Embed Size (px)
Citation preview
Brazil Pharma Reunião Pública – Encontro APIMEC
Dezembro 2012
2
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Disclaimer
Este documento pode conter projeções e estimativas futuras relacionadas à Companhia e suas controladas que refletem as visões
atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros.
Estas projeções e estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores que não podem ser controlados ou
precisamente estimados pela Companhia, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação,
mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os
resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados.
Os leitores são advertidos a não tomarem decisões exclusivamente com base nestas projeções e estimativas. As projeções e
estimativas não representam e não devem ser interpretadas como garantia de desempenho futuro. A Companhia não se obriga a
publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a
data deste documento.
Este documento contem informações operacionais e outras informações proforma gerenciais internas da Companhia, não derivadas
diretamente das demonstrações financeiras, as quais não foram objeto de revisão especial pelos auditores independentes da
Companhia e podem envolver premissas e estimativas adotadas pela administração. Tais informações não devem ser consideradas de
forma isolada como suficientes para qualquer decisão de investimento e devendo ser lidas em conjunto com as informações financeiras
da Companhia objeto de revisão limitada ou auditoria arquivadas junto à CVM.
A Companhia e suas controladas, bem como seus conselheiros, diretores, agentes, funcionários, consultores ou representantes, não se
responsabilizam por quaisquer perdas ou prejuízos decorrentes da informação apresentada ou contida neste documento, ou por
qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Os dados incluídos neste documento foram obtidos por meio de
pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais, sendo que a Companhia não
checou a precisão destes dados com as respectivas fontes.
Overview da
Companhia
Loja Guararapes. Recife, PE
4
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Liderança Presença nacional por meio de marcas fortes regionais
A Brazil Pharma é uma das líderes do varejo farmacêutico brasileiro, presente em todas as regiões do Brasil por meio de sua rede de lojas próprias e franquias
5
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Norte 109
Nordeste 244
Centro-Oeste 121
Sudeste
Sul 207
REGIÕES Lojas Próprias
10
1
108 20
15
21
11
198
7
75
116
1
9
237 Lojas Próprias
116 Lojas Próprias
121 Lojas Próprias
369 Franquias
207 Lojas Próprias
05 Centros de Distribuição
Presença 1.050 lojas
89
Presença Geográfica A maior rede farmacêutica do Brasil em número de lojas…
Presença da Brazil Pharma em todas as regiões do Brasil
6
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Dez
2009
Jul
2010
Out
2010
Dez
2010
IPO
Mar
2011
Fev
2012
Mar
2012
Jun
2011
Uma História de Crescimento & Integração
186 anos de
história
Abr
2012
Jun
2012
Fundação
Aquisição
Inauguração
CSC
Aquisição
Aquisição
Aquisição
Aquisição
Aquisição
Joint Venture
Follow
on
Líderes regionais DNA Liderança nacional: Integração
Desde 1975
Desde 1995
Desde 1945
Desde 1994
Desde 1965
Desde 1994
Dez
2009
Jul
2010
Out
2010
Dez
2010
Mar
2011
Fev
2012
Mar
2012
Jun
2011
Abr
2012
7
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Estrutura Societária
BTG Pactual + FIPs Administradores Sócios Operadores Free Float
35,7% 44,6% 19,3% 0,4%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Nota: Dezembro, 2012
40%
8
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Administração Experiente
Rodrigo Silveira
Operações
Sara Rezende
CFO
Carlos Dutra
Diretor Comercial
André Sá
CEO Mercado Financeiro 13 anos
Renato Lobo
Diretor de Relações com Investidores Mercado Financeiro 18 anos
Flavio Sanchez
Diretor de Serviços Compartilhados
Administração Experiência
Mercado Financeiro 6 anos
Indústria/Varejo Farma 20 anos
Indústria/Varejo Farma 19 anos
Experiência
Gabriel Guioto
Diretor de Gente & Gestão Mercado Financeiro 13 anos
Varejo/Integração 16 anos
Frentes de
Integração
Logística
Jadir Tavares
Compras
Renato Stefanoni
Trade Marketing
Rovilson Apolinário
Operações N/NE
Ricardo Kitamura
Operações NE(Bahia)
Wesley Barbosa
Operações CO
Emílio Azevedo
Operações S
Delmar Raguzzoni
Integração Comercial
Carlos Dutra
Integração de Operações
Rodrigo Silveira
33 anos 20 anos 7 anos 18 anos 12 anos 12 anos 10 anos 20 anos 20 anos
Projetos
Juliana Amaral
TI
Rogério Segala
CSC
Alessandra Araújo
Integração
Administrativa - CSC
Flávio Sanchez
6 anos
Projeto SAP
Eduardo Portela
11 anos
9
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Sonho, Missão e Nossa Gente
Sonho
Missão
Gente
• Ser a melhor rede de drogarias do País, ajudando a construir um mundo mais saudável.
• Levar saúde e bem-estar a nossos clientes.
• Criar parcerias duradouras com nossos fornecedores.
• Ser o melhor ambiente de trabalho para o desenvolvimento de nossos colaboradores.
• Ser rentável para nossos acionistas.
• Atitude para fazer mais.
• Ética em tudo que fazemos.
• Orgulho por pertencer.
• Foco em resultados.
• Meritocracia para reconhecer nossos talentos.
10
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234 CLIENTES
Sua
1ª opção
INVESTIDORES
FORNECEDORES TALENTOS
Ser a 1ª opção dos nossos públicos é uma das principais diretrizes estratégicas da Companhia
Ser a 1ª Opção:
Overview do Setor
Edivaldo Antunes, funcionário CD Sant’Ana. Camaçari, BA
12
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
7,008,30 9,40 10,30 11,20 11,60
13,1014,80
17,2019,20
21,5023,60
26,40
30,20
36,00
43,00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: IMS Health.
Drivers Micro Momento
Marcas
Regionais
Mercado
Fragmentado
Formalização
do Setor
Drivers Macro
Crescimento da
Renda
Envelhecimento
da Popolação
Medicamentos
Genéricos
14,4 15,8 17,7 20,3
23,0
6,3 7,0
8,0
9,7
11,2
2,9 3,6
4,5
6,2
8,8
23,6
26,4
30,2
36,2
43,0
2007 2008 2009 2010 2011
Referência OTC Genéricos
CAGR ‘07-11
Medicamentos: 16,2%
Genéricos: 31,2%
Referência: 12,4%
OTC: 15,5%
Performance do Setor Uma história de crescimento acelerado…
Desempenho de vendas no varejo farmacêutico brasileiro entre 1996 a 2011 (R$ Bilhões)
13
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Fonte: Pro Genéricos e BTG Pactual Research.
Penetração de Genéricos..
No mercado brasileiro - Share em medicamentos (% em receita)
Com maior margem para o varejo, os medicamentos genéricos vem ganhando mercado, mas ainda têm participação
muito inferior quando comparado a outros países..
Drivers Macro: Crescimento da renda e oportunidade para vender mais genéricos
9% 11%
13% 14% 15% 17%
22%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
60% 60% 60%
45% 35%
30% 22%
Alemanha EUA Inglaterra Canadá França Espanha Brasil
51% 46% 39% 40% 35% 25%
34% 36% 46% 45% 49% 53%
15% 18% 15% 15% 16% 21%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Forte ascensão social...
Distribuição da população entre classes sociais (%)
A/B
C
D/E
Potencial pouco explorado
Gasto médio com medicamentos (USD per capita, 2011)
45
65
79
352
722
982
China
Mexico
Brasil
Europa
Japão
USA
12x
Em outros países - Share em medicamentos (% em receita)
Penetração no
Brasil ainda
baixa quando
comparado com
exemplos
internacionais
14
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Fonte:IBGE, FGV.
O envelhecimento da população deve trazer um crescimento no número de prescrições e venda de medicamentos
per capita
3,7%
5,1%
10,3%
15,5%
19,6%
22,9% 22,9%
0-18 19-44 45-54 55-64 65-74 75-84 >85
O processo de envelhecimento do brasileiro... ...contribui para o aumento de gastos com medicamentos
Prescrições médicas por faixa de idade (%)
Drivers Macro: Oportunidade de crescer devido ao envelhecimento populacional
Milhões 2011 2030 CAGR
População total 189 233 1,4%
População acima dos 40 anos 51 70 2,1%
% sobre população total 27% 30%
80% das prescrições médicas
feitas para pessoas com mais de
55 anos
15
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Fonte: Itaú BBA Research.
Grande oportunidade de consolidação
Independentes perdendo market-share para as grandes redes
Market share por tipo de canal – número de lojas, 2011 (%)
Market Share das Top 5 redes varejistas
Faturamento de medicamentos, marcado farmacêutico (%)
Drivers Micro: Mercado fragmentado. Oportunidade capturar share das redes independentes
62,0% 59,9% 55,1% 51,5% 49,1% 48,3% 47,9%
16,1% 17,0% 20,1% 22,6% 22,2% 22,7%
17,4%
5,5% 6,3% 6,5% 6,2% 6,5% 6,4% 5,5%
16,4% 16,8% 18,3% 19,7% 22,2% 22,6% 29,2%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
92,3% 91,7% 91,2% 90,8% 90,6% 89,3%
88,0%
5,1% 5,5% 5,8% 6,0% 6,0% 6,8%
6,6%
0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,2%
0,9%
1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,4% 2,7% 4,5%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
29,2% 34,0%
66,0% 78,0%
70,8% 66,0%
34,0% 22,0%
Brasil México EUA Chile
Top 5 Demais
Mercado brasileiro ainda
muito fragmentado
Market Share por tipo de canal – Receita, 2011 (%)
Top 6 a 10 Abrafarma
Top 5 Abrafarma
Independentes
Supermercados / Outras redes
Modelo de Negócios
Brazil Pharma
Loja Big Ben. Belém do Pará, PA
17
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Fonte: Brazil Pharma, Abrafarma
Nota: (1) Ranking pelo número de lojas em 31 de dezembro de 2011 considerando as quatro maiores empresas do setor no Brasil; (2) n/a: outras redes não tem operações na região
Número de Lojas 1
4o
2o
1o
Nordeste
n/a (2)
3o
Norte
n/a (2)
n/a (2)
Sudeste
n/a (2)
Centro-Oeste
n/a (2)
Sul
n/a (2)
Ranking por região e rede de drogarias
Forte Presença Regional … com liderança em quatro das cinco regiões do País…
18
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Fonte: IMS Health; Estudo Setorial Valor Econômico, Companhia.
Acima de 30 lojas
Entre 1 e 15 lojas
Entre 15 e 30 lojas
Sem presença
...com menor competição
Presença – Número de lojas próprias
Crescer: Oportunidade de crescer nas regiões que mais crescem com menor concorrência
As regiões onde atuamos crescem cerca de 2p.p. acima da média do mercado nacional
14% 16% 18%
SP Brasil Regiões BRPH
3,3
2,1 Estamos nas regiões que mais crescem...
Mercado Farma ex-sudeste (R$ Bilhões)
4,8 4,1 3,4 2,9 2,6
+19,8%
+14,2%
CAGR
‘07-11
+18,5%
+16,6%
2,6 2,9 3,4 4,1 4,8
3,5 4,0 4,8
5,8 6,9
1,0 1,1
1,3 1,5
1,7
1,6 1,8
2,1
2,8
3,3
2007 2008 2009 2010 2011
Sul Nordeste Norte Centro-Oeste
+18% a.a.
...quando comparado às principais redes...
Crescimento do Mercado - CAGR (2007-2011)
19
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
2,0 2,6
3,1
2010 2011 2012E
+23% a.a.
Grande capacidade de crescimento
Crescimento orgânico (# lojas próprias)
Brazil Pharma Abrafarma
Marca Genéricos HPC
Mix de faturamento diferenciado
(3T12)
Maturação das Lojas Próprias
(3T12)
Vantagens Competitivas
Fonte: Brazil Pharma e IMS Health.
14,2%
17,2%
13,7%
54,9%
Lojas com menos de 12meses
Lojas entre 12 e 24meses
Lojas entre 24 e 36meses
Lojas acima de 36 meses(maduras)
64,9%28,5%
11,7%
333
90
95
109 54 681
2009 3T12Aberturas2011
Aberturas9M12
Aberturas2010
Aberturas2009
37,1%
45,9%
17,0%
Forte crescimento das vendas
Crescemos 23% ao ano de 2010-12
Crescimento contratado: 45,1% das lojas
ainda em estado de maturação
20
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Presença nacional no IPO e 12 meses depois
663 Pontos de venda 302 Lojas Próprias
361 Franquias
Plataforma @ IPO Plataforma Atual
207 Lojas Próprias
369 Franquias
237 Lojas Próprias
121 Lojas Próprias
116 Lojas Próprias¹
1.050 Pontos de venda 681 Lojas Próprias
369 Franquias
89 Lojas Próprias
60 Lojas Próprias
153 Lojas Próprias
361 Franquias
(1T11) (3T12)
Centro de Distribuição
Loja Própria
Franquia
Aumento da Presença Nacional Forte entrega de performance desde a abertura de capital (IPO) em junho/2011
(1) Contempla 11 lojas adquiridas da Estrela Galdino em abril de 2012, adicionadas à rede de lojas da Sant’Ana.
Carlos Alberto, prazer em atender. Loja Sant’Ana, Salvador, BA.
Drivers de Valor
Integração e Gestão de Varejo
22
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Holding
OperaçõesAdministrativo
(CSC)Comercial
Corporativo
#1 para os fornecedores #1 para os clientes #1 para os talentos
Em
pre
sa
s D
isti
nta
sE
mp
resa Ú
nic
a
Estrutura Operacional … Excelentes companhias regionais em uma única excelente Companhia nacional
23
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Tornando-se 100% Integrada … Aplicando gestão de excelência em varejo farmacêutico: 4 frentes
3.Treinamento &
Cultura
• Expandir programa de
treinamento de vendas
• Disseminar cultura Brazil
Pharma para todas plataformas
• Garantir excelência em
atendimento ao consumidor
• Formar lideranças regionais
1.Administrativo
(CSC)
• Unificação e integração do
back-office das redes em
central única
• Padronizar controles e práticas
• Reduzir despesas e simplificar
processos administrativos
• Unificar sistemas – projeto SAP
2.Comercial
• Compras integradas e
rentabilização do mix
• Fortalecer relacionamento com
indústria
• Maximizar inteligência logística
por meio dos CDs
• Padronizar layout das lojas com
aplicação de inteligência de
consumo
4.Operações
• Consolidar liderança nos
mercados em que atuamos
• Expansão – identificação de
pontos e analises de novos
mercados
• Acompanhamento de metas e
desempenho de vendas
• Acompanhamento das práticas
de mercado local e
movimentação da concorrência
Foco na integração das nossas redes regionais levando expertise em gestão de varejo
24
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Inaugurado em março de 2012, o CSC tem como objetivo integrar as atividades de back-office das
plataformas, colocando sob mesma gestão atividades inicialmente tocadas de maneira segregada
Meta CSC – Mais com Menos
Tombar mais atividades no CSC aproveitando o trabalho de aumento de produtividade
PAS Sant’ana
PAS Corporativo e Farmais
PAS Mais Econômica
Futuro: PAS Big Ben e Guararapes
Centro de Serviços Compartilhados – CSC Frente de Integração..back-office das plataformas
MAPEAMENTO
TOMBAMENTO
MELHORIA CONTÍNUA
1
2
3
Plugar a plataforma no CSC. Espelhamento:
atividades rodam em paralelo - CSC e
plataforma - por 60 dias, para mitigar erros;
Entendimento das necessidades da
plataforma, desenho do escopo e dos
processos;
Por meio de ferramentas de qualidade, busca
por constante melhorias nos processos e
ganhos de produtividade.
Etapas do tombamento
PAS Rosário
Admissão ao Desligamento
Apuração e Recolhimento
Apuração de Resultados
Administrativo-Financeiro
Suporte Administrativo
Suporte de TI P
AS
Cen
tro
de
Serv
iço
s C
om
par
tilh
ado
s -
CSC
• CSC em Brasília, DF
• 6 Postos Avançados de Serviço (PAS)
para execução de atividade locais
25
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
TELEFONE
PORTAL
Necessidade de registro de dependente
para imposto de renda, plano de saúde e
plano odontológico do colaborador.
NASCIMENTO
DO FILHO !!
Abertura de Chamado.
Posto Avançado de
Serviço
Colaborador entrega certidão de
nascimento do filho.
Atualização dos planos de benefícios e
cadastro do colaborador.
Centro de Serviços
Compartilhados
Central de Atendimento
Centro de Serviços Compartilhados – CSC Solicitações via Central de Atendimento – Exemplo Real
1 2
3 4
Atividade de DP - Cadastro de colaborador
26
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
2011 2012 2013
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Preparação Implantação Estabilização
SAP Back Office
Big Ben/Guararapes
Farmais, Corporativo
e Rosário
Sant’Ana Tombar no
“as is”
Concluído Planejado Go live
Melhoria Contínua - Projeto Agregando Valor
Mais Econômica
Administrativo - CSC Cronograma de integração
Cronograma de Integração com
andamento conforme planejado
27
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234 Compras
Integradas
Comercial – Compras Inteligência Comercial...Frente de integração em curso
Departamentos de Compras
segregados Departamento Integrado de Compras
• Um departamento de compras para cada plataforma
• Compras feitas de maneira segregada baseada em
políticas próprias de cada regional
• Unificação da estrutura e condições comercias
• Fortalecimento do relacionamento com a indústria
• Negociação de campanhas com abrangência nacional
• Rentabilização do mix: diminuição de SKUs e
maximização da rentabilidade por categoria,
fabricante, situação fiscal
Modelo de Departamento único de Compras com célula regional
para compreensão das demandas locais
28
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
2012 2013
Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Comercial – Compras Cronograma Centralização de Compras
Rosário
Sant’Ana
Mais Econômica
Big Ben/
Guararapes
Concluído Planejado Go live
Melhorias de processos e obtenção de sinergias
Melhoria de sistemas e cadastros
Cronograma de Integração com
andamento conforme planejado
29
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
5 centros de distribuição estrategicamente localizados para dar suporte às nossas operações regionais
Norte – 1 CD
• Belém do Pará, PA
Armazenagem: 50 mil SKUs
Centros de Distribuição Abastecimento de lojas Próprias
Comercial - Logística Centros de Distribuição …
Sul – 1 CD
• Canoas, RS
Armazenagem: 12 mil SKUs
CO – 1 CD
• Brasilia, DF - Novo CD inaugurado em Out/12
Armazenagem: 13 mil SKUs
Nordeste – 2 CDs
• Jaboatão dos Guararapes, PE
Armazenagem: 13 mil SKUs
• Salvador, BA - Novo CD inaugurado em Nov/12
Armazenagem: 15 mil SKUs
Agilidade de entrega e rápida reposição de estoque
Compra direta da indústria para abastecimento de cada rede:
melhores condições de compra
30
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Comercial - Logística Centros de Distribuição …frentes de melhoria e integração
Reforma e construção de novos CDs :
Gestão de estoque e quebra de ruptura :
Abastecimento eficiente das lojas Camaçari, BA
Jaboatão dos Guararapes, PE Canoas, RS
• Espaço físico adequado à vocação de crescimento da
Cia: Inauguração de 2 novos CDs no 4T12 e novos
projetos em andamento;
• Padronização de processos operacionais em todos os
centros de distribuição - sistemas, indicadores, controle
de estoque.
• Excelência operacional em armazenagem, transporte
e segurança, com foco em produtividade.
Trocar foto
Excelência operacional para suportar crescimento das vendas
31
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Trade Marketing Trabalhando constantemente na melhoria da experiência de consumo...
Loja não reformada Loja reformada
Trabalho de ajuste de mix e layout para potencializar vendas e
proporcionar melhor experiência de consumo
Reforma completa: reforma da fachada e interior da loja
Reforma parcial: ajuste de gôndolas e gestão de categoria (inteligência
de organização segundo estímulos de consumo)
Loja Sant’Ana, Salvador Shopping. Salvador, BA
Loja Guararapes. Recife, PE
32
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Trade Marketing Ferramentas para otimizar o espaço de loja: maior rentabilidade e venda
Chek-out expositor: produtos de alto giro, para estimulo a
compras por impulso
Ponta de gôndolas: clusterização de lojas por perfil de cliente
para maximizar potencial da exposição dos produtos
Trabalho junto à indústria para dar maior exposição aos produtos e adequação do layout para
proporcionar uma melhor experiência de consumo
Espaço Dermocosméticos para exposição produtos
premium
Gestão de categoria: inteligência de organização
segundo estímulos de consumo
33
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Treinamento & Cultura Treinamentos e ferramentas disponibilizadas
• Correção dos principais desvios ou problemas de
produtividade de cada equipe de vendas;
• Programas de formação, capacitação e desenvolvimento
profissional;
• Treinamento para oferecer aos nossos clientes a mesma
experiência de consumo em qualquer plataforma que
estejam visitando;
• Integração de métodos: endosso da fachada das lojas,
uniforme, atendimento e remuneração da força de vendas.
Programa de Treinamento de Vendas em Lojas da Brazil
Pharma – criado em 2012
Foco em vendas tem gerado resultados robustos e palpáveis
10%
90%
13%
87%
MULTIPLICADOR
LOJA
Share de vendas do Multiplicador
Participação nas Vendas (%)
Antes do curso Depois do curso
34
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Treinamento & Cultura Roadshow de Cultura
• Disseminação da dimensão da estrutura Brazil Pharma, orgulho
por pertencer e integração ao grupo;
• Entrega da placa Cultura: símbolo da presença da Brazil Pharma
em cada loja e diretriz para a conduta de cada funcionário;
• Aproximação entre liderança e base – todo colaborador pode
chegar à alta liderança da empresa.
Visita da Diretoria às lojas para disseminação dos valores Brazil Pharma pelo País...
84 lojas visitadas desde o início do
projeto em julho/2012
35
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Gestão das lojas feita por sólido time com experiência no varejo e conhecimento da dinâmica do mercado
local
Operações Expertise regional
• Consolidar liderança nos mercados em que atuamos
• Identificar pontos e analises de novos mercados
• Acompanhamento de metas e desempenho de vendas
• Acompanhamento das práticas de mercado local e movimentação da concorrência
EMILIO JOSE DE AZEVEDO
WESLEY BARBOSA
RICARDO KITAMURA
DELMAR RAGUZZONI
Sande Alexandra, prazer em atender. Loja Guararapes, Recife, PE
9M12 – Destaques
Financeiros
37
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
28,3 29,9 30,5 28,8 31,4 31,3
1T11 2T11 3T11 1T12 2T12 3T12
10,0%12,4%
8,6%
16,2%13,8% 15,1%
1T11 2T11 3T11 1T12 2T12 3T12
5,8%8,9%
6,1%
12,1%9,1% 7,8%
1T11 2T11 3T11 1T12 2T12 3T12
Perfil das Vendas¹
Mix de Vendas
(% da Receita Bruta)
Ticket Médio
(R$)
(1) Informação em base proforma, exceto quando diferentemente indicado.
Venda Mesmas Lojas (SSS)
(Total - %)
(Lojas Maduras - %)
38
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
Destaques Financeiros¹ 9M12
Lucro Bruto e Margem Bruta
(R$ Milhões | % da Receita Bruta)
Lucro Líquido Ajustado e Margem Líquida Ajustada3
(R$ Milhões | % da Receita Bruta)
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada2
(R$ Milhões | % da Receita Bruta)
Receita Bruta
(R$ Milhões)
(1) Informação em base proforma; (2) EBITDA Ajustado – exclui despesas não recorrentes ; (3) Lucro Líquido Ajustado- exclui despesas não recorrentes, depreciação e amortização de
ponto e marca e IR&CS sobre despesas/receitas não recorrentes.
673,6 719,0 699,3 746,8 804,4
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
44,0 43,6 36,9 46,3 52,3
6,5% 6,1%5,3%
6,2% 6,5%
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
211,3 226,8 211,0 224,5 247,1
31,4% 31,5% 30,2% 30,1% 30,7%
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
23,9 32,010,1 24,3 26,9
3,6% 4,4%1,4%
3,3% 3,3%
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Leticia, Farmacêutica, e Vanessa, Estoquista. Mais Econômica, Canoas, RS
Farmais
40
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
40
Brazil Pharma
• Captura de fatia de mercado em pontos onde não se justificaria a operação por meio de nossas lojas próprias
• Expansão com pouco capital investido
• Percepção de mercado em regiões onde ainda não atuamos
Farmais Maior rede de franquias do varejo farmacêutico brasileiro
Franqueado
• Profissionalização do ponto de venda e expertise de varejo
• Melhores condições de compra - rentabilização do negócio
Fortalecimento e
visibilidade da marca
ao consumidor
• Compras realizadas com condições negociadas para toda rede Brazil Pharma
(mais 1.000 lojas) – melhor margem
• Taxas de produtos financeiros mais atrativas
• Equipe especializada na gestão de varejo e know-how de trade marketing
para aumentar faturamento da loja e visibilidade dos produtos
• Gerenciamento de estoque e otimização de mix regionalizado
• Suporte jurídico e Contábil
• Campanhas de marketing com artistas de renome
Fortalecimento da
percepção de valor
ao franqueado
Fortalecimento da Marca
Meta 2013: penetração da Farmais em
âmbito nacional
Kely Regina. Loja Rosário, Brasília, DF
BPHA3 no Mercado
42
127 / 155 / 202
127 / 127 / 127
0 / 56 / 150
217 / 217 / 217
204 / 215 / 234
R$ 0,00
R$ 2,00
R$ 4,00
R$ 6,00
R$ 8,00
R$ 10,00
R$ 12,00
R$ 14,00
R$ 16,00
Desempenho BPHA3 Performance da BPHA3 IPO¹-YTD
Preço por ação pós desdobramento
Performance da BPHA3 IPO¹-YTD
(Index 100: 24/06/11)
R$ 13,10
BPHA3 152
IBOV 94
+54,2% IPO-YTD
Fonte: Bloomberg. Fechamento do dia 06/12/12. Cotação: BPHA3 R$13,10; Ibovespa 57.656 pontos. 1- IPO Brazil Pharma: 24/06/2012.
Ibovespa
Desde IPO BRPH¹: (5,5%)
2012 YTD: 1,6%
Brazil Pharma
Desde IPO BRPH¹: 52,0%
2012 YTD: 54,2%
Volume médio diário (2012): R$5,3 milhões
Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de dividendos, um percentual mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado do exercício.
R$ 1.298.805,29 R$ 0,007 ação Dividendos Ano/base 2011 Data Deliberação
30/04/2012
Fim do Lote Mínimo
BPHA3 IPO até 25/12/12
Política de Dividendos
Fim da restrição de negociação com lote
mínimo de 10.000 ações
10.000 100 ações
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
Brazil Pharma IBOV
Renato Lobo
Diretor de RI
Otavio Lyra
Gerente de RI
Marina Sousa
Coordenadora de RI
Telefone: +55 (11) 2117- 5299
E-mail: [email protected]
Website de RI: ww.brph.com.br
CONTATO RI
Centro de Serviços Compartilhados - CSC, Brasília, DF
BRAZIL PHARMA S.A.
