Antonio Carlos de Toledo Negrão

Diretor Jurídico

Convergência 2011

9º Encontro dos Tabeliões de

Protesto do Brasil

Setembro de 2011

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Crédito Total (R$ milhões) Crédito/PIB (%)

Em 2011

Crédito Total: R$ 1.776,3 bi

Crédito/PIB: 46,6%

Variação 2000 – 2011

Crédito Total: 443%

Crédito/PIB: 18,8 p.p

Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE

Crédito Total (R$ milhões) x PIB (em R$ milhões correntes)

Em 2000

Crédito Total: R$ 326,8 bi

Crédito/PIB: 27,8%

Mercado de Crédito no Brasil

Aumento do Salário Mínimo e Queda da Prestação

Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE

Parâmetros 2003 2011

Salário Mínimo (em R$) 200 545

Preço do carro (em R$) 20.000 30.000

Taxa de Juros (a.m.) 3,7 2,3

Prazo (meses) 24 60

Prestação Mensal (em R$) 1.271 927

Crédito como alavanca do consumo.

Mercado de Crédito no Brasil

R$ 545

R$ 927

Salário Mínimo Prestação Mensal

6,4

meses

Como ficou mais fácil comprar um carro novo!

Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE

Em 2003:

Em 2011: 1,7

mês

Mercado de Crédito no Brasil

R$ 200

R$ 1.271

Salário Mínimo Prestação Mensal

BNDES

R$ 364,4 bi

59%

Rural

R$ 89,6 bi

15%

Habitação

R$ 146,6 bi

24%

Outros

R$ 14,1 bi

2%

Fonte: Banco Central do Brasil

Crédito com Recursos Livres x Crédito com Recursos Direcionados – ABRIL 2011

Recursos Livres Recursos Direcionados

R$ 1.161,5 bi R$ 614,7 bi

PFR$ 582,7 bi

50%

PJR$ 578,8 bi

50%

Mercado de Crédito no Brasil

Fonte: Banco Central do Brasil

Crédito para Pessoa Física - Recursos Livres – ABRIL de 2011

R$ 582,7 bilhões

Mercado de Crédito no Brasil

Cheque Especial

3%

Fin. Imobiliário

2%Cartão de Crédito

6%

Aquisição de Veículos e

Leasing32%

Aquisição de outros bens

2%

Crédito Pessoal e

Consignado37%

Cooperativas5%

Outros13%

Composição do Spread – Abril de 2011

Fonte: Banco Central do Brasil e FEBRABAN

Taxa de Juros e Spread Bancário

Margem Líquida

Inadimplência

Impostos

Custos de Direcionamento

Custos Administrativos

Custo de Captação

Spread

Bancário

Bruto

=

27,7p.p.

Taxa Final

12,1%

39,8%

Composição do Spread – Abril de 2011

Fonte: BACEN, Relatório de Economia Bancária e Crédito 2009.

27,7p.p. = 100%

Taxa de Juros e Spread Bancário

Inadimplência32,16%

Custos de Direcionamento

1,65%

Custos Administrativos

15,77%

Impostos Diretos e Indiretos

22,44%

Margem Líquida27,97%

Composição do Spread – Abril de 2011

Fonte: Banco Central do Brasil e FEBRABAN

Margem Líquida = 7,75 p.p.

Inadimplência = 8,91 p.p.

Impostos = 6,22 p.p.

Custos Direcionamento = 0,46 p.p.

Custos Administrativos = 4,37 p.p.

Custo de Captação

Spread

Bancário

Bruto

=

27,7p.p.

Taxa Final

12,1%

39,8%

Taxa de Juros e Spread Bancário

A inadimplência e seus custos associados são muito elevados no Brasil.

• Inadimplência e os custos associados a ela são

muito elevados no Brasil;

•Sozinha a inadimplência responde por 32% do

spread bruto;

• Inadimplência de PF no Brasil é bem mais alta

do que nos EUA, Europa e mesmo nos demais

países emergentes;

Composição do Spread

Fonte: BACEN, Relatório de Economia Bancária e Crédito 2009.

Inadimplência32,16

Demais fatores do Spread67,84

Taxa de Juros e Spread Bancário

A inadimplência e seus custos associados são muito elevados no Brasil

Inadimplência (continuação):

• Processos judiciais no Brasil chegam a durar 10 anos e em média não são

resolvidos em menos de cinco anos;

• Ausência de informações confiáveis (cadastro positivo) amplia o risco de

inadimplência e impõe custos adicionais para todos os agentes econômicos. Estes

custos adicionais também contribuem para a elevação dos spreads;

• Dificuldade e demora na recuperação dos valores emprestados e das garantias

impõem riscos adicionais aos emprestadores e ajudam a inflar os spreads.

Composição do Spread

Taxa de Juros e Spread Bancário

Fonte: Banco Central do Brasil

Inadimplência – PJ, PF e Geral (%)

Mercado de Crédito no Brasil

set/028,3

jun/098,4

6,1set/024,4

jun/095,6

4,9

set/022,3 jun/09

3,8

3,7

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Geral PJ PF

Prova disso é a diferença na taxa de juros entre operações com e sem garantias

Taxa de Juros (% a.m.) Com garantia Sem garantia

Fonte: BACEN

Taxa de Juros e Spread Bancário

Fonte: BCB

Índice de Basiléia, 2010, Em %

17,5

15,0 15,4

16,5 16,7 16,9 16,4

18,4 18,1

17,0 16,8 16,3

1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

Índice de Basiléia Mínimo Requerido

Financiamento a VeículosCrédito Consignado

Fonte: BCB

Crédito Consignado x Aquisição de Veículos

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Saldo - Aquisição de bens veículos (R$milhões)Taxa de Juros - Aquisição de veículos - % a.m.Taxa de Juros - Aquisição de outros bens - % a.m.

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

-10.000

10.000

30.000

50.000

70.000

90.000

110.000

130.000

150.000

Saldo - Consignado (R$milhões)Taxa de Juros - Consignado - % a.m.Taxa de Juros - Crédito pessoal - % a.m.

1. Auxiliar

2. Comind

3. Banco Antonio de Queiróz S.A.

4. Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil, S.A.

5. Banco Fiat

6. BBA Creditanstalt

7. BNL

8. BFB

9. Banco Bandeirantes

10. BCN

11. Bamerindus

12. Banorte

13. Banco BMD S.A

14. Banco Cindam S.A.

15. Banco Crefisul S.A

Bancos vendidos, liquidados, etc.

16

Bancos vendidos, liquidados, etc.

16. Banco do Progresso S.A.

17. Econômico

18. Banco Fonte Cindam S.A.

19. Banco Inter-Atlantico S.A.

20. Banco IOCHPE S.A.

21. Banco Itamarati S.A.

22. Banco Marka S.A.

23. Banco Martinelli S.A.

24. Banco Matrix S.A.

25. Banco Multiplic S.A.

26. Banco Nacional S.A.

27. Banco Patente S.A.

17

28. Banco Pontual S.A.

29. BEMGE

30. Banco Boavista S.A.

31. Lloyds TSB Group’s Brazilian Operations

32. Banco Mercantil de São Paulo

33. Banco Meridional

34. Banco do Estado do Maranhão S.A.

35. Banco Noroeste

36. Banco Geral do Comércio

37. BankBoston

38. Banco Cidade S.A.

39. Banco do Estado da Bahia 18

Bancos vendidos, liquidados, etc.

40. BANERJ

41. BANESPA

42. BANESTADO

43. BANFORT

44. Banco das Nações S.A.

45. CREDIREAL

46. Sudameris

47. CREDIBANCO

48. Banco Zogbi SA

49. BIG - Banco Irmãos Guimarães S.A.

50. Banco Santos S.A.

51. Banco Morada S.A.19

Bancos vendidos, liquidados, etc.

Automação e Centralização de Protesto de Títulos

• A FEBRABAN, em parceria com o IEPTB–BR - Instituto

de Estudos de Protestos do Brasil, implantou, no final

2004, a automação do envio de títulos a protesto,

substituindo, quando possível, o envio de documentos

físicos pela troca de informações através de disquete.

•Atualmente estão automatizadas aproximadamente

500 Comarcas no Brasil todo.

•Em fevereiro de 2006, a FEBRABAN assinou com o

IEPTB-BR o Convênio de Normas Gerais sobre

procedimentos para troca de arquivos digitais contendo

informações sobre títulos e outros documentos de

divida apresentados para protesto.

Automação e Centralização de Protesto de Títulos

• Com a assinatura desse Convênio teve inicio o

processo de centralização do protesto nas CRA’S –

Centralizadoras de Remessas de Arquivos, quando se

deixou de trocar informações por disquete e se passou

a encaminhar os títulos a protesto através de sistemas

via Web.

• Estão centralizados os seguintes Estados:

1.Amazonas – 1 Comarca

2.Ceará – 2 Comarcas

3.Espirito Santo – 33 Comarcas

4.Minas Gerais – 184 Comarcas

5.Mato Grosso – 31 Comarcas

Automação e Centralização de Protesto de Títulos

• Estão centralizados os seguintes Estados:

6. Piauí – 9 Comarcas

7. Rio de Janeiro – 75 Comarcas

8. São Paulo – 108 Comarcas

9 – Tocantins – 1 Comarca

• Vantagens com a Centralização:

- Agilidade no processo

- Facilidade no gerenciamento

- Maior confiabilidade e controle

- Acesso a todas as informações de forma

centralizada

- Fácil emissão de relatórios

- Diminuição de filas nos balcões.