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Key Account Walmart
Os dados publicados neste estudo são informações coletadas no Shopper Brasil 2011 em uma base de donas de casa consumidoras habituais das redes de distribuição.
Shopper 2011 Brasil é um estudo realizado anualmente pelo Ilacad para conhecer as características da clientela das principais redes de distribuição. A amostra é de 1.205 entrevistas feitas com as donas de casa que decidem as compras nas duas principais cidades Gde. São Paulo e Gde. Rio de Janeiro. As entrevistas foram realizadas utilizando-se da mecânica CATI de entrevistas nos meses de Agosto e Setembro.
3 3
25,49327,289
19,717
Total Sao Paulo Rio
Total São Paulo Rio
2011 20 14 6
N. de Pontos de Vda.
2.7
5.7
4.6
0 1 2 3 4 5 6
Río
SaoPaulo
Total
Penetração nos Domicílios
Penetração por Cidade (%)Quantidade Média de Domicílios Clientes por Ponto de
Venda
Base: Total entrevistados (1205)P6 Quais estabelecimento você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses?Pergunta com estímulo, resposta múltipla.
4 4
Com quem compartilha seus Clientes
Base: Visitaram Walmart SC (63)P6 Quais estabelecimento você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses?Pergunta com estímulo, resposta múltipla.
%
4.25.35.36.17.57.88.58.69.49.910.611
13.114.9
28
43.943.9
TotalCarrefour
Carrefour H Total Extra Extra Sup Extra H Pão deAçúcar
Dia% Guanabara Sam's Makro Prezunic Sonda Assai Mundial Atacadão Coop Superindepen
5 5
2310
22
617 22
1624
6
17
11
13
15
23 11
6
22
19
2
46
20
37
31
33
21
16
24
31
3
14
59
28
48
27
46
62
3044
95
Mercearia BebidasAlcoólicas
Bebidas NaoAlcoólicas
Frescos Lácteos Higiene Bazar / Textil /Eletro
Limpeza Congelados Medicamentos
Básico Semi - Básico Ocasional Não compra este produto ai
Gasto Médio : $ 158.8
Base: Visitaram Walmart SC (63)P7 Quanto compra de.....no Walmart SC?Pergunta com estímulo, resposta única
Nutrição por Família de Produtos
%
6 6
Perfil da Visita
Penetração de Folhetos por Cidade
Base: Clientes que recebem folhetos em sua casa (556)P25 De qual supermercado você recebe folheto em sua casa?Pergunta espontânea, resposta múltipla.
%
RAZÕES DA VISITATOTAL
ModernoTotal Hiper
Total Walmart SC
Fica Perto 44% 26% 31%Melhores Preços 24% 17% 24%Pormoções/Ofertas 21% 29% 32%Variedade 15% 24% 20%Qualidade 10% 10% 6%Serviço 5% 8% 5%Limpeza 4% 6% 7%Pela forma de pagamento
2% 5% -Outros 12% 16% 19%
TOTALModerno
Total Hiper
Total Walmart
SCFreqüência de visita (média mensal)
5,0 3,7 3,7
Tempo de traslado para a loja (média em minutos)
13,8 15,2 15,5
Gasto médio (declarado do que lembra haver gasto em sua última compra)
164,0 198,9 158,8
10.3
12.1
4.3
0
2
4
6
8
10
12
14
Total Sao Paulo Rio
7 7
7,5
8,2 8,3
7,2
Precos Variedade Qualidade Ofertas
Base: Total lojas visitadas (2909)P19, 20, 21 e 22. em uma escala de 1 a 10, considerando que a nota 1 é muito ruim... (preço, variedade, qualidade, ofertas) e a nota 10 muito bom... (preço, variedade, qualidade, ofertas), que nota você daria a... (preço, variedade, qualidade, ofertas) de ...?Pergunta com estimulo, resposta única
Percepção da Rede
Média Geral: 7.5 Média Geral: 8.1 Média Geral: 8.5 Média Geral: 7.6
8 8
Perfil de Clientes Comparação Com População Total
Idade Composição do Domicílio
Base: Visitaram Walmart SC (63)P2: Considerando os seguintes intervalos, qual é a sua idade? PD3: Como é composto o seu lar? Qual o grau de escolaridade do chefe da família?
Escolaridade NSE
11
14
29
26
20
7
13
25
34
21
0 5 10 15 20 25 30 35 40
18 a 24 anos
25 a 34 anos
35 a 44 anos
45 a 59 anos
Mais de 60 anos
3
2
28
12
6
43
6
1
3
2
24
12
14
35
9
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Casal jovem sem filhos
Casal adulto sem filhos
Casal idoso sem filhos
Familia com filhos de até 12 anos
Familia com adolescentes até 18 anos
Familia com criancas e adolescentes
Familia de adultos
Outro
8
8
13
37
34
9
25
15
35
16
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Analfabeto
Até 4° sériefundamental
Fundamentalcompleto
Medio completo
Superior CompletoPopulação Total
Walmart SC
5 8 8
2944 52
50
4140
16 7
TOTAL Hiper Walmart SC
A B C D
9 9
• Diferente das outras redes, a concorrência com as redes independentes é quase nula.
• A rede norte americana esta realizando um bom trabalho considerando domicílios atendidos por loja, pois apesar de ainda ter uma baixa penetração nas cidades do Rio e de São Paulo, obteve bons resultados (melhores, em geral, que os Hipermercados Extra)
• O perfil de seus clientes é, principalmente, da classe alta.
• É visitado, principalmente, pelas suas ofertas, proximidade e preços.
• Sua penetração de folhetos ainda não é muito importante, mas já começa a ganhar certa significância.
• Compartilha clientes (aproximadamente 44%) com Carrefour Hiper.
• Não é uma rede primaria, pois seus níveis de nutrição ainda são muito baixos.
• Por ser utilizada como uma rede complementar, seu gasto médio está a Baixo da média do segmento Hiper.
• Tem uma imagem de preço a Baixo da média, o que não alentador se considera que esta é a principal estratégia de comunicação da rede.
Conclusão Walmart Super Cemter