Fazendo a diferença para sempre fazer melhor

Florianópolis, 4 de outubro de 2015

PATRÍCIO JUNIOR

- Presidente do PORTO ITAPOÁ

- Conselheiro da ABTP – Associação Brasileira dos Terminais Portuários

- Vice-Presidente da ATP - Associação dos Terminais Portuários Privados

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO PORTUÁRIO

Desafios de Implantação e Gestão de um Porto Privado Uma experiência nacional e internacional

Visão Geral da Apresentação

1. Visão Global no Setor Logístico-Portuário

2. O Caso de Aqaba

3. Infraestrutura e Competitividade Portuária no Brasil

4. Porto Itapoá

5. BRASIL: Uma questão de investimentos

II CIDESPORT

Desafios de Implantação e Gestão de um Porto Privado Uma experiência nacional e internacional

Agenda

Comparação da Navegação Aérea Mundial e do Facebook

Linhas aéreas se baseiam no sentido das comunicações para montarem suas rotas aéreas. Análise de Concentração de Carga (“pessoas”) versus mobilidade dessas “cargas”

Linhas de Navegação dos Navios de Contêineres no Mundo Relação PIB Vs População

AMÉRICA DO NORTE Pop – 5,7% PIB – 24,3%

AMÉRICA LATINA Pop – 7,9% PIB – 7,8%

EUROPA Pop – 10,7% PIB – 29,5% ÁSIA E ORIENTE MÉDIO

Pop – 60,5% PIB – 33,2%

ÁFRICA Pop – 14,8% PIB – 2,8%

OCEANIA Pop – 0,4% PIB – 2,4%

Maiores Terminais Portuários de Contêineres do Mundo

Fonte: Alphaliner

Ranking Porto País Volume 2014

(em Milhões de TEUs) Ranking

PIB

1 Shangai China 35,29 2

2 Singapore Singapore 33,87 36

3 Shenzhen China 24,04 2

4 Hong Kong Hong Kong 22,23 39

5 Busan South Korea 19,45 14

6 Ningbo-Zhoushan China 18,68 2

7 Guangzhou Harbor China 16,63 2

8 Qingdao, China China 16,62 2

9 Jebel Ali, Dubai United Arab Emirates 15,25 29

10 Los Angeles/Long Beach EUA 15,16 1

11 Tianjin China 14,05 2

12 Rotterdam Netherlands 12,30 17

13 Port Kelang Malaysia 10,95 35

14 Kaohsiung Taiwan/China 10,56 2

15 Dalian China 10,13 2

16 Hamburg, Germany Germany 9,78 4

17 Todos os Portos Brasileiros Brasil 9,30 7

Como o Mundo ( e a América Latina) está se preparando

Panamá Vs Nicarágua

Panamá Ampliado

Suez Nicarágua

Profundidade do Canal 13, 8 m 21,0 m 22,0 m

Calado 12,3 m 19,0 m 20,0 m

Largura do Canal 80 km 195 km 286 km

Eclusas 55,0 m 300-365 m 64 m

Canal da Nicarágua

Canal do Panamá Canal de Suez

O Caso de Aqaba

Experiência Internacional

Onde está o meu contêiner?

Experiência Internacional

Operação sem Procedimentos

Experiência Internacional

Uma Grande Confusão

Experiência Internacional

Descuidos e Desatenção

Experiência Internacional

Desafio: Organizar e Ampliar

0:00:00

12:00:00

24:00:00

36:00:00

48:00:00

60:00:00

72:00:00

84:00:00

96:00:00

108:00:00

120:00:00

132:00:00

144:00:00

156:00:00

Feeder 152:00:0

0

62:54:00 48:50:0064:35:0084:39:00 22:40:0028:41:00 12:36:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

M.L 63:00:0019:12:00 12:45:00 2:27:00 13:43:00 27:22:0017:44:00 8:54:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Avg 129:00:0

0

58:18:00 41:37:0042:50:0066:25:00 23:52:0025:15:00 11:19:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

FEB04 MAY04 JUN04 JUL04 AUG04 SEP04 OCT04 NOV04 DEC04 JAN05 FEB05 MAR05 APR05 MAY05 JUN05 JUL05 AUG05 SEP05 OCT05 NOV05 DEZ05 JAN06 FEB06 MAR06 APR06 MAY06 JUN06 JUL06

ONLY TWO BERTHS AVAILABLE

Experiência Internacional

Com o tempo… Melhor que um Aeroporto

Experiência Internacional

Realidade Atual

Experiência Internacional

Futuro

Experiência Internacional

Reconhecimento pelo Trabalho Realizado

Infraestrutura Portuária e Competitividade no Brasil

Situação Consequência

Investimentos, em grande parte, são públicos, mas sem viés estratégico

- Conclusões dos projetos são tardios - Falta de controle - Gastos excessivos - Conhecimento técnico limitado

Complexidade tributária - Aumento do “Custo Brasil” - Afastamento dos investimentos de

longo prazo

Pouco investimento em capacitação profissional no setor logístico

- Limitação técnica - Projetos complexos são postergados - Retomada do crescimento é tardia

Complexidade jurídica

- Baixa atratividade para investimentos estrangeiros

- Investimentos esporádicos (não-congruentes)

Realidade Logístico-Portuária do Brasil

Gargalo Fiscal - ANVISA

Exemplo ANVISA – São Francisco do Sul/Itapoá (2014)

Unidades Nº de Processos Nº de Fiscais Processos/Fiscais

Itajaí/Navegantes 21930 5 4386

SFS/Itapoá 6458 1 6458

Princípio “ONE STOP SHOP” – Medida de Entrega e Eficiência

ANTAQ

ANVISA

SEP

IBAMA

MAPA

RFB

Competição entre os Terminais Portuários Brasileiros

Chibatão: 471,7 Super Terminais: 176,4

Porto Velho: 9,9

Vila do Conde: 47,5

Belém: 25,5

Itaqui: 18,6

Pecém: 195,6 Fortaleza: 89,2

Natal: 32,1

Suape: 424,4

Salvador: 284,1

Vitória: 233,6

Santos: 3.128,6 Embraport: 529,9

Rio Grande: 685,0

Itaguaí (Sepetiba): 251,6

Rio de Janeiro: 415,5

Paranaguá: 757,3

Itapoá: 528,6

São Francisco do Sul: 93,4

Itajaí: 380,1

Portonave: 683,9

Imbituba: 41,9

Volumes em Mil TEUs Fonte: ANTAQ 2014.

Itapoá

Portonave

BTP

Embraport

Cluster Santos

A costa brasileira tem sete clusters de terminais de contêiner.

Fonte: ILOS/ABRATEC - Portos 2021.

Competição entre os Terminais Portuários Brasileiros

Porto Itapoá

TESC

TCP

APMT Itajaí

Comparativo de competitividade entre os terminais do cluster

1ª fase

Expansão Parcial

1º Itapoá

2º TCP

3º Portonave

4º Itajaí

5º TESC

1º TCP

2º Portonave

3º Itapoá

4º Itajaí

5º TESC

2ª fase

Expansão Completa

As expansões previstas pelo Porto Itapoá tornam-no o terminal mais competitivo do cluster de concorrência primária em 2025.

Em ordem de competitividade. Fonte: ILOS

+ COMPETITIVO

+ COMPETITIVO

Competitividade até 2025 (Cluster Sul)

O Porto Itapoá

40% 60%

70% 30%

Portinvest

Acionistas

Estrutura atual

156.000m²

230m

630m x 43m

CAPACIDADE: 500.000 TEUS/ANO

Perfomance Operacional (jun/2011 – nov/2015)

3

16 15

25 22

35

22 19

22

32 35

32 34 34 34 40

51

43 49 49

39

48 51

54 49 50 49

42

55

48 49 50

43 46

42 46 45

49

42 45

50 44 43

47 41 41

49 43

47 51

46 43

49 51

0

10

20

30

40

50

60

Navios Operados

45

,5

53

,6

44

,5

51

,6

57

,7

56

,8 68

,1 78

,5

79

,3

74

,3

74

,8

72

,2

62

,6

67

,7

75

,4

76

,14

71

,93

68

,02

67

,17

68

,87

67

,95

64

,33

75

,78

72

,06

73

,27

63

,52

48

,08

60

,98

53

,4

46

,37

57

,08

68

,36

90

,18

91

,87

86

,84

92

,47

83

,24

65

,76

82

,09

81

,59

88

,18

92

,41

84

,87

84

,69

83

,11

79

,62

75

,7

85

,73

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89

,37

90

,66

97

,13

80

,12

6

6,5

4

0

20

40

60

80

100

120

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5

MPH - Movimentos por Hora

Perfomance Operacional (jun/2011 – nov/2015)

0 27

3

75

5

22

83

1

66

4

43

66

38

75

1

06

2

22

81

4

70

3

60

02

4

36

6 6

72

4

72

38

6

70

5

61

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7

38

7

70

05

6

78

2

67

34

7

31

0

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80

9

65

0

99

27

9

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3

11

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7

13

30

0

12

83

2

16

34

0

15

16

3

13

67

3

12

52

6

11

68

7

12

54

6

14

72

3

17

26

3

16

08

9

19

08

2 1

56

42

1

62

98

1

9.2

57

1

66

94

1

7.2

60

1

7.8

80

1

5.1

09

2

0.6

42

2

0.2

51

2

0.0

69

2

0.1

42

2

3.0

91

18

.60

2

19

.55

5

23

.87

4

23

.27

1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

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5

Transações no Gate

20

19

68

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5

05

2 9

73

6 7

48

7

14

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2

10

23

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10

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1

37

94

14

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9 1

53

31

1

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1

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1

56

31 18

56

3

27

61

6

27

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7 2

61

61

2

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55

2

76

10

3

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97

2

31

77

3

16

14

2

51

19

2

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43

2

35

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02

14

2

10

22

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33

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2

59

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6

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3

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28

7

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.15

2 2

12

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16

2

6.6

68

2

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32

2

6.7

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47

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2

7.4

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10000

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25000

30000

35000

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5

Contêineres Movimentados

Índices de Produtividade – MPH Média do MPH Anual

Itapoá 90 MPH (2015)

Em comparação com os principais terminais do mundo, Itapoá já apresenta resultados que o coloca como um dos mais ágeis do mundo!

Números dos portos brasileiros (em TEUs – 2014)

Fonte: ANTAQ

Santos 33,2% 3.128.562

Paranaguá 8,0% 757.319

Rio Grande 7,3% 685.500

Portonave 7,3% 683.892

Embraport 5,6% 529.669

O Porto Itapoá está entre os

6 maiores portos brasileiros

Porto Itapoá 4,9% 465.665

Chibatão 4,9% 463.423

Suape 4,5% 424.396

Rio de Janeiro 4,4% 414.461

Itajaí 4,0% 380.117

Salvador 3,0% 284.199

Itaguaí 2,7% 251.335

Vitória 2,5% 235.026

Pecém 2,1% 195.352

Super Terminais 176.364

São Francisco do Sul 93.351

Ampliação PORTO ITAPOÁ

ÁREA: 452.000 M2 CAPACIDADE: 2.000.000 TEU/ANO

Em espera apenas da Licença Ambiental de Instalação

- IBAMA -

Atual

Futuro

Quais são as dimensões do projeto de expansão

Ampliação da área de armazenagem de

156mil m2 para 455mil m2

• Segunda ponte de acesso ao píer

• Alargamento do píer de

43 metros para 62 metros

• Ampliação do Píer de 1.210 metros

possibilita a atracação de até 3 navios de 350 metros

Imagem Ilustrativa

Linhas de navegação

Serviços e Armadores Serviços e armadores

Mais de 800 empresas já utilizam o Porto Itapoá Mais de 800 grandes empresas já utilizam o Porto Itapoá

Ranking dos Portos em 2014

Pesquisa realizada pelo Instituto ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain) e divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, apontou o Porto Itapoá como o terminal portuário brasileiro com o melhor desempenho segundo os usuários.

As Melhores em Gestão de Pessoas

O Porto Itapoá é o único porto do País a figurar entre os melhores em Gestão de Pessoas, de

acordo com o Jornal Valor Econômico.

BRASIL: Uma questão de Investimentos

Portos concentradores de Carga

Sem as operações de transbordo de carga nos portos concentradores, os custos por unidade transportada aumentam significativamente, já que os navios executam várias paradas e são forçados a viajar parte do percurso com elevada capacidade ociosa. Além disso, a utilização de Portos Concentradores reduzem os custos de dragagens em grande parte dos portos brasileiros, favorecendo o crescimento da cabotagem.

A partir da necessidade de utilizar grandes embarcações, os armadores começaram a utilizar portos concentradores de cargas, reduzindo os custos operacionais como um todo.

Custo do Transporte Marítimo

Apesar do aumento do custo combustível, a relação custo do combustível por TEU manteve-se estável devido ao aumento da escala das novas embarcações e seu baixo consumo.

Fonte: SeaIntel Maritime Analysis

Preço do Combustível Preço do Combustível por TEU (incluindo embarcações grandes e velocidade mais lenta)

Evolução da frota marítima

As três dimensões do navio são importantes para determinar quais portos possuem infraestrutura adequada para atendê-lo.

Largura

• O tamanho dos portêineres é diretamente proporcional à largura dos navios que tem capacidade de operar.

Comprimento

• A extensão do cais é determinante para definir qual tamanho de navio é possível operar no terminal.

Altura/calado

• É necessário que a profundidade do canal de acesso ao porto e do berço seja maior do que o calado do navio para ser possível recebê-lo.

Canal de Acesso: Polêmica da Infraestrutura em 2015-16-17-18…

Variantes que determinam o acesso a um Porto:

1 – Canal de Acesso - Profundidade - Largura 2 – Bacia de Evolução 3 – Profundidade no Berço

Canal de Acesso à Baía da Babitonga

Investimento

US$ 90 milhões

O investimento em acesso marítimo vale a pena? Se paga?

+ 1 cm de calado 100 ton. por navio

100 ton. por navio 8 CTRs (com 12,5 ton. cada)

No ano (365 dias) são realizadas, no mínimo

365 atracações

US$ 8 mil por navio/dia US$ 2,9 milhões

+ 1 cm de calado

8 Contêineres

1 contêiner gera em riquezas US$ 1 mil por Carga e descarga

8 contêineres geram US$ 8 mil + 1 cm de calado

+US$ 8 mil p/ navio + 1 cm de calado +US$ 8 mil p/ navio

X

1 cm a mais de calado pode gerar US$ 2,9 milhões/ano

1 cm a mais de calado pode gerar US$ 2,9 milhões/ano

Premissa básica para utilização de 100% de um berço de atracação:

Profundidade = 14 m; logo, calado em torno de 13 m.

Realidade para um navio de 334 metros – Tipo Aliança Itapoá – Somente durante o dia = 2,5m 2,5m = 250cm

250 cm = 250 x US$ 2,9 milhões

Potencial de Geração de Riquezas US$ 730 milhões / ano

O investimento em acesso marítimo vale a pena? Se paga?

Fazendo a diferença para sempre fazer melhor

www.portoitapoa.com.br