08 / Janeiro / 2021

COLETIVA DE IMPRENSADesempenho da Indústria Automobilística Brasileira

Resultados 2020 e Projeções 2021

dez/19 nov/20 dez/20

3,34,3

5,0

Em m

il u

nid

ade

s

+17,2%

+49,8%

2017 2018 2019 2020

42,4 47,7 43,9 47,1

+7,3%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a D

eze

mb

roEm

mil

un

idad

es

dez/19 nov/20 dez/20

262,6225,0 244,0

2017 2018 2019 2020

2,2 2,62,8

2,1

Em m

il u

nid

ade

s

+8,4%

-7,1%

-26,2%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a D

eze

mb

roEm

milh

õe

s d

e u

nid

ade

s

dez/19 nov/20 dez/20

8,6 9,19,8

1,9 1,4 1,1

2017 2018 2019 2020

51,976,0

101,389,7

11,8 15,1 20,9 13,9

+7,6%

+14,4%

-11,5%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a D

eze

mb

roEm

mil

un

idad

es

Em m

il u

nid

ade

s

-17,1%

-40,5%

-33,4%

Mercado Interno

Fonte: ANFAVEA

Caminhões e Ônibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

Exportação

dez/19 nov/20 dez/20

951737

619

dez/19 nov/20 dez/20

653,3791,4 841,6

2017 2018 2019 2020

14,012,7 12,9

8,6

-16,0%

-34,9%

-33,3%

+6,3%

+28,8%

2017 2018 2019 2020

15,9 14,5

9,87,4

-24,6%

dez/19 nov/20 dez/20

29,0

44,038,4

2017 2018 2019 2020

766,1629,0

428,2324,3

-12,7%

-24,3%

Exportações em valorAutoveículos e máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

+32,4%

Fonte: ANFAVEA

Máq. Agrícolas e Rodoviárias

Em m

il u

nid

ade

sA

cum

ula

do

Jan

eir

o a

De

zem

bro

Em m

il d

e u

nid

ade

s

Em u

nid

ade

sA

cum

ula

do

Jan

eir

o a

De

zem

bro

Em m

il u

nid

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s

Em m

ilhõ

es

de

US$

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a D

eze

mb

roEm

bilh

õe

s U

S$

dez/19 nov/20 dez/20

2,3

5,0 5,0

+0,3%

+ 117,6%

2017 2018 2019 2020

53,065,7

53,1 47,9

-9,8%

dez/19 nov/20 dez/20

170,5

238,2209,3

2017 2018 2019 2020

2,7 2,9 2,92,0

-12,1%

+22,8%

-31,6%

dez/19 nov/20 dez/20

6,0

11,510,5

1,2 1,7 1,0

2017 2018 2019 2020

83,0105,5 113,5

90,9

20,6 28,5 27,7 18,4

-8,6%

+75,5%

-19,9%

-40,8%

-15,4%

-33,5%

Caminhões e Ônibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

Produção

Em m

il u

nid

ade

s

Fonte: ANFAVEA

Em m

il u

nid

ade

s

Em m

il u

nid

ade

s

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a D

eze

mb

roEm

milh

õe

s d

e u

nid

ade

s

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a D

eze

mb

roEm

mil

un

idad

es

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a D

eze

mb

roEm

mil

un

idad

es

Estoque de Autoveículos

nov/20 dez/20

21,3 14,0

98,182,8

119,4

96,8

Em m

il u

nid

ade

s

Nas fábricas (mercado interno)

Nas concessionárias

* Preliminar

nov/20 dez/20*

3 2

1210

Em d

ias

1512

Quantidade Dias de estoque

Rit

mo

de

ve

nd

as d

e d

eze

mb

ro/2

0

Fonte: ANFAVEA

Empregos - Funcionários diretos

dez/19 nov/20 dez/20

125,6 120,8 120,5

- 0,2 %

- 4,0%

Em m

il p

ess

oas

Fonte: ANFAVEA

Produção

200 199 209 232245

223244 243 235

253242263

193 201

164

56 62

133

174 183208 215

225244

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020

Licenciamento Exportações

25

41 3935

42 40 4237 37

30 32 29

21

38

31

74

19

29 2831

35

4438

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020

199258 241

268 276

233267270

247289

227 171

192204 190

243

98

171

211220236 238

209

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020

Fonte: ANFAVEA

Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)

Fonte: ANFAVEA

Licenciamento - Média diária

9,19,9

11,0 11,0 11,211,7

10,611,0 11,2 11,0

12,113,1

8,8

11,2

7,4

2,8 3,1

6,3

7,68,7

9,9 10,211,3 11,6

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020

Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)

RO-18%

AC -13%

AM-12%

RR-10%

PA-5%

AP-2%

TO-12%

MA-10%

PI-25%

CE-20%

RN -26%

PB -18%

PE -23%

AL -18%

SE -19%BA

-24%

MG-33% ES -18%

RJ -38%SP

-30%PR

-20%

SC -22%

RS-27%

MS-22%

MT-18%

GO-9%

DF -18%

Média Brasil: -26%

Estados 2019 2020 Variação %

AC 6.965 6.082 -13%

AL 24.540 20.196 -18%

AM 34.553 30.412 -12%

AP 8.214 8.048 -2%

BA 101.280 77.121 -24%

CE 58.327 46.668 -20%

DF 81.176 66.553 -18%

ES 46.201 37.765 -18%

GO 83.092 75.925 -9%

MA 33.927 30.454 -10%

MG 606.299 405.608 -33%

MS 37.413 29.314 -22%

MT 54.515 44.676 -18%

PA 48.238 45.935 -5%

PB 31.431 25.750 -18%

PE 81.692 62.975 -23%

PI 24.812 18.641 -25%

PR 181.055 144.357 -20%

RJ 151.856 93.411 -38%

RN 25.675 18.918 -26%

RO 23.177 18.937 -18%

RR 6.733 6.088 -10%

RS 153.645 112.299 -27%

SC 146.186 113.977 -22%

SE 18.278 14.751 -19%

SP 703.897 490.621 -30%

TO 14.673 12.955 -12%

2.787.850 2.058.437 -26%

Licenciamento de Autoveículos por Estado

Variação % Janeiro a Dezembro - 2020 / 2019

-50% -30%

-30% -20%

-20% 0%

Fonte: ANFAVEA

Mercado de veículos em 2020 - por Segmento

AUTOMÓVEIS 81%

COMERCIAIS LEVES 14%

CAMINHÕES 4% ÔNIBUS 1%

Participação % em 2020

Variação % Licenciamento 2020 / 2019

AUTOMÓVEIS

ÔNIBUS

Total Autoveículos

COMERCIAIS LEVES

CAMINHÕES

-26,2%

-11,5%

-16,0%

-28,6%

-33,4%

Veículos Leves-26,7%

Fonte: ANFAVEA

SUVs27%

HATCH, SEDÃS e OUTROS56%

PICAPE15%

FURGÃO 1%

VANS eAMBULÂNCIAS 1%

Mercado de veículos em 2020 - Veículos Leves por Subcategorias

Participação % em 2020

Total Veículos Leves

HATCH, SEDÃS e OUTROS

PICAPES

SUVs

FURGÕES

-16,8%

-5,7%

-11,5%

-28,7%

-34,6%

VANS e AMBULÂNCIAS-18,0%

Variação % Licenciamento 2020 / 2019

Fonte: ANFAVEA

Mercado de veículos em 2020 - Caminhões

SEMILEVES + LEVES16%

MÉDIOS9%

SEMIPESADOS + PESADOS75%

Participação % em 2020

Fonte: ANFAVEA

Total Autoveículos

SEMILEVES + LEVES

Caminhões

SEMIPESADOS + PESADOS

-14,8%

-10,1%

-11,5%

-26,2%

MÉDIOS-17,0%

Variação % Licenciamento 2020 / 2019

+ 9% + 6%- 20% + 9%Coreia do Sul + 41% + 10%- 15% - 6% + 23% 0% + 5% + 5%

China - 80% - 43% + 4% + 12% + 12%- 20% + 16% + 11% + 13% + 11% + 11% - 2%

- 8% - 29% - 45%Japão - 23%- 12% - 10% - 14% - 16% - 14% + 29% + 7% - 11%

- 38% - 47%Estados Unidos - 30% - 27% - 12%0% + 7% - 20% + 6% + 1% - 14% - 15%

- 85% - 98% - 50%Itália - 23%- 7%- 6% - 11% 0% + 9% 0% - 8% - 28%

- 72% - 89% - 50%França + 1%- 7%- 13% + 4% - 20% - 3% - 9% - 27% - 24%

- 34% - 88% - 43%Argentina + 2%- 30% - 32% - 39% - 31% - 4% + 14% + 34% - 26%

- 22% - 77% - 76%BRASIL - 43%- 3% + 2% - 30% - 25% - 11% - 15% - 7% - 27%

México - 26% - 65% - 59% - 41%- 6% 0% - 31% - 29% - 23% - 21% - 23%

- 69% - 96%Espanha - 73% - 37%- 7%- 8% + 1% - 10% - 13% - 21% - 19%

- 28%

Reino Unido - 6%- 46%- 7% - 3% - 97% - 89% - 35% - 4%+ 11% - 2% - 27%

Fonte: ANFAVEA e Marklines

+ 10%

+ 5%

- 15%

- 10%

- 8%

0%

- 8%

+ 5%

- 4%

- 32%

- 29%

- 19%

-11%

Alemanha - 32%- 49%- 61%- 38%- 9%- 7% - 5% - 20% + 8% - 4% - 3%

Impactos da COVID-19: Variação no Licenciamento

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Veículos Leves - 2020 / 2019

2020 / 2019

N/D - 20%** Jan/20 a Nov/20 X Jan/19 a Nov/19

China

EUA

Japão

Alemanha

Índia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

França

China

EUA

Japão

Alemanha

Coreia do Sul

México

Índia

9°

França

R. Unido

Itália

Canadá

7° 7°

8°

9° 9°

8°

BRASIL

4°

2°

5°

8°

9°

10°

1°

7°7°

8°

4°

7°

6° BRASIL

4° 4° 4° 4°

7°

8° 8° 8°

9°

4°

2020

8°

7°

10°

9°

4°

3°

6°

5°

2°

1°

8°

10°

4°

6°

2°

1°

3°

5°

Espanha

7°

9°

2020

Produçãodados preliminares p/ 2020

Licenciamentodados preliminares p/ 2020

Ranking Mundial de Veículos Leves de 2010 a 2020

Fonte: ANFAVEA, OICA, ACEA, Autoalliance, CAAM, JAMA, Jato e MarkLInes.

Câmbio e Risco

1.489

1.928

3.802

2.050 2.058

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.0002

00

0

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Autoveículos (mil unidades)Autoveículos (mil unidades)

Fonte: ANFAVEA

Desempenho do Mercado de Autoveículos de 2000 a 2020

Desempenho do Mercado de Autoveículos de 2000 a 2020

Câmbio e Risco

1.205

3.115

1.688

2.262

1.616

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

16

Caminhões (mil unidades)

Automóveis (mil unidades) Comerciais Leves (mil unidades)

Ônibus (mil unidades)

69

173

51

10190

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

199

539

300

404339

0

100

200

300

400

500

600

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

17

35

11

21

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Fonte: ANFAVEA

17

A neblina ainda continua no horizonte

Cenário Econômico e Desafios do Setor

PIB: crescimento de 3,5% Crédito com condições (prazos e taxas) favoráveis: SELIC sobe para 3% Preços pressionados por aumento de custos: IPCA de 4% Câmbio: flutuante na faixa de R$/US$ 5,00; eventuais volatilidades Confiança: curto prazo prejudicado, mas retomada mais intensa com vacinação

Desafio Fiscal com crise Covid-19 (dívida/PIB – câmbio – pressão sobre preços) Fragilidade do mercado de trabalho Aumento da carga tributária Extensão da crise sanitária Questões logísticas e de oferta

Macroeconomia

Desafios do setor

Fonte: ANFAVEA

Projeções: Mercado de Autoveículos e Máquinas Autopropulsadas

Autoveículos: automóveis, com. leves, caminhões e ônibus Realizado 2020 Projeção 2021

mil unidades mil unidades ∆ %

Licenciamento

TOTAL 2.058 2.367 15

Veículos leves 1.955 2.250 15

Automóveis 1.616 1.850 14

Comerciais Leves 339 400 18

Veículos pesados 104 117 13

Caminhões 90 101 13

Ônibus 14 16 13

ExportaçõesTOTAL 324 353 9

Veículos levesVeículos pesados

30717

33320

816

ProduçãoTOTAL 2.014 2.520 25

Veículos levesVeículos pesados

1.905109

2.385135

2523

Máquinas Agrícolas e RodoviáriasRealizado 2020 Projeção 2021

mil unidades mil unidades ∆ %

Vendas InternasTOTAL 47,1 50,3 7

Máquinas agrícolasMáquinas rodoviárias

41,85,3

43,86,5

522

Exportações TOTAL 8,6 9,4 9

Produção TOTAL 47,9 58,8 23

Autoveículos e Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Realizado 2020 Projeção 2021

US$ bilhões US$ bilhões ∆ %

Exportações TOTAL 7,4 8,0 9Fonte: ANFAVEA