Competitividade da Industria Nacional no Setor de Óleo e GásDesafios, oportunidades e riscos na nova perspectiva da cadeia da indústria de óleo e gás no Brasil

Carlos Camerini

15 de maio de 2012

ACCELERATE OIL&GAS 2012

Tópicos

ONIP

O setor de óleo e gás no Brasil

Oportunidades de desenvolvimento de fornecedores

Esclarecendo a política de conteúdo local

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

2

ONIP1.

Missão

CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DA INDÚSTRIA NACIONAL, PARA MAXIMIZAÇÃO

DO CONTEÚDO LOCAL E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO SETOR DE PETRÓLEO E

GÁS

CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DA INDÚSTRIA NACIONAL, PARA MAXIMIZAÇÃO

DO CONTEÚDO LOCAL E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO SETOR DE PETRÓLEO E

GÁS

4

OPERADORESGOVERNO FEDERAL

ONIP – Organização Nacional da Indústria do Petróleo

GOVERNO ESTADUAL

Associados ONIP

SISTEMA NACIONAL DA INDÚSTRIA

INDÚSTRIA

Associados ONIP

ONIP - Organização Nacional da Indústria do Petróleo

Cadastro ONIP

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

28

315

591721

9431157

13811561

18121979

21762421 2460

MARÇO/2012

CadFor

O CADFOR- SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDORES PARA O SETOR DE ÓLEO E GÁS – TEM COMO OBJETIVO AMPLIAR PARA

AS EMPRESAS OPERADORAS O CONHECIMENTO SOBRE OS FORNECEDORES NACIONAIS, AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO

DA INDÚSTRIA NACIONAL NOS INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS.

8

CadFor

Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12

422 433 433 449 470 486 505 505 515 523 523 531

9

MARÇO/2012

Fatores de Competitividade e Sustentabilidade

10

• Tecnologia

• Recursos Humanos

• Regime Fiscal

• Financiamento

• Escala

• Continuidade

• Tecnologia

• Recursos Humanos

• Regime Fiscal

• Financiamento

• Escala

• Continuidade

PreçoPreço

PrazoPrazo

QualidadeQualidade

Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).

DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

Demandas tecnológicas das unidades operacionais da Petrobras, de seus grandes fornecedores e outras operadoras

Demandas tecnológicas das redes temáticas e Centros de Pesquisas

PLATEC

Desenvolvimento de Fornecedores com P&D&I

11

ROTA 1

ROTA 2

ROTA 3

Rota 3 - Plataformas Tecnológicas

• Navipeças

• FPSO

• Sondas

• E&P Onshore

• Campos Inteligentes

12

Infra Estrutura de P&D

Mapeamento de Oportunidades

Desenvolvimento Tecnológico

Desenvolvimento Empresarial

Royalties e 1% Concessionários

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES DE BASE TECNOLÓGICA A PARTIR DE REDES TEMÁTICAS E CENTROS DE

PESQUISAS

MECANISMOS DE APOIO E FINANCIAMENTO

Competitividade Internacional

ProinterApex

Rota 2: Redes Temáticas - Convênio Petrobras/SEBRAE

Workshopse Rodadas de

Negócios

1% Concessionários

Lab Prototipagem

Worshops e Rodadas de

Negócios

O setor de óleo e gás no Brasil

2.

Visão Geral

• Estimativa de Investimentos (2011 - 2015) - US$ 270 bilhões

• Investimentos em E&P no Brasil (2011-2015) - US$ 151 bilhões

• 314 Áreas Exploratórias (144 onshore; 170 offshore)

• 78 Campos em Fase de Desenvolvimento da Produção (44 onshore; 34 offshore)

15

Evolução do Investimento Petrobras*US$ bilhões

* Total no BrasilFonte: Petrobras.(2011)

2001 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3.73 3.83 4.42 5.37 6.649.26

12.19

19.87

25.73

31.99

40.70

33.32

58.90

16

Investimento no setor de O&G no Brasil2011-2015

Fonte: Petrobras e IBP.

US$ 270 bilhões

Petrobras US$ 212 bilhões

Outras US$ 58 bilhões

US$ 270 bilhões

Petrobras US$ 212 bilhões

Outras US$ 58 bilhões

79%

21%

Petrobras

Outras Empresas

17

Investimento em E&P no Brasil2011-2015

Fonte: Petrobras e IBP.

US$ 151 bilhões

Petrobras US$ 121 bilhões

Outras US$ 30 bilhões

US$ 151 bilhões

Petrobras US$ 121 bilhões

Outras US$ 30 bilhões

80%

20%

Petrobras

Outras Empresas

18

A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em torno US$ 400 bilhões até 2020 Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local

19

0,5

2018

30,1

2,34,7

2012

22,3

1,76,0

2,71,0

2010

2,4

2020

33,8

5,0

25,1

1,5

7,5

1,0

2008

0,6

2014

30,3

1,95,0

0,5 0,5

2016

33,6

2,14,7

Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadasFonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).

Sísmica

Construção de Sondas

Exploração e Avaliação

Construção de Unidades Produtoras

Desenvolvimento da Produção

Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio

GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE(US$ bi 2009)

Investimentoconsolidado

do setor

DISPÊNDIO TOTAL(INVESTIMENTO EGASTOS OPERACIONAIS)

INVESTIMENTOACUMULADO

3,85,3

6,0

4,2

6,8

4,7

9,5

8,7

14,5

5,3

10,1

10,9

5,7

9,4

7,6

6,0

10,2

9,8

25

3086

71

155

129191

231

255

312

324

400

GOIÁS

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

ESPÍRITO

SANTO

RIO DE JANEIRO

PARANÁ

SANTA CATARINA

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

CURITIBA

VITÓRIA

-100

-1000

-2000

-3000

-3000

-3000

-3000

-100 -2000

-100-100

-1000

FLORIANÓPOLIS

BACIA DE SANTOS

BACIA D

E CAM

POS

BACI

A DO

ES

PÍRI

TO

SAN

TO

0 100 200Km

LEGENDA Poços Testados

Campos de HC

Blocos Exploratórios

Reservatórios Pré-Sal

Charneira

Limite Oeste do SAG Carbonático

Limite Leste do Sal

A Nova Província (Pré-Sal)

Fonte: Petrobras e IBP.

US$ 72 bilhões

Petrobras US$ 53 bilhões

Outras US$ 19 bilhões

US$ 72 bilhões

Petrobras US$ 53 bilhões

Outras US$ 19 bilhões

74%

26%

Petrobras

Outras Empresas

Investimento no Brasil: Pré Sal2011-2015

26

Impacto sobre as ReservasReservas provadas

27Fonte: Anuário Estatístico 2011. ANP(2011) e Petrobras.

30

Bilh

ões

de b

bl

0

5

10

15

20

25

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tupi, Iara e Guará (Pré-Sal) ~ 13 bi

Investimentos Industriais e Infra-Estrutura2011-2014

29

Petróleo e Gás

Energia Elétrica

Telecomunicações

Saneamento

Extrativa Mineral

Rodovias

Eletroeletrônica

Petroquímica

Siderurgia

Automotiva

Sucroalcoleiro

Ferrovias

Portos

Indústria da Saúde

Papel e Celulose

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Total: R$ 990 bilhões

Setor Petróleo: 38%

Total: R$ 990 bilhões

Setor Petróleo: 38%

Fonte: BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 91 / 25 Fevereiro 2011

R$ Bilhões

0

0

Oportunidades de desenvolvimento de fornececedores

3.

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

Oportunidades x DesafiosPoucos fornecedores habilitados em grande parte do fornecimento

31Outros PaísesBrasil

EMPRESAS NO VENDOR LIST P-ZZNÚMERO DE EMPRESAS

18%

37%

38%

Somente Empresas Nacionais

Predomínio de Empresas Nacionais

Predomínio de Empresas Estrangeiras

Somente Empresas Estrangeiras

112

7%

FORNECEDORESGRUPOS% VALOR

ESTIMADO

42-46%

48-52%

3-5%

1-2%

Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).

Platec Navipeças

EXPERIÊNCIA DO PLATEC NAVIPEÇAS• 1876 Equipamentos mapeados

• 622 Analisados nos 6 workshops

• 63 Projetos Identificados (itens que serão nacionalizados)

• 48 Projetos potenciais (itens com grande potencial de nacionalização)

WORKSHOPS TECNOLÓGICOS• WST 1 - Eletrônica de Navegação e Sistemas de Governo (RS)

• WST 2 - Propulsão e Geração de Energia (SC)

• WST 3 – Superestrutura,Acomodações,Acessórios de Casco e Convés (MG)

• WST4- Bombas,Válvulas,Tubulações,Comunicação e Equipamentos de Fundeio e Atracação (SP)

• WST5 - Automação, Controle, Utilidades, Segurança e Salvatagem (PE)

• WST 6 - Segurança da Navegação/Operações e Meio Ambiente (RJ)

Esclarecendo a política de conteúdo local

4.

• Objetivos Aumento de Renda e Emprego

• Políticas

1. Regras da ANP para as rodadas de concessão;

2. Requisitos da PETROBRAS;

3. Critério do BNDES

Políticas de Conteúdo Local

35

UK Local Content

Fonte: UPSTREAM. Wednesday 7, September 2011.

Muito obrigado!

www.onip.org.br

Carlos Camerini

ccamerini@onip.org.br