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Ciclo APIMEC Santander
Resultados 2011Rio de Janeiro, 15 de Março de 2012
Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., eventuaisdeclarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas dosnegócios, projeções, metas operacionais e financeiras são meras previsões,baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhiae não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valoresmobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e esteseventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora dacapacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condiçõesde mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças emórgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações daCompanhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferirmaterialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadascomo garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicarqualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos oucircunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.
© 2012 Banco Santander (Brasil) S.A.. Todos Direitos Reservados.
Informação Importante
Estratégia de Atuação
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 4T11
Mercado de Capitais
Cenário Econômico
Economia mundialDados recentes de atividade mundial melhoraram, mas crescimento deve ser
modesto (índice PMI, números absolutos)
Fonte: Bloomberg.
30
35
40
45
50
55
60
jan/07 nov/07 set/08 jul/09 mai/10 mar/11 jan/12
Crescimento econômico
Retração econômica
Atividade EconômicaDemanda doméstica sentirá o efeito da crise mundial e dos juros, mas
recuperação vem no 2º semestre de 2012 (% a/a)
Fontes: IBGE, Santander.
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Demanda doméstica (crescimento anual) Estimativa de demanda doméstica
Inflação
Inflação deve ter desaceleração no 1º semestre por fatores extraordinários,
mas cresce no final do ano (% acum. 12 meses)
Fonte: Bacen.
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
jan/06 dez/06 nov/07 out/08 set/09 ago/10 jul/11 jun/12
Meta
IPCA acumulado em 12 meses (%)
Projeção
PIB
No longo prazo, país deve manter taxas de crescimento (em %)
Fontes: IBGE, Santander.
-5,0
-3,0
-1,0
1,0
3,0
5,0
7,0
9,0
Projeção Crescimento do PIB Crescimento médio da década
1.7% 2.5%3.6% 4.5%
Distribuição de RendaPrincipalmente porque a distribuição de renda continuará melhorando ...
Milhões de pessoas por classe
4929 16
47
4440
6695
113
1320 31
0
50
100
150
200
2003 2009 2014
A e B C D Emilhões de pessoas Renda R$ / Mês / Família
R$ 4.800
R$ 1.100 a R$ 4.800
R$ 550 a R$ 1.100
Abaixo de R$ 550
Fonte: Ministério da Fazenda.
População... já que contamos com um bônus demográfico ...
% da população por faixa de idade, 2010
15% 5% 5% 15%
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80+
Ida
de
(a
no
s)
Mulheres Homens
Fonte: IBGE.
Educação... e um bônus educacional (população com mais anos de estudo)
Anos de estudo
Fonte: IBGE.
5,05,1
5,35,4 5,5
5,6 5,7
6,06,2
6,36,5
6,6
6,87,0
7,17,3
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
Expansão do Crédito: Crescimento Sustentável
Crescimento do Crédito Oportunidades para crescer
Crescimento do crédito/crescimento nominal do PIB: 1,5 – 2,0x
Fonte: Federação de Crédito Imobiliário Europeu (EMF) 2010, Banco Mundial 2010, Banco Central do Brasil (Dez, 2011) e Santander Research.
3%
9%
21%
31%
15%
21%
19%
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Inglaterra EUA Zona do Euro
Brasil
85% 77% 52% 5%
204% 202%
134%
49%
Crédito Imobiliário/PIB Crédito/PIB
E também por conta de investimento robusto em
Infraestrutura nos próximos anos
Programa de Investimento do Brasil (2011-2016), R$ 1 trilhão
13% 4%
3%
80%
Outros Investimentos PAC
Petrobras Pré-sal¹
Copa do Mundo
Jogos Olímpicos
Fonte: Website oficial da Copa do Mundo do Brasil/ Ministério de Desenvolvimento do Brasil:Dossiê de Candidatura do Brasil dos Jogos Olímpicos 2016 / Estimativas Santander. 1. No Brasil, recentemente foi descoberta sua maior reserva de petróleo na camada pré-sal, com volume recuperável estimado entre 6 e 10 bilhões de barris de óleo equivalente (óleo mais gás).
Estratégia de Atuação
Cenário Econômico
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 4T11
Mercado de Capitais
Nossa Missão
Nosso Diferencial
Nossas Aspirações
Ser o melhor e mais eficiente banco no País
Ser o maior banco no Brasil em geração de valor para os acionistas
Ser o melhor banco em satisfação dos clientes
Ser o melhor banco para se trabalhar
Construir a marca mais reconhecida e atrativa dentre os bancos no Brasil
Orientação ao cliente
Eficiência de custo
Gestão conservadora de risco
Balanço Patrimonial Sólido
Um banco múltiplo focado no varejo,Forte participação em todos os segmentos.
Ser o melhor banco emeficiência de custo.
Índice de cobertura confortávelavaliação de risco conservadora
Forte base de capital e gestãoconservadora de risco de liquidez
Franquia global Escala e expertise.
Nosso Modelo de Negócio
1. Quantidade de contas movimentadas e não movimentadas no período de 30 dias (01.12.11 a 30.12.11) de acordo com o Banco Central do Brasil 2. Total captação de clientes: total depósitos + debêntures/LCI/LCA + Letras Financeiras3. Índice calculado considerando ágio, sem ágio :19.9%
Crédito (R$ milhões)
2011 x 2010
194.184
+ 20,9%
Captação (R$ milhões)
+ 12,9%
180.508
Banco Universal com Foco no Varejo
2.355 agências
1.420 pontos de atendimento (PABs)
18.419 caixas eletrônicos (ATMs)
54,6 mil funcionários: 70% Rede
Rede de Atendimento
Crédito: 10,5%
Participação de Mercado
Base de Clientes1
Agências: 11,3%
2
24,8%Além disso, estamos bem capitalizados e temos solidez – Índice de Basiléia 3
19,3 milhões de correntistas
41,7 milhões de cartões
2011 - Ano de Transição e Reorganização
Sinergias de Custo
Integração da marca
Gestão Conservadora de Risco
Integração da Plataforma TI
Crescimento acima do mercado
Convergência da Rentabilidade
Em 3 anos ser o 1º Banco dos nossos clientes
Plano Estratégico 2011-13
Confira a evolução do plano...
Fonte: Ipsos ASI – Monitoramento da Marca e da Comunicação (out-dez 11).
2010 2013
Top 3
4º
Atratividade da
marca
Santander Brasil cresce em atratividade
Plano Estratégico 2011-13
2011
Marca é o nosso jeito de ser e de fazer negócios
Qualidade nos serviços aos clientes
Intensificar o relacionamento com clientes
RELACIONAMENTOPotencializar principais segmentos e produtos
Cross-sell
Plano Estratégico 2011-13
Fatura de Cartão e Extrato Digitais
Redução de custos e da emissão de 120 mil folhas de papel mês. Adesão de 40 mil funcionários, resultando no plantio de 1.331 árvores.
Salário Livre Portabilidade de salário. Saímos na frente com ofertas e condições
diferenciadas.
Novo aplicativoTablets e smartphones.
Expandindo nossa plataforma e criando conveniência para nossos clientes...
Santander em Evolução...
Portal integrado Fornece todas as informações para quem deseja comprar,
vender ou alugar um imóvel.
Santander Adquirência
Oferta de valor com alta atratividade no segmento PMEs
Vinculação do Cliente
Em 2011: Faturamento de R$ 11 bilhões
Market share de 2,65%
Mais de 240 mil estabelecimentos credenciados
Distribuição pela Rede de Agências
No 4T11 iniciamos operações de alto volume, com grandes varejistas
Há dois anos somos um adquirente dentro do banco e pioneiros em unir dois serviços: Maquininha e Adquirência.
Fonte: Dados Internos - 2012
Crescimento Orgânico
Agência Faria Lima, São Paulo
Espaço Van Gogh
04 Espaços Private
102 Salas de Ações
2.355 Agências
+154 em 12 meses (Dez/10 – Dez/11)
+ 61 no 4º trimestre
Santander Private Banking vence PrêmioEuromoney: eleito o melhor em 2012 na Am Latina
Santander Corretora ganha market share em PF nos últimos 9 meses consecutivos + prêmio de qualidade operacional pela BM&FBOVESPA
Fonte: Dados Internos - 2012
Um Modelo Orgânico de crescimento, simples e seguro
Construindo relacionamento com Nossos Clientes
Com envolvimento das equipes comerciais de todos os segmentos e de Áreas Centrais
Aproveitar o Momento Especial que vive RJ
O que estamos
fazendo?
Atualmente:
1,5 MM de Clientes
329 Agências e Pontos de Atendimento
Em torno de 5.000 funcionários Rede
Estrutura Customizada para Créd. Imob: reduz o prazo em 70% Renovação do Programa Rio Praia
Maravilhosa até 2014
Realizamos o Desafio da Paz na Rocinha, organizado pelo Afro Reggae
200 mil pessoas impactadas no Programa Comunidades Rio 2016
Geramos 6.000 empregos direto no Estado
Projetamos:
Abertura de mais de 100 agências (Também nas Comunidades)
Geração de 50 mil novas operações de Microcrédito até 2015
Nossa atuação:
Santander Brasil ficou em 17º lugar no ranking de empresas mais verdes do
mundo
Santander Brasil vence Prêmio Abrasca Relatório
Anual¹
1. Companhia Aberta com faturamento superior a R$ 2 Bilhões
Grupo Santander ficou em 4º lugar no ranking das marcas
mais valiosas do mundo
Santander Private Banking vence Prêmio Melhor Banco
Privado 2012 da América Latina
Santander Corretora recebe os quatro selos
BMF&BOVESPA
Rankings e Premiações
Museu do Futebol - SP F1 e Ferrari Bruno Senna
Patrocínios Institucionais
Sucesso da campanha Juntos, fazendo
acontecer, impactamos mais de 3MM de pessoas
nas Redes Sociais
Felipe Massa Pelé Neymar Arlete Salles
Libertadores
Estratégia de Atuação
Cenário Econômico
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 4T11
Mercado de Capitais
Sustentabilidade faz parte do nosso negócio
Nosso Posicionamento
Para nós, sustentabilidade é parte estratégica dos negócios
Queremos gerar resultados para os negócios , sociedade e promover o desenvolvimento social perenizando os recursos naturais
O Santander Brasilfaz parte desta carteira
/ Reúne empresas comas melhores práticas de sustentabilidade no mercado
/ 200 empresas mais líquidas do país, convidadas a responder um questionário de cerca de 300 questões
/ Por ano, 40 empresas podem compor a carteira
Fundo Ethical: resultado acima do IBVSP médio
Investimentos
419%
Análise de Risco Socioambiental
Rentabilidadeacumulada de 05/11/11 a 29/02/2012 421%
IBVSPMédio
Fundo Ethical
II FI AÇÕES
/ Crédito é a nossa atividade principal
/ Mais de 1.123 empresasavaliadas em 2011
/ 99 Gerentes e AnalistasFinanceiros treinados em 2011;mais de 730 desde 2009
/ 1º fundo de Investimento Responsávelda América Latina
Fonte: Dados internos – 2012
/ 10 anos de criação do Fundo Ethical Ações
Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não
representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida
de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador,
do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito –
FGC. Razão Social: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDO DE INVESTIMENTO ETHICAL AÇÕES – CNPJ: 04.616.277/0001-02. Este
fundo de investimento segue a seguinte regra de resgate: conversão de cotas em
D+1 e pagamento em D+4. O fundo pode aplicar em fundos de investimento que
podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos
emissores, com os riscos daí decorrentes. Este Fundo aplica em fundos que
utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de
investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Público-alvo: pessoas físicas
e jurídicas em geral. Início do Fundo: 05/11/2001. Rentabilidade do Fundo nos
últimos 12 meses: 3,81%. Rentabilidade ano 2012: 10,44% Rentabilidade do
Fundo mês Fevereiro/2012: 0,28%. PL últimos 12 meses(R$ mil): 164.815 SAC:
0800 762 7777. Ouvidoria: 0800 726 0322 .
Microcrédito
D. Eliana: Ipirá - BA
Everaldo: João Pessoa - PB
Marlene Silva: São Paulo - SP
/ Clientes atendidos desde 2002: 229,3 mil/Desembolso desde 2002: R$ 1,228 bi
/ Pagamentos em dia: 96%
Fonte: Dados internos – 2012
Fonte: Dados internos – 2012
Projeto único e global de colaboração acadêmica
1,9 MM de clientes
350 agências universitárias
+ 21.000 bolsas desde 2005
2.085 pessoas dedicadas
Santander Universidades – Divisão Global
Investimos em quem ainda vai investir no mundo
Base de clientes mais qualificada
Alta capacidade de fidelização
Fonte: Dados internos – 2012
Educação superior é o eixo da nossa política de responsabilidade social
Parcerias em universidades de todos os estados do país R$ 265 MM no Brasil
R$ 1,4 Bi no Mundo
Santander Universidades – Divisão Global
Investimentos 2011 – 2015
Encontro de Reitores Universia 2014 no RJ: mais de 1.500 reitores do
mundo para discutir o futuro da educação superior
Plano de Expansão ComercialSustentabilidade na Abertura de Novas Agências
Agências com sistema de aproveitamento de água de chuva:
52 agências em 2010
57 agências em 2011
Utilização de madeira certificada selo FSC
Plano de gerenciamento de resíduos de obra
Agência em Niterói, bairro Fonseca
Fonte: Dados internos – 2012
Fonte: Dados internos – 2012
Programa devoluntariado corporativo
/ Criado em 1998 por um grupode funcionários
/ Objetivo é contribuir para amelhoria do ensino da escola pública
/ 1.875 voluntários, distribuídos em 227 grupos, que atuam em parceria com 183 escolas públicas em todo o Brasil
Promover os diretos de crianças e adolescentes em municípios críticos
/ R$ 9 milhõesarrecadados em 2011
/ Participação de mais de 33 mil pessoas, entre funcionários,
clientes e fornecedores
/ Apoio para 48 municípios
Investimento Social Privado
Estratégia de Atuação
Cenário Econômico
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 4T11
Mercado de Capitais
12%6%
31%23%
28%
Presença Global
Distribuição¹ Lucro Líquido
Recorrente 2011 – EUR 7.021 MM
Santander Brasil representa 28% doresultado global
/ 193,3 mil funcionários
/ 102 MM de clientes
/ 14.756 agências
/ 3,3 MM de acionistas
Brasil
Reino unidoEuropa Continental
América Latina
EUA -Sovereign
1. Porcentagem calculada sobre o total de áreas de negócios do Grupo Santander
Integração Operacional com ganhos
de eficiência e escala
Basiléia¹ (%) 24,8
Dez.11
Modelo de Subsidiária com autonomia
financeira (Liquidez e capital)
1 .Segundo o critério do Banco Central do Brasil, o índice de Basiléia, incluindo ágio é de 24,8% para Dez/11. Desconsiderando o ágio, é de 19,9%
Modelo do Grupo baseado em 3 pilares
Banco de varejo com massa crítica nos mercados em que atua
Forte presença local e diversificação
global (mercados maduros e emergentes)
/ Aceleração do crescimento1 da carteira de crédito
/ Solidez patrimonial e níveis confortáveis de cobertura
Destaques - IFRS
/ Custos controlados (+10,2% a/a) mesmo com forte expansão de investimentos
1. Em doze meses
Resultados¹ : Gerenciais IFRS
Lucro Líquido cresce 5,1% em doze meses
2011
R$ MMVar. 12M
Margem Financeira com Juros
Comissões Líquidas
Outras Receitas
Total Receitas
Despesas Gerais c/ amortização
Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa 3
Provisões Líquidas / Outras
Lucro antes da Tributação
Impostos sobre a renda
Lucro Líquido
27.902
7.339
1.180
36.421
(13.834)
(9.383)
(2.648)
10.556
(2.801)
7.755
24.645
6.834
1.351
32.830
(12.467)
(8.783)
(1.856)
9.724
(2.342)
7.382
13,2%
7,4%
-12,6%
10,9%
11,0%
6,8%
42,7%
8,6%
19,6%
5,1%
Conta de Resultados 2010
R$ MM
2
1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas
2. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + outros
3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
Evolução do Lucro Antes de Imposto e Lucro Líquido - IFRS
2010 2011 4T10 3T11 4T11
0,8%
2.665
R$ milhões
Evolução do Lucro Antes de Imposto
R$ milhões
9,2%
2.461 2.688
Evolução do Lucro Líquido
2010 2011
R$ milhões
7.382 7.755
5,1%
8,6%
9.724 10.556
4T10 3T11 4T11
R$ milhões
1.918 1.802 1.799
-6,2%
-0,2%
1. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião
da integração de sistemas.
2. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras
Receitas (despesas) operacionais + outros
R$ Milhões
4T10 1T11 2T11 3T11
Margem de Intermediação ¹ Comissões Outras 2
8.362 8.690 8.959 9.248
513
1.836
6.899
333
1.866
6.760
269
1.782
6.639
137
1.726
6.499
13,9%
3,0%
M. Intermediação 1
Comissões
Outras 2
Subtotal
Receitas Totais
2011 2010 Var. 12M Var. 3M
27.902
7.339
35.241
1.180
36.421
24.645
6.834
31.479
1.351
32.830
13,2%
7,4%
12,0%
-12,6%
10,9%
10,2%
1,0%
8,3%
-87,4%
3,0%
Receitas Totais - IFRS
4T11
9.524
65
1.855
7.604
1.855
R$ Milhões
4T10 1T11 2T11 3T11
Despesas Gerais Depreciações e Amortizações
3.301 3.297 3.324 3.445
359
3.086
357
2.967
338
2.959
349
2.952
14,1%
9,4%
Despesas Adm.
Despesas Pessoal
Depreciações e Amortizações
Despesas Gerais
Total
2011 2010 Var. 12M Var. 3M
5.728
6.644
12.372
1.462
13.834
5.304
5.926
11.230
1.237
12.467
8,0%
12,1%
10,2%
18,2%
11,0%
8,1%
9,5%
8,9%
13,6%
9,4%
Despesas Gerais e Amortização - IFRS
4T11
3.768
408
3.360
Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11
Carteira de Crédito Ampliada2
Var. 3M
172,2 177,4 184,4199,3
8,1%
3,9%3,1%
5,0%
21,3%
Grandes Empresas
Pessoa Física
Financiamento ao consumo
Pequenas e Médias empresas
27%32%
16%25%
R$Bilhões
1.Os saldos de crédito referentes ao ano de 2010 foram reclassificados para fins de
comparabilidade com o período atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no 1T11
2. Considera outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de
colocação no exterior e Notas Promissórias) e carteira adquirida de outros bancos . Saldo total
em balanço de R$ 2,9 Bi em Dez/11 e R$ 4,2 Bi em Dez/10
Var. 3MVar.12MDez. 10Dez. 11R$ milhões
Pessoa Física
Financiamento ao consumo
Pequenas e Média empresas
Grandes Empresas
Outras operações 2
Total IFRS
Carteira de Crédito Ampliada2
63.413
30.459
47.940
52.373
194.184
14.678
208.862 172.174
11.614
160.559
50.981
26.969
38.178
44.431
21,3%
26,4%
20,9%
25,6%
17,9%
12,9%
24,4% 5,4%
6,1%
8,5%
1,4%
5,1%
0,9%
4,8%
Negócio: Evolução
Gerencial¹ do Crédito - IFRS
4,8%
208,9
Dez.11
1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP
2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP
3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / (operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência)
Qualidade da Carteira de CréditoBR GAAP
Negócio:
Inadimplência Over 90¹ (%) Inadimplência Over 60² (%) Cobertura Over 90³
1. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por
ocasião da integração de sistemas..2. Lucro líquido / Ativo médio. 3. Desconsidera o efeito do ágio (apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência) .
4. Segundo o critério do Banco Central do Brasil, o índice de Basiléia, incluindo ágio ,é de 28,4% para Dez/10 e 24,8% para Dez/11. Desconsiderando o ágio, é de 22,1% para
Dez/10 e 19,9% para Dez/11.
24,2
34,2 34,0
2,2 2,0
16,9 16,2
28,4
Dez.10 Set.11
20112010
20112010
20112010
-0,2 p.p.
-0,2 p.p.
-0,7 p.p.
-3,6 p.p.
Basiléia4 (%)
ROAE (ajustado) 3 (%)
ROAA2 (%)
Eficiência1 (%)
Indicadores de Performance - IFRS
24,8
Dez.11
Estratégia de Atuação
Cenário Econômico
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 4T11
Mercado de Capitais
Governança Corporativa
Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento com membros
independentes
3 membros independentes no
Conselho de Administração
Responsabilidade Corporativa
Política para Transações com Partes
Relacionas e Código de Ética
Informações Ágeis e Precisas – Ex: Manual de Assembléias e Área de
Relações com Acionistas
Gestão de Riscos/ Controles Internos/
Sarbanes-Oxley
Política de Distribuição de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio
Intenção de pagar aproximadamente 50% do lucro líquido em IFRS
JCP: destaque trimestral
Dividendos: destaque semestralPagamento Semestral
R$ 3,2 Bilhões de proventos distribuídos em 2011
Rendimento do dividendo (yield): 5.0%
Evolução de Nossas Ações
Fonte: Bloomberg
Fechamento: 09.03.2012 em bps
Período 03/01/2011 a 09/03/2012
50
60
70
80
90
100
110
120
SANB11
IBOV
66.704
R$ 18,71
Evolução de Nossas Ações
Fonte: Bloomberg
Fechamento: 09.03.2012 em bps
Período 02/01/2012 a 09/03/2012
50
60
70
80
90
100
110
120
130
SANB11
IBOV
R$ 18,71
66.704
Crescimento em R$ - %
Receitas: 14-16%
Custos (inclui amortização): 11-13%
Crédito Total: 15-17%
Lucro Líquido:
=15%
CAGR¹(Critério IFRS)
~
Perspectivas para 2012 e 2013
1. Compound Annual Growth Rate - Taxa composta de crescimento anual
Ciclo Apimec 2012
Curitiba – 04/04
Salvador – 09/05
Brasília – 17/08
Porto Alegre – 29/11
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