COMPLEXO AUTOMOTIVO - Economia Em Dia · Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco INDICADORES MENSAIS SETOR AUTOMOTIVO Jan - set/17 Jan - set/18 Var. % Vendas de Nacionais Veículos

COMPLEXO AUTOMOTIVOOutubro de 2018DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

As vendas internas de veículos leves, pesados e de máquinas agrícolas seguirão em recuperação.Estão contribuindo para a retomada, a melhora da confiança do consumidor e do empresário, amelhora da renda real e do mercado de trabalho, o recuo das taxas de juros e a boa safra agrícola.

As montadoras estão conseguindo reduzir o nível de ociosidade, com a retomada do mercadointerno e com o recorde de exportações.

As exportações, que eram um importante canal de escoamento da produção, vêm sendocomprometidas por conta da crise econômica na Argentina, principal destino de automóveisbrasileiros

Para 2018 estimamos avanço de 10,7% das vendas de veículos leves, de 19,5% de pesados e de3,0% de máquinas agrícolas.

DESEMPENHO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO

Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco

INDICADORES ANUAIS SETOR AUTOMOTIVO

Var. %

Vendas de Nacionais

Veículos leves 7,0%

Veículos pesados -57,3%

Implementos Rodoviários -54,6%

Automóveis e comerciais leves usados 50,8%

Motos -48,4%

Máquinas Agrícolas -18,5%

Vendas de Importados

Veículos leves -34,7%


Produção




Motos -42,7%

Exportações




Motos 35,2%

2.300.116 2.462.229

145.108 61.916

54.472 44.373

371.077 242.308

56.317 25.577

7.115.009 10.730.762

1.579.197 814.574

30.268 14.096

60.516 81.789

2016 2017

524.034 728.691

44.548 31.313

201.959 103.687

84.992 55.055

1.539.473 881.382

4.053 1.780

2.848.670 2.595.480


INDICADORES MENSAIS SETOR AUTOMOTIVO

Jan - set/17 Jan - set/18 Var. %

Vendas de Nacionais


Veículos pesados 45,4%

Implementos Rodoviários 82,9%

Automóveis e comerciais leves usados -0,8%

Motos 18,0%

Máquinas Agrícolas 7,7%

Vendas de Importados



Produção


Veículos pesados 33,2%

Máquinas Agrícolas 9,2%

Motos 19,2%

Exportações




Motos -3,6%59.244 57.132

9.956 9.721

17.822 32.595

652.192 777.091

603.351 711.740

7.938.568 7.873.138

28.127

541.872 497.359

26.930

1.401.527

42.653

174.552

32.083

1.273

1.910.835

75.329

42.314

100.305

46.197

1.557.005

62.026

225.958

34.564

1.236

2.094.449


PROJEÇÕES SETOR AUTOMOTIVOEm unidades

Vendas 2016 2017 2018 2017 (%) 2018 (%)

Veículos Leves 1.989 2.176 2.409 9,4% 10,7%

Veículos Pesados 62 64 76 3,2% 19,5%

Motocicletas 858 815 880 -5,1% 8,0%

Máquinas Agrícolas 44 45 46 1,9% 3,0%

Veículos Leves Usados 10.009 10.731 11.477 7,2% 7,0%

781

859

896

865

967

1.05

692

0 1.06

91.

013

914

960 1.07

4 1.39

11.

581

1.62

91.

804

2.07

01.

586

1.29

0 1.60

61.

675

1.63

41.

685 2.

124

2.35

72.

404 2.

825

3.05

13.

076 3.38

23.

418

3.40

3 3.71

33.

146

2.41

92.

177 2.

699

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO AUTOMOTIVOEm mil unidades

Fonte: ANFAVEA, Bradesco

213

173

169

197

208

183

346

320

254

187

193

342

332 37

826

3 296

417

400

208 28

624

826

639

356

672

463

463

556

936

850

3 553

444

565

334 41

752

076

2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Exportações do complexo automotivo - em mil unidades Fonte e projeção: Anfavea

em m ilhões US$

em %

em m il t

EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVOEm mil unidades

Fonte e projeção: ANFAVEA, Bradesco

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO

25%

16%18%

15%16%

23%

27%

31%

26%

22%

19%

12%

15%16%

13%15%

11%

17%

24%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

em %

em m il t

em %

Fonte e projeção: ANFAVEA, Bradesco

VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVOEm mil unidades


1,48

9

1,60

1

1,47

9

1,42

9

1,57

9

1,71

5

1,92

8 2,46

3 2,82

0

3,14

1 3,51

5

3,63

3

3,80

2

3,76

7

3,49

8

2,56

9

2,05

0

2,24

0

2,48

5

2,73

4

2,89

9

3,07

3

3,25

8

3,45

3

3,66

0

3,88

0

4,11

3

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

2026

*

VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVOVariação


10.5%8.6%

12.4%

27.8%

14.5%11.4%11.9%

3.4%4.6%

-0.9%

-7.1%

-26.6%

-20.2%

9.2%11.0%

6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%20

04

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

2026

*

Variação % das Vendas de Automóveis 2004 - 2009

VARIAÇÃO DAS VENDAS DE VEÍCULOS2018


10,7%

11,0%

19,5%

4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0%

Leves

Complexo Automotivo

Pesados

Automóveis e comerciais leves

PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEISEm mil unidades

586

673

748

679

759

815

683

782

731

663

705 81

6 1.10

01.

249

1.29

71.

459

1.67

81.

254

179

1.29

81.

384

1.37

61.

428 1.

778

1.98

02.

027 2.

361

2.49

82.

568

2.68

32.

631

2.76

32.

954

2.50

22.

007

1.79

9 2.26

9

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017


250 27

5

190 21

2

306

292

146 20

7

197 22

0

330

470

595

515

511

458

309

406 44

3

350

461

264 31

7

412

619

0

100

200

300

400

500

600

700

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

em m ilhões US$

em %

em m il t

EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEISEm mil unidades



27%

18%

18%

22%

21%

17%

41%

29%

23%

18%

18%

30%

23%

22%

15%

15% 18

%23

%14

% 16%

14% 16

%23

% 26% 30

%25

%22

%18

%12

% 15% 17

%13

% 16%

11%

16%

23% 27

%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

em %

em m il t

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS


IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEISEm mil unidades

50 40 57105

232

316

424

571

751

677

586

505

336

204165

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

em mil unidades


COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS

3,0%3,9%

6,4%

11,1%

13,5%

16,0%

20,0%

25,9%

21,7%

19,3%18,1%

15,8%

12,1%

8,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

em mil unidades


105 13

010

6 129

134

145

149 19

620

518

518

3 202 22

4 251

239 28

0 307

247

161 21

519

116

815

421

7 235

244 29

6 350

357

469 51

446

9 531

471

316

299 32

7

0

100

200

300

400

500

600

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVESEm mil unidades


3347

32 35 3732

4573 69

54 5381

6380

5871

92 8850

6539 35

4564

8374 74

6643

6776

6271

4672

7710

5

0

20

40

60

80

100

120

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

em %

em m il t

EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVESEm mil unidades


COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES

31%

36%

30%

27%

27%

22%

30%

37%

34%

29%

29%

40%

28%

32%

24%

25%

30%

36%

31%

30%

21%

21%

29%

29%

35%

30%

25%

19%

12% 14

%

15%

13%

13%

10%

23% 26

%

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

em %


IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVESEm mil unidades

18 2029

3442

5562

86

103 107117

110

7768

78

0

20

40

60

80

100

120

140

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

em mil unidades


COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES

12,0%

15,8%

17,1%16,4% 16,6% 16,9%

18,3%

19,7%20,6%

21,7%

20,3%21,5%

22,7%

24,3%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%20

04

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

em mil unidades


1,40

4

1,51

1

1,39

6

1,34

7

1,48

0

1,62

0

1,83

2 2,34

1

2,67

1

3,00

9

3,32

9

3,42

6

3,63

4

3,58

0

3,33

3

2,48

1

1,98

9

2,17

6

2,40

9

2,65

2

2,81

1

2,98

0

3,15

9

3,34

8

3,54

9

3,76

2

3,98

8

4,22

7

4,48

1

4,75

0

5,03

4

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

2026

*

2027

*

2028

*

2029

*

2030

*

VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVESComerciais leves e automóveis, em mil unidades


9.9%

9.5% 13

.1%

27.8

%

14.1

%

12.6

%

10.6

%

2.9% 6.

1%

-1.5

%

-6.9

%-25.6%

-19.8%

9.4% 10

.7%

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

2026

*

2027

*

2028

*

2029

*

2030

*

VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVESComerciais leves e automóveis, variação anual


INDICADORES AUTOMÓVEISAcumulado em 12 meses, em mil unidades

2.018

2.412

581

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico

Vendas internas Produção Exportações

INDICADORES AUTOMÓVEISVariação do acumulado em 12 meses


12,1%10,9%

-0,9%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico


9.218

2.019

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mil

har

es

Mil

har

es

Automóveis UsadosAutomóveis Novos

VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOSAcumulado 12 meses, em mil unidades

Fonte: Fenabrave, Bradesco

VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOSVariação do acumulado 12 meses

0,3%

12,2%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

11 12 13 14 15 16 17 18

Automóveis Usados Automóveis Novos


PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE AUTOMÓVEISUsados e novos

3,2 3,2

2,93,1 3,1

3,03,1

3,3

4,0

4,5

4,9

5,6

5,9

5,4

4,7

4,3

4,8

4,44,1

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

09 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18

Automóveis


VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOSEm unidades

Fonte: Fenauto, Bradesco

Vendas por idade 2014 2015 Var. %

Semi-Novos (0 a 3 anos) 3.019.558 4.035.316 33,6%

Usados Jovens (4 a 8 anos) 5.235.736 4.784.033 -8,6%

Usados Maduros (9 a 12 anos) 1.773.914 1.619.433 -8,7%

Velhinhos (13 anos e mais) 3.328.088 2.921.524 -12,2%

Total 13.357.296 13.360.306 0,0%

Vendas por região 2014 2015 Var. %

Sul 2.961.256 2.858.277 -3,5%

Sudeste 6.826.830 6.945.800 1,7%

Centro-Oeste 1.112.585 1.064.193 -4,3%

Nordeste 1.978.932 1.981.067 0,1%

Norte 477.693 510.969 7,0%

Total 13.357.296 13.360.306 0,0%



Semi-Novos (0 a 3 anos) 4.035.316 5.003.648 24,0%

Usados Jovens (4 a 8 anos) 4.784.033 4.354.915 -9,0%

Usados Maduros (9 a 12 anos) 1.619.433 1.480.221 -8,6%

Velhinhos (13 anos e mais) 2.921.524 2.510.208 -14,1%

Total 13.360.306 13.348.992 -0,1%


Sul 2.858.277 2.820.508 -1,3%

Sudeste 6.945.800 7.069.976 1,8%

Centro-Oeste 1.064.193 1.064.556 0,0%

Nordeste 1.981.067 1.890.253 -4,6%

Norte 510.969 503.699 -1,4%

Total 13.360.306 13.348.992 -0,1%





Semi-Novos (0 a 3 anos) 5.003.648 5.055.985 1,0%

Usados Jovens (4 a 8 anos) 4.354.915 4.532.259 4,1%

Usados Maduros (9 a 12 anos) 1.480.221 1.879.214 27,0%

Velhinhos (13 anos e mais) 2.510.208 2.745.215 9,4%

Total 13.348.992 14.212.673 6,5%


Sul 2.820.508 3.033.764 7,6%

Sudeste 7.069.976 7.566.255 7,0%

Centro-Oeste 1.064.556 1.116.239 4,9%

Nordeste 1.890.253 1.965.430 4,0%

Norte 503.699 530.985 5,4%

Total 13.348.992 14.212.673 6,5%


VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES USADOSComerciais leves e automóveis, em mil unidades

6,7

45

7,1

15

7,2

60

7,0

54 8

,42

9

8,8

63

9,0

11

9,4

34

10

,05

1

9,9

88

10

,00

9

10

,73

1

11

,48

5

11

,70

4

12

,17

3

12

,67

5

13

,21

0

13

,78

1

14

,39

0

15

,04

0

15

,73

1

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,00020

06

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

2026

*

VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES USADOSComerciais leves e automóveis, variação anual

5,5

%

2,0

%

-2,8

%

19

,5%

5,1

%

1,7

% 4,7

% 6,5

%

-0,6

%

0,2

%

7,2

%

7,0

%

3,5

%

4,0

%

4,1

%

4,2

%

4,3

%

4,4

%

4,5

%

4,6

%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%20

07

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

2026

*


VENDAS DE AUTOMÓVEISPor região, variação do acumulado em 12 meses

24,4%

7,5%

14,3%10,6%

16,1%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NORTE NORDESTESUL SUDESTECENTRO-OESTE



COMERCIAIS LEVESAcumulado em 12 meses, em mil unidades

365

367

103

0

100

200

300

400

500

600

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico

Vendas internas ProduçãoExportações

INDICADORES COMERCIAIS LEVESVariação do acumulado em 12 meses


19,8%

16,1%

3,4%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico


INDICADORES COMERCIAIS LEVESAcumulado em 12 meses, em mil unidades


365

367

103

0

100

200

300

400

500

600

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico


1,2%

19,1%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico

Comerciais Leves UsadosComerciais Leves Novos

VENDAS DE COMERCIAIS LEVES NOVOS E USADOSVariação do acumulado 12 meses


1,91,7

2,0 1,9

1,71,9 1,9

2,11,9

2,1 2,1

3,33,4

3,9

3,1

4,0

4,5

5,0

4,3

4,6

4,94,8 4,9

4,7

4,1 4,1

3,7

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

08 09 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18

Leves

PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE COMERCIAIS LEVESUsados e novos


20,1%

13,2%

19,6%17,8%

24,6%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NORTE NORDESTE SUL SUDESTE CENTRO-OESTE

VENDAS DE COMERCIAIS LEVESPor região, variação do acumulado em 12 meses


Caminhões e ônibus

76.3

5046

.698

35.4

8748

.497

64.7

69 84.5

4474

.205

71.8

1062

.699

51.5

9749

.295

32.0

2547

.876

64.1

3770

.495

48.7

1263

.744

63.7

7355

.194

71.1

1477

.251

68.3

5477

.785 10

4.79

211

2.92

110

3.29

713

3.73

916

3.75

712

0.99

418

9.93

322

3.60

213

3.40

318

7.00

213

9.96

574

.062

60.4

82 83.0

44

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017


PRODUÇÃO NACIONAL DE CAMINHÕESEm unidades

18.6

625.

400

3.66

07.

024

8.94

511

.769 17

.342

15.9

4815

.429

8.37

16.

416

8.91

511

.049

14.5

328.

700

8.54

5 12.4

3814

.550

8.38

68.

745

6.56

25.

291 11

.685

23.2

1633

.632

35.0

8338

.111

34.8

3110

.851

21.1

82 27.0

3423

.067

24.2

0117

.737

20.9

8321

.548

28.2

20

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

em %

em m il t

EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕESEm unidades


COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES

24%

12%

10%

14%

14%

14%

23%

22% 25

%16

%13

%28

%23

%23

%12

%18

% 20% 23

%15

%12

%8% 8%

15%

22%

30%

34%

28%

21%

9%11

%12

%17

%13

%13

%28

%36

%34

%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

em %

em m il t


1.590

2.128

2.9493.296 3.314

4.051

3.371

2.623

3.929

4.395

3.374

2.061

1.425

1.817 1.783

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

em mil unidadesIMPORTAÇÕES DE CAMINHÕESEm unidades


COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES

2,6%

3,7%

4,3%

3,4% 3,3%3,1%

1,7%

2,3%

3,2%

2,2%

1,5%

2,0%

3,6%3,4%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

em mil unidades


13.3

939.

820

6.20

67.

340

8.38

511

.218

13.6

39 18.4

2714

.553

15.0

51 23.0

1224

.286

18.8

9417

.435

21.6

4717

.343

21.5

5621

.458

14.3

15 21.3

0321

.946

21.4

5024

.479

25.0

0829

.366

29.4

12 35.0

0838

.202

30.0

2240

.531 49

.369

36.6

3540

.554

32.9

3721

.498

18.7

0520

.643

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

PRODUÇÃO NACIONAL DE ÔNIBUSEm unidades


4.13

51.

065

307

2.05

31.

438

1.61

44.

113 5.

514

4.55

34.

984 6.

297

9.17

67.

953

8.28

46.

134

5.21

2 7.07

56.

163

3.84

94.

629

5.33

05.

358 6.

693

9.18

212

.907

10.8

7310

.800

9.71

75.

528

9.20

27.

720

8.36

39.

283

6.60

87.

325

9.76

59.

102

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

em %

em m il t

EXPORTAÇÕES DE ÔNIBUSEm unidades


INDICADORES CAMINHÕESVariação do acumulado em 12 meses


37,9%

47,4%

-1,6%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico

Produção Vendas internas Exportações

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE ÔNIBUS

31%

11%

5%28

%17

%14

%30

%30

%31

% 33%

27%

38% 42

% 48%

28% 30

% 33%

29%

27%

22% 24

%25

% 27%

37%

44%

37%

31%

25%

18% 23

%16

%23

%23

%20

%34

%52

%44

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

em %

em m il t


85

,83

7

90

,47

7

82

,18

2

81

,84

9

99

,11

6

94

,80

2

95

,45

3

12

1,4

90

14

9,1

61

13

2,3

73

18

6,0

35

20

7,4

17

16

7,8

88

18

7,4

74

16

4,5

29

88

,44

3

61

,72

0

63

,69

6

76

,11

7

82

,20

6

87

,96

0

93

,23

8

98

,83

2

10

4,7

62

11

1,0

48

11

7,7

11

12

4,7

74

13

2,2

60

14

0,1

96

14

8,6

07

15

7,5

24

0

50

100

150

200

25020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

2026

*

2027

*

2028

*

2029

*

2030

*

VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOSCaminhões e ônibus, em unidades


21.1

%

-4.4

%

0.7%

27.3

%

22.8

%

-11.

3%

40.5

%

11.5

%

-19.

1%

11.7

%

-12.

2%

-46.

2% -30.

2%

3.2%

19.5

%

7.0%

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

-70.0%

-50.0%

-30.0%

-10.0%

10.0%

30.0%

50.0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

2026

*

2027

*

2028

*

2029

*

2030

*

VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOSCaminhões e ônibus, variação anual


INDICADORES CAMINHÕESAcumulado em 12 meses, em unidades


73.300

47.058

27.713

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico

Produção Vendas internas Exportações

VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOSAcumulado 12 meses, em mil unidades


354

70

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Milh

ares

Milh

ares

Título do Gráfico

Usados

Novos

48,7%

3,5%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Caminhões Novos

Caminhões Usados

VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOSVariação do acumulado 12 meses


2,62,2

2,0 2,2

2,83,0

2,4 2,42,7 2,8

4,2

5,05,4

6,0

7,2

8,6

7,7

7,1

6,35,9

5,2

4,8

5,25,0

4,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Caminhões

PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE CAMINHÕESUsados e novos


VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSImplementos novos, acumulado em 12 meses, em unidades

40.380

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

10 11 12 13 14 15 16 17 18


77,2%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

10 11 12 13 14 15 16 17 18

VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSImplementos novos, variação do acumulado em 12 meses


91.188

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

10 11 12 13 14 15 16 17 18

VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSImplementos usados, acumulado em 12 meses, em unidades


15,2%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSImplementos usados, variação do acumulado em 12 meses

Fonte: FENABRAVE, Bradesco

VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSNovos e usados, acumulado em 12 meses, em mil unidades

91

40

20

30

40

50

60

70

80

90

100

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Implementos Rodoviários

NOVOS

USADOS



15,2%

77,2%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Implementos Rodoviários

USADOS

NOVOS

VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSNovos e usados, variação do acumulado em 12 meses

PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS USADOS E NOVOS

2,62,2

2,0 2,2

2,83,0

2,4 2,42,7 2,8

4,2

5,05,4

6,0

7,2

8,6

7,7

7,1

6,35,9

5,2

4,8

5,25,0

4,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Caminhões


INDICADORES ÔNIBUSAcumulado em 12 meses, em mil unidades


14

28

9

0

10

20

30

40

50

60

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico


INDICADORES CAMINHÕESVariação do acumulado em 12 meses


27,1%29,8%

-4,0%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico


Motocicletas

Fonte: ABRACICLO, Bradesco

VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASEm unidades

114.104

50.633 56.155

68.534 76.669

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2014 2015

2016 2017

2018

PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASAcumulado 12 meses, em mil unidades

1.006

923

700

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Milh

ares

Título do Gráfico

Produção Vendas

Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas - 2005 - 2011


21,7%18,6%

-35,0%

-25,0%

-15,0%

-5,0%

5,0%

15,0%

25,0%

35,0%

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico

Produção Vendas

Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas - 2005 - 2011 Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas - 2005 - 2011

PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASVariação do acumulado 12 meses


574

792 91

2

1.60

0

1.57

9

2.04

5

1.59

3

1.43

0

1.19

0

858

815 88

0 922 96

6 1.01

3

1.06

1

1.11

2

1.16

6

1.22

1

1.28

0

1.34

2

1.40

6

1.47

3

1.54

4

1

701

1.401

2.101

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

2026

*

2027

*

2028

*

2029

*

2030

*

Abraciclo - em unidades ProduçãoVENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASEm mil unidades


VENDAS DE MOTOCICLETASVariação anual


7,5%

12,3%

26,2%

17,5%

-16,0%

15,1%12,4%

-20,5%

-2,0%

-10,2%

-16,8%

-27,9%

-5,1%

8,0%4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

-35,0%

-25,0%

-15,0%

-5,0%

5,0%

15,0%

25,0%

35,0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

2026

*

2027

*

2028

*

2029

*

2030

*

Vendas

PRODUÇÃO DE MOTOCICLETASEm mil unidades

475.725

1.213.517

2.136.891

881.382

0

600.000

1.200.000

1.800.000

2.400.000

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Produção Nacional de Motocicletas 1992 - 2010 Abraciclo - em unidades Produção


10,8%14,8%

1,8%

40,4%

23,4%

-28,1%

18,9% 16,7%

-20,9%

-1,0%

-9,3%

-16,8%

-29,7%

-0,7%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Produção

PRODUÇÃO DE MOTOCICLETASVariação anual


14.334

60.260

184.592

105.819

81.789

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Exportações* projeçãoEXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS

Em mil unidades


56,7%

17,3%

-11,5% -14,4%

-5,8%

-54,1%

14,4%

6,0%

43,4%

0,6%

-16,8%-21,5%

-14,6%

38,6%

-60%

-40%

-20%

00%

20%

40%

60%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VendasEXPORTAÇÃO DE MOTOCICLETASVariação anual


3,8%

9,5%

15,2%

6,3%

9,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS


2.890

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MotocicletasVENDAS DE MOTOCICLETAS USADASAcumulado 12 meses, em mil unidades


-0,5%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MotocicletasVENDAS DE MOTOCICLETAS USADASVariação do acumulado 12 meses


1,5

1,01,2

1,7

2,2

3,43,5

3,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

04 05 06 07 08 09 09 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18

Motocicletas

PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE MOTOCICLETASUsados e novos


-7,9%-7,2%

20,6%

11,4%10,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico

NORTE NORDESTE

SUL SUDESTE

CENTRO-OESTE

VENDAS DE MOTOCICLETASPor região, variação do acumulado em 12 meses


Máquinas Agrícolas

33

22 22

32

51

28

22

32 33

28

36

44

52

60

69

53

46

65

85

66

89

82 84

102

83

56 54 55

0

20

40

60

80

100

120

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Em mil unidades


EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Em mil unidades

5 4

6

4 5 5

8

10

9

4 5

8

10

21

31

31

22

27 30

15

19

18

17

16

14

10

10

14

-

5

10

15

20

25

30

35

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

15% 19

%

26%

14%

10%

19%

38%

32%

27%

15%

15% 19

%

20%

35%

45%

58%

49%

42%

36%

22%

22%

22%

20%

16%

17%

18%

18%

26%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


17,0

05

45,3

10 54,0

55

80,2

15

53,9

22

67,6

5340

,425

30,5

00

62,7

90

35,8

89

16,8

44

46,4

8722

,739

24,8

53

42,5

68

23,2

22

54,4

72 65,3

23

84,3

98

44,5

13

48,3

24 56,5

83

62,8

59

53,2

16

45,0

52

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*20

19*

2020

*20

21*

2022

*20

23*

2024

*20

25*

2026

*20

27*

2028

*20

29*

2030

*

Vendas Internas de Tratores e Máquinas Agrícolasem unidades

Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco

VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

(*) ProjeçãoFonte: ANFAVEA, Bradesco

VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Variação

-0.5

%

-38.5%

10.6

%

49.3

%

42.1

%

1.5%

23.9

%

-4.7

%

7.4%

20.3

%

-17.

5%-34.3%

-4.4

%

1.9%

3.0% 5.4%

5.4%

5.4%

5.4%

5.4%

5.4%

-5.4

%

-5.4

%

-5.4

%

-5.4

%

-5.4

%

-5.4

%

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

2026

*

2027

*

2028

*

2029

*

2030

*

(*) ProjeçãoFonte: ANFAVEA, Bradesco

INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Acumulado de 12 meses, em unidades

44.872

56.926

13.734

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico

Vendas

Produção

Exportações

INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ACUMULADO DE 12 MESES


INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLASVariação do acumulado em 12 meses

0,1%-4,8%

10,5%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Vendas Produção Exportações


Frota

21.79322.50123.28424.269

25.86127.800

29.963

32.445

34.929

37.536

40.04941.536

42.58742.872

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total

FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSEm unidades

Fonte: Sindipeças, Bradesco

até 5 anos34%

entre 6 e 10 anos33%



mais de 20 anos4%

Título do GráficoIDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL2016

ATÉ 3 ANOS DE USO18% DA FROTA

7 MILHÕES DE VEÍCULOS


IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEIS

8,09 8,07 8,07 8,06 8,07 8,09

9,00 9,04

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

9,00

9,20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comerciais Leves


8,008,05

8,10

7,10 7,07 7,07 7,10 7,09

6,40

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comerciais Leves

IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES


10,06 10,10

9,07 9,06 9,05 9,05 9,09

10,03

8,40

8,60

8,80

9,00

9,20

9,40

9,60

9,80

10,00

10,20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Caminhões

IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES


9,05

9,07

9,04

9,03

9,02 9,02

9,06

9,11

8,96

8,98

9,00

9,02

9,04

9,06

9,08

9,10

9,12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ônibus

IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE ÔNIBUS


8,10 8,08 8,07 8,06 8,06 8,08 8,11

9,03

12,04

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2025*

Total

IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS

3 meses

4 meses

3 anos


35%34%

17%

14%

22%

18%

26%

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos mais de 16 anos

2016

2025

IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS


17.398

19.446

22.889

26.868

31.124

34.38935.601

8.000

13.000

18.000

23.000

28.000

33.000

38.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Automóveis

FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEISEm mil veículos


2.997

3.347

3.080

3.492

4.106

4.9005.002

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comerciais LevesFROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVESEm mil veículos


20.395

22.793

26.176

30.667

35.514

39.28940.603

12.000

17.000

22.000

27.000

32.000

37.000

42.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Frota Nacional de Veículos Leves - 2003 - 2014 Fonte: Sindipeças Elaboração: Bradesco

FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVESEm mil veículos


1.1471.188

1.2571.322

1.457

1.665

1.860 1.884

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CaminhõesFROTA NACIONAL DE CAMINHÕESEm mil veículos


FROTA NACIONAL DE ÔNIBUSEm mil veículos

251.299263.199

285.332

313.412

342.992

374.983387.656 385.623

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ônibus


FROTA NACIONAL DE MOTOCICLETASEm mil veículos

6.284.329

7.329.257

9.451.514

10.442.473

12.403.574

13.468.113 13.469.778

2.000.000

6.000.000

10.000.000

14.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Motos


8,3 8,1 8,07,7

7,36,9

6,56,0

5,75,3

5,0 4,9 4,8 4,8

02

04

06

08

10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

frota leves

CARROS POR HABITANTENúmero de carros por habitante


MOTOS POR HABITANTENúmero de motos por habitante

29,8

25,9

22,420,5

18,716,9

16,1 15,4 15,1 15,0 15,3

2,0

8,0

14,0

20,0

26,0

32,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Frota motos


12,5 11,9 11,4 10,5 9,9 9,9 8,8 8,3 7,9 7,5 7,2 6,9 6,7

3,1 3,3 3,4 3,5 3,2 2,3 3,5 4,0 3,5 4,0 4,3 4,6 4,6

17,7 20,5 23,3 25,0 26,9 28,8 30,7 32,7 34,6 36,5 38,5 40,5 42,7

54,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*

Perfil da Frota Nacional de Veículos - 2011 - 2020 - Fonte e projeção: EPE Elaboração: Bradesco em milhões de veículos

Flex Fuel Outros

Gasolina Total

PERFIL DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVESEm milhões de veículos

Fonte: EPE, Bradesco

HABITANTES/VEÍCULOS2016

Fonte: Sindipeças, IBGE, Bradesco

2,82,93,03,13,23,34,34,74,84,85,35,7

7,19,310,210,310,711,411,511,712,813,114,2

15,615,9

21,828,8

90,0

SPAMDFRSPRSCRJ

MGBrasil

MSGOES

MTPESE

RNRRCEROPBBATOALACPI

PAMAAP

Título do Gráfico

FROTA CIRCULANTE DE VEÍCULOS POR UF2016

Fonte: Sindipeças, Bradesco42.85042.87251.447115.756154.341201.500222.937235.798240.086270.096338.692338.692377.277458.735540.192698.820784.565981.7781.007.5021.187.5661.264.736

2.105.0363.494.1023.644.1553.849.943

4.441.58215.781.336

APRRACTOROPISEAL

MAAMPBRNPA

MTMSESCEDFPEBAGOSCPRRSRJ

MGSP

Título do Gráfico

HABITANTES/VEÍCULOSComparação internacional, países selecionados, 2015 (BR em 2016)

Fonte: OICA, Anfavea, IBGE, Bradesco

1,2

1,4

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,8

1,9

1,9

2,5

3,1

3,5

4,8

EUA

Austrália

Itália

Canadá

Japão

Espanha

França

Reino Unido

Áustria

Alemanha

Bélgica

Suécia

República Tcheca

Coreia do Sul

Argentina

México

Brasil

PROPORÇÃO DE HABITANTES POR VEÍCULO EM PAÍSES SELECIONADOS –2007

Perfil Setorial

73% mercado interno

68% mercado interno

66% mercado interno

56% mercado interno

9% importação

24% importação

3% importação

0,01% importação

(1) Vans, Jeeps e Pick-upsFonte: ANFAVEA 2017, Bradesco

COMPLEXO AUTOMOTIVO

2.699 MIL UNIDADES

PRODUZIDAS

84% Automóveis

27% exportação

32% exportação

34% exportação

44% exportação

12% Comerciais Leves (1)

3% Caminhões

1% Ônibus

PERFIL COMPLEXO AUTOMOTIVO

Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco

AUTOMÓVEIS2.269 mil unidades

produzidas

27% exportação

73% mercado interno

46% Argentina

23% México

9% Alemanha

9% importação

PERFIL AUTOMÓVEIS

75% Argentina

8% México

4% Chile

463 mil automóveis


COMERCIAIS LEVES 326 mil

unidades produzidas

76% Argentina

32% exportação 13% México

4% Uruguai

46% Argentina

23% México

9% Alemanha

68% mercado interno

24% importação

PERFIL COMERCIAIS LEVES


CAMINHÕES83 mil

unidades produzidas

30% Arábia Saudita

34% exportação 22% Argentina

17% Catar

66% mercado interno

82% Argentina3% importação

PERFIL CAMINHÕES


ÔNIBUS20 mil

unidades produzidas

30% Arábia Saudita

44% exportação 22% Argentina

17% Catar

56% mercado interno

PERFIL ÔNIBUS

o Semileves, com peso bruto total maior que 3,5 toneladas e inferior a 6 t. Representam 2,4% da produção nacional;

o Leves, com peso bruto total maior ou igual a 6 t e inferior a 10 t. Representam 27,2% da produção;

o Médios, com peso bruto total maior ou igual a 10 t e inferior a 15 t. Representam 5,9% da produção;

o Semipesados: representam 36,3% da produção

Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e capacidade máxima de tração menor ou igual a 45 t;

Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e peso bruto total combinado inferior a 40 t;

o Pesados: representam 28,3 da produção

Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e capacidade máxima de tração superior a 45 t;

Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e peso bruto total combinado maior ou igual a 40 t

TIPOS DE CAMINHÕES PRODUZIDOS NO BRASIL

TIPOS DE ÔNIBUS PRODUZIDOS NO BRASIL

o Chassis Rodoviários: utilizados pelas empresas de viação intermunicipal,

interestadual e internacional. Têm demanda mais ligada ao turismo.

Representam 16% da produção nacional;

o Chassis Urbanos: utilizados pelas empresas de viação urbana que exploram,

como concessionárias, os serviços públicos de transporte coletivo nas

cidades e regiões metropolitanas. Têm demanda ligada ao nível de

atividade econômica de nível de emprego. Representam 84% da produção.

o Uso urbano (street);

o Turístico ou competições esportivas - cross, racing, trail, enduro.

AS MOTOCICLETAS SÃO CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A FINALIDADE DE USO:

Até 50 cc0,3%

De 51 a 160 cc83,9%

De 161 a 300 cc11,5%

De 301 a 449 cc0,1%

Acima de 450 cc4,2%

Título do GráficoVENDAS DE MOTOCICLETASPor cilindrada, 2016


PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por tipo, 2017

Tratores de Rodas79,9%

Colheitadeiras10,4%

Retroescavadeiras6,2%

Tratores de Esteiras4,0%

Cultivadores Motorizados1,3%

Produção por tipo de tratores


128

São fabricados os seguintes tipos de tratores:

o Tratores de rodas - utilizados nas atividades agrícolas, que compreendem preparo do solo para plantio, cultivo, tração e transporte de implementos

o Colheitadeiras - apropriadas para colheita mecanizada sobretudo de grãos

o Retroescavadeiras - utilizadas na abertura de valas (operações de escavar, levantar, girar, transportar e descarregar). Representam 9% da produção. Utilizadas na construção civil e na mineração

o Tratores de Esteira - a principal característica está no rodado, constituído por duas esteiras, utilizado principalmente na construção civil e na mineração.

o Cultivadores Motorizados - projetados para diversos usos agrícolas, como roçagem e aração, permitem acoplamento de diversos implementos.

TRATORES

Sazonalidade

SAZONALIDADEVendas e produção de automóveis e comerciais leves, 2007 a 2017

7,1% 7,3%

9,0%

8,4% 8,

8%

8,4% 8,

9% 9,2%

8,4% 8,

9%

8,4%

7,1%7,

4%

6,8%

8,4%

8,0%

8,1% 8,

5% 9,0%

8,9%

8,5%

8,6%

8,4%

9,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%ja

n

fev

mar ab

r

mai

jun jul

ago

set

out

nov

dez

Produção Vendas


7,4%

6,8%

8,4%8,3% 8,4% 8,3%

9,0%

8,6%8,3%

8,8%8,5%

9,2%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%ja

n

fev

mar ab

r

mai

jun jul

ago

set

out

nov

dez

SAZONALIDADEVendas de caminhões, 2003 a 2017


6,7%

7,5%

9,0%

8,1%8,4%

8,2%

9,0% 9,1%

8,3% 8,2% 8,3%

9,2%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%ja

n

fev

mar ab

r

mai

jun jul

ago

set

out

nov

dez

SAZONALIDADEVendas de ônibus, 2003 a 2017


8% 8%

9% 9% 9%

8%

7%

9%

9% 9%8%

6%

2%

4%

6%

8%

10%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Média Mensal

SAZONALIDADEVendas de motocicletas, 2001 a 2016


5,8%

7,2%

8,5% 8,3%8,7% 9,0% 9,3%

9,7% 9,7% 9,6%

7,6%6,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

jan

fev

mar ab

r

mai jun jul

ago

set

out

nov

dez

SAZONALIDADE DAS VENDAS INTERNAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS1993 a 2017


Custos de Produção

o 67% são gastos com matérias-primas – aço, tinta, plástico, borracha, autopeças;

o 6% mão-de-obra.

o Segundo estudo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas – USP), a participação do aço no preço de venda de um veículo varia de 6% a 10%.

CUSTOS DE PRODUÇÃO

Ranking

VENDAS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E COMERCIAIS LEVESRanking 2016, em mil unidades

Fonte: OICA, Bradesco

3283303613723834165155265405496617578359271.0661.1471.2401.3201.5341.6771.8252.015

2.6932.9673.352

4.1466.873

24.377

0 10.000 20.000 30.000

TailândiaÁustria

África Do SulSuécia

Países BaixosPolôniaMalásia

ArgentinaBélgica

Arábia SauditaCanadáTurquia

IndonésiaAustrália

MéxicoEspanha

RússiaIrã

Coreia Do SulBrasilItália

FrançaReino Unido

ÍndiaAlemanha

JapãoEUA

China

Título do Gráfico

PRODUÇÃO MUNDIAL DE AUTOMÓVEISParticipação de cada país em 2016


China33,9%

Japão10,9%

Alemanha8,0%

EUA5,5%

Coréia do Sul5,4%

Índia5,1%

Espanha3,3%

Brasil2,5%

México2,8%

Reino Unido2,4%

EUA42,1%

China9,2%

México7,7%

Canadá8,2%

Tailândia5,9%

Japão4,3%

Turquia 2,7%

Espanha 2,7%

Índia 2,4%

Brasil 1,6%Outros16,5%

PRODUÇÃO MUNDIAL DE COMERCIAIS LEVESParticipação de cada país em 2016


China49,9%

Japão14,4%

EUA7,6%

México4%

Brasil 1,7%

Indonésia 1,8%

Coréia do Sul 2,3%

Rússia 1,4%

Outros17%

PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAMINHÕESParticipação de cada país em 2016


China56,1%

Índia15,4%

Brasil5,5%

Coréia do Sul5%

Turquia 3,4%

Japão 3,6%

Rússia 3,6%Outros7,4%

PRODUÇÃO MUNDIAL DE ÔNIBUSParticipação de cada país em 2016


VENDAS DE AUTOMÓVEISRanking 2017

18,8%

14,1%

11,7%

10,2%

9,7%

8,4%

8,0%

7,1%

4,0%

2,6%

0,9%

0,7%

0,6%

0,5%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%

GM

Fiat

VW

Ford

Hyundai

Toyota

Renalt

Honda

Nissan

Peugeot Citroën

Mitsubishi

Mercedes-Benz

BMW

Audi


VENDAS DE COMERCIAIS LEVESRanking 2017

37,2%

17,0%

14,2%

10,8%

5,9%

5,6%

3,1%

1,7%

1,3%

1,3%

0,8%

0,7%

0,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Fiat

VW

GM

Toyota

Renault

Ford

Mitsubishi Motors

Mercedes-Benz

Nissan

Hyundai

Outros

Iveco

Peugeot Citroën


MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES

58,8%

41,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Tradicionais (4 maiores)

Newcomers


19%

9%

4%

6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Japonesas

Toyota

Nissan

Honda



10%

8%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Francesas

Renault

Peugeot Citroën



3,0%

8,3%

10,1%

8,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

HyundaiMARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVESHyundai


1,7%

1,7%

4,6%

3,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Marcas de Luxo (Mitsubishi, Mercedes,BMW, Audi)

MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVESMarcas de Luxo (Mitsubishi, Mercedes, BMW, Audi)


28,2%

27,4%

15,0%

11,5%

11,1%

3,7%

2,0%

0,6%

0,2%

0,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Mercedes-Benz

MAN (VW)

Ford

Volvo

Scania

Iveco

DAF

FCA

Agrale

Outras

VENDAS DE CAMINHÕESRanking 2017


51,1%

18,5%

12,4%

9,1%

4,4%

2,9%

1,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Mercedes-Benz

MAN (VW)

Agrale

Iveco

Scania

Volvo

Outras

VENDAS DE ÔNIBUSRanking 2017


0,4%

0,7%

0,6%

0,6%

0,9%

0,2%

1,4%

11,2%

84,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

TRIUMPH

KAWASAKI

HARLEY-DAVIDSON

BMW

DAFRA

TRAXX

SUZUKI

YAMAHA

HONDA

VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASRanking 2016


VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Ranking 2016

2,8%

8,4%

19,1%

20,8%

21,6%

30,1%

0,0% 7,0% 14,0% 21,0% 28,0% 35,0%

Agrale

Case CNH

Valtra

New Holland CNH

AGCO

John Deere

Vendas

Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco

Regionalização

FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF – 2016 1

UF MONTADORAS Cidades Origem do Capital

Agrale Caxias do Sul BrasilGM Gravataí EUAMahindra Dois Irmãos (tratores de roda) ÍndiaInternational Canoas EUAJohn Deere Horizontina, Montenegro EUAAGCO Canoas, Santa Rosa, Ibirubá, Jundiaí, Mogi das Cruzes EUANissan São José dos Pinhais JapãoRenault São José dos Pinhais FrançaAudi São José dos Pinhais AlemanhaVolkswagen São José dos Pinhais AlemanhaFiat Automóveis Campo Largo ItáliaVolvo Curitiba SuéciaDAF Ponta Grossa HolandaCNH (Case, New Holland) Curitiba EUACaterpillar Campo Largo EUAFiat Automóveis Goiana ItáliaGM Porto de Suape EUABMW Araquari AlemanhaGM Joinville EUAMercedez-Bens Juiz de Fora Alemanha

Fiat Automóveis Betim Itália

Iveco (Grupo Fiat) Sete Lagoas ItáliaCNH (Case CE, New Holland)Contagem EUAPeugeot Citroën Porto Real FrançaNissan Resende JapãoJaguar Land Rover Itatiaia Índia

Volkswagen/MAN Resende AlemanhaMitsubishi Catalão JapãoHyundai Anápolis Coréia do SulJohn Deere Catalão EUA

BA Ford Camaçari EUACE Ford (Troller) Horizonte EUAAM Mahindra Manaus (Comerciais Leves) Índia

RS

PR

GO

PE

SC

MG

RJ


FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF – 2016 2

UF MONTADORAS Cidades Origem do Capital

AGCO Jundiaí, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Ernestina EUA

Mercedez-Bens São Bernardo do Campo, Campinas e Iracemápolis Alemanha

Ford São Bernardo do Campo, Taubaté e Tatuí EUA

GM São Caetano do Sul, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Indaiatuba e SorocabaEUA

Honda Sumaré Japão

Hyundai Piracicaba Coréia do Sul

Iveco Sorocaba Itália

Scania São Bernardo do Campo Suécia

Toyota São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba e Porto Feliz Japão

Volkswagen São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos Alemanha

Volvo Pederneiras Suécia

Caterpillar Piracicaba EUA

CNH (Case IH) Piracicaba EUA

CNH (Case) Sorocaba EUA

Karmann-Guia São Bernardo do Campo Coréia do Sul

AGCO/ Valtra Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto e Ernestina EUA

John Deere Indaiatuba, Barueri, Campinas EUA

SP


SP45,4%

MG15,4%

PR12,7%

BA8,0%

RS6,9%

RJ6,7%

PE2,7%

GO1,8%

SC0,4%

PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVOPor UF, 1990 e 2016

1990

2016

SP74,9%

MG24,5%

PR0,5%


0,1%0,2%0,2%0,4%0,7%0,7%0,9%0,9%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,6%1,6%1,7%

2,3%2,7%2,9%

3,3%3,9%

5,2%5,9%

6,9%7,7%

16,7%27,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

RRAPACTOROSEAL

AMPI

RNMAPB

MSPA

MTESCE

GOPEDFBASCRSPRRJ

MGSP

VENDAS DE AUTOMÓVEISPor UF, 2016


0,4%0,4%0,5%

0,8%0,9%0,9%1,0%1,2%1,4%1,5%1,5%1,7%

2,0%2,3%2,3%2,5%2,6%2,6%

3,3%4,1%4,3%

5,0%5,1%

6,7%8,7%

14,7%21,4%

0,0% 8,0% 16,0% 24,0%

APACRRSEALTORNPBPI

ROAMMA

ESCE

MSDFPAPE

MTRJ

GOBASCRSPR

MGSP

VENDAS DE COMERCIAIS LEVESPor UF, 2016


0,2%0,2%0,3%0,5%0,7%0,8%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,3%

1,9%2,0%

2,4%2,5%2,6%2,8%

3,4%3,7%3,8%

4,5%7,3%

7,8%10,0%

12,0%24,7%

0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0%

RRAPACALPI

AMRNPBROSEDFTOMSMTMACEPAESPE

GOBARJSCRSPR

MGSP

VENDAS DE CAMINHÕESPor UF, 2016


0,1%0,1%0,4%0,5%0,6%0,6%0,6%0,6%0,7%0,7%0,7%0,9%1,1%1,4%1,5%

2,2%2,6%2,7%2,9%

3,6%3,9%

5,0%5,3%

6,6%12,3%

18,0%24,4%

0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0%

RRAPACTOSE

ROALPI

AMRNPB

MSMA

ESMTPACEPE

GODFBASCRSPRRJ

MGSP

VENDAS DE ÔNIBUSPor UF, 2016


Todas as fábricas de motos são localizadas em Manaus –

AM, visto que a produção de motos nessa região é isenta

de IPI.

Há também isenção do Imposto de Importação de

componentes e a redução do ICMS proporcionalmente ao

adicional de peças nacionais.

0,3%0,4%

0,7%1,1%1,3%

1,4%1,5%1,6%

1,6%2,0%

2,4%2,5%

2,9%3,0%

3,3%3,3%3,3%

4,0%4,1%

5,1%5,6%5,6%5,6%

6,4%7,0%

9,1%14,9%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%

AmapáRoraima

AcreDistrito Federal

TocantinsMato Grosso do Sul

AmazonasAlagoas

Espírito SantoRondônia

Rio Grande do SulSanta Catarina

PiauíParanáSergipe

GoiásMato Grosso

Rio Grande do NorteParaíba

Rio de JaneiroBahia

MaranhãoPernambuco

ParáCeará

Minas GeraisSão Paulo

VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASPor UF, 2016


164

RIO GRANDE DO SUL

AGCO (Canoas, Ibirubá e Santa Rosa);

Agrale (Caxias do Sul);

John Deere (Horizontina e Montenegro).

SÃO PAULO

Caterpillar (Piracicaba);

Komatsu (Suzano e Arujá);

John Deere (Campinas).

AGCO (Mogi das Cruzes e Jundiaí);

CNH (Piracicaba e Sorocaba).

PARANÁ

CNH Case e CNH New Holland (Curitiba)

Caterpillar (Campo Largo)

MINAS GERAIS

CNH Case e CNH New Holland (Contagem).

GOIÁS

John Deere (Catalão)

FÁBRICAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016

PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016

Rio Grande do Sul47,8%

São Paulo27,2%

Paraná21,7%

Minas Gerais2,3%

Goiás1,0%

Produção - Máquinas agrícolas - por unidade da Federação (% do total)


VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016

0,1%0,1%0,2%0,2%0,2%0,2%0,3%0,3%0,3%0,5%0,5%0,7%0,9%1,0%1,2%1,2%

1,8%2,2%2,4%

3,8%4,7%

6,3%7,3%

10,8%14,0%

16,4%22,7%

0,0% 7,0% 14,0% 21,0%

AmapáAmazonas

Rio Grande do NorteRoraima

PiauíAcre

ParaíbaDistrito Federal

AlagoasRio de Janeiro

CearáPernambuco

SergipeRondônia

MaranhãoTocantins

ParáEspírito Santo

Mato Grosso do SulBahiaGoiás

Santa CatarinaMato GrossoMinas Gerais

ParanáRio Grande do Sul

São Paulo


VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por região, 2016

Norte4,6%

Nordeste6,6%

Centro-Oeste16%

Sudeste36,1%

Sul36,7%

2016


Fornecedores

IMPORTAÇÕES DE VEÍCULOS LEVESPAÍSES DE DESTINO 2017

Fonte: FUNCEX, Bradesco

Argentina46.1%

México22.5%

Alemanha8.5%

Japão5.9%

Coréia do Sul3.5%

Reino Unido3.4%

Estados Unidos1.9%

Hungria1.7%

Suécia1.3%

Outros5.2%

Título do Gráfico

IMPORTAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOSPAÍSES DE DESTINO 2017


Argentina82,3%

China9,1%

Alemanha5,2%

Estados Unidos1,3%

França0,9%

Finlândia0,8% Itália

0,2% Chile0,2%

Título do Gráfico

IMPORTAÇÕES DE MÁQUINAS AGRÍCOLASPAÍSES DE DESTINO 2017


Argentina89,2%

México5,5%

Estados Unidos1,8%

Uruguai1,3%

Finlândia0,7%

Suécia0,5%

Canadá0,2% França

0,2% China0,2% Outros

0,4%

Título do Gráfico

o Siderurgia, Metalurgia, Plásticos, Tintas, Componentes Eletrônicos, Autopeças, Pneus;

o Os departamentos de compras das montadoras são considerados estratégicos, pois, das negociações com as indústrias fornecedoras de autopeças dependem os melhores preços com as maiores tecnologias;

o os motores de automóveis e comerciais leves são fabricados pelas próprias montadoras por serem considerados estratégicos;

o As montadoras de caminhões e ônibus fabricam os próprios motores diesel mas também compram de empresas fabricantes de motores;

OS PRINCIPAIS SETORES FORNECEDORES PARA AS MONTADORAS SÃO:

Consumidores

51% 53%44% 47% 45% 45%

32%22%

33%46% 50% 51% 53% 53% 53% 49% 48% 51%

32% 32%38% 34% 33% 32%

34%

36%

39%

37%38% 39% 37% 38% 40% 44% 45% 43%

14% 12% 13%9%

7% 5%

4%

4%

5%

6%7% 8% 8% 7% 5% 5% 5% 5%3% 3% 5% 10% 15% 18%

30%38%

23%11%

5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%20

01

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

jan-

mar

/18

CDC À Vista Consórcio Leasing

MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE AUTOMÓVEIS

Fonte: ANEF, Bradesco

35% 38%

58% 54% 52%42%

51% 50%66% 69% 70% 75% 77% 74%

66% 62% 61% 57%

27%30%

8% 13% 15%26%

29% 30%13% 7% 3%

2% 1% 1%1% 2% 3% 4%

14%10% 14% 14% 20% 17%

9% 8% 8% 12% 13% 10% 9% 11%15% 17% 20% 22%

12% 9% 9% 10%8% 10% 8% 10% 11% 10% 12% 11% 11% 12% 16% 14% 10% 11%

12% 13% 11% 9% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 6% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%20

01

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

jan-

mar

/18

FINAME Leasing CDC À Vista Consórcio

MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE CAMINHÕES E ONIBUS


52% 45%36%

24% 22% 27% 26% 27%35% 36% 34% 35% 36% 32% 29%

23% 32%36% 56%

52% 48% 51% 52% 40% 36% 33% 33% 34% 38% 39%

22%19% 23%

15%18% 23% 22% 21% 25%

28%

33% 32% 30% 30% 32%

3% 4% 5% 5% 8%

2% 1%0% 0% 0% 0% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

jan-

mar

/18

Título

Consórcio CDC

À Vista Leasing

MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE MOTOCICLETAS


EXPORTAÇÕES DE VEÍCULOS LEVESPAÍSES DE DESTINO 2017


Argentina74,7%

México7,6%

Chile4,1%

Uruguai3,1%

Estados Unidos2,9%

Colômbia2,9%

Peru2,3%

Paraguai1,2%

Bolívia0,4%

Outros0,9%

Título do Gráfico

EXPORTAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOSPAÍSES DE DESTINO 2017


Arábia Saudita30,1%

Argentina22,3%

Catar17,0%

Panamá6,3%

Peru3,8%

Chile3,2%

Bolívia2,8%

Equador1,8%

Guatemala1,6%

Outros11,1%

Título do Gráfico

EXPORTAÇÕES DE MÁQUINAS AGRÍCOLASPAÍSES DE DESTINO 2017


Argentina57,6%

Chile8,2%

México6,8%

Peru5,2%

Rússia4,5%

África do Sul3,8%

Uruguai3,0%

Paraguai2,6%

Estados Unidos1,4%

Outros7,0%

Título do Gráfico

Fatores de risco

o Setor exportador, dependente do comportamento do câmbio

o Lançamento de novo modelo é estratégico, pois se não for bem aceito no mercado, a

montadora arca com os custos do desenvolvimento e do lançamento

o Matérias-primas são commodities com formação externa de preços como o aço e

ligadas à cadeia petroquímica como borracha e plástico

o Setor dependente de financiamento de longo prazo, emprego, renda e confiança do

consumidor

o Demanda por caminhões e ônibus são dependentes do nível de atividade econômica

VEÍCULOS LEVES, MOTOCICLETAS E PESADOS

182

o Setor dependente financiamento de longo prazo

o Setor exportador, dependente do comportamento do câmbio

o Dependente do nível de atividade na construção civil, embora em menor nível do que da agricultura

o Fatores determinantes de demanda por parte da agricultura são as expectativas geradas pelo governo para a política agrícola, incentivos para a exportação e a cotação das commodities no mercado externo, que influem no nível de capitalização do produtor e, assim, na relação de troca trator/produto agrícola

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COMPLEXO AUTOMOTIVO - Economia Em Dia · Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco INDICADORES MENSAIS SETOR AUTOMOTIVO Jan - set/17 Jan - set/18 Var. % Vendas de Nacionais Veículos