Apresentação do PowerPoint - BB2008-2011 Reorganização societária da área de seguros, previdência e capitalização do BB 2012 Criação da BB Seguridade 1987 Criação da …

2016

Apresentação Institucional

BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores

Visão Geral

BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 3

1981 Início da operação de Seguros do BB

1993

Criação da Brasilprev

1995

Criação da Brasilcap, em parceria com Sul América, Icatu e Aliança da Bahia

1996 Criação da Brasilveículos, em parceria com o grupo SulAmérica

1999

Firmada parceria com a Principal Financial Group em Previdência Privada

2010 Início da união estratégica com a MAPFRE

2008-2011

Reorganização societária da área de seguros, previdência e capitalização do BB

2012 Criação da BB Seguridade

1987

Criação da BB Corretora

Histórico

2014

Implantação

do

ADR – Nível I 2013

IPO IRB – Brasil RE

Participação acionária no

Brasildental

Parceria com

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sindseg-rj.org.br/images/logos/alba.gif&imgrefurl=http://www.sindseg-rj.org.br/seguradoras.html&usg=__KShNk9BKbBPi7czKXB1AW1GxoYY=&h=88&w=88&sz=6&hl=pt-BR&start=10&zoom=1&tbnid=gBbZduYXJaub3M:&tbnh=77&tbnw=77&ei=3Fa7UNjONYvr0QGswIHICg&prev=/search?q=companhia+de+seguros+alian%C3%A7a+da+bahia&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:*&tbm=isch&um=1&itbs=1


Estrutura Societária

Brasilcap

Capitalização

100%

BB Seguros BB Corretora

BB MAFPRE SH1

Vida, Habitacional e Rural

MAPFRE BB SH2

Patrimonial

Brasilprev

Previdência

Free Float (Pós IPO)

74,9%

49,9%

50,0%

100%

50,0%

49,0%

50,0%

74,9%

49,9%

50,0%

66,7%

49,9%

66,7%

66,25% 33,75%

IRB –Brasil Re

Resseguro

Brasildental

Plano Odontológico

20,4%

20,4%

20,0%

74,9%

49,9%

50,0%

BB Seguridade Participação Econômica (%)

BB Seguridade ON (%)

Representação no Conselho Administrativo (%)

BB Seguridade

50,0% 50,0% 50,0% 100,0% - 50,0%¹ Representação na Diretoria Executiva(%)

1. Um dos membros é escolhido por consenso.


ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BB SEGURIDADE

Presidência José Maurício Pereira Coelho

Diretoria de Gestão Corporativa e RI

Werner Romera Suffert

Diretoria de Governança, Riscos e Compliance

Antonio Rugero Guibo

Diretoria Comercial e de Produtos

Ângela Beatriz de Assis

Diretoria Executiva

Conselho de Administração

Assembleia Geral de Acionistas

Conselho Fiscal

Comitê de Auditoria

Estrutura Interna

Comitê de Transações com Partes Relacionadas

Auditoria Interna


COMPOSIÇÃO DO CAPITAL EM CIRCULAÇÃO¹ – DEZ/2016

Composição Acionária

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL TOTAL – DEZ/2016

Estrangeiro83,6%

PJ11,7%

PF4,7%

Banco do Brasil66,3%

Free-float33,8%

1. Não inclui ações em tesouraria.


Em 2014, a BB Seguridade deu início ao programa de American Depositary Receipt (ADR) – Nível I

Ticker: BBSEY

Estrutura: ADR Nível I

Mercado: Mercado de Balcão (OTC)

Razão (ADR:ORD): 1 ADR : 1 ORD

DR ISIN: US05541J1034

CUSIP: 05541J103

Banco Depositário: Deutsche Bank Trust Company Americas

Banco Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Programa ADR


Governança Corporativa

Capital composto totalmente por ações ordinárias

100% tag along

80% payout (dividendos semestrais)

Ações

Comitê de partes Relacionadas

Diretoria Executiva:

Conselho de Administração:

Dois membros indicados pelo Banco do Brasil, dentre os membros ativos da sua Diretoria Executiva

Um indicado pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e outro pelo Ministro de Estado da Fazenda

Um membro independente indicado pelos acionistas minoritários

Um é o Diretor-Presidente da Companhia

Quatro membros:

Eleitos dentre os funcionários ativos do Banco do Brasil

Política de Remuneração com remuneração variável baseada em ações, com o objetivo de alinhar os interesses da administração aos dos acionistas.

Três membros:

Um é o membro independente indicado pelos acionistas minoritários

O membro independente tem poder de veto

Seis membros:


Dinâmica do acesso à rede do Banco do Brasil

Tarifa bancária

BB Seguridade Resultado por equivalência

Resultado por equivalência 66,25%

Qualquer proposta de mudança nos termos dos contratos devem ser examinadas pelo Comitê de Transação com Partes Relacionadas, onde o membro independente tem poder de veto

Reembolso de despesas

Receita de corretagem


Patrocinado pelo Banco do Brasil Experiência das parcerias privadas

Solidez, tradição, segurança e confiança

Porto seguro, especialmente para produtos de longo-prazo

Flight to quality e estabilidade, menos suscetível a condições de

mercado

Reconhecimento da marca

Rápida tomada de decisão

BB Seguridade opera em um modelo de arm’s lenght

Monitora o surgimento de qualquer potencial conflito entre BB e

BB Seguridade

Fortalece a governança corporativa

Participação mínima no capital votante de 50,1%

Apoiada pelo Banco do Brasil com Expertise das Parceiras Privadas

Banco do BrasilAcordo com a BB Corretora pra distribuição dos

produtos nas agências do Banco do Brasil20 janeiro-13 janeiro-33

Mapfre Joint Venture 20 junho-11 junho-31

Principal Joint Venture 23 abril-10 outubro-32

Icatu Sociedade Não definido junho-05 -

Aliança da Bahia Sociedade Não definido junho-05 -

Odontoprev Joint Venture 20 setembro-15 setembro-35

Parceiro SociedadePeríodo do acordo

(anos)Início Fim

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Canal bancário

A BB Seguridade foca sua estratégia em bancassurance com corretagem própria, beneficiando-se do acesso à rede de distribuição do Banco do Brasil.

Modelo de negócios de baixa complexidade

Baixa necessidade de Capital

Sem risco de subscrição

Corretora Própria

Diferencial Competitivo

Canal de distribuição

Canal Não-bancário

141 Parceiros comerciais (Canal Affinity)

19.956 Corretores externos

64,8 Milhões de clientes

5.440 Agências bancárias

63.706 Terminais de autoatendimento

14.361 Correspondentes bancários

35.708 Rede compartilhada

1º

Acesso à maior rede de distribuição do Brasil


31,6%

15,5%12,9% 10,9% 10,3% 8,9%

173,7%

51,8%

23,1%

Alta Performance Financeira

Canal Não-bancário

RSPL¹ 2016 (%)

Fonte: Companhias e SUSEP 1. Dados apresentados para SulAmérica e Odontoprev estão acumulados até Setembro/2016

COMPANHIAS DE SEGUROS ASSOCIADAS À BANCOS

COMPANHIAS SEGURADORAS TRADICIONAIS

Participação de Corretagem

Cenário Macroeconômico


Dados Macroeconômicos Mundiais

1. Fonte: World Bank – dados de janeiro de 2017 2. Focus (BACEN) – previsões do dia 10 de fevereiro de 2017 3. Crescimento do PIB para 2016E

2015 2016 2017E 2018E 2019E

Cenário macroeconômico mundial¹

Mundo 2,7% 2,3% 2,7% 2,9% 2,9%

EUA 2,6% 1,6% 2,2% 2,1% 1,9%

Zona Euro 2,0% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4%

China 6,9% 6,7% 6,5% 6,3% 6,3%

Cenário macroeconômico brasileiro²

Crescimento do PIB - Brasil³ -3,8% -3,5% 0,5% 2,3% 2,5%

SELIC (fim do período) 13,3% 14,0% 9,5% 9,0% 9,0%

SELIC (média anual) n.a. n.a. 10,8% 9,3% 9,0%

Inflação (IPCA) 10,7% 6,3% 4,5% 4,5% 4,5%

Inflação (IGP-M) 10,7% 7,2% 5,0% 4,8% 4,5%

Dólar (cotação em R$) 3,90 3,26 3,36 3,49 3,55


24,5 27,2 27,5 28,5

20,6 19,8 20,6 20,6

14,3 12,6 11,4 11,55,0 4,9 5,0 5,34,8 4,5 5,1 5,6

30,8 31,0 30,4 28,5

69,2% 69,0% 69,6% 71,5%

2013 2014 2015 2016Banco do Brasil Bradesco

Itaú Caixa

Santander Demais

Participação de mercado (%)

5.440 5.314

4.537

3.411

2.254

98,993,6

87,378,9

68,1

56,9

38,3

Reino Unido EstadosUnidos

Italia China Brasil Venezuela Colombia

AGÊNCIAS NO BRASIL¹

ÍNDICE DE BANCARIZAÇÃO¹ (%) POPULAÇÃO COM CONTA-CORRENTE¹ (%)

SEGUROS NO CANAL BANCÁRIO (%)

Fonte: World Bank 1. Dados de 2014

Fonte: SUSEP

Fonte: Febraban 1. CPFs com relacionamento ativo no Sistema Financeiro Nacional / PEA

Canal Bancário

Fonte: Companhias 1. Dados de dezembro/16, com exceção da Caixa, cujos dados referem-se a setembro/16

51,0 53,0 55,0 57,060,0

2010 2011 2012 2013 2014


15,7

13,312,0

9,7

7,38,3

2,4

7,56,7 6,2 6,6

3,1

4,8

2,9 2,42,9

0,1 0,52,0

2,7

0,6 1,0

3,2

1,5

2,7

2,2

4,1 2,6

8,4

2,42,7

3,1 2,1

4,2

2,3

3,4

2,8 1,8

3,9 3,41,6

0,7

2,71,2

Tai

wan

Ho

ng K

ong

Áfr

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lând

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Coré

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na

Méx

ico

Mercado Mundial de Seguros e Corretagem

O mercado de seguros do Brasil apresenta baixo nível de penetração

Prêmios de Seguros1 / PIB (%, 2015)

Fonte: SUSEP e Swiss Re – Sigma 06/2016

1. Excluídos os negócios no exterior

#39

Prêmios de seguros de vida / PIB Prêmios de seguros não-vida / PIB

#61

Em seguros totais

Em seguros de vida


166%

127%

113%

121%116%

85%

60%

69%

54%

41%

22%

14%

6%

184%

121% 120% 119%112%

97%

67%

57% 56%

40%

21%

13%6%

Ho

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ão

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sil¹

Ale

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Fran

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2014 2015

Mercado Mundial de Previdência

Ativos de Previdência / PIB (%)²

O mercado de previdência está crescendo no Brasil devido ao aumento da expectativa de vida

# 10 Em ativos

Fonte: Towers Watson 1. Os ativos do Brasil foram recalculados, baseados nos dados da Abrapp e FENAPREVI para incluir previdência aberta e fechada. 2. Para o cálculo do índice Ativos/PIB foi utilizada a cotação de 31/12/2015.


69,8

82,7

89,292,0 93,4

2012 2013 2014 2015 2016

Mercado de Seguros no Brasil

EVOLUÇÃO ANUAL DA INDÚSTRIA DE SEGUROS (R$ bi) EVOLUÇÃO ANUAL DOS PRÊMIOS DE SEGUROS (R$ bi)

Fonte: SUSEP.

157,0

177,6

194,6

212,5

231,3

2012 2013 2014 2015 2016


70,373,9

83,5

99,0

117,5

2012 2013 2014 2015 2016

Mercado de Previdência no Brasil

EVOLUÇÃO ANUAL DOS ATIVOS SOB GESTÃO (R$ bi) EVOLUÇÃO ANUAL DAS CONTRIBUIÇÕES (R$ bi)

Fonte: Fenaprevi

338,6

373,2

442,0

536,3

661,6

2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: SUSEP

Performance


Uma das maiores companhias de Seguro , Previdência e Capitalização na América Latina

R$ 15,8 bi em prêmios emitidos, R$ 47,4 bi em contribuições de previdência e R$ 5,6 bi em capitalização em 2016

Maior Corretora de Seguros na América Latina

Acesso à rede única de distribuição do Banco do Brasil

Liderança em contribuições e captação líquida de Previdência

As reservas de P|VGBL totalizaram R$ 188,3 bi em Dezembro de 2016

Operações de Seguros, Previdência e Capitalização gerenciadas através de parcerias privadas com líderes mundiais

Rápido crescimento com alta rentabilidade

O RSPL¹ anualizado atingiu 51,8% em 2016

BB Seguridade em resumo

2ª Maior empresa de Seguros em ramos elementares do Brasil

2,4 milhões de veículos segurados e R$ 8,4 bi em prêmios emitidos em 2016

168 empregados na holding e Corretora, e

7.109 empregados nas afiliadas


Participação de Mercado – 2016

Segmentos Tamanho do mercado

(R$ milhões) BBSE (%)

Principais concorrentes

Prêmios emitidos de Seguros

Vida 23.493 16,1%

1º

19,8%

3º

11,3%

Prestamista 7.734 19,6%

2º

16,9%

3º

16,4%

Rural 3.690 74,2%

2º

4,2%

3º

3,9%

Auto 32.560 12,5%

1º

28,7%

3º

12,1%

Previdência

Contribuições 117.504 40,6%

2º

26,8%

3º

17,5%

Reservas P/VGBL 605.459 30,9%

2º

25,6%

3º

23,5%

Capitalização

Arrecadação 20.313 24,0%

1º

28,9%

3º

14,4%

Reservas 29.402 36,6%

2º

25,5%

3º

10,8%

Fonte: Susep

2º

2º

1º

1º

1º

1º

2º

1º


2016

PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÃO¹ COMPOSIÇÃO DE PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÃO¹

2016

Performance BB Seguridade

LUCRO E RENTABILIDADE ORIGEM DO RESULTADO¹

2015

1. Prêmios emitidos, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização

2015

1. Não considera o resultado referente às receitas e despesas da Holding.

1. Prêmios emitidos, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização

33.322

43.349

53.99660.176

68.876

21,4% 24,5% 27,0% 27,5% 28,5%

2012 2013 2014 2015 2016

Receitas (R$ milhões) Participação de mercado

CAGR 2012-2016 20%

SH112,6%

SH215,1%

Brasilprev61,4%

Brasilcap10,8%

SH110,7%

SH212,2%

Brasilprev68,9%

Brasilcap8,2%

1.754

2.260

3.223

3.945 4.107

32,9% 38,4% 49,8% 54,8% 51,8%

2012 2013 2014 2015 2016

Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL

CAGR 2012-2016 24% SH1

30,6%

SH25,2%Brasilprev

16,2%

Brasilcap6,3%

IRB3,9%

BB Corretora37,8%

SH129,7%

SH23,0%Brasilprev

18,0%Brasilcap

7,0%IRB4,1%

Brasildental0,1%

BB Corretora38,3%


TAXA MÉDIA SELIC (%) CURVA DE JUROS FUTUROS (%)

Resultado Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões) COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

Fonte: Focus - Bacen do Brasil Fonte: ValorPro

1. BB Corretora + Holdings

DEZ/15 DEZ/16

8,53 8,15

10,81

13,2714,02

2012 2013 2014 2015 2016

15,57 15,81 15,77 15,66 15,5713,77

12,2011,62 11,56 11,57

15,87

16,53 16,75 16,71 16,62

13,63

11,5211,03 11,19 11,33

DI1F17 DI1F18 DI1F19 DI1F20 DI1F21

Dez/2015

Set/2015

Set/2016

Dez/2016

553488

861

1.225 1.263

31,5% 21,6% 26,7% 31,1% 30,7%

2012 2013 2014 2015 2016

Resultado financeiro % Lucro l íquido

CAGR 2012-2016 23% Títulos Pré

28,4%

Pós - CDI18,7%

Vinculados à inflação48,5%

Quotas de fundos0,2%

Outros4,3%

Títulos Pré25,0%

Pós - CDI18,6%


Quotas de fundos0,2%

Outros5,0%


BB MAPFRE SH1

COMPOSIÇÃO DOS PRÊMIOS EMITIDOS E PRÊMIOS RETIDOS (%) PRÊMIOS EMITIDOS (R$ milhões)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGURO

EMITIDO RETIDO

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões)

4.3515.703

6.904 7.007 6.626

320

542

528 594 753

4.671

6.244

7.432 7.601 7.379

2012 2013 2014 2015 2016

Prêmios retidos Prêmios cedidos

CAGR 2012-2016 12%

39,4 47,0 42,652,2

27,7 14,8 30,0 16,4

27,2 32,021,4 24,8

3,4 3,2 3,7 3,6

2,2 2,9 2,2 3,0

2015 2016 2015 2016

Vida Prestamista Rural DPVAT Habitacional

721

1.070

1.559

1.8822.022

78,6%75,0% 72,5%

69,0% 70,2%

2012 2013 2014 2015 2016Resultado das operações de seguros (R$ milhões) Índice combinado

CAGR 2012-2016 29%

309 307

444

679 679

2012 2013 2014 2015 2016

CAGR 2012-2016 22%


BB MAPFRE SH1 – Indicadores de Desempenho¹

ÍNDICE COMBINADO (%) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (%)

SINISTRALIDADE (%) COMISSIONAMENTO (%)

1. Indicadores ajustados considerando os efeitos de resseguro

36,633,6

31,1 29,5 31,9

2012 2013 2014 2015 2016

25,4 27,3 26,327,0 27,2

2012 2013 2014 2015 2016

16,8

14,215,3

12,711,4

2012 2013 2014 2015 2016

78,675,0 72,5

69,0 70,272,0 70,0 67,262,1 63,9

2012 2013 2014 2015 2016

Índice combinado Índice combinado ampliado


Títulos Pré10,2%

Pós - CDI29,1%


Outros¹14,6%

Títulos Pré9,9%

Pós - CDI44,2%


Outros¹15,2%

LUCRO E RENTABILIDADE COMPOSIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (%)

SOLVÊNCIA COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO

DEZ/15 DEZ/16

BB MAPFRE SH1

1. Títulos da dívida agrária, DPVAT, fundos de investimento

1. Líquido de impostos, considerando alíquota efetiva da companhia

68,076,9 77,3 72,9 74,4

32,023,1 22,7 27,1 25,6

2012 2013 2014 2015 2016

Resultado operacional¹ Resultado financeiro¹

647

907

1.297

1.632 1.663

20,0%29,6%

41,4% 46,5% 44,2%

2012 2013 2014 2015 2016


CAGR 2012-2016 27%

5 6

9

10 10

4

5

78 8

159,1%128,9% 126,0%

113,3%139,9%

dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16Aplicações + Créditos (R$ bi) Provisão técnica (R$ bi) Índice de solvência


MAPFRE BB SH2

COMPOSIÇÃO DOS PRÊMIOS EMITIDOS E PRÊMIOS RETIDOS (%) PRÊMIOS EMITIDOS (R$ milhões)

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões) RESULTADOS DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS

EMITIDO RETIDO

5.8066.909 7.648 7.680 7.008

843

885

1.198 1.4141.4176.649

7.794

8.846 9.0948.424

2012 2013 2014 2015 2016

Prêmios retidos Prêmios cedidos

CAGR 2012-2016 6%

54,6 48,364,7 58,1

36,139,9

24,427,7

3,6 3,9 4,2 4,6

5,6 7,9 6,7 9,5

2015 2016 2015 2016

Automóveis Danos DPVAT Demais

82130

10345

-197

98,4% 98,0% 98,6% 99,4% 102,7%

2012 2013 2014 2015 2016

Resultado das operações de seguros (R$ milhões)Índice combinado (%)

338

216

387

684

611

2012 2013 2014 2015 2016

CAGR 2012-2016 16%


MAPFRE BB SH2 – Indicadores de Desempenho¹

SINISTRALIDADE (%) COMISSIONAMENTO (%)

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (%) ÍNDICE COMBINADO (%)

1. Indicadores ajustados considerando os efeitos de resseguro

56,6 54,4 57,4 57,2 61,0

2012 2013 2014 2015 2016

26,124,1

23,0 23,1 23,2

2012 2013 2014 2015 2016

19,3 19,518,3

19,3 18,7

2012 2013 2014 2015 2016

98,4 98,0 98,6 99,4 102,792,8 94,9 93,5 91,2 94,8

2012 2013 2014 2015 2016

Índice combinado Índice combinado ampliado


LUCRO E RENTABILIDADE COMPOSIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (%)

SOLVÊNCIA

1. Títulos da dívida agrária, DPVAT, fundos de investimento

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO

DEZ/15 DEZ/16

MAPFRE BB SH2

1. Líquido de impostos, considerando alíquota efetiva da companhia

96,776,5 90,7 105,3

162,2

3,323,5

9,3

-5,3-62,2

2012 2013 2014 2015 2016

Resultado financeiro¹ Resultado operacional¹

228199

275

416

250

9,7% 7,5% 9,2% 12,8% 7,0%

2012 2013 2014 2015 2016


CAGR 2012-2016 2%

6 6

89

8

56

78

7

127,5% 130,8% 139,0% 143,1%

183,4%

dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16Aplicações + Créditos (R$ bi) Provisão técnica (R$ bi) Índice de solvência

Títulos Pré20,3%

Pós - CDI26,5%

Vinculados a inflação38,9%

Outros¹14,3% Títulos Pré

16,0%

Pós - CDI36,1%

Vinculados a inflação30,7%

Outros¹17,2%


Brasilprev

CONTRIBUIÇÕES (R$ bi) CAPTAÇÃO LÍQUIDA

RESERVAS (R$ bi) RECEITA COM TAXA DE GESTÃO

1. Plano de benefício definido

Fonte: Quantum Axis

1621

2834

44

33

2

2

2

0,30,4

0,5

0,5

0,5

1823

3137

47

2012 2013 2014 2015 2016VGBL PGBL Tradicional

CAGR 2012-2016 27%

13 14

2123

29

8,7%11,2% 9,4% 9,3% 8,8%

2012 2013 2014 2015 2016

Captação líquida (R$ bi) Índice de resgate

CAGR 2012-2016 22%

8381.031

1.236

1.555

1.957

1,38% 1,32% 1,28% 1,21% 1,15%

2012 2013 2014 2015 2016Receita com taxas de gestão (R$ milhões)Taxa de gestão

CAGR 2012-2016 24%

41 5580

113

157

1920

23

27

31

78

8

9

9

6784

112

148

198

2012 2013 2014 2015 2016

VGBL PGBL Tradicional¹

CAGR 2012-2016 31%


Títulos Pré2,2%

Pós - CDI4,5%


Títulos Pré2,9%

Pós - CDI5,4%


Brasilprev

ATIVOS SOB GESTÃO POR INDEXADOR (EXCETO P|VGBL)

1. Títulos = CDB, CDB com garantia especial, certificados de recebíveis imobiliários, fundos de direitos creditórios, letras hipotecárias e letras financeiras

DEZ/15 DEZ/16 DEZ/15 DEZ/16

ATIVOS SOB GESTÃO

R$ 149,7 bi R$ 199,2 bi R$ 10,9 bi R$ 11,9 bi

RESULTADO DE PREVIDÊNCIA E SEGUROS LUCRO E RENTABILIDADE

445

646750

932

1.202

60,7% 52,8% 52,2% 51,7% 49,2%

2012 2013 2014 2015 2016

Resultado de previdência e seguros (R$ milhões) Índice de eficiência

CAGR 2012-2016 28%

477592

729

861

1.009

47,1% 46,3% 42,6% 39,2% 41,8%

2012 2013 2014 2015 2016


CAGR 2012-2016 21%

Títulos públicos83,0%

Títulos¹12,8%

Debêntures NPs3,4%

Ações0,8%


Títulos¹7,8%

Debêntures NPs2,2%

Ações0,6%


Brasilcap

ARRECADAÇÃO (R$ milhões)

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões)

RESULTADO COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

LUCRO E RENTABILIDADE

1.951

4.403 4.058 3.9313.132

1.920

1.867 2.629 2.5862.5183.871

6.2706.687 6.517

5.649

2012 2013 2014 2015 2016

Pagamento único Pagamento mensal

CAGR 2012-2016 10%

99

166

209

178

129

15,4% 17,3% 18,2% 15,7% 13,8%

2012 2013 2014 2015 2016Resultado com títulos de capitalização (R$ milhões)

Margem de capitalização

CAGR 2012-2016 7%

183

59

325

454

645

2012 2013 2014 2015 2016

CAGR 2012-2016 37%

168132

324

379

439

88,6%57,1%

92,2% 87,0% 98,4%

2012 2013 2014 2015 2016


CAGR 2012-2016 27%



CDB, DPGEs e outros15,7%

Debêntures NPs

4,4%Fundo ações

0,5%

Op. compromissadas

+caixa3,9%

RESERVAS TÉCNICAS (R$ milhões) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA (%)

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO¹ COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS DISPONÍVEIS PARA VENDA

DEZ/15 DEZ/16 DEZ/15 DEZ/16

Brasilcap

6.459

9.489

11.752 12.354

10.763

2012 2013 2014 2015 2016

CAGR 2012-2016 14%

109,3

134,7

153,2165,0 167,2

2012 2013 2014 2015 2016


CDB, DPGEs e outros14,0%

Debêntures NPs5,2%Fundo ações

0,7%

Op. compromissadas

+caixa4,9%

Títulos Pré62,9%

Pós - CDI34,1%

Vinculados à inflação

2,2%

Fundo ações0,7%

Títulos Pré58,2%

Pós - CDI16,9%


Fundo ações1,0%


BB Corretora

RECEITA DE CORRETAGEM (R$ milhões)

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (R$ milhões)

COMPOSIÇÃO DA RECEITA

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS E MARGEM LÍQUIDA (%)

2015 2016

1.359

1.766

2.308

2.5592.764

2012 2013 2014 2015 2016

CAGR 2012-2016 19%

661

913

1.289

1.5081.610

2012 2013 2014 2015 2016

CAGR 2012-2016 25%

SH155,4%

SH212,7%

Brasilprev17,6%

Brasilcap14,0%

Demais0,3%

SH157,8%

SH211,0%

Brasilprev20,9%

Brasilcap10,1%

Demais0,2%

22,5 17,6 12,3 9,4 8,3

5,57,2

7,47,4 11,3

25,2 26,728,8 30,0 29,4

53,2 51,548,5 46,8 49,0

48,7 51,755,9 58,9 58,2

2012 2013 2014 2015 2016

Desp. operacionais Desp. tributária Impostos Margem líquida


Guidance 2017

Indicador Estimativas

2017

BB Seguridade - Crescimento do lucro líquido

ajustado (%)1 - 5

Portfolio de Produtos


Nossos Produtos – SH1: Vida, Imobiliário e Rural

Definição: Contrato de seguro de vida direcionado à pessoas físicas com pagamentos mensais não cumulativos.

Cobertura: garante proteção financeira ao indivíduo ou seus beneficiários escolhidos pelo segurado, em caso de morte, natural ou acidental, ou invalidez permanente total do indivíduo.

Vida

Definição: assegura um grupo de três produtos principais: seguro agrícola, penhor

rural e vida produtor rural. Cobertura: agrícola: cobre intempéries nas lavouras e perda de renda em caso de

queda do preço de mercado da colheita; penhor: protege o ativo dado em garantia a operação de crédito rural; vida: seguro prestamista com o objetivo de quitar o empréstimo rural em caso de morte do segurado.

Rural

Definição: seguro relacionado com o pagamento do crédito imobiliário.

Cobertura: em caso de morte ou invalidez do mutuário, o montante total do débito

será pago. Este produto também pode proteger de danos à propriedade.

Imobiliário

Prestamista

Definição: seguro que garante o pagamento da dívida.

Cobertura: em caso de morte, invalidez ou desemprego do tomador, ele ou seus beneficiários terão a dívida segurada paga.


Nossos Produtos – SH2 : Patrimônio, Auto e DPVAT

Definição: Um seguro de acidente de veículos obrigatório no Brasil.

Cobertura: Cobre danos pessoais causados por acidentes com veículos para

passageiros, motoristas ou pedestres.

DPVAT

Definição: seguro para proteger veículos de danos sofridos em acidentes ou outras situações.

Cobertura: danos acidentais ou roubo do veículo, compensação por danos ou prejuízos causados a terceiros e passageiros do veículo, e assistência em caso de acidente ou colisão.

Auto

Definição: seguro que protege o patrimônio e/ou bens das pessoas físicas e jurídicas, atrelados ou não a operações de crédito.

Cobertura: As principais coberturas são de danos à residência dos indivíduos, os ativos das empresas, tais como máquinas e outras propriedades e responsabilidade de terceiros.

Patrimônio


Nossos Produtos - BrasilPrev

Remuneração definida Garante taxas de juros fixas em relação à inflação.

** Não são mais comercializados

Plano Tradicional

Para pessoas que declaram imposto de renda (IR) no formulário completo, pois os aportes são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda até o limite de 12% da renda bruta anual tributável.

PGBL

Voltado ao planejamento sucessório Vantagem de não entrar no inventário Custos menores (não tem incidência de custos legais/honorários

advocatícios) Economia de tempo (beneficiário recebe o benefício em menos de 30 dias)

VGBL


Nossos Produtos - BrasilCap

Pagamento Único

O título de capitalização que se apresenta como uma alternativa para

acumular reservas

O detentor de títulos tem a chance de concorrer à prêmios por sorteios.

Pagamento Mensal

Chances de Contemplação

Mega Sena 1 em 50,063,860

Quina 1 em 24,040,016

Dupla Sena 1 em 15,890,700

LotoMania 1 em 11,372,635

LotoFácil 1 em 3,268,760

Ourocap De 1 em 10,000 à 1 em 1,000,000


RI BB Seguridade

Contato Relações com Investidores

Rua Alexandre Dumas, 1671 – Térreo – Ala B

04717-903 – São Paulo (SP) Telefone: (11) 4297-0730

www.bancodobrasilseguridade.com.br [email protected]

mailto:[email protected]

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Apresentação do PowerPoint - BB2008-2011 Reorganização societária da área de seguros, previdência e capitalização do BB 2012 Criação da BB Seguridade 1987 Criação da …