1

Reunião do Grupo

Setorial de Metais Sanitários

20/02/2014

Elaboração:Oduwaldo Álvaro – Diretor ExecutivoCelso Daví Rodrigues – Assessor Trabalhista e Tributário –Roney Honda Margutti – Gerente Técnico Qualidade

Pauta

Elaboração:Oduwaldo Álvaro – Diretor ExecutivoCelso Daví Rodrigues – Assessor Trabalhista e Tributário

1) Custos de Mão-de-Obra – Medida do custo dos encargos sociais. O RH está calculando corretamente?2) Custos de Matéria-Prima – Dólar, Cobre, Zinco, Alumínio, Aço3) Resultados Econômicos de 2013 – Brasil, Construção Civil e Mercado do Siamfesp – Websetorial).4) Canal Direto SIAMFESP – (Site, Tracking Anamaco, Pesquisa Mercado Métrica)5) Pesquisa Varejo – Volume de Vendas do Comércio Varejista, do IBGE. 6) Situação de Mercado

2

ANÁLISE DE CUSTOS

- MATÉRIA PRIMA

- INDICADORES

ECONÔMICOS

- CONCLUSÕES

Reunião Setorial SIAMFESP

Atualização: 13 de Fevereiro de 2014

Autores:Oduwaldo Álvaro – Diretor ExecutivoRoney Honda Margutti – Gerente Tecnologia

3

COBRE Alta devido ao dólar alto

4

3

COBRE ALTA DE 6,8% EM REAIS

5

13/fev/13 – R$ 16.142,79/ton13/fev/14 – R$ 17.238,35/ton

Aumento de 6,8%

Análise para os últimos 12 meses em REAIS

13/fev/13 – US$ 8.221,00/ton13/fev/14 – US$ 7.157,00/ton

Queda de (-12,9%)

ZINCOPatamar alto devido ao dólar

6

4

ZINCO ALTA DE 13,3% EM REAIS

7

Análise para os últimos 12 meses em REAIS

13/fev/13 – R$ 4.295,38/ton13/fev/14 – R$ 4.867,78/ton

Alta de 13,3%

13/fev/13 – US$ 2.187,50/ton13/fev/14 – US$ 2.021,00/ton

QUEDA de (-7,6%)

ALUMÍNIO Estável mas com dólar alto

8

5

ALUMÍNIO QUEDA DE (-0,9%) EM REAIS

9

Análise para os últimos 12 meses em REAIS

13/fev/13 – R$ 4.099,02/ton13/fev/14 – R$ 4.063,31/ton

QUEDA de (-0,9%)

13/fev/13 – US$ 2.087,50/ton13/fev/14 – US$ 1.687,00/ton

QUEDA de (-19,19%)

NÍQUEL Estabilidade com dólar alto

10

6

NÍQUEL QUEDA DE (-4,5%) EM REAIS

11

Análise para os últimos 12 meses em REAIS

13/fev/13 – R$ 35.894,61/ton13/fev/14 – R$ 34.286,42/ton

Queda de (-4,5%)

13/fev/13 – US$ 18.280,00/ton13/fev/14 – US$ 14.235,00/ton

Queda de (-22,1%)

DÓLARMANTÉM ALTA NOS ÚLTIMOS MESES

12

Maior Baixa no período

Maior Alta no período

Dólar em 13/Fev/14US$ 1,00 = R$ 2,403

7

DÓLAR SÉRIES HISTÓRICAS

131

COTAÇÕES DO AÇO CARBONO

12

WORLD CARBON STEEL PRICES

($US/tonne)

Month Hot Rolled Coil

Hot Rolled Plate

Cold Rolled Coil

Hot Dipped Galvani

sed Coil

Electro-zinc Coil

Wire Rod

(Mesh)

Structural

Sections and

Beams

Rebar Merchant Bar

Jun-2012 676 805 758 861 890 712 815 682 785

Jul-2012 664 787 749 847 880 703 794 666 778

Aug-2012 666 762 758 860 891 683 780 650 762

Sep-2012 670 756 764 858 886 703 793 661 766

Oct-2012 647 729 741 836 854 683 790 654 751

Nov-2012 648 701 743 837 856 659 782 645 739

Dec-2012 661 706 753 843 858 659 798 656 755

Jan-2013 669 726 759 846 865 682 807 664 764

Feb-2013 682 720 771 855 869 681 812 660 762

Mar-2013 665 709 757 840 857 670 792 641 743

Apr-2013 652 706 740 832 842 664 788 634 736

May-2013 634 699 735 819 834 658 774 639 733

Jun-2013 623 686 716 803 816 645 751 623 715

Jul-2013 615 673 713 800 812 634 744 616 707

Aug-2013 631 685 730 816 825 638 751 622 713

Sep-2013 643 698 733 822 827 652 756 640 733

Oct-2013 655 702 744 839 848 658 770 643 747

12 meses 1,24% -3,70% 0,40% 0,36% -0,70% -3,66% -2,53% -1,68% -0,53%

8

COTAÇÕES DO AÇO CARBONO

12

COTAÇÕES DO AÇO

12

WORLD STAINLESS STEEL PRICES

($US/tonne)

Month Hot Rolled

Coil (304)

Hot Rolled

Coil (316)

Hot Rolled Plate (304)

Hot Rolled Plate (316)

Cold Rolled

Coil (304)

Cold Rolled

Coil (316)

Cold Rolled

Coil (430)

Drawn Bar

(304)

Drawn Bar

(316)

Jun-2012 2755 4123 3489 4891 2932 4323 2093 3471 4889

Jul-2012 2689 4011 3410 4771 2863 4211 2042 3394 4824

Aug-2012 2605 3905 3326 4661 2781 4102 1988 3326 4725

Sep-2012 2558 3802 3294 4570 2739 4002 1963 3292 4587

Oct-2012 2634 3918 3373 4698 2815 4126 1968 3401 4721

Nov-2012 2651 3908 3387 4678 2842 4120 1926 3436 4745

Dec-2012 2627 3845 3288 4535 2827 4060 1935 3331 4597

Jan-2013 2699 3942 3352 4625 2893 4153 1932 3421 4722

Feb-2013 2670 3937 3323 4619 2864 4147 1928 3460 4792

Mar-2013 2651 3881 3293 4550 2836 4078 1895 3415 4721

Apr-2013 2575 3770 3209 4426 2755 3965 1901 3344 4627

May-2013 2544 3733 3099 4314 2720 3928 1913 3297 4569

Jun-2013 2430 3607 2975 4170 2599 3786 1880 3144 4387

Jul-2013 2358 3508 2904 4069 2502 3660 1862 3067 4281

Aug-2013 2329 3431 2883 3993 2479 3582 1874 3017 4188

Sep-2013 2353 3425 2904 3995 2532 3618 1884 3043 4176

Oct-2013 2358 3443 2908 4011 2540 3639 1907 3049 4202

12 meses -10,48% -12,12% -13,79% -14,62% -9,77% -11,80% -3,10% -10,35% -10,99%

9

COTAÇÕES

DO AÇO

12

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

Jun

-20

12

Jul-

20

12

Au

g-2

01

2

Se

p-2

01

2

Oc

t-2

01

2

No

v-2

01

2

De

c-2

01

2

Jan

-20

13

Fe

b-2

01

3

Ma

r-2

01

3

Ap

r-2

01

3

May-2

01

3

Jun

-20

13

Jul-

20

13

Hot Rolled Coil (304)

Hot Rolled Plate (316)

Hot Rolled Plate (304)

Hot Rolled Coil (316)

Cold Rolled Coil (304)

Cold Rolled Coil (316)

PESQUISA MENSAL DO COMÉRCIOVOLUME DE VENDAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO 2012-2013 / IBGE