CENÁRIOS 2013: PERSPECTIVAS E O SETOR DE BKs · 2013-04-05 · DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística • O mundo retoma a média histórica de crescimento

CENÁRIOS 2013:

PERSPECTIVAS E O SETOR DE BKs

19/03/2013

CENÁRIO GLOBAL

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística

• O mundo retoma a média histórica de crescimento (3,4% a.a)

• Zona do Euro sai da recessão

• Os EEUU mantém o ritmo

• Os Emergentes respondem por mais de 80% do crescimento (Asia 60% - A.L. 10% outros 14%)

Fonte: Credit Suisse

Crescimento global de 3,4 % em 2013

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 3


A China completa o “Soft Landing”




A China completa o “Soft Landing”



CENÁRIO BRASIL:

SETOR EXTERNO

Aumento moderado do déficit em conta corrente


Aumenta o déficit em conta corrente




Aumentam despesas com serviços




Remessas de lucros e dividendos

aumentam



CENÁRIO BRASIL:

MERCADO INTERNO

Crescimento do PIB em 2013: 3,5 +/- 0,5%


PIB




PIB a preços de mercado: Crescimento real

em relação ao mesmo período do ano

anterior - %

Fonte: IBGE. Elaboração: Bradesco



PIB: Consumo




Competitividade, Câmbio, Inflação e

Juros





Juros





Juros





Juros


Depreciação cambial de 10% eleva a inflação entre 0,35 e 0,61 p.p




Juros



CENÁRIO 2013:

O SETOR DE BKs

Faturamento Bruto mensal R$ milhões constantes (defl. Col. 32/FGV)


Jan/13 = R$ 5.790 milhões

-3,7% sobre Dez/12 0,2% sobre Jan/12

Jan-Dez/2012 = R$ 79.328 milhões (-3,8% s/ 2011)

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. . *Acumulado no ano

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

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nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportação Fat. Interno Média Móvel Trimestral

Janeiro 2008 – 6.173 2009 – 4.280 2010 – 4.914 2011 – 5.480 2012 – 5.781 2013 - 5.791

Exportação*

∆ R$ -15,5%

∆ US$ -24,1%

Mer. Interno*

∆ R$ 6,6%

Faturamento Real Mensal:

Média 2006-2011 vs 2013 e 2013 (defl. Col. 32/FGV)


Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

5,92

7,64

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2012

Média 06-11 (Valor constante)

2013

R$ (Bilhões)

Consumo Aparente mensal R$ milhões constantes (defl. Col. 32/FGV)


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

jan

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mai

jul

set

nov

jan

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jul

set

nov

jan

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set

nov

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nov

jan

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nov

jan

mar

mai

jul

set

nov

jan

mar

mai

jul

set

nov

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: DCEE/ABIMAQ, SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

Market share em Jan/2013

- Importados/CA: 64,7%

- V. M. Interno/CA: 19,2%

- Rev. Import./CA: 16,2%

Jan/13 = R$ 9.644 milhões

6,9% sobre Dez/12 16,34% sobre Jan/12

Jan-Dez/2012 = R$ 110,029 (+3,44% s/ 2011)

Importação*

∆ R$ 22,4%

∆ US$ 10,0%

Janeiro 2008 – 7.473 2009 – 6.900 2010 – 6.657 2011 – 7.359 2012 – 8.289 2013 – 9.644

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

jan

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mar

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set

out

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set

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nov

dez

jan

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abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mensal Média móvel trimestral



Jan/12 = US$ 699,9 milhões

-20,8% sobre Dez/12 -24,1% sobre Jan/12

Jan-Dez/2012 = US$ 12.563 milhões (+5,6% s/ 2011)

Part. % exp no fat

2006 – 35 2007 – 32 2008 – 27 2009 – 24 2010 – 23 2011 – 25 2012 – 31 2013 – 25

Exportação mensal US$ milhões FOB

Janeiro 2008 - 886 2009 - 677 2010 - 465 2011 - 770 2012 – 922 2013 - 700

Exportação

∆ R$ -15,5%

Exportação – principais produtos Jan-2013/ Jan-2012 (%)

24

Setores com seu peso* nas exportações da Indústria de Bens de Capital Mecânicos

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

31,4

8,3

-25,3

-42,5

-47,9

-61,2

-24,1

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

Componentes p/ a ind. de bens de capital (26,4%)

Infra-estrutura e indústria de base (16,5%)

Máquinas para bens de consumo (13,3%)

Máquinas para agricultura (8,3%)

Máquinas para logística e construção civil (17,4)

Máquinas para a indústria de transformação (7,2%)

ABIMAQ


*

Exportação por principais destinos US$ milhões FOB

Grupos Jan- 2012 Jan-2013

TOTAL GERAL 922,15 699,93

01º América Latina 421 328

Mercosul 191(21%) 136(19%)

02º Europa 99 147

03º Estados Unidos 145 122

Valores em milhões de US$ FOB

Fonte: SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ.


39,4 43,9 43,4

48,0 46,2

39,2

46,9

15,3 16,6

18,7 18,6 19,0 19,7 21,0 23,9 19,5

17,9 17,2 17,5 18,8 17,4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Participação % no total exportado

América Latina

Estados Unidos

Europa

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

jan

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ago

set

out

nov

dez

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mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mensal Média móvel trimestral


Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. Acumulado no ano.

Janeiro 2008 – 1.768 2009 – 1.725 2010 – 1.604 2011 – 2.076 2012 – 2.448 2013 – 2.693

Jan/13 = US$ 2.693 milhões

10,5% sobre Dez/12 9,9% sobre Jan/12

Jan-Dez/2012 = US$ 30.056 milhões (+0,9% s/ 2011)

Importação mensal US$ milhões FOB

Importação

∆ R$ 22,4%

Importação – principais produtos Jan-2013/ Jan-2012 (%)

27

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

-17,0

-8,4

6,6

11,3

14,5

17,4

9,9

-30 -15 0 15 30

Máquinas para a indústria de transformação (13,2%)

Máquinas para logística e construção civil (13,4%)

Infra-estrutura e indústria de base (18,0%)

Componentes p/ a ind. de bens de capital (18,7%)

Máquinas para agricultura (2,3%)

Máquinas para bens de consumo (19,6%)

ABIMAQ


Setores com seu peso* nas importações de Bens de Capital Mecânicos

*

Principais origens das importações Participação % no total importado

28

32,4% 31,6% 32,3%

28,2% 27,2% 27,1% 24,6% 24,8% 24,7%

26,9%

16,5% 17,8%

16,2% 15,1% 14,3% 14,4%

12,4%

14,7%

12,1%

11,1%

2,1% 3,5%

5,2%

8,2% 9,3% 9,6%

12,9%

13,9%

15,9% 16,6%

8,2% 7,8% 8,7%

7,6% 7,2% 7,2% 7,1% 8,5%

7,6% 7,7%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EUA

Alemanha

Itália

China

Fonte: SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,9%

1,4% 1,3% 1,1% 1,4% 1,6%

1,1% 1,7% 1,7% 2,0% 2,2%

1,9%

3,7% 3,2%

3,6%

2,2%

Índia

Ranking em 2004

1 Estados Unidos 6 França

2 Alemanha 7 Suécia

3 Japão 8 Reino Unido

4 Itália 9 Argentina

5 Suíça 10 China

Coréia do Sul

Ranking (por Kg)

2.º

3.º

1.º

5.º

6.º

8.º


86,1

80,8

82,3 80,8

74,6

70,1 19,2 18,9

22,0

17,5 14,8

13,9

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

jan

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set

out

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abr

mai

jun

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ago

set

out

nov

dez

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sem

an

as p

ara a

ten

dim

en

to d

os p

ed

ido

s

Nív

el d

e U

tilização

da C

ap

acid

ad

e I

nsta

lad

a

NUCI Carteira de Pedidos (Médias Anuais)

NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em

semanas para atendimento)

29 DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística

Carteira de pedidos +7% s/ Dez 2012


Desempenho do Pessoal Ocupado

DEEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 30

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

jan

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dez

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mai

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jul

ago

set

out

nov

dez

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pessoal O

cupado (

mil p

essoas)

MM doze meses Faturamento

Pessoal ocupado (mil pessoas)

Janeiro/2013: 255.098 pessoas empregadas. 0,3% sobre o mês de Dezembro de 2012.


-8.491 empregos

(desde out/2011)


Investimento vs Consumo


Forte alta do PIB requer expansão acelerada dos investimentos



Investimento e ICI




Recuperação dos investimentos (?)




Recuperação dos investimentos (?)




O Cenário para os investimentos


Produção Física


-50

-30

-10

10

30

50

70 Bens intermediários

Bens de consumo duráveis

ABIMAQ

* Com ajuste sazonal.Fonte: IBGE; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

INDÚSTRIA - Produção Física por Categoria de Uso - 2007-13

(variação % acumulada nos últimos 3 meses*)

120907 10 1108 13

Ultima atualização: 01/2013 (Inclusive)

FINAME - PSI


PSI a 2,5%


06/09

5,4

6,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Faturamento

Aprovações de Financiamento

* Média dos três últimos meses. Fonte: ABIMAQ e BNDES; elaboração ABIMAQ.

BNDES - Aprovações de financiamento* - jan/09 a jan/13

(em R$ bilhões)

Última atualização: 01/2013 (inclusive)

1209 10 11 1306/09

PSI a 2,5%

FINAME - PSI



0,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13

Componentes para a indústria de bens de capital

Máquinas e equipamentos para a agricultura e agroindústria

Máquinas e equipamentos para a indústria de bens de consumo

Máquinas e equipamentos para infra-estrutura e indústria de base

Máquinas e equipamentos para logística e construção civil

Máquinas para a indústria de transformação

Máquinas para petróleo e energia renovável

Outros não classificados nos sub-setores

* Média dos três últimos meses. Fonte: ABIMAQ e BNDES; elaboração ABIMAQ.

BNDES - Aprovações de financiamento* - mar/08 a jan/13

(em R$ bilhões)

Última atualização: 01/2013 (inclusive)

1209 10 1108 13

RISCOS PARA O CENÁRIO BRASIL

PROJETADO

• Cenário Global: Europa / EUA (Abismo Fiscal)

• Energia

• Inflação

• Concessões Públicas

DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDADE,

ECONOMIA E ESTATÍSTICA

Documents

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