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Apresentação de Resultados do 1T10
Anis Chacur Neto Deputy CEO
Sérgio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. nadata desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e nãodamos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao BancoABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administraçãocom respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivasincluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas eprojeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como
2
projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavrascom significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos,incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podemfazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos,objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhumacircunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serãoresponsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimentotomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou porqualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e nãopodem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimentopor escrito do Banco ABC Brasil.
Destaques
• Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) no 1T10 foi de 15,2% a.a.
• Carteira de crédito de R$ 9.484,5 milhões, aumento de 11,5% no trimestre e de
47,4% em relação ao 1T09.
3
• Lucro Líquido de R$ 46,9 milhões, um aumento de 5,5% em relação ao 4T09 e de
96,0% em relação ao 1T09.
• 1.327 clientes, crescimento de 9,3% no trimestre e 54,7% no ano.
• Emissão de dívida subordinada no valor de US$ 300 milhões aumentando o
patrimônio de referência e a capacidade de alavancagem do banco.
Carteira de Crédito
CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM) Incluindo garantias prestadas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILEIA*
6.435,5 6.598,1 7.422,2 8.509,2 9.484,5
86,0% 84,3% 84,9% 84,1% 85,2%
11,5%
1.141,9 1.159,5 1.182,2 1.218,4
1.247,1
4
EMPRÉSTIMOS (R$ MM)
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
Corporate
Middle Market
Outros
4.395,7 4.438,1 4.863,4 5.644,7 6.293,0
11,2% 13,3% 13,3% 14,6% 13,9%
82,0% 79,0% 79,3% 78,1% 78,7%
15,8% 19,1% 19,2% 20,8% 19,9%
11,5% 1T09 2T09 3T09 4T09 1t10
18,1% 17,9%
15,4%14,6%
13,3%
* Não inclui impacto de emissão de dívida subordinada concluída
em abril de 2010.
Qualidade da Carteira de Crédito
1 2 3 4 5 6 7
SegmentosCarteira de empréstimos (R$ MM)*
Créditos baixados para
prejuízo (R$ MM)
Créditos baixados para prejuízo / Carteira
Saldo de PDD (R$ MM)
Saldo de PDD / Carteira
Atraso(> 90dias)(R$ MM)
Atraso(> 90 dias) /
Carteira
Corporate 4.950,3 13,6 0,27% 75,1 1,52% 11,5 0,23%
Middle 1.252,2 4,7 0,38% 41,7 3,33% 8,1 0,65%
Outros 90,5 1,7 1,88% 4,1 4,50% 1,4 1,54%
Total - 1T10 6.293,0 20,0 0,32% 120,9 1,92% 21,0 0,33%
4T09 5.644,7 5,1 0,09% 127,2 2,25% 32,4 0,57%
5
Mar/2010
* Exclui garantias prestadas.
1,03% 0,99% 0,98% 1,05%
2,23%
2,81%2,98%
2,64%
2,25%
1,92%
0,21% 0,25% 0,28% 0,34%
0,64%
1,18%
0,95%
0,65% 0,57%
0,33%
0,17% 0,11% 0,04% 0,05% 0,04%0,16% 0,17%
0,28%0,09%
0,32%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
Saldo de PDD
Atraso (> 90 dias)
Perdas
3T09 4.863,4 13,4 0,28% 128,4 2,64% 31,5 0,65%
2T09 4.438,1 7,7 0,17% 132,4 2,98% 42,1 0,95%
1T09 4.395,7 6,9 0,16% 123,4 2,81% 51,9 1,18%
Corporate
3.606,0 3.506,7 3.858,6 4.410,4
4.950,3
1.927,0 2.056,4 2.446,4
2.746,8
3.129,4
Garantias Prestadas
Empréstimos
5.533,0 5.563,1 6.305,0 7.157,2 8.079,8
(R$ MM)
12,9%
6
3.606,0 3.506,7 3.858,6
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
1T09 4T09 1T10
Ticket (R$) 11,8 12,0 12,0
Duration (dias) 329 342 346
Número de Grupos c/ operação 470 596 675
São Paulo
- Capital;
52,4%
São Paulo
- Interior;
28,9%
Rio de
Janeiro;
7,3%
Sul; 11,4%
Middle Market
(R$ MM) 692,5 847,9
932,5
1.173,7 1.252,2 25,5
29,1 51,9
68,3 62,1
Garantias Prestadas
Empréstimos
718,0 877,0 984,4 1.242,0 1.314,3
5,8%
7
1T09 4T09 1T10
Ticket (R$) 1,9 2,0 2,0
Duration (dias) 209 258 256
Número de Grupos c/ operação 388 618 652
(R$ MM) 692,5 847,9
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
São Paulo -
Capital; 49,5%
São Paulo -
Interior; 9,9%
Rio de Janeiro;
9,8%
Sul; 24,9%
Minas Gerais +
Nordeste; 5,8%
Outras atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
Tesouraria (R$ MM) 1T10 4T09 1T09
Receitas 14,7 10,8 0,2
VaR Consolidado Médio 1,7 2,3 2,1
8
Mercado de Capitais (R$ MM) 1T10 4T09 1T09
Fees de Underwriting e M&A 2,4 0,6 0,3
Número de negócios 8 3 2
Captação
(Em R$ MM)
10%
9%39% 32%
24%
23%
24%
Internacional
Pessoa Física
5.076,1 4.999,4
5.532,1
5.841,6
6.446,2
9
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
22% 20% 20% 22% 19%
14% 13%
15% 13% 15%
8% 12%
14% 10% 11%11% 14%
19% 22%
22%
6%9%
8%10% Pessoa Física
BNDES
Interbancário
Institucional
Corporate
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA GERENCIAL
Demonstração do Resultado Gerencial
Receitas
Resultado Bruto (R$ MM) 1T10 4T09 Var.(%) 1T09 Var.(%)
Operações de Crédito 93,8 87,9 6,7 88,7 5,7
Tesouraria * 14,7 10,8 0,2
Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD 108,5 98,7 9,9 88,9 22,0
PDD (13,8) (4,1) 237,9 (25,6) (46,1)
PDD (Res. 2.682) (13,8) (10,8) 27,3 (25,1) (45,1)
Adicional 6,8 (0,5)
10
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
* Resultado de Tesouraria com ajustes gerenciais NIM (a.a.)
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
5,2%5,9% 5,6% 5,5% 5,7%
Rendas de Serviços (R$ MM) 1T10 4T09 Var.(%) 1T09 Var.(%)
Garantias Prestadas 14,9 14,1 6,0 7,4 101,0
Fees de Underwriting e M&A 2,4 0,6 0,3
Tarifas 7,1 5,1 38,9 2,6 174,4
Rendas de Serviços - Total 24,4 19,8 23,4 10,3 137,2
Adicional 6,8 (0,5)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 94,7 94,6 0,1 63,3 49,6
Demonstração do Resultado Gerencial
Despesas
DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Despesas (R$ MM) 1T10 4T09 Var.(%) 1T09 Var.(%)
Pessoal (20,9) (20,3) 3,4 (20,6) 1,5
Outras Despesas Administrativas (14,3) (15,7) (8,4) (12,3) 16,4
Participação nos Lucros (15,4) (13,5) 14,4 (7,5) 106,0
11
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA(inclui PLR)
Despesas Tributárias (8,3) (3,5) 133,4 (0,5) 1.408,8
Total (59,0) (53,0) 11,4 (41,0) 43,9
40,6%37,4%
41,6% 41,7%38,0%
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADOR$ MM
ROAE AJUSTADO(a.a.)
* *
35,438,1
44,546,9
12,0%13,0%
14,8% 15,2%
12
* Excluindo efeitos extraordinários de venda de participação na CETIP e adesão à anistia Fiscal.
24,0
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
8,3%
1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10
Contatos
Relações com Investidores
Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
13
Alexandre Sinzato, CFA Superintendente de RI
www.abcbrasil.com.br/[email protected](11) 3170-2186