Escenario judicialdel mercado de seguros

Análisis y tendencias

10 de agosto de 2015

JUICIOSStock del mercado

2

Fecha Casos

Junio 05 115.292

Junio 12 310.260

Junio 13 360.911

Junio 14 409.977

ART

Automotores

Resto

Transporte público

ART Automotores

Resto Transporte público

Fuente: SSN

1° ART 51,7%2° Automotores 30,8%

Marzo 15 453.826

RIESGOS DEL TRABAJO

3

Ganancia neta 5.659 18

Resultado financiero 5.294 17

Impuesto a las ganancias(2.983)

(10)

Riesgos del trabajoResultados al 31 de marzo de 2015

Fuente: SSN/EY

4

Millones de pesos

  %

Premios devengados 31.197 100

Siniestros devengados(22.105)

 (71)

Gastos netos(5.744)

(18)

Resultado técnico 3.348 11

Millones de pesos

  %

Premios devengados 31.197 100

Siniestros devengados(22.105)

 (71)

Gastos netos(5.744)

(18)

Resultado técnico

Resultado financiero 5.294 17

Impuesto a las ganancias

Ganancia neta

Riesgos del trabajoResultados al 31 de marzo de 2015

Fuente: SSN/EY

5

(4)

Efecto litigiosidad (4.823) (15)

(1.475)

(1.205)

2.5248

(4)

Riesgos del trabajoEvolución del stock de juicios

Fecha Casos

Junio 0413.562

Junio 0727.046

Junio 1085.099

Junio 11113.122

Junio 12141.504

Junio 13177.821

Junio 14206.460

6/04 6/07 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 3/1510,000

50,000

90,000

130,000

170,000

210,000

250,000

6

Fuente: SSN

234.765Marzo 15

Riesgos del trabajoEvolución de las altas de juicios

7

Fuente: UART

Fecha Casos

Junio 04 3.736

Junio 07 13.429

Junio 10 50.085

Junio 11 54.484

Junio 12 61.721

Junio 13 69.308

Junio 14 81.446

Ley Nº 26.77325/10/2012

98.435Mayo15 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

24.765

24.765

6/13 6/145/15

Riesgos del trabajoFrecuencia de altas de juicios

Fecha Frecuencia

Junio 04 0,10

Junio 07 0,28

Junio 10 0,63

Junio 11 0,67

Junio 12 0,73

Junio 13 0,80

Junio 14 0,92

6/05 6/08 6/10 6/11 6/120.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

8

(Porcentajes sobre trabajadores asegurados)

Ley Nº 26.77325/10/2012

1,06Mayo 156/13 6/145/15

9

Riesgos del trabajoSituación patrimonial al 31 de marzo de 2015

12%

88%

Resto

Inversiones

16%

15%

34%

35%Deudas conasegurados

Reservas porjuicios

Resto

Patrimonioneto

ACTIVO PASIVO/P.N.

Riesgos del trabajoReserva por siniestros en juicio

FechaMiles de pesos

Junio 07 216.452

Junio 10 1.201.139

Junio 11 3.083.348

Junio 12 4.656.053

Junio 13 6.665.745

Junio 14 11.138.495

10

Fuente: SSN/EY

Juicio reservado promedio

Miles de pesos

Junio 07 8,0

Junio 14 53,9

Marzo 15 67,9

6/07 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 03/15

18

16

14

12

10

8

6

4

215.960.880Marzo 15

11

Riesgos del trabajoReserva por siniestros en juicio

► Resolución SSN N° 39.214► Objetivo: control de la solvencia de las entidades y (de la)

suficiencia de las reservas de siniestros pendientes.

► Instrumenta procedimientos para la valuación de reservas por juicios y mediaciones.

► Agrega aclaraciones y modificaciones a las pautas sobre conceptos mínimos que deben incluirse en el cálculo de pasivos por reclamaciones judiciales (honorarios, costos, actualizaciones).

► Modifica las pautas de las reservas por incapacidades laborales temporarias (días corridos efectivamente vs. días caídos estimados).

► Considera la “amortización paulatina” del efecto contable del incremento de reservas (catorce trimestres).

12

Riesgos del trabajoReserva por siniestros en juicio

Datos al 31 de marzo de 2015Miles depesos

Reserva por juicios15.960.880

Patrimonio neto7.511.129

Superávit de capitales mínimos1.747.691

Impuesto a las ganancias pagado Mercado total

Miles de pesos

2010 54.434

2011 139.012

2012 157.284

2013 260.707

2014 204.977

816.414

2015

Quebranto por deducción

del incrementode reservas

AUTOMÓVILES

13

AutomóvilesEvolución del stock de juicios

Fecha Casos

Junio 0560.129

Junio 1098.928

Junio 11106.447

Junio 12112.384

Junio 13119.594 (*)

Junio 14128.662 (*)

(*) Mínimo estimado.

6/05 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 03/1560

70

80

90

100

110

120

130

140

14

Fuente: SSN/EY

139.632 (*)Marzo 15

AutomóvilesReserva por siniestros en juicio

FechaMiles de pesos

Junio 072.553.231

Junio 083.227.474

Junio 094.848.273

Junio 105.598.610

Junio 116.773.573

Junio 128.035.276

Junio 1310.476.084

Junio 1414.387.667

15

Fuente: SSN/EY (muestra)

6/07 6/08 6/09 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 03/15

18

16

14

12

10

8

6

4

2

17.314.292Marzo 15

16

AutomóvilesResultados al 31 de marzo de 2015

% sobre prima

devengada

Siniestros pagados netos (48,4)

Variación RSP - Juicios (8,9)

Variación RSP - Resto (7,2)

Siniestralidad neta (64,5)

Gastos de producción (23,7)

Otros (24,0)

Resultado técnico (12,2)

Fuente: SSN/EY (muestra)

17

AutomóvilesSituación patrimonial al 31 de marzo de 2015

15%

28%

57% Inversiones

Resto

Premios a cobrar

22%

34%

22%

22%Deudas conasegurados

Reservas por juicios

Resto

Patrimonioneto

ACTIVO PASIVO/P.N.

Fuente: SSN/EY (muestra)

AutomóvilesPrimas ganadas vs. Siniestralidad por juicios

Fecha % sobre prima

Junio 11 9,1

Junio 12 7,4

Junio 13 10,6

Junio 14 11,9

(*) Anualizado.

6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 3/15100

150

200

250

300

350

400

450

Prima ganada

18

Fuente: SSN/EY (muestra)

9,7Marzo 15 (*)

JUICIOS - RC LESIONES O MUERTESART

Evolución, perspectivas y propuestas

19

20

Juicios - RC lesiones o muertes

► Sentencias con aumento significativo de valores por juicio.

► Judicialidad constante.

► Mediaciones: comentarios sobre su aplicación es CABA y en Provincia de Buenos Aires.

► Problemática creciente de honorarios de peritos.

Juicios – RC lesiones o muertes Sentencias comparativas

► Lesiones - Sentencias 1ª Instancia con condena firme de las cámaras

21

Año Cantidad Incapacidad Promedio

Monto Promedio

2005 246 10,4% 69.841

2013 752 14,75 % 122.187

2014 552 18,33% 196.386

(*) incremento 2013-2014: 60%

(*)

Cámaras civiles C.A.B.A.Sentencias comparativas

► Muertes - Sentencias 1ª Instancia con fallo definitivo de las cámaras

22

Año Cantidad Monto Promedio

2005 63 187.219

2013 69 552.671

2014 73 788.722

(*) incremento 2013-2014: 43 %

(*)

23

ART - Problemática actual

► Aumento sistemático de la cartera judicial sin solución aparente.

► Incapacidad de reducción de litigios en sede laboral.

► Honorarios de peritos: un problema cada vez más grave.

24

Propuestas y conclusiones

► Análisis de modificación de las designaciones de peritos y sus honorarios.

► Nueva ley de seguros: sus posibilidades.

► Impacto preliminar de la aplicación del nuevo Código Civil.