República Federativa doRepública Federativa do

BRASILBRASIL

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BRASIL – Perspectivas do Setor Lácteo na economia

Aneli Dacás FranzmannAneli Dacás FranzmannDiretora do DEORNDiretora do DEORN

SDP/MDICSDP/MDIC

Desempenho do Agronegócio 2004

US$ 39 bilhões de exportações (43%) US$ 39 bilhões de exportações (43%) 34% do Produto Interno Bruto (PIB) 34% do Produto Interno Bruto (PIB) Emprega 1/3 da população ativaEmprega 1/3 da população ativa Saldo da balança comercial de US$ 34 Saldo da balança comercial de US$ 34

bilhõesbilhões

set 2004 a ago 2005: exportação de set 2004 a ago 2005: exportação de US$ US$ 41,6 bilhões, saldo de US$ 36,6 bilhões41,6 bilhões, saldo de US$ 36,6 bilhões

Produção de leite no Brasil

Produção em 2004: 23,5 bilhões de litrosProdução em 2004: 23,5 bilhões de litros Média de crescimento: 5% Média de crescimento: 5% Produção mais que dobrou entre 1980 e Produção mais que dobrou entre 1980 e

20042004

Balança Comercial do Agronegócio Leite

Fonte: Sistema AliceElaboração: CNA/Decon

456,6511,7

439,9

373,1

177,5247,6

112,383,9

95,4

48,540,225,013,47,58,19,4

-447,2-503,6

-432,4

-359,7

-152,4-207,4

-63,8

11,5

-600,0

-400,0

-200,0

0,0

200,0

400,0

600,0

1.997 1.998 1.999 2000 2001 2002 2003 2004

Val

or

FO

B (

mil

US

$)

Saldo

Exportações

Importações

Importação de lácteos

Quantidade Quantidade (mil ton)(mil ton)

Valor (milhões Valor (milhões US$)US$)

20032003 83,783,7 119,7119,7

20042004 56,156,1 9696

2005 (até julho)2005 (até julho) 47,347,3 85,385,3

Exportação de lácteos

Quantidade Quantidade (mil ton)(mil ton)

Valor (milhões Valor (milhões US$)US$)

20032003 41,341,3 41,741,7

20042004 61,861,8 80,880,8

2005 (até julho)2005 (até julho) 32,332,3 45,845,8

Principais Importadores de Lácteos do Brasil

Mercados Milhões US$ Mil Ton Milhões US$ Mil Ton Milhões US$ Mil Ton

Iraque 0,0 0,0 4,9 2,4 13,1 6,1

Argélia 3,9 2,5 1,5 0,9 10,6 5,5

Angola 8,4 10,0 12,7 14,0 9,2 10,1

EUA 5,6 5,5 7,4 6,1 7,9 6,0

Venezuela 0,8 0,9 1,5 1,9 7,6 5,7

Chile 0,817 0,483 3,1 2,0 4,3 2,5

Trinidad e Tobago 2,7 3,6 2,1 2,6 4,0 4,6

Total 22,3 23,1 33,2 29,9 56,7 40,5

Total exportado 40,2 40,1 48,5 44,4 95,4 68,2

Participação no Total 55% 58% 68% 67% 59% 59%

2002 2003 2004

Fonte: Sistema AliceElaboração: CNA/Decon

Abertura de mercados

Exportação de leiteExportação de leite - 2003 (em valor)

ANGOLA33%

OUTROS19%

ARGELIA4%

CHILE5%

TRINIDAD E TOBAGO

6%

ESTADOS UNIDOS

12%

IRAQUE13%

VENEZUELA4%

PARAGUAI4%

Exportação de leiteExportação de leite - 2004 (em valor)

CHILE3%

SENEGAL4%

ISRAEL5%

TRINIDAD E TOBAGO

5%

ESTADOS UNIDOS

5%

VENEZUELA10%

ANGOLA11%

ARGELIA15%

IRAQUE17%

OUTROS19%

MAURITANIA2%

CORÉIA DO NORTE

2%

MAURICIO2%

Exportação de leite

Exportação de leite - 2005 (até julho e em valor)

ANGOLA15%

ARGELIA29%

OUTROS33%

TRINIDAD E TOBAGO

3%ISRAEL

3%CUBA

5%SENEGAL

5%

VENEZUELA7%

Exportação de leite

140,64%259,44%

327,48% 363,11%

564,44% 614,29%

1212,18%

0,00%

200,00%

400,00%

600,00%

800,00%

1000,00%

1200,00%

1400,00%

SERRA LEOA COVEITE SUICA ANTILHASHOLANDESAS

CABO VERDE MALASIA CUBA

Crescimento das exportações (2004-acumulado julho 2005)

Mercados que mais cresceram com relação a 2004 até julho de 2005 em termos percentuais

Exportação de leiteMercados relevantes que mais declinaram com relação a 2004 até julho de 2005 em termos absolutos

0%

14,66%8,38% 0% 4,33%

3,17%

-$14,00-$12,00

-$10,00

-$8,00

-$6,00

-$4,00

-$2,00

$0,00

IRAQUE ESTADOSUNIDOS

CHILE CORÉIADO NORTE

MAURICIO FILIPINAS

Queda em valor absoluto (milhões de dólares)

Os percentuais equivalem à fração da exportação total de 2004 em comparação com as exportações até julho de 2005

Paises dinâmicos

Alemanha (0,3%) Alemanha (0,3%) Austria (0,3%) Austria (0,3%) Chile (3,8%)Chile (3,8%) EUA (1,1%)EUA (1,1%) Reino Unido (0,1%)Reino Unido (0,1%) Russia (0,1%)Russia (0,1%) Suiça (0,1)Suiça (0,1)

Paises Estáveis com grandes importações

HolandaHolanda FrançaFrança BelgicaBelgica ItáliaItália

Importações: mais de 2 bilhoes de US$Importações: mais de 2 bilhoes de US$

Uso da Terra no Brasil

TERRITÓRIO NACIONAL: 8,51 MILHÕES DE KM²Em milhões de hectares

FLORESTA AMAZÔNICA . . . . . . . 350PASTAGENS . . . . . . . . . . . . . . . . . 210ÁREAS DE PROTEÇÃO . . . . . . . . 55CULTURAS ANUAIS . . . . . . . . . . . 47CULTURAS PERMANENTES. . . . . . 14CIDADES, LAGOS, RODOVIAS E PÂNTANOS . . . . . . 20FLORESTAS CULTIVADAS. . . . . . . 5

701

60

ÁREAS FÉRTEIS E VIRGENS DAFRONTEIRA AGRÍCOLA 90

TOTAL 851

OUTROS USOS

Fonte: MAPA

Condições naturais adequadas:Condições naturais adequadas:

Solo, clima, temperatura , Solo, clima, temperatura , tempo de insolação, recursos tempo de insolação, recursos hídricos, intensidade hídricos, intensidade pluviométrica, etc pluviométrica, etc

MDIC (Ações)

1. Reduzir a vulnerabilidade externa da economia brasileira mediante a expansão das exportações e a substituição competitiva de importações

2. Melhorar a competitividade de Cadeias Produtivas mediante o adensamento dessas cadeias e agregação de valor ao produto final

MDIC

3. Modificar o conteúdo tecnológico da estrutura produtiva, ampliando sua capacidade de inovação de forma a melhor atender ao mercado interno e aumentar o dinamismo das exportações

MDIC

4. Incluir as PMEs em cadeias produtivas nacionais e regionais, bem como em arranjos produtivos locais, contribuindo para a inclusão social, a geração de empregos e a redução das disparidades regionais

MDIC

SECEXSECEX (Secretaria de Comércio Exterior) (Secretaria de Comércio Exterior) STI STI (Secretaria de Tecnologia Industrial)(Secretaria de Tecnologia Industrial) SDPSDP (Secretaria de Desenvolvimento da (Secretaria de Desenvolvimento da

Produção)Produção) SCS (SCS (Secretaria de Comércio e Serviços)Secretaria de Comércio e Serviços)

MDIC: Vinculadas

BNDESBNDES INMETROINMETRO INPIINPI SUFRAMASUFRAMA APEXAPEX

Algumas Ferramentas:

1. Fórum Setorial de Franquias1. Fórum Setorial de Franquias 2. FONSEIC-Fórum de Secretários 2. FONSEIC-Fórum de Secretários 3. Redes de distribuição no mercado 3. Redes de distribuição no mercado

internacional - varejo (Miami, internacional - varejo (Miami, Alemanha, Japão) Alemanha, Japão)

4. ABDI: Agência Brasileira de 4. ABDI: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial Desenvolvimento Industrial

5. RENAI – Rede Nacional de 5. RENAI – Rede Nacional de Investimento Investimento

6. Ex-tarifário6. Ex-tarifário 7. Vitrine do exportador 7. Vitrine do exportador 8. Tele- centro8. Tele- centro 9. Rede Agente9. Rede Agente 10. CAMEX10. CAMEX 11. ENCOMEX11. ENCOMEX

República Federativa doRepública Federativa do

BRASILBRASIL

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Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio

Exterior (PITCE)

(março de 2004)

PITCEPITCE -Linhas de Ação para a -Linhas de Ação para a ImplementaçãoImplementação

I.I. Inovação e Desenvolvimento Inovação e Desenvolvimento TecnológicoTecnológico

II.II. Inserção ExternaInserção Externa

III.III. Modernização IndustrialModernização Industrial

IV.IV. Aumento de Capacidade e Escala Aumento de Capacidade e Escala ProdutivaProdutiva

Política da SDP/DEORN Política da SDP/DEORN contemplacontempla::

Fóruns de competitividadeFóruns de competitividade

Cadeias Produtivas Cadeias Produtivas

Setores (franquias)Setores (franquias)

Arranjos Produtivos Arranjos Produtivos

AgropolosAgropolos

Dinâmica dos Fóruns

Fóruns de Competitividade

Diagnóstico ConsensualizadoPlano de Ações e Metas

Compromissos

Aumento da competitividade das cadeias produtivas

Macrobjetivos de desenvolvimento do país

GovernoGoverno Empresários Empresários TrabalhadoresTrabalhadores

Congresso Nacional

Congresso Nacional

Arranjos Produtivos Locais

A atuação em APLs busca aproveitar a A atuação em APLs busca aproveitar a

proximidade das empresas e a facilidade proximidade das empresas e a facilidade

de cooperação entre elas e instituições de cooperação entre elas e instituições

tecnológicas e financeiras, para a difusão tecnológicas e financeiras, para a difusão

de técnicas de produção e de gestão e de técnicas de produção e de gestão e

ampliação dos negóciosampliação dos negócios

Agropólos

DEORN/SDP tem também como objetivo DEORN/SDP tem também como objetivo participar como parceiro na participar como parceiro na implementação de projetos do implementação de projetos do agronegócio relacionados ao agronegócio relacionados ao desenvolvimento da produção para desenvolvimento da produção para pequenas e médias empresas que visem pequenas e médias empresas que visem agregação de valor, inclusão social, agregação de valor, inclusão social, geração de emprego e rendageração de emprego e renda

Concluindo: Com as oportunidades Concluindo: Com as oportunidades apresentadas pelo Brasil com relação a:apresentadas pelo Brasil com relação a:

Dimensão do setorDimensão do setor Sustentabilidade econômica, social e Sustentabilidade econômica, social e

ambientalambiental Política governamental para o setorPolítica governamental para o setor Atividade já estabelecidaAtividade já estabelecida Capacidade de expansãoCapacidade de expansão

O Brasil no presente e no futuro

Observa-se efetivamente que o Brasil Observa-se efetivamente que o Brasil tem as melhores condições de ser o tem as melhores condições de ser o grande fornecedor mundial não só de grande fornecedor mundial não só de leite como do agronegócio. leite como do agronegócio.

O Brasil no presente e no futuro

Norman Borlang: Prêmio Nobel da PazNorman Borlang: Prêmio Nobel da Paz

“ “ Estou impressionado com o que estou Estou impressionado com o que estou vendo. O Brasil tem tudo para ser tão vendo. O Brasil tem tudo para ser tão importante para a agricultura no importante para a agricultura no século 21 como os EUA foram no 20”século 21 como os EUA foram no 20”

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

Aneli Dacás Franzmann

Departamento das Industrias Intensivas em Mão-de-Obra e Recursos Naturais

Aneli.franzmann@desenvolvimento.gov.br

(61) 2109.7262