Embed Size (px)
DESCRIPTION
ENCONTRO NACIONAL DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E MERCADO DE CAPITAIS. PAINEL 3 – SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO: PÚBLICO INTERNO E PÚBLICO EXTERNO. Osvaldo Burgos Schirmer. 21 DE JUNHO DE 2004. O Grupo Gerdau busca. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
ENCONTRO NACIONAL DE RELAÇÕES ENCONTRO NACIONAL DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES COM INVESTIDORES
E MERCADO DE CAPITAISE MERCADO DE CAPITAIS
PAINEL 3 – SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS PAINEL 3 – SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO: PÚBLICO INTERNO E DA COMUNICAÇÃO: PÚBLICO INTERNO E
PÚBLICO EXTERNOPÚBLICO EXTERNO
21 DE JUNHO DE 200421 DE JUNHO DE 2004
Osvaldo Burgos SchirmerOsvaldo Burgos Schirmer
“Ser reconhecido pelo esforço de divulgação de informações ao mercado, pela transparência,
seriedade, lucratividade,solidez e segurança”
02
Fonte: Objetivo no Balance Scorecard do Grupo
O Grupo Gerdau busca ...
Públicos de RelacionamentoRI
Acionistas InvestidoresInstitucionais
Agentes Reguladoresdo Mercado
Colaboradores
Públicos
Descrição dos Públicos
Estratégias de Comunicação
Pessoas Físicas Fracionários
Corretoras Fundações
Bancos Seguradoras
Adm. de Recursos
CVM SEC
Bolsas
Brasil Am. do Norte
Am. do Sul
Website Apresentações
Documentos Formulários
Ferramentaspróprias
03
Outros
IBGC Agências de Risco
Estudantes Comunidade
VisitasQuestionários
Outros
Estratégias de ComunicaçãoAcionistas
04
WEBSITE COM ÁREA DEDICADA A ACIONISTAS (TRILINGÜE)
Fale com a Gerdau Comunicados aos acionistas Consulta para acionistas da Usiba Glossário Pesquisa de satisfação Dividendos E-mails de alerta Histórico e atualização das cotações
Serviço de 0800 – 702 2001 Esforço para cadastramento de E-mails de acionistas através de mala-direta
OUTROS
Estratégias de ComunicaçãoInvestidores Institucionais
WEBSITE COM ÁREA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (TRILINGÜE) Informações financeiras Informações complementares Apresentações Governança Corporativa Teleconferências Informações ao mercado (notícias) E-mails de alerta Histórico e atualização das cotações Balanço Interativo
Apresentações, Non Deal Road Shows, Teleconferências, Webcasting, Fact Sheet Instituição do Quiet Period para garantir Fair Disclosure Pesquisa de avaliação com analistas de mercado Visitas às usinas, reuniões, questionários Recursos internos de informações e estatísticas operacionais, análise de balanço e sites do setor
OUTROS
05
Estratégias de ComunicaçãoAgentes Reguladores do Mercado
PRINCIPAIS PRODUTOS/ DOCUMENTOS PRODUZIDOS PARA ATENDER EXIGÊNCIAS LEGAIS
PRODUTO PERIODICIDADE PRAZODemonstrações contábeis Anual 90 dias
Informações relevantes Trimestral 45 dias
ITRs (arquivo CVM) Trimestral 45 dias
IAN (arquivo CVM) Anual 150 dias
DFP (arquivo CVM) Anual 90 dias
Form 20-F (arquivo SEC) Anual 180 dias
Posições de debêntures Trimestral 15 diasPagamento de dividendos Trimestral -15 diasRelatório Instrução CVM 358 Mensal 10 diasRelatório Nível 1 Bovespa Mensal 10 diasApresentação Pública com Analistas Anual -
06
OUTROS
INTRANET PARA COLABORADORES
Estratégias de ComunicaçãoColaboradores
Sistema de cotações de ações Gerdau News
Negociação das ações doadas (100 anos Gerdau) Fale Conosco Clippings Pop-Ups
Jornal Linha Direta Fatos relevantes divulgados internamente TV Açominas Periódicos Murais 07
205 VISITAS ( recebidas e realizadas)Brasil: 32Exterior: 173
55 INSTITUIÇÕES QUE COBREM GERDAU
Buy-Side: 27Sell-Side: 28
24 APRESENTAÇÕES INSTITUCIONAISExterior: 8Brasil: 16
08 TELECONFERÊNCIASAudiência: 244 (por telefone)Website: 260 (webcasting)Replay: 137 (website)
ATENDIMENTOS E CONSULTAS
Telefonemas (consultas)7.331
E-mails (consultas)6.121
Tempo médio de resposta1 dia
E-mails de alerta disparados (website)195.229
E-mails disparados para o mercado25.860
RI em Números - 2003
PÚBLICO CADASTRADOTotal de Acionistas: aproximadamente 72 milRegistros voluntários no site: 6.000 endereços (acionistas e público em geral)Registros específicos: 1.000 (analistas e investidores)
08
Resultados da Estratégia deComunicação
09
Aumento na liquidez das ações
Incremento no número de negócios
Aumento do volume negociado
Públicos diferentes acessando informações específicas
Maior número de analistas (sell-side e buy-side) cobrindo as
ações do Grupo
Estratégias Complementares
10
Cotações unitárias
Bonificações em ações
Política de dividendos crescentes
Pagamentos trimestrais de dividendos
Entrada no Latibex
Adesão ao Nível 1 de Governança Corporativa
Registro dos ADRs na Bolsa de Nova York
Fonte: Economática – Base 100Período: 04.01.1999 a 04.06.2004Ajustado por proventos 11
Resultado das Estratégias AdotadasPerformance das Ações – em US$
PERFORMANCEJANEIRO 99 - JUNHO 04
GGBR4 = 920%GOAU4 = 967%
IBOVESPA = 10%DOW JONES = 12%
BONI 100%30.04.03R$ 15,78
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04
ADR NÍVEL 2 GGB
na NYSE10.03.99
Adesão Nível 1 Bovespa
GGBR26.06.01
CotaçõesUnitárias
GGBR/GOAU30.04.03
Split 100%GGBR/GOAU
17.04.00 GGBR noLatibex
02.12.02Adesão
Nível 1 BovespaGOAU
25.06.03
Boni 30%GGBR
30.04.03
Boni 100%GOAU
30.04.03
Boni 30%Split 70%
GOAU30.04.04
Boni 100%GGBR
29.04.04
Gerdau S.A.
Metalúrgica Gerdau S.A.
Ibovespa
Pgto.Trimestral de Dividendos31.03.03
Fonte: EconomáticaData Base: 04.06.2004Ajustado por Proventos
EUA (NYSE)Gerdau S.A.Metalúrgica Gerdau S.A.
IbovespaGerdau S.A. - ADRDow Jones
1 ano 3 anos 5 anos
DOW+13%
DOW-7%
DOW-5%
GGB+260%
GGB+293%
GGB+107%
Resultado das Estratégias AdotadasValorização das Ações - em US$
12
1 ano 3 anos 5 anos 10 anos
GGBR4+117%
GGBR4+390%
GGBR4+394%
GOAU4+141%
GOAU+659%GOAU4
+565%
IBOV+34% IBOV
-2%IBOV-1%
IBOV+66%
GGBR4+1.170%
GOAU+867%
BRASIL (Bovespa)
Resultado das Estratégias AdotadasLiquidez das Ações
Metalúrgica Gerdau S.A.
Gerdau S.A. 6005004003002001000
1T01 3T01 1T02 3T02 1T03 3T03 1T04
1T01 3T01 1T02 3T02 1T03 3T03 1T04
250
150
502
4
6
8
Volume diário no trimestre Média diária do nº de negócios no trimestre
5
10
15
2025
N° de negóciosR$ milhões
R$ milhões N° de negócios
Volume diário no trimestre Média diária do nº de negócios no trimestre
Fonte: Economática 13
jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04
Análise Quantitativa das Estratégias Adotadas
jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04
PREÇO/ VALOR PATRIMONIAL
Gerdau S.A.
VALOR DE MERCADO
Em US$
Gerdau S.A. 2,5 bi
0,5 bi
1,0 bi 1,5 bi
2,0 bi
3,0 bi 3,5 bi
2,5 x
0,8 0,91,7
3,1
0,7 0,8
1,5
2,2
Fonte: Economática
3,0 x
2,0 x
1,5 x
1,0 x
0,5 x
4,0 bi
14
Média anual
Média anual
Análise Quantitativa das Estratégias Adotadas
jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04
jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04
0,5x
1,0x
1,5x
2,0x
0,3 bi
0,6 bi
0,9 bi
1,2 bi
1,5 bi
0,5 0,5
0,9
1,5
0,3 0,30,5
1,0
Fonte: Economática
PREÇO/ VALOR PATRIMONIAL
Metalúrgica Gerdau S.A.
VALOR DE MERCADO
Em US$
MetalúrgicaGerdau S.A.
15
Média anual
Média anual
