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Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos
de Pagamento
Junho de 2006
Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos
de Pagamento
Junho de 2006
2
Indicadores Mensais 2006
Faturamento R$ Bi
Variação x ano anterior (%)
Nº Transações (MM)
Compra Média (R$)
Nº Cartões emitidos (MM)
2005
9,4
23,6
109
86
52,6
8,6
23,2
101
85
53,7
10,0
27,9
116
86
54,7
9,3
26,8
107
87
56,3
10,5
28,9
120
87
57,8
10,1
25,1
115
87
59,4
10,7
27,3
122
88
60,4
11,1
28,1
126
88
61,3
10,7
29,7
122
88
62,2
11,3
29,7
129
88
63,7
11,5
24,5
129
89
64,7
14,5
26,7
157
92
66,7
127,6
27,1
1.454
88
66,7
Jan Fev Mar Abr Mai JulJun Ago Set Out DezNov TOTAL
Faturamento R$ Bi
Variação x ano anterior (%)
Nº Transações (MM)
Compra Média (R$)
Nº Cartões emitidos (MM)
2006
Jan Fev Mar Abr Mai JulJun Ago Set Out DezNov TOTAL
60,0
25,9
680
88
71,8
12,0
27,7
136
88
65,7
10,9
26,8
124
88
67,1
12,4
24,5
141
88
68,7
11,7
26,2
133
88
70,2
13,0
24,5
147
88
71,8
3
Evolução do mês de Junho
0
2
4
6
8
10
12
14
R$
(bi)
2003 2004 2005 2006
Evolução do faturamento em Junho
R$ 6,6 biR$ 8,0 bi
R$ 10,1 bi
R$ 12,7 bi
Cresc.: 21,0%
Cresc.: 25,1%
Cresc.: 26,3%
Crescimento no período (2003-2006): 91,3%
• O volume de transações previsto para Junho é R$ 12,7 bi;
• Em 2006, Junho terá o maior crescimento dos últimos 5 anos;
Cresc. Ano:21,4%
Cresc. Ano:27,1%
Cresc. Ano:25,0%
Fonte: Pesquisas Credicard
4
0
2
4
6
8
10
12
14
R$
(bi)
2002 2003 2004 2005 2006
Comparação entre meses
Comparação entre períodos
Maio
Junho
Mês das mães
Mês dos namorados
• Junho movimenta volume no mesmo patamar de Maio (primeiro grande pico do ano)
• O crescimento médio de Maio é de 9,8% sobre o mês anterior;
maio junho
2002 5,7 5,3
2003 6,7 6,6
2004 8,1 8,0
2005 10,5 10,1
2006 13,0 12,7
Volume de transações em R$ bi
R$ 5,7 biR$ 5,3 bi
R$ 6,7 biR$ 6,6 bi
R$ 8,1 biR$ 8,0 bi
R$ 10,5 biR$ 10,1 bi
R$ 13,0 biR$ 12,7 bi
Fonte: Pesquisas Credicard
5
6
Distribuição da população por sexo
51% 49%
Mulheres: 93,4 mi Homens: 88,7 mi
4,7 milhões de mulheres a mais51,0% 49,0% 50,4% 49,6% 48,8%
51,2%
47,8%
52,2%
47,8%
52,2%
47,1%
52,9%
43,7%
56,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
até 15 16 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 mais de 60
Homens x mulheres - faixas etárias
Homens Mulheres
• Predominância masculina até os 20 anos;
• Dos 21 em diante, a maioria é feminina;
• Quanto maior a idade, maior a proporção de mulheres;
• O número de mulheres supera o de homens em 4,7
milhões: o dobro da população de Belo Horizonte.
Fonte: PNAD 2004 (IBGE)
7
Distribuição dos cartões por sexo
Mulheres: 49%
Homens: 51%
++
Mulheres: 52%
Homens: 48%
Mulheres: 48%
Homens: 52%
Mulheres: 47%
Homens: 53%
Mulheres: 45%
Homens: 55%
No Brasil, os cartões estão:
51% com os homens
49% com as mulheres
Fonte: Pesquisas Credicard
8
Distribuição dos cartões por estado civil
Casados: 58%Solteiros: 42%
Casados: 58%Solteiros : 42%
Casados: 52%Solteiros: 48%
Casados: 58%Solteiros : 42%
Casados: 61%Solteiros : 39%
Em Junho/06 no Brasil:
• 73,4 milhões de cartões em
circulação;• Destes, 58% nas mãos de
pessoas casadas.
Menor incidência
de casados entre
possuidores de
cartão de crédito
no Centro-Oeste
• Em 2005, os casados movimentaram R$ 69,7 bi (54,6%)
Fonte: Pesquisas Credicard
9
O efeito do Dia dos Namorados
• A segunda semana apresenta os maiores crescimentos de Junho em relação à
média do 1º semestre:
• 14,9% mais transações;
• Volume de transações 20,3% superior
• Em Junho de 2006, a semana dos namorados movimentará R$ 3,6 bi
Fonte: Pesquisas Credicard
-2,7%
3,4%
14,9%
20,3%
6,8% 5,7% 4,4%0,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%cr
esci
men
to e
m r
elaç
ão à
m
édia
do
1º
sem
estr
e (%
)
JUN sem1 JUN sem2 JUN sem3 JUN sem4
Crescimento semanal de Junho em comparação à média do semestre
Número de transações Volume de transações
Semana de 08 a 14 de Junho, incluindo o Dia dos Namorados
10
O efeito do Dia dos Namorados
• Possuidores de cartão com renda até R$ 700
apresentam maior incremento no número de
compras e no volume transacionado.
56
64
78
88
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Gasto médio (R$)
18-24
25-30
31-40
mais de 40
Gasto médio por faixa etária
• O ticket médio aumenta conforme a faixa
etária;
• idades entre 31 e 40 anos incrementam o
valor do ticket médio acima dos demais
Fonte: Pesquisas Credicard
0,9% acima da média semestral
2,3% acima da média semestral
1,3% acima da média semestral
0,8% acima da média semestral
6,0%6,8%
0,8%
-0,3%
5,0%3,4%
5,3% 4,8%
-3,0%
0,0%
3,0%
6,0%
9,0%
Até R$ 700 Até R$ 2100 Até R$ 4200 Acima de R$ 4200
Acréscimo em relação à média do semestre
Acrésc. R$ Acrésc. Compras
11
Diferenças de % de gasto por faixa de renda
10,34%
3,60%
15,81%
23,02%
37,29%
12,36%
18,82%22,59%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
ALIMENTAÇÃO VESTUÁRIO MORADIA T & E
Renda até R$ 700 Renda acima de R$ 700
Compras por ramos de atividade
• Renda até R$ 700: maior participação
dos ramos Alimentação e Vestuário;
• Renda acima de R$ 700: Gastos com
Alimentação diminuem, dando lugar a
outros, principalmente Moradia e T&E.
Fonte: Pesquisas Credicard
Média sem. Junho var.ALIMENTAÇÃO 23,0% 23,0% 0,1%
VESTUÁRIO 18,5% 19,9% 7,2%
MORADIA 15,9% 14,3% -9,8%
SAÚDE 6,4% 6,6% 2,5%
VEÍCULO 11,2% 10,9% -2,6%
T & E 11,7% 11,5% -0,9%
HOBBY 2,0% 2,0% -0,2%
DIVERSOS 9,6% 10,0% 4,8%
EDUCAÇÃO 1,8% 1,7% -1,7%
• No mês de Junho, os ramos de Vestuário e
Diversos apresentam maiores participações;
• Estes dois ramos representam lojas de:
• Roupas
• Calçados
• Flores
• Artesanato
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Casados x Solteiros
• Em Junho/06, os casados movimentarão volume com cartão de
crédito 19,3% superior aos solteiros;
• Volume movimentado pelos solteiros será 8,4% superior à média do semestre, acima dos
6,3% de acréscimo dos casados;
• Solteiros aumentam o número de compras em ritmo superior aos casados, que por sua vez
aumentam o valor unitário das compras
Gastos entre Casados e Solteiros - Junho
Casados PotenciaisCasados:R$ 6,9 bi(54,4%)
Solteiros:R$ 5,8 bi(45,6%)
Ticket médio:R$ 83,0
Ticket médio:R$ 74,7
Fonte: Pesquisas Credicard
R$ Compras
Casados 6,3% 5,1%
Solteiros 8,4% 8,4%
Acréscimo em relação à média semestral
13
25,6%
13,0%15,5% 16,0%
17,3%
13,7%
19,1%
13,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
<=500 <=1500 <=3000 >3000 Mulheres Homens Solteiros Casados
Crescimento do parcelamento sem juros em relação à média anual - Junho
Parcelamentos
• Comparando a quantidade de compras parceladas de Junho com a média do semestre (Jan a Jun):
• Número de parcelamentos 15,7% superior;
• Pessoas com limite até R$ 500 parcelam 25,6% mais
• Mulheres utilizam 17,3% mais parcelamentos
• Solteiros aumentam 19,1% o número de compras parceladas
Fonte: Pesquisas Credicard
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Em resumo
• O mercado de cartões de crédito movimentará R$ 12,7 bi em Junho,
crescimento de 26,3% em relação ao ano passado;
• Os 58% de cartões de crédito que estão nas mãos das pessoas casadas
movimentaram 54,6% dos R$ 127,6 bi em 2005;
• Junho/06 apresenta o maior crescimento com relação ao anterior desde 2001:
R$ 10,1 bi para R$ 12,7 bi;
• O número de compras parceladas durante Junho é 6,2% superior à média do
ano (excluindo Dezembro) e tem seus maiores crescimentos entre mulheres,
pessoas com renda até R$ 700 e solteiros;
• Pessoas casadas gastam mais em Junho, mas os solteiros apresentam maior
crescimento dos gastos
