CLUSTER AERONÁUTICO DE BEJA - Portal BEJA · Assim,estãonohorizontemedidaspara desbloquear da capacidade latente existente em aeroportos regionais. ... essencial para a prosperidade

CLUSTERCLUSTERAERONÁUTICOAERONÁUTICO

DE BEJADE BEJA

OPORTUNIDADES

Cluster aeronáutico: oportunidades; horizontes; observatório, BejaGlobal

TENDÊNCIAS GLOBAIS

A definição de estratégias de investimento, e captação deinvestimento, no sector aeronáutico requer um conhecimentodas tendências globais, observadas no passado e previstas paraum futuro a médio prazo de modo a garantir a suaum futuro a médio prazo, de modo a garantir a suaimplementação no contexto actual e a capacidade de produzirresultados a médio e longo prazo.g p


TENDÊNCIA GERAL ‐ Crise de Escassez de capacidade(“Capacity Crunch”)( Capacity Crunch )

Se os actuais níveis de capacidade não forem drasticamenteaumentados, estima‐se para 2025:aumentados, estima se para 2025:Aumento anual de 4.7% nos passageiros;Crescimento para o dobro de rotas aéreas;Crescimento para o dobro de rotas aéreas;Incremento do tamanho das aeronaves até um 26%;Forte congestão de mais de 60 aeroportos europeus;Forte congestão de mais de 60 aeroportos europeus;Saturação dos 20 maiores aeroportos mundiais em pelo menos8‐10 horas por dia.8 10 horas por dia.


TRÁFEGO AÉREO MUNDIAL NOS PRÓXIMOS ANOS(RPK – Passageiro. quilometro comercial até 2030)


SOBRE‐EXPLORAÇÃO DAS INFRA‐ESTRUTURAS AEROPORTUÁRIAS

( l ã di i d j )(com relação ao dimensionamento de projecto)


MAIOR PRESSÃO SOBRE AS INFRA‐ESTRUTURAS(motivação de melhoramentos em

i f á i é 2030)infra‐estruturas aeroportuárias até 2030)


O TRÁFEGO AÉREO NA EUROPA SUPERA COM FREQUÊNCIA A CAPACIDADE NOMINAL DE CONTROLO

( ú d diá i té 2012)(número de voos diários até 2012)


114 AEROPORTOS COM A CAPACIDADE CONSTRANGIDA(distribuição geográfica dos principais aeroportos em sobre‐

id d i i i )capacidade ou com constrangimentos operacionais)


NÚMERO DE ROTAS AÉREAS(principais rotas regulares até 2028)


AS LINHAS TRANSATLÂNTICASPREDOMINAM ENTRE AS NOVAS ROTAS AÉREAS

( i ã d 400 í d 1997 2028)(previsão de 400 novas rotas no período 1997‐2028)


POSICIONAMENTO DA REGIÃO FACEAO NÚMERO DE VIAGENS

(Vi i PIB i 2008)(Viagens per capita vs. PIB per capita em 2008)


LOCALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE BEJA MANTÉM‐SE NO CENTRO DE METADE DO TRÁFEGO AÉREO MUNDIAL(C id d é i E id l)(Considerando as rotas entre américas e Europa ocidental)


AUMENTO DA AVIAÇÃO LOW COST(em número de rotas aéreas, previsões até 2028)


AUMENTO DO NÚMERO DE AERONAVES NOVAS POR ANO

( ú l ti l i d )(número anual por tipologia de aeronaves)

A: SINGLE AISLE AND SMALL JETFREIGHTERSB: SMALL TWIN‐AISLE AND REGIONAL FREIGHTERSC: INTERMEDIATE TWIN‐AISLE ANDLONGE‐ RANGE FREIGHTERD LARGE AIRCRAFT AND LARGED: LARGE AIRCRAFT AND LARGEFREIGHTERS


CRESCIMENTO DONÚMERO DE AERONAVES EM SERVIÇO( édi l iã )(percentagem média anual por região)


CRESCIMENTO DA DIMENSÃO DAS AERONAVES EM SERVIÇO( édi l iã )(percentagem média anual por região)


SUBSTITUIÇÃO E RECICLAGEM DE AERONAVES(percentagem média anual por região)


SUBSTITUIÇÃO DE AERONAVES NA EUROPASUBSTITUIÇÃO DE AERONAVES NA EUROPA

A procura de aeronaves aumentará até 24 951 aeronaves deA procura de aeronaves aumentará até 24.951 aeronaves depassageiros novas e cargueiros durante o período 2009‐2028,estando prevista a substituição de mais de 14.000 aeronavesp çpor modelos eco‐eficientes de acordo com as novas exigênciasambientais da Comissão Europeia.As companhias aéreas vão aumentar a sua frota de 4.100, em2007, para 9.600 unidades em 2027 e precisarão de 7.800iõ (26% d l d í d )aviões (26% do total das entregas para este período).

Tendencialmente, as companhias aéreas reagirão ao aumentoda procura com aeronaves maiores e maior frequência de voosda procura com aeronaves maiores e maior frequência de voos


RENOVAÇÃO DA FROTA EXISTENTERENOVAÇÃO DA FROTA EXISTENTE

A di d id d j t d i it t 20A media de vida dos jactos de passageiros, situa‐se entre 20 a29 anos nos últimos tempos, sendo maior na tipologia queinclui jactos de passageiros reformados devido a conversão dasinclui jactos de passageiros reformados devido a conversão dasaeronaves. Cerca de 90% dos aviões existentes foram fabricadosdepois de 1960. A vida média das aeronaves é de 28 anos.As conversões de aviões de passageiros para cargueiros sãorealizadas entre 10 a 25 anos de idade e os cargueiros sãoconvertidos a idade média de 34 anos, isso significa que elessão usados até a idade de 40 anos.


OPORTUNIDADES DE BEJA FACE À TENDÊNCIA GERAL DE ESCASSEZ DE CAPACIDADE

Congestão e saturação dos grande aeroportos conduz aoaumento da procura de soluções de operação em rede comaeroportos regionais dispersando funções ainda concentradasaeroportos regionais dispersando funções ainda concentradasnas grandes infra‐estruturas aeroportuárias.O posicionamento geográfico de Beja no centro das rotasO posicionamento geográfico de Beja no centro das rotasEuropa ocidental / Américas garante ao Aeroporto de Beja umposicionamento forte nas soluções de operação em rede comgrandes aeroportos.



O aumento das frotas, tanto no domínio passageiros, nos váriossegmentos de dimensão das aeronaves, como no da carga,

t ã b i f t t daumenta a pressão sobre as infra‐estruturas que podemacolher manutenção e parqueamento.A disponibilidade de espaço e as condições técnicas eA disponibilidade de espaço e as condições técnicas eclimatéricas favorecem o posicionamento do Aeroporto de Bejano mercado da manutenção.çA intensidade desse crescimento e a saturação das infra‐estruturas existentes potencia esta oportunidade.



O congestionamento do espaço aéreo Europeu confere a Bejaum estatuto especial para operações que requeiram condiçõesespeciais.E t f t j d di ibilid d dEste factor, conjugado com a disponibilidade de espaço nainfra‐estrutura e a localização geográfica favorece Beja paraensaios testes certificações o que reforça a qualidade daensaios, testes, certificações o que reforça a qualidade daoferta no domínio da manutenção de aeronaves.Pelas mesmas razões, Beja é um bom parceiro nos grandesPelas mesmas razões, Beja é um bom parceiro nos grandesprojectos e programas Europeus de investigação edesenvolvimento em aeronáutica e aeroespacial


INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO


A IMPORTÂNCIA CRÍTICA DA IDTI EM AERONÁUTICA

A aeronáutica é sector de alta tecnologia, tornando aA aeronáutica é sector de alta tecnologia, tornando ainvestigação e a inovação cruciais para seu desenvolvimentoe favoráveis à competitividade europeia em termosambientais e sociais.O âmbito da investigação aeronáutica deverá inclui

l i i õ d dtecnologias, serviços e operações de todos os componentesdos sistemas de transportes, designadamente aviões,aeroportos e sistemas de gestão do tráfego aéreoaeroportos e sistemas de gestão do tráfego aéreo.


OS VECTORES IMPULSIONADORES DAS AGENDAS DE IDTI

A aviação foi o modo de transporte que de longe apresentoumaior crescimento nas últimas décadas. Esta densidade detráfego tem impactes negativos tais como:tráfego tem impactes negativos tais como:atrasos, cancelamentos de voos e pressão sobre a segurançados sistemas;dos sistemas;aumento das emissões de gases de efeito de estufa e doruído.ruído.Estes são os vectores impulsionadores das agendas deinvestigação e desenvolvimento em aeronáutica.g ç


OS VECTORES IMPULSIONADORES DAS AGENDAS DE IDTIOS VECTORES IMPULSIONADORES DAS AGENDAS DE IDTI

A estratégia europeia de intervenção centra‐se no apoio àindustria, tendo em conta especialmente o desenvolvimentodas PME do sector da manufactura e da respectiva inserção nasdas PME do sector da manufactura e da respectiva inserção nascadeias de abastecimento.A inciativa Clean Sky tem os objectivos de cumprir as metasA inciativa Clean Sky, tem os objectivos de cumprir as metasambientais Europeias e de permitir que a industria tenha umprotagonismo destacado na instauração de um sistema de novageração para a gestão do tráfego aéreo (SESAR) com o fim deapoiar o programa Céu Único Europeu (CUE).


CLEAN SKY ‐ Objectivos

Iniciativa "Clean Sky" visa reduções, até 2020, de 50% dasy ç , ,emissões de CO2 , de 80% das emissões de NOx e de 50% dapoluição sonora com um orçamento estimado em € 1,6 bilhões

be os seguintes objectivos:Acelerar o desenvolvimento de tecnologias adaptadas a uma

ã d t t é l tgeração de transportes aéreos menos poluentes;Garantir uma coordenação eficaz da investigação;M lh i i id d d éMelhorar a competitividade do transporte aéreo.Melhorar a geração de conhecimentos, bem como a exploraçãodos resultados da investigaçãodos resultados da investigação.


CLEAN SKY – Membros

Os membros do Clean Sky representam 86 organizações em 16y p g çpaíses, entre os quais, 54 indústrias, sendo 20 PME 15 Centrosde Investigação e 17 universidadesUma parte significativa do programa 'Clean Sky' é realizada porparceiros seleccionados através de convites à apresentação de

t b t t d l i d t é dpropostas e subcontratados seleccionados através de concursopúblico.


SESAR (Single European Sky ATM Research)

Os serviços de navegação aérea e os seus sistemas de apoionão estão plenamente integrados e estão baseados emtecnologias que já estão no limite da sua capacidade.

d d d d d d f d áfA necessidade de acomodar as necessidades futuras de TráfegoAéreo, uma mudança de paradigma , apoiadas pelo estado‐da‐arte e tecnologias inovadoras é o vector impulsionador doarte e tecnologias inovadoras é o vector impulsionador doSESAR.O SESAR tem por metas 2020: redução de 8 a 14 minutos, 300‐O SESAR tem por metas 2020: redução de 8 a 14 minutos, 300500 kg de combustível e 948‐1575 kg de CO2 de média por voo.


OPORTUNIDADES FACE ÀS AGENDAS DE IDTI

Pela primeira vez um programa aeroespacial europeu comum,servindo como base para a transparência dos programasaeroespaciais europeus e nacionais, potencia a intervenção emrede de parceiros de diversas naturezas e valencias o querede de parceiros de diversas naturezas e valencias, o quefavorece a inserção de Beja.

U i di t t d UE d í i dUm apoio directo por parte da UE no domínio dos espaçosaéreos, deverá funcionar como um incentivo para exercerinfluência sobre outros agentes públicos bem como no sectorinfluência sobre outros agentes públicos, bem como no sectorprivado, o que posiciona os programas Europeus como umaprioridade para o lançamento do Cluster Aeroespacial de Beja.p p ç p j


HORIZONTES


OPORTUNIDADES FACE ÀS AGENDAS DE IDTI

“São necessários 5 a 10 anos, ou mesmo mais, para criar novas infra‐estruturas. São necessários 1 a 5 anos para planear e optimizar a utilizaçãodas pistas existentes, incluindo o espaço aéreo circundante”.Assim, está nos horizontes de Beja a inserção nas medidas que promovemAssim, está nos horizontes de Beja a inserção nas medidas que promovemuma utilização mais eficiente das infra‐estruturas existentes e a participaçãonos equilíbrios entre soluções centradas no mercado (por exemplo:mecanismos de mercado para a atribuição de faixas horárias) e medidasmecanismos de mercado para a atribuição de faixas horárias) e medidasregulamentares (Céu Único Europeu e supervisão da segurançaaeroportuária).


AEROPORTOS REGIONAIS COMO UMA DAS SOLUÇÕES

Os aeroportos regionais são importantes para o desenvolvimento de umad i d érede europeia de transporte aéreo.

Assim, estão no horizonte medidas para desbloquear da capacidade latenteexistente em aeroportos regionais.p gOs sistemas globais de navegação por satélite podem desempenhar umpapel significativo, com vista a aumentar a capacidade e a flexibilidade dasoperações nesses aeroportos sem aumentar o custo da infra estrutura localoperações nesses aeroportos sem aumentar o custo da infra‐estrutura local,reforçando‐se assim a importância do sistema Galileo.O melhoramento da acessibilidade desses aeroportos é, portanto, umaprioridade complementar.


A IMPORTÂNCIA DO CLUSTERS DE INDÚSTRIAS DA MOBILIDADE

O sistema europeu de transportes desempenha um papel fundamental nod d i l l i ltransporte de pessoas e mercadorias quer num contexto local e regional,

europeu e internacional.Ao assegurar a mobilidade de pessoas e mercadorias com rapidez, eficiênciag p p ,e a baixo preço o sistema europeu de transportes constitui‐se comoessencial para a prosperidade.Assim cidades em que parte da sua estrutura económica e produtiva estáAssim, cidades em que parte da sua estrutura económica e produtiva estásustentada nas industrias da mobilidade, como se pretende em Beja, estãobem posicionadas competitivamente.


A IMPORTÂNCIA DO CLUSTER AERONÁUTICO

O sector aeronáutico possui a primeira categoria de entre 31 actividadesindustriais, devido a sua estrutura e nível de intensidade, segundo a maisdust a s, de do a sua est utu a e e de te s dade, segu do a a srecente classificação internacional das actividades industriais publicada pelaIndustrial Competitiveness Bechmarking Business Environments in theGlobal EconomyGlobal Economy.A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, OCDE,agrupou os Bens de Alta Tecnologia na sua classificação industrial econsiderou à Aeronáutica como a primeira de entre as nove tecnologiasconsideradas Bens de Alta Tecnologia


CLUSTER AERONÁUTICO – CLUSTER GLOBAL

Um cluster bem sucedido tem que estar bem ligado aos mercados globais.O modelo de negócios da indústria da aviação é baseado em cadeias deO modelo de negócios da indústria da aviação é baseado em cadeias devalor complexas que permitem a fabricação de cada componente procura‐sea localização onde é mais eficiente para produzir do ponto de vista dei ã d l i t d ã d t lid dinovação e desenvolvimento, redução de custos e qualidade.Exemplo: Os grandes fabricantes produzem peças de motor e para outroscomponentes procura‐se encontrar parceiros com experiência e um certop p p pnível financeiro para lidar com o investimento, mesmo com apoios dosgovernos.


CLUSTERS AERONÁUTICOS – EXEMPLO DE INDUSTRIASCLUSTERS AERONÁUTICOS – EXEMPLO DE INDUSTRIAS TRACTORAS

BOEINGEmpresa Norte Americana Com clientes em mais de 90 países Contratos comEmpresa Norte Americana, Com clientes em mais de 90 países. Contratos com22 mil fornecedores e parceiros em todo o mundo. Mais de 150.000empregados em 49 estados e 70 países.

Airbus (subsidiária da EADS)T l d 56 000 f i á i 16 l i E O l d j " PTotal de 56.000 funcionários em 16 locais na Europa. O plano de ajuste " Power8+“ pode deslocalizar parte da produção para fora da Europa. Em 2010 inicioua montagem na China de A‐320s.


CLUSTERS AERONÁUTICOS – EXEMPLO DE INDUSTRIAS TRACTORASTRACTORASEMBRAER

Empresa Brasileira. Total 23,855 funcionários, dos quais 88,2% estão sediadasEmpresa Brasileira. Total 23,855 funcionários, dos quais 88,2% estão sediadasno Brasil. Têm sido bem sucedida, mas exigem uma maior capacidade humanapara dar suporte ao desenvolvimento.

BOMBARDIEREmpresa canadiana Actualmente emprega mais de 64 000 pessoas em todo oEmpresa canadiana. Actualmente emprega mais de 64.000 pessoas em todo omundo. Possui instalações de produção, engenharia e serviços em 29 países.


CLUSTERS AERONÁUTICOS – PONTO DE SITUAÇÃO DAS INDUSTRIAS TRACTORAS

Durante os próximos dez anos testemunhar‐se‐á o final do duopólio Airbus‐p pBoeing, que representa cerca de 65% dos 29.400 novos aviões que devem serconstruídos até 2027, mas apenas 40% em valor, sinal da uma crescenteconcorrência e uma forte pressão sobre o nível nos preços dessas aeronaves.concorrência e uma forte pressão sobre o nível nos preços dessas aeronaves.Haverá novas empresas que podem estar a funcionar durante 2015‐2020,como a Avic 1 +2 (recente fusão) na China, a Sukhoi na Rússia, a canadianaB b di E b B ilBombardier ou Embraer no Brasil.A Europa terá de evitar envolver‐se numa guerra de preços através damanutenção de vantagens tecnológicas e de inovação.ç g g ç


PRINCIPAIS CLUSTERS EM EUROPA


PRINCIPAIS CLUSTERS EM NORTE AMÉRICAPRINCIPAIS CLUSTERS EM NORTE AMÉRICA


CLUSTERS AERONÁUTICOS – PRINCIPAIS LOCALIZAÇÕES DAS INDUSTRIAS TRACTORAS

Hamburgo é o terceiro maior centro do mundo para a aviaçãoi il d i d S ttl T l i dú t i d i ã écivil depois de Seattle e Toulouse, e sua indústria de aviação éum motor industrial regional, com a fabricação edesenvolvimento de aeronaves (Airbus) manutençãodesenvolvimento de aeronaves (Airbus), manutenção(Lufthansa Technik) e muitas empresas pequenas e médiasempresas de fabricação de peças para essa indústria.


Á ÃCLUSTERS AERONÁUTICOS – INTEGRAÇÃO NO CLUSTER AERONÁUTICO PORTUGUÊS

Hamburgo é o terceiro maior centro do mundo para a aviaçãoi il d i d S ttl T l i dú t i d i ã écivil depois de Seattle e Toulouse, e sua indústria de aviação éum motor industrial regional, com a fabricação edesenvolvimento de aeronaves (Airbus), manutençãodesenvolvimento de aeronaves (Airbus), manutenção(Lufthansa Technik) e muitas empresas pequenas e médiasempresas de fabricação de peças para essa indústria.


CLUSTERS AERONÁUTICOS – INTEGRAÇÃO NO CLUSTER AERONÁUTICO PORTUGUÊS

As actividades aeroespaciais caracterizam‐se pela sua naturezaaltamente complexa, multidisciplinar, tecnológica ecientificamente exigente internacional e visívelcientificamente exigente, internacional, e visível.Consequentemente, e à semelhança do que acontece com osparceiros europeus a participação de Portugal em actividadesparceiros europeus a participação de Portugal em actividadesaeroespaciais pode beneficiar significativamente outros sectoresdesde que baseada em decisões programáticas claras, nadefinição de níveis de financiamento razoáveis e em formas degestão adequadas.


B j Gl b lBejaGlobalCLUSTER AERONÁUTICO DECLUSTER AERONÁUTICO DE

BEJABEJA


CLUSTER AERONÁUTICO DE BEJACLUSTER AERONÁUTICO DE BEJA

Estratégia para a criação do clusterEstratégia para a criação do cluster.Definição das competências.E t b l l t d dif i ã titiEstabelecer elementos de diferenciação competitiva.Valorização de activos únicos (estruturais ou imateriais).E b l i d i d i ã d i id dEstabelecimento de um sistema de integração de actividades.Dinâmica inovadora de institucionalização.Desenvolver uma visão de conjunto, integrada e de reforço daenvolvente empresarial regional.


CLUSTER AERONÁUTICO DE BEJA ‐ PROCESSO


MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE UM CLUSTER REGIONAL ‐ADAPTÁVEL À EMERGÊNCIA DE UM CLUSTER AERONÁUTICO

1. Formação de empresas pioneiras, muitas vezes baseado no conhecimentoespecífico, seguido de empresas “spin‐offs”.

2.Criação de um conjunto de fornecedores especializados e empresas deserviços e um mercado de trabalho especializado.

3. Formação de novas organizações que servem o cluster.

4. Atracção de conhecimento, empresas, recursos e activos.

5. Circulação local de informação e conhecimento.


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