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Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria Rochas no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Rochas do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias de Rochas no ES
Análise de Competitividade
Rochas Ornamentais
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria de Rochas no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Rochas do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias de Rochas no ES
Análise de Competitividade
Rochas Ornamentais
Resumo Cadeia Produtiva
O setor de rochas ornamentais
tem características inerentes a
uma indústria tradicional. Trata-
se de uma atividade extrativa
cujos traços mais marcantes são:
o processamento de recursos
naturais; a baixa intensidade
tecnológica; a reduzida exigência
em termos de escala mínima de
produção; o caráter exógeno da
inovação tecnológica, pois ela
costuma vir incorporada nos
equipamentos
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria de Rochas no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Rochas do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do setor de Rochas no ES
Análise de Competitividade
Rochas Ornamentais
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Em 2013, a produção mundial estimada de rochas ornamentais atingiu 124,7 mil
toneladas , com a China respondendo por cerca de 30,5%. O Brasil se posiciona em 5º
no ranking mundial de produção, com 8,4%.
Países 2011 2012 2013 (%) 2013
China 33.000 36.000 38.000 30,50%
Outros Países 18.050 18.650 21.950 17,60%
índia 13.250 14.000 17.500 14,00%
Turquia 10.000 10.600 11.500 9,20%
Brasil 9.000 9.300 10.500 8,40%
Itália 7.800 7.500 7.250 5,80%
Irã 8.500 8.500 7.000 5,60%
Espanha 5.750 5.500 5.250 4,20%
Egito 3.500 3.500 3.000 2,40%
Portugal 2.750 2.750 2.750 2,20%
Total 111.600 116.300 124.700 100,00%
Produção Mundial 2011-2013 (mil toneladas)
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
A produção brasileira estimada pela Abirochas (Associação Brasileira da Indústria de Rochas
Ornamentais), foi de 10,13 mil toneladas em 2014 (-4% em relação a 2013).
Produção Brasileira 2010-2014 (mil toneladas)
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
No Brasil, o consumo interno de rochas foi estimado em 4,09 mil toneladas em 2014 3% inferior
ao ano de 2013, teve o consumo impulsionado pelo crescimento da construção civil, e obras de
infraestrutura relacionadas aos grandes eventos esportivos.
Consumo Interno 2010-2014 (mil ton)
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
De acordo com o MDIC, o total das exportações brasileiras de rochas somou 2.547 mil toneladas
em 2014, correspondendo a US$ 1,2 bilhão, valor este 2,07% inferior a 2013, enquadrando o
Brasil no 7º lugar como exportador mundial.
Balança Comercial 2009-2014 (mil dólares)
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
No Espírito Santo existem 1633 empresas no setor de rochas ornamentais segundo a
Rais 2014. O parque industrial deste setor corresponde 13% do brasileiro, que possui
12.510 unidades distribuídas por todo território nacional. As empresas brasileiras
geram 125.171 empregos, destes 21.954 em indústrias capixabas
Nota: Cnae 0810-0 / 2391-5
Fonte: Rais/MTE
Elaboração: Ideies/Sistema Findes
Referência Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Empresas 9.828 10.282 10.886 11.420 11.924 12.510
Empregos 92.075 100.935 108.804 116.678 122.496 125.171
Empresas 1.459 1.482 1.534 1.577 1.626 1.633
Empregos 17.360 18.740 19.654 20.672 21.603 21.954 Espírito Santo
Brasil
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
O setor é constituído em grande maioria por micro e pequenas empresas que
correspondem juntas a 98,5% do total de empresas do setor no estado.
Fonte: Rais MTE 2014 Elaboração: IDEIES
Total: 1633 empresas
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
De acordo com o MDIC, o total das exportações de rochas do estado somou 2.547 mil toneladas
em 2014, correspondendo a US$ 1 bilhão, mantendo o mesmo patamar de 2013. O estado
corresponde a 80% das exportações brasileiras de rochas ornamentais.
Balança Comercial ES 2009-2014 (mil dólares)
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria de Rochas no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Rochas do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias de Rochas no ES
Análise de Competitividade
Rochas Ornamentais
A concorrência
acontece entre os
produtores capixabas
da região norte e sul.
Explicaram que o ES é o
maior mercado
produtor de rochas
ornamentais do Brasil e
que a concorrência
ocorre entre a
diversidade de cores
apresentada no norte
do estado e a expertise
no beneficiamento do
produto da região sul.
O setor compete pelo
mix de produtos e pela
diferenciação oferecida,
já que o setor de rochas
ornamentais é
caracterizado pela
qualidade
Nos últimos anos o
norte tem apresentado
crescimento, pois
algumas empresas já
fazem o beneficiamento
na região, ao invés de
trazer para o sul do
Espírito Santo, ganhado
competitividade na
redução de custo em
logística com o material.
Devido ao aumento
apresentado em
diversos insumos
grande parte das
empresas reduziram a
margem de lucro
Mecanismos deConcorrência
Mecanismos deConcorrência
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria de Rochas no ES
Mecanismos deConcorrência
Empresas de maior
porte ainda conseguem
investir em tecnologia,
para conseguirem
aumentar a
produtividade com o
aumento dos custos.
Mercado Interno - tem
buscado menor preço
Exportação - aprecia a
diferenciação e a
qualidade do produto
Mecanismos deConcorrência
A logística é um fator
importante para a
competitividade das
empresas, pois as placas e
blocos de rochas
ornamentais são materiais
pesados para transportar e
que precisam contar com
pessoal qualificado para
esta tarefa.
Desvantagens Competitivas
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria de Rochas no ES
Disponibilidade de
matéria prima na região.
O sindicato tem sido muito importante para o setor para diminuir os impactos que as indústrias de rochas ornamentais sofrem no mercado.
Vantagens Competitivas
Com relação à mão de
obra, os empresários
explicaram que o
mercado capixaba
apresenta baixa oferta de
pessoal qualificado para a
área operacional e que
grande parte das
indústrias precisam
investir na capacitação da
mão de obra.
Mão de Obra
O mercado externo era
o maior consumidor das
indústrias de rochas
ornamentais nos anos
anteriores, mas que as
crises econômicas
fizeram com que China
e outros países
reduzissem o consumo.
Nos dias atuais,
portanto, o consumo
interno e externo
encontra-se equilibrado.
Mercado Consumidor
Algumas empresas tentam
mitigar a deficiência na
mão de obra com o
investimento em
tecnologia que aumentam
a produtividade.
O desaquecimento da
construção civil que é um dos
principais mercados
consumidores de rochas
ornamentais.
O acesso ao crédito está
sendo dificultado pela
elevação do custo de
financiamento.
Há uma expectativa de
recessão a curto prazo,
quando as empresas deverão
parar de investir por conta
dos altos juros aplicados.
Desvantagens Competitivas
Desvantagens Competitivas
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria de Rochas no ES
O aumento de juros, a alta da
inflação e do dólar e aumento
de insumos como energia
elétrica. Em resumo, os
custos de produção estão
maiores e o atual cenário
econômico está impactando a
rentabilidade das indústrias
capixabas de rochas
ornamentais
Percepção Empresarial da Competitividade da
Indústria de Rochas no ES
O Compete permite deferimento para aquisição de máquinas além de estorno de crédito de ICMS para rochas ornamentais através de uma base de cálculo que possui como critério o grau de beneficiamento do produto. Ou seja, o contrato incentiva a indústria que agrega mais valor ao produto.
Instrumentos de Incentivo à Competitividade
O contrato é de grande
importância para as indústrias de
rochas ornamentais, e que o
instrumento tem contribuído para
que muitas empresas se
mantenham competitivas no
mercado.
Instrumentos de Incentivo à Competitividade
“Se não fosse o contrato de competitividade, hoje, boa parte das empresas de granito ou tinham mudado de ramo
ou tinham fechado”
Aumento da fiscalização para indústrias que utilizam de práticas irregulares para ganho de competitividade
Realizar pesquisas e estudos para entender e acompanhar as evoluções da sociedade de forma a adequar os produtos para atendê-los
Propostas
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria de Rochas no ES
Propostas para o aumento da competitividade
Isenção do IPI para os
produtos de rochas
ornamentais que estão
em processo de
beneficiamento,
desonerar as chapas
polidas
Equiparação da classificação dos produtos de rochas ornamentais, pois em alguns estados é classificado como material de construção que sofre substituição tributária
Propostas
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria de Rochas no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Rochas do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Rochas no ES
Análise de Competitividade
Rochas
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
O nº de empregos cresceu 12,9% em 2014 em relação ao ano anterior
Fonte: Pesquisa do Setor de Rochas/Ideies
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor de Rochas/Ideies
82% dos trabalhadores possuem o ensino médio ou ensino médio
Perfil da Força de Trabalho
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor de Rochas/Ideies
Os profissionais mais difíceis de encontrar no mercado são os voltados para área produtiva
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor de Rochas/Ideies
O faturamento das empresas aumentou 6,1% em 2014 em relação a 2013
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor de Rochas/Ideies
O crescimento no faturamento foi influenciado, principalmente, pelo aumento das vendas.
Crescimento do faturamento
FATORES DE COMPETITIVIDADE
Fonte: Pesquisa do Setor de Rochas/Ideies
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
23%
27%
30%
32%
38%
60%
55%
36%
50%
35%
32%
43%
20%
23%
18%
18%
30%
27%
19%
5%
18%
23%
5%
5%
9%
0%
15%
5%
Imagem da marca
Abertura de novos mercados
Aumento das vendas em outrosestados
Comunicação com os clientes
Aumento do faturamento
Aumento das exportações (se exporta)
Satisfação dos clientes
Alto impacto Médio impacto Pouco impacto Nenhum impacto