Apresentacao

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Seminário “Política Agrícola

dos Estados Unidos e da União

Europeia: Impacto no

Agronegócio Brasileiro Senadora Kátia Abreu, Presidente da CNA

Auditório da CNA, 26 de março de 2014

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Novas políticas agrícolas dos Estados Unidos e da União Europeia

• Política Agrícola Comum da União Europeia (PAC2013) aprovada em novembro de 2013 para o período de 2014 a 2020.

• Lei Agrícola 2014 dos Estados Unidos (FB2014) aprovada em janeiro de 2014 para o período de 2014 a 2018.

• Pilares centrais de ambas as políticas já foram contestados pelo Brasil na OMC nos contenciosos do algodão (EUA) e do açúcar (UE). Os contenciosos e a necessidade de adequação às regras da OMC provocaram importantes mudanças em programas de subsídios.

• PAC2013: orçamento total de €60 bilhões anuais para 28 países-membros, representando, em média, 14% da renda total do produtor rural europeu.

• FB2014: dispêndios com programas para commodities e conservação ambiental vão variar entre US$20 bilhões e US$29 bilhões anuais, representando entre 5% e 7% da renda da agricultura norte-americana. Dado que esse montante é concentrado em poucos produtos, a participação na renda pode triplicar.

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Impacto das novas políticas dos EUA e da UE

• PAC2013 não possui orçamento para subsídios às exportações embora mantenha espaço para acionar o mecanismo para reduzir estoques na UE.

• PAC2013 dá continuidade à migração de subsídios para pagamentos diretos para produtores, desconectados completamente dos níveis de produção.

• Apesar de prever gastos com pagamentos diretos 3 vezes menores do que o previsto pela política europeia, a nova Lei Agrícola dos EUA vai distorcer os mercados internacionais em razão dos programas específicos por produto e atrelados a preços ou garantia de renda. Esses programas são vinculados às oscilações de mercado: quanto menores os preços, maiores serão os subsídios aos agricultores.

• FB2014 continuará provocando impactos negativos no mercado internacional, reduzindo preços por meio de aumento ou sustentação da produção nos EUA.

• Transferência dos pagamentos diretos para o seguro agrícola, na FB2014, mantém o efeito distorcivo dos programas anteriores: o seguro garante renda ao produtor em qualquer patamar de preço. Os novos programas de seguro são ainda mais subsidiados, praticamente duplicando os valores dos dispêndios.

LEI AGRÍCOLA DOS EUA:

PRINCIPAIS IMPACTOS

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Programas norte-americanos mais distorcivos por beneficiar produtos específicos

• A OMC, no painel do algodão, reconheceu que programas direcionados a produtos específicos são mais distorcivos ao comércio internacional. O impacto da distorção decorre do montante de pagamentos recebidos por um determinado produto num determinado ano de mercado. O estudo mostra que produtos de interesse do Brasil sofrerão os seguintes impactos dos subsídios:

― Algodão: a FB2014 prevê parcela de renda de 19% em média no período de 2014 a 2018 (algo entre US$900 milhões e US$1 bilhão de subsídios). Em 2004, dispêndios de US$4,6 bilhões, representaram 49% da renda total dos cotonicultores norte-americanos. Dez anos depois, o pagamento total de subsídios caiu, mas continuou alto: fechou 2013 em de 17%.

― Milho: a FB2014 prevê parcela de renda entre 10% e 17% no período de 2014 a 2018 (entre US$5 bilhões e US$10 bilhões). O subsídio recorde foi em 2005 – US$10,5 bilhões, representando 32% da renda dos produtores.

― Soja: a FB2014 prevê parcela de renda também recorde, entre 9% e 15% no período de 2014 a 2018 (entre US$3,2 bilhões e US$5,5 bilhões). Em 2004, esses subsídios foram de 8% da renda dos produtores (US$1,8 bilhão).

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Programas norte-americanos vão reduzir preços internacionais de commodities agrícolas

• Impactos nos preços mundiais na vigência da FB2014 (2014 a 2018)

• Milho: -3% a -5% de redução

• Soja: -2% a -4% de redução

• Algodão: -3,7% a -4,3% de redução

• Distorção no mercado mundial ocorrerá por duas razões:

• Subsídios estimulam aumento de produção empurrando os preços para baixo

• Subsídios reduzem o risco do produtor que vai responder com aumento de área, mesmo em situações de preços remuneradores

• A distorção pode ser ainda maior porque apenas o primeiro efeito foi captado nas estimativas

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FB2014: estimativa de subsídios ao milho e impactos nas exportações brasileiras

• Subsídios acumulados na FB2014: US$40,3 bilhões

• Impacto médio no preço mundial: -4%

• Perda de receita de exportações do Brasil em função apenas da redução do preço mundial: US$1,5 bilhão acumulado, US$280 milhões em média ao ano

• Premissa: cenário de preços mundiais do USDA

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FB2014: estimativa de subsídios à soja e impactos nas exportações brasileiras

• Subsídios acumulados na FB2014: US$19,2 bilhões


• Perda de receita de exportações do Brasil em função apenas da redução do preço mundial: US$2,5 bilhões acumulado, US$480 milhões em média ao ano


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FB2014: estimativa de subsídios ao algodão e impactos nas exportações brasileiras

• Subsídios acumulados na FB2014: US$5 bilhões


• Perda de receita de exportações do Brasil em função apenas da redução do preço mundial: US$340 milhões acumulado, US$70 milhões em média ao ano


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Resumo dos impactos da Lei Agrícola dos EUA sobre os produtos de interesse do Brasil

• A Lei Agrícola 2014 dos EUA gera a retomada de aumento de subsídios aos produtos de maior interesse do Brasil.

• Três razões explicam isso: mudanças nos programas para as commodities, criação de novas modalidades de seguro rural e menores preços projetados pelo USDA.

• As projeções indicam:

a) Aumento expressivo de subsídios para soja e milho, em função das mudanças no seguro rural e das projeções, do USDA, de menores preços. O aumento da adesão ao seguro rural eleva a parcela desse subsídio na renda dos produtores.

b) Aumento marginal de subsídios para o algodão. O USDA está projetando preços e produção mais baixos para o período de vigência da nova Lei Agrícola. Desta forma, os pagamentos também ganham relevância na formação da renda total do produtor. Sempre que os volumes de subsídios crescem em relação à renda do produtor, os efeitos distorcivos sobre o mercado aumentam.

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EUA: estimativas dos subsídios em relação à renda para os produtos de interesse do Brasil (milho, soja, algodão, arroz e trigo), em US$ bilhões

Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.

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EUA: estimativas dos subsídios totais a commodities e programas de conservação, em US$ bilhões


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Porque os subsídios vão subir na FB2014: novos programas de garantia de renda

• Dois novos programas (Cobertura de Perda de Preço e Cobertura de Risco Agrícola) utilizam preços de referência que são mais altos do que o preço-meta da lei anterior (FB2008)

• Além disso, de acordo com USDA, os preços mundiais estarão em patamares mais baixos

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Porque os subsídios vão subir na FB2014: novos programas de seguro de renda


Novas modalidades

FB2014

Parcela do subsídio ao prêmio e cobertura de perda de renda

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EUA: porcentagem da área plantada coberta por todas as modalidades de seguro rural (2013)


área plantada

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EUA: manutenção de subsídios à exportação (garantias de crédito à exportação) na FB2014

Principais mudanças introduzidas da nova Lei Agrícola com objetivo de atender às exigências da OMC no caso do algodão:

• Permite que o Departamento da Agricultura dos EUA (USDA) adeque o programa de garantias de crédito às exportações (GSM-102) aos termos acordados entre Brasil e EUA. Permanece a necessidade de consulta aos Comitês de Agricultura do Senado e da Câmara norte-americanos.

• Reduz o prazo máximo de financiamento de exportações de 3 para 2 anos.

• Elimina a obrigação do USDA de maximizar os gastos disponíveis para o programa.

• Permite ao USDA aumentar as taxas de financiamento do programa.

As alterações promovidas pela FB2014 são modestas e não atendem às determinações da OMC:

• Prazo de financiamento das exportações deve ser reduzido a 16 meses.

• Taxas de prêmio no seguro de financiamento às exportações devem ser maiores, mais próximas aos parâmetros de mercado.

POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM

DA UE: PRINCIPAIS IMPACTOS

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Política Agrícola Comum da União Europeia: período 2014-2020

• A PAC2013 dá continuidade às reformas iniciadas na PAC 2002.

• A UE abandonou os subsídios para mercados e produtos específicos. Praticamente todo o subsídio é dado na forma de um pagamento único por fazenda.

• O pagamento único por fazenda passará a ser um pagamento por hectare e com liberdade para os países da União Europeia decidirem como distribuí-los.

• Os subsídios às exportações, que já chegaram a somar cerca de €3,3 bilhões em 2003, foram eliminados pela PAC2013.

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UE: estimativas dos gastos da PAC2013 por programa (€ bilhões)

Fonte: Comissão Europeia (várias fontes). Elaboração: Agroicone.

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UE: estimativas dos gastos da PAC2013 em relação à renda (€ bilhões)


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UE: evolução dos subsídios às exportações até a PAC2013 (€ milhões)


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Conclusões do estudo comparativo

Maior preocupação do Brasil deve ser com a Lei Agrícola dos EUA:

• Subsídios dos EUA afetam negativamente produtos de interesse do Brasil, como soja, milho e algodão.

• O painel do algodão na OMC comprovou que, em períodos de menores preços, os programas dos EUA destinados a produtos específicos distorcem mercados internacionais, prejudicando exportadores brasileiros.

A PAC da União Europeia distorce menos os mercados mundiais:

• Embora os montantes de subsídios sejam muito elevados, os pagamentos não se destinam a produtos específicos, como os norte-americanos.

• O Brasil precisa continuar monitorando a implementação dos programas da UE para açúcar e lácteos para avaliar se as mudanças podem criar distorções no mercado internacional.

A UE terá mais facilidade do que os EUA para adequar sua política agrícola às regras da OMC.

• Programas dos EUA poderão ser contestados na OMC, dependendo de como eles sejam notificados. Vários programas específicos para produtos são notificados como desconectados da produção, para evitar questionamento.

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