Esta apresentacao faz referências e declaracoes sobreexpectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,projecoes de resultados e estrategias futuras sobre o Banco doBrasil, suas subsidiarias, coligadas e controladas. Embora essasreferências e declaracoes reflitam o que os administradoresacreditam, as mesmas envolvem imprecisoes e riscos dificeis dese prever, podendo, dessa forma, haver consequencias ouresultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos.Estas expectativas sao altamente dependentes das condicoes domercado, do desempenho econômico geral do pais, do setor edos mercados internacionais. O Banco do Brasil nao seresponsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nestaapresentacao

_AGENDA6

PERFIL_CORPORATIVO7

Perfil8

Presença no Brasil9

Presença Global10

Banco do Brasil: Ratings11

Composição Acionária12

Estrutura da Alta Administração13

Processo de Tomada de Decisões14

Linha do Tempo / Governança15

Segmentação de Clientes16

#MAISQUEDIGITAL17

Estratégia Digital18

Evolução da estratégia digital19

Levar o banco onde o cliente está20

SUSTENTABILIDADE21

Governança da RSA no BB22

Índices de Mercado, Prêmios23

_BB EM NÚMEROS24

Lideranças25

Carteira de Crédito Ampliada26

Desembolso bruto27

Carteira PF28

Carteira PJ29

Carteira PJ por Setor30

Agronegócio31

Captações Comerciais32

Fontes33

Captações34

Emissões no Exterior35

Vencimento dos títulos BANBRA36

Capital Principal sobre o Requerido37

Basileia III - Cronograma38

Índice de Basileia39

DESTAQUES_DO RESULTADO40

Destaques do Trimestre41

Evolução do Lucro42

Indicadores de Mercado43

Margem Financeira Bruta44

Spread45

Composição dos Ativos Rentáveis46

Composição dos Ativos e Passivos47

Rendas de Tarifas48

Despesas Administrativas49

Índice de Inadimplência (+90 dias)50

Inadimplência da Carteira51

Formação da Inadimplência52

Formação da Inadimplência por Segmento53

Acompanhamento por Safras54

Provisões e cobertura55

Fluxo da Provisão / Carteira (%)56

Cobertura por Segmento57

Saldo de Provisão58

Custo do Crédito59

Baixa para Prejuízo60

Créditos Renegociados por Atraso61

Estimativas 201862

_MACROECONOMIA63

Crescimento Sustentável64

PIB - Variação Real65

Juros, Inflação e Câmbio66

Setor Externo67

Agronegócio Brasileiro: Visão Geral68

Indústria69

Crédito70

Emprego71

Parcerias com o Setor Privado72

Agenda BC+73

02

03

01

04

Perfil Corporativo

BB em Números

Destaques do Resultado

Macroeconomia

01

Perfil

8

Diversificação dos negócios incluindo:

Serviços

bancários

Seguridade Mercado de

capitais

Cartões Franquia de

atendimento

no exterior

Administração

de recursos de

terceiros

SólidoDesempenhoFinanceiro

Liderançasno mercado

Base de captaçãodiversificada e estável

Fundado em 1808

Dados Estruturais

Rede de Atendimento

65.006

Agências

4.747

Clientes

66.368 milFuncionários

97.981

Rede própria

14.853

Rede MaisBB¹

13.032

Rede Compartilhada²

37.121

Postos de Atendimento

2.057

Presença no Brasil

(1) Correspondentes no País e Banco Postal. (2) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF).

21,8%Participação

de Mercado(Quantidade

de agências)

99,7%Presente em

dos municípios

brasileiros

Norte 26,8%

Nordeste 29,1%

Centro-Oeste 26,1%

Sudeste 17,9%

Sul 23,4%

Mar/18

9

Presença Global

Presente em 16 países e conta com uma rede no exterior com 26 pontos.

883 bancos correspondentes

BB em 106 países

Presença internacional desde 1947

Agências

Subagências

Escritórios de Representação

Subsidiárias, Sucursais e Securities

Unid. de Serv. Compartilhados

11

02

05

06

02

10

Mar/18

Mar/14 Mar/15 Mar/16 Mar/17 Mar/18

Standard & Poor's

LP em Moeda Local BBB- BBB- BB BB BB-

LP em Moeda Estrangeira BBB- BBB- BB BB BB-

Moody's

Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa2 Baa3 Ba2 Ba2

Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa2 Ba3 Ba3 Ba3

Depósitos de LP em Moeda Local Baa2 Baa2 Ba2 Ba2 Ba2

Fitch Ratings

LP em Moeda Local BBB BBB BB+ BB BB-

LP em Moeda Estrangeira BBB BBB BB+ BB BB-

Banco do Brasil: Ratings

11

47,1%

52,9%

24,0%

23,1%

Composição Acionária e Geração de Valor

Free Float

52,2%Tesouro Nacional

0,7%Fundo Soberano

União Federal

Capital Estrangeiro

Capital no país

Total de Ações (–) Ações em tesouraria

2.785.223.061

(1) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. 12

R$ 3,2 Bi

Relativo a 2017, foram distribuídos

na forma de dividendos e JCP

2,72%¹

No 1T18 o dividend yieldfoi

1a empresalistada em bolsade valores do Brasil

Para o exercício de

2018, o Conselho de

Administração definiu o

intervalo de 30% a 40% do lucro líquido

a ser distribuído

como payout.

Conselho Diretor Presidente

Vice-

Presidência

de Negócios

de Atacado

Vice-

Presidência

de Governo

Vice-

Presidência de

Agronegócios

Vice-

Presidência de

Negócios

de Varejo

Vice-Presidência

de Distribuição

de Varejo

e Gestão

de Pessoas

Vice-

Presidência de

Serviços,

Infraestrutura

e Operações

Vice-

Presidência de

Tecnologia

Vice-

Presidência de

Gestão

Financeira

e RI

Vice-Presidência

de Controles

Internos

e Gestão

de Riscos

Corporate

BankGoverno Agronegócios

Pessoas

FísicasDistribuição

Suprimentos,

Infraestrutura

e Operações

Tecnologia FinançasGestão

de Risco

Soluções

Empresariais

Micro e

Pequenas

Empresas

Distribuição

SudesteOperações

Engenharia e

Construção IControladoria Crédito

Mercado de

Capitais e

Infraestrutura

Meios de

PagamentosCanais

Engenharia e

Construção IIContadoria

Reestruturação

de Ativos

Operacionais

Private Bank

Empréstimos,

Financiamentos e

Crédito Imobiliário

Gestão de

Pessoas

Operação de

Soluções de TI

Governança de

Entidades LigadasControles Internos

Captação e

Investimentos

Central de

NegóciosNegócios Digitais

Relações com

Investidores

Integração Verejo

Estratégia e

Organização

Governança de TI

e de Processos

Jurídica

Segurança

Institucional

Marketing e

Comunicação

Assessoramento ao

Comitê de Auditoria

e ao Comitê de

Riscos e de Capital

Comitê de Auditoria

Comitê de Remuneração

e Elegibilidade

Comitê de Riscos e de Capital

Assembleia Geral de Acionistas

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Auditoria Interna

01 09 27 13 02 01Presidente Vice-Presidentes Diretorias Unidades Gerências Autônomas Auditoria Interna13

Comércio Exterior

Estrutura da Alta Administração

Sec

reta

ria

Exe

cutiv

a

Relações

Institucionais

Ass

esso

riade

Com

unic

ação

Relacionamento com

Imprensa, Comunicação

Interna e Acompanhamento

Redes Sociais e Veículos

Comunicação Interna

Assessoramento à

Governança Corporativa

Segregação de responsabilidades

Para garantir um sistema de controles adequados e mitigar conflitos de interesses, o BB segrega claramente funções e responsabilidades

Gestão de Riscos: Modelo de Linhas de Defesa

Gerenciamento de riscos e controles envolve toda a organização e é considerado essencial para o atingimento dos objetivos da Organização

Estrutura de Comitês

Estrutura de comitês que descentralizam o processo decisório e ampliam a participação de membros da Diretoria Executiva

Decisão colegiada

As decisões em qualquer nível da empresa são tomadas de forma colegiada, envolvendo os executivos na definição de estratégias e de propostas para os diferentes negócios do BB

Processo de Tomada de Decisões

Demais Comitês¹

14 Comitês Executivos¹

1 Comitê Superior¹

3 Comitês de

assessoramento ao CA

Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e de Capital,Comitê de Remuneração e Elegibilidade

Comitê Superior de Gestão de Ativos, Passivos, Liquidez e Capital

Atendimento e Experiência do Cliente

Rentabilidade e Desempenho

Divulgação

Gestão do Portfólio Estratégico

Gestão de Riscos e Controles Internos

Gestão de Ativos, Passivos, Liquidez e Capital

Ética e Disciplina

Prevenção a Ilícitos Financeirose Cambiais e de Segurança da Informação

Negócios

Operações

Gestão de Pessoas

Limite de Crédito

Governança de Entidades Ligadas

Administrativo-Operacional

Comitê de Operações

Comitê de Recursos

Comitê de Gestão de Processos e TI

Único banco brasileiro listado desde 2006 no Novo Mercado da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), destinado a companhias que adotam, voluntariamente, as melhores práticas de governança corporativa

O Programa Destaque em Governança de Estatais foi criado pela B3 com o objetivo de incentivar as empresas estatais a aprimorar suas práticas e estruturas de governança.

(1) Data base: 31/Mar/2018.14

Linha do Tempo / Governança

Primeira empresa

brasileira listada em

bolsa

Ações do BB

entram na carteira

IBrX

Capitalização

e Plano de

Reestruturação

Ações do BB integram

a carteira IBrX 50

Subscrição

dos bônus A

Inclusão da cláusula de Tag

Along de 100% no estatuto do BB

Conversão das ações PN em ON

Ações do BB

integram a carteira

ITAG

Oferta Pública de Aquisição

de Bônus de Subscrição e

Emissão Privada de Ações

Ações do BB

integram a

carteira ISE

1906 1995 1996 1998 2001 2002 2003 2004 2005

15

2007 2009 2010 2012 2013 2014 2017

Ingresso no Novo

Mercado

Oferta Pública

Secundária de Ações

ADR Nível I

Oferta Pública

Primária

BB integra o índice Dow

Jones de

Sustentabilidade da

Bolsa de NY (DJSI)

Oferta Pública da BB

Seguridade

Aprovação,

pelo Conselho

de Administração, da

migração do Programa de

ADR Nível I para Nível II

Certificação pela B3 S.A. no

Programa Destaque em

Governança de Estatais.Pontuação máxima,

no Indicador de Governança IG-SEST

do Ministério o Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão

2006 2018

Pontuação máxima,

no Indicador de

Governança IG-SEST do

Ministério o Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão

Pontuação máxima,

no Índice Integrado de

Governança e Gestão

(IGG) do TCU

Segmentação de Clientes

Pessoa Jurídica¹

Large Corporate

Corporate

Empresarial Upper Middle

Empresarial Middle

Empresa

Pequena Empresa

Microempresa

Indústria Serviços

> R$1,5 bi > R$2 bi

> R$400 mi ≤ R$1,5 bi

> R$600 mi ≤ R$2 bi

> R$120 mi ≤ R$400 mi

> R$200 mi ≤ R$600 mi

> R$25 mi ≤ R$120 mi

> R$25 mi ≤ R$200 mi

> R$5 mi ≤ R$25 mi

> R$1 mi ≤ R$5 mi

≤ R$1 mi

Private

Estilo²

Personalizado / Exclusivo²

Varejo

Mercado Emergente

Renda Investimentos

Anual≥ R$10 mi

> R$2 mi

Mensal≥ R$10 mil

> R$150 mil ≤ R$2 mi

Mensal≥ R$4 mil

< R$10 mil

> R$80 mil ≤ R$150 mil

Mensal≥ R$2 mil < R$4 mil

> R$5 mil ≤ R$80 mil

Mensal< R$2 mil ≤ R$5 mil

Pessoa Física

16(1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Atendimento digital.

Melhoria da Experiência do Cliente

PJ

PF

Gerente de

Atendimento

Presencial

Gerente de

Relacionamento

Digital

De 10h

às 16h

De 8h

às 22h

De 10h

às 16hDe 8h

às 18h

Consultoria Especializada

Soluções humanas Soluções digitais

Telefone E-mail

Chat /

mensagens

Videochamada

Troca

eletrônica de

documentos

Duplo SIM

Estratégia Digital

2012 201720152013 2014 2016 Total1T18

Investimentos em TIDe 2012 a 2018 foi investido o montante de

R$ 19,2 bilhões em Tecnologia

19,2

18

3,22,8

3,43,0

3,13,1 0,8

Evolução da estratégia digital

Dez/16Dez/15

421

Mar/18Dez/17

2.445

1.260

3.262

Clientes alta renda no

modelo digital (mil)¹

5 milhões de clientes com

atendimento

gerenciado

EficiênciaAumento da capacidade de

atendimento por gerente

+37,5% no Estilo

+25% no Exclusivo

Margem de

Contribuição²

Até 40%

maiorClientes nos

modelos

gerenciados têm

maior grau de

Satisfação

(1) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo e Exclusivo. (2) Resultado gerencial gerado pelo cliente no consumo de produtos e serviços, deduzidas as despesas operacionais. 19

Levar o banco onde o cliente está

Transações Mar/16 Mar/17 Mar/18

Mobile 34,3% 44,9% 53,3%

Internet 28,5% 24,7% 21,2%

TAA 19,4% 14,2% 11,6%

Presencial¹ 3,9% 3,7% 2,9%

Outros² 13,9% 12,5% 11,0%

(1) Caixa. (2) POS, Correspondentes no país e CABB. (3) Clientes que iniciaram o relacionamento com o Banco por meio de abertura de Conta Fácil, de Nov/2016 a 30/04/2018.

(4) Quantidade de operações de crédito realizadas via internet e mobile. Não inclui operações de cartão de crédito e crédito imobiliário.20

28,4% das operações de crédito PF4

originadas nos canais digitais no 1T18.

Abertas no BB

1/3 das contasRepresentando

Em 2018: Atingir a marca de mais

de 3 milhões de clientes digitais

Com a Conta Fácil,

o BB alcança 1,9 milhão de clientes nativos digitais³

21

Para nós do Banco do Brasil,

responsabilidade

socioambiental é “ter a ética

como compromisso e o

respeito como atitude nas

relações com funcionários,

colaboradores,

fornecedores, parceiros,

clientes, credores,

acionistas, concorrentes,

comunidade, governo e meio

ambiente.”

Governança da RSA no BB

Conselho de Administração

Anualmente: acompanhar a performance socioambiental do BB e as iniciativas em andamento.

>> Sob demanda: deliberar em seus âmbito de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB.

Conselho Diretor

Bienalmente: aprovar as ações do Plano de Sustentabilidade BB.

Semestralmente: acompanhar as ações do Plano de Sustentabilidade BB.

>> Sob demanda: deliberar em seu âmbitos de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB.

Aprovado pelo Conselho de Administração em 2017, com a finalidade de assessorar este Conselho no exercício das suas funções relativas à gestão de riscos, entre os quais o risco socioambiental, e de capital.

Comitê de Riscos e de Capital

Instância composta por executivos do BB e FBB que visa apoiar o processo de incorporação, alinhamento e disseminação dos preceitos e práticas de sustentabilidade do BB; e acompanhar as iniciativas socioambientais e a implementação das ações previstas na Agenda 30 BB. O Fórum de Sustentabilidade tem periodicidade trimestral e está subordinado ao Comitê Executivo de Negócios.

Fórum de Sustentabilidade

Unidade estratégica vinculada diretamente à Presidência do BB e responsável pela condução do tema responsabilidade socioambiental empresarial.

Diretoria Estratégia e Organização (Direo)

22

Índice Carbono Eficiente(ICO2) – B3 - 2017

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – B3 - 2017

BB está listado pelo 13º ano consecutivo

BB foi listado por 5 anos consecutivos na carteira World(2012 a 2016). Em 2017 foi listado na carteira EmergingMarkets, sendo benchmark mundial nos temas“Estabilidade Financeira/Risco Sistêmico”,“Política/Medidas de prevenção ao crime”, “Filantropia eCidadania Corporativa”, “Inclusão Financeira”, “Riscos eOportunidades Negociais” e “Materialidade”

Índice Dow Jones de Sustentabilidade

da bolsa de Nova Iorque - 2017

Índices de Mercado, Prêmios e Reconhecimentos

Possibilidade de perdas decorrentes de impactos sociais e/ou ambientais gerados pelas atividades da instituição, de forma direta ou indireta.

Os procedimentos para gerenciar o risco socioambiental englobam as dimensões de operações de crédito, investimentos, seguros, perdas operacionais, risco de estratégia, risco de reputação e atividades administrativas.

Risco SocioambientalAdministração

Negócios

AgronegócioEnergia ElétricaMineraçãoTransportes

Diretrizes de Sustentabilidade do BB para o Crédito

Agricultura IrrigadaConstrução CivilPetróleo e GásPapel e Celulose

Gestão do Risco Socioambiental

23

02

(1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros. (2) Não inclui Banco Votorantim. (3) Fonte: Anbima - Mar/18. (4) Fonte: Banco Central do Brasil - Mar/18.(5) Fonte: Banco Central do Brasil - Dez/17. (6) Fonte: SUSEP - Mar/18.

DepósitosCarteira de CréditoGestão de Recursos

de Terceiros²

675,6

601,1

486,6

460,8

407,9

271,4

906,8

673,2

580,3

19,1%Market Share⁴

20,3%23,1%Market Share³

BB Seguridade6

Market Share5

Lideranças¹

Rural

Previdência

Vida

Capitalização

AutomóveisBanco

A

Banco

A

Banco

A

Banco

B

Banco

B

Banco

B

R$ bilhões

25

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

280,8 277,2 267,7 267,4 263,2

185,9 187,5 187,7 185,7

180,1 188,2 180,7 182,0 184,7

185,1

677,0 681,344,942,7

696,1

44,2

Set/17Mar/17 Jun/17

688,7

41,2

675,6

-0,8%

42,0

Dez/17 Mar/18

Agronegócio Pessoa Física Pessoa JurídicaExterna

-1,9-3,8

-7,9-7,6

-11,4

Desempenho em 12 meses (%)

26,9

6,2

26,1

40,8

6,2

27,3

39,0

27,5

%%

Carteira de Crédito Ampliada¹R$ bilhões

26

144157

136168

12312091100

117

2T171T17 3T173T16 4T174T162T161T16 1T18

+22,8%

+17,0%

Carteira interna

203195217

184

139

97106100

194

4T163T162T16 2T17

+84,1%

4T173T171T17

+5,3%

1T181T16

159126

171

86

140

91

157

100 116

2T161T16

-14,3%

4T172T171T17 3T174T163T16

+35,0%

1T18

147123

15712111199107100

147

1T184T173T172T174T162T16

+21,0%

+21,2%

3T16 1T171T16(1) Não inclui operações do rotativo do cartão de crédito e cheque especial.

Desembolso bruto - média trimestral¹ (1T16 base 100)

Carteira PF

Carteira Agro Carteira PJ

27

R$ milhões

(1) Carteira BB Orgânica.

Mar/17 Dez/17 Mar/18

Crédito Consignado 62.442 67.108 67.578

Financiamento Imobiliário 42.635 75,9% 44.572 76,4% 45.518 77,0%

CDC Salário 19.716 18.793 18.793

Financiamento de Veículos 5.769 4.875 4.603

Cartão de Crédito 23.776 25.655 24.516

Crédito Renegociado 8.049 8.436 8.579

Empréstimo Pessoal 5.841 4.720 4.583

Cheque Especial 2.580 1.951 2.071

Microcrédito 602 427 381

Demais 643 522 561

Total 172.054 177.057 177.183

Carteira de Crédito PF¹

28

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento anual de até R$ 25 milhões.

219,4 220,4 219,9

61,4 47,0 43,3

Dez/17

267,4280,8

Mar/17

263,2

-6,3%

Mar/18

-1,6%

Médias e Grandes Empresas e GovernoMPE²

-29,6%

0,3%

R$ bilhões

Var. (%) s/ Mar/17

-8,0%

-0,2%

Var. (%) s/ Dez17

Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

29

R$ milhões

(1) Considera a carteira PJ e Agro PJ.

Macrossetor¹ Mar/17 Part. % Dez/17 Part. % Mar/18 Part. % Mar/17 Dez/17

Administração Pública 38.303 10,7 41.412 12,2 41.576 12,4 8,5 0,4

Petroleiro 38.436 10,8 36.041 10,6 35.272 10,5 (8,2) (2,1)

Alimentos de Origem Vegetal 27.913 7,8 31.050 9,1 33.996 10,1 21,8 9,5

Metalurgia e Siderurgia 33.938 9,5 28.145 8,3 26.467 7,9 (22,0) (6,0)

Energia Elétrica 30.391 8,5 26.306 7,7 26.387 7,9 (13,2) 0,3

Transportes 25.281 7,1 23.948 7,0 23.292 6,9 (7,9) (2,7)

Serviços 22.099 6,2 19.839 5,8 19.381 5,8 (12,3) (2,3)

Automotivo 16.404 4,6 16.606 4,9 17.178 5,1 4,7 3,4

Imobiliário 18.668 5,2 15.623 4,6 14.740 4,4 (21,0) (5,7)

Alimentos de Origem Animal 14.892 4,2 13.959 4,1 14.126 4,2 (5,1) 1,2

Comércio Varejista 12.267 3,4 11.169 3,3 9.977 3,0 (18,7) (10,7)

Fornecedores da Construção Civil 11.508 3,2 10.290 3,0 9.580 2,9 (16,7) (6,9)

Instituições e Serviços Financeiros 9.709 2,7 11.324 3,3 9.515 2,8 (2,0) (16,0)

Insumos Agrícolas 7.399 2,1 7.984 2,3 8.090 2,4 9,3 1,3

Telecomunicações 5.933 1,7 6.224 1,8 7.674 2,3 29,3 23,3

Têxtil e Confecções 7.282 2,0 6.495 1,9 5.879 1,8 (19,3) (9,5)

Químico 5.742 1,6 5.953 1,7 5.862 1,7 2,1 (1,5)

Eletroeletrônico 6.624 1,9 5.969 1,8 5.431 1,6 (18,0) (9,0)

Comércio Atacadista e Ind. Diversas 4.697 1,3 5.191 1,5 5.133 1,5 9,3 (1,1)

Papel e Celulose 6.345 1,8 5.185 1,5 4.941 1,5 (22,1) (4,7)

Construção Pesada 4.927 1,4 4.992 1,5 4.808 1,4 (2,4) (3,7)

Madeireiro e Moveleiro 4.887 1,4 4.159 1,2 3.876 1,2 (20,7) (6,8)

Couro e Calçados 2.122 0,6 1.741 0,5 1.679 0,5 (20,9) (3,6)

Bebidas 1.258 0,4 1.145 0,3 1.031 0,3 (18,1) (10,0)

Demais Atividades 12 0,0 33 0,0 28 0,0 134,1 (13,8)

Total 357.038 100 340.784 100 335.920 100 (5,9) (1,4)

Saldos Var. (%) s/

Carteira PJ por Setor

30

PROTAGONISMO

O Banco do Brasil é o

Banco do Agronegócio

59,0 %de Participação de

Mercado em Mar/18¹

Negócios

potencializados em

feiras especializadas,

apoiando o produtor Carteira Agro¹ Plano Safra 2017/2018 (1T18)

(1) Fonte: Banco Central do Brasil.

-18,1%

+6,4%

R$ bilhões

Ineditismo digital

Praticidade, comodidade

e agilidade na contratação

Agronegócio

Mar/17

27,9

152,2

22,8

Mar/18

161,9

180,1 184,7

+2,6%

Agroindustrial Rural

62,0%

16,2%

68,5%

20,7%17,3%

Safra 16/17

15,3%

Safra 17/18

49,855,2

+10,8%

Agricultura Empresarial

Agricultura Familiar - Pronaf

Médios Produtores - Pronamp

31

Mais de R$ 1 bilhão em crédito agro via

mobile em 2018

R$ bilhões

(1) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (2) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das

Notas Explicativas. (3) Carteira de crédito líquida excluída as linhas de repasse no país.

199,4 210,5 201,2 195,8 203,8

148,9 151,0 154,5 160,3 162,6

133,7 120,8 113,0 105,8 103,0

68,470,061,862,464,0 23,618,3 24,920,1

Mar/17

19,022,0

Jun/17

19,6

Mar/18

24,2

Set/17 Dez/17

21,126,0

584,4 588,5 572,1 579,6 584,9

+0,9%

Depósitos a Prazo Depósitos à VistaDepósitos de Poupança Depósitos InterfinanceirosOper. Compromissadas c/ Tit. Privados²LCA + LCI¹

%

Captações Comerciais

32

88,1 88,7 87,5 87,1 85,8

Cart. de Crédito Líq. Ajustada ³ / Captações Comerc.

R$ milhões

(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas.(2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior e Dívida Subordinada no Exterior.(3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures.

Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18

Captações Comerciais¹ 619.944 613.611 584.445 588.506 572.091 579.589 584.902

Obrigações por Repasses no País 85.078 83.083 81.431 79.453 82.674 80.885 79.278

Dívida Subordinada 60.027 61.976 61.123 62.306 62.943 63.342 61.222

Obrigações no Exterior² 43.086 40.803 38.310 41.678 38.649 43.578 43.517

IHCD 31.825 31.466 31.206 31.753 31.253 31.819 32.340

Fundos Financeiros e de Desenvolvimento 14.620 14.791 14.817 14.837 14.842 16.795 16.077

Demais Letras Bancárias³ 2.673 2.734 2.812 3.088 3.899 3.977 5.344

Depósitos Compulsórios (63.637) (63.451) (61.619) (64.659) (69.442) (69.081) (69.842)

Total 793.616 785.012 752.524 756.961 736.910 750.904 752.837

Fontes

Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18

Disponibilidades 113.250 129.391 115.346 113.873 111.385 120.530 127.178

Carteira de Crédito Líquida (a) 680.366 655.621 637.178 643.088 625.524 630.374 625.659

Carteira de Crédito Classificada 672.638 653.591 638.336 642.846 629.372 632.443 624.490

TVM Privados 45.242 38.100 35.256 38.124 33.958 34.617 36.158

Provisão para Risco de Crédito (37.514) (36.070) (36.414) (37.881) (37.806) (36.686) (34.989)

Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (b) 556.270 532.435 514.963 522.162 500.789 504.727 501.668

Linhas de Repasse no País (b) 124.096 123.186 122.215 120.926 124.735 125.647 123.991

Total 793.616 785.012 752.524 756.961 736.910 750.904 752.837

Usos

33

Captações Comerciais

Exterior

(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

R$ milhões

Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18

Obrigações por TVM no Exterior 20.274 20.393 20.540 21.937 20.280 24.005 23.234

Empréstimos no Exterior 22.812 20.409 17.769 19.741 18.368 19.572 20.282

Dívida Subordinada no Exterior 9.491 9.668 9.271 9.821 9.275 9.826 9.736

Total 52.578 50.471 47.580 51.499 47.924 53.404 53.253

Custo Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18

Depósitos de PoupançaTR + (0,5% se Selic > 8,5%

a.a; ou 70% da Selic)148.681 151.763 148.910 150.982 154.517 160.290 162.560

Depósitos Judiciais Rendimento de Poupança 119.281 121.969 121.931 130.514 124.782 121.524 129.040

Letras de Crédito do Agronegócio % do CDI 133.098 124.965 112.720 100.665 94.473 88.898 86.492

Depósitos a Prazo % do CDI 84.199 82.234 77.511 79.969 76.382 74.281 74.767

Depósitos à Vista - 61.623 69.349 63.960 62.385 61.793 69.981 68.406

Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹ % do CDI 31.621 25.591 20.135 24.898 22.016 23.576 21.102

Depósitos Interfinanceiros % do CDI 23.919 20.665 18.265 18.962 19.649 24.153 25.989

Letras de Crédito Imobiliário² % do CDI 17.521 17.074 21.012 20.132 18.480 16.886 16.546

Total 619.944 613.611 584.445 588.506 572.091 579.589 584.902

Captações

34

(1) - A: anual; S: semestral; T: trimestral.

Emissões no Exterior

35

Data de

EmissãoCall Date

Cupom (%)

Freq. ¹

Prazo

(Anos)

Data

Vencimento

Volume

(US$ mil)

Moeda

Emissão

Rating

S&P/Moody's/FitchPrograma

Saldo (US$

mil)

29/04/2008 5,250 T 10 15/06/2018 150.000 USD BBB / Ba1 / SR MT 100 6.000

20/10/2009 20/10/2020 8,500 S Perpétuo Perpétuo 1.500.000 USD SR / B2 / SR Stand Alone 1.498.500

22/01/2010 6,000 S 10 22/01/2020 500.000 USD BB- / Ba2 / BB- GMTN 500.000

05/10/2010 5,375 S 10 15/01/2021 660.000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 660.000

26/05/2011 5,875 S 10 26/01/2022 1.500.000 USD BB- / Ba2 /BB- Stand Alone 1.500.000

20/01/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 1.000.000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 648.727

05/03/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 750.000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 750.000

19/06/2012 5,875 S 10 19/01/2023 750.000 USD B- / Ba3 / SR Stand Alone 750.000

10/10/2012 3,875 S 10 10/10/2022 1.925.000 USD BB- / Ba2 / BB- Stand Alone 1.809.700

31/01/2013 15/04/2024 6,250 S Perpétuo Perpétuo 2.000.000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 1.988.000

25/07/2013 3,750 A 5 25/07/2018 929.775 EUR BB- / Ba2 / BB- GMTN 868.750

20/12/2013 2,500 A 5,5 20/06/2019 306.988 CHF BB- / Ba2 / BB- GMTN 287.386

26/03/2014 3,750 A 4 25/07/2018 417.210 EUR BB- / Ba2 / BB- GMTN 359.850

18/06/2014 18/06/2024 9,000 S Perpétuo Perpétuo 2.500.000 USD CCC+ / B2 / SR Stand Alone 2.169.700

23/10/2017 4,625 S 7 15/01/2025 1.000.000 USD BB- / Ba2 / BB- EMTN 1.000.000

19/04/2018 4,875 S 5 19/04/2023 750.000 USD BB- / Ba2 / BB- EMTN 750.000

Vencimento dos títulos BANBRA¹US$ milhões

(1) Valores em dólar com saldo em 29 de Março de 2018.

(2) O resgate dos perpétuos na call date dependerá da estratégia de ALM do Banco do Brasil, respeitando as condições de mercado e a sua necessidade de capital. 36

1.229

287500

660 1.810

1.000

4.158

1.0001.499

1.500

750

1.399

20192018

3.149

2020 20222021 20252023 2024

1.999

3.310

Perpétuo Subordinado Sênior

Capital Principal sobre o Requerido

Trigger dos Banbras AT1Capital Principal exigido pelo BacenCapital Principal do BB

%

7,837,46

9,28 9,048,68 8,71

8,07 8,17 8,26 8,429,07

9,599,20 9,18

10,0410,48

9,76

4,50

4,50

6,00 6,00

5,13 5,13

20182014 2015 2016 2017

37

Basileia III em 2019¹

1) O Adicional Contracíclico de Capital Principal não foi ativado e é limitado a 2,5%. Qualquer alteração deverá ser comunicada pelo Bacen com 12 meses de antecedência.

Capital Principal 8,00%

Nível I 9,50%

Capital Total 11,50%

Basileia III – Cronograma de Implementação%

38

2019

Capital Principal 4,500

Nível I 6,000

Capital Total 8,000

ACP Conservação 2,500

ACP Contracíclico (limite superior) 2,500

ACP Sistêmico 1,000

Capital Principal + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 10,500

Nível I + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 12,000

Capital Total + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 14,000

%

18,15 18,0119,15 19,64

18,44

12,41 12,4213,29 13,80

12,77

9,20 9,18 10,04 10,48 9,76

Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18

Nível II Nível I Capital Principal

Índice de Basileia

Nova meta: mínimo de 11% em janeiro de 2022

39

03

Crescimento do

Lucro Líquido

Ajustado

Crescimento das

Rendas de Tarifas

+20,3% (1T18/ 1T17)

-5,1% (1T18/ 4T17)R$ 3,0 BI

+5,4% (1T18/ 1T17)

-2,8% (1T18/ 4T17)R$ 6,5 BI

Melhoria Consecutiva

na Qualidade de

Crédito

-25 bps (1T18/1T17)

-10 bps (1T18/4T17)

NPL +903,65%

4,2 BIPCLD¹ -26,3% (1T18/ 1T17)

+8,6% (1T18/ 4T17) 5,4 BIPCLD Bruta -18,8% (1T18/ 1T17)

-3,3% (1T18/ 4T17)

Redução das

Despesas

Administrativas

-0,2% (1T18/ 1T17)

-5,8% (1T18/ 4T17)R$ 7,8 BI

41

Destaques do Trimestre

(1) Despesa de PCLD bruta de recuperação de operações em perda.

Fator Humano

Rentabilidade

Eficiência Operacional

Gestão de Capital e de Crédito

Qualidade dos Serviços

Transformação Digital

Pilares BB

R$ bilhões

1T18

Evolução do Lucro

Indicadores de Rentabilidade²

(1) Margem Financeira Bruta sem recuperação de operações em perdas. (2) RSPL Acionista: não considera o instrumento elegível ao capital principal; RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais

analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado, considera inclusive o instrumento elegível ao capital principal.

(4,2)

MFB

12,0

Rendas

de Tarifas

6,5(7,8)

PCLD

(3,5)

OutrosDespesas

Administrativas

3,0

LL Ajustado

1T17 4T17 1T18

Lucro Líquido (R$ Bilhões) 2,4 3,1 2,7

Lucro Ajustado (R$ Bilhões) 2,5 3,2 3,0

RSPL Acionista % 13,7 16,0 14,4

RSPL Mercado % 12,4 14,5 13,2

42

Dividend Yield² (%)Lucro por Ação

Preço/Valor PatrimonialPreço/Lucro 12 meses

0,981,101,010,94

0,86

1,091,140,970,950,90

1T181T17 3T172T17 4T17

Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$

11,59

9,0210,96

8,0510,10

8,056,68

2018E¹1T17 1T182T17 3T17 4T17 2019E¹

1,05

0,82

1,040,90

1,131,00

0,90

3T172T171T17 4T17 1T18 2018E¹ 2019E¹

2,573,26

2,68

3,64

2,723,50

4,36

1T17 3T17 1T182T17 4T17 2018E¹ 2019E¹

4,64

5,62

4,47

5,39

2019E¹2018E¹

(1) Estimativa Bloomberg em 10/Maio/2018 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação.

(2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado

Indicadores de Mercado

43

Fonte: Economatica Fonte: Economatica

(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os

efeitos da variação cambial no resultado. (3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria).

R$ milhões

Margem Financeira Bruta

1T17 4T17

Margem Financeira Bruta 13.521 12.820 11.962 (11,5) (6,7)

Receita Financeira c/ Operações de Crédito 23.611 19.532 18.360 (22,2) (6,0)

Despesa Financeira de Captação (9.755) (6.469) (6.000) (38,5) (7,2)

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ (3.365) (2.823) (2.815) (16,3) (0,3)

Resultado de Tesouraria² ³ 3.029 2.580 2.418 (20,2) (6,3)

1T17 4T17 1T18Var. (%) s/

44

Spread

Pessoa Física

Operações de Crédito

Pessoa Jurídica³

Agronegócios

%

16,11 16,12 16,32 16,29 16,47

7,67 7,34 7,42 7,50 7,42

5,01 5,07

4,96

4,66

4,83

4,724,67

4,79

4,71

1T17 1T18

6,05

2T17 3T17 4T17

Spread com Recuperação

Spread Global¹

Spread Ajustado pelo risco

3,844,254,204,24

4,45

2,46

2,942,542,542,54

4,23

4,834,56

4,77 4,70

1T181T17 2T17 3T17 4T17

Spread Global Spread por carteira²

45(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. Não inclui receita de recuperação de crédito. (2) A apuração da margem financeira gerencial é realizada

considerando: a) Receitas financeiras, classificadas por tipos de carteiras e b) Custos de oportunidade definidos para cada uma das linhas que compõem as carteiras. (3) Não inclui operações com o Governo.

5,3%

43,4%51,3%

Demais Operações de Crédito + LeasingTVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge

49,2%45,7%

5,2%

Operações no Varejo¹

32,3%

Operações no Atacado²33,1%

34,6%

Agronegócios 32,7%

Operações no Varejo¹

32,8% Operações no Atacado²

Agronegócios

34,5%

1T184T17

(1) Inclui as operações com clientes PF e MPE. (2) Inclui as operações com Governo e demais clientes PJ.

Composição dos Ativos Rentáveis

46

Composição dos Ativos e Passivos

50,1%

11,1%14,9% 15,9%

1,5% 1,1%5,5%

Prefixado

CDI / TMS / FACP

Moeda Estrang. / Ouro / RV

IRP/TBF/TR

TJLP

Índice de Preço

Sem Indexador

25,0%20,4%

23,5%

12,3%16,4%

0,2%2,2%

R$ bilhões

Ativo

Passivo

1.480,1

Mar/18

(%)

Posição Líquida por Indexador

-135,1

392,1

-8,0 13,4-145,7

-10,6-106,2

47

R$ milhões

1T17 4T17

Rendas de Tarifas 6.213 6.735 6.548 5,4 (2,8)

Conta-corrente 1.597 1.870 1.742 9,1 (6,8)

Administração de Fundos 1.295 1.347 1.421 9,7 5,5

Seguros, Previdência e Capitalização 763 810 771 0,9 (4,9)

Operações de Crédito e Garantias 412 529 475 15,3 (10,2)

Cartão de Crédito/Débito¹ 487 421 462 (5,1) 9,9

Cobrança 383 338 334 (12,8) (1,5)

Arrecadações 273 274 270 (1,0) (1,5)

Rendas do Mercado de Capitais 170 227 228 34,2 0,6

Consórcios 161 198 206 28,1 3,9

Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais 167 173 144 (13,9) (17,0)

Interbancária 41 37 36 (13,4) (3,3)

Outros 463 510 459 (0,8) (9,9)

1T17 4T17 1T18Var. (%) s/

(1) Série revisada no 3T17 em conformidade com a Carta Circular Bacen nº 3.828/2017.

Rendas de Tarifas

48

Despesas Administrativas e Índice de eficiência¹

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

(2) Inclui agências Estilo, Empresa, Governo, Agro, Private Banking e Escritórios Exclusivo, Estilo e MPE.

7,88,27,97,97,8

2T17 3T17

-5,8%

4T17 1T181T17

Despesas Administrativas

38,538,138,538,939,3

Índice de Eficiência (12 meses)

4.429 agências tradicionais

448 agências digitais e especializadas²

Mar/17:

4.159 agências tradicionais

588 agências digitais e especializadas²

Mar/18:

+90 %Mar/17: 4.963 funcionários no atendimento digital

Mar/18: 9.428 funcionários no atendimento digital

Direcionamento de 4.465 funcionários

49

Mar/17: 99.964 funcionários

Mar/18: 97.981 funcionários

Redução de 1.983 funcionários

-2,0%

(1) Carteira Classificada BB.

3,70

3,89

4,11

3,47

Mar/18

3,94

Mar/17 Dez/17Jun/17

3,52

Set/17

3,74

3,32

3,65

3,22

BB BB ex-caso específico

3,903,70

3,60

3,203,30

SFN

Índice de Inadimplência (+90 dias)¹

50

Inad +90 dias (%) Inad +15 dias (%)

(1) Carteira Classificada BB.

Simulação PJ ex- efeito de um cliente específicoPF PJ Agro

Inadimplência da Carteira¹ por Segmento

3,093,34 3,49 3,36

3,49

6,83

7,35

6,706,27

5,76

1,28 1,391,61 1,67

1,85

5,706,21

5,525,09 4,54

Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18

2,30 2,24 2,59 2,692,53

6,946,46 6,58

6,13

6,78

11,09

9,418,93

8,20

7,43

9,97

8,267,75

6,20

7,02

Mar/17 Jun/17 Dez/17Set/17 Mar/18

51

6,275,644,686,84

9,75

6,977,129,73

7,39

1T16 2T16 3T16 4T174T16 1T17 2T17 3T17 1T18

Formação da Inadimplência

1,0 1,0 1,0

1,5

1,10,7

0,9 1,01,4

52

New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL / Carteira de Crédito (%)²

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.

(2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.

123,8

85,1 93,3107,4

68,897,4

133,7

99,986,9

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.

2,11,51,71,81,91,61,61,3

1,7

2T161T16 3T17 4T172T17 1T184T16 1T173T16

Pe

ss

oa

Fís

ica

Ag

ron

eg

óc

io

2,853,132,22

4,116,41

4,554,635,024,71

2T17 3T174T162T16 1T181T16 4T173T16 1T17

New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%)

1,31,41,01,72,61,71,71,81,6

Pe

ss

oa

Ju

ríd

ica

1,20,90,90,91,0

0,70,70,4

1,0

2T17 3T171T17 4T172T16 3T161T16 4T16 1T18

123,8104,586,459,4-46,6

104,4105,7106,2 93,8

0,60,50,50,50,60,40,40,20,6

New NPL / Carteira de Crédito (%)²

Formação da Inadimplência por Segmento

103,893,099,189,8140,287,8100,383,0 85,6

1,10,80,91,01,00,80,80,70,9

86,987,7158,5

96,968,1121,294,3115,4100,9

53

Safra Anual – Crédito PF

0 10 20 30

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

Meses

40 50 0

0%

Meses

5%

10%

15%

20%

10 20 30 40 50

Safra Anual – Carteira MPE

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

Acompanhamento por Safras

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

54

Provisões e cobertura

146,5 143,3152,3

154,9153,6

164,2159,5

170,7174,7

174,1

174,4186,5 186,1

206,3

193,9

BB ex-caso específicoBB + 90 dias SFN + 90 dias¹

%

36.030 35.675 34.612 33.01434.728

2.075

Jun/17

37.881

Mar/17

1.686

Dez/17Set/17

2.1301.851 1.975

36.686

Mar/18

36.414 37.806 34.989

Provisão Requerida Provisão ComplementarProvisão Mínima

(1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (BACEN). 55

R$ milhões

4.370 3.979 3.526

1.7631.6061.6271.7431.677

2.4742.744

1.075 1.096

6.25760660

1T17

188 748

2T17

929175

3T17

213

4T17 1T18

116

6.713 6.6585.637 5.449Agro

PF

Externa

PJ

Despesa de Provisão por Segmento (R$ milhões)¹

Total

PJ

PF

Agro

(1) Despesa de PCLD trimestral bruta de recuperação em perdas.

Fluxo da Provisão / Carteira (%)

1,05 1,04 0,990,89

0,87

1,831,70

1,55

1,21

1,13

0,91 0,94 0,87

0,95

0,460,55

0,66

0,81 0,750,86

56

PJPF Agro

%

Cobertura por Segmento

183,9

177,1171,2

174,8

168,3

128,3 126,0

137,8 137,9 139,7

181,7

167,0161,7

166,1

156,7

1T184T173T171T17 2T17

57

Provisão Total¹ Vencidas (Específica)Normal (Genérica)

R$ bilhões

Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas

19,38

36,41

Jun/17

16,4515,34

Mar/17

37,88

19,58

37,81

16,62

19,05

Set/17

36,69

16,72

17,90

Dez/17

34,99

16,40

16,62

Mar/18

58(1) Inclui a Provisão Adicional e a Complementar.

12 meses Trimestre

Desp. PCLD / Carteira¹

5,4

1T17 1T182T17 3T17 4T17

5,6

644,4

625,5

638,2

6,7 6,7

634,2

6,3

630,6

Cart. Crédito Desp. de PCLD - Risco de Crédito

3T17 4T17

644,9

1T17 2T17 1T18

671,8

29,1

657,3

27,5 27,1

636,9

25,3

631,5

24,0

Cart. Crédito Desp. de PCLD - Risco de Crédito

Desp. PCLD / Carteira²

(1) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses. (2) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média em 3 meses.

R$ bilhões

%

Custo do Crédito

3,804,204,184,33 3,97 0,870,890,991,041,04

59

(1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros.

Banco do Brasil Média dos Pares²

Baixa para Prejuízo - % da Carteira de Crédito Classificada¹

4,1

5,5

4,1

Mar/17 Jun/17

5,8 5,7

4,2

Set/17

3,9

5,3

Dez/17

5,0

4,0

Mar/18

60

R$ milhões

(1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.

(3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior.

1,861,761,541,671,97

1T184T171T17 2T17 3T17New NPL (R$ bilhões)² New NPL / Carteira de Crédito (%)³

Formação da Inadimplência

1T17 4T17 1T18

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 27.086 25.867 25.297

Contratações 2.332 3.101 2.031

Recebimento e Apropriação de Juros¹ (864) (1.467) (874)

Baixas para Prejuízo (1.936) (2.204) (2.825)

Saldo Final (A) 26.618 25.297 23.630

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 12.314 12.440 11.046

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 7.410 5.918 4.953

Indicadores - %

Provisão/Carteira (B/A) 46,3 49,2 46,7

Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 27,8 23,4 21,0

Índice de Cobertura (B/C) 166,2 210,2 223,0

Participação da Carteira Renegociada na Classificada 4,2 4,0 3,8

Créditos Renegociados por Atraso

7,356,815,696,277,28

Créditos Renegociados Contratações %

Atraso 0 a 14 dias 503 24,75

Atraso 15 a 90 dias 686 33,77

Atraso acima de 90 dias 461 22,68

Recuperação de Perdas 382 18,81

Total 2.031 100

1T18

61

Estimativas 2018

62

Guidance

2018

Realizado

1T18

Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11,5 a 14 3,0

Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -5 a 0 -11,5

Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 -1,3

Pessoa Física - % 4 a 7 2,9

Pessoa Jurídica - % -3 a 0 -7,3

Rural - % 4 a 7 6,4

Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -19 a -16 -4,2

Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,4

Despesas Administrativas - % 1 a 4 -0,2

04

Crescimento Sustentável

O Brasil tem condições ideais para o crescimento sustentável.

Poucos países tem o mesmo potencial do Brasil.

Área Cultivável

>140 milhões de hectares¹

PIB

>US$ 1 trilhão¹

População Urbana

>80milhões de pessoas¹

Rússia

Brasil

EUAChina

Índia

Indonésia

Argentina

Cazaquistão

Austrália

Canadá Alemanha

Reino UnidoFrança

Coréia

Itália

Espanha

Japão

MéxicoPilares do crescimento brasileiro

Agricultura

Infraestrutura

Comércio Exterior

64Fonte: Banco Mundial e FAO. (1) 2011.

PIB - Variação Real

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(1) Projeção Relatório Focus (Bacen) em 18/Maio/2018.

3.8864.376

4.8155.332

5.779 5.996 6.259 6.557

7,5 4,01,9 3,0

0,5-3,8 -3,5

1,0 2,5 3,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹

PIB (R$ bilhões)

PIB (Var %)

Estimativa PIB (Var %)

6,5

3,0

1,02,1

-0,4

-4,3 -4,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Per Capita GDP - Annual GrowthRate (%)

65

Juros, Inflação e Câmbio

Fonte: Bacen e IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (1) Projeção Relatório Focus (Bacen) em 18/Maio/2018.

8,49 8,22

10,90

13,2714,02

9,96

5,84 5,916,41

10,67

6,29

2,95

6,25

8,00

3,504,01

2,51 2,18

4,23

2,34

7,276,81

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹

Selic (% a.a - fim de período) IPCA (ac. em 12 meses % a.a.) Taxa Real

Taxa de câmbio - R$ / US$

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

20

12

.01

20

12

.04

20

12

.07

20

12

.10

20

13

.01

20

13

.04

20

13

.07

20

13

.10

20

14

.01

20

14

.04

20

14

.07

20

14

.10

20

15

.01

20

15

.04

20

15

.07

20

15

.10

20

16

.01

20

16

.04

20

16

.07

20

16

.10

20

17

.01

20

17

.04

20

17

.07

20

17

.10

20

18

.01

20

18

.04

66

Setor Externo

Fonte: Bacen.

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Exportações Importações Saldo

67

Brasil: Ranking das commodities no mundo (Mar/18)

Visão Geral

Área

8,5 milhões de km²

População (2017)

208,3 milhões

PIB (2017)

+1,0%

PIB da Agropecuária (2017)

+13,0%

Produção Exportação

Café

Suco de Laranja

Açúcar

Soja

Carne de Frango

Carne Bovina

Milho

Fonte: USDA – PSD online.

1º 1º

1º 1º

1º 1º

2º 1º

3º 2º

1º2º

2º 2º

Agronegócio Brasileiro: Visão Geral

Fontes: Ministério da Agricultura e IBGE. 68

Indústria

Fonte: FGV - Fundação Getúlio Vargas.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2T

14

3T

14

4T

14

1T

15

2T

15

3T

15

4T

15

1T

16

2T

16

3T

16

4T

16

1T

17

2T

17

3T

17

4T

17

1T

18

Confiança do Empresário (índice - média no período) Confiança do Consumidor (índice - média no período)

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

201

0.0

1

201

0.0

8

201

1.0

3

201

1.1

0

201

2.0

5

201

2.1

2

201

3.0

7

201

4.0

2

201

4.0

9

201

5.0

4

201

5.1

1

201

6.0

6

201

7.0

1

201

7.0

8

201

8.0

3

Produção industrial (Var. % a.a.) mensal Utilização da capacidade instalada - indústria (%)

85,3 84,1 84,8 84,980,4

76,4 74,0 75,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

69

Crédito

Fonte: Relatório Notimp (Bacen) e IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

2.3682.711

3.0173.219 3.106 3.086 3.082

3,53 2,84 2,733,38 3,71 3,25 3,30

Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Mar/18

Carteira de Crédito do SFN (R$ bilhões) Inad (+90 dias) - SFN

50,5 51,1 51,6 53,1 53,2 53,4 54 53,7 52,3 51,1 50,2 49,6 48,4 47,7 47 47,1

Jun/1

4

Set/14

Dez/

14

Mar/15

Jun/1

5

Set/15

Dez/

15

Mar/16

Jun/1

6

Set/16

Dez/

16

Mar/17

Jun/1

7

Set/17

Dez/

17

Mar/18

100,00

96,3598,72

95,98

92,15

84,6688,04

86,48

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Endividamento das Famílias (média Dez/2010 = 100)Crédito/PIB (PIB acumulado em 12 meses) - (%)

70

Emprego

Fonte: Cadastro de Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Taxa de Desocupação (%)

Criação Líquida de Empregos Formais (mil)

-212,4

-361,2-321,5

-429,0

-23,5

24,3

-115,1 -29,7 -19,1

27,5

Comércio Construção CivilIndústria de

Transformação Serviços Agropecuária

2016 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20

12

.03

20

12

.06

20

12

.09

20

12

.12

20

13

.03

20

13

.06

20

13

.09

20

13

.12

20

14

.03

20

14

.06

20

14

.09

20

14

.12

20

15

.03

20

15

.06

20

15

.09

20

15

.12

20

16

.03

20

16

.06

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

71

Parcerias com o Setor Privado no Brasil podem chegar a R$ 1,7 trilhão em CAPEX nos próximos anos

R$ 382,9 bilhões em Logística e Mobilidade Urbana

Rodovias

R$ 45,6bilhões

Rodovias

R$ 18,4bilhões

Logística: R$ 103,6 bilhões

Ferrovias

R$ 41,3bilhões

Estadual (SP, MG e PA): R$ 45,3 bilhões

Ônibus

R$ 2,6bilhões

Portos

R$ 5,7bilhões

/Metrô

R$ 0,2bilhão

Aeroportos

R$ 11,0bilhões

Aeroportos

Regionais

R$ 0,1 bilhão

BNDES – Expectativa de investimentos em Mobilidade Urbana: R$ 234 bilhões

R$ 688,1 bilhões em Saneamento, Urbanização & Iluminação

Água

R$ 158,7 bilhões

Plansab – Plano Nacional de Saneamento: R$ 660,3 bilhões previstos até 2033

Iluminação pública: R$ 27,8 bilhões

Esgoto

R$ 236,2bilhões

Resíduos Sólidos

R$ 30,3 bilhões

Drenagem

R$ 89,2bilhões

Gestão*

R$ 145,9bilhões

* Ações relacionadas ao ganho de eficiência em gestão e provisão de serviços, à qualificação técnica dos empregados e à implementação de

campanhas educacionais entre outras medidas.

R$ 361,0 bilhões no Setor de Energia

Geração R$ 242,0 bilhões

Linhas de Transmissão

R$ 119,0 bilhões

R$ 294 bilhões* em Óleo & Gás

Óleo & Gás US$ 80 bilhões*

Fonte: MPDG, ANP, MCidades, MMA, Banco Mundial e

governos estaduais. Produzido por: BB. * USD = R$ 3,68 em

22/mai/2018.

31%34%

26%100%

Ferrovias

R$ 24,0bilhões

100%100%

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2026

72

Agenda BC+ do Banco Central do Brasil

LEGISLAÇÃO

+ MODERNA

SISTEMA

FINANCEIRO

+ EFICIENTE

+ CIDADANIA

FINANCEIRA

AVANÇOS RELEVANTES

Taxa de Longo Prazo (TLP)

Acordo Planos Econômicos

Simplificação e Redução dos

recolhimentos compulsórios

Incentivo ao uso do

cartão de débito

Liquidação centralizada

de pagamento

EM ANDAMENTO

Reduzir o uso

de papel moeda

Segurança

cibernética

Duplicata Eletrônica

Cadastro Positivo

IFRS 9

73

+55 (11) 4298-8000Av. Paulista, 1230

18º andar

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