© 2005 Accenture. Todos os direitos reservados. 1 Escola de Governo - Política de Telecomunicações (Tele)Comunicações Evolução do Modelo Raul A Del Fiol

© 2005 Accenture. Todos os direitos reservados.1

Escola de Governo - Política de Telecomunicações Escola de Governo - Política de Telecomunicações

(Tele)Comunicações

Evolução do Modelo

Raul A Del Fiol SP/19/out/2010

Telecomunicações antes da privatização (monopólios)Telecomunicações antes da privatização (monopólios)

Governo : políticas, regulação, execução, fiscalização

Sistema Telebrás : Holding, Operadoras Regionais (Telesp, Telerj, Telepar ... / Embratel)

Desenvolvimento Tecnológico/Industrial : CPqD, Indústrias Nacionais, Operadoras


Modelo atual - Lei Geral de Telecomunicações (nov 97)Modelo atual - Lei Geral de Telecomunicações (nov 97)

Políticas públicas e regras para privatização

Criação da ANATEL

Objetivos : Universalização, Competição e Qualidade

Serviços em Regimes Público e Privado

Serviço Telefonico Fixo Comutado - regime público ( universalização, continuidade, controle tarifário )

Plano Geral de Outorgas;Plano Geral de Metas de Universalização;Contratos de Concessão

Serviço Móvel Pessoal ; Serviço de Comunicação Multimídia - regime privado

Plano Geral de Autorizações;Plano de Metas de Qualidade;Regulamentos de Prestação do serviço e de Remuneração de Redes

Criação de Fundos - FUST(universalização), FISTEL(fiscalização),FUNTTEL (desenvolvimento tecnológico)

Serviços de TV por assinatura( já existentes)

Acessos telefonia fixa (milhões)Acessos telefonia fixa (milhões)

Instalados Em serviço Densidade

1997 18,8 17,0 10,3

2010 59,6 41,5 21,6

Obs. Densidade = Acessos/100 hab

Acessos Celulares (Milhões)Acessos Celulares (Milhões)

Pré-pago Pós-pago (%) Densidade

1997 4,6 0,3 3,4

2010 191,5 82,0 98,98

Obs. Densidade= Acessos/100 hab


Acessos Banda Larga (milhões)Acessos Banda Larga (milhões)

1999 0,1

2010 12,2


Acessos TV por Assinatura ( milhões)Acessos TV por Assinatura ( milhões)





A elevada carga tributária inibe investimentos e limita o acesso da população aos serviços.A elevada carga tributária inibe investimentos e limita o acesso da população aos serviços.

Carga tributária

Nota: (1) Referente a 2004; (2) a alíquota de imposto foi elevada para 19% em out/2003, permanecendo em vigor até 2006; (3) Carga de impostos média em todos os estados para 2004; considera o total de impostos sobre as prestadoras; (4) Valor de 2004 para o Brasil, considerando alíquota de ICMS = 25% e cálculo “por dentro”; para os demais países, dados de 2002Fonte: Forbes, OECD, União Européia, Central Board of Excise and Customs (Índia), Latin Business Chronicle, BNDES, análise Accenture e GT

Impostos sobre serviços de telecomunicações(em %)

8,0

10,0

10,0

14,2

16,0

17,5

19,0

20,0

40,2

Índia

Austrália

Coréia

EUA

Espanha

R. Unido

Chile

Itália

Brasil

1

2

3

4 Brasil - investimentos e impostos pagos pelo setor de telecomunicações(em R$ Bilhões)

R$ 11 Bi

R$ 23 Bi

Nota: (5) Considerados os relatórios financeiros publicados das seguintes empresas: Telesp, Brasil Telecom Participações, Tele Norte Leste Participações, Embratel e Vivo(6) Impostos considerados: impostos sobre a receita bruta (ICMS, PIS, COFINS, ISS, IPI), IRPJ, CSLL, FUST e FUNTTEL, conforme a disponibilidade dos dados financeiros detalhados publicados pelas empresasFonte: informações financeiras das operadoras, análise Accenture e GT

Volume de médio de

Investimentos

Volume médio de Impostos

Todos Conectados…

Evolução nos padrões/formatos de uso – Quatro Tendências

Vendas Online Conteúdo gerado pela comunidade /usuário Interatividade Toda hora,todo lugar

Cenários: O comportamento das pessoas está mudando rapidamente ...

Cenários: O comportamento das pessoas está mudando rapidamente ...

Notas: 1) Geração Y corresponde aos que nasceram entre 1985-1995, e Geração Z corresponde aos que nasceram de 1996 em diante.

Fonte: Pesquisa Ofcom

Geração Y(1) , a primeira geração …

• Online desde os 12 anos• 97% possuem computador e 94% telefone celular

• 86% usam e-mail diariamente• 56% lêem notícias online semanalmente

• 43% lêem blogs semanalmente• 78% dos respondentes de 18-24 anos possuem página

própria• 52% tem conta no MySpace e 75% possuem conta no

Facebook• 76% usam programas de mensagem instantânea

Geração Z(1) , não muito atrás

• 50% das crianças de 5 anos de idade possuem o próprio videogame

• Esse percentual cresce para mais de 80% aos 15• 50% das crianças de 11 anos possuem videogame,

televisão e celular• Entre os que tem 13-15 anos, 15% disseram ter webcam

própria

• Dez anos depois o e-mail parece obsoleto, já que mais de 2/3 dos adolescentes que utilizam Internet preferem conversar com os amigos via mensagem

instantânea• A troca de e-mails entre adolescentes caiu 8% em 2006, enquanto cresceu 6% na

população em geral

• Dez anos depois o e-mail parece obsoleto, já que mais de 2/3 dos adolescentes que utilizam Internet preferem conversar com os amigos via mensagem

instantânea• A troca de e-mails entre adolescentes caiu 8% em 2006, enquanto cresceu 6% na

população em geral

… especialmente em pessoas mais novas, ampliando rapidamente o uso da comunicação eletrônica ...… especialmente em pessoas mais novas, ampliando rapidamente o uso da comunicação eletrônica ...

Voz e Dados

InfoentretenimentoOnline/

Informativo

Entretenimento Audiovisual

Produção/CriaçãoDistribuição

& Acesso Consumo

E-Commerce

StudiosStudios

Manufatura de Manufatura de eletrônicoseletrônicos

RadiodifusoresRadiodifusores

Infraestrutura

TelcosTelcos

CONNECTING PEOPLE

Fonte: A.T. Kearney

... e o mercado está sendo invadido por novos atores de diferentes origens.... e o mercado está sendo invadido por novos atores de diferentes origens.

IPODIPHON

EIPAD

Agregação

Internacionalização & Consolidação Consolidação regional/ primária

intra-mercado

Movimento de internaciona-

lização

• Grandes MNO’s européias estão liderando o processo

de internacionalização:- Consolidação do

mercado europeu;- Expansão para mercados

em crescimento no Sudeste Asiático, África e

Oriente Médio

• MNO’s asiáticas estão se recuperando através da

entrada em outros mercados na Ásia e África

• O mercado latino-americano passará por um intenso processo

de consolidação, com baixa probabilidade da entrada de

outros competidores

• Considera-se que as MNO’s americanas foquem esforços na

consolidação do mercado interno, sem expansão para

outros países

• A África está se tornando um campo de batalha entre grandes grupos internacionais e grupos

regionais que esperam crescimento futuro

Prestadores de Serviços promovem um movimento global de consolidação.

Prestadores de Serviços promovem um movimento global de consolidação.

Fonte: A.T. Kearney/GConsult – Análise da equipe


Core da rede Acesso Terminais Usuário

Voz Fixa Telefonia fixaPar metálico

Voz Móvel Telefonia móvelRede 2G/3G

DadosInternet

Rede dedicada

Mundo Tradicional

Vídeo TV pagaMMDS, Cabo,

Satélite

Redes proprietárias

Dedicado Específicos Serviços separados

Dados corporativos


Rede IP

Multisserviço

Par metálico + ADSL

Fibra

Rede elétrica (PLC)

Rede 3G

Rede 2.5G

Wi-Fi e WiMax

Core da rede Acesso Terminais Usuário

Redes abertasMúltiplos pontos

de entradaMultifuncionais Serviços

convergentes

Broadcast,MMDS, Cabo,

Satélite

PDA + Telefone

Telefone celular + fixo

IP (Wi-Fi)

Telefone celular +

TV

TV digitalSTB + acesso internet

DadosDadosVídeoVídeo

VozVoz MobilidadeMobilidade

Venda / atendimento integradosFatura únicaRedução de custo dos serviços

Mundo Convergente

Sob a perspectiva de negócios, o ambiente convergente transforma e revoluciona a experiência do consumidor.Sob a perspectiva de negócios, o ambiente convergente transforma e revoluciona a experiência do consumidor.


Comunicação básica (voz)

Voz fixaVoz móvel

Entretenimento multimídia

Áudio e vídeo sob demanda

Áudio e vídeo em tempo real

Jogos on-line

Comunicação multimídia

e-mailMensagens de

texto e multimídia

Videofone

Serviços interativos

E-GovVirtual bankingComprasEducaçãoTelemedicina

Informação estática

Consultas diversas

Web browsingNotícias

A percepção de valor do usuário e as receitas das empresas tendem a migrar na direção do conteúdo.A percepção de valor do usuário e as receitas das empresas tendem a migrar na direção do conteúdo.

Evolução da relevância do

acesso

• Tecnologia IP• Alta velocidade

• Alta penetração de banda larga

• Tecnologia proprietária• Baixa velocidade• Baixa penetração de banda larga

Importância crescente do conteúdo

Voz ConteúdoConectividade

ILUSTRATIVO

Evolução da composição da

receita das empresas

Foco em voz Foco em conteúdo

Evolução dos conteúdos e aplicações

consumidos


A nova dinâmica competitiva da convergência desafia o atual modelo brasileiro, segmentado por serviços. A nova dinâmica competitiva da convergência desafia o atual modelo brasileiro, segmentado por serviços.

Regulamento

LGTContratos STFC

Obrigações

UniversalizaçãoQualidadeCompetição

Telefonia fixa Limitada competição Estagnação da demanda Baseado em assinatura e tráfego

Regulamento

LGT Regulam. SMP

Obrigações

Cobertura Qualidade Competição

Telefonia móvel Ampla competição Alto crescimento Baseado em pré-pago

Regulamento LGT Lei do cabo Normas de

MMDS, DTH e TV via satélite

Obrigações Conteúdo

nacional Restrições ao

capital estrangeiro

TV por assinatura Baixa penetração Limitação de renda da população Baseado em assinatura

Regulamento Lei de

radiodifusão Lei da Imprensa Normas de

MMDS e DTH

Obrigações Conteúdo

nacional Restrições ao

capital estrangeiro

RadiodifusãoModelo de receita indireto (anunciantes)Capacidade de geração de conteúdo

= Movimentos de expansão

NÃO EXAUSTIVO

Wi-Fi e WiMAX

Fixo-móvel

IPTV

VoIP

MVNO

Mobile TV

MVNO

.

.

.

.

.

.

.

.

Serviços por assinatura

.

Publici-dade

.


Próxima fronteira da inclusão

Mundo convergente

Como estimular um ambiente de mercado favorável à adoção de tecnologias e serviços convergentes ?

CompetiçãoComo organizar o ambiente competitivo entre empresas com características e modelos de negócio distintos ?

DesenvolvimentoComo atrair novos investimentos e garantir que o desenvolvimento das comunicações esteja alinhado com os interesses da sociedade ?

Como proporcionar acesso aos serviços e conteúdos para uma parcela maior da população, de maneira economicamente eficiente ?

O modelo precisa evoluir para apoiar o desenvolvimento do País nos próximos anos.O modelo precisa evoluir para apoiar o desenvolvimento do País nos próximos anos.


Evolução do Modelo


Os Estados procuram adaptar seus marcos legais e regulatórios para se adequarem à nova realidade.Os Estados procuram adaptar seus marcos legais e regulatórios para se adequarem à nova realidade.

Unificação de órgãos reguladores de telecomunicações e mídia / radiodifusão

TendênciaTendência

Simplificação da estrutura de licenças para prestação de serviços

Diferentes abordagens para defesa da competição e implantação do serviço universal

ExemplosExemplos

Reino Unido

Austrália

Coréia

Índia

• Discussão para unificação

• Convergence Commission(proposta)

UE• Autorização geral p/ serviço de comunicações (exclui radiodifusão)

Austrália

Índia

• 2 tipos de licença - prestadoras com e sem infra-estrutura

• Proposta de licença unificada para serviços de voz e dados, abrangendo VoIP, TV paga e radiodifusão

EUA

Coréia

UE

• Aplicam regulação mais detalhada e prescritiva

• Banda larga como recurso sujeito à universalização

• Tende para uma regulação mais aberta, baseada nas instituições de Direito Econômico

• Rediscute o escopo de serviço universal

Mudanças nos marcos legislativo e regulatório nos países

Fonte: órgãos reguladores dos países, análise Accenture e GT


Ampliar atendimento pelo mercado

Políticas públicas para adoção dos serviços

• Expandir serviços de nova geração (convergentes)

• Viabilizar o uso de serviços básicos e de nova geração

• Expandir os benefícios da Sociedade da Informação para todos

O desafio brasileiro é implementar soluções que acelerem o desenvolvimento social no PaísO desafio brasileiro é implementar soluções que acelerem o desenvolvimento social no País

Notas: Os correios e a CEF cobrem 100% dos municípios com atendimento bancário via o serviço de correspondente bancário (agência postal, casa lotérica, etc); Analfabetismo medido como % da população acima de 15 anosFonte: IBGE - PNAD 2003, POF 2002-2003, Indicadores sociais 2004; análise Accenture e GT

Contexto para o modelo futuro de comunicações

Renda familiar

Menor renda

Maior renda

Mais concentrado Menos concentradoConcentração geográfica

Classes A e B

ClassesC, D e E

Urbano Rural

128 MM hab.

27 MM hab.

21 MM hab.

1 MM hab.

PNBL – Programa Nacional de Banda Larga PNBL – Programa Nacional de Banda Larga

Objetivo : fomentar e difundir o uso e o fornecimento de bens e serviços de tecnologias de informação e comunicação, de modo a:

I - massificar o acesso a serviços de conexão à Internet em banda larga; II - acelerar o desenvolvimento econômico e social; III - promover a inclusão digital; IV - reduzir as desigualdades social e regional; V - promover a geração de emprego e renda; VI - ampliar os serviços de Governo Eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado; VII - promover a capacitação da população para o uso das tecnologias de informação; e VIII - aumentar a autonomia tecnológica e a competitividade

Telebrás: ObjetivosTelebrás: Objetivos

Implementar a rede privativa de comunicação da administração pública federal;

Prestar apoio e suporte a políticas públicas de conexão à Internet em banda larga para universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de atendimento, telecentros comunitários e outros pontos de interesse público;

Prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações prestados por empresas privadas, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins lucrativos e

Prestar serviço de conexão à Internet em banda larga para usuários finais, apenas e tão somente em localidades onde inexista oferta adequada daqueles serviços.


As opiniões de especialistas consultados pela Telebrasil apontam para a necessidade de aperfeiçoar o modelo brasileiro.

As opiniões de especialistas consultados pela Telebrasil apontam para a necessidade de aperfeiçoar o modelo brasileiro.

Fonte: análise Accenture e GT dos questionários respondidos por representantes do setor, durante Agosto e Setembro/2005

Qual a adequação das atuais políticas públicas, leis e regulamentos ao contexto da convergência?

Segmentos:

Quais são as principais prioridades para aperfeiçoamento do modelo?

• Racionalizar carga tributária

• Estimular a modernização da infra-estrutura de comunicações

• Viabilizar programas de inclusão digital / social

• Simplificar / adequar licenças e regulamentos de telecomunicações, inclusive radiodifusão e TV por assinatura

• Fortalecer o órgão regulador, com atuação independente e responsabilidades claras

• Fomentar procedimentos e mecanismos de estímulo à competição

• Estimular uso e desenvolvimento de novas tecnologias

72%

61%

59%

48%

24%

21%

30%

36%

50%

45%

7%

9%

30%

5%

2%

P&D e produção de TICs

Produção de conteúdo

Radiodifusão

TV por assinatura

Telecom

Baixa / Muito baixa Média Alta / Muito alta


O Setor de Comunicações é um poderoso instrumento para alavancar o Desenvolvimento Econômico e Social no BrasilO Setor de Comunicações é um poderoso instrumento para alavancar o Desenvolvimento Econômico e Social no Brasil

Contribuir para redução da pobreza extrema

Promover a educação básica para Todos

Contribuir para redução da mortalidade infantil e materna

Contribuir para o Desenvolvimento Sustentável

Promoção do Desenvolvimento Sócio-

Econômico

BenefíciBenefício Socialo Social

Uso dos Uso dos ServiçosServiços

Universalizar o uso dos Serviços de Estado, inclusive para populações carentes e de áreas remotas

Acesso à Educação e SaúdeCapacitação para uso das TIC’sServiços de GovernoQualidade dos Serviços

Disseminar o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s)

Livre MercadoLicenças UnificadasLiberdade de PreçosInclusão Digital

OfertaOferta

Ser um centro mundial de produção de conteúdo

Capacitação e Competitividade

Produção de Conteúdo

Indústria Indústria NacionalNacional

Questões Relevantes Objetivos Dimensão

Ter Arcabouço Regulatório Estável e Convergente

Legislação ArticuladaEstrutura Regulatória ModernaPrevisibilidade das RegrasCompetição Saudável

EstadoEstado


FIM

ANEXO ANEXO














160

184

213

216

264

293

Coréia

Chile

Espanha

R. Unido

EUA

Brasil

O tamanho do mercado de radiodifusão não condiz com a ampla utilização do serviço nos lares brasileiros.O tamanho do mercado de radiodifusão não condiz com a ampla utilização do serviço nos lares brasileiros.

Mercado de radiodifusão

Notas: (1) Valor estimado com base nas receitas de mídia da Telewest e NTL; (2) Inclui telecomunicações fixas, móveis e TV por assinatura; (3) Dados de 2003Fonte: informações das prestadoras, órgãos reguladores, Worldscreen, análise Accenture e GT

Mercado de radiodifusão

81%91% 93%

20% 19% 12% 9% 7%

88%80%

Coréia Itália EUA ReinoUnido

Brasil

Radiodifusão Telecomunicações2

1

Participação da radiodifusão nas receitas totais de comunicações (2004, em US$ Bi)

Utilização de TV aberta no domicílio(2004, em minutos por dia)

3

3

40 61 402 91 39

Documents

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