CADERNO V - Portugal Colombiaportugalcolombia.com/media/Caderno-V-TURISMO.pdf · CADERNO V TURISMO BRANDSTORY, LDA SETEMBRO 2014 ... FIGURA 10 - PRODUTOS MAIS VENDIDOS PELAS AGÊNCIAS

INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – ESTUDO DE MERCADO

CADERNO V

TURISMO SETEMBRO 2014

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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – CARATERIZAÇÃO GLOBAL DO MERCADO

CADERNO V

TURISMO

BRANDSTORY, LDA

SETEMBRO 2014

FICHA TÉCNICA

Brandstory, Unipessoal Lda

Coordenadora do Estudo: Anabela Palma

É permitida a reprodução em todo ou em parte deste documento desde que com referência à fonte.

2


ÍNDICE

1. SUMÁRIO EXECUTIVO ........................................................................................................................ 4

2. IDENTIFICAÇÃO DO SECTOR ............................................................................................................... 5

2.1. SETOR TURISTICO NA COLÔMBIA ........................................................................................................... 7

3.INFORMAÇÃO GERAL SOBRE O MERCADO COLOMBIANO ................................................................ 11

Cultura ....................................................................................................................................................... 11

População .................................................................................................................................................. 11

4. ACESSO AO MERCADO: REGULAMENTAÇÃO E IMPORTAÇÕES ......................................................... 14

4.1. PROCEDIMENTOS ALFANDEGÁRIOS E DENOMINAÇÃO DE ORIGEM................................................................ 14

Franquias Aduaneiras – Países Terceiros ................................................................................................... 14

Transporte e circulação de dinheiro .......................................................................................................... 15

4.2. DEPARTAMENTOS GOVERNAMENTAIS INTERVENIENTES NA IMPORTAÇÃO DA COLOMBIA ................................. 15

Pedidos de Vistos ...................................................................................................................................... 15

Consulados Portugueses no Estrangeiro ................................................................................................... 15

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ......................................................................................................... 15

5. AMBIENTE DO MERCADO ................................................................................................................ 17

5.1. IDENTIFICAÇÃO DE CONCORRENTES ...................................................................................................... 17

5.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPORTADORES POTENCIAIS ..................................................................................... 19

5.3. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONCORRENTES NO MERCADO ...................................................................... 20

5.4. PREÇOS .......................................................................................................................................... 21

Mercado Interno ....................................................................................................................................... 21

Mercado Externo ....................................................................................................................................... 22

5.5. PERCEÇÃO DO MERCADO ................................................................................................................... 23

6. PROMOÇÃO ..................................................................................................................................... 29

6.1. ENTIDADES DE REFERÊNCIA ................................................................................................................. 29

7. CONCLUSÃO ..................................................................................................................................... 31

8. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................. 34

3


FIGURA 1 - TOTAL DE TURISTAS INTERNACIONAIS 2009-2013 – MILHÕES DE PESSOAS ................................................... 6

FIGURA 2 – SAÍDA DE COLOMBIANOS COMO TURISTAS ............................................................................................. 8

FIGURA 3 – RANKING DE PAÍSES – CONTRIBUIÇÃO RELATIVA 2013 ............................................................................. 9

FIGURA 4 - RANKING DE PAÍSES – CONTRIBUIÇÃO RELATIVA 2013 .............................................................................. 9

FIGURA 5 - CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO COLOMBIANA - MILHÕES DE PESSOAS ......................................................... 11

FIGURA 6 – CLASSES SOCIAIS NA COLÔMBIA ......................................................................................................... 12

FIGURA 7 – TOTAL DE SAÍDAS DE COLOMBIANOS – ANUAL ...................................................................................... 17

FIGURA 8 - TURISMO EMISSOR - COLÔMBIA – 2013 .............................................................................................. 18

FIGURA 9 - CONTACTOS DE POTENCIAIS IMPORTADORES ......................................................................................... 19

FIGURA 10 - PRODUTOS MAIS VENDIDOS PELAS AGÊNCIAS DE VIAGENS - TIPO DE TURISMO – 2011 ................................. 20

FIGURA 11 - DESTINOS MAIS VENDIDOS POR AGÊNCIAS DE VIAGENS - COLÔMBIA – 2011 .............................................. 20

FIGURA 12 - DIMENSÃO DAS EMPRESAS INQUIRIDAS .............................................................................................. 24

FIGURA 13 - PRINCIPAIS PRODUTOS/SERVIÇOS ..................................................................................................... 24

FIGURA 14 - FATORES MAIS VALORIZADOS PELOS CLIENTES ...................................................................................... 25

FIGURA 15 - QUEM DECIDE O DESTINO ................................................................................................................ 25

FIGURA 16 - FATORES QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA DO DESTINO ............................................................................. 26

FIGURA 17 - RECONHECIMENTO DE PORTUGAL COMO DESTINO TURÍSTICO ................................................................. 26

FIGURA 18 - PRINCIPAIS MEIOS DE PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO.................................................................................. 27

FIGURA 19 - INTERPRETAÇÃO DOS PREÇOS POR PARTE DOS CLIENTES ......................................................................... 28

4


1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente estudo de mercado do sector do turismo está orientado para a

operacionalidade e funcionalidade da informação disponibilizada e procura dar

resposta aos principais problemas com que se deparam as empresas do setor

quando se pretendem internacionalizar para a Colômbia. Pretende ainda servir de

apoio às empresas na elaboração das suas estratégias de Marketing e no desenho

dos seus planos de ação para a internacionalização para este mercado.

A Colômbia, face às questões de insegurança interna, registou uma

estagnação da saída de turistas do país até ao ano de 2012, contrariando a

tendência mundial de incremento do movimento turístico. A partir de 2012, com a

resolução das principais questões da segurança, a Colômbia iniciou uma etapa de

crescimento do número de saídas de pessoas do país como turistas. De acordo com

as previsões do World Travel and Tourism Council esta tendência de crescimento

ir-se-á manter acompanhando as tendências do crescimento da economia

colombiana e o aumento de uma classe média e média-alta emergente com

capacidade de acesso a produtos turísticos internacionais.

O turismo apresenta-se hoje como um motor de desenvolvimento

económico, sendo responsável por um elevado número de postos de trabalho e

com um contributo muito significativo para o PIB dos países. Portugal não é

exceção a esta regra, apresentando-se como um destino turístico de excelência em

vários segmentos de oferta. A Colômbia, por outro lado, face ao seu dinamismo

económico é um país em que o turismo emissor e recetor cresce a um ritmo

superior à média mundial representando uma excelente oportunidade para a

captação de maior quota de mercado por Portugal. Para este objetivo foi decisivo o

estabelecimento de voos regulares diretos de Lisboa para Bogotá, em julho de

2014, operados pela companhia aérea TAP.

Ao nível do perfil e preferências dos colombianos e de acordo com os

inquéritos realizados junto de entidades colombianas, destaca-se o turismo

cultural e paisagístico e de gastronomia e vinho – setores nos quais Portugal tem

oferta de elevada qualidade. Como grande oportunidade identifica-se ainda a

grande apetência que, fruto do esforço de várias entidades, se regista na Colômbia

para conhecer Portugal, do mesmo modo que para Portugal a Colômbia se

5


apresenta como um país emergente com elevado potencial para a

internacionalização.

2. IDENTIFICAÇÃO DO SECTOR

Segundo Mathieson e Wall, o turismo é o movimento temporário de pessoas

para destinos fora dos seus locais habituais de trabalho e residência, as atividades

desenvolvidas durante a permanência nesses destinos e as facilidades criadas para

satisfazer as suas necessidades, evidenciando assim a complexidade da atividade

turística e todos os fatores que esta atividade envolve. Normalmente as atividades

turísticas são realizadas para fins de lazer, embora também exista o turismo por

motivo de negócios (mais conhecido por viagens de negócios) e outros motivos.

Em virtude da sua capacidade de criar emprego e riqueza, o turismo tem

uma importância verdadeiramente estratégica na economia mundial.

Hoje em dia o volume de negócios no sector do turismo tem a mesma

dimensão das exportações de petróleo, produtos alimentares ou automóveis,

convertendo-se num dos principais atores do comércio internacional. Ao mesmo

tempo representa uma das principais fontes de rendimento de vários países. Este

crescimento está diretamente dependente do aumento da diversificação de opções

e das competências de cada destino.

A expansão do turismo nos países desenvolvidos foi benéfica em termos

económicos e de emprego, não só para o próprio sector como para os sectores

relacionados, desde a construção, passando pela agricultura até às

telecomunicações.

O turismo tem ganho tamanha importância a nível mundial nas últimas

décadas que se tornou objetivo de estudo. Procurou-se a diferenciação neste sector

através da formação de técnicos especializados no tema.

Durante as ultimas décadas o turismo tem registado um crescimento

contínuo e uma profunda diversificação, acabando por se converter num dos

sectores económicos que cresce com maior rapidez a nível mundial. O turismo

mundial mantem uma relação muito próxima do desenvolvimento, através da

diversificação de novos destinos. Esta dinâmica converteu o turismo numa chave

essencial para o progresso socioeconómico mundial.

6


Segundo o divulgado pela OMT1 as receitas do turismo internacional de

2012 cresceram 4,1%, em termos reais, relativamente a 2011. Este crescimento foi

inferior ao observado em 2011 que registou mais 4,8%.

As regiões com maior crescimento das receitas de turismo foram a América,

Ásia, Pacífico e África. A Europa apresentou um acréscimo menor, mas representou

43,0% das receitas turísticas mundiais. Por sub-regiões europeias, verificou-se

aumentos de receitas na Europa Central e de Leste, no Norte da Europa e na

Europa Ocidental. Na Europa do Sul e Mediterrâneo observou-se um ligeiro

decréscimo. Em 2012, mais de metade das chegadas de turistas internacionais

ocorreram na Europa, fixando-se em 534,4 milhões, mais 3,4% que no ano

anterior.

FIGURA 1 - TOTAL DE TURISTAS INTERNACIONAIS 2009-2013 – MILHÕES DE PESSOAS

FONTE: UNWTO - BARÓMETRO DO TURISMO MUNDIAL - ABRIL 2014

Num espaço temporal de 4 anos, de 2009 a 2013, o total de turistas

internacionais demonstraram um aumento substancial. Em 2013 chegaram a ser

1087 milhões de pessoas, mais 203 milhões que em 2009.

1 Organização Mundial do Turismo

884948

995 10351087

0

200

400

600

800

1000

1200

2009 2010 2011 2012 2013

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2.1. SETOR TURISTICO NA COLÔMBIA

De acordo com as estatísticas do ministério do turismo colombiano, em

2013 o PIB colombiano apresentou um crescimento anual de 4,7%. Para o

primeiro trimestre de 2014 o crescimento da economia Colombiana foi 6,4%,

liderada principalmente pelo sector da construção, que registrou um crescimento

anual de 17,2%, seguido por serviços sociais (6,3%), agricultura, pecuária e caça

(6,1%), instituições financeiras, seguros e imobiliário (6,0%); setor manufatureiro

(3,3%). O sector comércio, reparação, hotéis e restaurantes cresceram 5,6% e os

hotéis subsector, restaurantes, bares e similares registou uma variação de 4,5%.

Em 2013 o PIB total do país cifrou-se em $492,932 mil milhões de dólares.

Para o primeiro trimestre de 2014 o PIB total equivale a $128,165 mil milhões de

dólares, com a excelente participação dos setores financeiros e serviços sociais. O

grande grupo do comércio, reparação, hotéis e restaurantes, participou com 11,9%

do PIB total distribuído da seguinte forma: comércio (8,2%), reparação (1%) e

hotéis, restaurantes, bares e similares (2,7%).

A saída de turistas colombianos por via aérea, marítima e terrestre

aumentou 8,0% (1.505.898 saídas) durante os primeiros cinco meses do ano 2014,

em relação ao mesmo período de 2013 (1.394.210 saídas). Durante os primeiros

cinco meses de 2014, 82.8% das saídas dos colombianos tinha como países de

destino países com os quais a Colômbia tem acordos comerciais. Os principais

destinos foram Estados Unidos: com uma quota de 29,4% do número total de

saídas, Venezuela, 15,5% e países CAN com 14%.

8


FIGURA 2 – SAÍDA DE COLOMBIANOS COMO TURISTAS

FONTE: WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL

A Colômbia, face às questões de insegurança interna, registou uma

estagnação da saída de turistas do país até ao ano de 2012 contrariando a

tendência mundial de incremento do movimento turístico. A partir de 2012, com a

resolução das principais questões da segurança, a Colômbia iniciou uma etapa de

crescimento do número de saídas de pessoas do país como turistas. De acordo com

as previsões do World Travel and Tourism Council esta tendência de crescimento

ir-se-á manter acompanhando as tendências do crescimento da economia

colombiana e o aumento de uma classe média e média-alta emergente com

capacidade de acesso a produtos turísticos internacionais.

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2024

Eu

ros

9


FIGURA 3 – RANKING DE PAÍSES – CONTRIBUIÇÃO RELATIVA 2013


Em 2013 a Colômbia posicionou-se em 147º lugar ao nível do mercado

mundial do setor Viagens e Turismo representando um share2 de 6,4 %.

FIGURA 4 - RANKING DE PAÍSES – CONTRIBUIÇÃO RELATIVA 2013


2 Participação no mercado

2013 % Share

Contribuição para o PIB 57 México 13,3

65 Costa Rica 12,1

81 Argentina 9,9

Mundo 9,5

90 Perú 9,3

91 Brasil 9,2

99 Venezuela 8,8

101 Guatemala 8,6

102 Chile 8,6

Américas 8,5

147 Colômbia 6,4

148 Equador 5,3

Viagens e Turismo

2013 % Share

68 Costa Rica 14,2

77 Guatemala 11,4

91 Perú 8,1

Américas 6,8

Mundo 5,4

114 Colômbia 5,4

116 Argentina 5,1

129 Equador 4,3

140 México 3,5

142 Chile 3,4

159 Brasil 2,5

173 Venezuela 0,9

Exportações de Turistas

Contribuição para o PIB

10


Em 2013, o número de saídas de colombianos do país como turistas foi

ainda reduzido, e a Colômbia ocupou o lugar nº 114 no ranking mundial com 5.4%

de share.

A fraca contribuição do setor de viagens e turismo no PIB do país

demonstra que o investimento interno no setor é bastante baixo. Regista-se

contudo um incremento crescente do peso do setor nos últimos anos registando-se

importantes aumentos dos licenciamentos de estabelecimento hoteleiros.

11


3.INFORMAÇÃO GERAL SOBRE O MERCADO COLOMBIANO

CULTURA

Existe uma grande diversidade de culturas no território colombiano. A

Colômbia é o local de residência de 87 povos indígenas que usam 64 línguas

nativas, pertencentes a 22 famílias linguísticas, o que torna difícil definir uma

cultura única com tantas influências. Sabe-se que a Colômbia tem uma grande

influência cultural por parte de Espanha incluindo a tradição espanhola das

touradas. O povo colombiano é um povo interessado em cultura, pintura, escultura,

arte arquitectónica, história, gastronomia.

POPULAÇÃO

De acordo com a análise feita pela World Population Review3, a Colômbia

tinha, em 2013, 48.114.492 milhões habitantes, com uma estimativa de 49.140.523

milhões para 2014. No total da população colombiana, 49.2% são homens e os

restantes 50.8% são mulheres.

FIGURA 5 - CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO COLOMBIANA - MILHÕES DE PESSOAS

FONTE: DANE

Segundo o Banco Mundial, existem 4 tipos de grupos de rendimentos:

1) Classe baixa – indivíduos com um rendimento per capita diário de US$4;

3 Disponível em: www.worldpopulationreview.com

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1960 1970 1980 1990 2000 2010

População

12


2) Classe Vulnerável – indivíduos com um rendimento per capita diário de US$4-

US$10;

3) Classe média – indivíduos com um rendimento per capita diário superior a

US$10 e menor a US$50 de capacidade de poder de aquisição;

4) Classe alta – indivíduos com um rendimento per capita diário superior a US$50

de capacidade de poder de aquisição.

FIGURA 6 – CLASSES SOCIAIS NA COLÔMBIA

FONTE: DANE

Em 2002, a classe baixa colombiana constituía 49.9% da população total da

Colômbia. Apenas 17.8% do total era constituído pela classe média e alta. Dados de

2011 revelam uma evolução muito positiva da estrutura social com uma

diminuição significativa da classe baixa que passa dos quase 50% da população

total para 34,4% , um crescimento da classe vulnerável e da classe média, que

passam respetivamente de 32.2% para 36,8% e de 16,3% para 26,5% do total da

população, de 2002 para 2011. Também a classe alta registou um acréscimo,

passando de 1.5 da população em 2002 para 2.4% em 2011. Estes dados

representam uma diminuição da classe baixa. Um aspeto relevante a considerar foi

a subida directa da classe baixa para a classe média, tendência que se verificou com

a melhoria das condições de segurança. Esta evolução positiva na estrutura social

2002 2003 2004 20052006-2007

2008 2009 2010 2011

Classe Alta 1,50% 1,40% 1,50% 1,70% 2,00% 2,00% 2,30% 2,40%

Classe Média 16,30% 16,50% 16,80% 18,00% 21,90% 22,90% 24,70% 26,50%

Classe Vulnerável 32,20% 33,10% 33,20% 34,90% 34,50% 35,10% 35,70% 36,80%

Classe Baixa 49,90% 49,00% 48,50% 45,40% 41,60% 40,00% 37,20% 34,40%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

13


permite um desenvolvimento do turismo com impactos no turismo emissor e

recetor da Colômbia.

14


4. ACESSO AO MERCADO: REGULAMENTAÇÃO E IMPORTAÇÕES

4.1. PROCEDIMENTOS ALFANDEGÁRIOS E DENOMINAÇÃO DE ORIGEM

Os cidadãos provenientes da Colômbia como turistas necessitam de visto

para entrar em Portugal, que poderá ser solicitado ao Consulado ou Embaixada de

Portugal no respectivo país, para estadas até um limite de 90 dias.

FRANQUIAS ADUANEIRAS – PAÍSES TERCEIROS

Os viajantes provenientes de países não pertencentes à União Europeia só

poderão beneficiar de isenção do IVA e dos impostos especiais que recaiam sobre

as mercadorias transportadas nas suas bagagens, desde que estas se destinem a

uso pessoal e não excedam os seguintes limites:

Produtos de tabaco: Cigarros - 200 unidades ou Cigarrilhas (charutos com o

peso máximo de 3 gr/unidade) - 100 unidades ou Charutos - 50 unidades ou

Tabacos de fumar - 250 gramas

Bebidas alcoólicas: Bebidas destiladas e bebidas espirituosas com teor

alcoólico superior a 22% vol. - no total 1 litro ou bebidas destiladas e bebidas

espirituosas, aperitivos que tenham por base vinho ou álcool, tafia, saké ou

bebidas similares com um teor alcoólico igual ou inferior a 22% vol.; vinhos

espumantes e espumosos, vinhos licorosos - no total 2 litros e vinhos tranquilos

- no total 2 litros.

Perfumes: 50 Gramas de perfume e 250 ml de águas-de-colónia.

Café: 500 Gramas ou Extractos e essências de café - 200 gramas

Chá: 100 Gramas ou Extractos e essências de chá - 40 gramas

Outras mercadorias: Os viajantes beneficiam de isenção desde que o valor das

mercadorias não exceda 175 euros, montante esse que será reduzido para 90

euros para os menores de 15 anos.

15


(1) Os viajantes de idade inferior a 15 anos não beneficiam de qualquer franquia

relativamente a estes produtos.

(2) Os viajantes de idade inferior a 17 anos não beneficiam de qualquer franquia

relativamente a estes produtos.

TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO DE DINHEIRO

Os viajantes que entrem no território da União Europeia ou dele saiam

transportando consigo uma quantia igual ou superior a 10.000 euros, devem

declará-la junto das autoridades aduaneiras, cumprindo assim o que está

estipulado no Regulamento (CE) nº 1889/2005, em vigor desde 15 de Junho de

2007. Esta imposição tem como objectivo apoiar os esforços da UE para travar a

criminalidade e reforçar a segurança, combatendo o branqueamento de dinheiro, o

terrorismo e outras práticas criminosas.

4.2. DEPARTAMENTOS GOVERNAMENTAIS INTERVENIENTES NA

IMPORTAÇÃO DA COLOMBIA

PEDIDOS DE VISTOS

Portal das Comunidades Portuguesas, disponível em:

http://www.secomunidades.pt/vistos/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=171&Itemid=14&lang=pt; Último acesso: 25/8/2014

CONSULADOS PORTUGUESES NO ESTRANGEIRO

Portal das Comunidades Portuguesas, disponível em:

http://www.secomunidades.pt/web/guest/PostosConsulares; Último acesso:

25/8/2014

SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS

http://www.secomunidades.pt/vistos/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=14&lang=pt

http://www.secomunidades.pt/vistos/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=14&lang=pt

http://www.secomunidades.pt/web/guest/PostosConsulares

16


Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, disponível em www.sef.pt ; último acesso:

25/8/2014

http://www.sef.pt/

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5. AMBIENTE DO MERCADO

5.1. IDENTIFICAÇÃO DE CONCORRENTES

O mercado colombiano emissor de turismo tem registado nos últimos anos

um crescimento muito significativo traduzido num aumento progressivo do setor

no PIB do país.

FIGURA 7 – TOTAL DE SAÍDAS DE COLOMBIANOS – ANUAL

FONTE: INFORME DO TURISMO – COLÔMBIA

O total de saídas dos colombianos do país em viagem, tem vindo a aumentar

desde 2008. Este aumento tem sido gradual, no entanto verifica-se uma grande

subida de valores a partir de 2011. De 2012 a 2013, as saídas contabilizadas

aumentaram 13.9%, continuando a crescer desde o final de 2013, até ao primeiro

trimestre de 2014, período no qual os valores aumentaram 2.1%.

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

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FIGURA 8 - TURISMO EMISSOR - COLÔMBIA – 2013

FONTE: INFORME DO TURISMO

Durante o ano de 2013 os países mais visitados pelos colombianos foram os

Estados Unidos (representando 38% dos destinos em 2013), Venezuela, União

Europeia e México. Os dados fornecidos pelo Relatório do Turismo da Colômbia,

aponta como países mais visitados aqueles com maior proximidade geográfica ao

país e países com quem a Colômbia mantém acordos comerciais. Tal, deve-se

também ao facto dos países sul-americanos partilharem fortes relações políticas e

económicas e dos Estados Unidos apresentarem as taxas mais elevadas de

emigração proveniente dos países da América do Sul e países mais próximos

representarem um mais baixo custo com as viagens. O mercado europeu apresenta

um crescimento nos últimos anos e com tendência a crescer. Portugal, com o

estabelecimento de voos regulares diretos para aquele país pode e deve aproveitar

essa vantagem estratégica para captar turistas colombianos.

19


5.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPORTADORES POTENCIAIS

FIGURA 9 - CONTACTOS DE POTENCIAIS IMPORTADORES

Nome Site Contatos

TRAVELZONECOLOMBIA.COM www.travelzonecolombia.com (571)2114008 - (571) 2555167

email: [email protected]

NUEVA LENGUA TOURS www.nuevalenguatours.com (571) 8138674 - (571) 7532451


ALAS ADVENTURE (572) 3458796

ALL REPS LTDA www.allreps.com (571) 7434113

ASTTUR SAS TURISMO & TRANSPORTE www.asttur.com.co (571) 8275862

ASTUVIAJE www.astuviaje.com (300) 3664490


AVIATUR S.A. www.aviatur.com

CADAVID TRAVEL & ADVENTURE LTDA. (571) 6482810

CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTDA. www.caminantesviajesyturismo.com (571) 6110512


COLOMBIA GREEN TRAVEL www.colombiagreentravel.com (571) 7440672


COLOMBIA OCULTA www.colombiaoculta.org (571) 3010213


COLOMBIAN JOURNEYS www.colombianjourneys.com (571) 6180027


COLOMBIAN TOURIST www.colombiantourist.com (571) 6351377

COLOMBIAN TRAVELS www.colombiantravels.com (571) 7498430

emial: [email protected]

DESTINATION MANAGEMENT COLOMBIA (571) 3406661

DIFE TRAVEL 57 300 29216 25

ECOTURS COLOMBIA S.A. www.ecoturs.org (571) 2876592


EÍWAANE MÁXIMO POTENCIAL LTDA (571) 6583401

ENCANTOURS LTDA. www.encantours.com (571) 992974884

GRAY LINE COLOMBIA www.graylinecolombia.travel (571) 7441707


JAGUARUNDI TRAVEL www.jaguarunditravel.com (571) 2490290

MANTARAYA TRAVEL www.mantarayatravel.com (571) 6910684


MORE LOCAL www.morelocal.co (571) 2155949


OMNI TOURS COLOMBIA LTDA www.omnitours.com.co email: [email protected]

ORGANIZACION COLOMBIANA DE VIAJES Y TURISMO www.ecoturismocolombia.com (571) 3380829


PANTURISMO www.panturismo.com.co (572) 6682255


PURE COLOMBIA TRAVEL S.A.S. www.pure-travelgroup.com (571) 5207786

QUIMBAYA TOURS INTERNATIONAL www.quimbaya-tours.fr (571) 6045108

SOL CHARTER LTDA www.solcharter.com (571) 2157989


TROTAMUNDOS S.A. www.trotamundos.com.co (571) 2882399

TUTIQUETE S.A. www.tutiquete.com (571) 2439903

VIAJES CHAPINERO L´ALIANXA www.receptivovchapinero.com (571) 7443434

VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA www.vivaconsolidadora.com

VIVA VIAJANDO LTDA. www.vivaviajando.com (571) 6212775


VOYAGE COLOMBIA / WORLD TOURS www.voyagecolombia.com (571) 6000098


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5.3. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONCORRENTES NO MERCADO

FIGURA 10 - PRODUTOS MAIS VENDIDOS PELAS AGÊNCIAS DE VIAGENS - TIPO DE TURISMO – 2011

FONTE: DANE

Em 2011, o destino de eleição dos consumidores na Colômbia foi o turismo

de sol e praia. Este indicador evidencia-se com 53% da preferência dos

consumidores neste tipo de turismo. As restantes atividades turísticas registam

percentagens semelhantes, à excepção do agroturismo e história e cultura, que

apresentam percentagens bastante baixas.

FIGURA 11 - DESTINOS MAIS VENDIDOS POR AGÊNCIAS DE VIAGENS - COLÔMBIA – 2011

FONTE: DANE

Em 2011, as regiões colombianas mais visitadas foram San Andrés e Bogotá

e a afluência nas mesmas deve-se as razões completamente distintas. San Andrés é

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a maior ilha pertencente à Colômbia e representa um derradeiro destino turístico

na região das caraíbas. Bogotá por sua vez, é a capital e maior cidade colombiana e

afigura-se como centro financeiro, político, administrativo e cultural do país.

Importante de salientar, que todos os destinos destacados como mais vendidos são

relativos ao território colombiano.

5.4. PREÇOS

MERCADO INTERNO

Dentro do mercado interno da Colômbia, foi feito um levantamento de

hipóteses de packs de viagens para se apurar os destinos e dos preços praticados

pelos concorrentes. Os mais significativos foram:

CULTURA E PRAIA

Dias de férias: 11 dias

Melhor altura do ano: Abril a Julho, Novembro a Janeiro

Custo por pessoa: USD $1580

Destinos: Bogotá, Cartagena, Rosário Islands

SOL E PRAIA

Dias de férias: 20 dias

Melhor altura do ano: Dezembro a Fevereiro; Maio a Julho

Custo por pessoa: USD $3160

Destinos: Bogotá, Santa Marta, Tayrona Park, Flamingo Sanctuary, Cartagena,

San Andres Island, Providencia Island, Bogota.

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MERCADO EXTERNO

No mercado externo, procedemos ao mesmo levantamento e obtemos como

destinos:

EUA:

DISNEY

Tipo de plano: Parques Temáticos

Preço: Menos de mil dólares

Preço desde: USD$447

LOS ANGELES

Tipo de plano: Mar e praia

Preços: Entre mil e dois mil dólares

Saídas desde: Bogotá; Pereira

Temporada: Baixa

Preço desde: USD$1.359

NEW YORK


Saída desde: Bogotá; Cali; Pereira;

Temporada: Baixa

Preço desde: USD $ 1.039

PANAMA

Tipo de plano: Mar e praia

Preços: Menos de mil dólares

Saídas desde: Bogotá; Cali; Medellín; Pereira

Temporada: Baixa

Preço desde: USD $939

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EQUADOR

Preços: Menos de mil dólares

Saídas desde: Bogotá

Temporada: Baixa

Preço desde: USD$899

ARGENTINA


Saída desde: Bogotá

Temporada: Baixa

Preço desde: USD $1.149

5.5. PERCEÇÃO DO MERCADO

Na análise do ambiente de mercado do sector do Turismo na Colômbia, que

teve como principal objectivo o apuramento do foco do turismo de produtos na

Colômbia, foram inquiridas quinze empresas colombianas que desenvolvem as

suas atividades no sector. Das quinze, doze estão sediadas em Bogotá, uma em

Barranquilla, uma em Cartagena e uma em Lima. Os inquéritos foram feitos

aleatoriamente, relativamente à amostragem, em modo de entrevista direta. Os

inquéritos tiveram, tanto opção de resposta aberta, como de escolha múltipla.

Como resultado destes inquéritos obtiveram-se os seguintes dados:

Do total das empresas inquiridas, 50% têm entre 10 e 49 trabalhadores, ou

seja, metade das empresas inquiridas apresentam-se como empresas de pequena

dimensão. Os outros 50% são divididos entre microempresas, 9%, médias

empresas, 25% e grandes empresas,17%.

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FIGURA 12 - DIMENSÃO DAS EMPRESAS INQUIRIDAS

FIGURA 13 - PRINCIPAIS PRODUTOS/SERVIÇOS

Os dados percentuais apuram que os destinos de eleição dos clientes das

empresas inquiridas, são destinos que apresentem os seguintes tipos de turismo:

touring cultural e paisagístico (25%), gastronomia e vinho (20%), sol e e mar

(13%), religião (13%), city tour (11%) e turismo náutico e desporto (9%) e

turismo de natureza (7%).

8%

50%

25%

17%

Dimensão - Trabalhadores

Até 9 10 a 49 50 a 99 Mais de 100

13%

25%

7%2%

20%

13%

11%

9%

Principais Serviços/Produtos

Sol e Mar

Touring Cultural e paisagistico

Turismo de Natureza

Turismo de saúde e bem-estar

Gastronomia e Vinho

Religião

City Tour

Outros

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FIGURA 14 - FATORES MAIS VALORIZADOS PELOS CLIENTES

Os fatores mais valorizados nas preferências dos clientes das empresas

inquiridas foram: a qualidade reconhecida (26%), prestígio do destino (20%) e o

preço (20%). Os restantes fatores apresentam percentagens semelhantes entre os

8 e 10% de peso na preferência.

FIGURA 15 - QUEM DECIDE O DESTINO

A análise revelou que a escolha do destino é uma decisão feita,

maioritariamente, pelo pai e mãe (59%), ou apenas pelo pai (23%), sendo que os

restantes indicadores, mãe, filhos e outros, apresentam percentagens muito baixas.

26%

20%

8%

20%

10%

8%

8%

Fatores Mais Valorizados pelos Clientes

Qualidade Reconhecida

Prestígio do Destino

Segurança

Preço

História e Cultura

Hospitalidade do Destino

Proximidade Geográfica

23%

6%

59%

6%6%

Quem decide

Pai

Mãe

Pai e Mãe

Filhos

Outros

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FIGURA 16 - FATORES QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA DO DESTINO

Os factores que demonstraram ter maior influência na escolha do destino,

por ordem decrescente de percentagem, foram: reconhecimento de amigos e

familiares (39%), preço do pacote turístico (36%) e campanhas de promoção nos

media (21%).

FIGURA 17 - RECONHECIMENTO DE PORTUGAL COMO DESTINO TURÍSTICO

Dos inquiridos, 33%, revelou que reconhecia relativamente Portugal como

destino turístico, 67% disse que não reconhecia Portugal como destino turístico.

Os inquiridos que reconheceram Portugal como destino turístico, definirem o país

39%

36%

21%

4%

Fatores que influenciam a escolha do destino

Recomendações de amigos efamiliares

Preço do pacote turistico

Campanhas de promoção nosmedia

Programas de televisão, concursos

33%

67%

Reconhecimento de Portugal como Destino TurísticoSim, mas pouco Não

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como um destino com uma forte religiosidade, com uma imensidão histórica,

perfeito para férias calmas e relaxantes e dotado de uma população simpática e

acessível. Indicaram ainda, o turismo cultural, turismo gay, a história, a

gastronomia e a praia como os pontos mais fortes do turismo português, áreas que

acreditam que, melhor desenvolvidas vão possibilitar mais oportunidades de

negócio para os portugueses. É referido também, por quem opera no mercado

turístico colombiano, que é necessário um investimento maior na promoção de

Portugal na Colômbia. A maior parte da população que viaja, não conhece o país, ou

conhece muito pouco das atividades e tipos de turismo que o país pode oferecer.

FIGURA 18 - PRINCIPAIS MEIOS DE PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO

Os meios de promoção mais utilizados na Colômbia, segundo os dados

recolhidos, são: publicidade televisiva (34%), publicidade em jornais e feiras

(20%), campanhas em redes sociais (17%) e participações em feiras e certames

(17%). Estes resultados acompanham a tendência do país para valorizar as

campanhas de promoção e marketing de produtos e serviços.

34%

17%3%

20%

17%

9%

Meios de Promoção/Divulgação

Publicidade Televisiva

Campanhas em Redes Sociais

Outdoors e outros meios fixos

Publicidade em jornais erevistas

Feiras e certames

Outros

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FIGURA 19 - INTERPRETAÇÃO DOS PREÇOS POR PARTE DOS CLIENTES

Quanto à interpretação feita pelos clientes relativamente aos preços, na

comparação preço/qualidade, a preferência prende-se na opinião de que os preços

baixos são excelentes oportunidades (65%). Apenas 29% dos clientes têm

preferência por preços mais elevados para usufruírem de melhores condições. Os

dados revelam que os clientes colombianos procuram viagens em que a qualidade

e o preço estejam em igualdade de circunstâncias e elegeram a Estelar, Dann

Carlton, Hoteles Royal, Aviatur e Avianca como as empresas de referência no

mercado colombiano.

As perspetivas das empresas que operam no sector do turismo na Colômbia

são bastante positivas, uma vez que existe um aumento significativo de turistas

tanto do lado emissor como no recetor. Este aumento deve-se à chegada de

companhias aéreas internacionais de baixo custo, à disponibilização de grandes

oportunidades com campanhas de marketing bem estruturadas; ao aumento da

classe média colombiana, à procura elevada do turismo cultural e á progressão do

turismo juvenil.

29%

65%

6%

Interpretação dos clientes ao nível de preços

Preço mais alto melhorqualidade

Preços mais baixos sãoexcelentes oportunidades

Preços baixos menos qualidade

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6. PROMOÇÃO

6.1. ENTIDADES DE REFERÊNCIA

Anato - Associação Colombiana de Agências de Viagem e Turismo - A

Associação de Viagens e Turismo (ANATO), tem mais de 600 agências parceiras em

todos os departamentos. Hoje em dia, a ANATO tem 9 capítulos que cobrem

extensivamente o território, através do qual desenvolvido acções bem-sucedidas

no sector relacionado com as mudanças e transformações no mundo das viagens.

Feira: Vitrina Turística – Anato - A Feira Vitrina Turística tem como objectivo

juntar empresas de turismo e visitantes, colombianos e estrangeiros, para

formarem contactos e explorarem a diversidade dos produtos e serviços, que serão

apresentados por mais de 700 empresas numa localização segura, de maneira a

reabilitar o turismo como um recurso de melhoria económica e social.

A participação na Vitrina Turística é relevante porque:

É um dos mais importantes eventos turísticos na Colômbia e um dos mais

importantes da América Latina;

É o local onde vendedores e compradores de produtos turísticos, serviços da

Colômbia e o mundo se juntam para partilhar informações e conhecimentos.

Oportunidade ideal para aumentar os seus contactos, gerar novas

oportunidades criando relações e aumentar a confiança entre os consumidores;

Local ideal para colocar uma empresa para dar a conhecer os seus

produtos/serviços perante a comunidade colombiana.

Participantes: Como participantes da feira destacam-se, executivos, consultores

comerciais e staff relacionado com a indústria do turismo, que façam, então, parte

de agências de viagens, associações de hotéis e turismo, companhias aéreas, de

cruzeiros e de aluguer de viaturas, entidades de escritórios, fundos de promoção

ao turismo, companhias de seguros e especializas em turismo, organizações

nacionais e internacionais de turismo, entre outros.

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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – com um vasto conjunto de

publicações, estatísticas e estudos o ministério assegura informação atualizada

sobre o setor e disponibiliza-a através da página oficial do ministério.

http://www.mincit.gov.co/

CCILC - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Colombiana: é uma associação

portuguesa de direito privado, sem fins lucrativos, que visa fomentar as relações

comerciais, as parcerias de investimento, as oportunidades de negócio, o turismo e

o intercâmbio cultural entre os dois países, no interesse de ambos e de acordo com

os princípios da igualdade, respeito mútuo e reciprocidade de tratamento.

http://portugalcolombia.com/

Departamento Nacional de Estadística – DANE: Tem a responsabilidade do

planeamento, levantamento, processamento, analise e difusão das estatísticas

únicas oficiais que se distribuem a nível nacional e para organismos internacionais.

Estão também ao acesso do público em geral. http://www.dane.gov.co

Proexport: É a entidade encarregada da promoção comercial das exportações

tradicionais colombianas e do turismo. Oferece apoio e acessória integral aos

empresários nacionais, nas suas atividades de mercado internacional. Fornece

também informações e apoios a empresários internacionais que queiram investir

no país. http://www.proexport.com.co



http://www.dane.gov.co/

http://www.proexport.com.co/

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7. CONCLUSÃO

Em termos de síntese foi feita uma aplicação do Modelo de 5 forças de

Porter à indústria que abarca as principais caraterísticas do setor nas dimensões

avaliadas:

Descrição Avaliação qualitativa

Ameaça de novos concorrentes - Economia de escala no setor O setor do turismo tem concorrência direta

internacional. No caso da Colômbia os principais países concorrentes de Portugal são os EUA, Espanha (pelas suas grandes comunidades de emigrantes colombianos), Canadá , Venezuela, México e Chile.

- Diferenciação de produto O produto/serviço no setor é distinto, sobretudo para os pacotes culturais. Uma forte aposta na promoção é necessária para comunicar a especificidade do destino Portugal

- Capital necessário à entrada Dependendo da dimensão da operação. Há que contar com um investimento em marketing para entrar no setor.

- Custos de troca entre produtos Sem significado. - O controlo dos canais de distribuição Na generalidade dos serviços não existe um

controlo dos canais de distribuição. Com as vendas por revendedores (agencias de viagens locais) ou por internet é muito difícil para quem está a entrar controlar os canais de distribuição.

- Direitos de propriedade Protegida a propriedade intelectual e direitos de autor mas ainda com algumas lacunas na aplicação prática. A Colômbia é dos países mais seguros do mundo em proteção do investimento privado.

- Acesso a financiamento Existe um mercado de financiamento emergente na Colômbia. Baixo risco.

Rivalidade entre concorrentes - Número de concorrentes Elevado número. Para além de um mercado

interno emergente conta ainda com a concorrência de operadores internacionais de todo o mundo.

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- Diversidade de concorrentes Grande diversidade de concorrentes. Inclui empresas de diversas dimensões, de carácter local, regional, nacional e internacional.

- Taxa de crescimento do mercado Mercado em crescimento acelerado. Apoiado por políticas públicas favoráveis, prevê-se um grande crescimento do mercado a curto e médio prazo.

- Custos fixos Dependente da dimensão da operação. Necessidade de elevado investimento em Marketing .

- Diferenciação de produto Destinos mais tradicionais (exemplo sol e praia) têm muita concorrência interna e internacional. Destinos mais exclusivos são ainda muito desconhecidos no mercado. Agilização ao nível da emissão de vistos seriam facilitadores dos negócios.

- Custos de troca entre produtos da concorrência

Sem significado.

- Barreiras à saída Sem barreiras específicas para o setor. Poder de negociação dos clientes

- A concentração dos compradores face aos vendedores

O mercado consumidor está muito disperso e inclui os particulares, empresas e instituições e o setor público. Nas compras para revenda por operadores turísticos ainda existe alguma concentração.

- Volume de compra por comprador Variável consoante o tipo de cliente e natureza do produto/serviço

- Diferenciação de produtos entre as empresas do mercado

A diferenciação tem sobretudo de ser comunicada. Necessidade de investimento em Marketing.

- Risco das empresas compradoras comprarem as empresas fornecedoras

Pouco aplicável.

- Conhecimento dos clientes sobre a estrutura das empresas fornecedoras

Com pouco impacto no setor.

- Margem de lucro do produto no cliente

Aplicável aos revendedores. Variável em função do tipo de produto/serviço.

- Importância do fornecedor para a qualidade do produto final

Importante sobretudo ao nível do serviço associado (apoio nos vistos, resolução de problemas, acompanhamento)

Poder de negociação dos Considerando o objetivo de angariar turistas

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fornecedores colombianos como clientes para o setor do turismo em Portugal esta dimensão tem pouca aplicação prática.

Ameaça de produtos substitutos - Capacidade de produtos substitutos provocarem inovações tecnológicas

No caso do turismo o incremento da qualidade da oferta de serviços e produtos e a inovação nos processos de captação de clientes é decisiva para o sucesso do negócio (sobretudo no caso da Colômbia que ainda apresenta pouco conhecimento do mercado turístico nacional).

- Capacidade de redução de custos sem impacto significativo na qualidade

Muito variável. Dependendo da complexidade do produto, da capacidade dos operadores e das necessidades de atualização/inovação.

- Relação custo/benefício do produto substituto

Destinos mais baratos (por proximidade e/ou baixo custo da mão de obra ) são uma ameaça direta.

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8. BIBLIOGRAFIA

http://www.mincit.gov.co/ - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de

Colombia

http://portugalcolombia.com/ - Câmara de Comércio e Industria Luso-Colombiana

www.proexport.com.co – PROEXPORT

http://www.wttc.org/ - World Travel and Tourism Council

https://www.dane.gov.co - Departamento Administrativo Nacional de Estadística

http://www.turismodeportugal.pt – Turismo de Portugal

www.visitportugal.com – Visit Portugal

www.colombia.travel/es - PROEXPORT - Guía de Viajes Oficial



http://www.proexport.com.co/

http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/portugal2014.pdf

https://www.dane.gov.co/

http://www.turismodeportugal.pt/

http://www.visitportugal.com/

http://www.colombia.travel/es

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