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Perspectivas e
Oportunidades de
Investimentos no Brasil Eliane Petersohn
Superintendente de Definição de Blocos
Introdução 1
Perspectivas Exploratórias do Brasil e as Licitações da ANP 4
Considerações Finais 6
Estratégias do Governo Federal Brasileiro 3
Estratégias Mundiais diante do Baixo Preço do Petróleo 2
Roteiro
Fortalecimento da Indústria Petrolífera Brasileira 5
Introdução 1
Perspectivas Exploratórias do Brasil e as Licitações da ANP 4
Considerações Finais 6
Estratégias do Governo Federal Brasileiro 3
Estratégias Mundiais diante do Baixo Preço do Petróleo 2
Roteiro
Fortalecimento da Indústria Petrolífera Brasileira 5
Área Sedimentar: 7,5 milhões km2
Introdução
Área em concessão
~ 250.000 km2
278 blocos exploratórios
435 campos de petróleo
Blocos Exploratórios - Rodadas
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
Polígono do Pré-Sal
Campos em produção/Desenv.
Blocos arremtados R13
1ª Rodada do Pré-Sal
Reservas Provadas (dez/2015)
Óleo: 13 bilhões bbl
Gás: 429 bilhões m3
Importação/Exportação (2015)
Óleo ~ 410 mil bbl/dia
Gás ~ 52 milhões m3/dia
Produção
(ago/2016)
Petróleo e LGN: 2,61 milhões
bbl/dia
Gás: 108,8 milhões m3/dia
Óleo Gás Natural
Reservas Provadas (Bilhões boe)
Cenário Atual
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Em
mil
ba
rris
de
óle
o p
or
dia
(M
bb
l/d
ia)
Produção de Óleo
Cenário Atual
~1 milhão de barris de petróleo são produzidos no Pré-Sal das
bacias de Campos e Santos
Óleo Total Offshore Pós-Sal Offshore Pré-Sal Onshore
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Cenário Atual P
rod
uçã
o m
éd
ia d
e ó
leo
en
tre
ju
nh
o d
e 2
01
5 e
ju
nh
o d
e
20
16
(b
bl/
dia
)
Reservatórios do Pré-Sal Reservatórios do Pós-Sal
20 maiores campos produtores de óleo do Brasil
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029
Em
mil
ba
rris
de
óle
o p
or
dia
(b
bl/
dia
)
Histórico Previsão de Produção
Produção de Óleo e LGN
Cenário Atual
O Pré-Sal será responsável pela maior parte da
produção de petróleo do país
Introdução 1
Perspectivas Exploratórias do Brasil e as Licitações da ANP 4
Considerações Finais 6
Estratégias do Governo Federal Brasileiro 3
Estratégias Mundiais diante do Baixo Preço do Petróleo 2
Roteiro
Fortalecimento da Indústria Petrolífera Brasileira 5
Disponível em: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=23072
Investimentos vs. Preço do
Barril do Petróleo
Fonte: IHS CERA (2011)
Incentivos Fiscais U
S$
po
r b
arr
il
160
140
120
100
780
60
40
20
0
Jan/01 Jan/02 Jan/03 Jan/04 Jan/05 Jan/06 Jan/07 Jan/08 Jan/09 Jan/10 Jan/11
Aumento do Government Take
Incentivos Fiscais
Fonte: Wood Mackenzie (http://www.woodmac.com/blog/do-lower-oil-prices-lead-to-lower-oil-tax-rates)
Incentivos Fiscais
Canadá (Alberta)
Royalty?
EUA
Royalty (federal)
Impostos de produção
(estados)?
Canadá (N&L)
Royalty?
Algeria
Termos fiscais?
Nigéria
PIB? Renegociação da partilha?
Iran
Termos da
partilha?
Rússia
Imposto sobre os lucros?
Indonésia
Termos da partilha?
Brasil
Equity?
Bolívia
Créditos fiscais?
Revisão fiscal em curso (setembro/2015)
Angola, Congo (Br.), RD Congo, Gana,
Quênia, Mali, Madagascar, Ruanda, Senegal,
Somália, África do Sul, Uganda
Novos códigos de petróleo/ Modelo da partilha
Groenlândia
Royalty/Equity
Mudanças fiscais para novos projetos
México
1º round de partilha
Colômbia
Royalty
Irlândia
Imposto sobre o petróleo
Croácia
1º round de
partilha
Índia
Receita de
compartilhamento
Tailândia
Equity/bônus
Partilha no
futuro?
Mianmar
Termos da
partilha
Malásia
Termos da
partilha
Gabão, Gâmbia, Guiné, Quênia,
Libéria, Moçambique, Tanzânia
Novos códigos de petróleo/ modelo de
partilha
Trindade
Imposto sobre petróleo
Termos fiscais reduzidos para ativos em
produção
Argentina
Royalty/direitos de exportação
Austrália
Imposto sobre o carbono
China
Imposto de recursos naturais
taxa sobre recursos petrolíferos
Reino Unido
Imposto sobre petróleo
Cazaquistão
Direitos de exportação
EUA (Dakota do Norte)
Imposto sobre extração
Termos fiscais acrescidos para ativos em
produção
Rússia
Royalty/direitos de exportação
Mudanças nos incentivos fiscais ao redor do mundo
entre 2014 a setembro de 2015
Introdução 1
Perspectivas Exploratórias do Brasil e as Licitações da ANP 4
Considerações Finais 6
Estratégias do Governo Federal Brasileiro 3
Estratégias Mundiais diante do Baixo Preço do Petróleo 2
Roteiro
Fortalecimento da Indústria Petrolífera Brasileira 5
Renovação dos contratos assinados na
Rodada Zero (Resolução CNPE
nº 002/2016)
Extensão do REPETRO (regime
aduaneiro especial)
Publicação do Decreto nº 8.637/16
(Pedefor) – aprimoramento da política de
Conteúdo Local
Licitações das áreas unitizáveis do
Pré-Sal e 14ª Rodada de Licitações
(Resolução CNPE nº 005/2016)
Alterações nos requisitos operacionais e
contratuais (dimensão dos blocos
exploratórios, PEM, qualificação e
garantias)
Plano Plurianual de Estudos de Geologia
e Geofísica
Estratégias do Governo
Federal Brasileiro
10 novos poços
2 novas plataformas de
produção
Aumentar a capacidade
de injeção de água
Aumentar a capacidade
de processamento de
líquidos
Desativação das
plataformas antigas
Investimentos em Marlim
Estratégias do Governo
Federal Brasileiro
Prorrogação dos contratos
assinados na Rodada Zero (1998)
35 Projetos Concluídos
22 Bacias Investigadas
Investimentos entre
2007-2014:
~ R$ 1,1 bilhão
Plano Plurianual de Estudos
de Geologia e Geofísica da ANP
Programa de aquisição
sistemática de dados nas
bacias sedimentares
brasileiras para aumentar o
conhecimento geológico e
reduzir o risco exploratório
Poços Estratigráficos:
2-ANP-0006-MT
2-ANP-0007-PI
Remanescente do 2º
levantamento sísmico na Bacia
do Paraná
3º levantamento sísmico na
Bacia do Paraná
3º levantamento sísmico na
Bacia dos Parecis
Plano Plurianual de Estudos
de Geologia e Geofísica da ANP
Investimentos Previstos
até 2018:
~R$ 1,2 bilhão
Fonte: Cunha et al., 2012
Modelo de Acumulação – Parque dos Gaviões
SW NE SW NE SE NW NE SW
GVR GVA GVB
0 5 10 km
Supersequência Siluriana
Embasamento
Fm Itaim
Fm Pimenteiras
Fm Cabeças
Fm Poti
Fm Piauí
Fm Longá
Fm Pedra de Fogo
Fm Motuca
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Profundidade (m)
Soleiras
Soleiras
Bacia do Parnaíba
Bacia dos Parecis
O detector de gás apontou a
presença de óleo e gás em vários
intervalos da Formação Nobres,
desde a profundidade de 3.019 até
3.249,9 m
A porosidade está estimada em 12%
Foi realizado TFR na Formação
Nobres: o poço fluiu
2-ANP-0006-MT
Introdução 1
Perspectivas Exploratórias do Brasil e as Licitações da ANP 4
Considerações Finais 6
Estratégias do Governo Federal Brasileiro 3
Estratégias Mundiais diante do Baixo Preço do Petróleo 2
Roteiro
Fortalecimento da Indústria Petrolífera Brasileira 5
Perspectivas Exploratórias
O Brasil é uma das melhores oportunidades de investimento do mundo na área do petróleo, ao lado do
Golfo do México e Costa Oeste da África no denominado “Triângulo Dourado”
Oeste da África
Brasil
Golfo do México
Perspectivas Exploratórias
Canadá
EUA
México
Brasil
Gana
Noruega Rússia
China
Índia Indonésia Congo
Líbia
Israel
Moçambique
Austrália
Malásia
Angola
Guiné
Eq.
Nigéria
Fonte: Alex Chakhmakhchev – IHS (2010)
Volumes Provados e Prováveis em Descobertas de Águas Profundas por País
Perspectivas Exploratórias
Mercado de 116 bilhões de litros de combustível
para transporte em 2015
Gasolina (30%)
Óleo Diesel (30%)
Biodiesel (3%)
Etanol Hidratado 12%)
Etanol anidro (7%)
GNV (2%)
4º maior consumidor
do mundo
14ª Rodada de Licitações
Sergipe-Alagoas Mar
Espírito Santo
Santos Águas Rasas
Pelotas
Parnaíba
Paraná
Bacias Maduras
(POT, SEAL, ES e Recôncavo)
Resolução CNPE nº 005/2016
autoriza os estudos com
vistas à 14ª Rodada de
Licitações Parnaíba
Paraná
Potiguar
Pelotas
Santos
Espírito Santo
Recôncavo
SEAL
Licitação de Áreas Unitizáveis
do Pré-Sal
Carcará
Gato do Mato
Sapinhoá
Tartaruga Verde
Área Unitizável
Campo em produção/Desenv.
-5.900
-5.950
-6.000
-6.050
-6.100
-6.150
-6.200
-6.250
-6.300
-6.350
-6.400
-6.450
-6.500
Profundidade (m)
Carcará
Volumes in situ estimados em
~2,2 bilhões de barris de
petróleo
(somente na área que será licitada)
BM-S-8
Introdução 1
Perspectivas Exploratórias do Brasil e as Licitações da ANP 4
Considerações Finais 6
Estratégias do Governo Federal Brasileiro 3
Estratégias Mundiais diante do Baixo Preço do Petróleo 2
Roteiro
Fortalecimento da Indústria Petrolífera Brasileira 5
Fortalecimento da Indústria
Petrolífera do Brasil
Fomentar a exploração do gás
natural em terra (replicar o bem
sucedido modelo exploratório da
Bacia do Parnaíba) nas bacias
paleozoicas
Oferta de blocos exploratórios de
águas rasas em áreas de menor
sensibilidade ambiental
Cardápio de leilões de blocos
exploratórios para os próximos
anos
Teste de Formação de Barra Bonita (disponível
em http://www.gazetadopovo.com.br/
Introdução 1
Perspectivas Exploratórias do Brasil e as Licitações da ANP 4
Considerações Finais 6
Estratégias do Governo Federal Brasileiro 3
Estratégias Mundiais diante do Baixo Preço do Petróleo 2
Roteiro
Fortalecimento da Indústria Petrolífera Brasileira 5
O Brasil representa uma das melhores oportunidades de
investimento no setor de petróleo do mundo (para companhias de
petróleo e fornecedores) e possui elevado potencial para novas
descobertas;
A ANP investe e continuará investindo para aumentar o
conhecimento geológico das bacias sedimentares brasileiras;
O Brasil está adotando medidas eficazes para ser atraente em
qualquer cenário de preço do petróleo, incluindo a realização de
novos leilões de áreas exploratórias.
Considerações Finais
Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis
www.anp.gov.br
Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil
12º ao 22º andar
Tel: +55 (21) 2112-8100