Desafios da Energia no Brasil

Armando Guedes Coelho

Presidente do Conselho Empresarial de Energia da FIRJAN Membro do Conselho de Administração do IBP

Agosto/2013

PANORAMA

MUNDIAL

SÉCULO XXI

DIVERSIFICAÇÃO DAS FONTES DE ENERGIA

Carvão

Petróleo

Gás natural

Hidro Nuclear

Outros

Biomassa

moderna Biomassa

(lenha)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1850 1900 1950 2000 2050 2100

Solar

Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald

%

OFERTA DE ENERGIA 2012

BRASIL MUNDO

12.476, 6 milhões de toneladas de óleo

equivalente

274, 7 milhões de toneladas de óleo

equivalente

Fonte: BP Statistical World Energy

Petróleo

33%

Gás

24%

Carvão

30%

Energia Nuclear

4%

Hidroeletricidade

7%

Renováveis

2%

Petróleo

46%

Gás

10%

Carvão 5%

Energia Nuclear

1%

Hidroeletricidade

34%

Renováveis

4%

POSIÇÃO BRASILEIRA NO RANKING DE RESERVAS CONSIDERANDO AS ESTIMATIVAS DE RESERVAS

DO PRÉ-SAL JÁ LICITADAS

Reservas Provadas no Mundo - Ano 2012

País 109

barris

Venezuela 297,6

Arábia Saudita 265,9

Canadá 173,9

Irã 157,0

Iraque 150,0

Kuwait 101,5

Emirados Árabes 97,8

Rússia 87,2

Líbia 48,0

Nigéria 37,2

Estados Unidos 35,0

Cazaquistão 30,0

Catar 23,9

China 17,3

Brasil 15,3

Angola 12,7

Fonte: BP Statistical World Energy

Somando as prováveis novas reservas brasileiras com as atuais, o país alcançará a 9ª posição no ranking,

com cerca de 51 bilhões de barris.

Estimativa de Reservas no Brasil Ano: 2010

Área (em bilhões de barris de petróleo)

Libra 3,7 a 15

Tupi 5 a 8

Iara 3 a 4

Guará 1,1 a 2

Parque das Baleias 1,5 a 2,5

Franco 4,5

TOTAL 18,8 a 36

Considera apenas 27% da área do pré-sal licitada

DESAFIO DA OFERTA GLOBAL DE LÍQUIDOS (MM bpd)

Fonte: IEA World Energy Outlook 2010 / EIA International Energy Outlook 2010

Adição Requerida de Capacidade (bpd)

2020: 43 - 48 MM bpd

2030: 65 - 78 MM bpd

MÉDIA DO PREÇO DO ÓLEO CRU PROJEÇÃO PREÇO

(2010 dólares por barril)

Fonte: EIA, World Energy Outlook, 2012

PREÇOS DE HENRY HUB E BRENT

Fonte: Thomson Reuters

Novo ambiente de preços a partir de 2005

$5-8/MM Btu

PREVISÃO DE DEMANDA DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO NO BRASIL

(MILHÃO BPD)

2,2

2,7

3,4

+3,8% a.a.

+4,5% a.a.

Fonte: Petrobras

MUDANÇA NO PERFIL DE DEMANDA BRASIL 1950-2010

Fonte: PETROBRAS

PRÉ-SAL

EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA

EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA

EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA

EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA

EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA

EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA

EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA

SISTEMAS PETROLÍFEROS DAS BACIAS DE CAMPOS E SANTOS

MODELO PARA A ACUMULAÇÃO PETROLÍFERA DO PRÉ-SAL

Fonte: Petrobras

Rochas Lacustres (Geradoras de Petróleo)

Pré-Sal

Pós-Sal

Sal (Camada Impermeável)

Janela de Sal

Sem Escala ó

leo

óle

o

Água

Nível do Mar 0 m

1000 m

2000 m

3000 m

4000 m

5000 m

6000 m

Acumulação Pré-Sal

Acumulação Pós-Sal

PRODUÇÃO PRÉ-SAL (Fevereiro 2013)

Fonte: ANP

1ª RODADA PRÉ-SAL (Outubro 2013)

Prospecto de Libra

Fonte: ANP

O prospecto de Libra, de acordo com a Resolução CNPE nº 04/13, será a 1ª área a ser ofertada no Pré-sal.

Fonte: ANP

1ª RODADA PRÉ-SAL (Outubro 2013)

Prospecto de Libra

Fonte: Plano de Negócios da Petrobras

O Pré-sal será responsável por 40-50% da produção de óleo brasileiro em10 anos.

PRODUÇÃO PRÉ-SAL Plataformas até 2013

INDÚSTRIA NAVAL COM CONTEÚDO LOCAL Plataformas, Sondas, Barcos de Apoio

Fonte: ANP

O nosso grande desafio no pré-sal:

Desafios:

Equacionamento regulatório

Equacionamento financeiro

Equacionamento tecnológico

Equacionamento de recursos humanos e

serviços

Equacionamento logístico

Como tornar disponível (palpável) essa grande

descoberta ?

EQUACIONAMENTO FINANCEIRO

Para os próximos anos, considerando investimentos de US$ 10 a

20 dólares por cada novo barril de petróleo a ser produzido e um

adicional de reservas em uma faixa de 18,8 a 36 bilhões de barris,

em função do pré-sal, estima-se uma demanda de investimentos

em torno de US$ 400 bilhões de dólares.

Para tanto, será necessária a captação de recursos externos, que

só acontecerá a partir da definição do marco regulatório do pré-sal.

Apenas para o leilão do bloco de Libra, que será realizado em

outubro, a expctativa de investimento será da ordem de U$S 150 -

200 bilhões de dólares.

EQUACIONAMENTO TECNOLÓGICO

Desafios Superados

Sísmica de alta resolução

Modelagem geológica e numérica

Redução do tempo de perfuração

Novos sistemas para coleta da produção

Aumento do fator de recuperação

Desafios a Superar

Menor custo

Maior Segurança

Vila Residencial

(265 casas)

70 mil m2

Superpesa

35 mil m2

Prédio Compartilhado e

Centro de Excelência em GN

- Coppe

19 mil m2

Embratel

22 mil m2

10 mil m2

10 mil m2

Nutre Coppe

4 mil m2

Baker Hughes

7 mil m2

Centro Realidade

Virtual Coppe

7 mil m2

Laboceano Coppe

15 mil m2

Schlumberger

8 mil m2

Prédio

Compartilhado

9 mil m2

Usiminas

4 mil m2

Lab. Robótica Coppe

4 mil m2

Tenaris 4 mil m2

4 mil m2

3 mil m2

3 mil m2

Incubadora

6 mil m2

TORRE

21 mil m2

FMC

20 mil m2

Halliburton

7 mil m2

Divisão de Transportes e Posto médico

20 mil m2

DISPONÍVEL

OCUPADOS EM FUNCIONAMENTO OCUPADOS EM CONSTRUÇÃO

INDISPONÍVEL ATUALMENTE

DISPONÍVEL EM BREVE

DISPONÍVEL FUTURAMENTE

Localizado na Cidade

Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na ilha do Fundão;

350 mil metros quadrados, destinados a abrigar empresas de setores intensivos em conhecimento, com prioridade para as áreas de energia, meio ambiente e tecnologia da informação. Parceria Universidade-Empresa:

- aplicação das pesquisas nas inovações empresariais; - postos de trabalho para profissionais de alta qualificação; - definição de necessidades do mercado de trabalho; - oportunidade de estágios e primeiro emprego dos alunos; - melhoria de qualidade de vida local, com compromisso de responsabilidade social

PARQUE TECNOLÓGICO RIO

PARQUE TECNOLÓGICO RIO CENTRO EMPRESARIAL

Outras companhias com planos de desenvolvimento de centros tecnológicos no Brasil: Cameron, IBM, Technip, Weatherford e Wellstream.

EQUACIONAMENTO RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS

Petrobras – Programa de Treinamento Intensivo para atender o Plano de Negócios

Observação: Demanda mapeada pelo PROMINP Fonte: Petrobras

EQUACIONAMENTO LOGÍSTICO

Distância de cerca de 300 km da costa

Grande demanda de transporte aéreo (helicópteros) e marítimo

Necessidade de controle eficiente dos riscos operacionais e ambientais

Plano de contingência eficiente e com respostas rápidas

Necessidade de plataformas automáticas

Como conclusão, pensa-se em construir ilhas artificiais entre a costa e as plataformas.

PRODUÇÃO NO BRASIL PÓS-SAL, PRÉ-SAL E CESSÃO ONEROSA

PETROBRAS

Pós-

Sal93%

2012

Cessão

Onerosa 7%

Pós-Sal 58%

2017 2020

2.0 mbpd 2.75 mbpd 4.2 mbpd

Fonte: Petrobras

Pré-Sal (Concessão)

35%

Pré-Sal (Concessão)

5%

Novas Descobertas

6% Cessão

Onerosa 19%

Pré-Sal (Concessão)

28%

Fonte: Companhias, EdR

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO BRASIL EX-PETROBRAS

CENÁRIO BÁSICO

1.570

* Outros: detalhamento no próximo slide.

Kbpd

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS 2013-2017

Fonte: IBP e Petrobras

US$ 59 bi 21%

US$ 48 bi 25%

US$ 228,7 bi 79%

US$ 147,5 bi 75%

US$ 287,7 bi US$ 195,5 bi

Observação: Esta previsão não considera os investimentos na área

internacional e em biocombustíveis .

Total Área de E&P

PLANO DE NEGÓCIOS 2013-2017 PETROBRAS

Segmentos Investimentos (bilhões U$)

%

E&P 147,5 62,3

Abastecimento 64,8 27,4

Gás & Energia 9,9 4,2

Internacional 5,1 2,2

Petrobras Biocombustível 2,9 1,1

BR Distribuidora 3,2 1,4

ETM * 2,3 1,0

Demais áreas 1,0 0,4

Total 236,7 -

Fonte: Petrobras

* ETM = Engenharia, Tecnologia e Materiais

US$ 5,8 bi

US$ 46,4 bi

DEMANDA DE INFRAESTRUTURA

OUTRAS INFORMAÇÕES:

8 Replicantes FPSOs para o Pré‐Sal, com capacidade de produção de 150.000

bpd por unidade Conversão de 4 VLCCs em FPSOs, com capacidade de produção de 150.000 bpd

por unidade 25 novas UEPs entrarão em operação no período de 2013-2017. No total, até

2020 serão 38 novas UEPs entrando em operação. (UEP = Unidade Estacionária de Produção)

17 novos estaleiros em fase de construção, obtenção de licença ou aprovação de financiamento. (Fonte: Sinaval)

Sondas de Perfuração

Núm

ero

de S

ondas d

e P

erf

ura

ção

(Pro

fundid

ade >

2.0

00m

)

Fonte: Petrobras

BAIXADA SANTISTA EXPANSÃO ECONÔMICA

Investimentos, que devem superar 5 bilhões de reais até

2014, já se refletem em valorização imobiliária, edifícios

históricos revitalizados. São eles:

Expansão do Porto de Santos

Construção/ampliação de terminais de armazenamento

Construção do Veículo Leve sobre Trilhos

Construção da ponte Santos – Guarujá

Transformação da base aérea de Santos em aeroporto

Instalação da Sede da Petrobras

Instalação de Parque Tecnológico

BAIXADA SANTISTA EXPANSÃO ECONÔMICA

Ponte Santos-Guarujá

Este (pré-sal) é um projeto estratégico, de longa duração (20 a 25

anos) e sua sustentabilidade estará irreversivelmente associada a

nossa capacidade de criar um ambiente de atratividade de

investimentos (internos e externos), fundamentado em regras

(políticas) simples e claras e sustentabilidade duradoura (marco

regulatório).

O desenvolvimento do pré-sal é de altíssimo interesse nacional e

mundial e, bem executado, pode colocar o Brasil em uma posição

ímpar e invejável do contexto mundial (baixa população, grande

produtor de alimentos e gigante produtor de energia).

Isso significa que o Brasil não tem apenas oportunidades para

empresas de O&G, mas também oportunidades para os fornecedores,

principalmente para aqueles que estão dispostos a estabelecer-se no

Brasil;

NÃO PODEMOS FALHAR NESSE OBJETIVO !

CONCLUSÃO

PERÍODO 2030 - 2050

MUNDO

Excesso de população (9.5 bilhões de pessoas)

Escassez de energia

Escassez de grãos

BRASIL

Baixa população (230 milhões de pessoas – Menor que a

população atual dos EUA)

Grande produção de energia

Grande produção de grãos

O que significa dizer que o Brasil, nesta ocasião,

terá um grande potencial.

MENSAGEM FINAL

Obrigado !