleo diesel 1.507.549,66 3,6%Gasolina automotiva 762.714,54 1,2%Etanol hidratado 434.019,81 2,6%Óleo combustível 532.314,68 -0,8%Etanol anidro 310.244,00 2,3%Querosene de aviação 145.226,05 0,0%Biodiesel 72.350,84 13,3%Outros 47.477,69 0,3%
Fonte: SIMP, ANP 2013
Agente Quantidade
Distribuidoras novas +2
Distribuidoras canceladas -27
Total de distribuidoras 214
Transportadores Revendedores Retalhistas (TRR)
+5,8%
+ 16,1%
0%
- 1,37%
+4,7%
(+ 340,00 m3)
(+ 564,95 m3)
(- 203,56 m3)
(+ 675,03 m3)
Produto Capacidade Atual (m3)
% (2013/2012)
Óleo diesel B 47.852,46 +3,1%
Fonte: SIMP, ANP 2013
Agente Quantidade
TRRs novos +8
TRRs cancelados -2
Total de TRRs 386
Aumento de capacidade de armazenamento
Distribuidoras de GLP
+ 0,3%
+3,9%
+8,1%
(+ 93,55 m3)
(+ 2.529,79 m3)
(+ 2.002,36 m3)
+1,3%
(+ 221,14 m3)
Produto Capacidade Atual (m3)
% (2013/2012)
GLP 152.532,90 +3,3%
Fonte: SIMP, ANP 2013
0%
Agente Quantidade
Distribuidoras de GLP novos +1
Distribuidoras de GLP canceladas 0
Total de Distribuidoras de GLP 22
Aumento de capacidade de armazenamento
Mercado de Combustíveis em 2013
Resultados Gerais
Quantitativo de Agentes
Combustíveis – Vendas Internas
Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP. Fonte GNV: Abegás
Variação2008 2009 2010 2011 2012 2013 13/12 %
Diesel B 44.764 44.298 49.239 52.264 55.900 58.492 4,6Biodiesel (B100) 1.125 1.565 2.425 2.580 2.762 2.925 5,9
Gasolina C 25.175 25.409 29.844 35.491 39.698 41.365 4,2Gasolina A 18.881 19.057 22.756 27.100 31.758 31.679 -0,2Etanol Anidro 6.294 6.352 7.088 8.391 7.940 9.686 22,0
Etanol Hidratado 13.290 16.471 15.074 10.899 9.850 10.817 9,8Etanol Total 19.584 22.823 22.162 19.290 17.790 20.503 15,2Ciclo Otto Total 38.465 41.880 44.918 46.390 49.548 52.182 5,3GLP 12.259 12.113 12.558 12.868 12.926 13.276 2,7Óleo Combustível 5.172 5.004 4.901 3.672 3.934 4.990 26,8QAV 5.227 5.428 6.250 6.955 7.292 7.225 -0,9GAV 61 62 70 70 76 77 0,9
TOTAL 105.948 108.787 117.936 122.219 129.677 136.242 5,06%
GNV (mil m³/dia) 6.633 5.770 5.499 5.390 5.320 5.125 -3,7
Combustívelmil m3
Combustíveis – Preços Médios ao Consumidor
Preços nominais. Fonte: ANP/CDC
R$ 1,00
R$ 1,20
R$ 1,40
R$ 1,60
R$ 1,80
R$ 2,00
R$ 2,20
R$ 2,40
R$ 2,60
R$ 2,80
R$ 3,00Gasolina C (R$/l)
Diesel (R$/l)
GNV (R$/m³)
Etanol Hidratado (R$/l)
Combustíveis – Matriz de Consumo Veicular
Percentuais calculados sobre volumes convertidos em toneladas equivalentes de petróleo (tep).
Gasolina A32.1%
Óleo Diesel A49.2%
Etanol Hidratado
7.3%
Etanol Anidro6.8%
Biodiesel2.4%
GNV2.2%
2013
Gasolina A33.5%
Óleo Diesel A49.1%
Etanol Hidratado
6.9%
Etanol Anidro5.8%
Biodiesel2.4%
GNV2.3%
2012
Etanol Total:14,1%
Etanol Total:12,7%
Principais Atividades SAB 2013
Regulamentações
Consolidação ODBTE
GFL
Comércio Exterior
Regulamentações
7Atos
publicados (Resoluções)
- n º 03 – Altera a Resolução ANP nº 34/07;
- n º 04 – Altera a Resolução ANP nº 33/07;
- n º 05 – Altera a Resolução ANP nº 67/07;
- n º 29 – Altera a Resolução ANP nº 67/07;
- n º 33 – Altera a Resolução ANP nº 15/05;
- n º 41 – Autorização para o exercício da atividade de revenda varejista
- n º 45 – Formação de estoques semanais médios de combustíveis
A nova resolução para o exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos encontra-se em fase final de
elaboração.
Dar previsibilidade ao fornecimento de etanol anidro, por meio de contratos entre fornecedores e distribuidoresEstimular a formação de estoques pelos fornecedores de etanol e distribuidores de combustíveis, a fim de garantir o suprimento no período de entressafra da cana
Res. 67/11
Safra 2013/2014
(maio a dezembro)
Market Share Nacional
Distribuidoras em Regime de Contrato 73 96,73%
Distribuidoras em Compra Direta
59 3,11%
Distribuidoras sem meta 6 0,16%
Total de Distribuidoras 138 100%
OBJETIVOS
Safra 2013/2014
Volume comercializado de gasolina C de maio a dezembro de 2013 28.282.649 m³
Volume de etanol anidro correspondente à comercialização de gasolina C realizada de maio
a dezembro de 20137.070.662 m³
Meta de contratação (90% da comercialização de gasolina C realizada no ano civil de 2013) 8.630.335 m³
Volume contratado para toda a safra 2013/2014 9.250.619 m³
RegulamentaçãoRes. 67: Etanol – Distribuidor
Acima da Meta
Dar previsibilidade ao fornecimento de etanol anidro, por meio de contratos entre fornecedores e distribuidoresEstimular a formação de estoques pelos fornecedores de etanol e distribuidores de combustíveis, a fim de garantir o suprimento no período de entressafra da cana
Res. 67/11
Safra 2013/2014 Nº Volume (mil m³)
Total de produtores com meta de contratação de etanol anidro no sistema 264 -
Total de produtores que contrataram, em 2013, mais de 90% da comercialização de etanol realizada em 2012 162 -
Total de produtores sujeitos à meta de estoque de 25% da comercialização de 2012 no dia 31/01/2014 102 -
Total de produtores que não cumpriram a meta de estoque de 31/01/2014 68 322 (17,4%)
Total de produtores que cumpriram a meta de estoque de 31/01/2014 34 1526 (82,6%)
OBJETIVOS
Elevado
Baixo
RegulamentaçãoRes. 67: Etanol – Produtor
Principais Atividades SAB 2013
Comércio Exterior
Regulamentações
Consolidação ODBTE
GFL
Dados Quantitativos 2012 2013 Empresas importadoras 1641 996
Empresas reguladas (autorizadas)
456 485
NCM 86 86
Licenças de Importação anuídas
65.373 61.794
Licenças de Importação efetivadas
32.994 34.102
Comércio ExteriorDados Fechamento de 2013
Volume por Produto 2012 2013
Diesel ( mil m³) -7.649 -9.919
Gasolina (mil m³) -3.658 -2.546
Etanol (mil m³) 2.496 2.907
GLP (mil tons) -1.374 -1.785
QAV (mil m³) -1.635 -1.898
Quantitativo de Agentes e de Transações Volume de Importação Líquida
Principais Atividades SAB 2013
Consolidação ODBTE
Regulamentações
Comércio Exterior
GFL
Consolidação ODBTE
Cobertura Obrigatória Cobertura Voluntária
Consolidação ODBTE
Coberturas Obrigatória e Voluntária
4.362 postos abrangidos pelas Res. 62/11 e 65/11 (contra 3.934 em 2012)
8.854 postos ofertando voluntariamente em 2013
(contra 4.715 em 2012)
3.174 municípios atendidos com S-10 em 2013 (contra 2.399 em
2012)
Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre
2,423,01
4,66
9,97
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2010 2011 2012 2013
milh
ões d
e m
³
S-505,3%2010
S-506,1%2011
S-508,9%2012 S-50
19,0%2013
Volume de ODBTE Fornecido (mil m³ )
% do Total de Diesel
2010 2.415 5,3%2011 3.013 6,1%2012 4.664 8,9%2013 9.974 19,0%
S-10
Principais Atividades SAB 2013
GFL
Consolidação ODBTE
Regulamentações
Comércio Exterior
GFL – Objetivos e AçõesGrupo de Avaliação dos Fluxos Logísticos de Produção, Transporte e
Armazenagem de Combustíveis e Biocombustíveis.
• Resolução de estoques publicada no final de 2013 – Resolução 45/13• Fornecimento de subsídios à SEP sobre as licitações dos portos• Aproximação com agentes envolvidos em toda a cadeia de combustíveis
Ações e Desdobramentos
• Avaliar a atual infraestrutura logística de combustíveis fósseis e biocombustíveis no país e propor e implementar ações, em curto, médio e longo prazos, com foco na garantia do abastecimento • Fornecer subsídios técnicos para a formulação de diretrizes energéticas
Objetivos
Ciclo Otto
Gasolina
Etanol
Ciclo Otto (total)
QAV e GAV
Gasolina – Vendas Internas
Gasolina C 25.175 25.409 29.844 35.491 39.698 41.365
jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 fev13 mar13 abr13 mai13 jun13 jul13 ago13 set13 out13 nov13 dez13
25%Teor de Anidro: 20%
2008 2009 2010 2011 2012 2013Etanol Anidro 6.294 6.352 7.088 7.952 7.940 9.686 Gasolina A 18.881 19.057 22.756 27.100 31.758 31.679
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000 m
il m
³Aumento de 4,2%
Gasolina – Market Share
Distribuidora 2012 2013BR 29,0% 28,5%
IPIRANGA 20,4% 20,7%
RAÍZEN 17,9% 18,8%
ALESAT 5,4% 5,9%
TOTAL 2,0% 2,2%
CIAPETRO 1,5% 1,5%
SP 1,2% 1,2%
ROYAL FIC 1,1% 1,1%
TOBRAS 0,7% 0,9%
ASTER 0,8% 0,9%
OUTRAS 20,1% 18,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2012 2013
Gasolina – Regime de Aquisição
Volume (mil m³)
%
Distribuidoras em Regime de Contrato 86 95.935 98,91%
Distribuidoras em Regime de quota 38 1.057 1,09%
Total de Distribuidoras 124 96.992 100,00%
Market Share Nacional de Gasolina ANúmero de
distribuidorasRegime
Conforme Portaria72/00
Gasolina – Evolução de Preços
Preços nominais de gasolina C. Fontes: ANP, Cepea-Esalq (etanol anidro)
0,60
1,00
1,40
1,80
2,20
2,60
3,00
R$/l
itro
Produtor Gaso A Produtor Anidro Distribuidor Revendedor
Preço Médio 2012 2013 Var %Produtor Gas A * 1,52 1,60 5,6%Produtor Anidro * 1,30 1,38 5,7%Distribuidor 2,36 2,45 3,9%Revendedor 2,74 2,86 4,4%* Sem ICMS
Gasolina – Dependência Externa
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milh
ões d
e m
³
Produção Gas A Consumo Gas A Dep. Externa (%) Cresc. PIB (%) Anual
Gasolina – Comércio Exterior
Fonte: Secex/MDIC
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
mil
m³
Gasolina A
Importações Exportações Saldo
▲172%
▼23,5%
Ciclo Otto
Etanol
Gasolina
Ciclo Otto (total)
QAV e GAV
Frota de Veículos
Veículos Gasolina▼ 31,0%
Veículos Leves▼ 2,3%
Veículos Flex-Fuel▲ 0,2%
Fonte: Anfavea
3.163 3.169
274 189
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000
2012 2013
Mil
veíc
ulos
Licenciamento de Veículos Leves Novos (Ciclo Otto)
GasolinaFlex
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Venda 4,51 4,67 6,19 9,34 13,29 16,47 15,07 10,72 9,85 10,82
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
Vendas Etanol pelas Distribuidoras (milhões de m³)
Etanol Hidratado – Histórico de Vendas
▲9,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0% 2012 2013
Etanol Hidratado – Market Share
Distribuidora 2012 2013BR 20,5% 22,3%IPIRANGA 17,6% 20,3%RAIZEN 18,8% 20,1%PETROMAIS 2,4% 3,3%ALESAT 2,2% 2,9%MM ORIGINAL 2,1% 1,9%MAGNUM 2,6% 1,7%GRAN PETRO 1,3% 1,5%PETROLUNA 2,2% 1,4%Outras 30,4% 24,7%
Etanol Hidratado – Preços ao Produtor
Fonte: Cepea-Esalq - Preços sem frete, sem tributos, em R$ de dez/13, corrigidos pelo IPCA.
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
R$ /
litro
Média 06-10 2011 2012 2013
Média 2006-2010
2012
2011
2013
Etanol Hidratado – Evolução de Preços
Preços nominais de etanol hidratado. Fontes: ANP, Cepea-Esalq.
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50R$
/litr
o
Produtor Distribuidor Revendedor
Preço Médio 2012 2013 Var %Produtor* 1,11 1,18 6,0%Distribuidor 1,66 1,68 0,7%Revendedor 1,94 1,97 1,4%* Sem ICMS
Etanol – Comércio Exterior
Fonte: Secex/MDIC
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
mil
m³
Etanol Total
Importações Exportações Saldo
▼0,36%
▼76,22%
Ciclo Otto
Ciclo Otto (total)
Gasolina
Etanol
QAV e GAV
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
mil
m³
Gasolina C
Etanol Total
Gasolina A
Etanol Hidratado
Etanol Anidro
Etanol x Gasolina – Evolução Vendas Internas
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0% 2012 2013
Ciclo Otto – Market Share
Participações calculadas sobre a soma dos volumes vendidos de gasolina C e etanol hidratado.
Distribuidora 2012 2013BR 27,3% 27,2%
IPIRANGA 19,8% 20,6%RAIZEN 18,9% 19,2%ALESAT 4,8% 5,3%TOTAL 1,7% 1,9%
CIAPETRO 1,4% 1,4%ROYAL FIC 1,0% 1,0%
SP 1,0% 1,0%Outras 24,2% 22,4%
Ciclo Otto – Vendas Internas por Segmento
Postos Bandeira Branca35,0%
Postos Vinculados
64,0%
Consumidor Final1,0%
Etanol
Postos Bandeira Branca28,4%
Postos Vinculados
71,0%
Consumidor Final0,6%
Gasolina(m³) (m³)
* Consumidor Final: refere-se aos Pontos de Abastecimento (PAs)
* *
QAV e GAV
Gasolina
Etanol
Ciclo Otto (total)
Mercado de Aviação Comercial
Fonte: ANAC * PASSAGEIROS QUILÔMETROS TRANSPORTADOS PAGOS.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Milh
ões d
e RP
K*
Aviação Comercial▲ 2,3%
GAV – Vendas Internas
2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
10
20
30
40
50
60
70
80
90
mil
m³
GAV▲ 1,3%
QAV – Vendas Internas
2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
2,000
4,000
6,000
8,000
mil
m³
QAV▼0,9%
191 revendedores(2013)
QAV – Vendas Internas Mensais e Preços
Janeir
o
Feve
reiro
Março
AbrilMaio
JunhoJulho
Agosto
Setem
bro
Outubro
Novembro
Dezembro
400450500550600650700750800
2012
mil
m³
Jan/12
Mar/12
May/12
Jul/12
Sep/12
Nov/12
Jan/13
Mar/13
May/13
Jul/13
Sep/13
Nov/13
R$ 0.00
R$ 0.50
R$ 1.00
R$ 1.50
R$ 2.00
R$ 2.50
Preço ao Produtor
QAV – Market Share
QAV
GAV
Distribuidora 2012 2013BR 61,5% 59,7%Raízen 35,2% 34,4%Air BP 3,4% 5,9%
BR Raízen Air BP0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%2012 2013
Distribuidora 2012 2013BR 54,7% 54,9%Raízen 30,7% 29,9%Air BP 12,3% 8,4%Gran Petro 2,3% 6,8%
BR Raízen Air BP Gran Petro0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%2012 2013
Ciclo Diesel
Diesel
Biodiesel
Óleo Diesel – Vendas Internas por Segmento
Vendas totais das distribuidoras no respectivo ano.
Consumidor Final
30,7%
Revenda Varejista
56,7%
TRR12,6%
2012Consumidor
Final30,1%
Revenda Varejista
57,5%
TRR12,4%
2013
Vendas por Segmento (mil m³) 2012 2013 VariaçãoConsumidor Final 17.172 17.603 2,5%Revenda Varejista 31.670 33.627 6,2%
TRR 7.058 7.262 2,9%Total 55.900 58.492 4,6%
Óleo Diesel – Vendas Internas por Segmento
Vendas totais das distribuidoras no respectivo ano.
Postos Bandeira Branca15,9%
Postos Vinculados
41,5%
TRR12,4%
Consumidor Final
30,1%
Diesel
Abertura das Revendas Varejistas entre Postos Vinculados e Bandeira Branca
Volume (mil m³)
%
Distribuidoras em Regime de Contrato 86 55.102 99,145%
Distribuidoras em Regime de quota 38 465 0,855%
Total de Distribuidoras
124 55.567 100,00%
Market Share Nacional de dieselNúmero de
distribuidorasRegime
Diesel – Regime de Aquisição
Conforme Portaria72/00
TRR – Market Share
Distribuidora 2012 2013 StatusBR ▼ 43,32% 43,08% Menor
IPIRANGA ▼ 24,50% 23,71% MenorRAÍZEN ▲ 20,08% 21,15% Maior
DIBRAPE ▼ 1,68% 1,65% MenorTOBRAS ▲ 0,67% 1,00% Maior
RIO BRANCO ▼ 1,43% 0,82% MenorALESAT ▼ 0,84% 0,75% Menor
CIAPETRO ▲ 0,55% 0,67% MaiorRM ▲ 0,51% 0,60% Maior
OUTRAS ▲ 6,42% 6,56% Maior
Vendas de Distribuidoras para TRRs - Market Share das Distribuidoras
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40% 2012 2013
Óleo Diesel – Market Share
Distribuidora 2012 2013BR 39,5% 38,6%IPIRANGA 23,0% 22,9%RAIZEN 17,0% 17,5%ALESAT 3,2% 3,1%CIAPETRO 1,6% 1,5%TOTAL 1,3% 1,4%SP 0,8% 0,7%ROYAL FIC 0,6% 0,7%LARCO 0,6% 0,7%Outras 12,3% 13,0%
Óleo Diesel – Evolução dos Preços
Preços nominais de óleo diesel B. Fonte: ANP.
Preço Médio 2012 2013 Var %Produtor Diesel A * 1,41 1,59 12,8%Produtor Biodiesel * 2,47 2,10 -15,2%Distribuidor 1,86 2,04 10,0%Revendedor 2,09 2,32 11,2%* Sem ICMS
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
R$/l
itro
Produtor Diesel A Produtor Biodiesel Distribuidor Revendedor
Óleo Diesel – Dependência Externa
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
10
20
30
40
50
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milh
ões d
e m
³
Produção Consumo Dep. Externa (%) Dep. Ext. s/ Biodiesel (%) Cresc. PIB (%) Anual
Ciclo Diesel
Biodiesel
Diesel
Market Share – Biodiesel
Granol
Petrobras B
ioc.
Caramuru
Oleoplan
Bianchini
Bsbios - M
arialva
Cargill
CameraADM
Olfar
JBSFia
gril
Bsbios - Passo
Fundo
Outras
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%2011 2012 2013
Produtor 2011 2012 2013Granol 14,2% 11,8% 12,5%Petrobras Bioc. 8,4% 11,3% 11,3%Caramuru 8,9% 9,9% 8,7%Oleoplan 8,6% 8,8% 8,0%Bianchini 6,7%Bsbios - Marialva 3,1% 3,9% 4,9%Cargill 4,6%Camera 3,6% 6,3% 4,4%ADM 5,7% 5,8% 4,4%Olfar 4,6% 4,7% 3,7%JBS 3,9% 3,2% 3,6%Fiagril 4,6% 4,5% 3,0%Bsbios - Passo Fundo 4,3% 4,9% 3,0%Outras 30,0% 24,7% 21,1%
Fonte: ANP.
Volume de Entregas – Biodiesel
Janeiro
Feve
reiroMarço Abril
MaioJunho
JulhoAgosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro40
90
140
190
240
290Volume de Entregas de B100 em Leilão ANP
20122013
mil
m³
6 leilões em 2013
Volumes arrematados:2012 - 2.710 mil m³2013 - 3.063 mil m³
63
66
65 65
62
60
61
62
63
64
65
66
67
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2009 2010 2011 2012 2013
Capacidade (mil m³) Número Unidades
Capacidade Nominal Anual (mil m³)
Fonte: ANP, ABIOVE.
Evolução de Preços – Biodiesel
2.674,33
2.553,46
2.213,57
1.937,95
1.856,68
1.941,40
1.700
1.900
2.100
2.300
2.500
2.700
jan/
12
fev/
12
mar
/12
abr/
12
mai
/12
jun/
12
jul/1
2
ago/
12
set/
12
out/
12
nov/
12
dez/
12
jan/
13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun/
13
jul/1
3
ago/
13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33
Evolução Preço Médio Biodiesel por Leilão (R$/m³)
Fonte: ANP.
GNV
GNV
GNV – Vendas Internas
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20136.308 7.007 6.633 5.770 5.499 5.390 5.320 5.125
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Vendas Internas de GNV (mil m³/dia)
Fonte: ABEGÁS
GNV – Frota
4,4%
5,1%
5,9%6,1% 5,7% 5,1% 4,6% 4,1% 3,7%
3,5%
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Frota de GNV
Número Veículos GNV
Fonte: ABEGÁS
GNV – Frota
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taxa de Crescimento das Frotas
Taxa Crescimento Frota Veículos Leves Taxa Crescimento Frota GNV
Fonte: ABEGÁS
INTERVALO
IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS
Ano-Base
2013
Superintendência de Abastecimento1 2 d e m a r ç o d e 2 0 1 4
SUMÁRIO
Bloco I Mercado de Combustíveis 2013Principais Atividades SAB 2013Gasolina e EtanolQAV e GAVÓleo Diesel e BiodieselGNV
Bloco IIMercado de Combustíveis 2013GLP SolventesAsfaltosLubrificantes
Combustíveis – Vendas Internas
Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP. Fonte GNV: Abegás
Variação2008 2009 2010 2011 2012 2013 13/12 %
Diesel B 44.764 44.298 49.239 52.264 55.900 58.492 4,6Biodiesel (B100) 1.125 1.565 2.425 2.580 2.762 2.925 5,9
Gasolina C 25.175 25.409 29.844 35.491 39.698 41.365 4,2Gasolina A 18.881 19.057 22.756 27.100 31.758 31.679 -0,2Etanol Anidro 6.294 6.352 7.088 8.391 7.940 9.686 22,0
Etanol Hidratado 13.290 16.471 15.074 10.899 9.850 10.817 9,8Etanol Total 19.584 22.823 22.162 19.290 17.790 20.503 15,2Ciclo Otto Total 38.465 41.880 44.918 46.390 49.548 52.182 5,3GLP 12.259 12.113 12.558 12.868 12.926 13.276 2,7Óleo Combustível 5.172 5.004 4.901 3.672 3.934 4.990 26,8QAV 5.227 5.428 6.250 6.955 7.292 7.225 -0,9GAV 61 62 70 70 76 77 0,9
TOTAL 105.948 108.787 117.936 122.219 129.677 136.242 5,06%
GNV (mil m³/dia) 6.633 5.770 5.499 5.390 5.320 5.125 -3,7
Combustívelmil m3
GLP
Asfaltos
Solventes
Lubrificantes
GLP – Vendas Internas
2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
mil
tone
lada
s GLP▲2,7%
Outros▲5,9%
P13▲1,5%
Total 6.767 6.686 6.932 7.103 7.135 7.329
GLP – Dependência Externa
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milh
ões d
e m
³
Produção Consumo Dep. Externa (%) Cresc. PIB (%)
GLP (Total) – Market Share
GRUPO ULTR
A
LIQUIGÁS
GRUPO SUPERGASB
RAS
GRUPO NACIO
NAL
COPAGAZ
GRUPO CONSIGAZ
FOGAS
SERVGAS
AMAZONGAS
PEDIGÁS
OUTRAS
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2012 2013
Distribuidora 2012 2013GRUPO ULTRA 23,4% 23,0%LIQUIGÁS 22,6% 22,7%GRUPO SUPERGASBRAS 21,0% 21,1%GRUPO NACIONAL 19,0% 18,9%COPAGAZ 7,8% 8,0%GRUPO CONSIGAZ 2,7% 2,9%FOGAS 1,9% 1,9%SERVGAS 0,7% 0,7%AMAZONGAS 0,7% 0,7%PEDIGÁS 0,1% 0,1%OUTRAS 0,1% 0,1%
GLP (P13 e Outros) – Market Share
P13
Outros
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%2012 2013
GRUPO ULTRA
GRUPO SUPERGAS..
.
LIQUIGÁS
GRUPO NACIO
NAL
COPAGAZ
GRUPO CONSIGAZ
FOGAS
SERVGAS
AMAZONGAS
PEDIGÁS
OUTRAS0%5%
10%15%20%25%30%35%
2012 2013
Distribuidora 2012 2013LIQUIGÁS 24,0% 24,1%GRUPO NACIONAL 22,5% 22,2%GRUPO SUPERGASBRAS 20,1% 20,5%GRUPO ULTRA 19,9% 19,6%COPAGAZ 8,1% 8,2%FOGAS 2,1% 2,1%GRUPO CONSIGAZ 1,7% 1,9%AMAZONGAS 0,8% 0,8%SERVGAS 0,9% 0,8%OUTRAS 0,0% 0,0%
Distribuidora 2012 2013GRUPO ULTRA 32,5% 31,6%GRUPO SUPERGASBRAS 23,1% 22,8%LIQUIGÁS 19,2% 19,3%GRUPO NACIONAL 10,0% 10,8%COPAGAZ 7,1% 7,5%GRUPO CONSIGAZ 5,2% 5,4%FOGAS 1,2% 1,2%SERVGAS 0,5% 0,5%AMAZONGAS 0,4% 0,4%PEDIGÁS 0,4% 0,4%OUTRAS 0,3% 0,4%
GLP – Dados Regionalizados do Consumo
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
TotalP13Outros
Região Total P13 OutrosCentro-Oeste 8,09% 8,17% 7,91%Nordeste 22,88% 28,12% 10,09%Norte 6,03% 7,22% 3,10%Sudeste 45,52% 41,70% 54,87%Sul 17,47% 14,79% 24,03%
100,00% 100,00% 100,00%
GLP – Dados Regionalizados do Consumo
Região TotalCentro-Oeste 8,09%Nordeste 22,88%Norte 6,03%Sudeste 45,52%Sul 17,47%Total geral 100,00%
Região P13Centro-Oeste 8,17%Nordeste 28,12%Norte 7,22%Sudeste 41,70%Sul 14,79%Total geral 100,00%
Região OutrosCentro-Oeste 7,91%Nordeste 10,09%Norte 3,10%Sudeste 54,87%Sul 24,03%Total geral 100,00%
1) O consumo de GLP P13 nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste é maior do que o consumo de outros Ps e Granel.
2) O efeito inverso ocorre nas regiões Sudeste e Sul.
3) Isso se explica pelo uso do GLP a granel na indústria e pela presença do gás natural em substituição ao P13 nos grandes centros urbanos.
Conclusões:
GLP – Evolução de Preços
Preços nominais de gás liquefeito de petróleo. Fonte: ANP.
Preço Médio (R$/kg) 2012 2013 Var %Produtor (P13)* 1,04 1,04 0,0%Distribuidor (P13) 2,27 2,31 1,7%Revendedor (P13) 3,02 3,17 4,7%Produtor (Outros)* 1,51 1,51 0,0%* Sem ICMS
jan/1
2 fev mar abr
mai jun jul ago set
out
nov
dez
jan/1
3 fev mar abr
mai jun jul ago set
out
nov
dez
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
R$/ k
g
Revendedor P13
Distribuidor P13
Produtor P13
Produtor Outros
Asfaltos
GLP
Solventes
Lubrificantes
-
50
100
150
200
250
300
milh
ares
de
tone
lada
s
CAP + ADP
2013
2012
Asfaltos – CAP e ADP
2.328 2.283
167 149
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2012 2013
mil
tone
lada
s
Compras de Asfaltos por Distribuidoras
ADP
CAP
Asfaltos – Market Share CAP
Participações calculadas a partir das compras de asfalto declaradas pelas distribuidoras via SIMP.
CAP
Distribuidora 2012 2013BR 19,7% 22,4%GRECA 17,3% 16,7%BETUNEL 11,3% 12,0%BRASQUÍMICA 11,6% 10,5%STRATURA 12,0% 8,8%DISBRAL 4,4% 5,8%EMAM 3,4% 4,0%CENTRO OESTE 3,8% 3,3%NTA 3,3% 3,3%NORDESTE 1,9% 2,5%CBB 2,2% 2,3%ALESAT 1,6% 2,3%OUTRAS 7,5% 6,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%2012 2013
Asfaltos – Market Share ADP
Participações calculadas a partir das compras de asfalto declaradas pelas distribuidoras via SIMP.
ADP
0%
5%
10%
15%
20%
25%2012 2013
Distribuidora 2012 2013BR 22,5% 21,9%GRECA 12,4% 12,8%BRASQUÍMICA 13,0% 10,5%BETUNEL 8,5% 10,1%DISBRAL 6,9% 9,7%STRATURA 12,1% 8,0%CENTRO OESTE 7,0% 7,5%EMAM 5,4% 5,9%NORDESTE 2,9% 3,8%ALESAT 2,0% 2,8%NTA 2,1% 2,2%CBB 2,1% 2,0%OUTRAS 3,0% 2,8%
Solventes
GLP
Asfaltos
Lubrificantes
Solventes
m³ Produção Vendas Internas Exportação Importação Consumo Próprio2012 2.363.377 1.056.398 277.480 31.144 1.027.6462013 2.658.550 1.085.082 474.294 - 1.066.071
% 12,5% 2,7% 70,9% -100,0% 3,7%
0
100
200
300
400
500
600
136
513
3865
7 1756
118 108144
505
35
84
10 17
64
114 112
20122013
Vendas Internas
Mil
m³
Distribuidora 2012 2013BR 31,5% 42,9%IQ 28,5% 20,0%BANDEIRANTE 12,1% 10,2%CARBONO 5,7% 6,2%BRENNTAG 4,6% 3,1%HOENKA 2,1% 2,7%ARUJÁ 2,3% 2,2%AROMAT 3,2% 2,0%BEST 0,4% 1,9%VERQUÍMICA 2,5% 1,7%OUTRAS 7,1% 7,2%
Solventes – Market Share
BR IQ
BANDEIRANTE
CARBONO
BRENNTAG
HOENKAARUJÁ
AROMATBEST
VERQUÍMICA
OUTRAS0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
2012 2013
Lubrificantes
GLP
Asfaltos
Solventes
Lubrificantes – Produção
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
mil m
³
Produção Interna de Óleo Básico
2012 = 608 mil m³2013 = 689 mil m³
Lubrificantes – Vendas Óleo Acabado
Distribuidora 2012 2013BR 20,5% 20,4%COSAN 13,3% 13,4%IPP 13,6% 13,3%SHELL 11,9% 11,4%CHEVRON 10,9% 9,7%PETRONAS 7,8% 9,0%CASTROL 3,6% 3,4%TOTAL 2,1% 2,1%YPF 1,9% 1,6%INGRAX 1,4% 1,3%OUTRAS 13,0% 14,3%
1,383 1,520
0
0,5
1
1,5
2
2012 2013
Comercialização de Óleo Lubrificante Acabado (milhões m³)
m³ COMERCIALIZADO DISPENSADO META % META COLETADO % COLETADOCENTRO-OESTE 140.718 9.082 43.440 33,0% 42.755 32,5%
NORTE 104.393 9.204 26.653 28,0% 26.908 28,3%NORDESTE 195.155 11.712 51.364 28,0% 52.305 28,5%SUDESTE 851.302 250.420 252.370 42,0% 253.890 42,3%
SUL 274.501 39.384 84.642 36,0% 97.709 41,6%BRASIL 1.566.069 319.802 466.104 37,4% 473.567 38,0%
Metas estabelecidas pelaPortaria Interministerial
nº 59/12
Lubrificantes – Coleta
CENTRO-OESTE9,0%
NORTE5,7%
NORDESTE11,0%
SUDESTE53,6%
SUL20,6%
Participação Regional 2013 (m³)
Rerrefinador 2012 2013LWART 40,6% 40,1%LUBRASIL 10,0% 13,1%PROLUMINAS 9,5% 11,2%PETROLUB 8,3% 10,3%IND. PETROQ. DO SUL 7,5% 7,9%FÊNIX 7,3% 4,9%TASA 5,5% 4,3%LWART NE 4,5% 4,1%PROLUB 1,1% 1,4%PERFILUB 1,1% 0,8%BRAZÃO 1,7% 0,7%FALUB 1,1% 0,6%OUTRAS 1,7% 0,6%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
2012 2013
Lubrificantes – Rerrefino
- -
- - - -
m³ 2012 2013OLUC 383.591 423.035Rerrefinado 248.154 268.770Rendimento 64,69% 63,53%
OBRIGADO
Florival CarvalhoAurélio AmaralRubens Freitas
e equipe da Superintendência de Abastecimento - SAB
Elaboração: Análise de Mercado - SAB
