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| Apresentação do Roadshow Arezzo&Co Investor’s Day Atualização das Marcas 1

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| Apresentação do Roadshow

Arezzo&Co Investor’s Day

Atualização das Marcas

1

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| Marca Arezzo

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B:232 Visão geral da marca Arezzo .1

1 Trendy Novo Fácil de usar Eclético

16 – 60 anos

R$ 619.1 milhões

64,4%

Perfil da Marca

Público Feminino

Alvo

Volume de Vendas³

% Receita Bruta

Preço no Ponto de

Venda

Fundação 1972

P

19

F

295

MM

878

R$ 180.00/par

Can

al d

e

Dis

trib

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ão

PDV 1

% Rec.

Bruta2

73% 12% 14%

EX

-

1%

Campanha Verão 2013

Plano de Mídia

Notas: 1. P = Lojas Próprias; F = Franquias Nacionais; MM = Lojas Multimarcas (mercado doméstico); EX = Exportações. 2. % receita bruta (2011) 3. (UDM = últimos doze meses - 2T12). A receita bruta não inclui as Outras Receitas (não produzida pelas 4 marcas). 4. % receita bruta total (últimos doze meses – 2T12)

Mídia Digital Mídia Impressa Mídia TV

Interação 24 horas/dia + 20 canais entre mídia sociais, sites e blogs +60MM de internautas impactadas

VOGUE • ELLE • CLAUDIA • MARIE CLAIRE • muito mais + 46 páginas + 10MM de pessoas impactadas

GNT • MULTISHOW • REDE TELECINE • HBO + 350 comerciais + 45MM de pessoas impactadas

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B:232 Atualização da Marca .2

1 1. Fortalecimento do Arezzo Classic

2. Consolidação da Estratégia Fast

Fashion

3. Início do Projeto GTM Arezzo

4

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B:232 Atualização da Marca .2.1

1 Fortalecimento do Arezzo Classic

20.595

46.575

34.506 29.513

53.084

28.004

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Venda Sell In de Arezzo Classic 2012 (em pares)

Arezzo Classic já representa 9% das vendas de sell-out da rede, sendo que os produtos não tem mark down no periodo de liquidação

Modelo de Negócio

• Processo logístico diferenciado • Picking e Packing em grade aberta • Reposição semanal e automático

Resultados Alcançados

• Redução da ruptura • Aumento da taxa de conversão • Melhor rentabilidade para as lojas

Os produtos continuáveis da marca receberam o nome de Arezzo Classic, com processo de suprimento continuo mitigando stock outs

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B:232 Atualização da Marca .2.2

1 Consolidação da Estratégia Fast Fashion

95%

5%

Participação do Sneakers nos calçados lançados em 2012 (em pares)

Cada vez mais, a rápida resposta as importantes tendências do mercado internacional ajudam a reforçar o posicionamento pioneiro da marca

Marca lançadora da tendência Sneakers no Brasil

Agilidade na colocação de pedidos visando reduzir o lead time do desenvolvimento

30 diferentes sku’s em 6 meses

Reposições continuas para as lojas

+ 200 mil pares de Sneakers

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B:232 Atualização da Marca .2.3

1 Início do Projeto GTM Arezzo

Pesquisa para identificação do posicionamento e potencial da marca

Análise dos benchmarks operacionais de varejo entre as lojas da rede

Potencialização da estratégia multicanal

Implementação de processo concept to store

Um trabalho interno de mais de 6 meses avaliou o modelo de negócios da marca Arezzo buscando crescimento sustentável e melhoria operacional

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B:232 Atualização da Marca

• Arezzo é dominante na classe A, inclusive A1, em preferência e compra

• Na classe B, entra em competição com as marcas populares, sobressaindo-se no que tange a conversão entre compra e preferência, sendo a mais alta no segmento

• No segmento 18-24 anos o nível de preferência é mais baixo, porém a compra 12 meses e compra recente se mantém elevadas

Estatura de marca

Imagem de marca

Perfil de clientes

• A marca Arezzo é fortemente associada a atributos típicos de marcas “premium” e com conteúdo de moda

• Nenhuma das marcas que competem na classe B tem este posicionamento, confirmando o diferencial da Arezzo como “provedora de moda” para este segmento

• Os segmentos de consumidoras mais “ligadas” a moda e mais envolvidas com a categoria representam ~60% do mercado total e ~55% do mercado classe B

• O desempenho da marca Arezzo em compra e preferência aumenta sensivelmente nestes segmentos, inclusive nas consumidoras B1/B2

• A marca Arezzo tem “permissão” de transitar em níveis de fashion diferentes

Pesquisa Qualitativa

Amostra: 20 grupos de pesquisa 18-55 anos Classe A e B Compradoras e Não compradoras Praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife

Dados Demográficos

Pesquisa Quantitativa

Amostra: 1580 entrevistadas 18-65 anos Classe A e B Praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Fortaleza

Principais Mensagens

1 .3

As pesquisas de mercado trazem aprendizados importantes sobre o posicionamento da marca e as demandas das clientes

Início do Projeto GTM Arezzo: Pesquisas

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MODELO FLEXÍVEL

DE SUPRIMENTO

Leitura da demanda das clientes para puxada de produtos (show room)

Apostas e proposições de produtos pela equipe criativa

PROCESSOS

Aperfeiçoar processos dando mais ênfase ao sell-out

CONCEPT TO

STORE

Potencializar SSS com

ações de planejamento de

compra e ajustes de

sortimento de produto

Principais Desafios da Marca

1 .4

Implementação do Projeto GTM Arezzo

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| Marca Schutz

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B:232 Visão geral da marca Schutz .1

2

Notas: 1. P = Lojas Próprias; F = Franquias Nacionais; MM = Lojas Multimarcas (mercado doméstico); EX = Exportações. 2. % receita bruta (2011) 3. (UDM = últimos doze meses - 2T12). A receita bruta não inclui as Outras Receitas (não produzida pelas 4 marcas). 4. % receita bruta total (últimos doze meses – 2T12)

Fashion Up to date Ousada Provocativa

18 – 40 anos

R$ 282.6 million

29,4%

Perfil da Marca

Público Feminino Alvo

Volume de Vendas³

% Receita Bruta4

Preço no Ponto de Venda

Fundação 1995

P

22

F

6

MM

1,551

R$ 285.00/pair

Can

al d

e D

istr

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% Rec. Bruta2

1% 65% 26%

EX

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8%

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B:232 Últimos acontecimentos da Marca .2

2 1. Fortalecimento interno para servir o canal

multimarca

2. Crescimento do varejo através de lojas

próprias e franquias

3. Estruturação da área de merchandising

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B:232 Fortalecimento interno para servir

o canal multimarca .2.1

2 Em out/2011 reestruturamos o canal multimarca, buscando crescimento

através de fortalecimento da gestão e atendimento diferenciado…

• Fortalecimento da gestão comercial

• Criação de 5 coord. regionais

• Aumento da equipe de consultores

e representantes

• Balanceamento entre potencial de

vendas de micro-regiões e área de

cobertura comercial

• Atendimento através de showrooms

regionais, mais próximos aos lojistas

• Atendimento em campo visando

prospecções

• Ação de ponto de venda (Schutz Club)

e aumento de “Schutz Days”,

fortalecendo o sell-out de lojistas

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B:232 Fortalecimento interno para servir

o canal multimarca .2.1

2 …resultando num crescimento de 21% de vendas por lançamento,

principalmente pela maior penetração no país

Receita média +21%

$/cliente +6%

Clientes atd.: +20%

$outros/cliente: 87%

$calç./cliente: +4%

Cliente/mun.: +1%

# municípios: +14%

Crescimento anual entre lançamentos realizados desde reestruturação

interna:

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B:232 Crescimento do varejo através de

lojas próprias e franquias .2.2

2 Em 2012 a marca amplia significativamente sua presença no varejo

através de lojas monomarcas…

1. São Paulo 1

2. São Paulo 2

3. Curitiba 1

4. Belo Horizonte 1

5. Belo Horizonte 2

6. Belo Horizonte 3

7. Campinas 1

8. Curitiba 2

9. Rio de Janeiro 1

1. Joinville 1

2. Fortaleza 1

3. Fortaleza 2

4. Recife 1

5. Recife 2

6. Uberlândia 1

7. Vitória 1

8. Salvador 1

9. Londrina 1

10.Cuiabá 1

11.Cuiabá 2

12.Goiânia 1

13.Campo Grande 1

14.Florianopolis 1

15.Florianopolis 2

16.São José do Rio Preto 1

17.Aracaju 1

18.Ribeirão Preto 1

19.São José dos Campos 1

20.Brasilia 1

21.Maceio 1

22.Balneario Camboriu 1

23.João Pessoa 1

LOJAS PRÓPRIAS FRANQUIAS

1. Garcia D’Ávila 130 (reforma)

2. Oscar Freiree 944 (Ampliação)

3. Iguatemi SP (Ampliação)

4. Morumbi Shopping(Ampliação)

5. Market Place (Ampliação)

Novas lojas:

• Projeto de loja e modelo de franquia testado

em 2011

• Mais de 20 FRQs em 2012

• 5 ampliações/reformas de Lojas Próprias

• Novas lojas com tamanho médio de 84m²

Reformas/ampliação:

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• Equipe de varejo com foco

no sell-out, e no máximo 5

lojas/pessoa

• Equipe de consultores de

franquias e lojas próprias já

treinados

• Novos franqueados são

treinados nos conceitos da

marca e em operação de loja

Integração no RS,

conhecendo a empresa e

o produto

Treinamento em lojas,

passando pelas diferentes

funções do time

Crescimento do varejo através de

lojas próprias e franquias .2.2

2 …com isso o varejo vem se tornando maior parcela do negócio

bem como do time interno de gestão

6,1 6,0

8,5 8,1

10,5

13,8

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

- Franquias (FRQs)

- Lojas próprias

(LPs)

#LP

#FRQ

Evolução de sell-out de lojas monomarca... ...demandou estruturação interna

18

1

20

2

20

2

20

4

23

6

-

-

-

-

18

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R$ milhões

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Coleções alavancadas na leitura do sell out permitindo maior

assertividade de produtos

• Fortalecimento do papel de merchandising como elo entre técnico,

comercial e planejamento

• Planejamento da linha tomando como base giro de categorias e

faixas de preço no varejo

• Maior compreensão da cliente final e do cliente multimarca

Estruturação da área de

merchandising .2.3

2

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Flagships: lojas conceito que oferecem a experiência de compra mais refinadas às clientes

Consolidação da estratégia de

comunicação e marketing Schutz .3

2 1

2

3

4

Eventos: fortalecimento do relacionamento com clientes em lançamento de coleções e abertura de lojas

Mídias espontânea: presença da marca nos principais colunas de moda, editoriais e revistas do segmento

Mídias sociais: crescente comunicação com clientes finais através de redes sociais para gerar engajamento e vendas

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• Mais que dobro da maior loja da

rede

• Manteve produtividade de vendas

pré-ampliação, ~R$60mil/m²

• 70m² na loja para “não-calçados”

Oscar Freire 944

• Primeira flagship do nordeste

• Cartão postal de Fortaleza (Praça

Portugal)

• Loja sendo reformada

para novo projeto de loja

• Inauguração no final de

outubro

• Segunda flagship no

nordeste

• Inauguração em

novembro

Flagships .3.1

2

Dom Luis 495

Mario de Gusmão 285

Garcia D’Ávila 130

19

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Estratégia Schutz Day

• Evento de sell-out para melhores

clientes multimarca

• Utilização de material padronizado:

• Convites impressos

• Taças e garrafas personalizadas

• Displays e sacolas da marca

• Treinamento de produto/tendências

• Visual merchandising exclusivo

Schutz no dia do evento

• Preparação de estoque do cliente

para suportar dia de pico de vendas

• Report do vendedor pós evento (fotos,

resultado de vendas)

• Concurso para melhor Schutz Day da

rede como motivacional

• 126 eventos realizados entre 5/Ago e 29/Set

• 10 maiores eventos com sell out entre

R$25 e R$102 mil

Eventos

.3.2

2 A Schutz iniciou sua expertise com eventos no canal multimarcas, com os

Schutz Days…

20

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Lançament

o da

coleção de

verão

Schutz consolidou modelo de abertura de loja... ...e de eventos da marca

Promenade

Chandon

Vogue’s

Fashion

Night Out

• 1ª loja da praça: almoço com VIPs, imprensa e evento em loja

• Vendas na inauguração de R$20-96 mil, sem flagships

• Vendas de aproximadamente

Eventos .3.2

2

Goiânia

Belo Horizonte Florianópolis

S.J. Rio Preto

Salvador

Campo Grande

…e tem levado seu expertise com sucesso ao varejo

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Mídias sociais consolidaram-se como importante canal de comunicação

com as clientes da marca

Mídias sociais .3.3

2

460 mil fãns no Facebook (14ª

marca)

Média de 110 mil fãns no

Facebook falando sobre a marca

(2ª marca)

140 mil followers no Instagram

900 mil visitas mensais no site da

marca www.schutz.com.br

22

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B:232 Mídias espontânea .3.4

2 • Presença da marca nas principais colunas de

moda, editoriais de revistas do segmento

• Apoio de celebridades que usam e citam a

marca

...além do efeito positivo com a Madison 655

Repercussão em perfis de

formadoras de opinião

Apenas em Setembro a marca teve 49 menções....

Em apenas 10 dias...

• 49 citações em mídia

digital espontânea

• 16 citações em mídia

impressa espontânea

− Vogue

− Elle

− Harpers Bazaar

− Folha de SP

− Isto É

− Outras...

• 205 mil likes no perfil

Schutz

23

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Manutenção do crescimento dos canais franquias e lojas próprias

• Pontos mapeados

• Fornecedores alinhados para número de aberturas

• Franqueados 2013 sendo identificados

Principais desafios da marca .4

2

Fortalecimento do market-share do canal multimarca

• Canal que é o coração e berço da marca

• Importante ponto de contato de clientes com a Schutz

• Beneficiado com abertura de monomarcas

Expansão do webcommerce e melhor utilização de informações de redes sociais

• Canal com importante potencial, ainda sendo estimado

• Rica fonte de informação e comunicação com a cliente final

Fortalecimento de bolsas

• Internalização de todo o ciclo de desenvolvimento

• Mesma agilidade e estruturação do ciclo de calçados

24

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|Marca Anacapri

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B:232

•Mesma construção: pequenas

variações = novos modelos

• Suprimento simplificado

• P&D: agilidade no

desenvolvimento

Visão geral da marca

Anacapri

Perfil da Marca

Público Feminino

Alvo

Volume de Vendas³

% Receita Bruta4

Preço no Ponto de

Venda

Fundação

Can

al d

e

Dis

trib

uiç

ão

PDV 1

% Rec.

Bruta2

•Pop •Flat shoes •Acessível

12 - 60 anos de idade

R$ 99.00/par

R$ 25.9 milhões

2,7%

2008

P

8

MM

767

41% 59%

•Conforto •Coloridas

• Atendimento rápido: estoque

no piso de loja e modelagem

padrão

• Displayagem vertical de todos

os produtos

• Equipe enxuta e tamanho

menor de loja

Notas: 1. P = Lojas Próprias; F = Franquias Nacionais; MM = Lojas Multimarcas (mercado doméstico); EX = Exportações. 2. % receita bruta (2011) 3. (UDM = últimos doze meses - 2T12). A receita bruta não inclui as Outras Receitas (não produzida pelas 4 marcas). 4. % receita bruta total (últimos doze meses – 2T12)

.1

3

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1. SOURCING

2. CANAL MULTIMARCA

3. COMUNICAÇÃO E MARKETING

.2

3 Atualização da marca

27

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B:232

• Crescimento nas vendas dos canais lojas próprias e multimarca;

• Maior flexibilidade e velocidade no ciclo produtivo;

• Melhor qualidade e menor custo.

Ganho de escala

• Maior interação entre as áreas de: desenvolvimento x produção x logística

• Redução do lead time

Aumento do nível de serviço de entrega

Ganho de escala e melhores níveis de entrega

.2

3 Atualização da marca Sourcing

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B:232

Estruturação da equipe: maior resultado de vendas e busca por

eficiência no custo de servir

Redistribuição de regiões entre equipe comercial: otimização da

distribuição geográfica

Foco em share of wallet: atendimento diferenciado por tipo de clientes

estratégicos baseado em volume de vendas e reposições mais

frequentes

Canal auxiliando no fortalecimento do Branding: exposição e

material de Visual Merchandising por família, reforçando posicionamento

e treinamentos de produto

Estruturação e redistribuição de equipe comercial com foco

em branding e share of wallet

.2

3 Atualização da marca Canal Multimarca

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FOCO no posicionamento:

POPULAR => POP e COOL!!

Investimento focado em mídias sociais e

parcerias = grande alcance e alto retorno

com baixo investimento em MKT

Reforço do posicionamento “pop, cool”, desfazendo imagem

“popular” da marca

.2

3 Atualização da marca Comunicação e marketing

30

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Evolução de Likes – FACEBOOK:

Mídias Sociais: fortalecimento do branding, da comunicação da marca

e ferramenta para promover aumento de giro de produtos

.2

3 Atualização da marca Comunicação e marketing: Mídias sociais

31

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Principais objetivos:

• Reforço de posicionamento:

Marcas fortes alinhadas com o

posicionamento Anacapri

• Desmistificar:

Impressão de posicionamento popular

• Criação de pautas para divulgação:

Mídia espontânea e redes sociais

20

11

20

12

Parcerias com marcas notórias de posicionamento similar

.2

3 Atualização da marca Comunicação e marketing: Parcerias

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Parceria 284 l ANACAPRI - Verão 2013

.2

3 Atualização da marca Comunicação e marketing: Parcerias 284

33

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BRANDING

Reforço de branding;

Fortalecer o conceito

pop e cool

Novas parcerias alinhadas com o posicionamento.

PROJETO

ARQUITETÔNICO

Renovação do projeto arquitetônico;

Estudo de diversos modelos para chegar ao modelo final;

Exercício e escolha do que há de melhor nas atuais lojas.

MELHORIA DE

PROCESSOS

Em 2012: estruturação da equipe

comercial de multimarca +

marketing e comunicação;

Crescimento da equipe atrelado

ao resultado da operação e

alavancando na estrutura da

Arezzo&Co;

Fortalecimento das estruturas

comerciais para desenvolvimento

da marca Anacapri e de canais

de distribuição.

Ajuste de processos para consolidação do modelo de negócio da Anacapri

.3

3 Foco atual

34

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| Marca Alexandre Birman

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Com distribuição global e visibilidade em quase 200 pontos de venda de grande

prestígio no mundo, a marca deslocou sua sede para NY – EUA

Atualizações da marca

Alexandre Birman Atualização

36

Contratação de nova Head da

marca

Fortalecimento de presença

nos EUA

Abertura de 2ª Flagship no

Shopping Iguatemi em SP

A marca tem duas lojas flagships em São Paulo

.1

4

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B:232 Inauguração Loja flagship Iguatemi SP

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4 Almoço VIP e PA na Sachs Fifth Avenue

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4 PA na Bergdorf Goodman

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| Apresentação do Roadshow

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