A CRIACTIVE é uma empresa de consultoria especializada no setor formal da construção civil, que monitora continuamente o mercado para melhor entendimento dos movimentos e das tendências, sejam estas técnicas ou econômicas. Ao longo dos anos, desenvolveu modelos e metodologias destinados à captura e ao processamento de informações através de fonte primária, realizado assim mais de 200 estudos e índices.

A CRIACTIVE também conta com uma base de dados intitulada SIM que contempla cerca de 5 mil construtoras e 40 mil obras, nas quais são coletadas mais de 120 itens técnicos e básicos.

A CRIACTIVE

O projeto foi desenhado para o entendimento do mercado de acústica no país, com o objetivo inicial de obter dados macroeconômicos, de distribuição geográfica e representatividade das empresas associadas à ProAcústica.

A partir destas diretrizes, foram abordados os seguintes temas para esta pesquisa:

• forma de segmentação do mercado;

• participação das empresas nas faixas de faturamento;

• participação do faturamento em relação a produtos, soluções ou serviços acústicos;

• número de funcionários;

• tipologia de obras em que as empresas atuam;

• crescimento do mercado acústico em 2014;

• expectativas de crescimento para 2015;

• visão e satisfação dos associados em relação à ProAcústica.

A PESQUISA

A pesquisa foi realizada em duas etapas, tomando como base para este estudo o ano de 2014:

A ProAcústica selecionou 105 empresas para participar deste primeiro mapeamento, sendo 63% associadas à entidade e 37% não associadas, com adesão à pesquisa de 100% delas.

Nas próximas páginas, são apresentados os principais resultados obtidos sobre o cenário do mercado de acústica no país em 2014.

A PESQUISA

As empresas pesquisadas estão presentes em quase todas as regiões do país, com uma concentração expressiva na região Sudeste (68,8%).

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL

Levando em consideração a média do faturamento bruto anual, calculado de acordo com o porte das empresas, estima-se que as empresas pesquisadas faturaram aproximadamente 5 bilhões de reais em 2014.

FATURAMENTO BRUTO ANUAL

ATUAÇÃO – POR CATEGORIA

Levando em consideração a média do número de funcionários por esta classificação, estima-se que as empresas pesquisadas mantiveram aproximadamente 15 mil funcionários, sendo que as pequenas empresas concentram 60% desse total.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

ATUAÇÃO – POR TIPOLOGIA DE OBRAS

Analisando a movimentação de crescimento, estabilidade ou queda das atividades das empresas em 2014, foi identificado o crescimento em 66% das entrevistadas.

CRESCIMENTO EM 2014

Os participantes da pesquisa foram estimulados a informar suas expectativas de crescimento para o ano de 2015, e 44% das empresas projetam crescer.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO EM 2015

Entre as empresas associadas, 43% concordaram que a entidade possibilita troca de informações sobre a área de acústica. E 84% estão muito ou plenamente satisfeitos com a ProAcústica.

VISÃO PROACÚSTICA

A fim de monitorar a consolidação do mercado de acústica na construção civil a ProAcústica percebeu a necessidade de promover uma pesquisa para dar início à composição de dados sobre o segmento.

• As empresas participantes da pesquisa foram responsáveis por um faturamento aproximado de R$ 5 bilhões e empregaram cerca de 15 mil trabalhadores em 2014.

• 44% projetam crescer e 37% estimam estabilidade em 2015.

• Participação majoritária nas obras comerciais (41%), e grande potencial de crescimento no segmento residencial e industrial.

CONCLUSÃO

“Setor da construção civil consolida uma série de percepções e expectativas presentes na economia assim como permite, com antecedência, estimar boa parte do ritmo da atividade futura, dado o prazo de maturidade de seus projetos e encadeamento com diversificada gama de setores “

Construção civil espelha cenário econômico mais geral

24,7%

14,8%

43,6%

16,9%

Participação no produto total da construção

Construçãoresidenciais

Outros indust.comerciais

Obras deinfraestrutura

Serviçosespecializados

5,4%

6,3% 6,3%6,6% 6,5% 6,5%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participação da Construção no PIB total

Cenário econômico geral

Cenário Global – recuperção ainda em ritmo moroso

EUA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,6% 2,3% 2,2% 2,4% 2,1% 2,6% 2,5% 2,2%

Euro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,6% -0,8% -0,5% 0,9% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

3,7% 0,6% 0,2% 1,6% 1,6% 1,5% 1,3% 1,2%

1,6% 0,7% 1,7% 2,6% 2,5% 2,2% 2,0% 2,2%

Asia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9,3% 7,8% 7,8% 7,4% 6,9% 6,4% 6,0% 5,8%

6,6% 5,1% 6,9% 7,3% 7,0% 6,8% 6,5% 5,5%

-0,5% 1,8% 1,6% -0,1% 0,7% 0,8% 0,7% 0,9%

LatAm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3,9% 0,9% 2,7% 0,1% -1,5% 0,8% 2,3% 2,5%

8,4% 0,8% 2,9% 0,5% -0,3% 0,5% 1,0% 1,0%

5,8% 5,5% 4,3% 1,8% 2,4% 3,5% 3,5% 3,8%

4,0% 4,0% 1,4% 2,1% 2,8% 2,9% 3,2% 3,5%

Mundo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4,2% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,6% 3,7% 3,5%

• Atualmente há um cenário de baixa confiança, o que limita a reação no curto prazo. Desta forma, desafio para 2015 é recuperar a confiança dos agentes.

• Aperto fiscal e monetário são aspectos limitantes ao desempenho deste ano. Porém, impactos da operação Lava Jato sobre investimentos devem levar PIB para o campo negativo.

• Retomada em 2016 deve ser praticamente nula, diante das restrições internas ao crescimento.

CENARIO DOMESTICO - PIB

Indicadores econômicos

Condicionantes da construção civil Longo Prazo

Critério de definição classes de renda

Faixa de renda por classe – a preços de dez/14

Classe D e E

Classe C

Classe B

Estratificação por classe de renda obedece um critério arbitrário, dada a ausência de um critério oficial ou usualmente aceito

Classe A

Faixa de renda por classe – a preços de dez/14

Famílias com rendimento mensal de até R$ 1.957

Famílias com renda entre R$ 1.957 e R$ 4.720

Famílias com renda entre R$ 4.720 e R$ 14.695

Famílias com rendimento superior a R$ 14.695

Número de famílias | Brasil

-0,8%

4,3%

1,1%

7,2%

-1,3%

1,8%

6,2%

-0,4%

3,1%

6,3%

-1,2%

3,2%

Méd. 06-14 2015 Méd. 16-20

Classe D e E Classe C Classe B Classe A

linha tracejada:média Brasil

BrasilFamílias

(mil) 20132008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*

Méd.

16-20

Classe D e E 36.609 -1,3% 0,9% -0,4% -0,4% -2,9% 0,7% 0,8% 4,3% 3,2% 1,2% 0,4% 0,5% 0,3% 1,1%

Classe C 21.809 9,0% 4,5% 5,1% 4,9% 10,0% 3,3% 2,9% -1,3% -0,6% 2,0% 2,6% 2,6% 2,5% 1,8%

Classe B 8.646 10,3% 4,2% 4,8% 4,5% 8,8% 5,6% 3,9% -0,4% 1,4% 3,0% 4,0% 3,5% 3,5% 3,1%

Classe A 1.355 -0,1% 4,7% 4,4% 4,2% 12,7% 7,9% 3,8% -1,2% 0,9% 3,6% 3,8% 3,8% 3,8% 3,2%

Total 68.420 2,5% 2,3% 1,8% 1,7% 2,5% 2,2% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6%

Condicionantes da construção civil Curto Prazo

MSAD***Novas

concessões

Serviço da

dívida

Efeito líquido

do crédito

Poder de

compra

2011 2,7% 5,4% 16,1% 0,7% 1,8%

2012 9,2% 0,1% 11,9% -5,9% 5,0%

2013 4,0% 5,0% 0,8% 7,6% 5,1%

2014 3,6% 1,4% 5,5% -1,0% 2,5%

2015 -4,1% -5,7% 2,9% -11,0% -6,1%

2016 0,5% 1,4% 1,4% 1,4% 0,7%

Tx

DesempregoOcupação PEA

Rend.

Médio

real

efetivo

Rend.

Médio

real

Habitual

2009 8,1% 0,7% 0,9% 2,4% 3,2%

2010 6,7% 3,5% 2,0% 4,4% 3,8%

2011 6,0% 2,1% 1,2% 2,9% 2,7%

2012 5,5% 2,2% 1,7% 4,3% 4,1%

2013 5,4% 0,7% 0,6% 1,5% 1,8%

2014 4,8% -0,1% -0,7% 3,7% 2,7%

2015 6,7% -1,0% 1,0% -4,4% -4,0%

2016 8,3% -0,4% 1,3% -0,2% -0,2%

Composição das variações anuais do poder de

compra**

* Elaboração e projeção Tendências.. **Considerando o indicador com o crédito imobiliário. *** Massa salarial ampliada disponível Fonte: IBGE, Ministério da Previdência Social, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério do Trabalho e Emprego e Banco Central.

Poder de compra das famílias – R$ bilhões (deflacionado pelo IPCA mai/15=100)*

Mão de Obra na Construção

100

120

140

jan

-05

jan

-06

jan

-07

jan

-08

jan

-09

jan

-10

jan

-11

jan

-12

jan

-13

jan

-14

jan

-15

Ocupação - Construção Ocupação -Total

Renda média -

Construção*

Renda média -

Total*

Ocupação -

Construção

Ocupação -

Total2006 4,2% 4,0% 1,1% 1,9%

2007 7,0% 3,2% 3,0% 2,6%

2008 4,5% 3,4% 4,2% 3,4%

2009 5,6% 3,2% 1,9% 0,7%

2010 10,9% 3,8% 5,7% 3,5%

2011 5,0% 2,7% 3,9% 2,1%

2012 4,6% 4,1% 4,6% 2,1%

2013 3,7% 1,8% -1,1% 0,7%

2014 6,7% 2,7% -2,4% 0,0%

2015** -1,6% -2,1% -3,8% -0,8%

Taxa de crescimento anual- PME

A forte queda da ocupação no setor explica-se pelo ritmo fraco da atividade da construção, com queda de 9,8% YoY do ICC no acumulado até jun/15.

Já o rendimento médio tem mostrado retração menos intensa no ano, quando comparado ao mercado total

80

100

120

140

160

jan

-05

jan

-06

jan

-07

jan

-08

jan

-09

jan

-10

jan

-11

jan

-12

jan

-13

jan

-14

jan

-15

Renda média - Construção Renda média - Total

Fonte: IBGE - (Número índice: média de 2012=100). Dados até jun/15. * Deflacionado. **No acumulado no ano

Mão de Obra na Construção - CAGED

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-200

-100

0

100

200

300

jan/0

4

jan/0

5

jan/0

6

jan/0

7

jan/0

8

jan/0

9

jan/1

0

jan/1

1

jan/1

2

jan/1

3

jan/1

4

jan/1

5

MilharesMilhares

Total - esquerda Construção Civil - direita

Em junho, o saldo de emprego formal (saldo líquido entre contratações e demissões) do Caged na construção foi negativo em 24,1 mil, ante -12,4 mil registrados no mesmo período de 2014. No acumulado até junho, o saldo de emprego formal é negativo em 130,7 mil.

Segmento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4T14 1T15 2T15

Construção de Edifícios 83.299 78.418 175.344 68.300 6.144 -12.804 -66.699 -86.333 -16.531 -44.215

Obras de Infraestrutura 82.762 65.722 38.699 59.062 46.214 25.587 -83.877 -101.309 -39.841 -26.333

Serviços Especializados

para Construção45.458 47.678 69.027 49.676 32.161 22.881 -2.064 -36.033 798 -12.815

Total Caged Construção 211.519 191.818 283.070 177.038 84.519 35.664 -152.640 -223.675 -55.574 -83.363

Total Caged Brasil 1.452.203 995.111 2.136.947 1.566.043 868.241 730.687 152.714 -577.410 -64.907 -324.626

Saldo líquido do emprego formal - CAGED

Mercado Imobiliário

Mercado imobiliário reflete a crise de confiança em desaceleração relevante de preços, enfraquecimento

das vendas e aumento dos estoques. Lançamentos também arrefecem.

10.8%

4.1%

2%

7%

12%

17%

22%

27%

6.3%

-0.6%-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15

O índice Fipezap Composto de vendas, que inclui as capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal, Salvador, Recife e Fortaleza, apresentou forte desaceleração ao longo de 2014, chegando a um crescimento de 6,77%, ligeiramente acima da inflação do ano (6,4% no IPCA).

Fipezap Vendas - YoY

Fipezap Locação - YoY

Custos da construção e de imóveis ainda devem pressionar atividade

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15

Indicadores de Preços do Merc. Imobiliário - FipeZap

venda locação

300

400

500

600

700

800

900

jan

/08

jul/

08

jan

/09

jul/

09

jan

/10

jul/

10

jan

/11

jul/

11

jan

/12

jul/

12

jan

/13

jul/

13

jan

/14

jul/

14

jan

/15

jul/

15

jan

/16

jul/

16

INCC -DI jan/94=100

Total MO Mat

Expectativa de redução nos preços de venda e mesmo de locação de imóveis eleva necessidade de ajustes pelas empresas.

Custo ainda devem mostrar alta comprometendo as margens do setor

Indicador MCC

Mercado Imobiliário: Vendas de imóveis novos As projeções refletem a expectativa de resultados negativos para os principais condicionantes do setor imobiliário:

• Queda na confiança do consumidor e do empresário;

• Deterioração do mercado de trabalho – a taxa de desemprego deve atingir 6,7% em 2015 e 8,3% em 2016, ante 4,8% em 2014;

• Recuo na massa total de rendimentos, que deve cair 4,0% em 2015 e +0,5% em 2016, mantendo o baixo nível atingido pela série;

• Maior restrição ao crédito imobiliário;

• Os estoques de imóveis mantêm-se em patamar elevado e devem continuar limitando os lançamentos, cuja projeção aponta para retração no biênio 2015-16. No acumulado até maio, o nível de oferta cresceu 19%.

Vendas

(unid)t/t-1 t/t-4

Dessaz

t/t-1

2013 74,46 15,3%

2014 52,78 -29,1%

2015* 47,42 -10,1%

2016* 48,82 3,0%

1T15 9,84 -39,2% -16,1% -12,3%

2T15* 13,42 36,4% 5,7% 2,9%

3T15* 11,10 -17,3% -8,7% -9,4%

4T15* 13,06 17,6% -19,3% 1,0%

1T16* 9,85 -24,6% 0,1% 3,0%

2T16* 12,99 31,9% -3,2% 2,5%

3T16* 11,82 -9,0% 6,5% 0,1%

4T16* 14,16 19,8% 8,4% 2,3%

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15

-15%10,2%

-11,3%

28,4%9,3%

14,3%

41,9%3,8%

10,2%

19,7%

-9,3%

-13,8%

15,3%

-29,1%

-10,1%3,0%

20,00

35,00

50,00

65,00

80,00

95,00

Projeção

OFERTA DE IMÓVEIS NOVOS - DESSAZ (MIL UNIDADES) VENDAS DE IMÓVEIS NOVOS (MIL UNIDADES E VARIAÇÃO ANUAL)

31

Monitor da Construção Civil – Tendências-Criactive

IACI TOTAL - DESSAZ (NÚMERO ÍNDICE)

Fonte: MCC (dados até jun/15 para IACI)

O Índice de Atividade da Construção Imobiliária

(IACI) mede a área em construção (em fases de

fundação, estrutura ou acabamento) de obras

imobiliárias residenciais, comerciais, de turismo e

outros, com abrangência nacional.

O IACI é um dos índices que fazem parte do

Monitor da Construção Civil (MCC), parceria entre

a Criactive e a Tendências. O MCC é uma

plataforma que compila e gera índices do mercado

da construção civil, oferecendo mais de

quatrocentos indicadores que permitem saber o que

acontece no setor e em seus diversos segmentos.

(www.monitormcc.com.br).

O IACI de julho mostrou ligeira queda ante junho (-0,3%), considerando os dados livres de efeitos sazonais. Na comparação com julho de 2014, o índice registrou retração de 10,9%.

Com o resultado, a atividade da construção imobiliária registra queda de 12,7% no acumulado até julho, ante o mesmo período do ano passado. No acumulado em 12 meses, o nível fraco da metragem total em construção intensifica-se e mostra queda de 12,1% – em junho, a queda era de 11,8%.

80

90

100

110

120

130

Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15

Nº Índice t/t-1 t/t-4Dessaz

t/t-1

2012 116,91 2,6%

2013 111,96 -4,2%

2014 103,84 -7,2%

jan-jul/14 107,08 -4,4%

jan-jul/15 93,43 -12,7%

1T14 108,60 -3,2% -3,6% -1,5%

2T14 107,01 -1,5% -4,1% -1,8%

3T14 101,18 -5,4% -9,2% -5,9%

4T14 98,57 -2,6% -12,2% -3,5%

1T15 94,99 -3,6% -12,5% -1,9%

2T15 92,50 -2,6% -13,6% -3,0%

32

Monitor da Construção Civil – Tendências-Criactive

Fonte: MCC (dados até jul/15 para IACI e até mai/15 para IACI-L)

O IACI Comercial tem apresentado queda mais intensa do que o IACI geral na taxa acumulada em 12 meses desde o último trimestre de 2014. Em julho, o indicador geral apresentou variação de -12,1% contra -18,0% do índice para imóveis comerciais na média em 12 meses. Entre as regiões, considerando a mesma base de comparação, o destaque negativo é o NE, com queda de 42,3%.

Com relação aos lançamentos comerciais (IACI-L), a queda acumulada nos últimos 12 meses é de 68,8%, considerando dados até maio/15. O resultado é um indicativo de fraqueza para a construção de imóveis comerciais nos próximos meses.

-18,0%

-0,6%

-42,3%

0,8%

-15,0%-9,9%

Brasil N NE CO SE S

-100,0%

-60,0%

-20,0%

20,0%

60,0%

100,0%

IACI Comercial - mm12m IACI-L Comercial mm12m

IACI COMERCIAL POR REGIÃO – TAXA DE CRESCIMENTO ACUMULADA EM 12 MESES

IACI COMERCIAL X IACI TOTAL (TAXA DE CRESCIMENTO ACUMULADA EM 12 MESES)

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

IACI - mm12m IACI Comercial - mm12m

IACI COMERCIAL X IACI-L COMERCIAL (TAXA DE CRESCIMENTO ACUMULADA EM 12 MESES)