APIMECBANCO DO BRASIL 2017PAINEL DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL E FINANCEIRO

BERNARDO ROTHE / VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Esta apresentacao faz referências e declaracoes sobre

expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,

projecoes de resultados e estrategias futuras sobre o Banco do

Brasil, suas subsidiarias, coligadas e controladas. Embora

essas referências e declaracoes reflitam o que os

administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisoes

e riscos dificeis de se prever, podendo, dessa forma, haver

consequencias ou resultados diferentes daqueles aqui

antecipados e discutidos. Estas expectativas sao altamente

dependentes das condicoes do mercado, do desempenho

econômico geral do pais, do setor e dos mercados

internacionais. O Banco do Brasil nao se responsabiliza em

atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentacao.

AvisoImportante

Índice

Mais de 200 anos de história 4

Desempenho em Sustentabilidade 5

Fundação Banco do Brasil 6

Apoio à Cultura 7

Apoio ao esporte 8

Composição Acionária 9

Performance das ações 10

Indicadores de Mercado 11

Rentabilidade 12

Carteira de Crédito 13

Carteira de Crédito PF 14

Carteira de Crédito PJ 15

Desembolsos para o Plano Safra 16

Desembolso bruto 17

Qualidade da carteira de crédito 18

Provisões e cobertura 19

Controle da inadimplência 20

Margem Financeira Bruta e Spread 21

Precificação adequada ao risco 22

Rendas de prestação de serviços 23

Despesas administrativas 24

Índice de eficiência 25

Capital Principal 26

Estimativas 2017 27

Fundado em 1808

1ª empresa listada em bolsa de valores no Brasil

Base de Captações Estáveis e Diversificadas

Franquia Internacional

Negócios Diversificados

Mais de 200 anos de história

4

Desempenho em Sustentabilidade

5

Dimensão econômica

Dimensão Social

Dimensão ambiental

Negócios socialmente

responsáveis

e Investimento Social Privado

Governança da RSAE* e

gestão do risco

socioambiental

Negócios ambientalmente

responsáveis e uso consciente

de recursos naturais

Acordos globais mais proeminentes

A ONU definiu 17 objetivos de desenvolvimento

sustentável (ODS) e 169 metas

Mudança no comportamento do consumidor

Exigência crescente por informações não financeiras

Cada vez mais bolsas de valores estão exigindo a divulgação de informações não financeiras, de

riscos e desempenho

Regulação crescente e mais rigorosa

Necessidade de gerenciar melhor os riscos

Demandas de Mercado e Reguladores Plano de Sustentabilidade – Agenda 30 BB

* Responsabilidade Socioambiental Empresarial

80% dos investidores consideram a supervisão da performance não

financeira pela alta direção como "essencial" ou "importante”1

(1) EY, Tomorrow’s Investment Rules 2.0, 2015

R$ 2,6 bilhões desembolsados desde 2007 em ações de geração de trabalho e renda,

desenvolvimento comunitário e meio ambiente, permeadas por projetos de educação.

3,8 milhões de participantes

2.048 munícipios atendidos

6.543 projetos

Fundação Banco do Brasil

Educação

Vetores de Atuação

Agroindústria

Água

Agroecologia

Resíduos Sólidos

6

Apoio à Cultura

(1) Segundo a publicação The Art Newspaper - 1º Triunfo da Cor; 2º ComCiência e 3º Castelo Ra-Tim-Bum.

4 Centros Culturais no país

Mais de 7 milhões de visitantes de Jan/2016 a Jun/2017

As três exposições mais visitadas do Mundo em 2016¹

Rio de Janeiro Brasília São Paulo Belo Horizonte

7

Vôlei de praia

25 anos de Parceria

13 medalhas Olímpicas

25 anos de Parceria

9 medalhas Olímpicas

Vôlei de quadra

4 anos de Parceria

1 Campeonato Mundial

Handebol Corrida

1ª edição

8 Etapas

24 mil inscritos

Apoio ao esporte : modalidades patrocinadas

8

Projetos de Inclusão Social: Escolinhas de vôlei de praia,

Vivavôlei e ações sociais com embaixadores do esporte

Projetos de Inclusão SocialMinihand

R$ 2,3 bilhões distribuídos na forma de dividendos e JCP (9M17)

No 3T17 o dividend yield foi 2,68%.

Free Float:

45,6%

9

Set/17

União Federal:

Tesouro Nacional 52,2%

Fundo Soberano 2,2%22,64%

54,37%

23,00%

Capital no paísCapital EstrangeiroUnião Federal

(1) Desconsidera as ações em tesouraria do capital total.

Composição Acionária¹ e Geração de Valor

jan.0

2

jan.0

3

jan.0

4

jan.0

5

jan.0

6

jan.0

7

jan.0

8

jan.0

9

jan.1

0

jan.1

1

jan.1

2

jan.1

3

jan.1

4

jan.1

5

jan.1

6

jan.1

7

BBAS3 Ibovespa

BBAS3 - Preços de fechamento ajustados por proventos entre 02/Jan/02 e 05/Dez/17. Fonte: Economática.

Performance das ações

10

2.280,5%

423,0%

Variação BBAS3

Últimos 12 meses 20,3%

Em 2017 13,8%

5 anos 96,9%

10 anos 102,5%

15 anos 2.427,3%

Indicadores de MercadoLucro por Ação

Preço/Valor PatrimonialPreço/Lucro 12 meses

1,010,940,86

0,34

0,800,970,950,90

0,630,84

2T171T17 3T173T16 4T16

7,098,24

10,969,02

11,599,74

6,63

2017E¹3T172T17 2018E¹1T174T163T16

Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$

0,890,981,04

0,821,05

0,900,74

2017E¹ 2018E¹2T17 3T173T16 4T16 1T17

4,583,95

2,84

5,054,45

3,83

2,57

4,12

2015 2017E¹2016 2018E¹

11(1) Estimativa Bloomberg em 04/Dez/2017 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação.

3,1

5,4

2,3

9M16

2,7

7,9

+45,1%

9M17

5,2

Lucro Ajustado 1SLucro Ajustado 3T

RSPL¹

9,1% 12,3%

9M16 9M17

(1) RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam em suas estimativas.

Rentabilidade

12

2,751,89

Lucro Ajustado por Ação - R$

R$ bilhões

Carteira de Crédito Ampliada¹R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

316,8 294,7 280,8 277,2 267,7

187,6 187,8 185,1 185,9 187,5

179,6 179,8 180,1 188,2 180,7

Set/17

677,041,2

Jun/17

696,151,5

Mar/17Set/16

44,9688,742,745,7

735,4 708,1

Dez/16

Pessoa FísicaExterna Agronegócio Pessoa Jurídica

-7,9-7,6

-11,4-11,3

-6,9

Desempenho em 12 meses (%)

13

24,4

25,5

43,1

7,0

39,5

27,7

26,7

6,1

%%

Participação Participação

14

5,1

40,4

174,7

Set/17

19,9

+1,2%

43,7

65,6

6,8

41,2

62,8

43,0

64,2

41,4

20,3

174,0

41,5

5,4

172,6

Set/16

19,8

Jun/17

Financiamento Imobiliário Financiamento de VeículosCrédito Consignado DemaisCDC Salário

(1) Carteira BB Orgânica.

76,9%Linhas de

menor risco

Carteira de Crédito Pessoa Física¹R$ bilhões

15

241,9219,8 215,9

74,9

57,4 51,7

267,7

-15,5%

Set/16 Jun/17 Set/17

277,2

316,8

-3,4%

MPE² Médias e Grandes Empresas e Governo

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

-9,9%

-1,8%

Var. (%)

s/ Jun/17

Carteira Pessoa Jurídica¹R$ bilhões

Desembolsos MPE

Aumento da participação das linhas

de recebíveis de 55,8% no 9M16 para

62,6% no 9M17

Mercado de capitais

Receitas somam R$ 548 milhões

no 9M17, crescimento de 13% na

comparação com o mesmo período

do ano anterior

(1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Set/17.

60,1 % de

Participação de

Mercado²

158,2

30,0

Set/16

179,6

149,1

30,5

-4,0%+0,6%

Set/17

180,7

156,5

24,2

Jun/17

188,2

RuralAgroindustrial

16

+5,0%

-20,7%

Var. (%) s/ Set/16

-19,2%

-1,1%

Var. (%) s/ Jun/17

Desembolsos Plano Safra no 3º Trimestre

Safra 17/18Safra 16/17

+24,1%

19,3

64,9%

15,5%

19,6%

15,6

54,3%

18,8%

26,9%

Médios Produtores - Pronamp

Agricultura Familiar - Pronaf

Agricultura Empresarial

Carteira Agro¹

Desembolsos para o Plano Safra alcançam R$ 19,3 bilhões

R$ bilhões

136168

12312091

117100

1T16 2T16 2T171T17

+49%

4T163T16 3T17

Carteira interna

195217

184

139

97106100

2T16 3T161T16 3T172T17

+100%

1T174T16

126

171

86

140

91

157

100

+39%

1T17 3T172T171T16 4T163T162T16

123157

12111199107100

2T17

+25%

3T171T174T162T161T16 3T16

Carteira Agro

Carteira PF

Carteira PJ

(1) Não inclui operações do rotativo do cartão de crédito e cheque especial.

Desembolso bruto - média trimestral¹ (1T16 base 100)

17

Índice de Inadimplência Total (+90 dias)¹

18

3,60

3,703,70

3,90

3,70

SFN

Set/17Set/16

3,50

Jun/17Dez/16

3,944,11

Mar/17

3,29

3,89

BB

3,493,343,092,672,56

6,70

7,356,83

5,835,26

1,611,391,280,990,96

Set/17Dez/16 Jun/17Mar/17Set/16

Índice de Inadimplência por Segmento (+90 dias)¹

AgroPJPF

(1) Carteira de crédito classificada.

%

Qualidade da carteira de crédito

186,1186,5174,4178,4175,7

Provisões e cobertura

6,36,76,77,56,6

3T172T171T174T163T16

Despesas de PCLD

Set/17

37,82,1

35,7

Jun/17

37,91,9

36,0

Mar/17

36,41,7

34,7

Dez/16

36,11,5

34,5

Set/16

37,5

Provisão ComplementarProvisão MínimaProvisão Requerida

152,3143,3146,5

167,7159,4

BB + 90 dias SFN + 90 dias¹

R$ bilhões

(1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (BACEN).

Cobertura (%)

R$ bilhões

19

20

4,686,849,75

6,977,129,73

7,396,225,59

3T172T171T174T163T162T161T164T153T15

0,731,07

1,491,041,03

1,381,030,870,81

New NPL / Carteira de Crédito (%)²New NPL (R$ bilhões)¹

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.

(2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.

(3) Despesa de PCLD acumuladas em 12 meses / Carteira de crédito média 12 meses.

4,204,184,334,584,43

3T172T171T174T163T16

Custo do crédito³ (%)

Formação da inadimplência

Controle da inadimplência

2,224,11

6,414,554,635,024,714,153,61

3T172T171T174T163T162T161T164T153T15

New NPL (R$ bilhões)¹

0,951,72

2,571,731,691,751,581,431,26

New NPL / Carteira de Crédito (%)²

Formação da inadimplência PJ

21

Spread Ajustado pelo riscoSpread Global

4,564,704,775,004,83

2,542,542,542,542,69

3T171T17 2T174T163T16

Spread Global¹ (%)

(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado.

(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior.

(2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado.

(3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria).

Var. (%) s/

3T16 2T17 9M16

Margem Financeira Bruta 15.099 14.606 14.247 (5,6) (2,5) 44.008 43.330 (1,5)

Margem Financeira Sem Recuperação 14.131 13.212 13.153 (6,9) (0,4) 40.796 39.886 (2,2)

Receita Financeira c/ Operações de Crédito 26.117 21.786 21.412 (18,0) (1,7) 76.506 66.809 (12,7)

Despesa Financeira de Captação (11.366) (8.404) (7.814) (31,3) (7,0) (33.330) (25.972) (22,1)

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ (3.524) (3.040) (3.197) (9,3) 5,2 (10.358) (9.603) (7,3)

Resultado de Tesouraria² ³ 2.904 2.870 2.753 (5,2) (4,1) 7.978 8.652 8,5

Recuperação de Crédito em Perdas 968 1.394 1.094 13,0 (21,6) 3.212 3.444 7,2

9M16 9M173T16 2T17 3T17Var. (%) s/

Margem Financeira Bruta e Spread

(R$ milhões)

16,3216,1216,1116,6016,48

7,427,347,677,987,86

5,075,016,056,346,10

4,674,724,835,004,97

3T173T16 2T174T16 1T17

Pessoa Jurídica¹Pessoa Física Operações de Crédito Agronegócios

(1) Não inclui operações com o Governo.

Spread de crédito (%)

Precificação adequada ao risco

22

23

11,5

6,0

12,6

6,6

+9,9%

9M17

19,2

9M16

17,5

Rendas de Tarifas 1SRendas de Tarifas 3T

5,14,6

+11,3%

9M179M16

4,13,2

+26,6%

9M179M16

Conta-correnteDestaques

Administração de Fundos

Rendas de prestação de serviços crescem 9,9%R$ bilhões

Rígido controle das despesas administrativas

15,8

8,4 7,9

15,6

-2,7%

9M17

23,6

9M16

24,2

(1) Pontos de Atendimento Avançado.

R$ bilhões

Despesas Administrativas 1S

Despesas Administrativas 3T

Set/16 Set/17

Postos de Atendimento

Funcionários

Agências

109.159 99.305

5.430 4.871

1.736 2.062

Escritórios Exclusivo

216 249

Escritórios Estilo - 9

PAA¹ 326 762

Agências Estilo

11 63

Escritórios MPE 11 39

Var. (%)

-9,0

-10,3

18,8

15,3

-

133,7

472,7

254,5

5.192 4.511Agências Físicas -13,1

238 360Atendimento Digital 51,3

24

Com melhoria contínua no índice de eficiência¹

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

2T17

38,9

1T17

39,3

4T16

39,7

3T16

39,7

3T17

38,5

25

17,5918,48 18,15 18,01

19,15

12,18 12,79 12,41 12,4213,29

9,07 9,59 9,20 9,18 10,04

Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17

Tier II Tier I Capital Principal

%

9,5% de Capital Principal em 2019

26

Geração orgânica de resultados

Estimativas 2017

Estimativas

2017

Realizado

9M17

Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 9,5 a 12,5 7,9

Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -4 a 0 -2,2

Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % -4 a -1 -6,9

Pessoa Física - % 2 a 5 1,1

Pessoa Jurídica - % -11 a -8 -16,0

Rural - % 6 a 9 5,0

Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -23,5 a -20,5 -16,2

Rendas de Tarifas - % 6 a 9 9,9

Despesas Administrativas - % -2,5 a 0,5 -2,7

27

Av. Paulista, 1230

18º andar – Bela Vista

São Paulo/SP - Brasil - CEP 01.310-100

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