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GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
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GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Olá!
Você verá a seguir um importante treinamento que vai facilitar suas atividades diárias!
Ao acessá-lo pela primeira vez, procure assistir até o final. Caso não consiga, você poderá
reiniciar de onde parou. Após finalizar o conteúdo, você passará por uma prova de
conhecimento. Confira mais informações sobre o treinamento:
Objetivo: apresentar as principais funcionalidades do Sistema
Gera.
Você vai levar: 15 minutos aproximadamente.
Nota mínima na prova: 70 pontos.
O treinamento ficará com status “em andamento” até que
você atinja a nota mínima exigida.
Ao atingir 70 pontos ou mais na prova, sua nota ficará
registrada em seu histórico e o treinamento será concluído.
Se você decidir fazer a prova novamente, depois do
treinamento concluído, sua nota não será mais alterada.
Para finalizar, ao voltar para o TREINAMENTO dentro da UBB, você
pode baixar o VÍDEO para consultas rápidas no futuro.
Preparado para adquirir muito conhecimento? Então vamos
começar!
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Você sabia que é obrigatório o Revendedor ter
um código de identificação no Gera para atuar
no canal de Venda Direta?
Vem comigo que eu te explico tudo!
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Para começar o processo da forma correta, antes de iniciar
um novo cadastro, é aconselhável fazer uma consulta.
1. Clique em Cadastro.
2. Selecione a opção Cadastro Básico.
3. Clique em Consultar Cadastro de Pessoas.
4. Coloque o CPF em Tipo Documento.
5. Clique em Pesquisar.
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
• A primeira é CPF já cadastrado, que significa que o CPF já consta no sistema.
• E a terceira é CPF não localizado, ou seja, está disponível para o cadastro.
O resultado dessa consulta pode apresentar três situações:
• A segunda é uma mensagem de erro informando que esse Revendedor já foi
cadastrado e pertence a outra Central de Serviços ou outra Supervisora,
por isso não será possível acessar esse cadastro.
Então, se esse for o caso do CPF consultado,
o próximo passo é cadastrá-lo. Vamos lá?
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Sabemos que um cadastro bem realizado é
fundamental para acelerar o ingresso de novos
Revendedores.
Ou seja, quanto antes a força
de vendas estiver vendendo,
mais rápido as metas das
Supervisoras e também da
Central de Serviços serão
atingidas, não é mesmo?
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Confira como fazer o cadastro do Revendedor:
1. Ainda na aba Cadastro, selecione a opção Revendedor.
2. Acesse Cadastrar dados básicos revendedor.
3. Clique na tela Pessoais.
. Aqui uma dica valiosa é ficar atento ao preenchimento dos campos
obrigatórios. Todos estão sinalizados em vermelho ou com asterisco (*).
4. No campo Identificação, preencha Nome.
5. Abaixo, em Endereço residencial, digite o CEP e aperte
a tecla TAB no teclado ou clique em qualquer campo para
que o endereço carregue automaticamente.
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Depois de carregar o endereço, preencha o número
da residência e inclua as informações
complementares, como apartamento, bloco e
referências da localidade.
Para CEPs genéricos, como o CEP da cidade, os
campos Bairro e Logradouro ficarão habilitados para
o preenchimento manual das informações.
Fique ligado: no campo número, NÃO deve
constar nenhuma informação a não ser o
número da residência do Revendedor.
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Não sabe o CEP? Não tem problema, basta deixar o campo
em branco e clicar na lupa.
Após isso, você será direcionado à tela Buscar código postal.
2. Selecione o Bairro
e insira o Logradouro
(endereço).
1. Selecione o
Estado (UF) e
a Cidade.
3. Então, clique
em Pesquisar.
Siga corretamente esses passos! Serão
aceitos somente CEPs válidos no cadastro!
4. Na lista exibida,
selecione o CEP válido
de acordo com o
endereço.
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Em Documentos, inclua os dados dos
documentos de identificação. Preencha os
campos obrigatórios de CPF, RG e órgão
expedidor.
Se desejar, cadastre também outros documentos, como Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e Título de Eleitor. Preencha a Forma de contato, incluindo
o Tel. residencial e o Tel. celular, que é
um campo obrigatório. Informe também
se o Revendedor deseja receber SMS.
Você pode, inclusive, acrescentar um
Telefone para Recados.
Fique atento, pois o Telefone para Recados precisa
da ação Adicionar para ser salvo no cadastro.
Após o faturamento do primeiro pedido o campo
Documentos fica inabilitado para alteração.
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Informe também o E-mail
pessoal do Revendedor.
Aqui você informa se o Revendedor aceita
receber informações fiscais (por exemplo
cópias da NF-e dos pedidos) e informações de
separação (como disponibilidade de
retirada/entrega de pedidos).
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
As informações de preenchimento obrigatório do
campo Perfil estão destacadas em vermelho:
Sexo, Data nascimento e Escolaridade.
Fique atento ao correto preenchimento da data de nascimento,
pois esse dado será validado nas consultas externas.
Após preencher todas as informações sinalizadas no
bloco Perfil, clique em Entrega e siga para a próxima
tela de cadastro.
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Na aba Entrega, você pode cadastrar até três
endereços diferentes, desde que todos estejam
dentro da área de atuação do Franqueado.
O campo Endereço preferencial
traz o endereço já cadastrado,
ou seja, é o mesmo endereço
residencial cadastrado.
Se nenhum endereço aparecer no
campo, clique na caixa de seleção
Igual ao endereço residencial
para recuperar o endereço
residencial ou cadastre outro
endereço para entrega.
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Não autorizo entrega: o vizinho não pode receber a encomenda.
Autorizo entrega ao da direita: recebimento apenas pelo vizinho do
lado direito do endereço cadastrado.
Autorizo entrega ao da esquerda: recebimento apenas pelo vizinho do
lado esquerdo do endereço cadastrado.
Você sabia que, quando é preenchida uma das opções
autorizando a entrega, é obrigatório preencher o número da
residência desse vizinho e os dados da pessoa autorizada a
receber o pedido?
Em seguida, você precisa definir as seguintes informações sobre a entrega:
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
A aba Referências não traz informações de
preenchimento obrigatório. São referências profissionais,
bancárias e pessoais.
Já a aba Campos Variáveis apresenta
informações importantes sobre formas de
pagamento. Vamos conhecer?
No campo Perfis, você pode restringir o uso
de boleto bancário nos pedidos desse
Revendedor através do preenchimento do
filtro no campo Valor.
Selecionando Sim, o cadastro é bloqueado para a compra em
boleto. Clicando em Não ou deixando em branco, a compra em
boleto é liberada, desde que o Revendedor tenha crédito para a
operação.
Fique atento ao preenchimento desse campo para não
gerar confusão: SIM gera bloqueio e NÂO ou BRANCO libera.
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Para salvar e seguir para próxima etapa, clique em
Essa aba permite controlar o
recebimento dos documentos
obrigatórios do Revendedor.
A última aba do cadastro é a de Conferência. Nela você verifica se há informação
de pendência no preenchimento do campo Consultas Externas (CPF).
Neste exemplo, o
sistema alerta para uma
necessidade de correção
na aba Entrega, em
Endereço Preferencial.
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Prontinho, cadastro finalizado! Agora falta a
consulta de crédito pelos órgãos financeiros.
2. Clique no botão Alocar a pessoa na Rede.
A consulta é realizada após a alocação do Revendedor na
equipe da Supervisora de Campo. Vamos conhecer esse
processo agora?
O processo de alocação é relativamente simples:
1. Acesse a aba Conferência.
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
3. Preencha o ciclo de início e a
Estrutura Comercial da
Supervisora responsável pela
equipe desse Revendedor.
Somente as equipes responsáveis pelo CEP do Revendedor estarão listadas nessa caixa de
seleção.
4. Então, clique em Incluir agendamento.
Caso esse novo Revendedor tenha
sido indicado por outro Revendedor, é
possível informar neste momento,
ANTES de Incluir agendamento.
.
Dica interessante: você sabia que agora também é possível iniciar o
processo de alocação na rede diretamente pela tela de cadastros
clicando no botão Alocar a pessoa na Rede?
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Após todos esses passos ocorre a consulta do Gestor de Crédito (Clear Sale) e
você precisa aguardar a finalização do processo para que o cadastro do
Revendedor esteja apto para a colocação de pedidos.
O acompanhamento do
processo de consulta e
também o status da
análise de crédito estão
na aba Consultas Externas
no cadastro do
Revendedor.
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Para verificar se o cadastro está
regular, após a finalização da consulta
de crédito, no cadastro do
Revendedor clique na aba Status e
verifique se consta a informação
como OK.
No entanto, caso continue como Não OK, volte ao
cadastro do Revendedor e na aba Conferência verifique
a falta de alguma informação obrigatória.
Prontinho! O cadastro foi realizado!
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
Primeiro verificamos como consultar o CPF para confirmar se já
existe um cadastro.
Depois, entendemos todos os campos necessários
para o preenchimento das informações para o cadastro.
Vamos rever os principais?
Cadastro concluído com sucesso?
Então o Revendedor já está apto a iniciar suas atividades e vender muito!
Vamos relembrar os principais pontos para você ter tudo na ponta da língua e tirar
nota 10 na prova?
Informações pessoais: nome, endereço e documentos.
Forma de contato: dados de telefone e e-mail.
Perfil: sexo, data de nascimento e escolaridade são obrigatórios.
Entrega: endereços preferenciais e autorização de entrega no vizinho ou não.
Referências: profissionais, bancárias e pessoais.
Campos variáveis: autorização de boleto ou todas as formas de pagamento.
GERA CADASTRO DO REVENDEDOR
E, finalizando, conferimos como ocorre a alocação de um Revendedor.
Documentos: controle de documentos obrigatórios.
Conferência: pendência no preenchimento de campos.
Consultas Externas (CPF): resultado da análise de crédito
depois da alocação do Revendedor.
É isso aí, agora é contigo! Você está
ficando cada vez mais expert! Pronto
para a prova?
