BEM VINDOS - sm.com.br Bread Broto Legal Bunge Café Seleto Camil Candura Casadoce Cepêra Alimentos Coca-Cola Brasil Colgate-Palmolive CONSERVAS OL

BEM VINDOS !

ADM

Anhembi

Aurora Alimentos

Baruel

Bauducco

Bematech

Bettanin

BicBRF

Brasil Kirin

Brico Bread

Broto Legal

Bunge

Café Seleto

Camil

Candura

Casadoce

Cepêra Alimentos

Coca-Cola Brasil

Colgate-Palmolive

CONSERVAS OLÉ

Consinco

Danone

DMCard

EBBA

Eletrofrio

FHOM

Forno de Minas

Freeart Seral

Fugini

Gomes da Costa

Gr Higiene & Limpeza

Grupo Vigor

Harald

Hypermarcas

Iconna

Iveco

JBS

Johnson & Johnson

Kaiser

Kidelícia

Kimberly Clark Brasil

La Pastina

La Violetera

Latco

Laticínios Aviação

Leite de Rosas

Localiza

Lowçucar

Lual Alimentos

M Dias Branco

Marko

Matte Leão

Mondelez

NCO

Neogrid

Nestlé Institucion

Norsal

Oji Papéis

Ouro Fino

Paratudo

Pernod Ricard

Phisalia

Procter & Gamble

Pró-Market

Rayovac

RCell

RF Info

Rod-Car

RR Etiquetas

Sandeleh

Santi

SCA do Brasil

Schreiber

Seara

Sobel

Staiger do Brasil

Tangará Foods

Tetra Pak

Total Química

Unilever Brasil

Vale Fértil

Varek

VCT Brasil

Village

Vilma Alimentos

Yoshimura

Ypê

INDÚSTRIAS CONFIRMADAS

AGRADECIMENTOS

CONTEÚDOCONTEÚDOCONTEÚDOCONTEÚDO

DEBATEDORESDEBATEDORESDEBATEDORESDEBATEDORES

Ary Kertezs

Sócio

Juliana Acquarone

VP Client Consulting

Luis Gennari

Diretor Comercial

Luis Clavis

Diretor Comercial

Antonio Zambelli

Diretor de Marketing

AGENDA

“Disseminar conhecimento e fomentar o relacionamento entre as comunidades

supermercadista e de seus fornecedores”

NOSSA MISSÃO DESDE 1969

Portfolio atual de SM : Liderança absoluta de mercado

VAREJO INDÚSTRIA

• Transparência na negociação (Tablóides/Espaços/Contratos/Promoção)

• Planejamento Compras

• Ger.Categorias x Venda de Espaço

• Custo Logístico / Frete do ato da entrega

• Multa Ruptura x Multa Serviços

• Precificação - Dispersão de preços

• Promoções em demasia (CustoxBenefício)

• Compartilhamento de Informações

• Exigência de Verbas (Enxoval/Ponto Extra.Etc)

• Sala de Espera no atendimento

• Atendimento – Eficiência/Qualidade

• Falha nos Pedidos (Prazos/Rupturas/etc)

• Preços competitivos - Negociação

• Apoio Geral

• Falta de Material e Ações PDV

• Empurroterapia

• Lançamentos x Inovação

• Cadastro - Padronização

• Massa Margem / Mark-up

Nossa penetração junto a Indústria e Varejo permitiu levantar os principais GAP’s existentes.

Lançamos em Janeiro’12 o projeto de Cooperação

Indústria e Varejo, alinhado a nossa missão.

3 Cases Indústria e Varejo Parceiro

Março de 2012 : realizamos o 1º Fórum colaborativo

Parceiros e Apoiadores

Abril de 2013 : 4º Fórum colaborativo (novo formato)

O projeto de colaboração liderado por SM já se tornoureferência no setor, com adesão total do mercado

E se tornou referência principalmente, pelos resultados concretos já conquistados !

“Agora nossos fornecedores estão muito

mais preocupados em nos atender melhor e em

compartilhar os resultados crescentes.”

Evangelita Carvalho – VP Grupo Carvalho

E se tornou referência principalmente, pelosresultados concretos já conquistados !

”...Vocês estão prestando uma grande colaboração ao Varejo Brasileiro, oferecendo a oportunidade do relacionamento com grandes Players da Indústria, fomentando o convívio, a troca de idéias entre os varejistas, ajudando a quebrar paradigmas e possibilitando a difusão de melhores técnicas de Gestão a essa gente simples e prática, que modela a Indústria de Supermercados no Brasil. Estaremos sempre prontos a atender a sua chamada para futuros eventos de forma ativa como participe. Parabéns a você e toda Equipe SM.”

Ronaldo Teixeira - Gestor Geral

VENDAS

CONSUMIDOR

MARKETING

SISTEMAS

FLUXO DE CAIXA

LOGÍSTICA

ESTOQUE

ETC.

COMPRAS

CONSUMIDOR

MARKETING

SISTEMAS

FLUXO DE CAIXA

LOGÍSTICA

ESTOQUE

ETC.

RELACIONAMENTO ATUAL FORNECEDOR VAREJISTA

Processo de compras e gestão de sortimento estacada vez mais complexo

RELACIONAMENTO ANTIGO

FORNECEDOR VAREJISTA

VENDAS COMPRAS

Programa de formação para compradores e gestorescomerciais

• Assertividade do pedido de compra e

faseamento

• Compra pró-ativa x passivas

• Produtividade e eficiência

• Gestão de estoque e ruptura

• Introdução a gestão de categoria

• Comprando sem impactar o fluxo de

caixa

• Competitividade e posicionamento

• Estruturação de pesquisa de preço

• Posicionamento de preço da categoria

• Canibalização e afinidade

• Padronização do cadastro de produtos

• Definição do papel de cada categoria

• Estratégia e táticas das categorias

• Arvore de decisão de compra

• Definição de sortimento

• Controle de resultados da categoria

Gestão Comercial

Módulo Avançado

Gestão Comercial

Módulo Avançado

As novas responsabilidades do comprador

Gestão Comercial

Módulo Básico

Gestão Comercial

Módulo Básico

AGENDA

Isenção e credibilidade das análises e informaçõesseguem as mesmas desde o início.

1ª Edição do Setor

Abril’69

1º Ranking do Setor

Abril’72

42º Ranking do Setor

Abril’13

263227

204181

159136

12211110291797266605450

1996

1997

1998

1999

2.00

020

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

12

(Vendas em Bilhões R$)

Fonte : 42º Relatório Anual de Supermercados

Canal vigoroso com faturamento crescente independente de qual seja o cenário econômico.

(Variação % sobre o Faturamento Real)

Fonte : 42º Relatório Anual de Supermercados – Defla cionado pelo IPCA Médio

Consumo das famílias não para de crescer e o autosserviço cresceu quase 9 vezes mais que o PIB

• O Brasil ocupou em 2012 a 4ª colocação no ranking Mundial de Lançamentos

• Em 2012 as Indústrias lançaram mais de 16.000 Produtos

• Equivale a mais de 60 lançamentos por dia útil.

Fonte : ESPM ; Nielsen

Indústria acelerou ainda mais o ritmo de lançamentose inovações no canal autosserviço alimentar.

Fonte : Índice de Faturamento do Setor = R$ deflacionado IPCA médio (6,87%) base 100=1990 / ACNielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro

Nº de Lojas depois do Plano Real dobrou, superando a taxa de crescimento real do setor.

+143%

+58%

Fonte: Nielsen Total Brasil – Universo Alimentar, Farma-cosméticos e Bares – Sete áreas Nielsen | Estrutura do Varejo Brasileiro / IBGE

47,8 51,5 55,361,3

69,4 68,9 71,4 74,6 75,772,0

41,8

72,9 73,7

43,8

78,3

2.710

3.3353.149

2.972

3.5953.728

2.5252.4812.5352.488 2.523 2.534 2.546 2.552 2.509

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

# de Lojas (mil) Número da população por loja

-33%

+87%

Com muito mais lojas como opção, houve umapulverização dos consumidores.

16,7%

7,9% 7,6%

3,1%

Atacarejo Supermercados Média do Setor Hipermercados

Fonte : 42º Ranking de Supermercados - SM

Segmentos que mais cresceram em 2012(aumento real descontada a inflação média de 5,41%)

2011 2012

21,1%

69,4%

9,5%

22,0%

69,3%

8,7%

Atacarejo

Supermercado

Hipermercado

Fonte : 42º Relatório Anual de Supermercados; Kanta r Worldpanel

Atacarejo já representa 9,5% do faturamento e já é utilizado por 12,4 milhões de lares brasileiros.

4,67

4,70

4,89

Hipermercados

Supermercados

Atacarejo

Percepção de Valor em relação a diferentes formatos de lojas - Brics

Fonte : McKinsey – 7º ER 2010

PREÇO COM PESO DE 40%, COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO, SORTIMENTO E AMBIENTE

Desde 2007 o formato Atacarejo vem se destacando

Fonte : Realease WalMart ; McKinsey

54% DOS FREQUENTADORESCLASSE CDE (68% DOMICÍLIOS)

• VOLTADA PARA PEQUENOS COMERCIANTES E FAMÍLIAS DA CLASSE C e D

• SORTIMENTO DE 7.000 PRODUTOS, EM DIVERSAS SEÇÕES, DESDE AÇOUGUE E HORTIFRUTI ATÉ LIMPEZA E ELETROELETRÔNICOS

• BEM LOCALIZADA PARA TRANSFORMADORES, COMERCIANTES E CONSUMIDORES

• PREÇOS CONVIDATIVOS, EM MÉDIA, 15% MENORES QUE NAS REDES DE VAREJO E 5% MENORES QUE NOS ATACADOS

Posicionamento claro e bem definido do formatoAtacarejo é um das razões deste crescimento

Redes Regionais puxaram mais uma vez o crescimentodo setor, com alta real de 16,4%

44,1% 46,9%

73,0%

Gigantes Setor Regionais

(Variação % sobre o Faturamento Real entre 2006 a 2012)

2006• Unidasul (RS) +70%

• Veran (SP) +39%

• Carvalho & Fernandes (PI) +36%

Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006

(Variação % sobre o Faturamento Real )


• Veran (SP) +39%


2007• Paulo&Maia(DF)+66%

• Adição (MG) +26%

• Bonanza (PE) +25%

• Vianense (RJ) +20%




• Veran (SP) +39%








2008• Imec (RS) +49%

• Condor (PR) +29%

• Fartura (CE) +24%


• Veran (SP) +39%








2008• Imec (RS) +49%



2009• Serrana (BA) +56%

• L.Tonin (MG) +33%

• Sonda (SP) +27%

• Zaffari (RS) +17%


• Veran (SP) +39%








2008• Imec (RS) +49%



2009• Serrana (BA) +56%


• Sonda (SP) +27%


2010• Peruzzo (RS) +68%

• Atakarejo (BA) +36%

• BH (MG) +25%


• Veran (SP) +39%








2008• Imec (RS) +49%



2009• Serrana (BA) +56%


• Sonda (SP) +27%


2010• Peruzzo (RS) +68%


• BH (MG) +25%

2011• Maciel (MA) +47%

• Asun (RS) +32%

• Sup.Nosso(MG)+21%

• CSD (PR) +19%


• Veran (SP) +39%








2008• Imec (RS) +49%



2009• Serrana (BA) +56%


• Sonda (SP) +27%


2010• Peruzzo (RS) +68%


• BH (MG) +25%

2011• Maciel (MA) +47%

• Asun (RS) +32%

• Sup.Nosso(MG)+21%

• CSD (PR) +19%

2012• Del Moro (MT) +33%

• Savegnago(SP) +31%

• Nordestão (RN) +22%

Fonte : 39º Relatório Anual de Supermercados – Varia ção % 2001-2009

9%

94%

Área de vendas Número de marcas

O crescimento de lojas menores faz com que o espaçomédio expositor de gôndola seja cada vez menor e mais disputado !!!

76% dos lançamentos (que chegaram nas prateleiras) não completam sequer 1 ano.

Fonte : Nielsen Scantrack – Análise de lançamentos 2 010 – Base : 140 categorias

9.345

10.651

11.57511.362

10.1279.832

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonte : 44ª Pesquisa Nacional de Reconhecimento de Marcas – Supermercado Moderno 2012

Entre 2010 e 2012, 2.260 marcas desapareceram das prateleiras do Autosserviço Alimentar.

2010 2012 Var.Abs Var.%

Mercearia Alto Giro 2.805 2.201 604 -21,5%Bebidas Não Alcoólicas 900 682 218 -24,2%Lácteos 974 757 217 -22,3%Bazar 790 574 216 -27,3%Limpeza 1.177 968 209 -17,8%Matinais 878 691 187 -21,3%Descartáveis 719 554 165 -22,9%Bebidas Alcoólicas 1.040 929 111 -10,7%Higiene e Beleza 676 577 99 -14,6%Mercearia Doce 763 709 54 -7,1%

Total 11.575 9.345 2.230 -19,3%


Mercearia de alto giro foi a seção onde ocorreu o maior desaparecimento de marcas

2010 2012 Var.Abs Var.%

Bazar 790 574 216 -27,3%Bebidas Não Alcoólicas 900 682 218 -24,2%Descartáveis 719 554 165 -22,9%Lácteos 974 757 217 -22,3%Mercearia Alto Giro 2.805 2.201 604 -21,5%Matinais 878 691 187 -21,3%Limpeza 1.177 968 209 -17,8%Higiene e Beleza 676 577 99 -14,6%Bebidas Alcoólicas 1.040 929 111 -10,7%Mercearia Doce 763 709 54 -7,1%

Total 11.575 9.345 2.230 -19,3%


Bazar e Bebidas não alcoólicas tiveram as maioresquedas percentuais

RANKING

DESEMPENHO DOS SUPERMERCADOS

2012201220122012

Entre as gigantes, Carrefour reassume a liderança, enquanto o Walmart é a que mais cresce entre elas.


EMPRESAS FATURAMENTO/11em Reais

FATURAMENTO/12em Reais

RANKING/11 RANKING/12 VAR.REAL%

Cencosud (SE) 5.986.609.276 9.329.125.129 4º 4º 47,8%

Dia Brasil (SP) 3.119.756.640 3.828.199.280 - 5ª 16,4%

Cia. Zaffari (RS) 2.910.000.000 3.305.000.000 5º 6º 7,7%

Irmãos Muffato (PR) 2.308.726.048 2.770.132.015 7º 7º 13, 8%

Condor (PR) 2.136.499.686 2.626.577.519 9º 8º 16,6%

SM BH (MG) 1.904.909.468 2.357.464.000 11º 9º 17,4%

Sonda (SP) 1.836.740.311 2.301.795.053 12º 10º 18,9%

Angeloni (SC) 2.165.248.246 2.165.248.246 8º 11º -3,3%

DMA (MG) 1.930.324.594 2.207.757.986 10º 12º 0,6%

Yamada (PA) 1.581.327.256 1.775.875.657 14º 13º 6,5%

Coop (SP) 1.661.639.147 1.762.243.560 13º 14º 0,6%

Savegnago (SP) 1.140.582.523 1.579.991.987 16º 15º 31,4%

Líder (PA) 1.401.408.966 1.545.805.886 15º 16º 4,6%

Multi Formato (MG) 1.027.396.136 1.289.781.610 23º 17º 19 ,1%

Carvalho & Fernandes (PI) 1.130.132.903 1.259.259.267 17º 18º 5,7%

Zona Sul (RJ) 1.038.452.004 1.118.747.900 18º 19º 2,2%

Com. Zaragoza (SP) 843.055.603 1.093.687.618 22º 20º 23, 1%

Bahamas (MG) 850.831.969 1.002.397.482 21º 21º 11,8%

CSD (PR) 858.865.701 1.000.153.934 20º 22º 10,5%

Cresceram mais que o setor





Cencosud (SE) 5.986.609.276 9.329.125.129 4º 4º 47,8%

Dia Brasil (SP) 3.119.756.640 3.828.199.280 - 5ª 16,4%

Cia. Zaffari (RS) 2.910.000.000 3.305.000.000 5º 6º 7,7%


Condor (PR) 2.136.499.686 2.626.577.519 9º 8º 16,6%

SM BH (MG) 1.904.909.468 2.357.464.000 11º 9º 17,4%

Sonda (SP) 1.836.740.311 2.301.795.053 12º 10º 18,9%

Angeloni (SC) 2.165.248.246 2.165.248.246 8º 11º -3,3%

DMA (MG) 1.930.324.594 2.207.757.986 10º 12º 0,6%

Yamada (PA) 1.581.327.256 1.775.875.657 14º 13º 6,5%

Coop (SP) 1.661.639.147 1.762.243.560 13º 14º 0,6%

Savegnago (SP) 1.140.582.523 1.579.991.987 16º 15º 31,4%

Líder (PA) 1.401.408.966 1.545.805.886 15º 16º 4,6%



Zona Sul (RJ) 1.038.452.004 1.118.747.900 18º 19º 2,2%


Bahamas (MG) 850.831.969 1.002.397.482 21º 21º 11,8%

CSD (PR) 858.865.701 1.000.153.934 20º 22º 10,5%






Cencosud (SE) 5.986.609.276 9.329.125.129 4º 4º 47,8%

Dia Brasil (SP) 3.119.756.640 3.828.199.280 - 5ª 16,4%

Cia. Zaffari (RS) 2.910.000.000 3.305.000.000 5º 6º 7,7%


Condor (PR) 2.136.499.686 2.626.577.519 9º 8º 16,6%

SM BH (MG) 1.904.909.468 2.357.464.000 11º 9º 17,4%

Sonda (SP) 1.836.740.311 2.301.795.053 12º 10º 18,9%

Angeloni (SC) 2.165.248.246 2.165.248.246 8º 11º -3,3%

DMA (MG) 1.930.324.594 2.207.757.986 10º 12º 0,6%

Yamada (PA) 1.581.327.256 1.775.875.657 14º 13º 6,5%

Coop (SP) 1.661.639.147 1.762.243.560 13º 14º 0,6%

Savegnago (SP) 1.140.582.523 1.579.991.987 16º 15º 31,4%

Líder (PA) 1.401.408.966 1.545.805.886 15º 16º 4,6%



Zona Sul (RJ) 1.038.452.004 1.118.747.900 18º 19º 2,2%


Bahamas (MG) 850.831.969 1.002.397.482 21º 21º 11,8%

CSD (PR) 858.865.701 1.000.153.934 20º 22º 10,5%


EMPRESAS FATURAMENTO/11 FATURAMENTO/12 RANKING/11 RANK ING/12 VAR.REAL%

Giassi (SC) 890.605.555 989.788.867 19º 23º 5,4%

Irmãos Lopes (SP) 618.031.692 794.390.748 - 24º 21,9%

Nordestão (RN)

Unidasul (RS) 677.392.570 858.865.701 20º 20º 18,9%

Davó (SP) 759.535.770 850.831.969 19º 21º 5,1%

E.B.A. (BA) - 843.055.603 - 22º -

Adição (MG) 641.000.000 828.330.230 21º 23º 21,2%

Realmar (ES) 573.038.648 639.032.802 22º 24º 4,7%

Formosa (PA) 553.413.000 603.032.802 23º 25º 2,2%

Intercontinental (RJ) 540.068.302 600.466.557 24º 26º 4, 3%

Atakarejo (BA) - 572.766.821 - 27º -

Jad Zoegheib (SP) 488.073.420 552.955.041 26º 28º 6,3%

Covabra (SP) 455.488.604 549.830.479 27º 29º 13,2%

Nazaré (PA) 432.685.404 502.015.509 29º 30º 8,8%

14 redes com faturamento entre 500M e 1Bi(R$)


49,5%49,5%50,2%50,3%50,4%53,9%56,4%

7,5% 9,3% 14,7%12,0%12,0%11,9% 16,9%

36,1% 36,8% 37,7% 37,7% 37,8% 35,8% 33,6%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Abaixo de R$ 1 Bilhão Entre R$ 1 e 25 Bi Acima R$ 25 Bi

Fonte : 42º Relatório Anual de Supermercados

Gigantes continuam perdendo participação, principalmente para as redes bilionárias (>R$ 1 Bi).

19 Redes07 Redes

Gigantes prometem altos investimentos para recuperar perda de participação no setor.

R$ 2 Bi €$ 2 Bi ND

Maior competitividade obriga o varejo a continuarinvestindo na expansão e na eficiencia

5,5%

7,8%

10,2%

14,5%

20,1%

20,9%

25,8%

32,3%

Mudanças na operação

Treinamento

Novas Tecnologias

Aquisições

Reformas

Remuneração Donos/Acionistas

Imóveis/Terrenos

Inaugurações

% do lucro líquido destinado a :

% Lucro Líquido sobre Receita após IR

2,2%

2,8%

2,1%

1,8%1,7%1,9%

2,4%

1,3%

1,8%

2,1%2,1%2,2%

2,3%

2,0%

1,6%1,7%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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Mais promoções, inflação e custos de mão de obrapressionaram a rentabilidade do setor

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Europa: 4%EUA: 3%

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