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Encontro Gestão no Mercado de Motores

Navegação Fluvial e Apoio Portuário

121/9/2016

Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário

Roteiro

DebatedoresMotores impulsionam o desenvolvimento

Contexto dos segmentosNavegação FluvialApoio Portuário

Convite ao debate

221/9/2016


Debatedores

Daniel AndradeConsultor de vendas da SotreqEngenheiro MecânicoPós graduação em Engenharia de Máquinas Navais e Offshore – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Especialização: Gerencia de Negócios, Finanças e Gerenciamento de projetos - Ibmec

321/9/2016


Debatedores

Rodrigo KoelleDiretor da Cargil TransportesEngenheiro Agrônomo – USPMBA em Supply Chain & Logistics - USP

421/9/2016


Debatedores

Patrícia CoelhoPresidente Asgaard-CNA20 anos de experiência em M&AFundadora da Asgaard Navegação S.A.Fundadora e CEO da Topaz Advisory de 2006 a 2011, auxiliando investidores internacionais em mineração, aço e navegação

521/9/2016


Debatedores

Leandro AversaGerente de Manutenção na Wilson Sons Rebocadores Engenheiro Mecânico - USP Pos graduação: CEAG - EAESP - FGVEspecializações: Six sigmaNegociação - Ibmec / RJGestão de Projetos: CPLAN / SP.

621/9/2016


Debatedores

Flávia BarrosDiretora IndustrialIndústria Naval do Ceará - INACE

721/9/2016


Moderador

Ivan LeãoDiretor da Ivens ConsultInformação EstratégicaJornalista

821/9/2016

Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário

Motores impulsionam o desenvolvimento

O PIB mundial, estimado em US$ 78 trilhões, é movimentado, principalmente, por caminhões, locomotivas e navios.

O avanço da tecnologia dos motores é essencial para o desenvolvimento econômico.

Os maiores mercados para os motores são o transporte rodoviário e a geração de energia.

A Navegação Fluvial e o Apoio Portuário são segmentos pequenos em relação ao total.

No Brasil são essenciais para a próxima fase do desenvolvimento.

Transporte fluvial

Rebocador portuário Transporte rodoviário

Transporte ferroviário

921/9/2016


Motores impulsionam o desenvolvimento

1021/9/2016

Vendas mundiais: US$ 10,4 bilhões no segundo trimestre de 2016, estimando vendas de US$ 40 bilhões em 2016.

Principais segmentos: Construção, Mineração e Energia e Transportes.

No Brasil: A primeira fábrica em São Paulo opera a 50 anos. Nova fábrica no Paraná, inaugurada em outubro de 2015.

Destaque: É a principal exportadora de seu setor e a 14ª do país, exportando para mais de 100 países.

Vendas mundiais: Em 2015 registrou lucros no valor de US$ 1,4 bilhão em vendas de US$ 19,1 bilhões.

Principais Segmentos: Motores, Distribuidoras, Componentes e Geração de Energia.

Caminhões: Motores para caminhões médios e pesados representam o maior volume de vendas.

Previsão para 2016: Vendas de 60 mil motores para caminhões no Brasil, 720 mil na China e 350 mil na Índia.


1121/9/2016

Contexto dos segmentos Geografia do Trabalho no BrasilO mapa apresenta do a predominância dos tipos de trabalho nas regiões brasileiras.

As cores marrom e vermelha são de predominância do trabalho rural de subsistência e assalariado.

A cor amarela mostra áreas rurais urbanizadas, desenhando a expansão da fronteira do agronegócio.

A cor verde clara mostra centros urbanos agrícolas.

A cor azul representa áreas urbanas desenvolvidas.

Os eixos de transporte são indutores do desenvolvimento.


1221/9/2016

Contexto dos segmentos

Geografia do transporte na costa Atlântica-AmazônicaO Mapa da ANTAQ mostra a participação do Rio Amazonas no transporte de cabotagem brasileiro.

Apresenta a relevância dos portos das Regiões Norte e Nordeste.

Demonstra a distribuição regional para os serviços de manutenção de motores e de rebocadores portuários e empurradores fluviais.

Fonte: ANTAQ – mapa da movimentação de contêineres nosportos brasileiros.


1321/9/2016

Contexto dos segmentos

A nova logística marítimaO mapa mostra a logística de saída de grãos da pelo Rio Amazonas em direção a Europa e Ásia.

O Canal do Panamá ampliado torna mais econômica a rota para China.


1421/9/2016

Navegação Fluvial

As bacias hidrográficas brasileiras:Bacia AmazônicaBacia Araguaia-TocantinsBacia do Rio ParanáBacia do Rio ParaguaiBacia do Rio UruguaiBacia do Rio ParaíbaBacia do Rio São Francisco Bacia do Rio Paraíba do Sul

Fonte: Ministério dos Transportes,Portos e Aviação Civil.


1521/9/2016

Navegação Fluvial

Navegação Fluvial - Principais frotasEmpresa Rebocadores Barcaças Capacidade de

EmpurradoresBalsas /outros carga / TPB mil

Hermasa Nav. Amazonia 16 187 448,8Transportes Bertolini 52 173 390,7Chibatão Nav. e Com. 28 82 101,2CNA - Mlog-Asgaard 17 38 68,0Serviço Nav. Bacia do Prata 13 23 33,5Majonav Trans. Fluvial 10 8 9,5Louis Dreyfus 8 24 9,4Rebelo Com. Navegação 16 31 8,8Total 160 566 1.069,9Fonte: Antaq

Base instalada estimada: 400 empurradores fluviais.

Reposição anual estimada:7%, 56 motores (dois por empurrador)

Expansão estimada em cinco anos: 140 motores

Volume transportado em 2015: 85,5 milhões de toneladas.

Principais fornecedores de motoresA Marcon International aponta a Caterpillar e Cummins como principais fornecedores de motores.


1621/9/2016

Navegação FluvialPrincipais projetos logísticos

CargillColoca em operação sua primeira frota fluvial.

Foco estratégico no o rio Tapajós, no Pará, elevando a 5,5 milhões toneladas de grãos o transporte anual até Santarém para embarque em navios de grandes porte em direção e Europa e Ásia.

A articulação com Louis Dreyfus, Bunge e outros em apoio da linha ferroviária (Ferrogrão) entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, município de Itaituba, no Pará, com investimentos estimados em R$ 12 bilhões.

O terminal fluvial em Miritituba, está previsto para iniciar operações no final de 2016.


1721/9/2016


Amaggi-BungeA operação fluvial de escoamento de grãos da Amaggi, através da Hermasa, será ampliada com aquisição dos 50% dos ativos de logística da Bunge.

As operações conjuntas na estação de transbordo em Miritituba e no terminal portuário em Barcarena.

A Bunge e Amaggi iniciaram parceria em 2014 na operadora de frota Unitapajós (Navegações Unidas Tapajós), na hidrovia Tapajós-Amazonas.

A atuação Bunge-Amaggi agora envolve gestão compartilhada de todas as ações locais.


1821/9/2016


Hidrovias do BrasilCorredor Norte• 6,5 milhões de toneladas por ano de grãos movimentadas no

Pará. • Construção de terminal rodo-fluvial em Miritituba(PA).• Navegação em 1,2 mil quilômetros pelos rios Tapajós e

Amazonas. • Construção de terminal portuário em Vila do Conde(PA).Corredor Sul - Projeto Vale• O contrato com a Vale, take or pay desde 2012, transporte

de 3,25 milhões de toneladas/ ano de minério de ferro pela hidrovia Paraná-Paraguai.

Projeto Grãos – Sul• 700 mil toneladas/ano de grãos, saindo do Paraguai e

percorrendo cerca de 1500 quilômetros até portos do Uruguai ou Argentina

Projeto Limday• 1,2 milhões de toneladas/ano de celulose pelo rio Uruguai,

de Nova Palmira a Fray Bentos, para o Grupo Christophersen.

Contrato Noble: 2,75 milhões de toneladas / ano, por 10 anos.Contrato Multigrain(Mitsui): 1,6 milhão de toneladas / ano, por 10 anos.

Financiamentos:2015: US$ 300 milhões -BNDESPar, IFC, HBSA 2016: R$223,6 milhões BB, repasse do FMM. R$ 239,2 – BNDES, em dois contratos.


1921/9/2016


Bacia SulAcesso aos mercados ao longo dos rios Paraná e Uruguai, até portos marítimos do Uruguai e Argentina.

Exportadores agem para viabilizar operações no porto fluvial de Concepción, no Paraguai.

Estabelecendo um corredor alternativo para exportação dos produtos brasileiros.


2021/9/2016

Navegação FluvialAtividade fluvial no Paraguai

O Paraguai realiza 70% das suas exportações por via fluvial, até portos marítimos do Uruguai e Argentina.

Tem a terceira maior frota fluvial do mundo, depois dos EUA e da China, com 2.000 balsas e 200 empurradores.

O Grupo Damen vê a região como importante mercado para seus negócios.

Os 3.442 quilômetros do sistema fluvial Paraguai-Paraná torna possível a atividade econômica.

A agricultura é a principal atividade econômica. Exportações mais que duplicaram entre 2009 e 2014, atingindo 6,9 bilhões de Euros, a soja representa 30% do total.

Foto: Damen Shipyards Group – Empurrador azimutal da Damen no rio Paraguai-Paraná.

http://worldmaritimenews.com/wp-content/uploads/2016/09/Damen1.jpg


2121/9/2016

Navegação FluvialOperações

Foto: Hermasa – comboio de 20 balsas no Rio Madeira

Principais cargas• Grãos• Minérios• Combustíveis• Contêineres• Caminhões

Principais riscos• Regime de chuvas e a relação com cheias

e vazantes dos Rios.• Dinâmica da formação de bancos de

areia.• Materiais em flutuação livre nos rios,

principalmente toras de madeira.• Pirataria e outras ações criminosas• Emergências de manutenção e reparos.


2221/9/2016

Navegação FluvialEmbarcações

CaracterísticasComboio: composto por Empurrador, Balsas ou Barcaças de aço.

Truster: para montar comboios ou apoiar navegação em rios sinuosos.

Lanchas: para eventual acompanhamento e emergências.

Foto: Bertolini - Beconal – Empurrador Fluvial

Foto: Beconal - Barcaça


2321/9/2016

Navegação FluvialConstrução Naval

Estaleiro BeconalManaus (AM)Empresa do Grupo Bertolini, segundo maior operador fluvial no Brasil.Tem 80 cascos em construção para entrega até 2017 (Revista Portos e Navios).

Estaleiro Rio MaguariBelém (PA)Tem 150 embarcações em construção para entrega em 2016 e 2017( Revista Portos e Navios).

Estaleiro InaceFortaleza (CE)Entregou dois Empurradores Fluviais para a Cargill, segundo informações da empresa.

ERIN Estaleiro Rio NegroManaus (AM)Constrói para a Hermasa, 7 empurradores e 17 balsas.


2421/9/2016

Apoio Portuário

Rebocador portuário Principais empresasEmpresa UnidadesWilson Sons Rebocadores 74SST Sam Smit Towage 46Camorim 40Sul Norte 25Vale 24Tranship 23Starnav 8Brasbunker 6Transmar-Svitzer 4Total 250

Base instalada estimada:400 embarcações (oportunidades de serviços e reposição).Reposição anual estimada: 7 %, 56 motores ano, considerando dois motores por embarcação. Movimentação portuária:1 bilhão de t. em 2015, expansão de 4%.Longo Curso movimentou 725,5 milhões de t. , expansão de 5,4%. Cabotagem movimentou 211,8 milhões de t., expansão de 2,3% em contêineres.Distribuição regional da operação portuária(em milhões de toneladas)Sudeste: 523,8Nordeste: 250Sul: 142,6Norte: 86,6Centro Oeste: 4,5


2521/9/2016

Apoio Portuário Contratos, fusões e aquisiçõesWilson Sons Rebocadores, maior operador de frota de apoio portuário assinou contrato de serviços com o Porto do Açu, localizado no Norte do Estado do Rio de Janeiro.

SST adquiriu a TUG e passou a ser a segunda maior empresa de apoio portuário por tamanho de frota.

Transmar-Svitzer resulta da aquisição realizada pela empresa de rebocadores Svitzer, do Grupo Maersk. Está construindo quatro novos rebocadores no Estaleiro Inace, em Fortaleza (CE).

Operadoras com estaleiro próprioWilson Sons – Estaleiro Wilson Sons, em Guarujá (SP).Camorim – Estaleiro Camorim, em Niterói (RJ).Starnav – Estaleiro Detroit, em Itajaí (SC)Brasbunker – Estaleiro São Miguel, em Niterói (RJ)


2621/9/2016

Apoio PortuárioTendências do mercado

• Expansão estimulada pela ampliação dos investimentos em portos e terminais privativos.

• O formato do mercado está em mudança. Os fatores dinâmicos são a expansão da operação de cabotagem no transporte de contêineres e a chegada dos navios porta-contêineres de grande porte.

• Possibilidade da adoção do conceito de portos concentradores (hubs).

• A expansão da atividade portuária para o Norte e o Nordeste é um desafio para operadores de rebocadores e fornecedores de motores e seus serviços de manutenção.


2721/9/2016

Apoio Portuário Situação do sistema portuário

• 34 portos públicos.

• 180 instalações portuários privadas.

• 122 portos fluviais.

• Movimento portuário no 1º semestre de 2016 somou 490 milhões de toneladas.

• O volume 2% maior do que o ano passado.

• 57,7 milhões de toneladas tiveram como origem ou destino o Porto de Santos, o que representa 11,7% do total operado em todo o País.


2821/9/2016

Apoio Portuário

Estudo BNDES – Booz&Co 2012

Mudanças lentasO estudo já concluía, em 2012, a necessidade de licitação de áreas portuárias mal utilizadas ou sem uso.

A Antaq informava adoção de procedimento licitatório simplificados, conforme previsto na Lei dos Portos.

Aumento da participação da iniciativa privada amplia mercado para serviços de apoio portuário e amplia venda de motores.


2921/9/2016

Convite ao Debate

Ambiente operacionalA maior participação das exportadoras de grãos aumenta exigências sobre os fornecedores.

A diversificação geográfica da atividade nos portos marítimos e fluviais aumenta custos de reparos e manutenção.

Menor prazo na reposição de embarcações e motores resultante do maior rigor na medição do desempenho.

Demanda por recursos humanos qualificados para a administração, operações, reparo e manutenção.

Ambiente institucionalAvaliação dos sistemas de financiamento para a construção de embarcações e aquisição de motores.

Atualizações do sistema regulatório.

Integração com as estruturas de governo para redução de riscos.

Inovação em contratos de serviços com oportunidades para comunidades locais:Exemplo: Microempresas com embarcações próprias para serviços de reparos, salvatagem e emergências.


3021/9/2016

Obrigado

Informação Estratégica

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