06.08.2014 mercado de saúde pública - um esboço da radiografia e perpectiva 2015 - close-up - andreas strakos - diretor novos negócios

45 years providing Data and Solutions for Pharmaceutical Industry

MERCADO DE SAÚDE PÚBLICA:

UM ESBOÇO DA RADIOGRAFIA E PERPECTIVA 2015

Andreas Strakos

Diretor Novos Negócios

CONTEÚDO

1. Panorama da Saúde Pública no Brasil

2. Estrutura dos Gastos Públicos

3. Medicamentos

4. Datasus – Artrite Reumatóide

5. Perspectivas 2015

2


Proporção de Gastos Público/Privado - Brasil x América Latina

Fonte: World Health Organization (WHO) - 2012

O Brasil gasta aprox. 8 % do PIB em saúde , porém o gasto público é baixo

obrigando à complementação do setor privado

3


Gastos com saúde como % do orçamento público

O Brasil gasta uma porcentagem relativamente baixa do seu orçamento público em

saúde

4 Fonte: World Health Organization (WHO) - 2012

5 Fonte: World Health Organization (WHO) - 2012


Gasto Público per capita (US$)

Resultando um baixo gasto por habitante

O gasto público com saúde praticamente não cresce enquanto % do PIB


Gasto com Saúde Pública como % PIB

3,422% 3,591% 3,684% 3,634% 3,697% 3,861% 3,672%

3,855% 3,981% 4,00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS); * Projeção 6

CONTEÚDO



3. Medicamentos



7


Gastos público com Saúde – Esfera Administrativa

Federal

R$ 83 bilhões

CAGR 11%

Estadual

R$ 48 bilhões

CAGR 12%

Municipal

R$ 55 bilhões

CAGR 14%

Saúde Pública

R$ 186 bilhões – CAGR 12%

8

Progressiva descentralização dos gastos: crescem os gastos nos municípios e

diminuem os gastos federais

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Apesar do Governo Federal custear 44% da verba de saúde pública, somente 37%

deste valor é administrado diretamente, o restante fica sob responsabilidade dos

estados e municípios


Gastos público com Saúde – Gasto Federal

9 Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

2. Estrutura dos Gastos Públicos Gastos Federais com saúde – R$ Bilhões

Fonte: Ministério da Saúde – Portal Transparênciav

O principal gasto do Governo Federal é com Assistência Hospitalar e Ambulatorial

(onde 86% se destina a procedimentos de média e alta complexidade) seguido pela

adm. geral que inclui os gastos com pessoal

36,5

16,8

14,1

9,3

3,5 2,7

10

Contém

Medicamentos

Departamento Mediúnico:Pensamento e mediunidade

Fonte: Ministério da Saúde – Portal Transparência

As despesas com saúde pública são classificadas por contas/subfunções para um

melhor acompanhamento dos gastos

• Procedimentos de Média/Alta complexidade e Atenção Especializada incluindo políticas, diagnósticos, procedimentos ambulatorias/hospitalares e infra-estrutura – Oncologia, HIV/AIDs, Transplante, Cardiologia Especializada, Cirurgias, Diagnósticos, outros.

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

• Assistência Farmacêutica (Básica, Estratégicos e Especializados), Farmácia Popular, Hemoterapia/Hematologia, DST (incluindo HIV/AIDS) e outros serviços de suporte.

Suporte Profilático e Terapêutico

11

2. Estrutura dos Gastos Públicos Contas Públicas Federais

87% da verba destinada pelo governo federal a assistência Ambulatorial e Hospitalar

é administrada por Estados e Municípios

2. Estrutura dos Gastos Públicos Conta de Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

4,6

31,9

R$ 36,5 Bilhões

Direto Transferência

Fonte: Ministério da Saúde – Portal Transparência; Close-up Publimark/Datasus 12

Cirurgias 19%

Tratamentos Clínicos

18%

Diagnósticos 15%

Consultas 10%

Nefrologia 6%

Oncologia 5%

Outros 27%

0%

Composição dos Gastos

2. Estrutura dos Gastos Públicos Conta Suporte Profilático e Terapêutico

Suporte Profilático e Terapêutico

07

02

R$ 9,3 Bilhões

Direto Transferência

Fonte: Ministério da Saúde – Portal Transparência; Close-up Publimark/Datasus 13

Farmácia Popular 20%

Farmácia Básica 10%

HIV/AIDS 9%

Biológicos 7%

Imunossupressores 4%

Hepatite 3%

Med. Estratégicos 2%

Outros Medicamentos

45%

Composição dos Gastos

O suporte profilático e terapêutico contempla 87% do investimento direto que o

governo federal faz em medicamentos

CONTEÚDO



3. Medicamentos



14

O gasto público com medicamentos representa 1/3 do gasto com medicamentos

no Brasil

Fonte: Público - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Privado – Close-up Retail Market (RX +MIP) e Institucional -Pesquisa de mercado

3. Medicamentos

Gastos público x privado - R$ Bilhões

15

R$ 38 71%

R$ 16 29%

Privado

Público

06 07

07 09

10 11

13 14

16

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

O CAGR do gasto com medicamentos públicos é ligeiramente maior que o

crescimento do gasto total com saúde pública

3. Medicamentos

Gastos público - R$ Bilhões


3. Medicamentos

Enquanto % do gasto com saúde

O cidadão gasta muito com medicamentos e o estado gasta pouco, programas de

acesso mais abrangentes poderiam aumentar a eficiência do sistema

17 Fonte: Público - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Privado - IBGE Conta Satélite Saúde; Close-up Retail Market (RX + MIP) e Institucional -Pesquisa

54%

46% Medicamentos

Outros Gastos

Privado – Medicamentos % do Gasto Total

Saúde

Público – Medicamentos % do Gasto Total

Saúde

8%

92%

3. Medicamentos

Evolução do gasto público enquanto % do gasto em saúde

A tendência de melhora é muito lenta


Assim como o gasto total, o financiamento de medicamentos também é dividido entre

as 3 esferas administrativas

3. Medicamentos

Gastos público – Esfera Administrativa

Federal

R$ 8,0 bilhões Estadual

R$ 3,6 bilhões

Municipal

R$ 4,1 bilhões

Gasto Público Medicamentos

R$ 15,7 bilhões


3. Medicamentos

Gastos público – Esfera Administrativa R$ 15,7 bilhões

20

Federal

R$ 8,0

Estadual + Municipal

R$ 7,7

Farmácia Popular R$ 1,8

Farmácia Básica R$ 0,9

HIV/AIDS R$ 0,8

Biológicos R$ 0,7 (DataSus)

Imunossupressores R$ 0,4 (DataSus)

Hepatite R$ 0,3 (DataSus)

Estratégicos R$ 0,2

Outros R$ 2,0 (Parte no DataSus)

Oncologia R$ 1,4

Farmácia Básica R$ 1,9

Outros R$ 4,4

Fonte: Ministério da Saúde – Portal Transparência; Close-up – Publimark/DataSus

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Baixo gasto de estados e municípios em atenção básica

3. Medicamentos Gastos público federal – R$ 8 Bilhões

Fonte: Ministério da Saúde – Portal Transparência; Close-up – Publimark/DataSus 21

Especializados 54%

Outros 46%

Do gasto público federal com medicamentos 54% é aplicado em medicamentos

especializados

Biológicos R$ 0,7

Imunossupressores R$ 0,4

Hepatite R$ 0,3

Outros R$ 2,9

Datasus

Especializados 54%

Estratégicos 1%

Atenção Básica 45%

3. Medicamentos

Programa de Assistência Farmacêutica

22 Fonte: Ministério da Saúde – Portal Transparência;

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Os medicamentos especializados são o que consomem a maior verba,

apesar de atender a uma pequena parte da população

CONTEÚDO



3. Medicamentos



23


Tratamentos com Biológicos por Estados

76% dos tratamentos de Artrite

Reumatoide com Biológicos estão

concentradas nos estados de SP, MG, RJ,

PR e SC

Fonte: Publimark - Datasus 24

AC

AM PA

RR

RO

AP

TO BA

MA PI

CE RN

PB PE

AL SE MT

MS

GO MG

SP

ES

RJ PR

SC

RS

PRODUTO MAT Ant MAT

HUMIRA 2.602 2.588

ENBREL 1.678 1.742

REMICADE 643 655

SIMPONI - 257

ORENCIA - 200

ACTEMRA - 191

MABTHERA - 159

CIMZIA - 38

TOTAL 4.923 5.830

AC

AM

PA

RR

RO

AP

TO

BA

MA

PI

CE

RN

PB

PE

AL

SE

MT

MS

GO

MG

SP

ES

RJ

PR

SC

RS

DF

44.077

Pacientes


Pacientes tratados com Biológicos - SP Medicamentos

31% dos Pacientes de Artrite Reumatoide de SP são tratados na capital

com os produtos abaixo descriminados:


AC

AM

PA

RR

RO

AP

TO

BA

MA

PI

CE

RN

PB

PE

AL

SE

MT

MS

GO

MG

SP

ES

RJ

PR

SC

RS

DF

44.077

Pacientes


Pacientes tratados com Biológicos - SP Estabelecimentos

31% dos Pacientes de Artrite Reumatoide de SP são tratados na capital

nos estabelecimentos abaixo descriminados:


ESTABELECIMENTO MAT Ant MAT % MAT

3554503 - FARMACIA MEDEX SES SP PAM VARZEA DO CARMO SAO PAULO 2.699 3.131 54%

3554538 - FARMACIA MEDEX SES SP AME MARIA ZELIA SAO PAULO 1.155 1.376 24%

3554481 - FARMACIA MEDEX SES SP CS I DR LIVIO AMATO VILA MARIANA 392 467 8%

6503829 - FARMACIA MEDEX HCFMUSP SAO PAULO 371 461 8%

6557961 - FARMACIA MEDEX HSPE IAMSPE SAO PAULO 162 220 4%

6578640 - FARMACIA MEDEX DR GERALDO BOURROUL 115 152 3%

6423094 - FARMACIA MEDEX HOSPITAL HELIOPOLIS 29 23 0%

TOTAL 4.923 5.830 100%

UNIVERSO DE PACIENTES

SWITCH DROPOUT

RETORNO

NAIVE

MANUTENÇÃO

# 837

# 2.642

# 545

# 796

# 32.523

Dez-2013

# 30.962


Fluxo de Pacientes tratados com biológicos


2º TRATAMENTO


Linhas de tratamento com Biológicos


UNIVERSO DE PACIENTES (2008 – 2014)

76.776

HUMIRA ENBREL OUTROS

46% 32% 22%

1º TRATAMENTO

MUDA CONTINUA

ABANDONA

MUDA CONTINUA

ABANDONA

MUDA CONTINUA

ABANDONA

15% 85% 14% 86% 27% 73%

ENBREL REMICADE OUTROS

69% 10% 21%

MUDA CONTINUA

ABANDONA

MUDA CONTINUA

ABANDONA

MUDA CONTINUA

ABANDONA

29% 71% 33% 67% 25% 75%

CONTEÚDO



3. Medicamentos



29

30 Fonte: BCB

2009 2010

3,22%

2005 2013 2014

3,20% 3,31%

3,42%

2,03%

2,77%

3,11%

2011 2006

3,79%

2004 2007

3,72%

2003 2008

3,27%

2002

1,89%

1,36%

2012

2,38%

Resultado Primário do Setor Público

(% do PIB)


Superávit Primário

O resultado de 2015 promete contenção de gastos no setor público

31

Pharma´s Biggest Pipeline Products

Product Indication Company 2018($bn) 2020($bn)


Por outro lado a inovação das empresas de pesquisa está cada vez mais focada em produtos

especializados, particularmente oncologia , pressionando o gasto público

Perspectivas 2015

Pressão sobre gasto público tende a dificultar incorporações

Por outro lado a judicialização obriga a incluir terapias

inovadoras (gasto com liminares 2014 R$800milhões esfera

federal , R$1,0 bilhão em sp)

PDP´s :pouco impacto em 2015

Governo seguirá tentando transferir gastos para o sistema

suplementar

Em resumo , provavelmente em 2015 o mercado público de

medicamentos manterá uma dinamica acentuada , acima do MFT

32

45 years providing Data and Solutions for Pharmaceutical Industry

Obrigado...

Andreas Strakos

Diretor Novos Negócios

BACKUP

34

Média Complexidade em Saúde Pública

Fonte: Ministério da Saúde 35

Segundo o Ministério da Saúde (MS) a média complexidade ambulatorial é composta por

ações/serviços que visam atender os principais problemas/agravos de saúde, cuja complexidade da

assistência demande profissionais especializados e recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e

tratamento.

Principais procedimentos de média complexidade do SUS são:

AÇÕES COLETIVAS/INDIVIDUAIS EM SAÚDE

AÇÕES RELACIONADAS À DOAÇÃO DE ORGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE

ACOMPANHAMENTO E INTERCORRÊNCIAS NO PRÉ E PÓS-TRANSPLANTE

ANESTESIOLOGIA

BUCOMAXILOFACIAL

CIRURGIA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES, DA FACE, DA CABEÇA E DO PESCOÇO

CIRURGIA DE GLÂNDULAS ENDÓCRINAS

CIRURGIA DE MAMA

CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO

CIRURGIA DO APARELHO DA VISÃO

CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ORGÃOS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL

CIRURGIA DO APARELHO GENITURINÁRIO

CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR

CIRURGIA EM NEFROLOGIA

CIRURGIA OBSTÉTRICA

CIRURGIA REPARADORA

CIRURGIA TORÁCICA

COLETA DE MATERIAL

COLETA E EXAMES PARA FINS DE DOAÇÃO DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS E

DE TRANSPLANTE

CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS

DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA

DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO

DIAGNÓSTICO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA

DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA

DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA

DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO

DIAGNÓSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA

FISIOTERAPIA

HEMOTERAPIA

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES

ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NÃO RELACIONADOS AO ATO

CIRÚRGICO

ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS RELACIONADOS AO ATO

CIRÚRGICO

OUTRAS CIRURGIAS

PARTO E NASCIMENTO

PEQUENAS CIRURGIAS E CIRURGIAS DE PELE, TECIDO SUBCUTÂNEO E MUCOSA

TERAPIAS ESPECIALIZADAS

TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS

TRATAMENTO DE LESÕES, ENVENENAMENTOS E OUTROS, DECORRENTES DE

CAUSAS EXTERNAS

TRATAMENTO EM NEFROLOGIA

TRATAMENTO EM ONCOLOGIA

TRATAMENTOS CLÍNICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)

TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Alta Complexidade em Saúde Pública

Fonte: Ministério da Saúde 36

Segundo o Ministério da Saúde (MS) a alta complexidade ambulatorial e hospitalar é o conjunto de

procedimentos que envolve alta tecnologia e alto custo.

Principais procedimentos que compõem a alta complexidade ambulatorial e hospitalar do SUS são:

AÇÕES RELACIONADAS À DOAÇÃO DE ORGÃOS E TECIDOS PARA

TRANSPLANTE

ACOMPANHAMENTO E INTERCORRÊNCIAS NO PRÉ E PÓS-TRANSPLANTE

AVALIAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA

BUCOMAXILOFACIAL

CIRURGIA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES, DA FACE, DA CABEÇA E DO

PESCOÇO

CIRURGIA DE MAMA

CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO

CIRURGIA DO APARELHO DA VISÃO

CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ORGÃOS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL

CIRURGIA DO APARELHO GENITURINÁRIO

CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR

CIRURGIA EM NEFROLOGIA

CIRURGIA EM ONCOLOGIA

CIRURGIA REPARADORA

CIRURGIA TORÁCICA

COLETA DE MATERIAL

COLETA E EXAMES PARA FINS DE DOAÇÃO DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS E

DE TRANSPLANTE

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA

CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS

DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA

DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO

DIAGNÓSTICO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA

DIAGNÓSTICO POR MEDICINA NUCLEAR IN VIVO

DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA

DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA

DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA

DIAGNÓSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA

HEMOTERAPIA

MEDICAMENTOS DE ÂMBITO HOSPITALAR

MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES

ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NÃO RELACIONADOS AO ATO

CIRÚRGICO

ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS RELACIONADOS AO ATO

CIRÚRGICO

OUTRAS CIRURGIAS

PROCESSAMENTO DE TECIDOS PARA TRANSPLANTE

TERAPIAS ESPECIALIZADAS

TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS

TRATAMENTO DE LESÕES, ENVENENAMENTOS E OUTROS, DECORRENTES

DE CAUSAS EXTERNAS

TRATAMENTO EM NEFROLOGIA

TRATAMENTO EM ONCOLOGIA

TRATAMENTOS CLÍNICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)

TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Documents

06.08.2014 mercado de saúde pública - um esboço da radiografia e perpectiva 2015 - close-up - andreas strakos - diretor novos negócios