04 de Junho de 2019

Conferência de Petróleo & Gás (AOP)

Agência Nacional de Petróleos, Gás e Biocombustíveis (ANPG)

AGENDA

INTRODUÇÃO1

REFORMAS LEGAIS DE REESTRUTURAÇÃO NO SECTOR2

NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO EM ANGOLA3

AGENDA

INTRODUÇÃO1

NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO EM ANGOLA3

REFORMAS LEGAIS DE REESTRUTURAÇÃO NO SECTOR2

MBO

PERFIL DE PRODUÇÃO DE ANGOLA 1955 - 2037

Manutenção da Estabilidade Fiscal e Contratual

Reformas nas politicas do Sector

Ambiente de negócios mais transparente e competitivo

Inversão da tendência de declínio da Produção

Estratégia de investimento no Sector

1

2

3

4

5

Conversão dos Recursos em Reservas e Produção

AGENDA

INTRODUÇÃO1

NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO EM ANGOLA3

REFORMAS LEGAIS DE REESTRUTURAÇÃO NO SECTOR2

Reformas Legais de Reestruturação no Sector

VantagensDiplomas Legais

• Permite aceder e maturar novos reservatórios (inacessíveis no âmbito dos regulamentos dos contratos de concessão existentes)

• Apresenta oportunidade de executar o desenvolvimento dos campos com maior celeridade (alavancando instalações de produção existentes)

Exploração em áreas de desenvolvimento

(Decreto-Lei 5/18)

Adequação dos termos fiscais e contratuais aos campos marginais

(Decreto-Lei 6/18)

• Permite recuperar volumes de barris de petróleo previamente considerados não económicos

• Aumenta o número de barris de petróleo recuperáveis a custos reduzidos para o sector (ex.: desenvolvimento via tie in’s e tie backs, alavancando instalações de produção existentes)

Comercialização de exploração de Gás Não Associado

(Decreto-Lei 7/18)

• Incentiva a exploração e desenvolvimento de jazigos de Gás Não Associado permitindo a sua monetização por parte dos Grupos Empreiteiros

• Define termos fiscais e contratuais diferenciados, permitindo negociar projectos caso a caso de forma a aumentar a tornar viáveis mais projectos de produção de gás

Criação da Agência Nacional de Petróleo e Gás

(Decreto-Presidencial 49/19)

• Aumenta a transparência na gestão e regulação do sector

• Simplifica e elimina conflitos de interesse no sector

• Enfoca uma instituição no desenvolvimento e captação de investimento para o sector

A

B

C

D

Exploração nas Áreas de Desenvolvimento

▪ Os recursos descobertos dentro das Àreas devem ser agregadas à Área de Desenvolvimento existente;

▪ Todas as despesas associadas às catividades de pesquisa adicional dentro das Àreas são consideradas despesas de pesquisa e são recuperadas a partir da produção petrolífera existente e/ou futura de qualquer Área de Desenvolvimento, nos termos do respectivo Contrato, desde que sejam descobertos novos recursos.

Exploração nas áreas de Desenvolvimento(Decreto-Lei 5/18)

Modelo Contractual:

▪ Estipula o regime jurídico e fiscal que autoriza a pesquisa adicional nas áreas de Desenvolvimento em concessões petrolíferas em período de produção;

▪ Maximiza o potencial geológico das áreas de Desenvolvimento dos blocos existentes em Angola;

▪ Desenvolvimento de recursos adicionais que possam rapidamente incrementar a produção nacional;

A

Desenvolvimento de Campos Marginais

Distribuição do VAL entre entidades Transferência de VAL para o GE

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Projecto não económico

VAL EstadoVAL Total VAL Conce. VALG.E.

Impostos ▪ Redução do IRP E Royalty

▪ Aumento do Cost Oil e redução do Profit Oil

A

Cost Oil

Profit OilC

B

0

2

4

6

8

10

Impacto no projecto após aplicação dos TFCs

ilustração

A

B C

VAL Total VAL GOV VAL Conce. VAL C.G:

Desenvolvimento de Campos marginais(Decreto-Lei 6/18)

▪ Aprova o principio de tolerância e flexibilidade contractual para desenvolvimento de recursos marginais

▪ aproveitamento comercial dos recursos marginais descobertos, conversão dos mesmos em reservas e consequentemente em produção;

▪ promover o crescimento da indústria Petrolífera nacional e a geração de receita fiscal adicional

B

Monetização de Recursos de Gás de Angola

▪ fixa o regime jurídico e respectivo regime fiscal para o “Upstream”,

▪ criação de condições económicas e incentivos que viabilizem a exploração do gás natural

▪ Não sujeição ao imposto de transacção do petróleo;▪ Redução da taxa do imposto sobre o rendimento do petróleo;▪ Redução da taxa do imposto sobre a produção do petróleo;▪ Sujeição dos líquidos produzidos a partir do gás não-associado ao mesmo regime de tributação do gás natural;▪ Permissão para que todos os custos incorridos com a produção de gás associado sejam dedutíveis para efeitos do imposto

devido pelo rendimento gerado pelo petróleo bruto;▪ Permissão para que os custos de pesquisa incorridos no âmbito da exploração de petróleo, de que resulte a descoberta de

um jazigo comercial de gás não-associado, sejam igualmente dedutíveis para efeitos do imposto devido pelo petróleobruto;

▪ Permissão para que possam ser concedidos, nos termos definidos na Constituição e na Lei, às sociedades investidoraspetrolíferas, outros benefícios fiscais, quando as condições económicas o justifiquem

▪ Concessão de direitos de prospecção, pesquisa, avaliação, desenvolvimento, produção e venda;▪ Permissão para que os diplomas de concessão e os respectivos contratos possam estabelecer períodos e prazos mais

alargados (para pesquisa, produção, declaração de descoberta comercial, e demais) do que os habitualmente fixados paraa exploração de petróleo bruto.

Comercialização de exploração de Gás Não Associado(Decreto-Lei 7/18)

Modelo Fiscal:

C

AGENDA

INTRODUÇÃO1

NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO EM ANGOLA3

REFORMAS LEGAIS DE REESTRUTURAÇÃO NO SECTOR2

Oportunidades de Negócio em Angola

Blocos a Licitar 2019-2025 Blocos em fase produçãoBlocos em fase de PesquisaBlocos em fase de Desenvolvimento

Licitar mais de 50 novas concessões de Óleo e gás no Offshore, Onshore e Bacias interiores 2019 – Blocos nas Bacias do Namibe e Benguela 2020 – Blocos na Bacia do Kwanza2021 – Offshore Shelf e Aguas profundas das Bacias do Kwanza e Congo2023 – Onshore Bacias Interiores 2025 - Blocos do Pre-Salt

▪ Renovar licenças de exploração para permitir a maximização do potencial geológico;

▪ Refinação dos estudos das bacias ▪ Intensificar a actividade de exploração

em angola (offshore e onshore)

▪ Desenvolvimento de Recursos marginais (aprox. 4 milhões de barris descobertos );

▪ Dar continuidade aos projectos de desenvolvimento em curso permitindo a inclusão de recursos adicionais;

▪ Unificação de áreas de desenvolvimento para maximizar a conversão de recursos em reservas

▪ Melhoria do sistema de recuperação secundária

▪ Exploração na áreas de Desenvolvimento

▪ Desenvolvimento de Campos marginais▪ Desenvolvimento de Recursos

Adicionais em campos maduros

Fase de maturidade

+

–

BLOCO

Mapa de Concessões

2019

BLOCO 10 BENGUELA

BLOCO 11 NAMIBE

BLOCO 12 NAMIBE

BLOCO 13 – NAMIBE

BLOCO 27 NAMIBE

BLOCO 28 NAMIBE

BLOCO 29 NAMIBE

BLOCO 41 NAMIBE

BLOCO 42 NAMIBE

BLOCO 43 NAMIBE

BACIA BLOCO

2020

BACIA BLOCO

2021

BACIA BLOCO

2023

BACIA BLOCO

2025

BACIA

BLOCO CON 1 CONGO

BLOCO CON 5 CONGO

BLOCO CON 6 CONGO

BLOCO KON 5 KWANZA

BLOCO KON 6 KWANZA

BLOCO KON 8 KWANZA

BLOCO KON 9 KWANZA

BLOCO KON 17 KWANZA

BLOCO KON 20 KWANZA

BLOCO 7 CONGO

BLOCO 8 CONGO

BLOCO 9 CONGO

BLOCO 16 CONGO

BLOCO 33 CONGO

BLOCO 34 CONGO

BLOCO 31* CONGO

BLOCO 32* CONGO

BLOCO CON 2 CONGO

BLOCO CON 3 CONGO

BLOCO CON 7 CONGO

BLOCO CON 8 CONGO

BLOCO KON 1 KWANZA

BLOCO KON 3 KWANZA

BLOCO KON 7 KWANZA

BLOCO KON 10 KWANZA

BLOCO KON 13 KWANZA

BLOCO KON 14 KWANZA

BLOCO KON 15 KWANZA

BLOCO KON 19 KWANZA

BLOCO 22 KWANZA

BLOCO 23 KWANZA

BLOCO 24 KWANZA

BLOCO 25 KWANZA

BLOCO 26 KWANZA

BLOCO 35 KWANZA

BLOCO 36 KWANZA

BLOCO 37 KWANZA

BLOCO 38 KWANZA

BLOCO 40 KWANZA

KNO 4 KWANZA

KON 11 KWANZA

KON 12 KWANZA

KON 16 KWANZA

BLOCO 1/14 KWANZA

BLOCO 15/14 KWANZA

BLOCO 2/15 KWANZA

BLOCO 6 KWANZA

BLOCO 6/15 KWANZA

BLOCO 18/15 KWANZA

BLOCO 30 NAMIBE

BLOCO 44 NAMIBE

BLOCO 45 NAMIBE

BLOCO 46 CONGO

BLOCO 47 CONGO

BLOCOS A LICITAR

NEGOCIAÇÃO DIRECTA

ESTRATÉGIA DE ATRIBUIÇÃO DE CONCESSÕES PETROLÍFERAS 2019-2025

Mapa de Concessões

Nota:➢ * Blocos com áreas livres

CICLO DE LICITAÇÕES DE CONCESSÕES PETROLÍFERAS 2019

Aprovação da Estratégia de

Licitações

Anúncio de Intenção

Lançamento Concurso

Lançamento de Concurso e Termos de Referencia

Abertura e Apreciação

de Propostas

Adjudicaçãode

Concessões

Negociaçãode Contratos

Assinatura de Contratos

2

Ronda de Licitação 3

45

6

7

1 Maio/19

Junho/19

Outubro/19

Novembro/19

Janeiro/20 –Março/20

Abril/20

Dezembro/19

Novo Ciclo de Licitações

700

1.600

0

1.500

1.200

1.700

500

1.000

1.100

1.400

200

100

400

600

300

900

800

1.300

20252018 2020 20232019 2021 2022 2024

1.495

2026

1.631

1.501 1.509

1.611 1.624 1.594

2028

1.4461.499

1.655

1.474

2027

MBOD

Incremento da Produção pelas Novas Oportunidades

A partir de 2025, as oportunidades representarão acima de 50% da produção de Angola

Produção Base

Razões para Investir em Angola

Estabilidade Fiscal e Contratual

I

Reformas nas politicas do sector petrolífero

II

Mais oportunidades para os prestadores de serviços

III

Ambiente de negócios mais transparente e competitivoIV

Obrigado