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RELEASEDE RESULTADOS
1T18
O Banco SEMEAR S.A. é um banco múltiplo, com atuação em todo
território brasileiro, focado nos segmentos de Varejo : Crédito
Direto ao Consumidor (CDC), Empréstimo Pessoal (EP) e
Consignado; Empresas: Capital de Giro, Antecipação de Recebíveis;
e Imobiliário, anuncia seus resultados do 1º trimestre de 2018.
Todas as informações operacionais e financeiras contidas neste
relatório, exceto quando ressaltadas de forma diferente, estão
expressas em milhares de reais.
Patrimônio Liquido
R$125.995
Total de Ativos
R$840.140Carteira de Crédito
R$607.700
Resultado do Operacional
R$17.648
Lucro Líquido
R$9.422
ROAE
34,3%
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
BANCO SEMEAR
0,7% 12,1%19,7%
754,8% 30,0 p.p.282,3%
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRASPrincipais Indicadores
¹ ROAA: Utiliza o lucro líquido do período dividido pela média do ativo do período.
² ROAE: Utiliza o lucro líquido do período dividido pela média do patrimônio líquido do período.
Balanço Patrimonial - R$ Mil 1T18 4T17 Var. 1T17 Var.
Total de Ativos 840.140 896.694 -6,3% 846.266 -0,7%
Total da Carteira de Crédito 607.700 691.116 -12,1% 541.906 12,1%
Total de Captações 665.414 724.602 -8,2% 699.517 -4,9%
Patrimônio Líquido 125.995 116.573 8,1% 105.221 19,7%
Resultado - R$ Mil 1T18 4T17 Var. 1T17 Var.
Resultado de Interm. Financeira 24.067 27.367 -12,1% 11.694 105,8%
Provisão para Perda com Op. de Crédito (5.212) (4.032) 29,3% (13.488) -61,4%
Resultado Operacional 17.648 18.457 -4,4% 4.617 282,3%
Resultado Líquido Acumulado 9.422 12.724 -26,0% 1.102 754,8%
Indicadores 1T18 4T17 Var. 1T17 Var.
ROAA¹ (a.a.) 4,4% 5,7% -1,2 p.p. 0,5% 3,9 p.p.
ROAE² (a.a.) 34,3% 52,0% -17,6 p.p. 4,3% 30,0 p.p.
Índice de Eficiência (IEO) 44,2% 44,6% -0,4 p.p. 54,9% -10,7 p.p.
Margem Financeira Líquida (NIM) (a.a.) 16,6% 16,5% 0,1 p.p. 14,3% 2,3 p.p.
Índice de Basiléia (IB) 16,75% 13,98% 2,77 p.p. 15,00% 1,75 p.p.
Índice de Basiléia Amplo 16,26% 13,59% 2,67 p.p. 14,27% 1,99 p.p.
No 1T18, o Banco Semear apresentou um lucro líquido contábil de R$
9.422 mil, apresentando um crescimento de 754,8% em relação ao
mesmo período em 2017.
RESULTADO CONTÁBIL
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
1.1021.499
4.529
12.724
9.422
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
Lucro Líquido (R$ Mil)
Resultado da
Intermediação
Financeira
O Resultado Bruto de Intermediação
Financeira do Banco SEMEAR foi de
R$ 24.067 mil no 1T18, 105,8%
maior que mesmo período do ano
anterior.
As receitas de operações de crédito
no 1T18 apresentaram um aumento
de 21,4% em relação ao 1T17.
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
Resultado da Intermediação Financeira 1T18 4T17 Var. 1T17 Var.
Receitas de Intermediação Financeira 43.449 47.670 -8,9% 50.415 -13,8%
Operações de Crédito 73.291 78.534 -6,7% 60.395 21,4%
Despesa Comissão (31.899) (32.732) -2,5% (15.346) 107,9%
Resultado de Operações com TVM 2.057 1.867 10,1% 5.366 -61,7%
Despesas de Intermediação Financeira (14.170) (16.271) -12,9% (25.233) -43,8%
Operações de Captação no Mercado (14.170) (16.271) -12,9% (25.233) -43,8%
Resultado Bruto da Interm. Financeira antes de PCLD 29.279 31.399 -6,8% 25.182 16,3%
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (5.212) (4.032) 29,3% (13.488) -61,4%
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 24.067 27.367 -12,1% 11.694 105,8%
Margem Financeira Líquida
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
Margem Financeira Líquida (NIM) 1T18 4T17 Var. 1T17 Var.
Ativos Rentáveis Médios 749.412 808.162 -7,3% 740.489 1,2%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 43.816 9.311 370,6% 115.183 -62,0%
Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos 91.385 89.920 1,6% 77.160 18,4%
Operações de Crédito 614.211 708.931 -13,4% 548.146 12,1%
Resultado Bruto da Interm. Financeira antes de PCLD 29.279 31.399 -6,8% 25.182 16,3%
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 24.067 27.367 -12,1% 11.694 105,8%
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (5.212) (4.032) 29,3% (13.488) -61,4%
Margem Financeira Líquida (a.a.) 16,6% 16,5% 0,1 p.p. 14,3% 2,3 p.p.
A Margem Financeira Líquida anualizada foi de 16,6% no 1T18, com
aumento de 2,3 p.p. ante o mesmo período do ano anterior..
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
No 1T18, as Outras Despesas Operacionais, líquidas de outras receitas,
totalizaram R$ 6.420 mil.
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 1T18 4T17 Var. 1T17 Var.
Receitas de Prestação de Serviços /Tarifas 1.553 1.962 -20,9% 3.676 -57,8%
Despesas de Pessoal (4.157) (4.147) 0,2% (3.297) 26,1%
Outras Despesas Administrativas (7.373) (7.771) -5,1% (8.151) -9,5%
Despesas Tributárias (3.429) (3.354) 2,2% (2.578) 33,0%
Outras Receitas/Despesas Operacionais 6.986 4.400 58,8% 3.273 113,4%
Total (6.420) (8.910) -28,0% (7.077) -9,3%
Índice de Eficiência (IEO) 1T18 4T17 Var. 1T17 Var.
Índice de Eficiência % 44,2% 44,6% -0,4 p.p. 54,9% -10,7 p.p.
Despesas (18.080) (18.099) -0,1% (22.041) -18,0%
Pessoal (4.157) (4.147) 0,2% (3.297) 26,1%
Administrativa (7.373) (7.771) -5,1% (8.151) -9,5%
Tributária (3.429) (3.354) 2,2% (2.578) 33,0%
Outras Despesas Operacionais (3.122) (2.827) -10,4% (8.015) -61,1%
Receitas 40.940 40.588 0,9% 40.146 2,0%
Resultado de Interm. Financ. antes da
PCLD 29.279 31.399 -6,8% 25.182 16,3%
Receitas de Prestação de Serviços +
Tarifas 1.553 1.962 -20,9% 3.676 -57,8%
Outras Receitas Operacionais 10.108 7.227 39,9% 11.288 -10,5%
60
1.4
15
54
1.9
06
62
6.6
43
69
8.1
93
69
1.11
6
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Operações de Crédito
No 1T18 os ativos totais atingiram R$ 840.140 mil, mantendo-se estável na
comparação com o mesmo período de 2017. Destacamos a redução das
Provisões de Crédito no decorrer dos períodos informados.
60
1.4
15
54
1.9
06
62
6.6
43
69
8.1
93
69
1.11
6
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Operações de Crédito
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
54
1.9
06
62
6.6
43
69
8.1
93
69
1.1
16
60
7.7
00
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
95
.68
8
93
.80
4
93
.07
0
11
0.1
09
11
7.1
65
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
20
8.6
72
14
5.2
80
92
.04
6
95
.46
9
11
5.2
75
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
72%
14%
14%
Operações de Crédito
Liquidez
Outros
No 1T18, a Carteira de Crédito do Banco Semear, totalizou R$
607.700 mil, apresentando um aumento de 12,1% em relação ao
mesmo período do ano anterior.
CARTEIRA DE
CRÉDITO
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
54
1.9
06
62
6.6
43
69
8.1
93
69
1.1
16
60
7.7
00
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
Evolução da Carteira de Crédito (R$ Mil)
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
A carteira de crédito própria está distribuída entre os negócios Varejo,
Empresas e Imobiliário, conforme tabela abaixo. Destacamos a carteira de
crédito pessoa física, com redução da operação de crédito pessoal
consignado e incremento nas operações de CDC e empréstimo pessoal,
decorrente da mudança estratégica da Instituição.
Carteira de Crédito por Negócio 1T18 4T17 Var. 1T17 Var.
Varejo 338.368 339.599 -0,4% 295.359 14,6%
CDC 278.520 283.309 -1,7% 247.916 12,3%
EP 55.982 51.786 8,1% 41.496 34,9%
Consignado 3.865 4.504 -14,2% 5.948 -35,0%
Empresas 180.487 259.415 -30,4% 137.467 31,3%
Crédito PJ 151.318 216.819 -30,2% 100.841 50,1%
Antecipação de Recebíveis 29.169 42.596 -31,5% 36.626 -20,4%
Imobiliário 88.845 92.101 -3,5% 109.080 -18,6%
Financiamento 7.509 6.663 12,7% 3.050 146,2%
Antecipação de Recebíveis 81.336 85.438 -4,8% 106.030 -23,3%
Total 607.700 691.116 -12,1% 541.906 12,1%
1T18 4T17 Var. 1T17 Var.
Pessoa Física 427.241 431.328 -0,9% 405.809 5,3%
Pessoa Jurídica 180.458 259.787 -30,5% 136.097 32,6%
Total 607.700 691.116 -12,1% 541.906 12,1%
A carteira de crédito, classificada em conformidade com a
Resolução Nº 2.682/99 do Banco Central do Brasil, se apresenta
conforme os quadros abaixo.
O gráfico ao lado demonstra a
evolução da relação entre o
saldo da provisão e a carteira
de crédito. Vale destacar a
constante queda do índice ao
longo de 2017 e início de 2018,
demonstrando claramente
uma gestão mais eficiente e
adequada na concessão de
crédito.
Carteira X Provisão
RELEASE DE RESULTADOS - 4T17
10,0% 8,3%
6,9%
5,8% 5,7%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
12,0%
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
Carteira de Crédito Provisão/Carteira de Crédito
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
Saldo da
Carteira
% da
CarteiraProvisão
Saldo da
Carteira
% da
CarteiraProvisão
A 441.954 72,7% 2.210 389.200 71,8% 1.946
B 66.702 11,0% 667 49.346 9,1% 493
C 38.909 6,4% 1.168 26.956 5,0% 809
D 21.300 3,5% 2.132 14.557 2,7% 1.456
E 10.623 1,8% 3.187 8.408 1,6% 2.522
F 3.397 0,6% 1.699 7.446 1,4% 3.723
G 3.987 0,7% 2.793 10.056 1,9% 7.039
H 20.828 3,4% 20.828 35.936 6,6% 35.936
Total 607.700 100,0% 34.684 541.906 100,0% 53.924
Nível de Risco
1T18 1T17
A carteira de crédito de AA a D (atrasos de até 90 dias) representa 94% da
carteira de crédito on balance (desconsideradas as operações cedidas) no
1T18, conforme quadro abaixo:
RELEASE DE RESULTADOS – 1T18
Carteira de Crédito por Nível (%)
89%
94% 94%
11%
6% 6%
1T17 4T17 1T18
AA - D E - H
Nível de Risco 1T18 4T17 1T17
AA - D 568.865 93,6% 647.851 93,7% 480.060 88,6%
E - H 38.835 6,4% 43.264 6,3% 61.846 11,4%
Total 607.700 100,0% 691.116 100,0% 541.906 100,0%
1%
91%
5% 3%
Depósitos à Vista
CDB + RDB
DPGE
Letras de Crédito
No 1T18 as captações do Banco SEMEAR totalizaram R$ 665.414 mil,
apresentando uma queda de 4,9% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
No quadro abaixo está demonstrada a distribuição das captações por
produto, em R$ mil.
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
Fonte de Captação (%)
Captações Totais 1T18 4T17 Var. 1T17 Var.
Depósitos à Vista 10.339 22.777 -54,6% 4.874 112,1%
Depósitos a Prazo 634.673 682.872 -7,1% 677.763 -6,4%
CDB + RDB 603.938 652.654 -7,5% 649.588 -7,0%
DPGE 30.735 30.218 1,7% 28.175 9,1%
Letras de Crédito 20.403 18.953 7,7% 16.879 20,9%
Total 665.414 724.602 -8,2% 699.517 -4,9%
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
PATRIMÔNIO
LÍQUIDOO Patrimônio Líquido atingiu R$ 125.995 mil no 1T18, apresentando um
aumento de 19,7% se comparado ao mesmo período do ano anterior.
10
5.2
21
10
6.7
20
11
1.2
48
11
6.5
73
12
5.9
95
94
.36
8
99
.69
8
10
5.1
02
11
0.4
97
12
0.1
15
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18Patrimônio Líquido Patrimônio de Referência (Nível I)
15,00% 14,22% 13,53% 13,98%
16,75%
Índice de Basileia
Patrimônio Líquido e Índice Basiléia (R$ Mil)
15
,00
%
14
,22
%
13
,53
%
13
,98
%
16
,75
%
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
O índice de Basileia do Banco Semear no 1T18 foi de 16,75%, conforme critérios
exigidos pelo Bacen. Houve aumento de 1,75 p.p. em relação ao 1T17.
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
(%)
Índice de Basileia (IB)
Índice de Basiléia III 1T18 4T17 Var. 1T17 Var.
Patrimônio de Referência (Nível I) 120.115 110.497 8,7% 94.368 27,3%
Ativo Ponderado pelo Risco 717.247 790.504 -9,3% 629.300 14,0%
Risco de Crédito 650.441 732.227 -11,2% 579.141 12,3%
Risco Operacional 66.806 58.278 14,6% 50.159 33,2%
Risco Mercado - - 0,0% - 0,0%
Índice de Basileia 16,75% 13,98% 2,77 p.p. 15,00% 1,75 p.p.
Mínimo Exigido pelo Bacen 8,63% 9,25% 9,25%
Adicional de Conservação de Capital Principal 1,88% 1,25% 1,25%
Emissão
Data Base
Validade
Julho / 2017
Dezembro / 2016
Junho / 2018
Rating - BBB
Perspectiva Positiva
Emissão
Data Base
Rating
Abril / 2018
Dezembro / 2017
8,90
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
Balanço Patrimonial
ATIVO - R$ mil 1T18 4T17 1T17
ATIVO CIRCULANTE / REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 839.245 895.591 844.841
Disponibilidades 1.311 551 1.139
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 21.320 4.314 122.360
Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos 91.850 90.414 84.596
Relações Interfinanceiras e Interdependências 794 190 577
Operações de Crédito 573.016 650.819 487.982
Carteira de Crédito 607.700 691.116 541.906
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa -34.684 -40.297 -53.924
Outros Créditos 112.822 113.006 111.909
Outros Valores e Bens 38.132 36.297 36.278
PERMANENTE 894 1.103 1.425
Investimentos - 99 116
Imobilizado de uso 470 506 594
Intangível 424 498 715
TOTAL DO ATIVO 840.140 896.694 846.266
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
Balanço Patrimonial
PASSIVO - R$ mil 1T18 4T17 1T17
PASSIVO CIRCULANTE / EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 714.144 780.121 741.045
Depósitos 645.012 705.649 682.638
Aceites Cambiais, Letras Imob. Hipot, Debêntures 20.403 18.953 16.879
Relações interfinanceiras e interdependências 161 2 161
Outras obrigações 46.152 52.743 39.269
Receitas antecipadas 2.417 2.774 2.098
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 125.995 116.573 105.221
Capital social 104119 104119 131286
Reserva de lucros 12.454 12.454 -
Lucros / Prejuízos acumulados 9.422 - -26.065
TOTAL DO PASSIVO 840.140 896.694 846.266
Demonstrações do Resultado do Exercício - DRE
RELEASE DE RESULTADOS - 1T18
Demonstração do Resultado - R$ Mil 1T18 4T17 1T17
Receitas de Intermediação Financeira 43.449 47.670 50.415
Operações de Crédito 73.291 78.534 60.395
Despesa Comissão -31.899 -32.732 -15.346
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários 2.057 1.867 5.366
Despesas da Intermediação Financeira -19.382 -20.303 -38.721
Operações de Captação no Mercado -14.170 -16.271 -25.233
Provisão para Perda com Operações de Crédito -5.212 -4.032 -13.488
Resultado Bruto Da Intermediação Financeira 24.067 27.367 11.694
Outras Receitas (Despesas) Operacionais -6.420 -8.910 -7.077
Receitas de Prestação de Serviços 559 1.037 967
Rendas de Tarifas Bancárias 994 925 2.709
Despesas de Pessoal -4.157 -4.147 -3.297
Outras Despesas Administrativas -7.373 -7.771 -8.151
Despesas Tributárias -3.429 -3.354 -2.578
Outras Receitas Operacionais 10.108 7.227 11.288
Outras Despesas Operacionais -3.122 -2.827 -8.015
Resultado Operacional 17.648 18.457 4.617
Resultado Não Operacional -437 -899 -526
Resultado Antes Dos Impostos 17.211 17.558 4.091
Imposto de Renda e Contribuição Social -7.788 -4.833 -2.989
Lucro Líquido 9.422 12.724 1.102