ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial

CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

NIRE: 33.3.0028402-8

Companhia Aberta

ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

REALIZADA EM 1 DE JUNHO DE 2015

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 1 de junho de 2015, s 10 horas, na sede social da

ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial (Companhia), na Praia do Flamengo, n 66, 7 andar,

na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

II. CONVOCAO E PRESENA: Reunio convocada nos termos do Estatuto Social da

Companhia e a legislao aplicvel, com a participao dos seguintes membros do Conselho de

Administrao da Companhia: Fabio Bicudo, Jrgen Kildahl, Adriano Castello Branco Gonalves,

Keith Plowman e Marcos Grodetzky. Os Diretores Alexandre Americano e Ricardo Levy e o Sr.

Rodrigo Beraldo tambm foram convidados a comparecer reunio.

III. MESA: Verificada a participao da totalidade dos membros do Conselho de

Administrao da Companhia, o Sr. Fabio Bicudo assumiu a presidncia dos trabalhos e

designou o Sr. Rodrigo Beraldo para secretariar a reunio.

IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a convocao da Assembleia Geral Extraordinria da

Companhia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) o aumento de capital privado da

Companhia no valor total de at R$3.650.000.000,10 (trs bilhes, seiscentos e cinquenta

milhes de Reais e dez centavos) mediante a emisso de at 24.333.333.334 (vinte e quatro

bilhes, trezentas e trinta e trs milhes, trezentas e trinta e trs mil e trezentas e trinta e

quatro) aes ordinrias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, com a possibilidade de

homologao parcial caso haja subscrio de, no mnimo, R$2.000.000.000,10 (dois bilhes de

Reais e dez centavos), mediante a emisso de, no mnimo, 13.333.333.334 (treze bilhes,

trezentas e trinta e trs milhes, trezentas e trinta e trs mil e trezentas e trinta e quatro)

aes ordinrias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, a um preo de emisso de

R$0,15 (quinze centavos de Real) por ao (Aumento de Capital); (ii) a ratificao da

contratao da KPMG Corporate Finance Ltda. (KPMG) e da G5 Consultoria e Assessoria

Ltda. (G5 Evercore) , como instituies responsveis pela elaborao dos laudos de avaliao

de ativos a serem contribudos no Aumento de Capital da Companhia; e (iii) a aprovao dos

respectivos laudos de avaliao.

V. DELIBERAES: Instalada a reunio do Conselho de Administrao, aps exame e

discusso das matrias constantes ordem do dia, os conselheiros presentes, de acordo com o

disposto no Estatuto Social da Companhia:

5.1 Aprovaram, por unanimidade de votos, a convocao de Assembleia Geral da

Companhia para deliberao sobre matrias a seguir relacionadas:

5.1.1. O aumento de capital privado da Companhia no valor total de at

R$3.650.000.000,10 (trs bilhes, seiscentos e cinquenta milhes de Reais e dez centavos)

mediante a emisso de at 24.333.333.334 (vinte e quatro bilhes, trezentas e trinta e trs

milhes, trezentas e trinta e trs mil e trezentas e trinta e quatro) aes ordinrias,

nominativas, escriturais, sem valor nominal, com a possibilidade de homologao parcial caso

haja subscrio de, no mnimo, R$2.000.000.000,10 (dois bilhes de Reais e dez centavos),

mediante a emisso de, no mnimo, 13.333.333.334 (treze bilhes, trezentas e trinta e trs

milhes, trezentas e trinta e trs mil e trezentas e trinta e quatro) aes ordinrias,

nominativas, escriturais, sem valor nominal, a um preo de emisso de R$0,15 (quinze

centavos de Real) por ao, nos termos abaixo:

5.1.1.1 O preo de emisso ser de R$0,15 (quinze centavos de Real) por ao

ordinria, conforme amplamente divulgado por ocasio do processo de aprovao do

Plano de Recuperao Judicial da Companhia, aprovado em assembleia geral de

credores em 30 de abril de 2015 e homologado em 15 de maio de 2015,

correspondendo a um desgio de 62,4% em relao mdia ponderada da cotao

pelo volume de aes ordinrias de emisso da Companhia negociadas na

BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros nos 60 dias anteriores a

12 de fevereiro de 2015, data de divulgao da primeira verso do Plano de

Recuperao Judicial, nos termos do inciso III do 1 do artigo 170 da Lei 6.404/76

(Lei das Sociedades por Aes). O aumento de capital privado foi a medida prevista

para assegurar a sustentabilidade econmico-financeira da Companhia, nos termos da

Lei n 11.101/2005, sendo a aplicao de um desgio no preo de emisso necessria

para viabilizar a aprovao pelos credores da Companhia e da Eneva Participaes S.A.

Em Recuperao Judicial (Eneva Participaes), tendo sido determinado em

funo da negociao havida entre partes independentes no mbito do Plano de

Recuperao Judicial.

5.1.1.2 As novas aes ordinrias tero os mesmos direitos e privilgios das

aes ordinrias existentes da Companhia, nos termos do Estatuto Social da

Companhia.

5.1.1.3 Em sendo aprovado o Aumento de Capital pela assembleia geral

extraordinria da Companhia, a subscrio das novas aes ordinrias de emisso da

Companhia permanecer condicionada obteno de aprovao pelo Conselho

Administrativo de Defesa Econmica CADE e das demais condies precedentes

previstas nos termos do Plano de Recuperao Judicial e na Carta de Confirmao

vinculante celebrada pela Companhia com DD Brazil Holdings S..R.L, Banco BTG

Pactual S.A., Petra Energia S.A., Ita Unibanco S.A. e Gemlik RJ Participaes S.A.

Assim, at que estas condies sejam implementadas ou renunciadas, conforme

aplicvel, no ser publicado aviso aos acionistas para dar incio ao perodo de

subscrio.

5.1.1.4 A concesso de direito de preferncia para os atuais acionistas da

Companhia na subscrio de aes ordinrias no mbito do aumento privado de

capital na proporo de suas participaes no capital social da Companhia dever

ocorrer em data a ser divulgada em aviso aos acionistas, nos termos do artigo 171 da

Lei das Sociedades por Aes, aps deliberao em Assembleia Geral de Acionistas.

5.1.1.5 O prazo para o exerccio do direito de preferncia dos atuais acionistas

ter incio em data a ser fixada no aviso aos acionistas e encerrar-se- aps decorridos

ao menos 30 (trinta) dias corridos. Aps o perodo acima referido, se ainda houver

sobras, os acionistas da Companhia e/ou cessionrios de direitos de preferncia que

tenham expressamente manifestado em seus boletins de subscrio sua inteno de

subscrever sobras, devero subscrever tais aes dentro do prazo a ser divulgado pela

Companhia por meio de aviso aos acionistas. Caso o aumento de capital privado no

seja integralmente subscrito, o Conselho de Administrao da Companhia poder

aprovar parcialmente o aumento de capital, conforme as instrues constantes do

aviso aos acionistas, a Lei das S.A. e a regulamentao aplicvel editada pela CVM.

5.1.1.6 Aps a subscrio e a integralizao das aes do aumento de capital a

ser deliberado em Assembleia Geral de Acionistas, uma nova reunio do Conselho de

Administrao da Companhia dever ser convocada para homologar o aumento de

capital.

5.1.2. A ratificao da contratao da KPMG, como instituio responsvel pela

elaborao do laudo de avaliao das aes de emisso da BPMB Parnaba S.A. para fins de

integralizao do aumento de capital pelo Banco BTG Pactual S.A. (Laudo de Avaliao da

BPMB);

5.1.3. A ratificao da contratao da KPMG, como instituio responsvel pela

elaborao do laudo de avaliao das aes de emisso da Parnaba Gs Natural S.A. (PGN) e

da Eneva Participaes para fins de integralizao do aumento de capital pela DD Brazil

Holdings S..R.L. (Laudo de Avaliao dos Ativos E.ON);

5.1.4. A ratificao da contratao da G5 Evercore, como instituio responsvel pela

elaborao do laudo de avaliao das aes de emisso da Parnaba III Gerao de Energia S.A.

para fins de integralizao do aumento de capital pela Gemlik RJ Participaes S.A. (Laudo de

Avaliao da Parnaba III);

5.1.5. A ratificao da contratao da G5 Evercore, como instituio responsvel pela

elaborao do laudo de avaliao das aes de emisso da Parnaba I Gerao de Energia S.A.,

Parnaba IV Gerao de Energia S.A. e da Parnaba Gerao e Comercializao de Energia S.A.

para fins de integralizao do aumento de capital pela Petra Energia S.A. (Laudo de Avaliao

dos Ativos Petra);

5.1.6. A aprovao do Laudo de Avaliao da BPMB;

5.1.7. A aprovao do Laudo de Avaliao dos Ativos E.ON;

5.1.8. A aprovao do Laudo de Avaliao da Parnaba III; e

5.1.9. A aprovao do Laudo de Avaliao dos Ativos Petra.

5.2. Autorizaram os administradores da Companhia a tomar todas as medidas necessrias

ou convenientes implementao do Aumento de Capital e das deliberaes acima

mencionadas.

VI. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: s 11:15 horas, nada mais havendo a tratar,

deram por encerrada a reunio, depois de lavrar a presente ata, que lida e achada conforme,

foi devidamente assinada pelos presentes. Assinaturas da Mesa: Fabio Bicudo, Presidente, e

Rodrigo Beraldo, Secretrio.

- A presente cpia fiel da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da ENEVA S.A. Em

Recuperao Judicial, realizada em 1 de junho de 2015, s 10:00 horas, lavrada em livro

prprio e assinada pelos membros do Conselho de Administrao da Companhia. -

Rio de Janeiro, 1 de junho de 2015.

Rodrigo Beraldo

Secretrio