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Confira o conteúdo apresentado por Marcelo Zorovich no dia 11/05 na APAS 2010
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Agenda
© Kantar Worldpanel
Como é o Brasil de hoje?
Brasil Diversidade
Perfis de Consumidor
Diversidade
O Bolso do Consumidor
Diversidade
Regionalização
Os diversos “Brasis”
Painel Nacional de Domicílios Brasil 8.200 domicílios
81% da população91% do potencial de consumo
Fonte: Kantar Worldpanel
Estudo Anual
Composição do Orçamento Domiciliar e Individual
8.200 domicílios24.000 indivíduos
Fonte: Kantar Worldpanel
Estudos Shopper8.200 domicílios
81% da população91% do potencial de consumo
Fonte: Kantar Worldpanel
Fonte ExternaPNAD 2008 IBGE
FONTES UTILIZADAS:
© Kantar Worldpanel
UM BRASIL MAIS FORTEPIB Brasileiro em R$(trilhões)
2004R$ 1.94
2005R$ 2.14
2009R$ 3.14
Brasil é a bola da vez!
O impulsionador do consumo foi o avanço da classe C.
Fundamentos da economia sob controle. Solidez do setor financeiro. Brasil sede das olimpíadas.
Fonte: Ipeadata
PIB 2009 x 2008 - 0,2%
PIB Consumo Familiar
+ 4,1%
UM BRASIL MAIS FORTEPIB Brasileiro em R$(trilhões)
2004R$ 1.94
2005R$ 2.14
2009R$ 3.14
Brasil é a bola da vez!
O impulsionador do consumo foi o avanço da classe C
Fundamentos da economia sob controle
Solidez do setor financeiro
Brasil sede das olimpíadas
PIB 2009 x 2008 - 0,2%
PIB Consumo Familiar
+ 4,1%
© Kantar Worldpanel
BRASIL DE MAIS PESSOAS MORANDO SOZINHAS/ FAMÍLIAS MENORES
2009 x 2005
+10%
População (Indivíduos)
+2%
Fonte: IBGE Fonte: Kantar Worldpanel
Famílias Menores - BRASIL
2005 2009
23% 21%
48% 48%
29% 31%
Fonte: Kantar Worldpanel
Número de domicílios
BRASIL DE MAIS PESSOAS MORANDO SOZINHAS/ FAMÍLIAS MENORES
2009 x 2005
+10%
População (Indivíduos)
+2%Fonte: IBGE Fonte: Kantar Worldpanel
Famílias Menores - BRASIL
2005 2009
23% 21%
48% 48%
29% 31%
Fonte: Kantar Worldpanel
Número de domicílios
© Kantar Worldpanel
Envelhecimento da População - BRASIL
Até 45 anos
+ de 45 anos
21%14%
1970 2000
23% 30%
2005 2020Fonte: IBGE
Compram diferenteVisitam mais vezes o PDV e gastam mais com FMCG
Compram diferenteVisitam mais vezes o PDV e gastam mais com FMCG
BRASIL DE PESSOAS MAIS VELHASPOPULAÇÃO ENVELHECENDO
Fonte: Kantar Worldpanel
Envelhecimento da População - BRASIL
Até 45 anos
+ de 45 anos
21%14%
1970 2000
23% 30%
2005 2020Fonte: IBGE
Compram diferente...Visitam mais vezes o PDV e gastam mais com FMCG...
Compram diferente...Visitam mais vezes o PDV e gastam mais com FMCG...
BRASIL DE PESSOAS MAIS VELHASPOPULAÇÃO ENVELHECENDO
Fonte: Kantar Worldpanel
© Kantar Worldpanel
BRASIL COM MAIS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO E COM MENOS FILHOS
200242%
200544%
200945%
Mulheres no mercado de trabalho
Fonte: Kantar Worldpanel e IBGE
40%
43%
30% 30%
2008
2009
28% 29%
Com IRMÃOS
SEMfilhos
FilhosÚNICOS
BRASIL COM MAIS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO E COM MENOS FILHOS
200242%
200544%
200945%
Mulheres no mercado de trabalho
Fonte: Kantar Worldpanel e IBGE
40%
43%
30% 30%
2008
2009
28% 29%
Com IRMÃOS
SEMfilhos
FilhosÚNICOS
© Kantar Worldpanel
O EFEITO DA MULTIPLICAÇÃO...
200421%
200521%
200919%
Número médio de pessoas por domicíliosPop%
Presença de crianças pequenas 2004
9%
20058%
20097%
Presença de adolescentes
O EFEITO DA MULTIPLICAÇÃO...
200421%
200521%
200919%
Número m édio de pessoas por domicíliosPop%
Presença de crianças pequenas 2004
9%
20058%
20097%
Presença de adolescentes
Fonte: Kantar Worldpanel
© Kantar Worldpanel
UM BRASIL COM CONSUMIDOR MAIS CONECTADO
MULTIFACETADO - PROTAGONISTA
Fonte: Kantar Worldpanel
CELULAR
51 milhões
indivíduos
39%
2005
CELULAR
113 milhões
indivíduos
83%
2009
INTERNET
9,6 milhões
domicílios
21%
2009
AB - 58%
C - 17%
DE - 3%
COMPUTADOR
13,0 milhões
domicílios
28,6%
COMPUTADOR
4 milhões
domicílios
12,7%
2002 20092002
INTERNET
1,4 milhões
domicílios
4,2%
UM BRASIL COM CONSUMIDOR MAIS CONECTADO MULTIFACETADO -PROTAGONISTA
Fonte: Kantar Worldpanel
CELULAR51 milhõesindivíduos
39%
2005CELULAR113 milhõesindivíduos
83%
2009
INTERNET9,6 milhõesdomicílios
21%
2009
AB - 58%
C - 17%
DE - 3%
COMPUTADOR13,0 milhõesdomicílios
28,6%
COMPUTADOR4 milhõesdomicílios
12,7%
2002 2009 2002INTERNET
1,4 milhõesdomicílios
4,2%
© Kantar Worldpanel
Fonte: COMTECH - Kantar Worldpanel
COM MAIS LAZER DENTRO DO LAR...Penetração %
+9pp Sorvete
+7pp Bebida à Base de Soja
+4pp Suco Pronto para Beber
+3pp Cerveja
Crescimento em Penetração 2009
+4pp Salgadinho
Fonte: COMTECH - Kantar Worldpanel
COM MAIS LAZER DENTRO DO LAR...Penetração %
+9pp Sorvete
+7pp Bebida à Base de Soja
+4pp Suco Pronto para Beber
+3pp Cerveja
Crescimento em Penetração 2009
+4pp Salgadinho3
1213
172008
2009
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A diversidade está no bolso...Como está o bolso?
2005Renda
Média
Gasto
Médio
R $ 1 .3 3 7
R$ 1 . 3 7 8
Ano do Endividamento
-3%Renda versus Gasto
Ano dos Gastos com setores em
busca deMelhor Condição
Vida
Ano de Alerta
Ano da Consolidação
+2%Renda versus Gasto
2006Renda
Média
Gasto
Médio
+3%Renda versus Gasto
2007Renda
Média
+1%Renda versus Gasto
2008Renda
MédiaGasto
Médio
Gasto
Médio
R $ 1 .5 5 8
R$ 1 . 5 4 0
R $ 1 .4 6 3
R$ 1 . 4 1 7R $ 1 .3 9 3
R$ 1 . 3 6 9
Equilíbrio
+1%Renda versus Gasto
2009Renda
Média
Gasto
Médio
R $ 1 .6 8 6
R$ 1 . 6 6 3
Fonte: Holistic View 2009 - Kantar Worldpanel
© Kantar Worldpanel
Versus
2006
Versus
2005
Versus
2005
Versus
2006
Versus
2007
Versus
2007
Versus
2008
Versus
2008
A diversidade está no bolso...Como o brasileiro gasta?
Despesas Permanentes*
* Habitação, Serviços Públicos, Alimentação e Bebid as dentro do lar , Transporte
56%2007
53%2009
58%2006
+19%
Alimentaç ão/Bebida no lar**
+20%
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Fonte: Holistic View 2009 – Kantar Worldpanel ** Peso no bolso das famílias
A diversidade está no bolso...O que ganha espaço no bolso?
Fonte: Holistic View 2009 – Kantar Worldpanel
+7%Vestuário
+7%Saúde
+4%Educação
+1%Cerimônias e Festas
+18%
+9%
+13%
+11%
Peso no bolso 2009
Variação do gasto
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A DIVERSIDADE ESTÁ NAS CLASSES SOCIAIS: ASCENSÃO DA CLASSE BAIXA.POP%
2005 2009BRASIL
Fonte: Kantar Worldpanel – Cidades com mais de 10 mi l hab.Holistic View
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17
41Categorias
39Categorias
38Categorias
37Categorias
31Categorias
Número deCategorias (> 70% pen.)Ano móvel 09 março
R$ Renda Média 2009 4.206 2.326 1.752 1.244 846
4,8 Dom 17,5 Dom8,1 Dom 9,1 Dom5,8 DomPopulação
%11 %13 %18 %20 %39
Classe AB1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe DE
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UM BRASIL DE VÁRIAS CLASSES
Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel
Classe AB Classe DE + Região NNE
65% faz compra “a
pé”
Só 12% possuem
cartão
48% do gasto no Auto Serviço
Menor tíquete médio
A diversidade está NAS CLASSES
82% fazem compras de
carro
Maior tíquete médio
+ Tem cartão de crédito ou
loja
71% do gasto no
Auto Serviço
+ Região Sul
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O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS
+60% de Penetração
Fonte: Kantar Worldpanel
Total 13 CATEGORIAS
CLASSE AB1
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+60% de Penetração
Fonte: Kantar Worldpanel
-3 CATEGORIASInternet Banda LargaCâmera DigitalMicroondas
Total 13 CATEGORIAS
O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS
CLASSE B2
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+60% de Penetração
Fonte: Kantar Worldpanel
-6 CATEGORIASInternet Banda LargaAutomóvelComputadorMáquina de Lavar RoupasCâmera DigitalMicroondas
Total 13 CATEGORIAS
O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS
CLASSE C1
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+60% de Penetração
Fonte: Kantar Worldpanel
-7 CATEGORIASInternet Banda LargaTelefone FixoAutomóvelComputadorMáquina de Lavar RoupasCâmera DigitalMicroondas
Total 13 CATEGORIAS
O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS
CLASSE C2
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+60% de Penetração
Fonte: Kantar Worldpanel
-9 CATEGORIASInternet Banda LargaTelefone FixoAutomóvelComputadorMáquina de Lavar RoupasMicrosystemAparelho de DVDCâmera DigitalMicroondas
Total 13 CATEGORIAS
O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS
CLASSE DE
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Brancos Afro
Descendentes
A diversidade estáENCONTRA-SE EM RELAÇÃO ÀETNIA
Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel
Critério para clusterizar domicílios por etnia: Predominância familiar. Exemplo: Família de 4 pessoas
onde 3 são negras e 1 branca = Família Negra
+ Região Sul
Classe
AB
Maior Tíquete Médio
Mais gastos nos Autos Serviços
+ Região NNE
Classe
DE
Mais Visitas ao PDV
50% dos gastos FORA
do Auto Serviço
Maioria na pop.
brasileira
Donas de casa mais
velhas
Mais concentrado
no Hiper
Menos
freqüência
Compram aos Sábados e Domingos
+ Região GRJ
Classes
C e DE
Mais visitas ao PDV
Compram as Terças e Quartas
Menor tíquete médio
Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel
A diversidade está
NA RELIGIÃO
Católicos Evangélicos
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Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel
© Kantar Worldpanel
A diversidade está no perfilDOS LARES
Independentes Com Crianças Pequenas
+ Região GSP
Mais gastos grandes
Lojas
Mais gastos no início do
mês
+ Região NNE
Classe C
Mais gastos na Segunda
63% dos gastos nos
Auto Serviços
Mais visitas ao
PDV
Menor Tíquete Médio
Classe AB e C
Critérios: Independentes – 1 ou 2 pessoas que moram sozinhas ou casal sem filhos. Lares com crianças pequenas
até 5 anos de idade (pode ser filho, sobrinho, neto,etc)
Principais Reflexões...
1 DIVERSIDADE NOS LARES passa por vários aspectos :
composição das fam ílias, classe social e renda, opção
religiosa, etnia, regionalismo, cultura, acesso aos diferentes
tipos de produtos e serviços
2 Para atrair os SHOPPERS é preciso trabalhar com a
DIVERSIDADE, melhorando a acessibilidade aos canais de
compra, entendendo e oferecendo produtos e serviços
adequados
© Kantar Worldpanel
Source: Holistic View 2009 – Kantar Worldpanel
A Classe M édia está conquistando novos sonhos , enquanto a Cla sse Baixa está garantindo a necessidade básica
Transporte
Moradia
Educação
Classe Alta
Moradia
Transporte
Vestuário
Classe Média
Moradia
Vestuário
Alimentação e Bebidas dentro do lar
Classe Baixa
TOP 3 - Contribuição em crescimento de gastos em 200 9OPORTUNIDADES
para o FMCG
Um PAÍS de todos...
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E COM UM FUTURO PRÓSPREROEntre os BRICs e o desenvolvimento do mundo
TO
P 5
Maiores economias em 2050**
© Kantar Worldpanel
** Projeções ONU, BM, FMI – U$ Bn