1

BANCO DO BRASILBANCO DO BRASIL

Divulgação do ResultadoDivulgação do Resultado

2T052T05

2(1) Res. de Part. em Coligadas e Controladas + Outras Receitas Operacionais(2) Desp. Trib. s/Faturamento + Outras Desp. Tributárias + Outras Desp. Operacionais + Risco Legal

Destaques do ResultadoDestaques do Resultado

2T04 1T05 2T05 %2T04 %1T05 1S04 1S05 %1S04

Lucro Líquido 805 965 1.014 26,0 5,1 1.421 1.979 39,3

LPA - R$ 1,10 1,21 1,27 15,4 5,1 1,94 2,48 27,8

Juros sobre Capital Próprio - - - - - 450 628 39,6

Margem Financeira Bruta 3.925 4.090 4.146 5,6 1,4 7.754 8.236 6,2

Receitas de Prestação de Serviços 1.643 1.767 1.929 17,4 9,2 3.195 3.696 15,7

Outras Receitas ¹ 462 740 723 56,4 -2,3 992 1.463 47,4

Total Receitas 6.030 6.597 6.798 12,7 3,0 11.942 13.395 12,2

Despesa de PCLD (903) (1.061) (1.002) 11,0 -5,5 (1.804) (2.064) 14,4

Despesas de Pessoal (1.552) (1.638) (1.687) 8,7 3,0 (3.006) (3.326) 10,6

Outras Despesas Administrativas (1.242) (1.315) (1.314) 5,8 -0,1 (2.341) (2.629) 12,3

Outras Despesas ² (1.329) (1.303) (1.055) -20,6 -19,1 (2.561) (2.358) -7,9

Total Despesas (5.026) (5.318) (5.059) 0,6 -4,9 (9.712) (10.377) 6,8

Resultado não Operacional 39 98 21 -47,1 -78,7 55 119 116,5

IR/CS e Participação Resultado (187) (560) (746) 299,8 33,1 (598) (1.307) 118,4

Resultado Recorrente 856 817 1.014 18,5 24,1 1.687 1.831 8,6

Itens não Recorrentes (51) 148 - - - (266) 148 -

R$ milhões

3

Destaques do ResultadoDestaques do Resultado

(1) Operações Vencidas + 60 dias(2) Anualizado

Jun/04 Mar/05 Jun/05 %Jun/04 %Mar/05Ativos 227.374 245.685 233.793 2,8 -4,8Carteira de Crédito 83.131 93.263 96.129 15,6 3,1PCLD 5.102 5.655 5.893 15,5 4,2Carteira TVM 69.855 74.089 68.973 -1,3 -6,9Depósitos 115.795 120.096 117.952 1,9 -1,8Administração de Rec. de Terceiros 116.911 138.197 144.802 23,9 4,8Patrimônio Líquido 12.864 14.933 15.393 19,7 3,1

R$ milhões

2T04 1T05 2T05 1S04 1S05Spread - % 9,2 8,4 9,0 8,7 8,6Inadimplência ¹ - % 3,2 3,1 3,1 3,2 3,1Eficiência 59,0 56,1 49,6 56,6 52,8RSPL ² - % 27,7 29,3 29,6 23,9 28,6RSPL Recorrente ² - % 23,9 24,5 29,6 28,8 26,4Retorno sobre Ativos ² - % 1,4 1,6 1,7 1,2 1,7Índice Basiléia - % 14,5 15,6 15,9 14,5 15,9

4

Formação do ResultadoFormação do Resultado

MFB

Receitas de Prestação de Serviços

Despesas Administrativas

Desp. Trib. s/Faturamento

Demais

IR/CS

PLR

Variações no Lucro - R$ milhões

965

55

162

(43) (55)

116

(87) (99)

1.014

Lucro 1T05

Lucro 2T05

5

Spread do Crédito por Carteira - %

Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta

Agronegócios Comercial

5,4 5,8 7,0 5,8 6,0

9,1 8,7 8,3 8,0 7,9

43,040,4

38,135,9 35,5

Varejo

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

Margem Financeira Bruta - R$ milhões

Spread Anualizado - %

3.925 3.919 4.086 4.090 4.146

9,2 8,8 8,7 8,4 9,0

6

Ganho com Volume

Ganho com Taxa

Ganho com Volume e Taxa454

27 2

7.754

1S05 - 3,4716

1S04 - 3,4597

1S05 - 237.240

1S04 - 224.132

Volume - R$ milhões

Spread - %

245

(22) (1)

3.925

2T04 - 1,7896

2T05 - 1,7795

2T05 - 232.988

2T04 - 219.318

Volume - R$ milhões

Spread - %

Análise Volume e Taxa do Análise Volume e Taxa do SpreadSpread

7

2T04 1T05 2T05 %2T04 %1T05

Carteira Total 83.131 93.263 96.129 15,6 3,1

Pessoa Física 15.174 17.069 17.863 17,7 4,7

CDC Consignação 1.040 1.770 2.558 146,0 44,5

MPE 10.553 12.548 13.024 23,4 3,8

Pessoa Jurídica 20.743 23.414 23.910 15,3 2,1

Agronegócios 25.573 30.774 32.171 25,8 4,5

Exterior 11.088 9.457 9.162 -17,4 -3,1

R$ milhões

2T04 - % 1T05 - % 2T05 - %

Carteira de CréditoCarteira de Crédito

PF MPE PJ Agronegócios Exterior

18,3

12,7

25,0

30,8

13,3 18,3

13,5

25,1

33,0

10,1 18,6

13,5

24,9

33,5

9,5

8

4,4 4,4 4,3 4,3 4,2

903 856 868

1.061 1.002

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

Provisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e Inadimplência

(1) Carteira média dos últimos 12 meses e resultado anualizado

6,16,4

6,1 6,1 6,1

5,15,6

4,9 5,1 5,1

3,2 3,2 3,3 3,1 3,1

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

Provisão/Carteira de Crédito - %Operações Vencidas/Carteira de Crédito - %Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %

Despesas de PCLD Trimestral

Despesa de provisão sobre a carteira ¹ - %

9

Risco de Crédito - %Risco de Crédito - %

(1) Fonte: Banco Central do Brasil

87,294,8 94,0 97,9 98,0

2,02,16,05,212,8

Varejo Comercial Agronegócios Comércio

Exterior

Exterior

AA-C D-H

91,5 89,8

10,28,5

BB SFN¹

10

2T04 1T05 2T05 %2T04 %1T05 1S04 1S05 %1S04Receitas de Prestação de Serviços 1.643 1.767 1.929 17,4 9,2 3.195 3.696 15,7

Tarifas de Relac. com Clientes 510 589 639 25,4 8,5 991 1.229 23,9Rec. de Adm. de Fundos de Invest. 242 283 304 25,8 7,5 476 587 23,4Operações de Crédito 161 149 176 8,8 17,6 308 325 5,6Cobrança 157 168 183 16,4 8,7 307 351 14,5Recebimentos e Pag. de Terceiros 104 118 123 18,6 4,6 209 240 14,9Cartões de Crédito 141 163 166 17,1 1,7 270 328 21,7Outros 327 297 339 3,4 14,1 635 635 0,1

R$ milhões

Base de Clientes - milhões Adm. de Recursos de Terceiros - R$ bilhões

Receitas de Prestação de ServiçosReceitas de Prestação de Serviços

Clientes RPS + Margem Fin.¹ / Média ² Cliente - R$

116,9 122,5 124,0138,2 144,8

19,9 20,0 19,7 20,8 21,3

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05Adm. Rec. Terceiros Participação de Mercado

(1) Média dos últimos 12 meses(2) 12 Meses

20,1 20,7 21,1 21,2 21,9

296 286 286 282 287

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

11

2T04 1T05 2T05 %2T04 %1T05 1S04 1S05 %1S04Despesas Administrativas (2.832) (2.992) (3.035) 7,2 1,4 (5.418) (6.028) 11,2

Despesas de Pessoal (1.552) (1.638) (1.687) 8,7 3,0 (3.006) (3.326) 10,6Outras Despesas Administrativas (1.242) (1.315) (1.314) 5,8 -0,1 (2.341) (2.629) 12,3 Comunicação e Proces. de Dados (316) (341) (337) 6,6 -1,2 (618) (678) 9,7 Amortização e Depreciação (138) (174) (146) 6,0 -15,8 (253) (320) 26,5 Serv. de Vigilância, Seg. e Transp. (171) (187) (178) 4,3 -4,6 (341) (365) 7,1 Imóveis e Bens de Uso (154) (175) (173) 12,4 -1,2 (305) (349) 14,3 Marketing e Relações Públicas (104) (84) (121) 16,0 44,3 (159) (204) 28,7 Serviços de Terceiros (121) (138) (138) 13,9 0,2 (224) (276) 22,7 Demais Despesas Administrativas (238) (217) (221) -7,0 1,9 (440) (438) -0,5Outras Despesas Tributárias (37) (39) (34) -9,7 -13,2 (72) (73) 1,2

R$ milhões

Despesas AdministrativasDespesas Administrativas

12

Ativos por Colaborador - R$ mil Índices de ProdutividadeÍndices de Produtividade

Colaboradores por (Agências + PAA + PAB)Clientes por Colaborador

2.455 2.531 2.570 2.597 2.413

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

17,4 17,4 17,3 17,6 18,1

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

217 221 227 224 226

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

13

Índices de ProdutividadeÍndices de Produtividade

Clientes por Ponto de AtendimentoRPS por Ponto de Atendimento - R$ mil

Carteira de Crédito por Ponto de Atendimento - R$ milhões

6,0 5,9 6,1 6,4 6,6

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

1.442 1.448 1.459 1.457 1.501

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

118 121 118 121132

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

14

1T05 2T05 EfeitoDesp. Admin. e Risco Legal (3.250) (3.013) -4,1Receitas Operacionais 5.797 6.070 -2,5Efeito Combinado 0,2Índice de Eficiência 56,1% 49,6% -6,4

Índice de Cobertura ¹ - %

R$ milhões

(1) RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado ano(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado ano

Índices de ProdutividadeÍndices de Produtividade

Efeito no Índice de EficiênciaÍndice de Eficiência ² - %

98,3 98,4 96,8 97,9108,2

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

56,6 56,7 58,2 56,1 52,8

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

15

1.184

1.445

1.083

1.601

1.760

47

545

187

483570

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

Despesas com IR e CSDespesas com IR e CS

IR e CS/LAIR - %LAIR - R$ milhões IR e CS - R$ milhões

3,9

37,7

17,3

30,232,4

16

Gerência de Relações com InvestidoresSBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar

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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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