A CAFEICULTURA BRASILEIRA: DIAGNÓSTICO ECONÔMICO DO SETOR Colaboradores: Conselho Nacional do Café- Presidente Gilson Ximenes Comissão Nacional do Café

A CAFEICULTURA

BRASILEIRA:

DIAGNÓSTICOECONÔMICODO SETOR

Colaboradores:Conselho Nacional do Café-Presidente Gilson XimenesComissão Nacional do Café da CNA - Presidente Breno Pereira MesquitaFrente Parlamentar do Café -Presidente Dep. Carlos Melles

Índice

Café: um produto tropical ..................................................................................................................................pag 5

Distribuição do valor na cadeia café .................................................................................................................pag 6

O ambiente internacional ...................................................................................................................................pag 7

A concentração no mercado internacional de café industrializado ................................................................pag 8

Mercado cafeeiro internacional: Timeline 1999 – dez 2003 ..............................................................................pag 9

Evolução da cafeicultura mundial 1997 a 2008 ............................................................................................... Pag10

Evolução dos estoques certificados e não certificados de cafés verdes nos países importadores .......... pag11

Já os estoques nos paises produtores .......................................................................................................... pag12

Café: indicadores econômicos ........................................................................................................................pag 13

Distribuição geográfica da produção – Brasil ...............................................................................................pag 14

Safra brasileira por estado produtor ...............................................................................................................pag 15

Evolução da safra brasileira ............................................................................................................................pag 16

Estrutura fundiária da produção de café no Brasil ........................................................................................pag 17

Perfil fundiário dos cafeicultores da Cooparaiso e Cooxupé – ano base 2006 ........................................pag 18

Café: evolução da produção e área ...............................................................................................................pag 19

Pauta de exportação do agronegócio 2006 ..................................................................................................pag 20

Exportação de café verde ..............................................................................................................................pag 21

Volume e valor das exportações mundiais ..................................................................................................pag 23

Evolução do valor bruto da produção cafeeira ...........................................................................................pag 24

Evolução relativa do Valor Bruto Produção-café vis-à-vis o Valor Bruto Produção Agropecuário .........pag 25

Análise Gráfica: Valor Bruto da Produção Cafeeira (VBP) em relação ao VBP Agregado ...........................pag 26

Evolução dos índices de preços recebidos pelas lavouras (IPR-lavouras) vis-à-vis índices de preços recebidos pelos produtores (IPR – café em coco) ..........................................................................................pag 27

O ambiente micro: Análise comparativa: preço x custo de produção ..........................................................pag 28Evolução mensal dos preços (R$) internos de café arábica 2003 - 2006 ......................................................pag 29Evolução mensal dos preços (R$) internos de café arábica 2003 - 2006 (Gráfico Anterior) ........................pag 30Saldo de empregos formais no setor agropecuário ........................................................................................pag 31Evolução das méidas anuais de preços R$ .....................................................................................................pag 32Volatilidade dos preços pagos ao produtor – em R$/saca .............................................................................pag 33Evolução (%) dos custos pagos com mão-de-obra e fertilizantes X preços recebidos pelos cafeicultores ..............................................................................................................................................................................pag 34Análise gráfica - evolução dos custos/preços .................................................................................................pag 35Análise do comportamento anual da renda: preço x custo ............................................................................pag 36Análise Safra 2002: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção em R$/saca .....................pag 38Análise Safra 2003: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção em R$/saca .....................pag 39Análise Safra 2004: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção em R$/saca .....................pag 40Análise Safra 2005: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção em R$/saca .....................pag 41Análise Safra 2006: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção em R$/saca .....................pag 42Análise da renda: preço ponderado do café considerando a produtividade ................................................pag 43Análise Comparativa: custo de produção, indicador de preço calculado pelo Cepea-Esalq e preço ponderado pela qualidade e volume dos cafés entregues à Cooparaíso - 2002 a 2006, médias anuais expressas em valores nominais - ..............................................................................................................................................pag 44Preços Ponderados Análise da Qualidade dos Cafés Produzidos ................................................................pag 45Evolução da produtividade média dos cafeicultores vinculados à Cooparaiso em relação à produtividade considerada pela Conab – em sacas/hectare ..................................................................................................pag 46Tabelas: Análise de Renda ................................................................................................................................pag 47Utilizando custo de produção da Cooparaíso .................................................................................................pag 48Utilizando custo de produção da Conab ..........................................................................................................pag 49Utilizando custo de produção da Cooxupé ......................................................................................................pag 50 Renda Calculada: Preço ESALQ– Custo Variável das diversas fontes de dados ........................................pag 51Renda Calculada: Preço ponderado – Custo Variável das diversas fontes de dados .................................pag 52

Renda Calculada: Preço ESALQ – Custo Total das diversas fontes de dados .............................................pag 53Renda Calculada: Preço tipo 6 – Custo Total das diversas fontes de dados ...............................................pag 54Renda Calculada: Preço ponderado – Custo Total das diversas fontes de dados ......................................pag 55Leilões de Café ...................................................................................................................................................pag 56Indicadores da Cafeicultura Brasileira 1996 a 2007 ........................................................................................pag 57Programas de Opções .......................................................................................................................................pag 58Tabela 4 - Programa de opções de venda (Conab) .........................................................................................pag 59Gráfico 1 - Programa de opção de 2002 ...........................................................................................................pag 60Proposta do Setor ..............................................................................................................................................pag 61Informações Relevantes - Agenda de Ações desenvolvidas: ........................................................................pag 62Proposta Urgente para Cafeicultura .................................................................................................................pag 63

Café: Um produto tropical...

5

TRÓPICO DE

CÂNCER

TRÓPICO DE

CÂPRICÓRINO

1991

2001

Total: (US$) 30 bilhõesPaíses Produtores - 30 % - 9 bilhões

Países Consumidores - 70 % 21 bilhões

Total: (US$) 70 bilhões

Países Produtores-8% - 5,6 bilhões

Países Consumidores-92% 64,4 bilhões

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR NA CADEIA CAFÉ

Fonte: OXFAN 6

O ambiente internacional:

Oferta de matéria prima desconcetrada x Demanda Oligopolista

Redução do poder de barganha comercial dos países produtorers

( países produtores)(70% da comercilaização de

cafés industrializados concentrada em cinco

multinacionais)

7

A concentração no mercado internacional de café industrializado

Fonte: CECAFE. Elaboração: CNA/DECON.

35%

10%

10%

9%

36%

Nestlé

Philip Morris (KJS)

Sara Lee/Douwe Egberts

Procter&Gamble

Tchibo/Eduscho

24,50 %

25,20 %7,00 %

7,00 %

6,30 %

8

Mercado Cafeeiro Internacional: Timeline 1999 - dez 2003

Aumento da

oferta mundial (S)

Estagnação do consumo

mundial (C)

Aviltamento das cotações

internacionais

Transferência de estoques reguladores para países

consumidores

Diminuição da renda e

endividamento crônico do

segmento produtor

Efeito na economia

doméstica dos países

produtores

Diminuição na capacidade de investimento

setorial(tratos culturais)

9

28%34%37%47%49%55%44%44%37%32%26%

Estoque final mundial/consumo mundial

33%35%31%36%31%43%30%30%26%35%24%Produção Brasil x Mundial

?107102726250

50 mínima

4090120140

180 máxima

318,00

Cotação média bolsa NY em cts/lp

35,341,444,655,356,362,149,247,539,132,926,6Estoque Final Mundial

124,7

1,5%

122,8

1,5%121,0

2,2%

118,4

2,7 %

115,3

2,3%112,7

1,7%110,8

1,8

108,8 2,8

%

105,8

2,2%103,5 2,2%

101,0 -

3,2 %

Consumo Mundial - % Crescimento

13121113,513,711,31414,611,67,16,8Vietnan

12,511,511,21211,211,71210,59,510,912,1Colômbia

3942344233,653,633,83529,33823Brasil

118,619,6110,3117,4109,5125,6112,5117,2112109,895,6Produção mundial

3444,655,356,362,149,247,539,132,926,632Estoque inicial mundial

07/0806/0705/0604/0503/0402/0301/0200/0199/0098/9997/98Ano Safra

EVOLUÇÃO DA CAFEICULTURA MUNDIAL 1997 à 2008

Veja que na safra de 07/08, mesmo que o Brasil repita uma boa produção, estaremos com apenas 27% de estoques disponíveis frente ao consumo.

A última vez que isso ocorreu foi em 97/98, quando registramos a máxima histórica em NY

Fonte: Neuman

10

Evolução dos estoques certificados e não certificados de cafés verdes nos países importadores (em milhões de sacas)

10.639

16.042

20.26920.640

22.000

21.210

8.299

8.5157.799

9.338

22.961

21.856

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

21.000

23.000

25.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Fonte: Usda Elaboração: CNA/SUT

11

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Já os estoques nos países produtores... (1994 –2006, em milhões de sacas)

Fonte: OIC Elaboração: CNA SUT 12

BRASILCafé:Indicadores

Socioeconômicos

Brasil: Evolução da safra cafeeira - em mil de sacas (60kg)

25.255 22.166

38.368

19.875

31.41623.818

33.015

22.288

7.8459.134

10.112

8.945

7.856

9.126

9.497

9.777

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Arábica Robusta

Fonte: Conab

Produção 2007: 32, 5 milhões de sacas (40,5 % em MG) Produtividade média em 2007: 15,14 sacas/ha. Área: 2,17 milhões de haTamanho médio das propriedades: 6 haVBP: R$ 10,3 milhões•368.977 mil fazendas produtoras (90% menores a 100 ha) EXPORTAÇÃO 2006 : US$ 3,3 bilhões •36% do comércio mundial de café verde • Valor bruto da produção: estima apenas o faturamento bruto do segmento rural; não contabiliza os custos de produção

13

Distribuição Geográfica da Produção - Brasil

14

ARABICA: 0ROBUSTA: 1.263 --------TOTAL: 1.263 : 2%

ARABICA: 25ROBUSTA: 225 --------TOTAL: 250 : 1% ARABICA: 1.725

ROBUSTA: 526 --------TOTAL: 2.251 : 5%

ARABICA: 21.957ROBUSTA: 30 --------TOTAL: 21.987 : 51%

ARABICA: 2.128ROBUSTA: 6.881 --------TOTAL: 9.009 : 21%



42.512Total

1.034Outros estados

41.478Estados produtores do mapa

Mil Sacas

33.015Total

462Outros estados


Arábica

9.497Total

572Outros estados


Robusta

Safra Brasileira por estado produtor 2006/2007

( sacas mil beneficiadas)

Fonte: CONAB

15

ARABICA: 0ROBUSTA: 1.443 --------TOTAL: 1.443

ARABICA: 15ROBUSTA: 165 --------TOTAL:180 ARABICA: 1.516

ROBUSTA: 512 --------TOTAL: 2.028

ARABICA: 14.341ROBUSTA: 31 --------TOTAL: 14.372

ARABICA: 1.600ROBUSTA: 7.062 --------TOTAL: 8.662



32.065Total

945Outros estados


Mil Sacas

22.288Total

381Outros estados


Arábica

9.777Total

564Outros estados


Robusta

Safra Brasileira por estado produtor 2007/2008

( sacas mil beneficiadas)

Fonte: CONAB

15

Ano Safra 1997 23 -11,681998 38 3,321999 30,9 -3,782000 33,1 -1,582001 31,3 -3,382002 48,48 13,802003 28,82 -5,862004 39,27 4,592005 34 -0,682006 42,5 7,822007 32,07 -2,61

34,68

23

38

30,933,1 31,3

48,48

28,82

39,27

34

42,5

32,07

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Evolução da Safra Brasileira 1997 à 2007

Milhões de sacas

Fonte: CONAB - Dados Trabalhados Cooparaiso

2,617,82-0,684,59-5,8613,8-3,08 -1,58-3,783,32- 11,68

20072006200520042003200220012000199919981997

Média 34,68

Diferencial entre a média

16

Menos de 10 Ha 131.65410 a menos de 100 Ha 195.677100 a menos de 1000 Ha 40.4511000 a menos de 10 mil Ha 1.109

>10 mil Ha 43Sem declaração 43

Fonte: IBGE: Censo agropecuário Elaboração: CNA/SUT

Número total de produtores: 368.977

Pelos dados do IBGE 90% dos produtores produzem em áreas menores de 100ha

Estrutura fundiária da produção de café no Brasil

Área Total

Número de Informantes

17

0,16%0,25%Macro acima 10.000 Acima de 500 ha

2,43%2,50%Grande 2001 a 10.000 De 100 ha a 500 ha

13,53%11,35%Médio501 a 2000 De 25,1 ha a 100 ha

66,53%59,04%Pequeno51 a 500 sacas De 2,6 a 25 ha

17,35%26,86%Micro Até 50 sacas Até 2,5 ha

Cooperativa 2Cooperativa 1

% Tamanho Faixa de produção Área

Perfil Fundiário dos Cafeicultores Base 2006

Volume produzido: 5.436.791 sacas, ou 16,4% do café arábica colhido em 2006

Quantidade de Produtores da amostra10.731 produtores

Fonte: Cooparaiso e Cooxupé; Elaboração: Cooparaiso * Pesquisa realizada em 2006. 18

Pelo dado atualizado de 2006 : 80% dos produtores produzem em áreas de até 25ha

Café: Evolução da Produção e Área

2,12,22,22,22,3 2,4 2,4 1,9 2,0 2,2 2,3 2,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Produção (milhões de sc) Área (milhões de ha)

Fonte:Mapa; Elaboração: MF-safra 2007 / estimativa 19

Fonte: Agrostat/MAPA.

Pauta de Exportação do Agronegócio 2006

CELULOSE8,1%

COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO

15,7%

CARNES17,5%

OUTROS11,5%

SUCOS DE FRUTAS3,2%

TABACO3,5%

CAFÉ6,8%

COURO E PRODUTOS7,0%

MADEIRA E OBRAS

7,8%

COMPLEXO SOJA18,8%

20

EXPORTAÇÕES DE CAFÉ VERDE RELAÇÕES ENTRE PREÇO EXPORTADO / CUSTO DE PRODUÇÃO

O Brasil exportou de 1999 a 2006 uma media de 22 milhões de sacas.Com a crise dos preços internacionaisnos anos de 2001 a 2004 a receita cambial caiu acentuadamente .Pode-se observar que, desde 2001, mesmo com a reação positiva dos preços a partir de 2005 , o preço do café verde exportado permaneceu abaixo do custo de produção, apurando-se um resultado negativo total de R$ 2,3 bilhões.

Fonte: Confederação Nacional da ComércioCusto de produção : Árabica tipo 6 produtividade 20 sacas/ha

21

O Brasil exportou de 1999 a 2006 uma media de 22 milhões de sacas.

Com a crise dos preços internacionais nos anos de 2001 a 2004 a receita cambial caiu acentuadamente.

Pode-se observar que desde 2001, mesmo com a reação positiva dos preços a partir de 2005 , o preço do café verde exportado permaneceram abaixo do custo de produção, apurando-se um resultado negativo total de R$ 2,3 bilhões.

22

EXPORTAÇÕES DE CAFÉ VERDE RELAÇÕES ENTRE PREÇO EXPORTADO / CUSTO DE PRODUÇÃO

O Brasil exportou de 1999 a 2006 uma media de 22 milhões de sacas.Com a crise dos preços internacionaisnos anos de 2001 a 2004 a receita cambial caiu acentuadamente .Pode-se observar que, desde 2001, mesmo com a reação positiva dos preços a partir de 2005 , o preço do café verde exportado permaneceu abaixo do custo de produção, apurando-se um resultado negativo total de R$ 2,3 bilhões.

Fonte: Confederação Nacional da ComércioCusto de produção : Árabica tipo 6 produtividade 20 sacas/ha

23

5.811,55.159,8

5.795,3

4.157,6

7.023,5

5.759,9

8.812,8

10.218,910.739,0

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

VBP - Café

(8,4%)

(6,6%)(6,8%)

(3,9%)

(5,1%)

(3,2%)

(4,7%)

(5,9%)

(6,2%)

Evolução do Valor Bruto da Produção Cafeeira – em valores absolutos e relativos sobre o VBP agropecuário –

Em R$ milhões

Fonte: CNA/SUT - Série indicadores agropecuários. Conab e Cepea/esalq para safra e preço, respectivamente. 24

y = -0,3564x3 + 7,8805x2 - 36,042x + 131,61R2 = 0,8651

y = 22,889x + 75,775R2 = 0,8487

0

50

100

150

200

250

300

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

VBP - Café VBP - Agropecuária Polinômio (VBP - Café) Linear (VBP - Agropecuária)

Evolução relativa do Valor Bruto Produção-café vis-à-vis o Valor Bruto Produção Agropecuário*

*1998=base 100Fonte e Elaboração:CNA/SUT

(%)

Café Café

VBP totalVBP total

25

Análise Gráfica: Valor Bruto da Produção Cafeeira (VBP) em relação ao VBP Agregado.

O gráfico anterior demonstra dois períodos de alavancagem do VBP

agregado – (2000 a 2001) e (2002 a 2003). Nestes mesmos períodos,

entretanto, o VBP/Café apresenta movimento diametralmente contrário , ou

seja, nos principais períodos de crescimento agropecuário, a atividade

cafeeira assistia a uma drástica queda nas cotações internacionais.

26

50

100

150

200

250

300

350

jan/96 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06

IPR - Lavouras IPR - Café em Coco

Evolução dos índices de preços recebidos pelas lavouras (IPR-lavouras) vis-à-vis índices de preços recebidos pelos produtores (IPR – café em coco)

(Jan / 96 = 100)

- jan 1996 a dez 2006 -

Fonte: FGV dados; Elaboração CNA/SUT

Café (+114%)

Lavouras (+ 171%)

Café entra em crise em período de crescimento da economia agrícola

27

Análise comparativa: preço x custo de produção

O ambiente micro:

28

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 2004 2005 2006

Colheita:período de comercialização pelos produtores

Evolução mensal dos preços (R$) internos de café arábica 2003 - 2006

Fonte: Cepea/Esalq

(R$)

Meses

29

Breves comentários:

Durante o período de colheita, que se estende de abril a setembro,os custos referentes à utilização de mão-de-obra traduzem-se em pressão de venda sobre os produtores.Em virtude do aumento da oferta interna, os produtores impossibilitados a carregar seus estoques até o entressafra, comercializam suas produções durante os meses que registram as piores cotações internas.O próximo gráfico ilustra o impacto da cafeicultura na absorção de empregos formais no setor primário. Apesar de considerar os empregos absorvidos por outras culturas – tais como cana e laranja -, observa-se uma expressiva alavancagem dos empregos a partir do mês de abril, início da colheita cafeeira. A partir de setembro, quando são colhidas as últimas sacas de café, observa-se um movimento de down-hill fall nas contratações no campo.

Evolução mensal dos preços (R$) internos de café arábica 2003 – 2006 (Gráfico Anterior)

30

79.274

281.477

-12.878

219.941

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

260.000

280.000

300.000

2002

2003

2004

2005

Pior desempenho(2005)

Melhor desempenho(2004)

Fonte Caged – Ministério do Trabalho

Saldo de empregos formais no setor agropecuário

31

224

146

170157

119 114

170

213

283

232

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

preço (abr - set)

Evolução das médias anuais de preços* – em R$ por saca de 60 Kg ( 1997 a 2006)

* Preço médio relativo ao período de abril a setembro de cada ano (colheita) Fonte: Cepea / Esalq, a preços nominais

(R$)

32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Volatilidade anual de preços

A alta volatilidade dos preços internacionais do café afeta diretamente o mercado interno, bem como prejudica as decisões de vendas dos produtores e a manutenção do ponto de equilibro da sua atividade.

Fonte: Cooparaiso. Elaboração: CNA/SUT* Volatilidade foi calculada pelo Desvio Padrão (S) das preços médios mensais da Cooparaiso

* Volatilidade dos preços pagos ao produtor – em R$/saca(R$)

33

50

100

150

200

250

300

jan/9

6

jun/9

6

nov/96

abr/9

7

set/9

7

fev/

98

jul/9

8

dez/9

8

mai

/99

out/99

mar

/00

ago/0

0

jan/0

1

jun/0

1

nov/01

abr/0

2

set/0

2

fev/

03

jul/0

3

dez/0

3

mai

/04

out/04

mar

/05

ago/0

5

jan/0

6

jun/0

6

IPP: Fertilizantes IPP: mão-de-obra Preços Recebidos - IPP/BR

+ 69%

+130

+125

(%)

Fonte: FGV / Elaboração CNA/CNC

Baixa capacidade de pagamento

Evolução (%) dos custos pagos com mão-de-obra e fertilizantes X preços recebidos pelos cafeicultores

Formação do saldo inadimplente

34

Observa-se uma tendência de alta de preços a partir do ano de 2002. Entrentanto, a análise da evolução dos preços comparados com a evolução do custo registra:

1 - Ao longo dos últimos dez anos, registrou-se uma evolução da ordem de 69% do índice de preços recebidos pelos cafeicultores brasileiros; já o crescimento do custo de produção deu-se num ritmo muito acima da recuperação de preços. Neste mesmo período, os custos pagos por mão-de-obra e fertilizantes cresceram 125% e 130%, respectivamente.

2 - A desvalorização dos preços de café entre 2001 a 2004 traduziu-se na descapitalização e no endividamento setorial. Em 2005, o Projeto Conhecer da CNA, em consulta realizada a 570 cafeicultores, identificou que 14% dos entrevistados possuíam ao menos um contrato em inadimplência. Destes, 61% não haviam conseguido honrar operações alongadas ou securitizadas.

Análise gráfica – evolução dos custos /preços

35

Análise do comportamento anual da renda: preço x custo

36

Nas tabelas a seguir foram feitas análise da renda do produtor utilizando o custo de produção calculado pela Embrapa Café para o ano de 2002 – (produtividade 20 sacas por hectare) ; e pelos custos de produção calculados pela CONAB para os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006- (produtividade 25 sacas por hectare)

Ao analisarmos a linha custo (vermelha) e a linha preço (azul) – com base nos custos de produção desenvolvidos pela Embrapa e Conab , a cafeicultura apurou prejuízo em 2002, 2003, equilíbrio em 2004, lucro em 2005 e 2006.

Entretanto nas análises a seguir mostraremos que para calcular renda devemos considerar itens que compõem custo de produção não considerados nos cálculos da CONAB, e também a produtividade brasileira não é de 25 scs/há conforme premissa utilizada pela CONAB, e o preço recebido pelo produtor sofre oscilações conforme a qualidade da safra não sendo vendido em sua totalidade pelo preço ESALQ tipo 6

Análise de Renda

37

110,01 110,84116,41 117,50

107,54 106,37 104,70109,21

136,04

167,72

187,65 184,13

100

120

140

160

180

200

220

preço-cepea custo total - Embrapa preço médio (abr-set)

(R$)

Custo de produção: R$196 – Embrapa Café

Preço médio (abr –set)

Fonte: Cepea Esalq para preços, em valores nominais; Embrapa Café para custo de produção, estimado para uma produtividade de 20 sacas por hectare

Análise Safra 2002: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção

Em R$/saca

38

190,74193,03

174,97 175,00172,99

159,58

162,77

173,51 173,90

167,35 167,69

174,53

155

160

165

170

175

180

185

190

195

preço Custo/Conab preço médio (abr - set)

* Fonte:Cepea/Esalq para preços (R$); Conab para custo de produção (R$), estimado para uma produtividade de 25 sacas/ha, cultivo semi adensado, no município de Guaxupé - MG

Preço médio (abr – set): R$ 169,62

Custo de produçãoR$171,85


Em R$/saca

39

193,24203,52 206,22

202,10

217,53

239,77

200,61 198,98

219,27 215,95

240,38

269,70

150

170

190

210

230

250

270

290

preço custo de produção preço médio (abr-set)

Custo de produção: R$ 202,48

Preço médio ( abr – set): R$ 213,04

•Fonte:Cepea/Esalq para preços (R$); Conab para custo de produção (R$), estimado para uma produtividade de 25 sacas/ha, cultivo semi adensado, no município de Guaxupé - MG

(R$)


Em R$/saca

40

284,40

305,07

337,03 336,40

324,55

300,90

255,61 253,87

230,41

244,36252,90

248,13

220

240

260

280

300

320

340

360

preço - cepea esalq custo de produção preço médio (abr-set)

Preço médio (abr – set): R$ 283,62

Custo de produção: R$ 229,49


em R$/saca

Fonte:Cepea/Esalq para preços nominais (R$); Conab para custo de produção (R$), estimado para uma produtividade de 25 sacas/ha, no município de Guaxupé - MG 41

291,50

269,75

254,44248,82

234,86224,45

218,16

232,82 233,47 235,12

269,13

291,35

180

200

220

240

260

280

300

preço preço médio (abr-set) Custo de produção

Custo de Produção: R$ 209,77

Preço médio (abr-set): R$ 232,10

Fonte:Cepea/Esalq para preços nominais (R$); Conab para custo de produção (R$), estimado para uma produtividade de 25 sacas/ha, cultivo semi adensado no município de Guaxupé - MG

(R$)

Safra 2006: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção – em R$/ saca (60 kg)

42

As avaliações de preços recebidos devem ponderar as diversas qualidades e respectivos deságios observados em uma colheita

É importante ressalvar que o produtor não colhe somente cafés classificados como tipo 6. No Sul de Minas, por exemplo, os produtores colheram, em média, 52% de cafés classificados como tipo 6 ao longo dos últimos anos. Às demais qualidades, aplicam-se deságios no preço pago, conforme demonstrado no quadro seguinte.

Assim, no cálculo de renda do produtor, deve-se considerar o preço ponderado.

Os custos utilizados foram calculados a partir uma produtividade de 20 sacas por hectare. Entretanto, deve-se ressaltar que a produtividade brasileira nos últimos nove anos ficou abaixo desse valor. Amostragem extraída no Sul de Minas, revela que a produtividade média dos últimos 8 anos ficou abaixo de 16 sacas/ha. Entretanto o calculo do custo de produção realizado pela Conab baseia-se numa produtividade de 25 sacas/ha.

Análise de Renda: Considerando Preço ponderado do café e a produtividade .

43

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

2002 2003 2004 2005 2006

custo de produção preço cepea-esalq preço ponderado

Fonte: Cepea/Esalq para média anual de preços; Cooparaíso para média ponderada pela qualidade e volume dos cafés produzidos na região; Cooparaíso para custo de produção total, calculado para uma produtividade de 30 sacos/ha

(R$/saca)

Análise Comparativa: custo de produção,indicador de preço calculado pelo Cepea-Esalq e preço ponderado pela qualidade e volume dos cafés entregues à

Cooparaíso- 2002 a 2006, médias anuais expressas em valores nominais -

Entre 2002 e o primeiro trimestre de 2005: preços ponderados abaixo do custo de produção

44

Fonte: Cooparaiso

R$ 100,201,2%R$ 98,501,4%R$ 89,301,7%R$ 110,902,7%R$ 90,101,9%R$ 99,603,4%Residuos

R$ 120,305,4%R$ 110,206,9%R$ 94,508,2%R$ 125,6010,3%R$ 96,708,1%R$ 105,709,7%Rio e riados

R$ 147,6043,0%R$ 158,0538,5%R$ 142,3038,7%R$ 192,2145,9%R$ 112,3038,6%R$ 123,5548,3%Derriçados tipo 7 e piores

R$ 161,7250,4%R$ 178,6253,2%R$ 160,8151,4%R$ 206,2541,1%R$ 125,9451,4%R$ 138,5138,6%Cafes tipo 6 e melhores

Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.

200019991998199719961995

Residuos

Rio e riados

Derriçados tipo 7 e piores

Cafes tipo 6 e melhores

R$ 185,000,8%R$ 130,880,8%R$ 133,250,9%R$ 105,000,8%R$ 90,001,0%R$ 81,631,3%

R$ 205,103,1%R$ 165,805,9%R$ 142,805,2%R$ 125,002,3%R$ 96,003,0%R$ 87,075,6%

R$ 228,3035,9%R$ 245,8035,8%R$ 195,2241,3%R$ 155,0038,3%R$ 112,0039,3%R$ 101,5834,8%

R$ 246,1060,2%R$ 275,3757,5%R$ 213,3752,6%R$ 171,1658,6%R$ 126,5756,7%R$ 114,8058,3%

Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.

200620052004200320022001

Preços Ponderados Análise da Qualidade dos Cafés Produzidos

(9,04) (13,76) (13,82) (17,33) (8,31) (11,73)Diferença para o tipo 6

R$ 152,67100,0%R$ 164,86100,0%R$

146,99100,0%R$ 188,93100,0%R$ 117,62100,0%R$ 126,78100,0%Médias antes dos impostos

Diferença para o tipo 6

Média antes dos impostos

(8,15) (18,21) (11,89) (7,78) (7,01) (6,58)

R$ 237,95100,0%R$ 257,16100,0%R$ 201,48100,0%R$ 163,38100,0%R$ 119,56100,0%R$ 108,21100,0%

45

13,5814,67

10,74

23,83

10,13

19,42

13,08

23,95

12,32

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Produtividade sc/ha Média 1999/2007 Média Conab

25 sacas/ ha – produtividade considerada pela Conab

15,75 sacas/ha*

Fonte: Cooparaiso Elaboração: CNA/SUT* Média de produtividade registrada na região de captação da Cooparaiso, entre 1999 a 20082007/2008 – Projeção/Cooparaiso

Evolução da produtividade média dos cafeicultores na área de atuação da Cooparaiso em relação à produtividade considerada pela Conab –

sacas/hectare

46

TABELAS: ANÁLISE DA RENDA

Nova análise de renda com custo de produção das cooperativas: COOPARAISO e COOXUPÉ – produtividade de 20 sacas por ha comparada

a CONAB

47

48

49

50

RENDA CALCULADA: PREÇO ESALC - CUSTO VARIÁVEL DAS DIVERSAS FONTES DE DADOS

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ANOS

R$ /

SACA

S

CUSTO COOPARAISO CUSTO COOXUPÉ CUSTO CONAB

Ponto de Equilíbrio

Lucro

Prejuízo

51

RENDA CALCULADA: PREÇO PONDERADO - CUSTO VARIÁVEL DAS DIVERSAS FONTES DE DADOS

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ANO

R$ /

SACA

S



Lucro

Prejuízo

52

RENDA CALCULADA: PREÇO ESALQ - CUSTO TOTAL DAS DIVERSAS FONTES DE DADOS

-100,00-80,00-60,00-40,00-20,00

0,0020,0040,0060,00

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ANO

R$ / S

ACAS



Lucro

Prejuízo

53

RENDA CALCULADA: PREÇO TIPO 6 - CUSTO TOTAL DAS DIVERSAS FONTES DE DADOS

-100,00

-80,00

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ANOS

R$ /

SACA

S



Lucro

Prejuízo

54

RENDA CALCULADA: PREÇO PONDERADO - CUSTO TOTAL DAS DIVERSAS FONTES DE DADOS

-100,00

-80,00

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ANO

R$ /

SACA

S



Lucro

Prejuízo

55

LEILÕES DE CAFÉ

56

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - DECAF

100,471,3500001.482.881.7002.043.175.521132,4414.232.83918.007.302147TOTAL

82,992,1893.609.603204.068.936174,521.169.29001.205.000242006

58,532,7157.004.374154.456.543158,58973.9951.030.000242005

51,642,9545.563.936134.577.625152,54882.267912.000182004

43,943,0910.117.88131.309.823135,98230.245240.000122003

30,482,745.910.98116.210.27583,58193.955240.000122002

42,362,0915.692.23832.764.32688,45370.446523.49292001

73,911,82102.521.800186.299.328134,301.387.1371.705.040122000

74,881,86160.629.348297.989.333138,912.145.2632.299.143121999

118,871,14235.654.490268.234.453135,301.982.4832.365.064121998

133,641,08261.191.151281.581.029144,041.954.3962.523.616121997

120,880,99125.631.043124.939.696120,211.039.3271.602.709111996

146,020,84369.354.855310.807.154122,872.529.4653.361.23861994

Médio (US$)Cotação(US$)(R$)

Médio (R$)ArrematadasOfertadasRealizadosLeilão

PreçoDólarValor VendaValor VendaPreçoSacasLeilõesData

(maio / 1994 á dez de 2006)

Café: Leilões Eletrônicos dos Estoques Governamentais

INDICADORES DA CAFEICULTURA BRASILEIRA 1996 a 2007

57

PROGRAMAS DE OPÇÕES

58

59

60

PROPOSTA DO SETOR

61

62

Informações Relevantes:Agenda de Ações desenvolvidas:-26/03/2007 – Audiência pública na Assembléia Legislativa de Minas Gerais – com mobilização e presença maciça de lideranças e produtores diante da gravidade dos problemas enfrentados pela cafeicultura

-03/04/2007 – Audiência com o Ministro da Agricultura Reinhold Stephanes, para apresentação e nivelamento dos problemas e informações da cafeicultura. -03/03/2007 – Audiência com o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, apresentado justificativa e defesa técnica para conhecimento e aceitação dos pleitos da

cafeicultura-17/04/2007 – Audiência com Ministro de Estado das Relações Institucionais da Presidência da Republica Walfrido Mares Guia – - 26/06/2007 – Café da manhã com Ministro da FAzenda – Guido Mantega - 26/06/2007 – Reunião no Ministério da Agricultura com membros de

Trabalho para tratar do endividamento rural

62

- Proposta Urgente para Cafeicultura- Agilização da Repactuação das dívidas alongadas no valor de R$ 920 milhões, dando o mesmo tratamento concedido as operações

renegociadas no âmbito do PESA

- Agilização dos estudos do grupo de trabalho formado pelo Min. Agricultura/Fazenda e Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados.

Objetivo do Grupo:a)Melhorar a qualidade da interlocução, dando segurança as informações

técnicas , sociais e políticas sobre o café e o Agronegócio. b) Aprofundar estudos – “cestas de seguros” – de Produção e Renda c)Estudos de políticas setoriais – Visando a utilização eficaz dos diversos

instrumentos de política agrícola tais como LEC/ Pepro/Programa de Opções Públicas entre outros.

d)Estudo liberação das garantias - Excessivamente altas dos Programas Securitização/Pesa e Recoop.

e)Descontingenciamento orçamento do Funcaféf) Criação de um Fundo de Recebiveis do Agronegóciog) Criação Fundo Equalizador para Agronegócioh) Revisão Urgente - Adequação taxas de juros do Crédito Rural

63

Documents

A CAFEICULTURA BRASILEIRA: DIAGNÓSTICO ECONÔMICO DO SETOR Colaboradores: Conselho Nacional do Café- Presidente Gilson Ximenes Comissão Nacional do Café