Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso · 2019-08-27 · Agronegócio em Mato Grosso Área 903.206 km2 (3º maior) População (2018)* 3,4 milhões (2 % do Brasil) Taxa Real do PIB

Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

ÍNDICE

1 – Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso1.1 – Agronegócio Soja1.2 – Agronegócio Milho1.3 – Agronegócio Algodão1.4 – Agronegócio Boi

2 – Competitividade2.1 – Logística

3 – Tendências e perspectivas de médio e longo prazo

Agronegócio no Brasil

Brasil no ranking mundial de commodities

1º

2º

3º

4º

5º*Estimativa.Fonte: Banco Mundial, CEPEA, IBGE, USDA.

Café Suco de laranja Cana-de-açúcar

Bovinos Soja

Milho

Aves

Suínos Óleo de soja

PIB Agronegócio (2017)21,4%

Algodão

Leite

Área8,5 milhões km2 (5º maior)

População (2018)*208,5 milhões

PIB (2017)US$ 2,053 Trilhões (8º maior)

Safra 17/18

Agronegócio em Mato GrossoÁrea903.206 km2 (3º maior)

População (2018)*3,4 milhões (2 % do Brasil)

Taxa Real do PIB (2017): 11,2%

Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola e de fibras de Mato Grosso

1º

*EstimativaFonte: CONAB, IBGE, SEPLAN e IMEA

5 5 6 7 9 8 7 8 8 9 10 11 13 13 14 15 16 15 16

13 16 1822 25 23 23

29 29 30 31

4449 48

58

50

66 6568

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

2017

/18*

2018

/19*

Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)

Produção Total MT

PIB AgronegócioComparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados.

50,5%

46,0%

40,6% 40,0%

29,8%

25,4%22,5% 21,2%

Mato Grosso Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco

Fonte: Imea / Farsul, Adaptado de: Sesso Filho et al (2011), Luz (2012), Cruz et al (2007), Cepea (2014) e Araújo Neto et al (2005)

Agronegócio Brasil

Balança Comercial do Brasil (US$ Milhões) Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões)

Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE* Dados consolidados até dezembro/18

63.582

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Saldo Total BRA

Saldo Agronegócio BRA

Saldo Outros Setores BRA

6,83

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Agronegócio em Mato grossoBalança Comercial de Mato Grosso (US$ Milhões)

Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões)

Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE * Dados consolidados até dezembro/18

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

19

98

20

00

20

02

20

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20

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20

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20

10

20

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20

14

20

16

20

18

Balança Total MT Balança Agronegócio MT

123,83

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

20

00

20

02

200

4

20

06

20

08

20

10

201

2

20

14

20

16

Agronegócio em Mato GrossoValor Bruto da Produção em Mato Grosso

Evolução do VBP (R$ Bilhões)Participação das culturas no VBP de 2019*

(%)

Fonte: Imea*Estimativa referente a março/19

21,4 28,8

36,1 39,7

44,0 50,2

56,3 63,8

69,0 74,9

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18*

20

19*

Soja46%

Milho13%

Algodão16%

Cana de açúcar2%

Arroz0%

Lenhas e Produtos Florestais

0%

Girassol0%

Carne Bovina18%

Aves2%

Suíno2%

Gado de leite1%

Agricultura78%

Pecuária22%

Agronegócio em Mato Grosso

Fonte: Imea/Embrapa/Sema-MT

11,9% Agricultura

25,5% Pastagem

0,6% Outros

15,4% Terras indígenas

5,5% Unidades de conservação

41,2% Área preservada pelos produtores

62,1%

Agronegócio SojaEvolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso

Participação no

Brasil de 28%Participação no

mundo de 9%Fonte: Conab/Imea/USDA*Estimativa referente a abril/19.

3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4 7,1 7,9 8,4 9,0 9,3 9,4 9,5 9,7

9,611,7 12,9

15,017,9 16,7 15,4

17,7 17,4 18,820,6 21,4

23,726,3

28,6 27,831,3 32,7 32,5

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

2017

/18*

2018

/19*


Agronegócio SojaDestino da Produção de Soja – Safra 17/18*

Fonte: Imea/Secex*Estimativas referente a dez/18

Soja em grão

32,7 MMT

Mercado Mato Grosso

9,9 MMT (30%)

Farelo

7,5 MMT (76%)

Mercado Mato Grosso

0,9 MMT (12%)

Mercado Interestadual

1,1 MMT (14%)

Exportação Direta 5,5 MMT (74%)

Óleo

2,0 MMT (20%)

Mercado Mato Grosso

1,0 MMT (50%)


0,7 MMT (33%)

Exportação Direta 0,3 MMT (15%)


3,3 MMT (10%)

Export. Direta

19,8 MMT (60%)

Projeções da Agropecuária (Outlook-2028)

9,46

13,88

-

5,00

10,00

15,00

20,00

200

82

009

201

02

011

201

22

013

201

42

015

201

62

017

201

82

019

202

02

021

202

22

023

202

42

025

202

62

027

202

8

Milh

õe

s d

e h

ect

are

s

Histórico ProjeçãoLimite Inferior Limite Superior

ÁREA DE SOJA

30,56

50,67

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

200

82

00

92

01

02

01

12

01

22

01

32

014

201

52

01

62

01

72

01

82

01

92

02

02

021

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

202

8

Milh

õe

s d

e t

on

ela

das


PRODUÇÃO DE SOJA

Fonte: Imea

Agronegócio Milho

Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso

Participação no

Brasil de 32%Participação 2ª Safra BR

43%Participação no

Mundo de 3%Fonte: Imea, Conab e USDA*Estimativa referente a abril/19.

0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,2 4,0 4,3 4,7 4,6 4,71,0 1,5 2,5 2,8 2,9 3,65,1

7,8 8,5 8,77,0

18,4

22,5

17,7

26,2

19,1

30,527,6

30,4

20

00

/01

20

01

/02

20

02

/03

20

03

/04

20

04

/05

20

05

/06

20

06

/07

20

07

/08

2008

/09

2009

/10

20

10

/11

20

11

/12

20

12

/13

20

13

/14

20

14

/15

20

15

/16

20

16

/17

20

17

/18

20

18

/19

*


Agronegócio Milho

Milho em grão

27,6 MMT Mercado Interestadual

4,4 MMT (16%)

Mercado

Mato Grosso

5,6 MMT (20%)Ração Animal

3,4 MMT (62%)

Aves

1,0 MMT (30,7%)

Suínos

0,9 MMT (26,7%)

Bovinos Corte

0,9 MMT (27,6%)

Bovinos Leite

0,3 MMT (9,6%)

Outros

0,2 MMT (5,5%)

Outros

2,2 MMT (38%)

Exportação Direta

17,6 MMT (64%)

Destino da Produção de Milho – Safra 17/18*

Fonte: Imea/Secex*Estimativas referente a abril/19


ÁREA DE MILHO PRODUÇÃO DE MILHO

Fonte: Imea

4,69

7,17

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

200

82

009

201

02

011

201

22

013

201

42

015

201

62

017

201

82

019

202

02

021

202

22

023

202

42

025

202

62

027

202

8

Milh

ões

de

hec

tare

s


28,8

52,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

200

82

009

201

02

011

201

22

013

201

42

015

201

62

017

201

82

019

202

02

021

202

22

023

202

42

025

202

62

027

202

8

Milh

ões

de

ton

elad

asHistoric ProjectionInferior Limit Upper Limit

Agronegócio AlgodãoAgronegócio Algodão

Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso

Participação no

Brasil de 66%

Fonte: Imea/Conab*Estimativa referente a abril/19

0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 1,1

1,41,0 1,1

1,6 1,5 1,3

2,0 2,01,5 1,4

2,42,8

1,8

2,6 2,3 2,22,6

3,3

4,5

200

0/0

1

200

1/0

2

200

2/03

200

3/0

4

200

4/05

200

5/0

6

200

6/0

7

200

7/0

8

200

8/09

200

9/10

201

0/1

1

201

1/1

2

201

2/1

3

201

3/14

201

4/1

5

201

5/16

201

6/1

7

201

7/18

201

8/19

*


Agronegócio Algodão

Destino da Produção de Algodão – Safra 17/18*

Algodão em caroço

3,3 MMT

Pluma

1,4 MMT (41%)

Mercado Mato Grosso 0,04 MMT (3%)

Mercado Interestadual 0,53 MMT (39%)

Exportação Direta

0,79 MMT (58%)

Caroço

1,8 MMT (54%)

Fonte: Imea/Secex*Estimativas referente a abril/19


ÁREA DE ALGODÃO PRODUÇÃO DE ALGODÃO

Fonte: Imea

1,051,20

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

200

82

009

201

02

011

201

22

013

201

42

015

201

62

017

201

82

019

202

02

021

202

22

023

202

42

025

202

62

027

202

8

Milh

ões

de

hec

tare

s


4,41 5,21

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

200

82

009

201

02

011

201

22

013

201

42

015

201

62

017

201

82

019

202

02

021

202

22

023

202

42

025

202

62

027

202

8

Milh

ões

de

ton

elad

as


Agronegócio BoiAbate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças)

Fonte: Indea

24,726,0 26,8 26,2 25,7 25,9

27,328,8 29,2 28,7 28,4 28,5 29,2 30,2 29,7 30,1

3,1 3,8 4,7 5,2 5,44,1 4,2 4,3 4,9 5,1

6,0 5,5 4,7 4,8 5,0 5,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Rebanho (milhões de cabeças) Abate Total (milhões de cabeças)

Agronegócio Boi

Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças)

Fonte: Imea

668,1

776,1

804,1

850,5891,4

846,7903,1

987,9 983,6932,8

638,0 592,8

813,9

792,8

717,8

636,7 669,9615,9

694,1743,8

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Capacidade Estática (mil cabeças) Rebanho Confinado (cabeças)

Agronegócio Boi

Destino da Produção em 2018

Fonte: Imea/IBGE/MDIC

Carne Bovina

1,23 MMT

Consumo Doméstico

0,13 MMT (10%)

Mercado interestadual

0,75 MMT (61%)

Exportações

0,35 MMT (29%)


ABATE DE BOVINOS PRODUÇÃO DE BOVINOS

Fonte: Imea

0,93

2,07

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

200

82

009

201

02

011

201

22

013

201

42

015

201

62

017

201

82

019

202

02

021

202

22

023

202

42

025

202

62

027

202

8

Milh

õe

s d

e t

on

ela

das

Histórico Projeção LI LS

4,96

7,31

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

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20

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20

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20

20

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21

20

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20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

Milh

ões

de

cab

eças

Histórico Projeção LI LS

Competitividade

Vantagens e Desvantagens

Comparativas (Recursos Naturais e Localização)

Competitivas

Temperatura

Sol

Terras

Relevo

Precipitação

Calcário

Rios

Solo

Distância dos portos

Logística

Burocracia

Falta de mão de obra

Insegurança Jurídica

Tributos

Escala

Tecnologia

Empreendedores

Portfólio

Mercado Interno

Competitividade

Logística

Margem

MT - N -24,8%

MT - C -21,6%

MT - NE -20,2%

MT - S -12,4%MS - S -9,1%

BA -5,6%

MS - N -3,1%

GO -2,7%

MG -2,7%

TO -1,9%

MA 0,8%PI 1,6%

PR 3,0%

SP 3,8%

DF 6,5%

RS 6,8%

SC 8,7%

Mato Grosso é o estado com maior custo de frete...

...e continuará sendo.

US$ 80,51/ton*

Fonte: Imea*Frete de Sorriso a Santos em janeiro/19.

Competitividade

Logística – Frete total

Santos, BrasilSorriso, Brasil

Caminhão

US$ 80,51* US$ 36,78 /Ton*

Davant, USAIowa, USA

Hidrovia

US$ 22,47/Ton** US$ 35,10 /Ton*

Rosário, ArgCórdoba, Argentina Caminhão

US$ 21,00/Ton* US$ 35,60 /Ton*

CHINA

US$ 57,57

US$ 56,60

US$ 117,29

Fonte: Imea/Reuters/USDA*Referente a janeiro/19**Referente a junho/17

Competitividade

Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional

Rodoviário

Ferroviário

Hidroviário

20,7%

13,6% 45%

10%

45%

61,1%

¹Para Brasil, considerou-se movimentação de cargas e passageiros. Inclui matriz dutoviário (4,2%) e aéreo (0,4%).²Para EUA considerou-se o modal para exportação.Fonte: CNT/USDA

Competitividade

Logística

Hidrovias Rodovias Ferrovias

O principal ponto fraco do Mato Grosso é a infraestrutura logística, que também representa oportunidade para novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos.

Fonte: Sinfra/Imea

Fluxo de Exportações de Grãos

Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2018

PortsExport. Export.

soja milho

Santos 45,34% 57,97%

Barcarena 20,02% 15,57%

Manaus 8,89% 6,53%

Santarém 10,05% 11,74%

São Luís 6,45% 3,04%

Vitória 2,77% 3,56%

Paranaguá 5,15% 0,83%

São Francisco do Sul

0,49% 0,52%

Imbituba 0,69% 0,19%

Outros portos 0,17% 0,05%

Fonte: Secex /Imea

Competitividade

Tendências e Perspectivas

Tendências

✓ Conversão de pastagem em agricultura;

✓ Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto);

✓ Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta;

✓ Usinas de etanol flex – (cana de açúcar + milho);

✓ Aumento das florestas plantadas;

✓ Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso;

✓ “Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é “eficiência dentro de casa”.

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Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso · 2019-08-27 · Agronegócio em Mato Grosso Área 903.206 km2 (3º maior) População (2018)* 3,4 milhões (2 % do Brasil) Taxa Real do PIB