c Alzado Infantile n Guatemala

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. N. C.

SERVICIO PROMOCIONAL DE INVESTIGACIN DE MERCADO

CALZADO INFANTIL EN GUATEMALA

Direccin General Adjunta de Desarrollo Exportador

Consejera Comercial en Guatemala


Servicio Promocional de Investigacin de Mercado en Guatemala: Calzado Infantil

Pgina 2 Noviembre, 2004

ndice Pgina PRESENTACIN . . . . . . . . . 3 1. INTRODUCCIN

1.1. Informacin General sobre Guatemala . . . . . 4 1.2. Infraestructura . . . . . . . . 5 1.3. Economa . . . . . . . . . 5 1.4. Moneda y Banca . . . . . . . . 6 1.5. Poltica Comercial . . . . . . . . 7

2. INFORMACIN ESTADSTICA

2.1. Produccin Local . . . . . . . . 9 2.2. Consumo . . . . . . . . . 13 2.3. Estadsticas de Importacin . . . . . . 14 2.4. Estadsticas de Exportacin . . . . . . 15

3. INTELIGENCIA COMERCIAL . . . . . . .

3.1. Relacin de Principales Importadores / Distribuidores . . . 17 3.2. Documentacin necesaria para exportar a Guatemala . . . 22 3.3. Clasificacin Sistema Armonizado, Arancel y Otros Impuestos de

Importacin . . . . . . . . .

22 3.4. Regulaciones No Arancelarias de Importacin . . . . 24 3.5. Muestreo de Precios . . . . . . . 24 3.6. Canales de Distribucin . . . . . . . 25

4. RECOMENDACIONES CONSEJERA COMERCIAL EN GUATEMALA . 27




Presentacin

Con el propsito de apoyar al exportador mexicano a competir con xito en los mercados mundiales, la red de Consejeras Comerciales de Bancomext alrededor del mundo, elaboran Servicios Promocionales con base en inteligencia comercial e informacin especializada de mercados especficos. El presente servicio promocional de investigacin de mercado tiene como objetivos: 1) Conocer generalidades de la industria del calzado en Guatemala,

especficamente calzado infantil. 2) Identificar potenciales distribuidores, agentes, importadores o

mayoristas que representen oportunidades comerciales para la exportacin de calzado infantil mexicano al mercado guatemalteco.

3) Conocer el marco regulatorio aplicable y las ventajas competitivas de

estos productos en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Mxico y Guatemala.

4) Resumir comentarios y/u observaciones de las empresas

importadoras.

Para la seleccin de los canales de distribucin se identificaron las principales empresas importadoras / distribuidoras de calzado infantil que representan mayores oportunidades de establecer alguna relacin comercial, con las cuales establecimos contacto telefnico para conocer si estaban interesadas en conocer propuestas comerciales para distribuir algn tipo de calzado infantil fabricado en Mxico.




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INTRODUCCIN 1.1 INFORMACIN GENERAL SOBRE GUATEMALA La Repblica de Guatemala, la mayor economa de Centroamrica, es un pas con muchas oportunidades de negocios. Su localizacin estratgica constituye una puerta de entrada al Mercado Comn Centroamericano (MCCA). Los principales productos de exportacin son: caf, azcar, banano, cardamomo y productos no tradicionales (industria maquiladora de confeccin). Algunos de los principales productos mexicanos importados durante el 2003 son: envases de aluminio, champes, medicamentos, preparaciones a base de sustancias odorferas, policloruro de vinilo, leche, aguacates, conductores elctricos de aluminio y cobre, leche en polvo, dems preparaciones de belleza y maquillaje. Guatemala cuenta con una moderna infraestructura que comprende puertos en ambas costas del Pacfico y Atlntico, aeropuertos internacionales y locales, ferrocarril (para carga solamente) y la ms desarrollada red de carreteras de Centroamrica. As tambin, posee la mayor oferta laboral de la regin. Adicionalmente tiene vigentes los siguientes mecanismos y acuerdos que facilitan el acceso de sus productos a otros mercados: Mercado Comn Centroamericano, Acuerdo General de Preferencias (SGP) y la Ley de Sociedad Comercial para los Pases de la Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Trade Partnership Act CBTPA -), que le dan acceso preferencial a los Estados Unidos (ambos) y a la Unin Europea (slo SGP), Tratados de Libre Comercio con Mxico, Republica Dominicana y recientemente con los Estados Unidos (en proceso de ratificacin). Adems, se encuentra realizando un conjunto de negociaciones comerciales con Canad, Chile y Panam, las que le exigen




fortalecer su capacidad de negociacin y la de administracin de los acuerdos negociados. 1.2 INFRESTRUCTURA La red vial cuenta con una longitud aproximada de 14,300 kms. de los cuales cerca de 4,900 kms. son pavimentados, 6,200 kms. son de terracera y 3,200 kms. son caminos rurales de tierra. Actualmente un poco ms del 75% de la red vial pavimentada se encuentra en buenas condiciones. Los dos puertos martimos comerciales importantes del pas, Puerto Quetzal y Puerto Santo Toms de Castilla, tienen grandes requerimientos de inversin para responder al dinamismo y tecnologa compleja que actualmente requiere el transporte martimo moderno y competitivo. La infraestructura del transporte areo est compuesta por dos aeropuertos internacionales (La Aurora / Ciudad de Guatemala y Flores / Petn); seis aeropistas pavimentadas y cerca de 400 pistas de terracera en todo el territorio nacional. Conforme al Reporte Mundial de Competitividad 2003-2004, Guatemala ocupa el lugar 75 en la calidad de la infraestructura en general, destacando es la segunda mejor infraestructura portuaria de Centroamrica. 1.3 ECONOMA La actividad econmica en 2003 no registr crecimiento superior al observado en 2002. El PIB en trminos reales registr una tasa de crecimiento interanual de 2.1%; adicionalmente, otras importantes cifras macroeconmicas del 2003 indican un buen ao: la inflacin pas de 6.3 en 2002 a 5.8%; las reservas internacionales ascendieron de 2,369 a 2,919 mdd; el tipo de cambio se depreci 3.22% para situarse en Q8.02 por dlar; el dficit fiscal represent el 2.3% del PIB y el dficit en cuenta corriente fue del 4.45% del PIB, el comportamiento de las tasas de inters promedio ponderada en quetzales y dlares ha sido el siguiente:

Moneda 2002 Activa Pasiva 2003

Activa Pasiva Quetzal 17.0 10.4 15.0 7.5 Dlar 7.4 3.6 7.1 4.3

El incremento porcentual del PIB por ramas de actividad econmica ha sido el siguiente:




2002 2003 BIENES 1.4 2.3 Agricultura, silvicultura, caza y pesca 1.8 3.1 Explotacin de minas y canteras 10.0 2.8 Industria manufacturera 0.8 0.6 Construccin -15.3 0.1 Electricidad y agua 9.1 4.0 SERVICIOS 2.9 2.0 Transporte y almacenamiento 5.7 5.4 Comercio al por mayor y al por menor 2.8 2.1 Banca, seguros y bienes inmuebles 1.8 1.5 Propiedad y vivienda 2.7 2.9 Administracin pblica y defensa -0.6 -4.6 Servicios privados 3.7 3.5

Fuente: Banco de Guatemala De otra parte durante el 2003, Guatemala realiz exportaciones por 4,459.4 mdd (incluyendo maquila), de las cuales 1,180.9 mdd tuvieron como destino la regin centroamericana (44.8%), 788.6 mdd Estados Unidos (30%) y slo 151.1 mdd hacia Mxico (5.7%). Asimismo, se registraron importaciones por 8,126.9 mdd, de las cuales 1,163.7mdd provinieron de pases centroamericanos (17.3%), 2,941.5 mdd de Estados Unidos (43.8%) y 536.8 mdd de Mxico (8.1%), por lo que Mxico representa el segundo pas proveedor de Guatemala. 1.4 MONEDA Y BANCA El Banco de Guatemala es el ente autnomo encargado de establecer las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que ms favorezcan el desarrollo ordenado de la economa. Actualmente en Guatemala existen 25 bancos comerciales. Desde mayo del 2001 existe la Ley de Libre Negociacin de Divisas, la que permite realizar transacciones comerciales y operaciones bancarias en cualquier moneda, sin que esto signifique que la economa este dolarizada. En lo que se refiere al proceso de fortalecimiento del sistema financiero, en abril del 2002 fueron aprobadas leyes que fortalecen el sistema financiero: se emiti la nueva Ley Orgnica del Banco de Guatemala, la Ley Monetaria, la Ley de Bancos y Grupos Financieros y la Ley de Supervisin Financiera, las que establecieron estndares de intermediacin financiera ms rigurosos, mejoraron los sistemas de informacin y establecieron un mecanismo ordenado de intervencin de instituciones financieras insolventes.




Dichas leyes propician mayor estabilidad y eficiencia del sistema financiero, lo que permite en el mediano plazo una mejora en la canalizacin del ahorro, una reduccin de las tasas de inters y una disminucin en el margen de intermediacin financiera en forma gradual, que coadyuva a estimular la inversin productiva del pas. En octubre de 2002 Guatemala se integr al Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI), implementando polticas y mtodos para corregir las deficiencias que le han permitido salir de la lista negra del GAFI el pasado junio 2004. 1.5 POLTICA COMERCIAL La poltica comercial de Guatemala se sustenta en la competitividad y en las negociaciones de Tratados de Libre Comercio, en especial la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y los pases centroamericanos (US Central America Free Trade Agreement CAFTA -). Por lo que se refiere a la competitividad se busca principalmente la atraccin de inversin extranjera, desarrollo de las exportaciones, apoyar la competitividad en sectores productivos, incorporacin de micro y pequeas empresas al proceso de globalizacin y reactivacin econmica rural. Por su parte las negociaciones para alcanzar acuerdos comerciales tienen como finalidad obtener acceso preferencial a los mercados internacionales y consolidar el proceso de integracin centroamericano. Adicionalmente como parte de la estrategia del pas se busca el desarrollo de la infraestructura fsica de integracin (carreteras, energa, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, aduanas); el fortalecimiento, consolidacin e integracin de los sistemas bancarios y de los mercados de capitales; y la definicin de una estrategia para incorporar la tecnologa de la informacin. Con la estrategia de desarrollo econmico y social propuesta por el Gobierno de Guatemala para el periodo 2004-2007, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 1.- Consolidar el equilibrio macroeconmico 2.- Constituir las bases del crecimiento econmico 3.- Alcanzar un desarrollo social congruente con el desarrollo econmico La economa guatemalteca se ha caracterizado por un dficit sistemtico en la balanza comercial. La misma se ha logrado sostener principalmente por un constante flujo de capitales, y durante los ltimos aos no ha representado ningn problema. El saldo de la balanza comercial, con relacin a diciembre del 2002 estara determinado por un incremento en el valor FOB de las exportaciones de US$ 297.37 millones (7.14%) y un




aumento en el valor CIF de las importaciones de US$ 468.11 millones (6.11%). El incremento en las exportaciones se atribuye a un repunte de la demanda internacional, la recuperacin de los precios del caf, el aumento en el volumen en otros productos agrcolas y productos no tradicionales como las prendas de vestir y los productos alimenticios. En el mbito interno, la combinacin de polticas cclicas ha perjudicado todava ms al sector exportador. Entre estas se puede mencionar el aumento del salario mnimo durante los ltimos cuatro aos; el aumento de impuestos que gravan la inversin; y la apreciacin del tipo de cambio real. Todas ellas se combinan para reducir la competitividad de las actividades exportadoras. Por lo que respecta a la atraccin de inversiones el tamao del mercado es una gran limitante; por este motivo, la atraccin de inversiones que puedan ofrecer ms y mejores empleos es otra ventaja de la integracin de la regin en un slo mercado.




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INFORMACIN ESTADSTICA

2.1 PRODUCCIN LOCAL En Guatemala no existen fuentes de informacin oficiales que cuenten con estadsticas actualizadas y confiables sobre la produccin nacional de calzado infantil; sin embargo, se tienen identificadas importantes empresas que fabrican calzado infantil en este pas: CALZADO KARIN, S.A.

Contacto: Csar Augusto Ramrez Melgar Puesto: Gerente General Direccin: 7 Calle 1-26, zona 10 de Mixco, Col. Lomas de San Jacinto Tel.: (502) 2435-0387, 2433-8018 Fax: (502) 2433-8013 E-mail: [email protected] Comentario: Empresa dedicada a la fabricacin de calzado para beb fundada en 1993, con la poltica de utilizar la mejor calidad en los insumos: genuina piel importada, forro pekari anti transpirante, qkari anti transpirante, horma con diseo italiano para dar amplitud y comodidad, adems de suela hule TR antideslizante. Su lnea de productos se concentran el calzado para beb tallas 16 al 22 y zapato de nia del 21 al 32. Actualmente exporta a El Salvador, Costa Rica y Honduras.

CALZADO ROY ESPAA / INTERCALSA

Contacto: Guillermo Utrera Puesto: Gerente General Direccin: 5 Avenida 11-04, zona 3 de Mixco, Col. El Rosario Tel.: (502) 2433-2508 Fax: (502) 2431-4723 E-mail: [email protected] [email protected] Pgina web: www.calzadoroy.com Comentario: Fbrica de calzado casual para dama, caballero y nio fundada en 1984, que produce 4,000 pares de calzado diariamente y cuenta con 18 puntos de venta a travs de las tiendas Intercalsa y Calzado Americano. Su lnea de productos se enfoca a calzado casual para dama, caballero y nio, elaborados con suela P.V.C. y T.R., as




como 100% piel. Tienen la distribucin exclusiva de las marcas Pacific, Timberwood y Panama Jack. Cuenta con quince diseos para dama, diecisiete para caballero y siete para nios. Actualmente exporta a los dems pases centroamericanos.

CARICIA DE GUATEMALA, S.A.

Contacto: Ing. Ernesto Cassera Puesto: Gerente General Direccin: 13 Avenida C 3-64, zona 2 de Mixco Tel.: (502) 2435-6914 Fax: (502) 2435-6915 E-mail: [email protected] [email protected] Pgina web: www.caricia.com Comentario: Importante empresa de origen salvadoreo con 15 aos distribuyendo calzado para dama, caballero y nio al mayoreo, que ha tenido muy buena aceptacin en el mercado local, gracias a la calidad y precios de sus productos. nicamente comercializan calzado fabricado por ellos. Actualmente tienen la exclusividad de maquilar zapatos marca Looney Tunes. La venta de sus productos la realizan a travs de 19 tiendas Lee Shoes. Tienen presencia en todos los pases centroamericanos.

CALZADO DADYS, S.A.

Contacto: Elise de Santos Puesto: Gerente General Direccin: 4 Calle 3-69, zona 2 Tel.: (502) 2251-7476 Fax: (502) 2251-7476 E-mail: n.d. Comentario: Mediana empresa fabricante, importadora y distribuidora de calzado infantil hasta 5 aos bsicamente de piel con suelas inyectadas de poliuretano, hule, PVC, el cual distribuyen entre importantes zapateras locales. Tienen 18 aos en el mercado. Han distribuido calzado mexicano Bubble Gummers.

FBICA DE CALZADO DCONTY

Contacto: Lic. Csar Pimentel Puesto: Gerente General Direccin: 12 Avenida 1-29, zona 4 de Mixco, Col. Monte Real I Tel.: (502) 2437-4492, 5306-3669 Fax: (502) 2437-4492 E-mail: [email protected] [email protected] Comentario: Empresa con 4 aos en el mercado dedicados a la fabricacin de calzado para dama, caballero y nio, actualmente no importan producto terminado. Distribuyen su produccin al mayoreo.




CALZADO LOPRETO

Contacto: Juan Carlos Lopreto Puesto: Gerente General Direccin: 8 Avenida 9-95, zona 19,Col. La Florida Tel.: (502) 2485-7122, 5901-1191 Fax: (502) 2485-7122 E-mail: n.d. Comentario: Empresa fabricante y distribuidora mayorista a nivel nacional de calzado para nio y nia.

CALZADO MARBET

Contacto: Carlos Humberto Flores Puesto: Gerente General Direccin: 7 Avenida 4-74, zona 7, Col. Landivar Tel.: (502) 2440-3692 Fax: (502) 2472-4097 E-mail: [email protected] Comentario: Empresa dedicada a la fabricacin de calzado para dama, caballero y nio, fabricante exclusivo de las marcas Soccer, DCaprios, Owy Shoes, Reuni, Marbis y Rocka Dura.

CALZADO Y ZAPATOS MAGUS DE GUATEMALA, S.A.

Contacto: Dessire Meja de Snchez Puesto: Gerente General Direccin: 29 Calle 11-87, zona 6 de Mixco, Col. Lo de Bran Tel.: (502) 2436-6400 Fax: (502) 2436-6409 E-mail: [email protected] Pgina web: www.calzadomagus.com Comentario: Importante empresa fabricante de calzado para hombre, dama, infantil y calzado industrial, que comercializa sus productos con las marcas Timbetland, Alex Carvil, y de calzado infantil FIX-FOXI, Skipper Kid. Cuenta con una amplia cadena de tiendas en todo el pas.

COORPROCALZA, R.L.

Contacto: Danilo Garca Puesto: Presidente Direccin: Barrio La Ermita, Municipio de Santa Catarina Mita, Jutiapa, Tel.: (502) 5318-7510 Fax: (502) 7888-3176 E-mail: [email protected]




Comentario: Cooperativa de fabricantes de calzado de todo tipo para dama, caballero, nio y nia, creada con el fin de obtener mejores precios en la compra de materia prima. Actualmente cuenta con 20 socios fabricantes del municipio de Santa Catarina Mita. Fabrican y distribuyen un promedio de 5,000 pares de zapatos a la semana a zapatera y supermercados.

ADOC DE GUATEMALA

Contacto: Lic. Jorge Alberto Palomo Puesto: Gerente General Direccin: 50 calle 27-95, Zona 12 Colonia Morse Tel.: (502) 2477-5565 Fax: (502) 2477-5544 E-mail: [email protected] Comentario: Empresa con 37 aos dedicados a la fabricacin y distribucin de calzado, que cuenta con la principal cadena de tiendas de calzado de todos los gneros para damas, caballeros y nios, con mas de 50 tiendas en toda la Repblica. Fabrican sandalias, botas de trabajo, calzado casuales para dama y caballero, calzado deportivo y escolar para nio y nia. Adicionalmente fabrican y representan en Guatemala las marca Hush Puppies y Nine West.

MANUFACTURA INDUSTRIAL DE CALZADO (MAINCA)

Contacto: Carlos Balcrcel Puesto: Gerente General Direccin: 9 Calle 8-84, zona 7, Col. Castillo Lara Tel.: (502) 2440-7464 Fax: (502) 2440-7467 E-mail: [email protected] Comentario: Empresa fabricante y distribuidores mayoristas de calzado para nio, juvenil gimnasia y jazz con 13 aos de experiencia. Cuentan con servicio de modelaje y escalado por computadora.

INDUSTRIAS KANGURO

Contacto: Mynor Manolo Meja Prez Puesto: Gerente General Direccin: 21 Calle A 12-55, zona 6 de Mixco, Col. San Jos Las Rosas Tel.: (502) 2484-5622 Fax: (502) 2431-7545 E-mail: [email protected] Comentario: Empresa fabricante y distribuidores mayoristas de calzado para nio, dama y caballero de piel legtima con arco ortopdico.




CALZADO AMILMAY Contacto: Luis Fernando Rodrguez Puesto: Gerente General Direccin: 12 Calle 15-28, zona 1 Tel.: (502) 2220-6703, 2220-6704 Fax: (502) 2220-6705 E-mail: [email protected] Comentario: Mediana empresa fabricante de calzado casual para hombre, dama y nio con 16 aos de experiencia.

CALZADO KAIBILL

Contacto: Beatriz Tello Puesto: Gerente General Direccin: 2 Avenida 3-11, zona 4 de Mixco, Col. Montserrat I Tel.: (502) 2437-0259 Fax: (502) 2432-0511 E-mail: No tiene Comentario: Mediana empresa fabricante de calzado casual para hombre, nio hasta 12 aos y bebe, con 35 aos de experiencia.

2.2 CONSUMO Con base en sondeo entre las principales zapateras de Guatemala que comercializan calzado infantil, se calcula que los padres de familia de nivel social medio-alto, consumen anualmente 3 pares de este tipo de calzado, siendo principalmente la decisin de compra el precio y diseo. En el caso del calzado escolar llega a ser hasta de 4 veces al ao. Adicionalmente, son pocos los modelos ortopdicos y de primeros pasos que se encuentran en las zapateras, lo cual limita la decisin de compra, an cuando hay consumidores dispuestos a comprar este tipo de calzado. Un factor importante a considerar es el fuerte contrabando de calzado en general proveniente directamente desde China y Panam, lo cual ha ocasionado que pequeas y medianas empresas principalmente, no crezcan de forma sostenida y en algunos casos hayan cerrado. En el caso de Mxico, el contrabando de calzado infantil no es muy comn. En general el calzado mexicano tiene buena aceptacin en el mercado local debido a su buena calidad y durabilidad, as como a la variedad de estilos y colores.




2.3 ESTADSTICAS DE IMPORTACIN

Fraccin 64.03.9900 " Los dems calzados. Cifras en Dlares Americanos y Volumen en Kilogramos.

Pas Proveedor 2001 2002 2003

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Panam 423,099 44,738 354,683 37,038 1,982,785 209,022 El Salvador 1,801,923 163,020 1,387,311 148,715 1,963,023 210,944 Estados Unidos 820,011 92,280 1,187,402 123,796 1,553,705 194,471 Costa Rica 353,859 46,179 3,631,583 386,047 1,142,784 119,865 Mxico 290,283 32,447 383,629 39,403 509,579 51,182 Brasil 823,723 84,446 555,202 55,189 305,751 28,368 China 584,379 63,701 82,011 9,179 182,545 28,489 Colombia 227,931 23,601 203,148 18,738 163,595 15,885 Taiwn 53,052 6,595 32,335 4,706 131,625 17,513 Canad 23,584 2,503 1,547 161 90,322 11,787 Italia 346,323 36,544 35,660 3,777 70,719 4,738 Hong Kong 247,641 30,137 108,815 15,750 46,526 4,193 Pases Bajos 1,791 192 1,909 202 28,088 2,973 Alemania 12,734 1,351 36,119 3,828 13,427 1,422 Per 51 6 4,331 457 11,923 1,260 Espaa 51,127 3,802 26,263 2,782 11,481 1,196 Reino Unido 312 34 1,077 113 10,802 1,145 Malta --- --- --- --- 3,924 415 Honduras 2,387 697 1,013 79 2,395 95 Corea del Sur 7,576 806 4,209 436 1,827 188 Blgica-Luxemburgo --- --- 32 3 841 88 Argentina --- --- --- --- 530 21 Nicaragua 58,202 4,774 128 --- 383 2 Ucrania 20 3 670 44 280 29 India 7,008 744 --- --- 183 18 Islandia 70 8 166 17 173 17 Dinamarca 2,737 41 757 23 162 17 Finlandia --- --- --- --- 135 14 Indonesia 76,310 8,096 59 6 102 10




Yugoslavia --- --- 38 4 71 7 Tailandia --- --- 7,938 841 68 7 Francia 193 21 --- --- 66 6 Emiratos rabes --- --- 1,580 167 38 4 Suiza 20,711 2,197 --- --- 9 --- Afganistn --- --- 1,041 110 --- --- Bolivia --- --- 237 25 --- --- Chile --- --- 88 9 --- --- Jamaica --- --- 232 24 --- --- No Identificados --- --- 182 18 --- --- Puerto Rico --- --- 150 --- --- --- Trinidad y Tabago --- --- 190 20 --- --- Turqua --- --- 14 1 --- --- Uruguay --- --- 62,059 6,580 --- --- Zimbabwe --- --- 65 6 --- --- Zona Libre ZOLIC 44,776 6,867 --- --- --- --- Total... 6,281,813 655,830 8,113,873 858,294 8,229,867 905,391 Fuente: Secretara de Integracin Econmica Centroamericana (SIECA), con datos del Banco de Guatemala Como se puede observar an cuando esta fraccin no es especfica para el caso de calzado infantil, existe importante importacin de este tipo de calzado, siendo Mxico el quinto proveedor con apenas el 6.2% del total del mercado, abastecido prcticamente en el 25% por Panam y El Salvador. Como medida mundial para hacer frente al calzado fabricado en pases asiticos, ha habido una relativa disminucin de precios para mantener competitividad en el mercado, por lo que es necesario tambin enfocar el anlisis no slo en el incremento del valor de las importaciones, sino del volumen ya que se acenta la tendencia alcista del calzado importado bajo esta fraccin. 2.4 ESTADSTICAS DE EXPORTACIN

Fraccin 64.03.9900 " Los dems calzados. Cifras en Dlares Americanos y Volumen en Kilogramos.

Pas Destino 2001 2002 2003

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen El Salvador 127,327 12,328 487,285 380,939 1,935,361 1,074,599




Costa Rica 420,033 33,133 550,064 270,052 423,667 111,025 Honduras 5,049 1,562 9,462 8,853 122,835 69,805 Nicaragua --- --- 24,732 3,440 60,393 11,053 Belice 1,662 2,443 --- --- 11,834 18,782 Panam --- --- --- --- 1,960 3,089 Estados Unidos --- --- 100 157 392 618 Mxico 41,555 65,961 470 744 125 198 Colombia --- --- --- --- 70 110 Blgica-Luxemburgo --- --- --- --- 65 103 Corea del Sur --- --- --- --- 50 79 Israel --- --- --- --- 35 55 Cuba --- --- --- --- 30 46 Espaa --- --- --- --- 16 25 Venezuela --- --- --- --- 15 23 Alemania --- --- --- --- 10 15 Taiwn --- --- 367 806 --- --- Dinamarca 45 72 --- --- --- --- Total... 595,671 115,499 1,072,480 664,991 2,556,858 1,289,625 Fuente: Secretara de Integracin Econmica Centroamericana (SIECA), con datos del Banco de Guatemala




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INTELIGENCIA COMERCIAL 3.1 RELACIN DE PRINCIPALES IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES En esta relacin se incluye tambin fabricantes de calzado que importan y distribuyen calzado infantil o que han mostrado inters por distribuirlo. ALAMACENES SIMAN

Contacto: Lic. David Ekman Puesto: Gerente General Direccin: 18 Calle 2-21, zona 10, Gran Centro Comercial Los Prceres Tel.: (502) 2332-8522 Fax: (502) 2332-8788 E-mail: [email protected] Pgina web: www.siman.com Comentario: Importante tienda departamental de capital salvadoreo con 12 aos en el mercado guatemalteco, que comercializa calzado infantil marca Tommy, Pooh, Sketchers y Adidas. Importan directamente alrededor de un contenedor mensualmente. Actualmente en Guatemala, tienen 2 tiendas de reconocido prestigio.

COMERCALZA

Contacto: Mario Mejilla Pinzn Puesto: Gerente General Direccin: 12 Calle 5-62, zona 1, oficina H, 2 nivel Tel.: (502) 2232-0607 Fax: (502) 2232-4340 E-mail: [email protected] Comentario: Empresa fabricante y comercializadora de calzado. Manejan calzado para nio tipo escolar y de moda marca Fanny, entre otras. Actualmente cuentan con 25 salas de ventas. Tienen 19 aos en el mercado y son propietarios de otra importante cadena de tiendas llamada Calzado Magus. Estn interesados en manejar ms lneas para nios.




CORPORACIN RIMET Contacto: Jorge Mario Muoz Puesto: Gerente General Direccin: 9 Calle 47-28, zona 3 de Mixco, Col. El Rosario Tel.: (502) 2434-0511 Fax: (502) 2434-0512 E-mail: [email protected] Comentario: Importante fabricante y distribuidor de calzado para dama, caballero y nio, propietarios de cadena de tiendas Rikeli y Anais. La marca de calzado para nio que ms comercializan son los Bubble Gumers, importados de Colombia y Mxico. Adicionalmente comercializan marcas Diego Collection, Pele, New Balance, Adidas y Kelme.

CALZADO UNIVERSAL, S.A.

Contacto: Sra. Sandra Plihal Puesto: Gerente de Importaciones Direccin: 3 Calle A 37-47, zona 7, Col. El Rodeo Tel.: (502) 2433-1126, 2433-4015, 2431-2300 Fax: (502) 2431-0042 E-mail: [email protected] Comentario: Empresa fundada en 1958, importadora y distribuidora mayorista de calzado para dama, cabellero y nio. Actualmente maquila en Stitch-out montado e inyeccin directa, calzado marca Kickers, Fashion y Chicolin, entre otras. Tienen 20 tiendas bajo la denominacin Rocklub en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. La marca Kickers es una de las ms reconocidas en Guatemala. Entre otras marcas que comercializan esta Bubble Gumers.

INDUSTRIA DE CALZADO COBAN, S.A.

Contacto: Ing. Jos Carmelo Torrebiarte (hijo) Puesto: Gerente General Direccin: 24 Calle 20-56, zona 12 Tel.: (502) 2421-6900 Fax: (502) 2476-6335 E-mail: [email protected] Comentario: Importante empresa con 90 aos en el mercado que cuenta con la cadena de zapateras ms grande del pas (50 tiendas), fabrican y distribuyen calzado para dama, caballero, nio y nia de todo tipo. Distribuyen las marcas Jaime Vials, Primavera, Aventura, Rhino, Incatecu, Kinder Shoes, Bond Street, Greks

MASTER SHOES

Contacto: Sr. Erwin Torres Arroyo Puesto: Gerente General




Direccin: 8 Avenida 7-74, zona 2, San Jos Villa Nueva Tel.: (502) 6629-8131 Fax: (502) 6629-8149 E-mail: [email protected] [email protected] Comentario: Desde su fundacin en 1983 slo han fabricado calzado lnea escolar, pero no descartan poder comercializar otros modelos.

DISTRIBUIDORA MASSIS (DISMASA)

Contacto: Sr. Oscar Massis Puesto: Gerente General Direccin: 18 Calle 6-57, zona 1 Tel.: (502) 2220-4549 Fax: (502) 2220-5467 E-mail: [email protected] Comentario: Empresa fundada en 1981, que comercializa principalmente calzado para nio. Trabajan con la empresa mexicana Clown.

PRODUCTOS SELECTOS CONTINENTAL, S.A.

Contacto: Otto Yec Puesto: Gerente General Direccin: 5 Avenida 16-57, zona 1 Tel.: (502) 2232-3705, 2220-7159 Fax: (502) 2232-3272 E-mail: [email protected] Comentario: Empresa importadora y distribuidora mayorista autorizada para Guatemala de calzado infantil marca Fisher-Price, que cuenta con 11 aos en el mercado. Manifiestan tener posibilidad de comercializar otras marcas siempre y cuando los precios sean competitivos.

CORPORACIN MOLINO

Contacto: Sr. Jorge Lpez Puesto: Gerente General Direccin: 6 Avenida 7-29, zona 9 Tel.: (502) 2332-9258 P E N D I E N T E Fax: (502) 361-5549 E-mail: [email protected] Comentario: Se dedican a la distribucin de todo tipo y clase de calzado para dama, caballero y nio. La mayora de sus importaciones son provenientes de China.

LIBERTY FASHION (antes INREDISA)

Contacto: Sra. Nineth de Morales




Puesto: Gerente General Direccin: 2 Avenida 16-44, zona 1 Tel.: (502) 2232-6907 Fax: (502) 2232-6907 E-mail: [email protected] Comentario: Empresa fabricante y distribuidora de diferentes marcas de calzado. Los canales de distribucin son por medio de 3 salas de ventas y ventas por catlogo, en la que actualmente tienen mas de 3,000 vendedores, as como la distribucin directa a otras tiendas. Tienen inters en calzado para nios de 0 aos ya que nos manifestaron que les ha dado muy buenos resultados.

PAYLESS SHOESOURCE DE GUATEMALA

Contacto: Luis David Cifuentes Puesto: Gerente General Direccin: Centro Comercial Tical Futura, Torre Luna, nivel 18, ofna. 18-B Tel.: (502) 2440-2569, 2440-1960 Fax: (502) 2440-3464 E-mail: [email protected] Comentario: Cadena de zapateras de capital estadounidense que inici operaciones en el 2000. Actualmente cuentan con 13 tiendas en la ciudad capital.

FBRICA DE CALZADO ALLAN ROSS

Contacto: Lic. Jos Roberto Rosales Puesto: Gerente General Direccin: 4 Avenida 1-50, zona 19 Col. Santa Martha Tel.: (502) 2432-8955 Fax: (502) 2433-4378 E-mail: no tiene Comentario: Fabrican y distribuyen a mayoristas calzado para dama, nio y nia de todos los gneros. Interesados por importar producto terminado (calzado para dama, nio y nia), para distribuirlo a sus clientes mayoristas actuales.

CALZADO CORDIA

Contacto: Carlos Crdoba Puesto: Gerente General Direccin: 3 Calle 12-34, zona 7 Quinta Samayoa Tel.: (502) 2473-6494 Fax: (502) 2475-2230 E-mail: [email protected] Comentario: Fabrican calzado casual para dama, caballero y sport para nio, estn realizando su primera importacin de calzado para caballero y muestran mucho




inters en conocer el calzado infantil mexicano. Distribuyen sus productos a travs de mayoristas y tiendas ubicadas en la ciudad de Guatemala y algunos Departamentos.

DISTRIBUIDORA RIO JORDAN

Contacto: Csar Ixtata Puesto: Gerente General Direccin: 19 Calle 3-11, zona 1 Tel.: (502) 2221-0959 Fax: (502) 2251-6256 E-mail: [email protected] Comentario: Con 15 aos de experiencia en importar y distribuir calzado para dama, nio y nia en toda la Republica a travs de mayoristas. Comercializan calzado importado marca Mnica Lewis y Bonita.

FABRICA DE CALZADO ALVARADO

Contacto: Lic. Noel Alvarado, Lic. Ranfer Alvarado Puesto: Gerente Administrativo, Gerente de Comercializacin Direccin: 0 Avenida C 3-30, Zona 4, Col. Montserrat I Tel.: (502) 2432-9913, 2431-2596 Fax: (502) 2432-9913 E-mail: [email protected] Comentario: Empresa fundada en 1989, dedicada a fabricar y comercializar calzado para dama y caballero, casual, de vestir y escolar para nio; sus productos son fabricados en piel y con suelas de cuero, poliuretano, de tecnologa Europea. Actualmente importan calzado para dama y caballero y les interesa conocer nuevo producto siempre y cuando cubran los estndares de calidad, diseos atractivos y precios competitivos. Cuentan con fuerza de venta propia que cubre toda la Repblica que vende al mayoreo.

IMPORTEX

Contacto: Silvia de Morales Puesto: Gerente General Direccin: 31 Avenida 4-23, Zona 7, Colonia Centro Amrica Tel.: (502) 2433-3839 Fax: (502) 2439-5790 E-mail: [email protected] Comentario: Importador y distribuidor con 7 aos de experiencia comercializando calzado para nio y nia. Actualmente son representantes exclusivos de las marcas Disney, Klin y Arra.




3.2 DOCUMENTACIN NECESARIA PARA EXPORTAR A GUATEMALA Los documentos que sustentan la declaracin de mercancas (pliza de importacin) son los siguientes:

Declaracin de importacin. Factura comercial (original): los INCOTERMS comnmente utilizados en el

comercio entre Mxico y Guatemala: - Indicando el valor FOB flete y seguro hasta Ciudad Hidalgo, Chis. - Indicando el valor CIF hasta Tecn Uman - Indicando el valor CIF hasta ciudad de Guatemala

Para fines de clculo del Derecho Arancelario de Importacin (DAI), es necesario desglosar segn sea el caso el costo, seguro y flete, estos dos ltimos al puerto de entrada.

Carta de porte (original): - Indicando el valor del flete y la leyenda prepagado o por cobrar

Lista de empaque (original) Certificado de origen (original)

Para que las exportaciones mexicanas puedan obtener las preferencias arancelarias establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Mxico y Guatemala, se deber anexar el Certificado de Origen el cual garantiza que los productos mexicanos cumplen con las reglas de origen (generales y especficas), que se establecen en el Captulo VI y Anexo 6-04 del TLC. Adicionalmente, cualquier persona o empresa guatemalteca que desee importar cualquier producto debe contar con Patente de Comercio, Nmero de Identificacin Tributaria (NIT equivalente al RFC) y estar inscrito en el Registro de Importadores administrado por la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT). 3.3 CLASIFICACIN SISTEMA ARMONIZADO, ARANCEL Y OTROS IMPUESTOS DE IMPORTACIN Clasificacin Sistema Armonizado. El Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), est fundamentado en la nomenclatura del sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas, el cual constituye




la clasificacin oficial de las mercancas de importacin y exportacin a nivel centroamericano. Captulo: 64 Calzado, polainas y artculos anlogos; partes de estos artculos Partida: 64.03 Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Subpartida: 64.03.9 - Los dems calzados Fraccin: 64.03.9900 Los dems Arancel y Otros Impuestos de Importacin. El Tratado de Libre Comercio entre Mxico y Guatemala entr en vigor el 15 de marzo del 2001, fecha a partir del cual se inici el proceso de desgravacin (denominado cortes) y a partir del 1 de enero de cada ao se contabiliza un nuevo corte. Las definiciones de los conceptos para determinar el arancel de transicin anual en el proceso de desgravacin negociada en el marco del TLC entre Mxico y Guatemala son los siguientes: Tasa Base: Derecho Arancelario de Importacin (DAI) comnmente llamado arancel aduanero vigente, a partir del cual se inicia el proceso de desgravacin. Categora de Desgravacin Arancelaria: Nmero de cortes en los que se reduce cada ao proporcionalmente el arancel aduanero.

Fraccin Arancelaria

Descripcin Tasa Base

Categora

64.03.9900 Los dems 28 C10 De lo anterior se desprende el proceso de desgravacin arancelaria que seguir esta fraccin hasta llegar a 0.0%:

Arancel de Transicin Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% 25.2 22.4 19.6 16.8 14.0 11.2 8.4 5.6 2.8 0 Con base en lo anterior en principio, para el 2004 el arancel aplicable a estos productos es del 16.8%; sin embargo, el TLC seala que en caso el DAI sea menor al arancel de transicin correspondiente, se aplicar el principio de Nacin Ms Favorecida (NMF), siendo este el caso ya que el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), seala que el DAI aplicable a terceros pases es del 15.0%.




No obstante lo anterior, para el prximo ao el arancel de transicin en el marco del TLC ser del 14.0%, representando una ventaja arancelaria de apenas 1.0%. La base imponible para el pago del arancel es el valor CIF de las mercancas, esto es: costo, seguro y flete (gastos que deben detallarse en la factura) hasta aduana de ingreso. Asimismo, las importaciones estn sujetas al 12% de IVA sobre la siguiente base: Valor CIF (equivalente en Quetzales) + Derechos arancelarios = Base imponible 3.4 REGULACIONES NO ARANCELARIAS DE IMPORTACIN Por otra parte, de acuerdo al Ministerio de Economa, las regulaciones no arancelarias que aplican al calzado infantil importado son: A) Regulaciones cualitativas.- No aplican normas sanitarias, ambientales u otras regulaciones cualitativas que limiten la importacin de calzado infantil. B) Regulaciones cuantitativas.- No existen cupos, permisos especiales u otras regulaciones cuantitativas que restrinjan la importacin de estos productos. C) Normas tcnicas.- No aplican normas especficas para estos productos; sin embargo, como regla general, cualquier producto que est destinado para el consumidor final, debe cumplir con las normas de etiquetado (casos que apliquen). Las etiquetas debern ser en idioma espaol y adems cumplir con la norma tcnica NGO34 039. D) Garanta (casos que apliquen).- La Direccin de Atencin y Asistencia al Consumidor (DIACO), dependiente del Ministerio de Economa, es la dependencia encargada de regular la garanta de productos nacionales e importados con base en la Ley de Proteccin al Consumidor y Usuario, publicada en el Diario de Centroamrica a travs del Decreto 006-2003 del Congreso de la Repblica. Lo anterior debe ser cumplido antes de la internacin de los productos al pas. 3.5 MUESTREO DE PRECIOS

Empresa Mnimos USD

Mximos USD

Caractersticas

Payless Shoe Source 12.60 21.50 Smart Fit

Calzado Americano 12.60 15.70 Calzado Roy




Calzado Modelo 25.00 --- Bubble Gummers

30.40 --- Kids Club

19.60 24.00 Calzado tipo casual

Calzado Universal 17.20 32.40 Kickers

American Shoes 12.60 19.70 American Shoes

Almacn Siman 13.30 20.10 Karins

Calzado Rikeli 12.60 --- Rikelinas

17.70 --- Tom & Jerry

Calsuave 24.00 --- Tom & Jerry

15.20 --- Bubble Gummers

10.10 --- Dadys

Caricia 7.00 17.00 Looney Tunes Tipo de cambio: Q. 7.75 por dlar 3.6 CANALES DE DISTRIBUCIN A. Fabricante Importador / Distribuidor Consumidor extranjero (Salas de venta propias) B. Fabricante Importador / Distribuidor Tiendas Consumidor extranjero Mayorista C. Fabricante Salas de venta propias Consumidor local D. Fabricante Distribuidor Mayorista y Consumidor local Tiendas




A. Fabricante extranjero, que exporta a Guatemala a travs de importador / distribuidor que cuenta con salas de venta propias

B. Fabricante extranjero que cuenta con distribuidor mayorista guatemalteco que a su

vez distribuye a zapateras.

C. Fabricante nacional que cuenta con salas de ventas propias.

D. Fabricante nacional que comercializa sus productos a travs de distribuidores mayoristas y / o zapateras.




4

RECOMENDACIONES CONSEJERA COMERCIAL

Algunos aspectos que consideramos tomar en cuenta al momento de iniciar relaciones comerciales con empresarios guatemaltecos son: 1. Evite las comparaciones entre Mxico y los pases centroamericanos enfrente de sus

prospectos guatemaltecos; sobre todo, aquellas que se refieran a las asimetras en cuanto a niveles de desarrollo econmico, social y cultural.

2. No subestime la capacidad empresarial de sus interlocutores guatemaltecos

familiarizados, desde hace mucho tiempo, con las importacin de bienes y servicios (son muy buenos compradores) y acostumbrados a la debida atencin de proveedores de los Estados Unidos, Japn, Venezuela, Alemania y Panam, entre otros.

Recuerde que las empresas de los anteriores pases son su competencia en precio,

calidad y servicios de pre y post-embarque; as como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, los que forman el Mercado Comn Centroamericano (MCC), cuyas ventajas son: proximidad geogrfica, despacho aduanero uniforme y arancel 0% a las importaciones entre ellos mismos.

3. Adapte sus cotizaciones y las presentaciones de sus productos y servicios a los

sistemas de pesos y medidas de uso frecuente en Guatemala. El empresario y el consumidor locales las prefieren, en tanto que no son receptivos a las equivalencias en sistema mtrico decimal o totalmente norteamericano (US standars).

4. Sea cauteloso al seleccionar agente, representante o distribuidor para la

comercializacin de sus productos en Guatemala. Asegrese de suscribir contratos de comisin, representacin o distribucin con persona o empresa local, apoyndose en la asesora de BANCOMEXT. Proteja a tiempo sus derechos de Propiedad Intelectual.

5. Planifique y cotice correctamente sus embarques, sobre todo terrestres a Guatemala,

cerciorndose personalmente con su embarcador, transportista y agente aduanal sobre los tiempos, movimientos, los costos involucrados y la documentacin necesaria en las diferentes etapas del proceso de exportacin, desde el origen hasta el destino.




6. Compare entre varios prestadores de esos servicios as como evale las diferentes opiniones de embarque en cuanto al tipo de servicio. Convenga con el importador claramente el Incoterm 2000 aplicable conveniente a ambos, as como satisfaga ampliamente los requerimientos de informacin de las aduanas guatemaltecas.

7. Preprese para enfrentar algunas situaciones de burocratismo, discrecionalidad o

lentitud en la gestin de trmites pblicos y privados en Guatemala, sean estos administrativos, legales o incluso bancarios. Por lo mismo, en caso necesario busque el apoyo y la asesora de especialistas de reconocido prestigio en cada pas, o consulte a los expertos en BANCOMEXT.

8. Es indispensable tomar contacto personal con fabricantes, importadores y

distribuidores para conocer mejor la realidad sobre el comportamiento de las actividades productivas, comerciales y de servicios. A este respecto, adquiera los servicios BANCOMEXT -de acuerdo a sus intereses y dependiendo de la etapa del ciclo exportador en que se encuentre su empresa- de: Agendas Individuales de Negocios en el Exterior, Investigacin de Mercados, Canales de Distribucin, Promocin de Oferta Exportable PYME Internacional, Mediacin Comercial y Asesora Especializada. Asimismo, utilice los apoyos promocionales BANCOMEXT para la participacin de su empresa en Eventos Internacionales en Mxico y en Guatemala.

9. Considere como factores importantes para medir la competitividad de sus bienes y

servicios en Guatemala: proveedores competidores del MCCA y Miami, Florida. Indague sobre los regmenes de Maquiladoras, Zonas Francas y Depsitos Fiscales en Guatemala, que pueden facilitarle el trnsito o distribucin de sus productos a otros pases de Centroamrica y/o el sureste de Mxico.

10. Aproveche las reglas, disciplinas y el calendario de desgravacin arancelaria que le

ofrece el Tratado de Libre Comercio entre Mxico y Guatemala, que entr en vigor a partir del 15 de mayo de 2001, as como los servicios de Seguros BANCOMEXT como el Seguro de Crdito de Exportacin contra incumplimiento de pago.

Documents

c Alzado Infantile n Guatemala