Maurílio Biagi Filho

A VISA VISÃÃO ATUALIZADA DA O ATUALIZADA DA QUESTQUESTÃÃO ETANOLO ETANOL

RoteiroEvolução e perspectivas da indústria sucroalcooleirano Brasil.

Brasil: potencial para aumento da produção e produtividade.

Expansão dos biocombustíveis e vantagens do etanol de cana-de-açúcar.

Conclusões

Estrutura de oferta de energia

56%

87% 94%

45%

13%6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Brasil (2006) Mundo (2004) OECD (2004)

Não-renováveisRenováveis

Fonte: MME, BEN(2007). Elaboração: UNICA.

Evolução do mercado brasileiro de etanol

1925 – Primeiros testes usando etanol misturado à gasolina

Etanol no Brasil

1973 Crise do petróleo & baixos

preços do açúcar.

1975 PROÁLCOOL

1ª FASEMistura obrigatória

e subsídios.

1978-1979 PROÁLCOOL – 2ª FASEIncentivos fiscais e isenções de impostos para a

produção de etanol e carros movidos a E-100. Todos os postos devem vender etanol. Preços do etanol

(65% da gasolina) garantidos na bomba..

2003 FLEX FUELInício das vendas de

veículos flex fuel.

ANIDRO

HIDRATADO

Incentivos, mandatos de mistura, novas tecnologias

Desregulamentação e exportações de açúcar

CarroFlex

Mercado externo?

Final anos 80 CRISE DO ÁLCOOLBaixos preços do petróleo. Governo brasileiro corta o

apoio. Altos preços do açúcar afetam a produção.Vendas de carros E-100 caem vertiginosamente.

Fonte: Datagro, Icone e UNICA.

Evolução do mercado brasileiro de etanol

Produção de etanol Mercado interno Mercado externo

Bilhões de litros

Nota: * estimativaFonte: UNICA

Veículos flex fuel no Brasil

Por meio de sensores eletrônicos especiais, o computador de bordo reconhece o combustível e ajusta adequadamente o motor aos parâmetros de combustão, sem qualquer interferência do motorista.

Introduzido no mercado brasileiro em março de 2003.Veículos projetados para trabalhar com qualquer mistura de gasolina e etanol (hoje, de E-25 a E-100).10 marcas e 63 modelos.Praticamente todos os 33 mil postos de combustíveis do Brasil possuem pelo menos uma bomba exclusiva para E-100.

Fonte: ANFAVEA e UNICA.

Brasil: vendas de automóveis e comerciais leves por tipo de combustível

Gasolina Álcool - dedicado Flex fuel

Vendas totais de veículos do Ciclo Otto

Nota: Ciclo Otto refere-se aos veículos movidos a gasolina e/ou a álcool (não inclui os veículos movidos a diesel).Fonte: ANFAVEA. Elaboração: UNICA.

Evolução da frota brasileira de veículos leves

Total Flex Fuel

Milhões de veículos (Ciclo Otto)

Nota: Ciclo Otto refere-se aos veículos movidos a gasolina e/ou a álcool (não inclui os veículos movidos a diesel).Fonte: UNICA e Copersucar.

A experiência do etanol brasileiro

Veículos & motores fabricados no Brasil operam com misturas de etanol e gasolina (E-25, álcool - dedicados, flex fuel ).

Automóveis à gasolina, importados de cerca de 15 países pelo Brasil, são adaptados para operarem usando misturas de etanol e gasolina.

Pequenos aviões fabricados no Brasil utilizam etanol.

Indústria alcoolquímica, bioplásticos.

Ônibus movidos à etanol (E-95); motocicletas flex fuel.

Geração de energia elétrica usando etanol (power plants – E-100 & misturas).

A fronteira tecnológica da cana-de-açúcar

AÇÚCAR ETANOL BIOELETRICIDADE

MELAÇO

165 kg/t 15% umidade

276 kg/t 50% umidade

Hidrólise

Hidr

ólis

e

Lignina

1/3PALHA

1/3BAGAÇO

1/3SUCO

Fonte: UNICA.

Benefícios da bioeletricidade

• Experiência e know -how– Usinas são auto-suficientes em energia

• Tempo de construção reduzido– Implantação em 24-30 meses

• Energia renovável e limpa– Impactos ambientais reduzidos – Geração de créditos de carbono

• Sinergia com o padrão de produção de energia hidroelétrica– Bioeletricidade é produzida nos períodos de seca

• Projetos de menor porte e espectro mais amplo de investidores– Elimina riscos de atrasos e problemas na construção

• Fortalece a indústria nacional de equipamentos e gera empregos

• Disponível no “coração” do sistema elétrico interligado

Fonte: PSR, Cogen, UNICA. Elaboração: UNICA.

RoteiroEvolução e perspectivas da indústria sucroalcooleirano Brasil.

Brasil: potencial para aumento da produção e produtividade.

Expansão dos biocombustíveis e vantagens do etanol de cana-de-açúcar.

Conclusões

Perspectivas da expansão da produção

2007/08e 2010/11 2015/16 2020/21

Produção cana-de-açúcar (milhões t) 487 601 829 1.038 Área cultivada (milhões ha) 7,8 8,5 11,4 13,9Açúcar (milhões t) 30,6 34,6 41,3 45,0

Consumo interno 10,4 10,5 11,4 12,1Excedente para exportação 20,2 24,1 29,9 32,9

Álcool (bilhões litros) 22,0 29,7 46,9 65,3Consumo interno 18,4 23,2 34,6 49,6Excedente para exportação 3,6 6,5 12,3 15,7

Bioeletricidade (MWmédio) 1.800 3.300 11.500 14.400Participação na matriz elétrica brasileira (%) 3% 6% 15% 15%

Nota: 2007/08e estimativa; potencial bioeletricidade para a safra 2010/11 considerou-se apenas a utilização de 75% do bagaço; para as safras 2015/16 e 2020/21 considerou-se a utilização de 75% do bagaço + 50% da palha disponíveis. Elaboração: UNICA ,Copersucar e Cogen.

Terras aráveis disponíveis no BrasilMilhões de hectares (2007e)

Brasil 850Total de áreas preservadas e outros usos* 510 (60%)Total de terras aráveis 340 (40%)

% do total

% dasterras

aráveis1. Área cultivada – total 63,1 7,4% 18,6%

Soja 20,6 2,4% 6,1%Milho 14,0 1,6% 4,1%Cana-de-açúcar** 7,8 0,9% 2,3%

Cana-de-açúcar para etanol*** 3,4 0,4% 1,0%Laranja 0,9 0,1% 0,3%

2. Pastagem 200 23,5% 58,8%3. Área disponível 77 9,1% 22,6%

Nota: e = estimativa; *Estas áreas abrangem floresta amazônica, áreas protegidas, áreas de conservação e de reflorestamento, cidades, estradas, lagos e rios. ** Área cultivada . ***Área colhida destinada à produção de etanol .Fonte: IBGE, Conab e ÚNICA. Elaboração: UNICA e Icone.

No Brasil, utilizando 1% das terras aráveis, produzimos álcool suficiente para abastecer 50% do consumo álcool/gasolina no país.

Agricultura X Pastagens

Efetivo do rebanho bovino (milhões

cabeças)

Área de pastagem (milhões hectares)

Lotação média (cabeças/hectare)

Brasil 207,1 200-220 ≈ 1,0

São Paulo 14,1 10 ≈ 1,4

Valores para o ano de 2005

Se a lotação média no Brasil fosse de 1,4 cabeça/hectare, 50-70 milhões de hectares de pastagem poderiam ser disponibilizados para a

agricultura.

Fonte: Rebanho brasileiro: IBGE. Pesquisa agropecuária municipal. Acesso em 12/09/2007; Rebanho e área de pastagem em São Paulo: Amaral, A.M.P. et al. Estimativa da produção animal no Estado de São Paulo para 2006. Informações Econômicas. São Paulo: Instituto de Economia Agrícola, v.37, n.4, p.91-104, abr.2007.

Etanol brasileiro: evolução da produtividade agrícola e industrial

Produção de cana-de-açúcar por unidade de área (toneladas por hectare)

Produção de etanol por unidade de área (mil litros/hectare)

Tone

lada

s po

r hec

tare M

illitros por hectare

Taxa anual de crescimento2,7%

Taxa anual de crescimento1,6%

Nota: 07/08e – estimativaFonte: UNICA.

Localização da produção de cana-de-açúcar no Brasil

Fonte: NIPE-Unicamp, IBGE e CTC.

Cana-de-açúcar

Roteiro

Evolução e perspectivas da indústria sucroalcooleira no Brasil.

Brasil: potencial para aumento da produção e produtividade.

Expansão dos biocombustíveis e vantagens do etanol de cana-de-açúcar.

Conclusões

Redução da emissão de gases de efeito estufa

Etanol de grãos(EUA/UE)

Etanol de beterraba(UE)

Etanol de cana(Brasil)

Redução das emissões quando o etanol é utilizado em substituição à gasolina

Nota: redução das emissões calculada com base em todo o ciclo de vida do produto (life-cycle basis – well-to-wheel). Redução medida em CO2 equivalente por km, quando etanol substitui a gasolinaFonte: IEA – International Energy Agency (2004). Elaboração: UNICA.

Balanço energéticoValores representam a quantidade de energia contida no etanol por unidade de energia fóssil utilizada para produzi-lo.

BeterrabaTrigoCana-de-açúcar

Fonte: World Watch Institute (2006) e Macedo et al. (2008).Elaboração: UNICA

Milho

Produtividade do etanol

Mil litros por hectare

Cana(Brasil)

Beterraba(UE)

Cana(Índia)

Milho(EUA)

Mandioca(Tailândia)

Trigo(UE)

Fonte: IEA – International Energy Agency (2005), MTEC e UNICA. Elaboração: UNICA

Produção mundial de etanol

Outros UE Brasil EUA

Bilh

ões

de li

tros

Nota: projeções para 2008/2012 baseadas na capacidade de produção e metas de consumo nos principais paísesFonte: Fapri, Acti, FO Licht, Unica e Toepfer. Elaboração: UNICA.

Exportações mundiais de etanol

Brasil

Nota: e - estimativa. EUA e Brasil - dados finais de 2006. África do Sul - exportações projetadas considerando dados preliminares de 2006. Para outros países, projeções foram feitas com base nas taxas de crescimento. No caso da UE, somente comércio extra-bloco foi abordado. Fonte: F. O.Licht, USITC, EUROSTAT e MDIC. Elaboração: Icone e UNICA.

Mapa mundial de produção de cana-de-açúcar

Mais de 100 países poderiam produzir biocombustíveis para 200 nações.Hoje, apenas 20 produtores de petróleo fornecem combustíveis fósseis para o

resto do mundo.Fonte: FAO. Elaboração: UNICA.

RoteiroEvolução e perspectivas da indústria sucroalcooleirano Brasil.

Brasil: potencial para aumento da produção e produtividade.

Expansão dos biocombustíveis e vantagens do etanol de cana-de-açúcar.

Conclusões

Conclusões1. Uso mundial de biocombustíveis irá aumentar, devido à maior demanda

(aquecimento global) e interesses de políticas públicas.2. Cana-de-açúcar é a matéria-prima mais competitiva para a produção de

etanol: maior produtividade, baixos custos e balanços energéticos e ambientais positivos.

3. Brasil não pretende suprir todo o mundo com etanol. Nós somos parteda solução, não a solução .

4. Etanol é uma oportunidade para as áreas tropicais do mundo (nações em desenvolvimento) e para grandes consumidores de combustíveis fósseis.

5. Apesar dos EUA e UE implantarem novos programas para estimular a produção e consumo de biocombustíveis, o mercado mundial de etanol permanece restrito e muito volátil no curto prazo, em decorrência de altas tarifas alfandegárias e barreiras não tarifárias.

6. Desafio brasileiro: tornar o etanol uma commodity global.

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