APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - ri.totvs.com.br Institucional_TOTVS... · constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

AVISO LEGAL

As informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas,relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTVS,constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informaçõesatualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvemriscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem decircunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condiçõeseconômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar odesempenho futuro da TOTVS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daquelesexpressos em tais considerações futuras.

SOMOS TOTVS

Para tornar as empresas ainda mais completas e competitivas por

meio de soluções inteligentes, integradas e escaláveis.

DESENVOLVEMOS TECNOLOGIA…

SOLUÇÕES DE

NEGÓCIOS E

SERVIÇOS

PLATAFORMA

CONSULTORIA

QUEM SOMOS:

Líder em ERP no Brasil, com ~50% de marketshare

#1 no Brasil e uma das maiores do mundo

21ª marca mais valiosa do Brasil, segundo ranking da

Interbrand

Mais alto nível de Governança Corporativa (Novo Mercado)

Clientes em 41 países

12 mil TOTVERS, incluindo franquias

Resultados financeiros sustentáveis

SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS Muito além da tecnologia

START UP WARM UP DNA NUMBER 1 BRAZIL THINK TOGETHER PEOPLE, THINGS

& BUSINESS

1983 1986 1989 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20142013

RE

CE

ITA

BR

UTA

E M

AR

GE

M E

BIT

DA

AJU

STA

DA

(R$

Milh

ões

e %

)

Microsiga Argentina

ICMM

Franquias

Tecnologia

Própria

Gestão de

Resultados

México

Segmentação

por indústria

Empresa do ano

pela Revista Exame

Tecnologia Fluída

Essencialidade

ERP Ágil

Soluções

para o SMB

Maior player

de ERP no

Brasil

1ª empresa

de TI a

abrir

capital no

Brasil

Receita de

R$1bi em

2010

Fluig Intera TOTVS

MODELO

DIGITAL

63

95

8,9%

7,8%

106

6,3%

126173

247392

490

760

1080

1233

110

9,4%11,0%

10,5%13,9%

18,4%

21,9%

20,6%

25,2%

25,6%

1387

1539

1775

1957

26,7%

2117

24,1%

24,9%

24,6%

20,2%

2015

2519

16,4%

2016

SOMOS TOTVS

SOMOS TOTVS

FORTE GOVERNANÇA

CORPORATIVAPedro

PassosChairman

Membro Independente

Co-fundador e membro do

conselho da NaturaGermán

QuirogaVice-Chairman

Membro Independente

Gilberto

MifanoMembro Independente

Ex-presidente da

Bovespa

Pedro

Moreira

SallesMembro Independente

Chairman do Itaú

Unibanco

Maria Letícia Costa

Membro Independente

Sócia da Prada

Assessoria Empresarial

Henrique Trinckquel

Membro Independente

CFO da Petros

(Fundação Petrobras de

Seguridade Social)

Wolney BetiolMembro Independente

Co-fundador da

Bematech S.A.

Mauro CunhaMembro Independente

Presidente da AMEC

(Associação dos

Investidores do

Mercado de Capitais)

Laércio Cosentino

Membro

Fundador e CEO

da TOTVS

8 de 9 membros do Conselho de

Administração são independentes

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SOMOS TOTVS

PRINCIPAIS EXECUTIVOS

GUSTAVO

BASTOS

HEAD

SUPPLY CHAIN &

HEALTH CARE

19 ANOS*

RONAN

MAIA

HEAD

CONSUMER

16 ANOS*

MARCELO

EDUARDO

HEAD

SERVICES

& TI

16 ANOS*

LAÉRCIO

COSENTINO

CEO &

FUNDADOR

MÁRIO

ALMEIDA

FLUIG,

MOBILIDADE &

CONSULTING

2 ANOS*

ALEXANDRE

APENDINO

VENDAS E

SERVIÇOS

4 ANOS*

WEBER

CANOVA

TECNOLOGIA

& CLOUD

22 ANOS*

FLAVIO

BALESTRIN

MARKETING,

CANAIS & RH16 ANOS*

GILSOMAR

MAIACFO

11 ANOS*

* Tempo trabalhando na TOTVS ou empresas adquiridas

EROS

JANTSCH

HEAD

MICROEMPRESAS &

HARDWARE

24 ANOS*

SOMOS TOTVS

• 98% do free-float formado por investidores institucionais

• 96% do free-float formado por investidores estrangeiros

66,9% DE FREE-FLOAT: UMA COMPANHIA

SEM GRUPO DE CONTROLE

ESTRUTURA DE CAPITAL

SOMOS TOTVS

~5 mil revendedores

Private

57 canais52 franquias

5 filiais

# Funcionários # Empresas no

Brasil

Até 9

funcionários

De 10 a 499

funcionários

Mais de 500

funcionários

~4,2 milhões

de empresas

~587 mil

empresas

~6,6 mil

empresas

Fonte: IBGE

Microempresas

Pequenas e

medias

empresas (SMB)

Grandes Empresas

COMO VENDEMOS NO BRASIL

SOMOS TOTVS

SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS ESPECÍFICAS E

ESPECIALIZADAS PARA 11 SEGMENTOS E

EMPRESAS DE TODOS OS PORTES

AgroindústriaConstrução e

ProjetosDistribuição Logística Educacional

Financial

ServicesJurídico Manufatura Saúde Serviços Varejo

RECEITA POR SEGMENTO – PRÓ-FORMA (R$)

SOMOS TOTVS

Centro de Desenvolvimento Filiais

EUA – TOTVS Labs2 Centros de Desenvolvimento

1 Filial

AMÉRICA LATINA

4 Filiais: 2 Argentina, 1 Colômbia, 1 México

25 Franquias

1 Centro de Desenvolvimento – México

BRASIL15 Filiais: 3 (SP), 2 (RJ), 3 (MG), 2 (PR), 1 (CE), 1 (GO),

1 (SC), 1(PE), 1(DF)

52 Franquias em todo território nacional

5.000 distribuidores

INOVAÇÃO

10 Centros de Desenvolvimento estruturados por conhecimento

segmentado

EUROPA

1 Filial

3 Franquias

ÁFRICA2 Franquias

CHINA

1 Filial

1 Centro de Desenvolvimento

TAIWAN

1 Centro de Desenvolvimento

A TOTVS tem presença nos principais centros de negócio do Brasil e da América Latina para estar sempre perto de

você e da sua empresa. Tudo isso porque PENSANDO JUNTOS, FAZEMOS MELHOR.

TOTVS TOTAL • 22 Filiais

• 82 Franquias

• 15 Centros de Desenvolvimento

• 5 mil distribuidores

NOSSA PRESENÇA

COMPORTAMENTOS E A TECNOLOGIA

A velocidade de transformação do mundo desafia as empresas a estarem

sempre preparadas para o novo. Veja como a TOTVS trabalha para

responder rapidamente a essas mudanças:

Tecnologia FluÍda

Tecnologia Fluida Integrada fácil de utilizar

e implementar, simples e móvel, que promove produtividade,

compartilhamento e colaboração, impactando o maior número

de indivíduos e empresas.

Essencialidade

Ofertas específicas orientadas ao “Core Business”

de cada segmento com total aderência.

ERP Ágil

Sistemas de Gestão mais leves e, naturalmente, focados

em seu “CORE”, em “CLOUD” e “MOBILE”, promovendo

uma interface de uso natural.

Tecnologia Fluída

ERP Ágil

Essencialidade

SISTEMAS DE GESTÃO POR SEGMENTO

PLATAFORMA AGNÓSTICA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE

TOTVS V12

Nova experiência operacional e completa aderência

Interface transacional de sistemas abertos

PENSAR NO FUTURO, FAZENDO HOJE

MODELO DIGITAL TOTVS - COMPONENTES

MODELO DIGITAL

TOTVS

ID

Informação e IA

Distribuição

CloudProdutividade e

Colaboração

Negócios

Interface

Soluções para o Cliente

Licença / Manutenção + Serviços

Fechado, complexo e para usuários

On Premises / Desktop First / Versões

Cliente

Qualidade, funcionalidade ou custo (QFC)

EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO SOFTWARE

Software Aplicativo• Automatização de Processos

• Geração de Informações e Conteúdos

• Controle & Gestão

Usu

ário

de

So

ftw

are

Plataforma de Software Aplicativo• Automatização de Processos

• Geração de Informações e Conteúdos

• Controle & Gestão POR ESPECIALIDADE

• MOBILIDADEIden

tid

ade

(ID

)

AP

I W

eb S

ervi

ces APPs

Conteúdo Externo / IA

Soluções para o Cliente e para os seus Clientes

SUBSCRIÇÃO + Conteúdo / IA + APPs + Cloud com Serviços

Aberto, especialista e para IDs e APPs

Cloud / Mobile First / Upgrades

Cliente e/ou por compartilhamento Cliente

(QFC) e/ou não captura de crescimento de uso na ponta

Foco:

Negócio:

Software:

Prioridade:

Concorrência:

Risco de perda:

Licença de Uso

Contrato de Manutenção

Serviços

Conteúdo

IA

APPs

CLOUD

Subscrição Serviços+

Foco:

Negócio:

Software:

Prioridade:

Concorrência:

Risco de perda:

SINGLE SUBSCRIPTION COMPANY – MODELO DE NEGÓCIO

Conteúdo e IA$ pelas informações consumidas

tcloud$ mensal pelo consumo de CLOUD

TOTVS

Subscrição TDM

INTERA

(uso limitado aos IDs contratados)

$ mensal por ID

TOTVS STORE

Subscrição APPs /

ADD-ons$ mensal por APP ou ADD-ons

contratado na TOTVS Store

Serviços de

Implementação

e Customização$ por projeto / serviço

AGENDA DA COMPANHIA

LICENÇAS

Connecting People, Things and

Businesses

SINGLE

SUBSCRIPTION

COMPANY

PERFORMANCE FINANCEIRA

1T17

RECEITA LÍQUIDA (R$ MM)*NOS ÚLTIMOS 12 MESES, A TOTVS ELEVOU A PARTICIPAÇÃO DA RECEITA RECORRENTE

SOBRE A RECEITA LÍQUIDA TOTAL EM 5,7 PONTOS PERCENTUAIS

* Valores proforma para os períodos de 12M-1T16, pois incluem os números da Bematech

RECEITA LÍQUIDA (R$ MM)*A RECEITA LÍQUIDA CRESCEU NO TRIMESTRE, IMPULSIONADA PRINCIPALMENTE PELO

CRESCIMENTO DA RECEITA DE SOFTWARE


SOFTWARE (R$ MM)

A Receita Recorrente Anualizada (Annual Recurring Revenue – ARR) é uma métrica amplamente utilizada no

modelo SaaS (Software como Serviço) para medir a evolução da receita recorrente dos próximos 12 meses

referente aos contratos já firmados até o encerramento do período corrente, deduzidos os cancelamentos de

contratos já solicitados.

O CRESCIMENTO DA RECEITA DE SUBSCRIÇÃO E DO INCREMENTO DO MODELO

CORPORATIVO IMPULSIONARAM A EVOLUÇÃO DA RECEITA DE SOFTWARE

COMÉRCIO VESTUÁRIO BAR &

RESTAURANTE

FOOD TRUCK

SOFTWARE (R$ MM)1.073 UNIDADES DE BEMACASH FORAM VENDIDAS NO 1T17, APESAR DO EFEITO SAZONAL

NEGATIVO DO TRIMESTRE

SOFTWARE (R$ MM)*

4T16 1T17 1T/4T 1T16 1T/1T 12M-1T16 12M-1T17 12M/12M

RECEITA DE SOFTWARE 353,2 374,1 5,9% 355,3 5,3% 1.399,0 1.416,6 1,3%

CUSTO DE SOFTWARE (19,3) (20,8) 7,8% (17,5) 19,0% (81,4) (80,6) -0,9%

CUSTO DE SUPORTE (33,8) (32,5) -4,1% (31,7) 2,5% (116,2) (131,3) 13,1%

P&D (88,6) (83,3) -5,9% (73,1) 14,0% (291,3) (325,6) 11,7%

RESULTADO DE SOFTWARE 211,4 237,5 12,3% 233,0 1,9% 910,2 879,1 -3,4%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 59,9% 63,5% 360pb 65,6% -210pb 65,1% 62,1% -300pb


SERVIÇOS (R$ MM)*

4T16 1T17 1T/4T 1T16 1T/1T 12M-1T16 12M-1717 12M/12M

RECEITA DE SERVIÇOS 128,6 128,6 0,0% 140,4 -8,3% 592,3 530,1 -10,5%

CUSTO DE SERVIÇOS (128,8) (127,7) -0,9% (127,8) -0,1% (545,0) (506,4) -7,1%

RESULTADO DE SERVIÇOS (0,2) 0,9 -628,5% 12,5 -92,5% 47,3 23,7 -49,9%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO -0,1% 0,7% 80pb 8,9% -820pb 8,0% 4,5% -350pb


HARDWARE (R$ MM)*

4T16 1T17 1T/4T 1T16 1T/1T 12M-1T16 12M-1T17 12M/12M

RECEITA DE HARDWARE 68,1 57,3 -15,8% 55,8 2,8% 265,3 245,8 -7,4%

CUSTO DE HARDWARE (42,6) (35,9) -15,7% (38,6) -6,9% (174,2) (159,7) -8,3%

P&D (3,3) (2,6) -22,5% (1,7) 52,0% (8,2) (12,1) 46,9%

SUBVENÇÃO ECONÔMICA 3,3 2,6 -21,0% 1,7 54,3% 12,9 11,6 -10,7%

RESULTADO DE HARDWARE 25,5 21,5 -15,7% 17,2 24,9% 95,8 85,5 -10,8%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 37,5% 37,5% 0pb 30,9% 660pb 36,1% 34,8% -130pb


DESPESAS COMERCIAIS & ADMINISTRATIVAS (%/RL)*


EBITDA AJUSTADO (R$ MM)*


LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (R$ MM)*


FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM)*

4T16 1T17 1T/4T 1T16 1T/1T 12M-1T16 12M-1T17 12M/12M

LUCRO LIQ. EX. ITENS QUE NÃO AFETAM CAIXA 88,5 82,9 -6,3% 100,2 -17,3% 438,7 367,1 -16,3%

VARIAÇÃO NO CAPITAL DE GIRO (20,9) (8,6) -59,0% (72,4) -88,2% (166,1) (60,0) -63,9%

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 67,6 74,4 10,0% 27,8 167,3% 272,6 307,1 12,6%

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (22,1) (14,4) -34,9% (20,2) -29,0% (588,1) (92,9) -84,2%

FLUXO DE CAIXA LIVRE 45,5 60,0 31,7% 7,6 690,6% (315,4) 214,2 -167,9%

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (46,8) (59,1) 26,3% (78,6) -24,8% (167,2) (353,9) 111,7%

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA (1,3) 874 -169,1% (71,0) -101,2% (482,6) (139,7) -71,0%

CAIXA BRUTO NO INÍCIO DO PERÍODO 216,0 214,8 -0,6% 426,4 -49,6% 838,0 355,4 -57,6%

CAIXA BRUTO NO FIM DO PERÍODO 214,8 215,6 0,4% 355,4 -39,3% 355,4 215,6 -39,3%

DÍVIDA BRUTA 694,0 655,5 -5,5% 828,9 -20,9% 828,9 655,5 -20,9%

DIVÍDA LÍQUIDA 479,2 439,9 -8,2 473,5 -7,1% 473,5 439,9 -7,1%

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 12M AJUSTADO 1,3 1,3 - 1,1 0,2 1,1 1,3 0,2


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O sucesso do cliente é o nosso sucesso

Valorizamos gente boa que é boa gente

Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA

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