Anuário 2017

SUMÁRIO

2

ASPECTOS GERAIS

PRINCIPAIS MERCADORIAS

INDICADORES

DESEMPENHO DE PORTO PÚBLICO E PRIVADO

NOVIDADES DO ESTATÍSTICO AQUAVIÁRIO

Aspectos Gerais3

1

4

Granel Sólido Granel Líquido Contêineres Carga Geral Solta

Movimentação 2017: 1,086 bilhão de t

695,4

↑ 10,3%

230,2

↑ 3,8%106,2 t / 9,3 TEU

↑ 6,1% / ↑ 5,7%54,2

↑ 7,6%

8,3%var 2016-2017

Derivados de Petróleo (Imp.): ↑ 32,0%

Petróleo Bruto (Exp.): ↑ 19,0%

Porto de Santos:↑ 10,0%

Porto de Rio Grande:↑ 16,6%

Cabotagem:↑ 12,0%

Importação: ↑ 8,0%

Ferro e Aço - Exportação: ↑ 10,0%

Pecém - Exportação: ↑ 320,2%

Veículos Autom. - Exportação: ↑ 38,6%

Soja:↑ 32,4%

Milho:↑ 86,7%

Ponta da Madeira (MA):↑ 14,2%

Paranaguá (PR):↑ 16,9%

Grandes Números (em milhões de toneladas/TEU e %)

64% 21% 10% 5%

Importação: ↑ 17,2%

Exportação: ↑ 9,5%

Cabotagem Porto Público:↑ 18,2%

Fonte: ANTAQ - SDP

5

543,0576,6 587,6 592,7

620,1656,8 660,0

721,6

297,2 310,9 316,8 336,7 348,8 351,6 342,8364,5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porto Privado Porto Público

2010 → 2017

Porto Público Porto Privado

↑ 29,3%↑ 22,7% ↑ 32,9%

Total

Porto Privado

Porto Público

66,4%

33,6%

Evolução: Porto Público e Porto PrivadoEm milhões de toneladas

+9,3

%+

6,3

%

Fonte: ANTAQ - SDP

671%

84%

90%

41%

29%

80%

88%

90%

81%

66%

59%

72%

20%

12%

Ferro e Aço

Carvão Mineral

Açúcar (granel)

Adubos (Fertilizantes)

Bauxita

Milho

Soja

Contêineres

Petróleo e derivados

Minério de Ferro

Porto Privado

Porto Público

(+32,4%)

(+86,3%)

395,4

200,6

106,2

83,7

41,1

35,9

27,8

24,9

24,1

21,3

Principais cargas movimentadas (em milhões de toneladas e %)

(+3,3%)

(+6,1%)

(-4,0%)

(+8,7%)

(+0,1%)

(+12,2%)

(+10,3%)

(+5,2%)

Fonte: ANTAQ - SDP

7

0,0%

12,8%16,4%

15,8% 17,5%22,0%

21,0%

30,7% 30,8%

39,6%

92,4%

10,0%14,7%

21,2% 19,5%

29,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cabotagem Interior Longo Curso

Longo Curso Cabotagem InteriorMovimentação 2017:

803,3 milhões de t

↑ 8,0%221,8 milhões de t 57,3 milhões de t

Variação2016-2017 ↑ 3,8% Variação

2016-2017 ↑ 37,8% Variação2016-2017

Movimentação por Tipo de Navegação(crescimento em relação à 2010)

Fonte: ANTAQ - SDP

8

MTMT

MG

GO

MGMS

+4,7 (511%) mi t

+ 21,1 (14%) mi t

+4,6 (41%) mi t

+4,6 (164%) mi t

+3,1 (50%) mi t

+9,6 (10%) mi t

+5,5 (14%) mi t

Hidrovias do Brasil MirititubaPrincipais Mercadorias: Soja e Milho

+2,4 (3214%) mi t

Hidrovias do Brasil Vila do CondePrincipais Mercadorias: Soja e Milho

Ponta da MadeiraPrincipais Mercadorias: Minério de Ferro

PecémPrincipais Mercadorias: Carvão Mineral, Minério de Ferro, Ferro e Aço, Contêineres

TIPLAMPrincipais Mercadorias: Açúcar e milho

Porto Sudeste do BrasilPrincipais Mercadorias: Minério de Ferro

Santos

Principais Mercadorias: Contêineres, Soja, Açúcar, Milho, Petróleo, Fertilizantes

Paranaguá

Principais Mercadorias: Soja, Contêineres, Fertilizantes, Açúcar, Milho, Petróleo

Principais Destaques nos Portos

Fonte: ANTAQ - SDP

9

Minério de Ferro Soja Contêineres

Milho Outros Açúcar

Petróleo e

DerivadosFerro

e Aço

Resíd

uo

s

da

So

ja

Celu

lose

Qu

ímic

os

Ino

rgân

ico

s

379,9 – 58% 67,4 – 10% 47,8 – 7%

28,2 – 4% 25,8 – 4% 24,3 – 4%

27,3 – 4% 15,4 – 2%

11,4 – 2% 9,9 – 1% 9,4 – 1%

Exportação – Principais Mercadorias(milhões de toneladas e %)

Fonte: ANTAQ - SDP

10

Contêineres32,9 – 22%

Petróleo e

Derivados30,9 – 21%

Adubos26,3 – 18%

Carvão

Mineral

22,8 – 15%

Outros

16,2 – 11%

Qu

ímic

os

Org

ân

ico

s

2,6 – 2%

Trigo

4,9 – 3%

Gás de

petróleo3,5 – 2%

So

da

Cá

usti

ca

3,2 – 2%

Prod Quim

Inorgânicos

2,3 – 2%

Coques e

semicoques

2,2 – 1%

Importação – Principais Mercadorias (milhões de toneladas e %)

Fonte: ANTAQ - SDP

11

Holanda31,0 mi

EUAChina

307,2 mi

Japão29,7 mi

Malásia31,0 mi

28,4 mi

World map by www.freeworldmaps.net

1

2

3

45

China: Min de Ferro, Soja e Petróleo

Holanda: Min de Ferro, Contêineres e Soja

Malásia: Min de Ferro, Milho e Açúcar

Japão: Min de Ferro, Milho e Soja

EUA: Contêineres, Ferro e Aço e Min de Ferro

Os 5 principais destinos das exportações (65%)

Fonte: ANTAQ - SDP

12

Argentina10,0 mi

EUAChina

10,3 mi

Austrália6,3 mi

35,6 mi

World map by www.freeworldmaps.net

Colômbia7,6 mi

1 2

3

4

5EUA: Derivados de Petróleo, Carvão Mineral e Contêineres

China: Contêineres, Adubo, Ferro e Aço

Argentina: Trigo, Contêineres e Milho

Colômbia: Carvão Mineral, Contêineres e Coques e Hulhas

Austrália: Carvão Mineral

As 5 principais origens das importações (47%)

Principais produtos

Fonte: ANTAQ - SDP

Destaques das

Principais Mercadorias13

2

14

Principais Destinos

96% da movimentação é Exportação

168,4

102,2

45,9 43,516,2

Principais Instalações - Mov Minério

Porto Privado349,4 milhões

Porto Público46,0 milhões

China61%Malásia

7%

Japão6%

Holanda5%

Coréia do Sul3%

Omã2%

Outros16%

Minério de Ferro

Fonte: ANTAQ - SDP

15

469 174 168 125 102 46 440

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Port Hedland Cape Lambert Ponta daMadeira

Dampier Tubarão Itaguaí Ilha Guaíba -TIG

Port Hedland é o maior porto exportador de granel do mundo

94,2 100,4 103,6 105,7 111,1123,1

147,4

168,4

0,0

30,0

60,0

90,0

120,0

150,0

180,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ponta da Madeira

Em milhões de tEm milhões de t

↑ 79%Var 2010-2017

Fonte: Adaptado pela ANTAQ/SDP, a partir de dados da Australian Bureau of Statistics e SDP

Minério de Ferro – Principais portos exportadores

16

Cabotagem67%

Longo Curso29%

Interior4%

Tipo de Navegação

MT

MGMGMS Mucuri

Vitória

Cabo Frio

Florianópolis

Bacia de Santos

Bacia de Campos

Bacia do Espírito Santo

84,9 milhões de t

Movimentação proveniente de plataformas:

43,7 mi de t

33,5 mi de t

7,6 mi de t

200,5 milhões de toneladasMovimentação em 2017: ↑ 3,3%var 2016-2017

Petróleo e derivados (embarque e desembarque)

Fonte: ANTAQ - SDP

17

6,8

23,2

24,14,2

Importação Exportação

Petróleo Derivados

0,5

0,5

0,7

0,8

1,4

1,5

3,5

11,7

Russia

Colômbia

Espanha

Peru

Bélgica

Holanda

Argélia

Estados Unidos

Derivados - Importação

0,3

0,4

0,8

2,4

2,7

3,4

12,6

Portugal

Espanha

Santa Lúcia

Estados Unidos

Chile

India

China

Bruto - Destino - Exportação

Em milhões de toneladas

Petróleo e derivados – Longo Curso

Fonte: ANTAQ - SDP

18

199,6

48,431,7 26,4 24,6 20,4 20,3 19,6 19,4

8,8

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

China EstadosUnidos

Singapura Coréia doSul

Malásia EmiradosÁrabes

Japão HongKong

Alemanha Brasil

1º

9º18º

Mundo:701 milhões

de TEU

China:28,5% da

mov. mundial

Fonte: UNCTAD, 2016, SDP - ANTAQ

*Valores em milhões de TEU*Dados referentes a 2016

BrasilMaior mov.

da Am. Latina2º é Panamá:

6,3 mi TEU

Movimentação de Contêineres por países (em milhões de TEU)

2016 2017

8,8 9,3em milhões de TEU

+5%

Brasil

19

MTMT

MG

GO

MGMS

281

283

301

461

592

619

744

752

812

2.960

Itaguaí

Rio de Janeiro

Salvador

Suape

Itapoá

Embraport

Rio Grande

Paranaguá

Portonave

Santos

Principais instalações - 2017

LC: 3.301

Cab: 1.034

LC: 2.651Cab: 502

LC: 490

Cab: 608

LC: 271

Cab: 344

Contêineres – Movimentação por Região(em milhares de TEU)

Fonte: ANTAQ - SDP

20

0,0% 14,4%21,4%

27,8% 26,9%20,3%

33,1%

15,7%

14,5%

23,3%

21,1%15,9%

10,9%

27,5%17,9%

58,0%

87,3%

106,0%110,6%

102,4%

144,2%

0,0%

30,0%

60,0%

90,0%

120,0%

150,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportação Importação Cabotagem

Contêineres – Crescimento por navegação

Fonte: ANTAQ - SDP

21

MTMT

MG

GO

MGMS

Soja e Milho(em milhões de toneladas)

4,2

4,4

4,6

6,3

7,0

7,4

7,8

8,0

15,0

26,6

Term. Vila do Conde - PA

Barcarena - PA

Tubarão - ES

São Franc. do Sul - SC

Rio Grande - RS

Santarém - PA

Hermasa - AM

Itaqui - MA

Paranaguá - PR

Santos - SP

Soja e Milho – TOP 10 - 2017

(Maggi)

(Hidrovias do Brasil)

S: 22,0 M: 17,6

S: 9,3 M: 2,3

S: 0,5 M: -

S: 20,1 M: 15,0

S: 31,7M: 5,8

+72,3%

Soja (S)Milho (M)

+28,3%

+28,8%

+90,0%

+82,0%

Total de Soja + Milho:

124,8

Fonte: ANTAQ - SDP

22

MTMT

MG

GO

MGMS

16º S

BarcarenaItaqui

Santarém

Miritituba

Porto Velho

Itacoatiara

Salvador

1,9

1,9

2,1

2,2

2,7

3,1

3,7

4,2

4,4

7,4

7,8

8,0

Estação Cujubinzinho - RO

Bunge Itaituba - PA

Porto Velho - RO

Term. de Portochuelo - RO

Hidrovias do Brasil Miritituba - PA

Terminal Portuário Cotegipe - BA

Term. Ponta da Montanha - PA

Term. Vila do Conde - PA

Term. Gran. de Barcarena - PA

Santarém - PA

Term. Hermasa - AM

Itaqui - MA

Principais InstalaçõesEm milhões de toneladas

Arco Norte – Soja e Milho

Movimentação Arco Norte

51,2 milhões de t+80%

Fonte: ANTAQ - SDP

(Maggi)

(Bunge)

(Hidrovias do Brasil)

(ADM)

(M Dias Branco)

(Hidrovias do Brasil)

(Maggi)

(Bertolini)

23

0%15%

40%57%

72%

167%154%

356%

0% 3%26%

60%49%

82%

52%

97%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Crescimento em relação a 2010

Arco Norte

Demais instalações

23% 25% 25% 23% 26%31% 33%

41%77% 75%

75%77% 74%

69%67%

59%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolução

Arco Norte

Demais instalações

48,6

Em milhões de toneladas

Arco Norte – Soja e Milho

51,6

63,0

77,6 75,3

98,3

85,3

124,8

Fonte: ANTAQ - SDP

24

Carne bovina

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2013 2014 2015 2016 2017

Exportação de Carne (milhares de t)

Venezuela

Leste Europeu

Oriente Médio

China/Hong Kong

Reobtenção de acesso ao mercado chinês

Fonte: Adaptado pela ANTAQ a partir de dados do MDIC – Aliceweb, USDA

Cabotagem8% Importação

2%

Exportação90%

4º produto da exportação (US$):

7,4%

Indicadores25

3

26

Movimentação

83,7 mi de t

Crescimento

121%2010-2017

Consignação Média

65.329 tpor navio

Média de toneladas por navio

Prancha MédiaMédia de toneladas por hora

Terminal TEAG (Cargill) no Porto

de Santos

1.399 tpor hora

Terminal TGG no Porto de

Santos

57.197

57.299

57.781

58.186

59.969

61.872

62.922

Santos - SP

Termasa - RS

Tubarão - ES

São F. do Sul - SC

Paranaguá - PR

Cotegipe - BA

Itaqui - MA

1.282 1.145 1.045 1.006 971 943 905Tempo de Espera para Atracação

Term. Hermasa – AMRio Grande – RSItaqui – MASantos – SPSão F. do Sul – SCParanaguá – PRTubarão - ES

40,2 min2,4 dias3,5 dias7,4 dias10,4 dias10,8 dias11,4 dias

Soja – Principais Indicadores

Fonte: ANTAQ - SDP

27

Movimentação

395,4 mi de t

Crescimento

27,0%2010-2017

Consignação Média Prancha Média

Tempo de Espera para Atracação

Ponta da Madeira - MATubarão - ESIlha Guaíba – TIG - RJItaguaí - RJPorto do Açu – RJ

4,3 dias5,2 dias3,8 dias3,7 dias4,6 dias

3.246

4.069

4.515

5.035

5.261

5.732

7.806

Itaguaí (Temin)

Ilha Guaíba - TIG

Itaguaí (Tecar)

Porto do Açu

Porto Sudeste do Brasil

Tubarão

Ponta Da Madeira165 165 166 170 174210 217

0

50

100

150

200

250 milhares de t por navio

217.000

t/h

toneladas por naviomédia

7.800toneladas por hora

média

28 horasTempo Médio de Operação

Minério de Ferro - Principais Indicadores

Pon

ta d

a M

adei

ra

Fonte: ANTAQ - SDP

28

Movimentação

9,3 mi de TEU

Crescimento

36,5%2010-2017

Consignação Média Prancha Média

Tempo de Espera para Atracação

Santos – SPPortonave - SCRio Grande - RSParanaguá - PRPorto Itapoá - SCEmbraport - SPSuape

10,6h11,8h11,1h12,0h10,4h

5,8h6,2h

1.447

1.037 947768 705 629 625

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

un

idad

es

Top 10 - Médiavariação 2016 - 2017

Média de unidadespor navio

Média de unidadespor hora

10% 56

72

54

65

72

82

90

61

64

65

66

68

75

83

Itajaí - SC

Itapoá - SC

Portonave - SC

Paranaguá (Tcp) - PR

Santos (Btp) - SP

Santos (Santos Brasil) - SP

Embraport - SP

2017 2016

Contêineres – Principais Indicadores

Fonte: ANTAQ - SDP

Ranking das

Instalações Portuárias29

4

30

1 Santos - SP Itaguaí - RJ Paranaguá - PR

Rio Grande - RS Suape - PE Itaqui - MA

São F. do Sul - SC Santarém - PA

2

106,5 mi de t↑ 9,9% (relação à 2016)

52,9 mi de t↓ 9,9% (relação à 2016)

45,6 mi de t↑ 13,7% (relação à 2016)

26,2 mi de t

↑ 8,5% (relação à 2016)

23,6 mi de t

↑ 3,9% (relação à 2016)

19,1 mi de t↑ 11,9% (relação à 2016)

15,7 mi de t↓ 2,7% (relação à 2016)

11,8 mi de t↑ 16,7% (relação à 2016)

7,9 mi de t↑ 67,1% (relação à 2016)

3

4 5 6

7 8 9

Ranking – Portos Organizados

85% do Market Share de Portos Públicos

Vila do Conde - PA

Fonte: ANTAQ - SDP

31

Ponta da Madeira - MA

Tubarão - ES Tebar - SP

Ilha Guaíba (TIG) - RJ T. Angra d. Reis - RJ T. Trombetas - PA

Porto do Açu - RJ Pecém - CE Madre de Deus - BA

169,8 mi de t

↑ 14,2% (relação à 2016)

109,3 mi de t↑ 1,1% (relação à 2016)

49,3 mi de t↑ 6,2% (relação à 2016)

43,5 mi de t

↓ 5,6% (relação à 2016)

42,3 mi de t

↑ 10,4% (relação à 2016)

16,4 mi de t

↓ 9,4% (relação à 2016)

16,2 mi de t↑ 2,1% (relação à 2016)

15,8 mi de t↑ 40,8% (relação à 2016)

15,5 mi de t↓ 11,9% (relação à 2016)

Ranking – Portos Privados

66% do Market Share de Portos Privados

1 2 3

5 6

7 8 9

4

Fonte: ANTAQ - SDP

Novidades do

Estatístico Aquaviário32

5

33

Estatístico Aquaviário - Melhorias

Novo

Novo

34

Estatístico Aquaviário – Base de dados

Identificação

35

Estatístico Aquaviário – Dúvidas e Sugestões

Dúvida ou Sugestão

E-mail