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CONSOLIDAÇÃO DAS PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO
João Crestana / Celso Petrucci
1
ENTIDADES QUE REALIZAM PESQUISAS
ADEMI-AL BD/CEE/Sinduscon-AL
ADEMI-BA
ADEMI-DF
ADEMI-GO Assoc. das Empresas do Merc. Imob. de Goiás
ADEMI-PE Fed. das Inds. do Estado de Pernambuco
ADEMI-RJ
SECOVI-CE IEL - Inst. Euvaldo Lode / FIEC
SECOVI-PR
SECOVI-SP Depto. de Economia e Estatística
SINDUSCON-AM
SINDUSCON-ES Censo Imob.: Sinduscon-ES - Comis. de Economia e Estatística
SINDUSCON-MG Fund. Inst. de Pesquisas Econ., Adms. e Contábeis (IPEAD/UFMG)
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS Depto. de Economia e Estatística
5
TIPOS DE IMÓVEIS CONSIDERADOS NA PESQUISA
6
ENTIDADES Residencial Novo
Residencial Usado
Comercial Novo
Comercial Usado
ADEMI-AL ü l l lADEMI-BA ü l ü lADEMI-DF ü l ü lADEMI-GO ü l ü lADEMI-PE ü l ü lADEMI-RJ ü l ü lSECOVI-CE ü l ü lSECOVI-PR l ü l üSECOVI-SP ü l l lSINDUSCON-AM ü l l lSINDUSCON-ES ü l ü lSINDUSCON-MG ü l ü lSINDUSCON-PR ü l ü lSINDUSCON-RS ü l ü l
PART% Residencial Novo
Residencial Usado
Comercial Novo
Comercial Usado
ü (SIM) 92,9% 7,1% 71,4% 7,1%
l (NÃO) 7,1% 92,9% 28,6% 92,9%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
IMÓVEIS NOVOS - MUNICÍPIOS PESQUISADOS
1 – PIB de 2008
2 – Censo de 20107
UF Nº MUNICÍPIO ENTIDADE PARTICIPAÇÃO % NO BRASILPIB 1 POPULAÇÃO 2 DOMÍCILIOS 2
AM 1 Manaus SINDUSCON-AM 1,26% 0,9% 0,8%AL 2 Maceió ADEMI-AL 0,30% 0,5% 0,5%
BA
3 Salvador
ADEMI-BA
0,98% 1,4% 1,4%4 Feira de Santana 0,17% 0,3% 0,3%5 Lauro de Freitas 0,08% 0,1% 0,1%6 Camaçari 0,35% 0,1% 0,2%
DF7 Brasília
ADEMI-DF3,88% 1,3% 1,3%
8 Demais cidades satélites 0,26% 0,6% 0,57%
GO9 Goiânia
ADEMI-GO0,64% 0,7% 0,7%
10 Aparecida de Goiânia 0,13% 0,2% 0,2%
PE11 Recife
ADEMI-PE0,74% 0,8% 0,8%
12 Demais cidades da Região Metrop. 0,72% 1,0% 0,93%
RJ13 Rio de Janeiro
ADEMI-RJ5,11% 3,3% 3,6%
14 Demais cidades do Estado 6,15% 5,0% 5,5%
CE
15 Fortaleza
SECOVI-CE
0,94% 1,3% 1,2%16 Maracanaú 0,10% 0,1% 0,1%17 Aquiraz 0,02% 0,0% 0,0%18 Eusébio 0,03% 0,0% 0,0%
PR 19 Curitiba SINDUSCON-PR 1,43% 0,9% 0,9%
SP20 São Paulo
SECOVI-SP11,78% 5,9% 5,8%
21 Demais cidades da Região Metrop. 6,65% 4,0% 3,7%
ES
22 Vitória
SINDUSCON-ES
0,75% 0,2% 0,2%23 Vila Velha 0,18% 0,2% 0,2%24 Serra 0,38% 0,2% 0,2%25 Cariacica 0,12% 0,2% 0,2%
MG 26 Belo Horizonte SINDUSCON-MG 1,39% 1,2% 1,3%RS 27 Porto Alegre SINDUSCON-RS 1,21% 0,7% 0,9%
TOTAL 45,7% 31,4% 31,4%
PORCENTAGEM ESTIMADA DA AMOSTRA
Nº ENTIDADES % Amostra
1 ADEMI-AL N.D. l2 ADEMI-BA 90% 3 ADEMI-DF 85% 4 ADEMI-GO 85% 5 ADEMI-PE 80% 6 ADEMI-RJ 80% 7 SECOVI-CE 22% 8 SECOVI-SP 100% 9 SINDUSCON-AM 80%
10 SINDUSCON-ES 100% 11 SINDUSCON-MG N.D. l12 SINDUSCON-PR 60% 13 SINDUSCON-RS 50%
IMÓVEIS RESIDENCIAIS NOVOS
8
PERIODICIDADE DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA
9
ENTIDADES Mensal Bimestral Trimestral Outros
ADEMI-AL ü l l lADEMI-BA ü l l lADEMI-DF l l ü lADEMI-GO ü l l lADEMI-PE ü l l lADEMI-RJ ü l l lSECOVI-CE ü l l lSECOVI-SP ü l l lSINDUSCON-AM l l ü lSINDUSCON-ES l l l üSINDUSCON-MG ü l l lSINDUSCON-PR ü l l lSINDUSCON-RS ü l l lPART% Mensal Bimestral Trimestral Outros
ü (SIM) 76,9% 0,0% 15,4% 7,7%
l (NÃO) 23,1% 100,0% 84,6% 92,3%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
FORMA DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA
10
ENTIDADES Aberta ao Público
Somente Associados
Somente Associados
RespondentesOutros
ADEMI-AL ü l l lADEMI-BA l ü l lADEMI-DF l ü l lADEMI-GO l ü l üADEMI-PE l ü l üADEMI-RJ l ü l lSECOVI-CE ü l l lSECOVI-SP ü l l lSINDUSCON-AM ü l l lSINDUSCON-ES l l ü üSINDUSCON-MG ü l l lSINDUSCON-PR l ü l lSINDUSCON-RS ü ü l l
PART% Aberta ao Público
Somente Associados
Somente Associados
RespondentesOutros
ü (SIM) 46,2% 53,8% 7,7% 23,1%
l (NÃO) 53,8% 46,2% 92,3% 76,9%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
VARIÁVEIS DAS PESQUISAS
11
ENTIDADESUnidad
e Vendida
s
Unidades
Lançadas
Estoque Anterio
r
Estoque Final
(Atual)VGV
(Vendas)VGV
(Lançamentos)
VSO / IVV
ADEMI-AL ü ü ü ü l l üADEMI-BA ü ü ü ü ü ü üADEMI-DF ü ü ü ü l l lADEMI-GO ü ü l ü ü ü üADEMI-PE ü ü ü ü l l üADEMI-RJ ü ü ü ü ü ü üSECOVI-CE ü ü ü ü l l üSECOVI-SP ü ü ü ü ü ü üSINDUSCON-AM ü ü ü ü ü ü üSINDUSCON-ES ü ü ü ü l l üSINDUSCON-MG ü ü l ü l l üSINDUSCON-PR l ü l l l l üSINDUSCON-RS ü ü ü ü l l ü
ü (SIM) 92,3% 100,0% 76,9% 92,3% 38,5% 38,5% 92,3%
l (NÃO) 7,7% 0,0% 23,1% 7,7% 61,5% 61,5% 7,7%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
RESUMO
• 13 entidades realizam pesquisas do mercado imobiliário;• 93% pesquisam imóveis residenciais novos;• 71% pesquisam imóveis comerciais novos;• Se considerarmos as cidades que possuem pesquisas de
imóveis novos temos:– 46% do PIB Nacional– 31% da população– 31% dos domicílios particulares
• Estima-se que as amostras vão de 22% a 100%• A maioria das pesquisas são divulgadas somente aos
associados• A única variável que está em 100% das pesquisas é as
Unidades Lançadas
12
ENTIDADES ADEMI-AL ADEMI-BA ADEMI-DF ADEMI-GO ADEMI-PE ADEMI-RJ SECOVI-CE SECOVI-SP SINDUSCON-AM
SINDUSCON-ES
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS TOTAL
Unidades Vendidas 624 11.213 11.886 10.516 8.417 14.057 4.600 65.191 4.248 3.035 6.201 l 5.252 145.240
Amostra l 90% 85% 85% 80% 80% 22% 100% 80% 100% l 60% 50%
Un. Vd. Só amostra l 11.213 11.886 10.516 8.417 14.057 4.600 65.191 4.248 l l l 5.252 135.380
Un.Vendidas Estimadas l 12.459 13.984 12.372 10.521 17.571 20.909 65.191 5.310 l l l 10.504 168.821
PIB l 1,6% 4,1% 0,8% 1,5% 11,3% 1,1% 18,4% 1,3% l l l 1,2% 41,2%
POPULAÇÃO l 1,9% 1,9% 0,9% 1,8% 8,3% 1,4% 9,9% 0,9% l l l 0,7% 27,7%
DOMICÍLIOS l 2,0% 1,9% 0,9% 1,7% 9,1% 1,3% 9,5% 0,8% l l l 0,9% 28,1%
VENDAS DE UNIDADES RESIDENCIAIS NOVAS
Período de Jan/10 a Dez/10
14
Fontes: PIB = IBGE – 2008População = IBGE – Censo 2010Domicílios = IBGE – Censo 2010
ENTIDADES ADEMI-AL
ADEMI-BA
ADEMI-DF
ADEMI-GO
ADEMI-PE
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SECOVI-SP
SINDUSCON-AM
SINDUSCON-ES
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS TOTAL
Unidades Lançadas 475 13.262 12.471 11.543 5.350 16.787 3.653 67.775 5.025 2.688 5.792 10.002 4.647 159.470
Amostra l 90% 85% 85% 80% 80% 22% 100% 80% 100% l 60% 50%
Un. Lanç. Só amostra l 13.262 12.471 11.543 5.350 16.787 3.653 67.775 5.025 l l 10.002 4.647 150.515
Un.Lanç. Estimadas l 14.736 14.672 13.580 6.688 20.984 16.605 67.775 6.281 l l 16.670 9.294 187.283
PIB l 1,6% 4,1% 0,8% 1,5% 11,3% 1,1% 18,4% 1,3% l l 1,4% 1,2% 42,6%POPULAÇÃO l 1,9% 1,9% 0,9% 1,8% 8,3% 1,4% 9,9% 0,9% l l 0,9% 0,7% 28,6%DOMICÍLIOS l 2,0% 1,9% 0,9% 1,7% 9,1% 1,3% 9,5% 0,8% l l 0,9% 0,9% 29,0%
LANÇAMENTOS DE UNIDADES RESIDENCIAIS
Período de Jan/10 a Dez/10
ENTIDADES ADEMI-AL
ADEMI-BA
ADEMI-DF
ADEMI-GO
ADEMI-PE
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SECOVI-SP
SINDUSCON-AM
SINDUSCON-ES
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS TOTAL
Estoque Anterior 1.108 7.581 3.876 11.138 5.261 11.469 3.116 27.997 2.707 l l l 3.719 77.972
Amostra l 90% 85% 85% 80% 80% 22% 100% 80% 100% l 60% 50%
Estoq. Ant. Só amostra l 7.581 3.876 11.138 5.261 11.469 3.116 27.997 2.707 l l l 3.719 76.864
Estoq. Ant. Estimado l 8.423 4.560 13.104 6.576 14.336 14.164 27.997 3.384 l l l 7.438 99.982
PIB l 1,6% 4,1% 0,8% 1,5% 11,3% 1,1% 18,4% 1,3% l l l 1,2% 41,2%POPULAÇÃO l 1,9% 1,9% 0,9% 1,8% 8,3% 1,4% 9,9% 0,9% l l l 0,7% 27,7%DOMICÍLIOS l 2,0% 1,9% 0,9% 1,7% 9,1% 1,3% 9,5% 0,8% l l l 0,9% 28,1%
ESTOQUE ANTERIOR (INICIAL) DE UNID. RESIDENCIAIS
Período = Janeiro/10
16
Fontes: PIB = IBGE – 2008População = IBGE – Censo 2010Domicílios = IBGE – Censo 2010
ENTIDADES ADEMI-AL
ADEMI-BA
ADEMI-DF
ADEMI-GO
ADEMI-PE
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SECOVI-SP
SINDUSCON-MA
SINDUSCON-ES
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS TOTAL
Estoque Atual 1.035 10.187 6.437 13.195 3.475 16.320 4.091 26.603 3.484 l 1.593 l 3.529 89.949
Amostra l 90% 85% 85% 80% 80% 22% 100% 80% 100% l 60% 50%
Estoq. Atual Só amostra l 10.187 6.437 13.195 3.475 16.320 4.091 26.603 3.484 l l l 3.529 87.321
Estoq. Atual Estimado l 11.319 7.573 15.524 4.344 20.400 18.595 26.603 4.355 l l l 7.058 115.771
PIB l 1,6% 4,1% 0,8% 1,5% 11,3% 1,1% 18,4% 1,3% l l l 1,2% 41,2%POPULAÇÃO l 1,9% 1,9% 0,9% 1,8% 8,3% 1,4% 9,9% 0,9% l l l 0,7% 27,7%DOMICÍLIOS l 2,0% 1,9% 0,9% 1,7% 9,1% 1,3% 9,5% 0,8% l l l 0,9% 28,1%
ESTOQUE FINAL (ATUAL) DE UNID. RESIDENCIAIS
Período = Dezembro/10
17
Fontes: PIB = IBGE – 2008População = IBGE – Censo 2010Domicílios = IBGE – Censo 2010
VSO/IVV – ÍNDICES DE VENDAS – IMÓVEIS RES. NOVOS
Média do período de Jan/10 a Dez/10
18
Fontes: PIB = IBGE – 2008População = IBGE – Censo 2010Domicílios = IBGE – Censo 2010
ENTIDADES ADEMI-AL
ADEMI-BA
ADEMI-DF
ADEMI-GO
ADEMI-PE
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SECOVI-SP
SINDUSCON-AM
SINDUSCON-ES*
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS TOTAL
VSO/IVV Médio 5,1% 10,4% l 7,3% 13,6% 8,9% 11,5% 18,7% 23,6% l 23,2% 10,8% 13,2% 13,3%
PIB 0,3% 1,6% l 0,8% 1,5% 11,3% 1,1% 18,4% 1,3% l 1,4% 1,4% 1,2% 40,2%POPULAÇÃO 0,5% 1,9% l 0,9% 1,8% 8,3% 1,4% 9,9% 0,9% l 1,2% 0,9% 0,7% 28,4%DOMICÍLIOS 0,5% 2,0% l 0,9% 1,7% 9,1% 1,3% 9,5% 0,8% l 1,3% 0,9% 0,9% 28,9%
* VSO SEMESTRAL FOI DE 5,7%
PREMISSAS PARA COMPARAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
• NECESSÁRIO UTILIZAR NÚMEROS NA MESMA BASE― Quais critérios adotar?
• PIB• População• Domicílios
• CONSIDERAR OS PARÂMETROS MAIS RESTRITIVO― Somente pesquisas com estimativas da porcentagem da
amostra
20
Pesquisas com Amostras
Estimativa para Cidade
%PIB BrasilEstimativa
para o Brasil
Vendas 135.380 168.821 41,2% 409.760
Lançamento 150.515 187.283 42,6% 439.631
Estoque Anterior 76.864 99.982 41,2% 242.675
Estoque Final 87.321 115.771 41,2% 280.998
VSO/IVV 13,3% 13,3% 40,2% 13,3%
CENÁRIO 1: ESTIMATIVA PELO PIB
Período de Jan/10 a Dez/10
Vendas e Lançamentos = Acum. Jan/10 a Dez/10Estoque Anterior = Janeiro/10Estoque Final = Dezembro/10IVV = Média Jan/10 a Dez/10
22
Pesquisas com Amostras
Estimativa para Cidade
%População Brasil
Estimativa para o Brasil
Vendas 135.380 168.821 27,7% 609.462
Lançamento 150.515 187.283 28,6% 654.836
Estoque Anterior 76.864 99.982 27,7% 360.946
Estoque Final 87.321 115.771 27,7% 417.946
VSO/IVV 13,3% 13,3% 28,4% 13,3%
CENÁRIO 2: ESTIMATIVA PELA POPULAÇÃO
Período de Jan/10 a Dez/10
23
Vendas e Lançamentos = Acum. Jan/10 a Dez/10Estoque Anterior = Janeiro/10Estoque Final = Dezembro/10IVV = Média Jan/10 a Dez/10
Pesquisas com Amostras
Estimativa para Cidade
%Domicílios Brasil
Estimativa para o Brasil
Vendas 135.380 168.821 28,1% 600.786
Lançamento 150.515 187.283 29,0% 645.803
Estoque Anterior 76.864 99.982 28,1% 355.808
Estoque Final 87.321 115.771 28,1% 411.996
VSO/IVV 13,3% 13,3% 28,9% 12,3%
CENÁRIO 3: ESTIMATIVA PELO Nº DE DOMICÍLIOS
Período de Jan/10 a Dez/10
24
Vendas e Lançamentos = Acum. Jan/10 a Dez/10Estoque Anterior = Janeiro/10Estoque Final = Dezembro/10IVV = Média Jan/10 a Dez/10
COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS – VENDAS
PARÂMETROS %PART.UN. VENDIDAS ESTIMADAS*
VENDAS ESTIMADAS PARA O BRASIL
PIB 41,2% 409.760
POPULAÇÃO 27,7% 609.462
DOMICÍLIOS 28,1% 600.786
168.821
* Estimadas para o total das cidades que possuem estimativa das amostras
25
COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS – LANÇAMENTOS
PARÂMETROS %PART.UN.
LANÇADAS VENDAS ESTIMADAS
PARA O BRASILPIB 42,6% 439.631
POPULAÇÃO 28,6% 654.836
DOMICÍLIOS 29,0% 645.803
187.283
* Estimadas para o total das cidades que possuem estimativa das amostras
26
COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS – ESTOQUE ANTERIOR
PARÂMETROS %PART.ESTOQ. ANT. ESTIMADO
VENDAS ESTIMADAS PARA O BRASIL
PIB 41,2% 242.675
POPULAÇÃO 27,7% 360.946
DOMICÍLIOS 28,1% 355.808
99.982
* Estimadas para o total das cidades que possuem estimativa das amostras
27
COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS – ESTOQUE ATUAL
PARÂMETROS %PART.ESTOQ. ATUAL
ESTIMADOVENDAS ESTIMADAS
PARA O BRASILPIB 41,2% 280.998
POPULAÇÃO 27,7% 417.946
DOMICÍLIOS 28,1% 411.996
115.771
* Estimadas para o total das cidades que possuem estimativa das amostras
28
COMPARATIVOS - PIB X POPULAÇÃO X DOMICÍLIOS
410 440
243 28
1
609 65
5
361 41
8
601 64
6
356 41
2
150
250
350
450
550
650
750
Vendas Lançto Est. Anterior Est. Final
Milh
ares
PIB População Domicílios
29
