Encontro com Acionistas€¦ · Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) ... 3 AGENDA 1. Cenário Macroeconômico

1

Encontro com

Acionistas Seja bem vindo

Rio de Janeiro 2016

2

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA

("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua

administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem

limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou

realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima" , "poderia", "prevê", "potencial",

"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a

uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados

reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta

apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja

como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de

suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão responsáveis perante

quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em

confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais

ou similar.

Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar

resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas

preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos,

mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em

mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com

sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing;

nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e

serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações

financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos

EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de

manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.

© 2016 Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.

3

AGENDA

1. Cenário Macroeconômico

Adriana Dupita Economista

2. Grupo Santander e Santander no Brasil

Conrado Engel VP Executivo Wealth Management

3. Resultados 4T15

Luiz Felipe Taunay Ferreira Diretor responsável por Relações com Investidores &

Acionistas

4. Perguntas e Respostas

4

Economista Adriana Dupita

Curto prazo: como chegamos aqui, e para onde vamos?

6

• Cenário internacional desfavorável

• Alta dos juros americanos

• Desaceleração chinesa

6

Crise política

Crise fiscal

Crise econômica

Preços desalinhados

Baixa competitividade

Gastos públicos elevados

Estímulos para-fiscais “Pauta bomba”

Resistência a

medidas de

ajuste fiscal

Entendendo a situação atual

7

O que fizemos até agora?

Redução do crédito subsidiado

Realinhamento da taxa de juros

Realinhamento da taxa de câmbio

Realinhamento do preço da gasolina

Realinhamento do preço da energia

Reversão do protecionismo

Mudança na regra do salário mínimo

Ajuste fiscal de curto, médio e longo prazo

Recessão e inflação no curto

prazo; no médio prazo,

condições para um

crescimento mais equilibrado

Volatilidade nos preços dos

ativos, enquanto não se

vislumbrar avanço nestes

fronts

8

Política fiscal Não há risco de insolvência no curto prazo, mas situação pede medidas

8

Dívida pública % do PIB. Fonte: BCB.

Governo central: receitas e despesas % do PIB. Fonte: STN.

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Dívida líquidaDívida bruta

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Receita (líquida de transferências) Despesas

fim FHC I + FHC

II Lula I + Lula II

Dilma I + começo

de Dilma II

9

Taxa de câmbio BRL parece ajustado ao risco atual; volatilidade deve persistir

9

BRL/USD Fonte: BCB.

Taxa de câmbio real e efetiva 1988-2014=100. Fontes: BCB e Santander.

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10

Setor externo Financiamento deve ser suficiente para necessidades em declínio

10

Déficit em transações correntes Fontes: BCB e Santander.

Fontes de financiamento externo USD bi, acumulado em 12 meses. Fonte: BCB.

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USD bi % PIB

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2014 2015 2016

Foreign direct investment Forreign portfolio investment

External loans Brazilian capital abroad

Short-term capital

11

Atividade econômica Setor externo limita queda adicional do PIB

11

PIB Dados dessazonalizados. Fontes: IBGE e Santander.

PIB: principais componentes % aa. Fonte: Santander.

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-1,4%

PIB

Agropecuária

Indústria

Serviços

Consumo das famílias

Consumo do governo

Investimento

Exportação

Importação

2015 2016 2017

12

Atividade econômica Ajuste no mercado de trabalho ajuda competitividade mas piora consumo

12

Taxa de desemprego Fonte: IBGE.

Massa salarial real % a/a. Fonte: IBGE.

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Variação da renda média real

Variação do emprego

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Taxa de desemprego Dessazonalizada

13

Inflação Sem nova pressão cambial, haverá desinflação à frente

13

Inflação ao consumidor (IPCA) % a/a. Fontes: IBGE e Santander.

Taxa Selic Fontes: BCB e Santander.

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Tradable Serviços

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5

Selic Selic - real (ex-ante, proxy)

Longo prazo: oportunidades e desafios

15

Oportunidade: amplo mercado interno Mesmo com queda recente, mercado continua atraindo investimentos

15

Consumo das famílias 2014, USD bi. Fontes: Banco Mundial e OCDE.

Investimento estrangeiro direto 2014, USD bi. Fonte: UNCTAD.

16

Oportunidade: baixo risco financeiro Reservas tornam controle de capital improvável; bancos são sólidos

16

Dívida externa x reservas internacionais Fontes: BCB e Santander.

Solidez dos bancos Fonte: WEF(GCR 2015-16).

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Dívida externa privada Dívida externa pública

Swaps Reservas internacionais

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maiores

mercados

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s

17

Oportunidade: solidez das instituições Justiça e imprensa limitam risco de perdas impostas a investidores

17

Proteção ao investidor Fonte: WEF(GCR 2015-16).

Liberdade de imprensa Fontes: WEF(GCR 2015-16) e RWoutB (2015).

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maiores

mercados

emergente

s

18

Oportunidade: bônus demográfico Expansão da força de trabalho permite crescer com baixa produtividade

18

Pirâmide etária (2010) Fonte: IBGE.

PEA/população total %. Fonte: Nações Unidas.

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0

Brasil (2020) China (2010)

Alemanha (1985) Japão (1990)

EUA (2010) Índia (2045)

15% 5% 5% 15%

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80+

Mulheres Homens

19

Desafio: baixa produtividade do trabalho Educação teve expansão quantitativa, mas pouco avanço qualitativo

19

População ocupada: escolaridade Fontes: IBGE e Santander.

PISA – proficiência de leitura 2009, 15 anos de idade. Fonte: WEF.

7,2 7,4 7,6 7,7 7,8 8,1 8,3 8,5 8,6

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011

Graduação completa/pós

Ensino médio/graduação incompleta

Anos de estudo (média)

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Alta Média Baixa

20

Desafio: infraestrutura precária Investimento insuficiente limita quantidade e qualidade de infraestrutura

20

Infraestrutura: plano de concessões (2012) Fonte: Ministério do Planejamento.

Qualidade da infraestrutura Comparação com Brasil. Fonte: WEF – GCR 2015-16.

JP

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FR

A

US

A

ES

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CH

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Infraestrutura Estradas

Ferrovias Portos

Transporte aéreo Oferta energia elétrica

21

Desafio: tributos pesados e complexos Carga tributária deve permanecer alta; alguma simplificação é possível

21

Tempo para preparação de impostos Horas por ano. Fonte: Banco Mundial (DB 2015).

Aspectos mais problemáticos % das respostas. Fonte: WEF (GCR 2014-15).

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1025 907,9

405 378 291 286 277 261 260 243 239 234 226 200 168

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(1)

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(2

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3)

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50

)

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)

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5)

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81

)

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15,0

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0,8

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0,1

0,0

Regulação tributária

Oferta de infraestrutura

Legislação trabalhista

Carga tributária

Ineficiência da burocracia…

Corrupção

Mão de obra mal treinada

Acesso a financiamento

Instabilidade de regras

Inflação

Capacidade insuficiente de inovação

Crime e roubo

Ética de trabalho da mão de obra

Regulação de moeda

Saúde pública precária

Instabilidade de governo

Em resumo...

23

Em suma...

• O último ano representou uma transição forçada, mas bem-vinda, a um mercado com preços mais livres e com um nível de consumo mais compatível com a capacidade do país de produzir e competir

• Ainda há uma parte importante a ser feita, principalmente na área fiscal

• Apesar da crise, o país continua sendo um dos emergentes mais atrativos, por seu tamanho, pela demografia favorável e pelas suas instituições; mas empresas precisam navegar em dificuldades, principalmente em relação a produtividade, impostos e infraestrutura

• O contexto difícil traz oportunidades para setores que se beneficiam do ganho de competitividade e para empresas que escolhem estratégias adequadas diante dos desafios

24

Conrado Engel VP Executivo Wealth Management

25

Grupo Santander

26

A cultura Santander

GRUPO SANTANDER

Contribuir para

que as pessoas e

as empresas

prosperem

Um banco...

SIMPLES PESSOAL JUSTO

Ser o melhor banco comercial, ganhando

a confiança e a fidelidade de nossos

funcionários, clientes, acionistas e

sociedade

Nosso propósito

Nosso objetivo

Ana Botín

Presidente do Grupo Santander

27

R$ 280,6 bilhões¹ de valor de mercado

Um dos maiores bancos do mundo em valor de mercado...

159 anos de história... 1º Banco da Zona do Euro²

1º

Mais de 110 MM de clientes³

GRUPO SANTANDER

Quase 13 mil agências

Mais de 3,2 MM de acionistas

19º Maior Banco do Mundo²

¹ Fonte: Bloomberg 30/12/2015; ² Em valor de mercado; ³Todos os segmentos, incluindo Consumer Finance

28

América do Norte

Europa

América do Sul 29%

15%

56%

Com grande Diversificação Internacional...

Fonte: Demonstrações Financeiras 4T15

Posicionado com massa crítica em 10 mercados principais

Filiais Autônomas em Capital e Liquidez e Gestão focadas em ativos locais

GRUPO SANTANDER

29 29

Santander no Brasil

29

30

Banco de Varejo com foco no cliente SANTANDER NO BRASIL

31 Milhões de clientes¹

3.437 Agências e PABs

14.221 Caixas eletrônicos

50.024 Funcionários

1 - Quantidade de clientes totais ativos e inativos,

Fonte: Demonstrações Financeiras 4T15

173 mil Acionistas

31

2 Sustentabilidade

1 Foco na

estratégia

Queremos ser o melhor banco comercial para os nossos clientes

SANTANDER NO BRASIL

32


1 Foco na

estratégia

SANTANDER NO BRASIL

33

SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS

Gestão de Clientes: Atuação segmentada

Particulares Pessoa Jurídica

Empresas 3

Empresas 2

Empresas 1

Select

Van Gogh

Pessoa Física

GCB e Corporate Private

Financeira

Financiamentos

Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A

34

Multicanalidade

Foco na melhora da experiência Processos simples e acessíveis + potencialização do autoserviço

App

“Minha Conta” ATM para saque

em dólares

SMS APP para Smartphones

Call Center Internet QR Code

•Plataforma Multicanal


Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A As informações contidas nesse material são meramente ilustrativas

Biometria Conta Super WebMotors

35

Multicanalidade



Usuários

Transações Financeiras

MM clientes

36

MODELO CERTO Nosso Jeito de Fazer Negócios

Inteligência Simplicidade Organização

Clientes identificados por Grupos Alvo com as melhores ofertas para gerar mais negócios

uma nova

Tudo em uma única tela para entender o cliente

Gestão total da carteira e da agenda em um só lugar


Clientes mais vinculados

Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A As informações contidas nesse material são meramente ilustrativas

37

Desbloqueio do

cartão

Entrega do cartão, senhas

e Cartão de Segurança

On-line pelo gerente

Cliente poderá utilizar o Banco e os canais eletrônicos no menor tempo possível

Particulares PF SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS

Kit de Boas-Vindas

Bom para os Clientes Clientes mais satisfeitos

Bom para o Banco Cliente + satisfeito = Cliente + vinculado

Ativação do uso de

canais eletrônicos


38

94 agências em funcionamento

Serviços exclusivos

Assessoria - Gestão de patrimônio

PF Particulares

+ 120 mil clientes

Lançamento da 1ª Agência Store in Store

Select

+ 1.200 funcionários dedicados



39

Particulares PF SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS

Atendimento Digital:

Opção de escolha aos clientes com perfil multicanal

Benefício:

Para o Cliente

Satisfação

Escolher forma de

relacionamento

Para o Gerente

Giro de carteira

Relacionamento

Tempo para prospecção

Para o Banco

Rentabilidade

Vinculação

Base de clientes

• Gerentes com atendimento personalizado;

• Horário diferenciado das 9h às 18hs;

• Conveniência na contratação de produtos via telefone ou email.


40

PF SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS

Particulares

Santander Esfera É uma rede de benefícios com ofertas Esfera e diversas opções para

ganhar e usar seus bônus.

1,4MM acessos por mês

Segmentação, Navegação Simplificada

e Novo Extrato

> 150 mil downloads

Geolocalização

Estabelecimentos c/ POS GetNet – Bônus em Dobro

Aplicativo –

Lançamento Maio/15

Site –

Melhorias Contínuas


41

Particulares

AutoCompara

PF SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS

Preço

Transparência

Comodidade e Rapidez

Segurança

Time de Seguradoras

Apresentação de cotações comparativas

Todo processo com autonomia na escolha

Força e solidez da Santander Corretora

Multicanalidade

Transformamos a venda de seguro auto em um serviço de

comparação e assessoramento


+ 2 seguradoras

42

PJ SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS

Santander Conta

Integrada

- Abertura de contas correntes

facilitada em até 2 dias

- Santander Master 5 dias sem juros

Benefícios Negócios

& Empresas

- Giro Bonificado

- Conta corrente e

maquininha na mesma oferta

- Iniciamos a entrega das

maquininhas no ato de

abertura da conta

Trocar bônus ou Transferir bônus para um cartão pessoa física do Santander

- Programa Avançar

www.santandernegocioseempres

as.com.br Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A

43

Quanto mais utilizar, menos anuidade paga e mais bônus

acumula no Programa Superbônus:

PJ SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS

Novo Cartão de Crédito Empresarial




44


Fomos eleitos o

melhor banco para

investir em 2015

O prêmio “Melhor Banco para Investir” é organizado

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com

a Fractal Consult

É o segundo ano consecutivo que o Santander ganha

esse prêmio


45

2 Sustentabilidade

1 Foco na

estratégia


SANTANDER NO BRASIL

46

Estratégia de Sustentabilidade


47

...RETORNO PARA A SOCIEDADE

Instituto Inhotim

Patrocínio à galeria da artista

Claudia Andujar, conhecida

mundialmente por seu registro

documental dos índios

Yanomami na Amazônia

Museu do Amanhã

Maior investimento com recursos

próprios no País

48

Luiz Felipe Taunay Ferreira Diretor Responsável por Relações

com Investidores & Acionistas

49

50

Destaques

Resultados

Conclusões

Índice

51

Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 4T15

PRINCIPAIS MENSAGENS

Orientação

ao cliente

Foco na digitalização

Serviços mais simples, ágeis e diferenciados

Melhora da qualidade de serviços refletida no ranking de reclamações

Negócios

diferenciados

e inovadores

Banco de Atacado #1º no mercado advisory em project finance e no mercado

de câmbio

Adquirência: oferta integrada alavancando os negócios de PMEs

Financeira mais completa do mercado e líder em carteira de veículos PF

Consignado crescimento robusto

Líder no setor

em controle de

despesas

Nos últimos 3 anos obtivemos uma economia de mais de 15% em termos

reais

Gestão eficiente

de riscos Aprimoramento e gestão rigorosa no modelo de riscos

Único banco internacional com escala no País

Sólida geração de resultados com aumento da rentabilidade e maior

pagamento de dividendos

52

Destaques

Resultados

Conclusões

Índice


53

1.607

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 2014 2015

1.521 1.633

5.850 1.675

6.624

4.832

3.157

1.708

9.781

3.157

5,7%

-5,9%

13,2%

Lucro líquido (R$ milhões)

Extraordinários 2T15

Maior geração de resultados, com aumento da rentabilidade em 2015

DESEMPENHO EM 2015


Dividendos +JCP

R$ 6,2 bi 2015 vs. R$ 1,5bi 2014

54

Resultado gerencial (R$ milhões) 2015 2014 12M 3M

Margem financeira bruta 29.636 27.649 7,2% -3,2%

Comissões 11.867 11.058 7,3% 10,0%

Receitas totais 41.503 38.707 7,2% 0,4%

Provisões de crédito (9.661) (9.392) 2,9% 12,8%

Despesas gerais (17.323) (16.749) 3,4% 8,0%

Outras (6.627) (5.576) 18,9% 0,9%

Resultado antes de impostos 7.892 6.991 12,9% -28,3%

Impostos e minoritários (1.268) (1.142) 11,1% -102,9%

Lucro líquido gerencial 6.624 5.850 13,2% -5,9%

Var. %

DESEMPENHO EM 2015


55

1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.

310,6

324,3 321,2 331,9 330,9

Dez.14 Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15

6,6%

-0,3%

Carteira ampliada (R$ bilhões)

Pessoa física 84.805 78.304 8,3% 2,4% 32%

Financiamento ao

consumo33.931 36.756 -7,7% -0,4% 13%

Pequenas e médias

empresas31.572 31.745 -0,5% -0,2% 12%

Grandes empresas 110.680 98.709 12,1% -2,5% 42%

Total 260.988 245.514 6,3% -0,4% 100%

Outras operações¹ 69.958 65.079 7,5% 0,0%

Carteira ampliada 330.946 310.593 6,6% -0,3%

Var. %

R$ milhões Dez-15 Dez-14 3M

Part.

carteira em

Dez/15

12M

Volumes refletem o cenário macroeconômico, porém base de clientes

evoluiu positivamente

DESEMPENHO EM 2015


56

2,1% 2,0% 2,3% 2,2% 2,1%

4,8%

4,3% 4,4% 4,6% 4,7%

3,3% 3,0%

3,2% 3,2% 3,2%

Dez.14 Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15

180,0% 185,1% 199,4%

Dez.14 Set.15 Dez.15

Cobertura (acima 90 dias) Inadimplência (acima 90 dias)

PF Total PJ

Qualidade de crédito e cobertura em níveis confortáveis

DESEMPENHO EM 2015


57

3.938 3.571 3.733 3.891 4.237

502 533 567 397

395 4.440

4.103 4.300

4.288 4.632

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15

Despesas gerais Amortização e depreciação

4,3%

8,0%

Despesas (R$ milhões)

Disciplina e liderança no controle das despesas

R$ milhões 2015 2014 12M 3M

Despesas gerais 15.431 14.853 3,9% 8,9%

Depreciação e

amortização1.892 1.896 -0,2% -0,5%

Total 17.323 16.749 3,4% 8,0%

Var. %

DESEMPENHO EM 2015


15% de economia em

termos reais nos

últimos 3 anos

58

16,1% 14,4% 14,3%

1,4% 1,4% 1,4%

17,5% 15,8% 15,7%


11,5% 12,8%

2014 2015

50,8% 49,8%

2014 2015

Eficiência (%)

ROAE (%)

Em 2015 melhoramos a eficiência e rentabilidade

DESEMPENHO EM 2015


97,5% 91,1% 90,6%


Loan to deposit¹ (%)

Nível ll Nível l

Índice de Basileia (%)

Melhora da liquidez

Solidez de

Balanço

59

Destaques

Resultados

Conclusões

Índice

60

CONCLUSÕES

Focados em crescimento rentável, aproveitando nosso papel alternativo aos demais

bancos privados;

Melhora na oferta e qualidade de serviços para o cliente impactando o resultado de

Varejo;

Um banco com uma plataforma integrada entre Atacado e Varejo, vocacionado ao

crescimento da transacionalidade;

Consolidação de Pilares de crescimento e rentabilidade: Adquirência, Financeira e

Consignado;

Liderança em algumas plataformas digitais: Webmotors e Conta Super (em

construção);

Disciplina e liderança na gestão de despesas, crescendo abaixo da inflação;

Gestão de risco eficaz, mesmo em cenário adverso;

Maior previsibilidade ajudada por uma organização estável e motivada a crescer.


61

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

Nossas Ações SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS 4T15

Fonte : Bloomberg, 1- SANB11, IBX50 e IBOV de 02/01/2012 a 30/12/2015 / 2- SANB11, IBX50 e IBOV de 02/01/2015 a 30/12/2015 / 3- SANB11, Competidor 1 e C.2 de 02/01/2015 a 30/12/2015

140,6%

80,8%

Sanb11 x Índices: Últimos 3 anos¹

69,3%

Sanb11 x Índices 2015 (Jan a Dez)²

134,0%

90,1%

89,4%

Sanb11

IBX50

IBOV

Sanb11 x Peers: 2015 (Jan a Dez)³

134,0%

89,8%

76,2%

Sanb11

C1

C2

Sanb11

IBX50

IBOV

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

62

4 membros independentes no Conselho de Administração

Comitês especializados compostos também por membros independentes

Transparência e respeito com os acionistas

R$ 24 bilhões em Proventos

distribuídos desde 2009

Mais de

Último pagamento de proventos: 25 fevereiro de 2016

R$ 6,2 bilhões em Proventos

Destacados em 2015

Pretendemos manter o

padrão de Governança

Corporativa

Fonte: Site Relações com Investidores Santander

63

SANTANDER NO BRASIL - DIFERENCIAIS


Benefícios e vantagens diferenciadas

Pioneiro no mercado brasileiro

Relacionamento mais próximo

Mais de 2.000 cadastros já realizados

www.eusouacionista.santander.com.br

http://www.eusouacionista.santander.com.br/

64

Ciclo Apimec2016 SANTANDER NO BRASIL - CICLO DE REUNIÕES APIMEC


65

Acionistas PF e PJ não institucionais

FALE COM A GENTE!

Investidores Institucionais e Analistas Ativos Locais

(Sanb11, Sanb3 e Sanb4) 0800 286 8484 [email protected] www.eusouacionista.com.br

(55 11) 3553-3300 [email protected] www.ri.santander.com.br

Ativo BDR (BSAN33) 0800 286 8787 [email protected] www.santander.com/acionistas/br


SANTANDER NO BRASIL - FALE COM A GENTE

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67

SANTANDER NO BRASIL - PERGUNTAS E RESPOSTAS

Perguntas e Respostas

Documents

Encontro com Acionistas€¦ · Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) ... 3 AGENDA 1. Cenário Macroeconômico