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CréditoCréditoImobiliárioImobiliário
Março de 2014
O Crédito Imobiliário no País
(*) Projeções Banco do Brasil
(**) Projeção da ABECIP até 2015 e estimativa Dimob até 2016
(***) Projeção Banco do Brasil e Crescimento 2014 - 2016 (soma crescimento PIB + IPCA)
Evolução da Carteira
4.810
8,2%
1. Déficit habitacional de aproximadamente 7 milhões de moradias
2. Classes C e D agrupam a maior demanda reprimida
3. O sonho da casa própria continua em 1º lugar na mente do brasileiro
Principais Itens de desejo dos brasileiros*Ranking de importância de bens e serviços, em %
*Pesquisa publicada na Folha de São Paulo05/08/2013 – Caderno Folhainvest
A Importância da Moradia para os Brasileiros
Propensão ao Consumo
Crescemos nossa participação no Mercado
Superamos as metas 2012/2013 no PMCMV
Ampliamos nossas linhas FGTS
Inovamos no Plano Empresário - SFI
Market Share Variação da carteira – últimos 12 meses
Banco B
Banco D
Banco A
Banco C
Participação de Mercado
Evolução do Crédito Imobiliário no BB
Total Anual 0,65 1,96
Crédito Imobiliário PMCMV – Desempenho BB
Unidades Contratadas em Estoque – PMCMV (Milhares)
114,6
272,2
PMCMV Faixa 1 – Programa Nacional de Habitação Urbana
Objetivos do Programa
• Criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de imóveis urbanos
• Geração de emprego e renda
• Redução do déficit habitacional para famílias com renda de até R$ 1.600,00
• Redução do número de habitações em áreas de risco
• Prioridade para famílias com mulheres chefes de família
Início/acompanha-mento obras
Término de obras
Formalização Operações PF e entrega imóveis
Projeto de trabalho social
(Lista social)
Contratação Construção - Entrega
Cont
rato
PF
10 a
nos
Contrato Registrado
Seleção Beneficiários e
Sorteio Unidades
15 a 18 meses
Ações de Trabalho Social –
Pré-Obras
DRS – BB Educar – Educação Financeira – Programas FBB – Coleta Seletiva – Inclusão Digital – MPO – BB Crédito Acessibilidade – Fies – Menor Renda BB – Empreendedores Individuais
DRS – BB Educar – Educação Financeira – Programas FBB – Coleta Seletiva – Inclusão Digital – MPO – BB Crédito Acessibilidade – Fies – Menor Renda BB – Empreendedores Individuais
15 a 18 meses
Ações BB de Trabalho Social
Ações de Trabalho Social
Pós Obras
40% da ObraAproximadamente
6º mês da contratação
40% da ObraAproximadamente
6º mês da contratação
Realizado diagnóstico de demanda social
Realizado diagnóstico de demanda social
Temos informações das
necessidades locais
Temos informações das
necessidades locais
Temos as ações que o Município
vai executar
Temos as ações que o Município
vai executar
Temos a lista de beneficiários
validada
Temos a lista de beneficiários
validada
Ocorre a entrega dos
imóveis
Ocorre a entrega dos
imóveis
Ações Obrigatórias
PMCMV Faixa 1 – Fluxo de Contratação e Condução
4 meses
Análise Dicre/Gepro Engenharia Jurídico
Middle Office Trabalho Social
Prospecção do Negócio
150.45
6Posição
10.03.2014
PMCMV Faixa 1 – Atuação do BB
Jurídica
• Documentação relativa ao terreno• Projetos aprovados na Prefeitura• Prazo de registro dos contratos dos empreendimento• PBQP-H – Requisito Técnico• SICAF – Requisito Fiscal• Certidões – Mitigadores de Risco
Engenharia
• ARTs dos responsáveis pela obra• Alvará/licença de construção• Declaração de viabilidade operacional e projetos para solução de
abastecimento de água e esgoto aprovados pela concessionária• Caução relativa à execução das obras de infraestrutura externa pela
construtora• Métodos construtivos• Projetos
Pontos importantes para observação
PMCMV Faixa 1 – Principais Diligências
Análise Dicre/GeproEngenharia
JurídicoMiddle Office
Contratos PF => 30 anos
Condução PJ
medição de obra liberação de recursos
Condução PJ
medição de obra liberação de recursos
Prospecção do Negócio
Base qualificada Plano Piloto
Pasta Mãe
Repasse na Planta Repasse Pronto ou Plano Piloto
3 meses Prazo de Obra = 24 meses
Contratação Plano Empresário / início das obras
Pasta MãeAgência PJ
CSI
Dicre/DAC Jurídica
Início Repasse PEReunião Inaugural
CobanAgência Madrinha
GimobSuper
Contrata e libera recursos PF e Amortiza PJ
Início Repasse PEReunião Inaugural
CobanAgência Madrinha
Gimob/Super
Conclusão de obras
Entrega das chaves
Acolhimento – CobanAnálise – CSI
Contratação – CSICross Sell – Agência
PMCMV Faixas 2 e 3 – Fluxo de Contratação e Repasse
PMCMV Faixas 2 e 3 – Atuação do BB
Posição
17.03.2014
120.84
4
SFH CH
SFIFGTS• PMCMV• Pró-Cotista• Avulso FGTS
PJ Aquisição PF
Portfólio Completo – PJ PF
ANÁLISE DE ANÁLISE DE ENGENHARIA
NEGOCIAÇÃO
ENTRADA DE PROJETOS
GIMOB
REDE DE AGÊNCIAS
APOIO ESPECIALIZADO
CENOP - SP
1
2
4
DICREANÁLISE DE CRÉDITO3
ANÁLISE ANÁLISE JURÍDICA
CONTRATAÇÃO5
Crédito Imobiliário PJ – Fluxo de Contratação
Características
Financiamento à Produção PJ – PMCMV e SBPE
Modalidades
Público-alvo
Condições daProposta
• Financiamento à Produção PJ – PMCMV e SBPE
• Incorporadoras com mínimo de 3 anos de experiência, construtoras certificadas pelo PBQP–H ou ISO 9001.
• Financiamento: mínimo de R$ 1,5 milhão com VGV de R$ 3 milhões.• Clientes com cadastro completo e com limite e risco calculados.
Limite Financiável
Itens Financiáveis
• Até 100% do Custo Direto de Obra a realizar, mediante análise de crédito do BB.• BDI, limitado a 20% do custo Direto de Obra.
• Custos diretos com obras do empreendimento imobiliário• Custo dos equipamentos de uso comum• Custo da infra-estrutura interna• Bonificações e Despesas Indiretas (BDI)• Terrenos (PMCMV)
Prazos e Carência • Financiamento: máximo de 60 meses, incluídos os prazos de obra e de carência.• Carência: prazo de obra no PMCMV e no SBPE mais 6 meses.
Vendedor Incorporadora/
Construtora
• Realização de lucro no momento das vendas das unidades• Necessidade de pequeno desembolso de recursos próprios para a construção do empreendimento• Garantia que as unidades comercializadas obterão financiamento bancário (após aprovação pelo banco)• Dispensa do controle de recebíveis do empreendimento• Redução de custos com a cobrança aos adquirentes e inadimplentes• Redução de riscos às operações com adquirentes das unidades
Comprador(Pessoa Física)
• Possibilidade de financiamento no momento da aquisição do imóvel
• Garantia de que os recursos serão destinados para a construção do empreendimento
• Segurança que a obra está sendo financiada por um agente financeiro
• Prestação menor durante a fase de construção• Valorização do imóvel na entrega• ITBI somente sobre a fração da unidade (terreno)
BB Financiamento na Planta – Vantagens e Benefícios
Atuação do BB em São Paulo
Validaçãoda Pasta Mãe
Reunião inicialCobanCoban
Agendamentos dos clientes e Acolhimento de Proposta via
Portal
Validação do cadastro das Pastas Filhas
Análise da operação Assinatura do Contrato
Registro do Contrato
Liberação de Recursos
Fim
CobanCoban
Reunião Inaugural
CobanCoban
Tratamento da planilha de
comercialização.
Início:
Incorporadora autoriza o
desligamento
Edição do Contrato
Cliente PFCliente PF
Repasse de Unidades
Portal do Repasse
Modelo AntigoModelo Antigo Modelo ATUALModelo ATUAL
Visão ProdutoVisão Produto Visão ClienteVisão Cliente
Pune a inadimplênciaPune a inadimplência Bonifica a adimplênciaBonifica a adimplência
Mesma taxa para todos Mesma taxa para todos os clientesos clientes
Taxa diferenciada em Taxa diferenciada em função de recebimento de função de recebimento de
salário no Bancosalário no Banco
Taxa de juros não muda Taxa de juros não muda durante todo o contratodurante todo o contrato
Taxa de juros – Bonifica a Taxa de juros – Bonifica a AdimplênciaAdimplência
Não considera o Não considera o relacionamentorelacionamento
Premia o Premia o relacionamentorelacionamento
Crédito Crédito ImobiliárioImobiliário
Foco noCliente!
Modelo BOMPRATODOS - Pessoa Física
Apoio Técnico Negocial
Gerentes de Negócios Imobiliários - Gimob
PLATAFORMA SUL UF Área de Atuação Telefone e-mail
GUILHERME MENDES PATRICIO SP SP - Atacado (11) 2313 2086 / (11) 97379 5386 [email protected]
Bruna de Oliveira Jordan SP Segmento Corporate (11) 2128-7180 / (11) 99512-3641 [email protected]
Carla Luíz de Nadai SP Segmento Corporate (11) 2128-7066 / (11) 99959-2039 [email protected]
Maria Rita Silva SP Segmento Corporate (11) 2128-7225 / (11) 9678-3443 [email protected]
Thomas John Bell SP Segmento Corporate (11) 2128-7157 / (11) 7940-9178 [email protected]
EDISON ANTUNES SAMBATI SP SP – Varejo (11) 2313 2068 / (11) 96892 9041 [email protected]
Alexandre de Carvalho Costa SP Demais Segmentos (11) 2313-3804 / (11) 99699-5984 [email protected]
Erika Cristina Dias Damasio SP Demais Segmentos (11) 2313-2085 / (11) 98175-3993 [email protected]
Rodrigo Mangianelli SP Demais Segmentos (11) 2313-2094 [email protected]
Rubens Antonio Marcondes SP Demais Segmentos (11) 2313-2093 / (11) 97264-2555 [email protected]
Quais suas perspectivas de atuação dentro do PMCMV?
Como podemos incrementar a parceria entre
municípios, construtoras e o BB?
Dúvidas e Opiniões
ObrigadoDiretoria de Crédito Imobiliário
[email protected]: (61) 3102.8188/8189